定增德棉股份2012年度非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案

5、本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表機(jī)關(guān)對(duì)于本次非公開(kāi)相關(guān)事項(xiàng)的成尚待取得有關(guān)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。1、本次非公開(kāi)A股的相關(guān)事宜已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十三次2、本次為面向特定對(duì)象的非公開(kāi)，對(duì)象包括公司實(shí)際控制人控制的企業(yè)——第五季國(guó)際投資以及投資基金管理公司、公司、機(jī)構(gòu)投資者、投資公司、財(cái)務(wù)公司、合格機(jī)構(gòu)投資者等符合3、本次向特定對(duì)象非公開(kāi)的合計(jì)不超過(guò)9,500萬(wàn)股，具體數(shù)控制人控制的企業(yè)——第五季國(guó)際投資承諾以現(xiàn)金參與本次非公開(kāi)的，數(shù)量不低于本次非公開(kāi)的的20%。4、本次非公開(kāi)價(jià)格不低于公司第四屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議公告價(jià)進(jìn)行除權(quán)除息處理。具體價(jià)格和對(duì)象將在取得核準(zhǔn)批文后，根5、本次非公開(kāi)A股募金扣除費(fèi)用后用于家紡生產(chǎn)項(xiàng)目目 釋 第一 本次非公開(kāi)方案的概 一、人的基本情 二、本次的背景與目 三、對(duì)象與公司的關(guān) 四、非公開(kāi)的價(jià)格及定價(jià)原則、數(shù)量、限售 五、募金投 六、本次是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)七、本次是否導(dǎo)致控制權(quán)發(fā)生變 八、本次取得批準(zhǔn)的情況及尚需呈報(bào)批準(zhǔn)的程 第二章本次董事會(huì)前確定的對(duì) 一、第五季國(guó)際基本情 二、第五季國(guó)際控制結(jié)構(gòu) 三、對(duì)象及有關(guān)人員最近五年受處罰情 四、本次完成后的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及關(guān)聯(lián)情 五、本次預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)第五季國(guó)際及其關(guān)聯(lián)方與本公司之間的重大情 六、附生效條件的合 第三 董事會(huì)關(guān)于本次募金運(yùn)用的可行性分 一、募金投資計(jì) 二、募金投資項(xiàng)目的可行性分 三、本次非公開(kāi)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)狀況的影 第四 董事會(huì)關(guān)于本次非公開(kāi)對(duì)公司影響的討論與分 一、本次對(duì)公司業(yè)務(wù)、章程、股東結(jié)構(gòu)和高級(jí)管理人員的影 二、本次對(duì)上市公司財(cái)務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量變動(dòng)的影 關(guān)聯(lián)及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等變化情 為實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情 五、本次對(duì)公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的影 六、與本次相關(guān)的風(fēng) 釋1指2指向特定對(duì)象A股的行3指山東德棉2012年度非公開(kāi)A4指5指6指7指8指所9指指指指指包括床單件、被套件、枕套指指指指指指指指指元指元第一章本次非公開(kāi)方案的概資本：17,600成立時(shí)間：2000612：公司上市所：公司簡(jiǎn)稱(chēng)及代碼：ST德棉重點(diǎn)支持的產(chǎn)業(yè)升級(jí)行業(yè)，保持了穩(wěn)定增長(zhǎng)。2012年1月，工信部發(fā)布附加值、時(shí)尚化、差異化終端產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和，用高新技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)）建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)。公司是我國(guó)重要的家紡原材料供應(yīng)商，擁有高檔紡紗本次非公 1、本次董事會(huì)前確定的對(duì)象與公司的關(guān)12、除本次董事會(huì)前確定的對(duì)象外，其他對(duì)象包括符合規(guī)本次非公開(kāi)的種類(lèi)為境內(nèi)上市普通股（A股，每股面值人民幣1.00元。（二）方核準(zhǔn)后6個(gè)月內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向不超過(guò)十名特定對(duì)象2012年5月15日。本次的價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日公司均價(jià)的90%，即不低于5.54元（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè) （四）數(shù)資者相同的價(jià)格。投資者（不含第五季國(guó)際）單獨(dú)或/和其一致行動(dòng)人本次的不得超過(guò)3,000萬(wàn)股。若公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至日期（五）方所有對(duì)象均以現(xiàn)金方式本次的議案之日起12個(gè)月。 123—合—投資次序和投額。如果實(shí)際募金凈額少于上述項(xiàng)目擬投入募金總本次對(duì)象包括公司關(guān)聯(lián)方第五季國(guó)際及其他特定投資者。