2023年化肥助劑行業(yè)分析報(bào)告

2023年化肥助劑行業(yè)分析報(bào)告目錄一、行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制及主要法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策 PAGEREFToc330558308\h61、主管部門和行業(yè)管理體制 PAGEREFToc330558309\h62、主要法律法規(guī) PAGEREFToc330558310\h73、產(chǎn)業(yè)政策 PAGEREFToc330558311\h7（1）有關(guān)新材料和高新技術(shù)方面的產(chǎn)業(yè)政策 PAGEREFToc330558312\h7（2）與該行業(yè)發(fā)展相關(guān)的主要產(chǎn)業(yè)政策的具體內(nèi)容 PAGEREFToc330558313\h8二、化肥助劑行業(yè)發(fā)展簡況 PAGEREFToc330558314\h101、化肥助劑行業(yè)產(chǎn)生的背景 PAGEREFToc330558315\h10（1）化肥作為戰(zhàn)略性農(nóng)資，對于農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增收、保障糧食安全意義重大 PAGEREFToc330558316\h10（2）化肥助劑對于化肥行業(yè)發(fā)展具有重大意義 PAGEREFToc330558317\h11（3）化肥助劑行業(yè)是化肥行業(yè)專業(yè)化分工的必然結(jié)果 PAGEREFToc330558318\h132、化肥助劑行業(yè)的發(fā)展概況 PAGEREFToc330558319\h14（1）化肥結(jié)塊現(xiàn)象和理論推動了化肥助劑產(chǎn)品的出現(xiàn)（20世紀(jì)70年代） PAGEREFToc330558320\h14（2）傳統(tǒng)產(chǎn)品階段（從20世紀(jì)70年代起到20世紀(jì)90年代） PAGEREFToc330558321\h15（3）新型防結(jié)劑及緩釋材料、礦石浮選劑等新型化肥助劑的出現(xiàn)（21世紀(jì)初至今） PAGEREFToc330558322\h16（4）我國化肥助劑行業(yè)的發(fā)展簡況 PAGEREFToc330558323\h173、新型化肥助劑產(chǎn)品技術(shù)的創(chuàng)新性與先進(jìn)性 PAGEREFToc330558324\h18（1）防結(jié)劑產(chǎn)品 PAGEREFToc330558325\h18（2）多功能包裹劑 PAGEREFToc330558326\h19（3）造粒改良劑 PAGEREFToc330558327\h19（4）磷礦石浮選劑 PAGEREFToc330558328\h19（5）緩控釋材料 PAGEREFToc330558329\h20三、行業(yè)競爭情況 PAGEREFToc330558330\h201、行業(yè)競爭格局 PAGEREFToc330558331\h202、行業(yè)進(jìn)入的主要障礙 PAGEREFToc330558332\h22（1）技術(shù)壁壘 PAGEREFToc330558333\h22（2）行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)壁壘 PAGEREFToc330558334\h23（3）市場在位壁壘 PAGEREFToc330558335\h24（4）資金壁壘 PAGEREFToc330558336\h25（5）人才壁壘 PAGEREFToc330558337\h25（6）品牌壁壘 PAGEREFToc330558338\h25四、市場總體供求狀況 PAGEREFToc330558339\h262、化肥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化將切實(shí)有效拉動化肥助劑市場需求增長 PAGEREFToc330558340\h273、節(jié)能降耗、環(huán)境友好、功能性、專用性的要求將進(jìn)一步拓展化肥助劑行業(yè)發(fā)展空間 PAGEREFToc330558341\h284、提供整體解決方案、具備良好全程技術(shù)服務(wù)能力的化肥助劑生產(chǎn)企業(yè)將會占據(jù)市場優(yōu)勢地位 