九富鄭煤機專項服務方案20803版本

601717，要起！要起！---鄭煤機專項財經公關服務方案2011年12月目錄2一、項目理解二、投資者行為分析三、工作方案四、團隊與報價IR方案

傳播建議

傳播規(guī)劃危機管理項目時間跨度和工作目標3形成更為穩(wěn)定的股東結構提升資本品牌，提高投資吸引力爭取投資者對H股發(fā)行的理解和支持營造良好的輿論環(huán)境保障H股的順利發(fā)行實現(xiàn)公司的合理溢價和市值提升一季報H股上市年報及股東大會遞交H股申請材料2012.2業(yè)績快報2012.32012.42012.12012.5除權日（暫定）H股路演期年度業(yè)績路演鄭煤機基本情況2008年12月28日，鄭煤機由河南省國資委等13家企業(yè)或機構和26個自然人發(fā)起設立。國內液壓支架的龍頭企業(yè)，高端液壓支架市場絕對領先。液壓支架市場占有率一直位居第一，保持在25%左右，超過第二第三位之和。2012年，公司將在香港聯(lián)交所主板發(fā)行不超過發(fā)行后公司股份總數(shù)20%的H股，并授予承銷商不超過本次發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售權。盈利增長比較鄭煤機盈利增長情況穩(wěn)定，而同業(yè)可比公司則波動較大，在盈利方面有競爭力。