關(guān)聯(lián)方第五季國(guó)際以現(xiàn)金本次非公開(kāi)，該行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)。公司獨(dú)立董事已對(duì)次非公開(kāi)涉及關(guān)聯(lián)的相關(guān)議案中，關(guān)聯(lián)董事均已回避表決。本次非公開(kāi)公司總股本的25.57%。根據(jù)本預(yù)案，者（不含第五季國(guó)際）本次非公開(kāi)A股相關(guān)事項(xiàng)已獲得公司第四屆董事會(huì)第三十三次 核準(zhǔn)第二章本次董事會(huì)前確定的對(duì)本次董事會(huì)前確定的對(duì)象為公司實(shí)際控制人控制的企業(yè)——第五季國(guó)與本次非公開(kāi)的，數(shù)量不低于本次非公開(kāi)的的 所：市朝陽(yáng)區(qū)八里莊西里100號(hào)16層西區(qū)資本：6,000萬(wàn)實(shí)收資本：6,000萬(wàn)成立時(shí)間：2011824體育咨詢(xún)；設(shè)計(jì)、制作、、發(fā)布；會(huì)議服務(wù)；承辦展覽展示活動(dòng)；組織2、第五季國(guó)際簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（下述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)審計(jì) 20111231日/20112012331日/20121-3浙杭第杭浙上江州五州江海第六季楚第嘉五合國(guó)天五都季實(shí)際廣季物實(shí)業(yè)投告房業(yè)業(yè)有資有產(chǎn)有有限控限策限限公股公劃公公司有司代司司限理公有司限公司先生作出如下避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾：2、先生在作為公司實(shí)際控制人期間，先生及其控制的公司或3、如在上述期間，先生及其控制的公司或其它經(jīng)營(yíng)組織獲得的商業(yè)實(shí)際控制人先生就關(guān)聯(lián)事項(xiàng)作出承諾證關(guān)聯(lián)程序合法，價(jià)格、條件及其他協(xié)議條款公平合理，不通過(guò)關(guān)五、本次預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)第五季國(guó)際及其關(guān)之盟商貿(mào)100%的股權(quán)及溫懷取、所持有的第五季商貿(mào)合計(jì)100%的股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“擬置入資產(chǎn)。同時(shí)德棉將按照本次資產(chǎn)置換的估，其價(jià)值為14,295.36萬(wàn)元，置入資產(chǎn)經(jīng)湘資國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估評(píng)上述已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議和2011年第二次臨時(shí)股東合同簽訂時(shí)間：2012514國(guó)際根據(jù)合同的規(guī)定和條件標(biāo)的的一部分。標(biāo)的為普通股（A股每股面值為1.00元 格后按照與其他特定投資者相同的價(jià)格第三章董事會(huì)關(guān)于本次募金運(yùn)用的可行性分本次募金不超過(guò)53,000萬(wàn)元，費(fèi)用預(yù)計(jì)不超過(guò)3,000萬(wàn)元，募123—合—投資次序和投額。如果實(shí)際募金凈額少于上述項(xiàng)目擬投入募金總成年產(chǎn)中高檔用品450萬(wàn)套。達(dá)產(chǎn)后形成的生產(chǎn)能力詳細(xì)情況如下：1232、家紡銷(xiāo)售建設(shè)項(xiàng)營(yíng)門(mén)店，拓寬公司家紡產(chǎn)品銷(xiāo)售。財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步提高公司能力。國(guó)際經(jīng)驗(yàn)表明，人均GDP超過(guò)1,000之后，將觸發(fā)社會(huì)消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)；人均GDP超過(guò)3,000時(shí)，進(jìn)入、工業(yè)化進(jìn)程加快、消費(fèi)加速升受益于開(kāi)放以來(lái)的經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)，我國(guó)在2001年左右人均GDP達(dá)到消費(fèi)，人們間隔一個(gè)較長(zhǎng)的時(shí)間后才會(huì)再次，未來(lái)5到10年隨著消費(fèi)升級(jí)國(guó)城鄉(xiāng)差距過(guò)大，導(dǎo)致城鎮(zhèn)、農(nóng)村居民消費(fèi)支出情況迥異。根據(jù)國(guó)家數(shù)據(jù)，2011年我國(guó)城鎮(zhèn)居民人均衣著消費(fèi)支出1,444元，而農(nóng)村居民人均衣著消費(fèi)支出2645.5倍，而伴隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，2009GDP超生產(chǎn)項(xiàng)目建成投產(chǎn)后將主要使用公司自身生產(chǎn)的中高檔家紡原材料產(chǎn)品作本次募金主要投資于公司現(xiàn)有產(chǎn)品的下游產(chǎn)業(yè)——家用紡織品的生產(chǎn)鏈向下游高附加值產(chǎn)品延伸，有利于公司產(chǎn)業(yè)升級(jí)，顯著提高公司能力。第四章董事會(huì)關(guān)于本次非公開(kāi)對(duì)公司影響的討本次募金主要投資于公司現(xiàn)有產(chǎn)品的下游產(chǎn)業(yè)——家用紡織品的生產(chǎn)鏈向下游高附加值產(chǎn)品延伸，有利于公司產(chǎn)業(yè)升級(jí)，顯著提高公司能力。金為基準(zhǔn)，前后相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)變化情況如下：2012331后公司能力和競(jìng)爭(zhēng)力顯著提高。 公司將按照方案獨(dú)立管理和使用募金，獨(dú)立經(jīng)營(yíng)管理募金投資項(xiàng)證關(guān)聯(lián)程序合法，價(jià)格、條件及其他協(xié)議條款公平合理，不通過(guò)關(guān)公司實(shí)際控制人