PAGEREFToc330558342\h285、化肥行業(yè)集中度的提高將導(dǎo)致化肥助劑行業(yè)集中度提高 PAGEREFToc330558343\h29五、下游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r及市場容量 PAGEREFToc330558344\h291、防結(jié)劑下游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r及市場容量 PAGEREFToc330558345\h30（1）化肥復(fù)合化程度的提升推動防結(jié)劑產(chǎn)品大力發(fā)展 PAGEREFToc330558346\h30（2）復(fù)合肥防結(jié)劑的市場容量 PAGEREFToc330558347\h31（3）尿素防結(jié)劑的市場容量 PAGEREFToc330558348\h322、多功能包裹劑及造粒改良劑在磷肥應(yīng)用市場的發(fā)展?fàn)顩r及市場容量 PAGEREFToc330558349\h33（1）磷肥產(chǎn)量的增長為多功能包裹劑及造粒改良劑帶來發(fā)展機(jī)遇 PAGEREFToc330558350\h33（2）磷肥多功能包裹劑、造粒改良劑市場容量分析 PAGEREFToc330558351\h343、磷礦石浮選劑下游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r及市場容量 PAGEREFToc330558352\h34（1）磷礦石浮選對于磷礦資源開發(fā)利用具有重大意義 PAGEREFToc330558353\h34（2）我國磷礦石浮選產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r PAGEREFToc330558354\h36（3）磷礦石浮選劑市場容量分析 PAGEREFToc330558355\h364、緩釋材料下游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r及市場容量 PAGEREFToc330558356\h38（1）在國家政策大力推動下，緩控釋肥及緩釋材料市場前景廣闊 PAGEREFToc330558357\h38（2）緩釋材料的市場容量 PAGEREFToc330558358\h395、其他助劑類產(chǎn)品下游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r及市場容量 PAGEREFToc330558359\h406、國內(nèi)化肥助劑市場容量總量 PAGEREFToc330558360\h417、國際市場的發(fā)展?fàn)顩r及市場容量 PAGEREFToc330558361\h41六、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因 PAGEREFToc330558362\h421、原材料價(jià)格變動的影響 PAGEREFToc330558363\h432、產(chǎn)業(yè)政策的影響 PAGEREFToc330558364\h433、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝和技術(shù)水平的影響 PAGEREFToc330558365\h434、下游行業(yè)周期性波動的影響 PAGEREFToc330558366\h44七、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素 PAGEREFToc330558367\h441、有利因素 PAGEREFToc330558368\h44（1）產(chǎn)業(yè)政策的支持 PAGEREFToc330558369\h44（2）下游行業(yè)的發(fā)展為我國化肥助劑行業(yè)提供了廣闊的市場 PAGEREFToc330558370\h45（3）化肥產(chǎn)業(yè)專業(yè)化分工程度加深 PAGEREFToc330558371\h46（4）化肥助劑行業(yè)集中度的提高有利于行業(yè)健康發(fā)展 PAGEREFToc330558372\h462、不利因素 PAGEREFToc330558373\h46（1）競爭格局有待進(jìn)一步整合 PAGEREFToc330558374\h46（2）研發(fā)力量相對較弱 