近三年鄭煤機與可比公司凈利潤增長率

近三年鄭煤機與可比公司營業(yè)收入增長率分紅潛力比較證券簡稱資產總計營業(yè)收入歸屬母公司股東的凈利潤每股盈余公積(元)每股未分配利潤(元)林州重機243,881.5370,625.2210,663.780.050.34山東礦機319,921.51120,786.359,481.730.090.90鄭煤機996,299.98608,964.9487,506.330.243.00天地科技1,320,088.86784,611.4362,546.010.132.5962011年前三季度鄭煤機與可比公司分紅潛力單位：萬元鄭煤機2011年盈利能力明顯優(yōu)于同業(yè)可比上市公司，每股盈余公積和每股未分配利潤較高，年報有很大的高送轉潛力。市場表現(xiàn)7最近半年鄭煤機與主要指數(shù)表現(xiàn)最近半年鄭煤機與可比公司股價表現(xiàn)過去半年，鄭煤機的股價表現(xiàn)落后于大盤指數(shù)和行業(yè)指數(shù)表現(xiàn)。過去半年，鄭煤機的股價表現(xiàn)大部分時間落后于山東礦機和林州重機，與天地科技基本同步。估值表現(xiàn)8鄭煤機與可比公司估值比較鄭煤機與主要指數(shù)估值對比鄭煤機的整體估值高于A股市場和上證A股，大大低于行業(yè)平均估值；鄭煤機的市盈率(PE)處于可比公司中的最低水平；鄭煤機的市凈率(PB)處于可比公司的中間水平。有較大估值提升空間股價走弱和估值偏低的原因分析9大盤系統(tǒng)性下跌風險；從行業(yè)來看，機構對機械制造業(yè)從超配狀態(tài)轉為常態(tài)配置，市場趨勢驅使機構從周期股轉向以必選消費為代表的防御股；8月3日的限售股解禁量大，且多為首發(fā)原始股東，對投資者產生強大心理沖擊。分析師一度認為，股東存在獲利退出的動力，股價短期有壓力；第二大股東減持，再度沖擊市場。股東結構--全行業(yè)投資者結構分析我們以申萬3級行業(yè)“冶金礦采化工設備業(yè)”為分析樣本，根據(jù)2011年3季度數(shù)據(jù)分析，得出以下結論：機構投資者占比33.46%，以其行為的一致性成為影響行業(yè)市值的重要力量在機構投資者中，基金以10.70%的比例排在頭位，其次是社保、保險和券商基金是優(yōu)化持股結構的工作重點冶金礦采化工設備業(yè)投資者結構股東結構-持股集中度11鄭煤機股東人數(shù)變化圖鄭煤機股東持股集中度降至上市以來最低！持股分散期也往往是主力吸籌最佳時期！股東結構--基金持股變動對比12基金持股比例降至可比公司中最低從2011年三季度數(shù)據(jù)來看，基金持股比例在4家可比公司中排名最后，且從2010年三季度起基金持股比例呈震蕩下跌態(tài)勢?？杀裙疽苍獾讲煌潭鹊臏p持，但公司持股比例下跌幅度更大。但是基金曾經的大量持有表示，公司曾經在基金股票池獲得廣泛關注！股東結構—三季度基金持股對比持股數(shù)量(股)占流通A股比例(%)國泰基金11,270,4792.72萬家基金599,9930.14銀河基金4,049,8820.98招商基金510,0000.12中郵創(chuàng)業(yè)基金1,000,0000.24鄭煤機林州重機天地科技持股數(shù)量(股)占流通A股比例(%)易方達基金42,086,5952.13華夏基金24,114,0022.38國泰基金18,567,3731.84華寶興業(yè)基金11,700,0001.16海富通基金4,138,8080.41長盛基金3,445,6110.34持股數(shù)量(股)占流通A股比例(%)國聯(lián)安基金4,387,3144.28國投瑞銀基金1,722,8181.68南方基金1,419,7701.39萬家基金150,0000.15易方達基金5,925,3915.79持股數(shù)量(股)占流通A股比例(%)易方達基金5,032,2457.51嘉實基金5,172,1747.72山東礦機出現(xiàn)頻率最高的是易方達和國泰基金，但易方達本季并沒有持有鄭煤機。有必要充分挖掘以基金為首的潛在投資者！一般法人持股14鄭煤機：48.87%天地科技：2.69%林州重機：0天地科技：0從三季度公開查閱數(shù)據(jù)來看，除大股東外的一般法人持股占流通股比例數(shù)據(jù)，鄭煤機占比遠遠高于可比公司，公司股東結構呈現(xiàn)私募控盤的局面。時間機構股東名稱機構類型持股數(shù)量(股)占流通A股比例(%)2011三季報上海立言股權投資中心一般法人83,350,40020.112011三季報杭州如山創(chuàng)業(yè)投資有限公司一般法人17,735,2004.282011三季報北京鴻智慧通實業(yè)有限公司一般法人17,735,2004.282011三季報深圳中南成長投資管理有限公司一般法人17,270,2004.172011三季報天津博信一期投資中心一般法人16,533,0003.992011三季報深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司一般法人16,073,7653.882011三季報上海鼎豐信息科技有限公司一般法人12,808,7563.092011三季報西安漢高科技發(fā)展有限公司一般法人12,139,3522.932011三季報常州信輝創(chuàng)業(yè)投資有限公司一般法人8,864,8002.14合計48.87鄭煤機三季度一般法人持股占流通股比例（公開查閱數(shù)據(jù)）提升公司市值的溝通重心，要維護現(xiàn)有大多數(shù)的持股穩(wěn)定性！解禁安排上市日期上市股份數(shù)量(股)占已流通數(shù)量比例(%)占總股本比例(%)上市股份類型2013-08-05285,600,00068.9240.8首發(fā)原股東限售股份2011-08-03274,400,00066.2239.2首發(fā)原股東限售股份2010-11-0828,000,000204首發(fā)機構配售股份2010-08-03112,000,00010016首發(fā)一般股份目前，僅有大股東河南省國資委以及社?；鸪钟械?85,600,000股為限售股，占總股本的40.8%，其余全部為自由流通股。公司股權結構不穩(wěn)定，仍面臨限售股解禁的壓力，也是股價持續(xù)低迷的原因。16鄭煤機與可比公司研報數(shù)量對比(2011年以來）鄭煤機與可比公司研報評級比較(2011年以來）賣方分析師認知—研報數(shù)量和研報評級從評級數(shù)量來看：2011年以來，有19家機構為鄭煤機出具了49篇評價報告，居于可比公司首位，賣方分析師關注度高；從評級水平來看：買入評級低于天地科技和林州重機，僅高于山東礦機，分析師評級樂觀度偏低；分析師更傾向于給予煤機成套化銷售潛力大的公司給予更高估值；分析師更加偏好給予機制靈活的非國有控股企業(yè)更高估值。媒體現(xiàn)狀分析17上市后輿情環(huán)境較為平穩(wěn)媒體關系仍有提升空間股價未完全反映內在價值投資者信心恢復股價與內在價值偏離媒體關注度較高媒體關注度較高，角度客觀中立，深度報告多引用研究報告。行業(yè)分析--政策支持未來的增長很可能受到更大規(guī)模整合的推動：根據(jù)《煤炭工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃（征求意見稿）》，我國在“十二五”期間煤炭行業(yè)資源整合將進一步加快?！笆濉逼陂g，我國煤炭行業(yè)將會整合誕生：10個年產量超過1億噸的超大型煤炭生產商（2009年：2個）；10個年產量超過5000萬噸的大型煤炭生產商（2009年：5個）；60個大型高效、產量1000萬噸以上的煤炭生產商（2009年：35個）；全國煤礦采煤機械化程度達到75%以上。

