定增中心三路8號卓越時代廣場二期北座

目第一節(jié)本次的基本情 第二節(jié)前后相關(guān)情況對 第三節(jié)保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于本次非公開過程和對象合規(guī)性的結(jié)論意 第四節(jié)人關(guān)于本次非公開過程和對象合規(guī)性的結(jié)論意 第五節(jié)有關(guān)中介機(jī)構(gòu).........................................................................................................釋 指指人通過非公開 方式，定對象91,417,820股A 指市糖業(yè)煙酒（）指中 指中國監(jiān)督管理指指指致同會計師（特殊普通合伙指《中民公司法法指《中民法指所A指境內(nèi)上市普通指 第一節(jié)本次的基本情（一）本次履行的內(nèi)部決策程2012年9月3日，人召開了第二屆董事會第四次會議，審議通過了非元/股，不低于定價基準(zhǔn)日（公司第二屆董事會第四次會議決議公告日，即20122012年9月28日，人召開了2012年第三次臨時股東大會，逐項審議增10股，擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)3.00元（含稅。2013年3月30日，人發(fā)布《永輝超市關(guān)于調(diào)整定對象非公開數(shù)量本次非公開價格由22.52元/股調(diào)整為11.11元/股，非公開股申請獲得通過2013年8月14日，中國核發(fā)《關(guān)于核準(zhǔn)永輝超市非公開的》（證監(jiān)[2013]1076號），核準(zhǔn)公司非公開不超過91,417,820股新股。（三）募金到賬及驗資情截至2013年8月28日，松、糖酒、朗源均已將全額匯入主承銷商為本次開立的賬戶。根據(jù)致同會計師（特殊普通合2013的銀行賬戶已收到本次非公開全部募股繳款共計101,565.20萬剩余款項劃轉(zhuǎn)至人指定的本次募金專項賬戶中。根據(jù)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）2013年8月29日出具的《永輝超市驗資報每股價格為11.11元，人共計募集貨幣計入“資本公積－股本溢價”911,262,422.00元人本次的91,417,820股新增的登記托管及限售手續(xù)于20139月3日由中國登記結(jié)算公司辦理完成。（一）方式：定對象非公開（三）面值：1.00（四）數(shù)量：91,417,820（五）價格：11.11元/201293日，公司召開了第二屆董事會第四次會議，審議通過了非公不低于20.27元/股。201210股，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)3.00元（含稅）。2013年3月30格的公告》，根據(jù)公司第二屆董事會第四次會議通過的非公開方案，本次非（六）募金量與費(fèi)資報告》（致同驗字(2013)第351ZA0183號），本次的募金總額為金凈額為1,002,680,242元。2013年第三次臨時股東大會批準(zhǔn)，本次非公開的對象為松、糖酒和朗源。本次非公開價格為22.52元/股，不低于定價基準(zhǔn)日（2012年9月5日）前其中，松將以現(xiàn)金79,045.20萬元3,510萬股；糖酒將以現(xiàn)金11,260.00萬元500萬股；朗源將以現(xiàn)金11,260.00萬元500萬股。行數(shù)量調(diào)整為91,417,820股。松、糖酒和朗源3家對象的序號（股（月1松23-序號（股（月1松23-（一）對象基本情2、糖公司名稱：市糖業(yè)煙酒（）資本：32,114萬元成立日期：1992814品（含嬰幼兒配方乳粉），食品機(jī)械、化工化學(xué)品（除品），馬口鐵，文化日用品，自營和上述商品及紡織絲綢、服裝、工藝品、輕工、機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出3資本：47,080萬元成立日期：2002326本次非公開前，松持有人330,509,500股，占人總股本的21.52%，為人控股股東之一。（三）對象及其關(guān)聯(lián)方與人最近一年的重大情發(fā)生重大。 保薦代表人 、項目協(xié)辦人 項目組成員 、、、48(010)6083(010)6083（二人：經(jīng)辦、、6819(021)3135(021)3135 經(jīng) 會計師 林新田 福州市路89號廣場8層電話： 經(jīng)辦會計師 林新田、 福州市路89號廣場8層電話：第二節(jié)前后相關(guān)情況對（一）本次前公司前十名股東情截至2013年7月19日，人前10名股東持股情況如下表所示序號1松A2寧A304西 050607針080900（二）本次后公司前10名股東情況（截至登記日序號1松A2寧A304西 050607針080900 A00次非公開的結(jié)果，對公司章程相關(guān)條款進(jìn)行修訂。產(chǎn)負(fù)債率（合并報表口徑）為57.80%，本次非公開完成后，人的資產(chǎn)本次前后，人的實際控制人未發(fā)生變化。因此，本次不會導(dǎo)致強(qiáng)和完善人的法人治理結(jié)構(gòu)。本次不會對人的高管人員結(jié)構(gòu)造成直接影響，人董事、監(jiān)事、 （六）關(guān)聯(lián)和同業(yè)競爭變流狀況，降低財務(wù)費(fèi)用，提升人水平，有利于公司發(fā)展。第