PAGEREFToc330558375\h47八、行業(yè)技術(shù)水平及行業(yè)特點(diǎn) PAGEREFToc330558376\h471、行業(yè)技術(shù)水平及發(fā)展方向 PAGEREFToc330558377\h472、行業(yè)經(jīng)營模式 PAGEREFToc330558378\h48（1）行業(yè)經(jīng)營模式簡介 PAGEREFToc330558379\h48（2）行業(yè)模式對比分析 PAGEREFToc330558380\h503、行業(yè)的周期性、季節(jié)性和區(qū)域性 PAGEREFToc330558381\h50（1）周期性 PAGEREFToc330558382\h50（2）季節(jié)性 PAGEREFToc330558383\h51（3）區(qū)域性 PAGEREFToc330558384\h51九、上下游行業(yè)關(guān)聯(lián)性及對本行業(yè)的影響 PAGEREFToc330558385\h521、上游基礎(chǔ)化工行業(yè)與本行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及影響 PAGEREFToc330558386\h522、下游化肥行業(yè)與本行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及影響 PAGEREFToc330558387\h523、農(nóng)業(yè)與本行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及影響 PAGEREFToc330558388\h53十、行業(yè)主要企業(yè)簡況 PAGEREFToc330558389\h531、阿麥仔化工（云南） PAGEREFToc330558390\h532、無錫市中遠(yuǎn)化工 PAGEREFToc330558391\h543、廣東新綠源化工 PAGEREFToc330558392\h544、河北翁福正昌工貿(mào) PAGEREFToc330558393\h545、孝感市天翔礦業(yè)科技 PAGEREFToc330558394\h546、湖北富邦科技股份 PAGEREFToc330558395\h54化肥助劑是一種為改善化肥性能而出現(xiàn)的新型功能性材料，屬于精細(xì)化工行業(yè)的子行業(yè)。行業(yè)具體歸屬關(guān)系如下：化肥助劑作為服務(wù)于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的新型功能性材料，能改善化肥性能和品質(zhì)、降低化肥生產(chǎn)能耗、提高化肥利用率、減少化肥用量及其對環(huán)境的污染，將推動我國化肥行業(yè)向資源節(jié)約型和環(huán)境友好型的方向發(fā)展，符合“循環(huán)經(jīng)濟(jì)”、“低碳經(jīng)濟(jì)”、“綠色經(jīng)濟(jì)”的現(xiàn)代社會發(fā)展趨勢，對我國發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有重要意義，發(fā)展空間廣闊。一、行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制及主要法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策1、主管部門和行業(yè)管理體制我國對化肥助劑行業(yè)的管理，遵循市場經(jīng)濟(jì)體制下的市場化發(fā)展模式，采取政府宏觀調(diào)控和行業(yè)自律相結(jié)合的方式。目前，化肥助劑行業(yè)已實(shí)現(xiàn)市場化競爭，在主管部門和行業(yè)協(xié)會的宏觀管理和指導(dǎo)下，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營完全基于市場化方式展開。具體而言，本行業(yè)的宏觀管理職能主要由國家發(fā)改委和工信部承擔(dān)，中國化工學(xué)會所屬精細(xì)化工專業(yè)委員會為本行業(yè)的自律管理組織，對其進(jìn)行自律規(guī)范和引導(dǎo)。鑒于與化肥行業(yè)具有緊密的聯(lián)系，中國化肥協(xié)會對化肥助劑行業(yè)的發(fā)展亦具有一定的指導(dǎo)作用。