來源：國信香港行業(yè)分析--發(fā)展動力強勁國家宏觀經濟的持續(xù)增長形成對煤炭的穩(wěn)定需求，煤炭機械需求將隨煤炭業(yè)固定資產投資的增長而增長。國小煤礦整合，形成對煤炭機械設備需求的基礎，具備成套化能力的大型煤企將占有明顯的優(yōu)勢。2015年前煤礦的機械化率要從2010年的60%提升到75%，推動煤機行業(yè)的增長；進入“十二五”后存量設備的更新替換需求將進入快速增長。機構普遍預測煤炭機械行業(yè)在“十二五”期間將保持20%以上的行業(yè)增速，多數(shù)認為可保持25%的增速。替換需求已經成為煤機需求的主導因素，是煤機行業(yè)長遠發(fā)展的動力。行業(yè)分析--風險猶存下游煤炭行業(yè)資本支出的不確定性，機械化率提高低于預期；煤礦開采設備的需求受煤炭產量及固定資產投資的影響，而后兩者可能會出現(xiàn)周期性波動；綜采化進展緩慢從而影響成套設備發(fā)展及大煤機企業(yè)競爭優(yōu)勢；鋼材等主要原材料以及關鍵零部件價格大幅上漲侵蝕利潤；行業(yè)競爭加劇，企業(yè)盈利能力下降；煤炭行業(yè)毛利率維持低位水平，抑制煤機行業(yè)的需求；煤炭行業(yè)固定資產投資持續(xù)低迷；核心零部件供應不足。小結-鄭煤機投資者關系工作現(xiàn)狀估值水平處于低位，提升空間較大估值水平分析師關注度高，評級樂觀度略低于行業(yè)公司，行業(yè)發(fā)展前景良好、財務投資者退出、H股擬發(fā)行發(fā)行成為近期關注焦點。股東持股集中度降低?；鸪止杀壤蠓碌?，大大低于行業(yè)可比公司；一般法人股為持股主力。大盤系統(tǒng)性風險、機構換倉、限售股解禁是股東結構變化的主要影響因素。上市后輿情環(huán)境較為平穩(wěn)；股價未完全反映內在價值；媒體關注度較高，角度客觀中立。行業(yè)發(fā)展前景良好，未來三年業(yè)績增速穩(wěn)定，但是風險依然存在。研報跟蹤股東結構媒體報道行業(yè)發(fā)展2012年宏觀環(huán)境預判國際經濟局勢依然復雜多變

歐盟繼續(xù)受歐債危機影響，其經濟進入衰退是大概率事件。

美國可能實現(xiàn)超預期的復蘇國內資本市場的流動性將好于2011年A股市場估值已經接近歷史低點

目前A股市凈率（PB)2.08，接近2008年低

點2.05和2005年998點時的低點1.98券商對后市多呈謹慎樂觀態(tài)度

截至12月6日，已有10余家券商發(fā)布了10家券商2012年A股投資策略報告中，大券商對A股明年的運行區(qū)間的預測高度重合，基本集中在2200-3000點之間，較小的券商則稍為“大膽”，但10券商無一家預測明年A股低點能破2000點。市場的上漲將為公司股價上行創(chuàng)造良好的外部條件，但市場情緒從悲觀到樂觀的轉變將是一個比較長期的過程，鄭煤機股價的催化還需要多重推動因素！22全部A股市場PB目錄23一、項目理解二、投資者行為分析三、工作方案四、我們的團隊IR方案