2、主要法律法規(guī)本行業(yè)生產(chǎn)過程中所需遵循的法律法規(guī)主要涉及安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、質(zhì)量管理、勞動用工等方面，如《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國勞動法》等。3、產(chǎn)業(yè)政策（1）有關(guān)新材料和高新技術(shù)方面的產(chǎn)業(yè)政策產(chǎn)品作為服務(wù)于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的新材料和高新技術(shù)產(chǎn)品，所在行業(yè)屬國家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域，具體如下：防結(jié)劑、多功能包裹劑、造粒改良劑、緩釋材料等化肥助劑產(chǎn)品系《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2023年度）》中列明的“現(xiàn)代農(nóng)業(yè)之新型高效生物肥料：生產(chǎn)高效多功能生物肥料技術(shù)、肥料緩釋技術(shù)”；磷礦石浮選劑（捕收劑、調(diào)整劑、起泡劑等）等化肥助劑產(chǎn)品系《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2023年度）》中列明的“新材料：高效低毒的捕收劑、調(diào)整劑、起泡劑等選礦藥劑”。在化肥助劑生產(chǎn)中使用的材料改性、合成技術(shù)系《國家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域》（國科發(fā)火[2023]172號）中列明的新材料技術(shù)之“超細(xì)功能材料技術(shù)：粒子表面處理和改性技術(shù)、高分散均勻復(fù)合技術(shù)”。經(jīng)改性、合成后的新型表面活性劑是新型化肥助劑的主要成分，被《國家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域》（國科發(fā)火[2023]172號）列為新材料之“功能精細(xì)化學(xué)品：新型表面活性劑”?；手鷦┊a(chǎn)品系《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2023年修訂）》鼓勵(lì)類項(xiàng)目中的“助劑、添加劑新產(chǎn)品、新技術(shù)”?；手鷦┊a(chǎn)品系《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2023年本）》鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目中的“新型高效、環(huán)保催化劑和助劑；優(yōu)質(zhì)鉀肥及各種專用肥、緩控釋肥的生產(chǎn)”。《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》指出應(yīng)大力發(fā)展新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，在新材料產(chǎn)業(yè)中重點(diǎn)發(fā)展新型功能材料，而公司的主要產(chǎn)品化肥助劑系化肥生產(chǎn)過程中不可或缺的新型功能性材料。（2）與該行業(yè)發(fā)展相關(guān)的主要產(chǎn)業(yè)政策的具體內(nèi)容二、化肥助劑行業(yè)發(fā)展簡況1、化肥助劑行業(yè)產(chǎn)生的背景（1）化肥作為戰(zhàn)略性農(nóng)資，對于農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增收、保障糧食安全意義重大化肥助劑作為一種為改善化肥產(chǎn)品性能而在化肥生產(chǎn)過程中添加的新型材料，其誕生和發(fā)展是以化肥行業(yè)的發(fā)展為基礎(chǔ)的?；首鳛榧Z食的“糧食”，是一種戰(zhàn)略性農(nóng)用物資，在促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增收、提高農(nóng)民收入水平、保障國家糧食安全方面具有重要意義。