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傳播規(guī)劃危機管理機構投資者群體24基金保險信托六大機構證券公司私募多擁有專業(yè)研究團隊有成熟選股模式部分機構愛協(xié)同作戰(zhàn)六大特點有周詳投資策略媒體和路演信息成主要研究基礎信息源中小投資者行為特征25比例大缺乏對個股投資價值的分析和研究沒有自主明晰的投資策略不完全理性行為

是中小投資者證券投資行為的顯著特征中小投資者的投資分析方法26中小投資者在證券投資操作中更多采用了基本分析、技術分析方法，

同時受整個市場的心理情緒的影響。基本分析宏觀經濟行業(yè)公司技術分析圖形形態(tài)技術指標行為分析心理過程影響中小投資者的媒介源27散戶紙媒報刊、專業(yè)雜志網(wǎng)媒網(wǎng)絡新聞、貼吧、研報、博客廣電財經節(jié)目、股評人士人際親友，其他股民影響他們對傳播內容的偏好28政策變化重要經濟指標變動市場動態(tài)公司傳聞、前景行業(yè)趨勢、發(fā)展方向媒介與傳導效應29機構推薦市場消息其他股民推薦方式股評人士推薦傳導效應買進小結30根據(jù)中小投資者的行為特征和分析方法，財務數(shù)據(jù)解讀并非中小投資者普遍接收信息的方式。在眾多媒介源中，大眾媒體擅長解讀財務數(shù)據(jù)，而股吧消息、博客以及股評人士的言論對中小投資者心理情緒影響較大。中小投資者的羊群行為仍持續(xù)存在。目錄31一、項目理解二、投資者行為分析三、工作方案四、我們的團隊IR方案

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傳播規(guī)劃危機管理服務策略32精準度深度外部溝通活動策劃更加匹配內部溝通的有效性溝通內容更有針對性加強深度研究保持溝通有效性保持高管重視與參與戰(zhàn)略可信度保持與機構投資者的溝通頻率適度增加面向中小投資者的溝通頻度針對目前鄭煤機投關工作面臨的現(xiàn)狀和投資者行為特點，結合2012年宏觀環(huán)境預判，我們建議從投關工作的深度、精準度和溝通頻度著手，通過有效的溝通，使鄭煤機的估值與基本面相匹配，使股東結構相對合理，使媒體環(huán)境平穩(wěn)和諧，為公司H股上市保駕護航。保持并提高公司的信用度，持續(xù)優(yōu)化公眾形象，不斷提升美譽度，有效調控好投資者對公司各階段不同的投資預期等都是決定公司未來融資能力的關鍵！整體工作安排—IR部分33一季報H股上市年報及股東大會遞交H股申請材料2012.2業(yè)績快報2012.32012.42012.12012.5除權日（暫定）H股路演期年度業(yè)績路演同步基礎工作（資本市場監(jiān)測、股價分析、研報跟蹤、日常溝通）分析師調研年度業(yè)績推介一季報溝通活動股東名冊深度分析年報前溝通除權前的股東名冊深度分析關于鄭煤機2011年度業(yè)績分紅建議342007200820092010派息公司數(shù)目892872988778派息公司數(shù)目占全部公司數(shù)比58.65%54.57%94.55%95.58%送股公司數(shù)目1507511771送股公司數(shù)目占全部公司數(shù)比9.86%4.69%11.20%8.72%轉增股本公司數(shù)目31618428135轉增股本公司數(shù)目占全部公司數(shù)比20.78%11.51%26.89%4.30%2007-2010上市公司年報分紅送轉方案九富曾針對當前A股市場的“高分紅送轉”和一些分紅送轉后資本市場表現(xiàn)做了深度研究。結合公司具備高分紅送轉的財務基本面，我們特給出如下業(yè)績分紅建議：著力近期，更應著眼長遠。高分紅方案的推出，能有效提高了上市公司的市場關注度，有利于提升公司股價。但是，一次性的高分配只能對股價產生短期影響。配合適度宣傳在公司分紅方案預告后，公司不防從媒體、投資者和分析師等多個渠道就分紅方案進行解讀和引導，以促進市場透徹理解公司的想法。夯實基礎工作，精準研究保障工作推進35

我們的建議：通過定期股東結構變動分析，及時掌握公司股東結構變動情況，挖掘潛在的機構投資者，加強公司投關工作的針對性關注資本市場動態(tài)，特別是重大政策、法規(guī)的調整對公司產生的影響，并據(jù)此及時調整公司投關工作的短期策略

基礎工作主要包括：股東持倉結構動態(tài)變化分析研究報告跟蹤分析資本市場跟蹤分析股價異動分析董秘信箱、投資者熱線等日常溝通工作深化IR現(xiàn)狀分析深化IR現(xiàn)狀分析分析師調研：更好地了解分析師疑慮，做何工作能提升估值空間。鄭煤機-九富工作組合作策劃：共同精心挑選公司未來的發(fā)展亮點，為推介和媒體宣傳提供更多有效素材。鄭煤機-九富工作組合作研究：結合股東名冊分析、機械行業(yè)機構投資者名錄等，一起選擇潛在投資者，為一對多和一對一推介做準備。2012年1月前3637我們的建議加強與買方和賣方分析師的溝通力度，將公司長期發(fā)展規(guī)劃、在建項目進展情況、經營業(yè)績等信息通過分析師傳遞給市場，提升分析師評級樂觀度。關注潛在的機構投資者。根據(jù)成長性相對穩(wěn)定、財務數(shù)據(jù)良好等特點，穩(wěn)定現(xiàn)有機構的持續(xù)信心；強化H股上市的優(yōu)勢，弱化H股上市的稀釋作用，消除投資者疑慮，力爭穩(wěn)健型基金和保險機構對公司的持續(xù)關注，形成長期合作關系。定期進行股東名冊分析，及時掌握流通股大股東持倉變化情況，便于有針對性的開展投關工作。溝通活動形式（包括但不限于）年度業(yè)績推介活動季度分析師電話會議分析師反路演機構投資者溝通建議3738投資者溝通活動概要安排溝通活動時間地點參與人員年度業(yè)績推介會11年年報公布兩周內

北京、上海、深圳

基金公司、證券公司、財務公司、私募等機構的分析師和基金經理季度分析師電話會議12年一季報公布當天下午收盤后

公司總部

買方、賣方分析師和基金經理等

添加標題雙向溝通管理層投資者39牽一發(fā)而動全身需要根據(jù)股價走勢隨時啟動準備時間短，對應急能力要求高涉及眾多外部物流環(huán)節(jié)三地聯(lián)動、無縫銜接的路演服務體系科學的崗位劃分與明確的崗位職責注重細節(jié)的執(zhí)行文化出色的應變能力豐富的第三方資源九富路演服務的特點2006年以來，九富已經成功完成超過1000場次的各種推介活動業(yè)績路演組織工作特點40京、滬、深三地聯(lián)動，全國一體化服務專業(yè)化職能模塊分工協(xié)作標準化作業(yè)流程監(jiān)控管理快速應變、高效執(zhí)行、細節(jié)服務航班安排會議服務會場安排資料印刷酒店協(xié)調車輛協(xié)調攝影攝像讓公司管理層更專注于與投資者的溝通，并利用我們的規(guī)模效應，來降低公司的費用！高效的路演服務-確保路演活動的順暢41全程陪同團隊路演當?shù)毓ぷ鲌F隊隨隊協(xié)調

前站人員

隨隊人員隨隊協(xié)調會場專員前后站人員車輛調度機動人員總體協(xié)調，負責協(xié)調一切相關事務提前前往路演目的地，協(xié)調接機、酒店、會場事宜隨隊負責機票、行李、材料等事宜總體協(xié)調，全程陪同推介活動負責各種一對多會場的布置、組織、服務事宜負責提前抵達一對一推介現(xiàn)場，調試設備、協(xié)調溝通等事宜負責調度推介組用車輛負責臨時處理突發(fā)事件，或滿足其他環(huán)節(jié)人員需求九富路演服務-路演隨行團隊配置42航班延誤車輛故障突發(fā)疾病證件丟失路演由多方組成的推介團隊在時間緊、工作量大、往返于多地的行程中，可能出現(xiàn)各種突發(fā)情況九富路演服務-路演推介中的突發(fā)事件應對我們豐富經驗，將就各類潛在突發(fā)事件進行充分的預案準備，以保證路演推介的順利進行！目錄43一、項目理解二、投資者行為分析三、工作方案四、團隊與報價IR方案