國內(nèi)外農(nóng)化專家普遍認(rèn)為，在保持其它生產(chǎn)條件不變的情況下，農(nóng)作物施用化肥與不施用化肥相比可增加產(chǎn)量40%以上。根據(jù)世界糧農(nóng)組織估計(jì)，化肥對發(fā)展中國家糧食增長的貢獻(xiàn)率達(dá)55%，對我國糧食單產(chǎn)增長貢獻(xiàn)率達(dá)40-50%，對總產(chǎn)量增長的貢獻(xiàn)率達(dá)30%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年我國人均糧食占有量僅399公斤，國際通行標(biāo)準(zhǔn)是人均760公斤左右，因此我國人均糧食占有量僅為國際標(biāo)準(zhǔn)的53%。在人均糧食占有量低、播種面積減少的形勢下，提高化肥施用率和利用率成為提高糧食產(chǎn)量的必然要求。目前，在耕地面積難以增加的前提下，大幅度提高糧食單產(chǎn)是解決人民營生問題、確保糧食安全的唯一選擇，而化肥的增產(chǎn)作用是其中最為重要的措施之一。（2）化肥助劑對于化肥行業(yè)發(fā)展具有重大意義化肥助劑是化肥生產(chǎn)過程中不可或缺的功能性材料，其主要作用是能降低化肥生產(chǎn)能耗、改善化肥性能和品質(zhì)、提高化肥利用率、減少化肥用量及其對環(huán)境的污染等，對于解決化肥生產(chǎn)、貯存、運(yùn)輸、銷售和使用中發(fā)生的眾多問題具有重大意義。①對于解決化肥的吸潮、結(jié)塊和粉化問題意義重大在化肥銷售和使用過程中，吸潮、結(jié)塊和粉化問題一直是影響化肥質(zhì)量的重要因素。隨著化肥由低濃度向高濃度方向的發(fā)展，養(yǎng)分的提高使化肥結(jié)塊問題日益突出?；式Y(jié)塊不僅給化肥的生產(chǎn)、儲存、運(yùn)輸帶來很大的麻煩，更主要的是給農(nóng)民施肥帶來不便。近年來，隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的發(fā)展，機(jī)械化施肥日益普遍，化肥結(jié)塊不僅會影響施肥效果，嚴(yán)重的還會導(dǎo)致機(jī)械故障。此外，粉化產(chǎn)生的粉塵灑落在植物葉面會引起燒傷事故，吸入還會危及人身安全。因此，通過使用防結(jié)劑，可以增強(qiáng)化肥防結(jié)性能，對化肥的品質(zhì)和使用具有十分重要的意義。②對于化肥生產(chǎn)企業(yè)造粒和包裹等關(guān)鍵工藝意義重大造粒成型和包裹處理是化肥生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵工藝環(huán)節(jié)。在化肥生產(chǎn)過程中，造粒成型效果差會造成產(chǎn)品成球率低、系統(tǒng)返料大，降低生產(chǎn)效率、增加設(shè)備負(fù)荷和生產(chǎn)能耗，加大了生產(chǎn)成本；同時(shí)，造粒效果差會造成現(xiàn)場粉塵大，對設(shè)備防腐和人身安全帶來隱患，并污染環(huán)境。此外，造粒效果差的產(chǎn)品往往外觀不佳、顆粒強(qiáng)度差，容易出現(xiàn)結(jié)塊和粉化現(xiàn)象，影響化肥銷售和使用。造粒改良助劑能增加成球率，改善造粒效果，提高顆粒強(qiáng)度和光滑程度，進(jìn)而改善產(chǎn)品品質(zhì)、提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)能耗。在成品處理過程，使用多功能包裹劑，能在防結(jié)塊和防粉化的基礎(chǔ)上，明顯降低生產(chǎn)現(xiàn)場粉塵，減少粉塵對設(shè)備腐蝕與人體的傷害；賦予產(chǎn)品穩(wěn)定的顏色和外觀，且具有一定的緩釋功能。③緩釋、控釋化肥技術(shù)對于提高化肥利用率意義重大如果肥料養(yǎng)分釋放速度太快，在作物吸收前就已流失大部分養(yǎng)分，會導(dǎo)致肥料利用率低，這種養(yǎng)分流失現(xiàn)象在南方多雨地方尤為嚴(yán)重。緩釋、控釋是指通過技術(shù)處理延長或控制化肥養(yǎng)分的釋放時(shí)間，以持續(xù)滿足農(nóng)作物在不同生長階段對養(yǎng)分的需求，從而提高化肥利用率。目前，我國政府已經(jīng)意識到緩釋、控釋技術(shù)對于提高化肥利用率、降低資源消耗和改善環(huán)境狀況具有重大意義，因此出臺了一系列推廣緩釋、控釋化肥應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)政策。