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傳播規(guī)劃危機管理傳播目標44我們的目標：

增強中小投資者信心

對股票價格產生積極影響傳播原則45

風險常常來源于核心信息的泄漏或事態(tài)的不可控，傳播過程中對于核心信息的保密原則不可忽視。大眾媒體對消息具有無限放大的作用，易導致消息的不可控或事態(tài)發(fā)展的不穩(wěn)定，因此，傳播過程中應當堅持適度低調原則。我們的策略46傳遞核心信息點對點直達受眾點對面營造氛圍內容與渠道匹配47大眾媒體電視、報刊、雜志信息披露數(shù)據(jù)解讀其他媒體股吧、軟件、股評人士、散戶意見領袖行業(yè)前景公司亮點目錄48一、項目理解二、投資者行為分析三、工作方案四、我們的團隊IR方案

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傳播規(guī)劃危機管理一季報H股上市年報及股東大會遞交H股申請材料2012.2業(yè)績快報2012.32012.42012.12012.5除權日（暫定）H股路演期年度業(yè)績路演事件傳播藍圖49時間節(jié)奏傳播節(jié)奏話題引導工具選擇業(yè)績報告數(shù)據(jù)解讀業(yè)績報告數(shù)據(jù)解讀傳播形式證券類媒體獨立財經媒體網(wǎng)絡媒體證券媒體財經媒體網(wǎng)絡媒體新聞通稿媒體溝通軟文發(fā)布新聞通稿軟文媒體見面會媒體反路演行業(yè)宏觀輿論引導證券類媒體財經雜志網(wǎng)絡媒體軟文媒體溝通放風分析師研究報告高送轉行情網(wǎng)絡媒體股吧終端軟件發(fā)布消息話題推送公司經營動態(tài)投資價值投資亮點財經類雜志網(wǎng)絡媒體股吧軟件終端股評家意見領袖軟文發(fā)布主動溝通話題推送軟性合作分析師研報機構評級意見領袖推薦立足行業(yè)大勢以業(yè)績報告亮點為抓手，提升投資信心

業(yè)績報告的數(shù)據(jù)解讀

業(yè)務發(fā)展及增長的趨勢向好公司經營及盈利能力值得肯定以高轉送分紅利好消息為推手，觸發(fā)投資沖動預示公司對業(yè)績持續(xù)增長充滿信心表明公司正處于快速成長期此類股票往往可以跑贏大市，可做長期投資包裝業(yè)績亮點講好投資故事傳遞分紅利好核心信息傳遞以行業(yè)發(fā)展向好大勢為依托，渲染投資氛圍

行業(yè)發(fā)展具備政策優(yōu)勢

宏觀經濟支撐行業(yè)發(fā)展煤礦整合提升行業(yè)需求煤機行業(yè)處于行業(yè)快速發(fā)展期以公司優(yōu)秀的投資價值為支撐，激發(fā)投資熱情行業(yè)長期向好，景氣度提升主營業(yè)務優(yōu)勢明顯，核心競爭力強公司估值處于低點，具備投資價值我們可以使用的工具—大眾媒體51財經類媒體第一財經日報每日經濟新聞經濟觀察報華夏時報時代周報大眾媒體為基石，營造良好的輿論大環(huán)境證券類媒體四大證券報股市動態(tài)分析投資者報理財周報網(wǎng)絡媒體和訊金融界中國經濟網(wǎng)東方財富網(wǎng)全景網(wǎng)電視媒體談股論經證券時間理財寶典公司時間我們可以使用的工具—小眾媒體52股吧東方財富網(wǎng)股吧和訊網(wǎng)股吧新浪股吧金融界股吧符合中小投資者接觸習慣，直擊目標受眾終端軟件大智慧同花順與電視欄目知名股評人士進行充分溝通，達成共識，傳遞利好消息股評人士與普通散戶中的意見領袖，諸如股民老張等人士進行充分溝通，傳遞公司投資價值意見領袖傳播形式可以多樣化53方法多樣化命中率才會更高！新聞報道簡潔明了54新聞報道更具權威性、可信度更強網(wǎng)絡傳播放大傳播效果55利用網(wǎng)絡媒體快速有效傳遞利好消息，擴大影響力股吧直接傳遞消息56利用股吧制造話題，有技巧性地傳遞利好消息或公司重大經營決策，甚至可以放風“內幕消息”，吸引中小投資者關注，產生互動。分析師或股評人士觀點更易被接受57股民往往更愿意相信“行家”的觀點炒股終端軟件更易影響股民選擇58炒股所用的終端軟件往往是股民接觸最多，最易從中獲取信息，從而也較易受其信息傳導影響的。股民愿意相信散戶中的意見領袖59群體的相似性及草根意識的主導，往往使中小散戶更愿意接受群體中的意見領袖所做出的判斷或推薦。話題推送示例60一季報H股上市年報及股東大會遞交H股申請材料2012.2業(yè)績快報2012.32012.42012.12012.5除權日（暫定）H股路演期年度業(yè)績路演業(yè)績報告解讀高送轉行情核心內容業(yè)績報告的數(shù)據(jù)解讀公司經營狀況、業(yè)務發(fā)展穩(wěn)定、增長趨勢向好高轉送分紅利好消息亮點提煉

盈利數(shù)據(jù)大幅上升，主營業(yè)務優(yōu)勢明顯。海外市場拓展取得突破性進展。

年報業(yè)績超預期。

高送轉分紅預示公司基本面向好推送周期：一個半月工具組合：平面媒體+網(wǎng)絡媒體+股吧+軟件終端推送路徑61“鄭煤機海外市場突進，業(yè)績大幅增長”“鄭煤機高送轉分紅的背后”業(yè)績數(shù)據(jù)解讀“XX證券:鄭煤機受益行業(yè)發(fā)展，建議增持”“鄭煤機盈利能力超預期，建議買入”擴大正面音量“鄭煤機分紅啦，很慷慨啊”“鄭煤機今年業(yè)績真牛啊”“據(jù)說有新政策出臺，對鄭煤機重大利好”話題互動放風證券媒體財經媒體網(wǎng)絡媒體股吧“盤點本年度最牛10送10分紅股”“本期牛股推薦”終端推薦引導軟件終端中國證券報證券日報股市動態(tài)分析每日經濟新聞理財周報時代周報中國經濟網(wǎng)搜狐網(wǎng)金融界東方財富股吧和訊股吧大智慧新聞通稿發(fā)布“鄭煤機2011年業(yè)績增幅xx”“鄭煤機昨日發(fā)布業(yè)績報告，業(yè)績大幅增長”“鄭煤機業(yè)績增長符合預期，機構建議買入”目錄62一、項目理解二、投資者行為分析三、工作方案四、團隊與報價IR方案

傳播建議

傳播規(guī)劃危機管理敏感點預判63類型敏感點發(fā)行相關發(fā)行時間、募集金額定價、市盈率與大盤走勢募投項目與市場反應公司財務兩次發(fā)行招股書對比A股年報新鮮數(shù)據(jù)其他改制遺留問題行業(yè)問題公司未來將在聯(lián)交所掛牌上市，主營業(yè)務在內地。透過公司在A股、H股市場的表現(xiàn)，公司資本市場形象正逐步建立，未來將呈現(xiàn)相互影響的特點。在以往H股公司敏感事件發(fā)展過程中，香港媒體的集中報道曾引發(fā)內地資本市場媒體的聯(lián)動效應，影響擴大。H股A股危機管理框架64防御處理復原建立防御系統(tǒng)做好預演工作媒體關系儲備評估分級處理危機源頭控制表態(tài)誠懇及時評估總結反饋主動整頓改進適時修復形象具體工作流程65發(fā)現(xiàn)敏感報道跡象源發(fā)媒體記者溝通源發(fā)媒體高層溝通調整報道內容延遲或取消刊登敏感報道見報縮減網(wǎng)絡傳播強度源發(fā)媒體溝通其余重點媒體溝通適度搜索引擎管理借助政府力量通過沉降、刪除方式，確保不形成熱點確保源發(fā)媒體沒有跟進報道確保其他媒體不會跟進報道改善搜索引擎的展現(xiàn)結果目錄66一、項目理解二、投資者行為分析三、工作方案四、團隊與報價