④磷礦石浮選劑對于提高磷肥企業(yè)磷礦石利用率意義重大磷礦石是生產(chǎn)磷肥、復(fù)合肥的重要原料。我國磷礦石儲量位居世界第二位，約占世界磷資源的30%，但品位普遍較低，平均只有17%左右，且“膠磷礦”居多，采選難度大、雜質(zhì)含量高、利用率低。一般而言，用于化肥生產(chǎn)的磷礦石品位需要達(dá)到30%以上，才能滿足磷肥、復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)的需要。通過使用磷礦石浮選劑，可以提高選礦效率、降低雜質(zhì)含量、提升磷精礦品位，對我國磷肥企業(yè)原材料的穩(wěn)定供應(yīng)及提高礦石資源利用率均具有重要意義。⑤節(jié)能降耗助劑對化肥企業(yè)的生產(chǎn)意義重大化肥行業(yè)是能耗大戶，實(shí)行節(jié)能降耗和減排，既是企業(yè)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式的內(nèi)在需要，更是企業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇。為了幫助化肥生產(chǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)，化肥助劑企業(yè)推出了各種節(jié)能降耗助劑，如用于磷酸生產(chǎn)過程中抑制泡沫產(chǎn)生的消泡劑、用于提高磷酸雜質(zhì)沉降速度的絮凝劑、用于阻止磷酸及料漿管道結(jié)垢的阻垢劑等。綜上，通過各種化肥助劑的使用，對于化肥產(chǎn)品來說，可以改善化肥產(chǎn)品品質(zhì)、增加化肥產(chǎn)品功能、改進(jìn)化肥施用效果和提高化肥利用率；對化肥生產(chǎn)來說，可以降低化肥生產(chǎn)能耗、提高化肥生產(chǎn)效率、增加企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益、加快化肥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級；對于社會來說，可以促進(jìn)國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展、提高資源利用率和改善化肥施用對環(huán)境的影響。（3）化肥助劑行業(yè)是化肥行業(yè)專業(yè)化分工的必然結(jié)果化肥助劑行業(yè)具有小批量、多品種、差異化、專業(yè)化、技術(shù)密集、功能性強(qiáng)、配方生產(chǎn)的特點(diǎn)，不同化肥生產(chǎn)企業(yè)、不同生產(chǎn)工藝、不同化肥品種對于化肥助劑的需求各不相同，需要根據(jù)具體情況制定相應(yīng)的配方應(yīng)用于具體的生產(chǎn)環(huán)節(jié)?；噬a(chǎn)企業(yè)出于經(jīng)濟(jì)性、專業(yè)性的考慮，通常難以投入大量人力、物力研發(fā)生產(chǎn)所需要的助劑，而采取外購的方式滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要。因此，化肥助劑行業(yè)是化肥生產(chǎn)專業(yè)化分工的必然結(jié)果，隨著專業(yè)化分工程度的提高，化肥助劑行業(yè)將會得到進(jìn)一步發(fā)展。2、化肥助劑行業(yè)的發(fā)展概況（1）化肥結(jié)塊現(xiàn)象和理論推動了化肥助劑產(chǎn)品的出現(xiàn)（20世紀(jì)70年代）自化肥產(chǎn)生以來，吸潮、結(jié)塊與粉化問題一直是影響化肥質(zhì)量的重要因素。關(guān)于肥料結(jié)塊與粉化的機(jī)理十分復(fù)雜，目前還沒有完整統(tǒng)一的理論，其中最主流的是“晶體橋連理論”和“毛細(xì)管吸附理論”。晶體橋連理論主要用于解釋溫度和濕度相對較高環(huán)境下的結(jié)塊現(xiàn)象，該理論認(rèn)為：對等待包裝的產(chǎn)品而言，在溫度和濕度相對較高的環(huán)境下，會表現(xiàn)出較明顯的“晶橋粘連”特性，即肥料復(fù)鹽“溶解-結(jié)晶”反復(fù)產(chǎn)生，最終導(dǎo)致化肥吸潮、褪色、結(jié)塊及粉化?！懊?xì)管吸附理論”主要用于解釋相對干燥環(huán)境下的結(jié)塊現(xiàn)象，該理論認(rèn)為：肥料顆粒內(nèi)部微細(xì)粒子排列形成一定數(shù)量的毛細(xì)管，毛細(xì)管內(nèi)部液體表面存在著一定的吸附力，吸附力推動液體從顆粒內(nèi)部向外部擴(kuò)散，而肥料顆粒外部環(huán)境相對濕度較低會形成一定程度的蒸發(fā)效應(yīng)，導(dǎo)致內(nèi)部的飽和溶液擴(kuò)散到外部被蒸發(fā)或者重結(jié)晶，最終導(dǎo)致表面發(fā)霉、褪色、泛白，嚴(yán)重時(shí)出現(xiàn)結(jié)塊、粉化?；式Y(jié)塊問題導(dǎo)致了對防結(jié)劑的需求，而結(jié)塊原理的突破，則使得防結(jié)塊類化肥助劑產(chǎn)品的推出成為可能。（2）傳統(tǒng)產(chǎn)品階段（從20世紀(jì)70年代起到20世紀(jì)90年代）為解決化肥結(jié)塊問題，出現(xiàn)了一系列技術(shù)。20世紀(jì)70年代初，出現(xiàn)的早期技術(shù)是在化肥表面簡單包裹高嶺土、硅藻土等粉狀材料，用量較大，為20-40千克/噸肥料，但防結(jié)效果一般，生產(chǎn)過程中粉塵大、現(xiàn)場環(huán)境惡劣，且大幅度降低了肥料的養(yǎng)分。當(dāng)時(shí)，人們也曾嘗試用植物油脂來解決結(jié)塊問題，但用量大、成本高。20世紀(jì)70年代中期，日本人開始使用醛類化合物作為肥料防結(jié)塊劑，但成分中的低沸點(diǎn)醛和機(jī)油稀釋劑易揮發(fā)產(chǎn)生刺激性異味，接觸或吸入后產(chǎn)生毒性，會污染噴混環(huán)境和肥料使用環(huán)境。20世紀(jì)80年代，德國學(xué)者研究了木質(zhì)素磺酸鈣等金屬鹽對肥料的防結(jié)塊性和抗破碎性，克服了使用醛類的缺點(diǎn)，但這些物質(zhì)的加入使肥料變成褐色或棕褐色，影響市場推廣；芬蘭T?阿爾納斯將溶入醚中的陽離子胺類（脂肪胺、聚胺）和氨基二羧酸鹽一起熔入礦物油中包裹復(fù)合肥，得到了較滿意的防潮、防結(jié)塊效果，但原料成本高、生產(chǎn)及使用均不方便，且采用大量溶劑不安全，故難以實(shí)際應(yīng)用；日本倉田篤三直接使用酰胺類化合物作為主要防結(jié)塊劑，但這類物質(zhì)價(jià)格十分昂貴。90年代法國出現(xiàn)了采用油、蠟類的熔融物包裹化肥的技術(shù)，效果一般，但降低存放期間產(chǎn)品的顆粒強(qiáng)度，引起粉化現(xiàn)象。（3）新型防結(jié)劑及緩釋材料、礦石浮選劑等新型化肥助劑的出現(xiàn)（21世紀(jì)初至今）①新型防結(jié)劑及多功能包裹劑的出現(xiàn)進(jìn)入21世紀(jì)，隨著化肥行業(yè)的不斷發(fā)展和壯大，出現(xiàn)了多種防止化肥結(jié)塊的技術(shù)，較好地解決了化肥的結(jié)塊問題，具體如下：防結(jié)劑的針對性更強(qiáng)：解決了以前采用一種通用配方低效甚至無效等問題，出現(xiàn)了針對煙草肥、硝銨磷、硝酸銨等高硝態(tài)氮產(chǎn)品的硝基防結(jié)劑，出現(xiàn)了針對中國特有的高塔高尿態(tài)氮的防結(jié)劑等；防結(jié)劑的形態(tài)多樣化：根據(jù)不同企業(yè)不同工藝的需求，有膏體防結(jié)劑、粉體防結(jié)劑、液體防結(jié)劑以及可在造粒之前加入的內(nèi)添加型防結(jié)劑；產(chǎn)品不斷升級，功能復(fù)合化多樣化：多功能包裹劑和造粒改良劑，不但具有優(yōu)秀的防結(jié)塊效果，而且能減少化肥吸潮、抑制粉塵、增加流動性、調(diào)整外觀、增加光澤，并具有一定的緩釋性能。②緩釋材料的出現(xiàn)化肥是一個(gè)資源消耗型行業(yè)。我國是化肥生產(chǎn)和消費(fèi)大國，但化肥利用率普遍較低，增加了農(nóng)民的生產(chǎn)作業(yè)成本，造成大量的資源浪費(fèi)及化肥生產(chǎn)和施用過程的雙重污染。因此，開發(fā)緩控釋肥料，提高化肥的利用率成為農(nóng)業(yè)、化工和環(huán)保等各個(gè)行業(yè)迫切需要解決的問題?；诖?，國家科學(xué)技術(shù)委員會在“863”計(jì)劃和“十五”科技攻關(guān)中提出緩控釋肥料研究項(xiàng)目，隨后一大批的科研院所和生產(chǎn)企業(yè)紛紛加入到緩控釋肥料的研發(fā)和推廣行列中。③礦石浮選劑的出現(xiàn)隨著磷肥產(chǎn)量的逐漸擴(kuò)大，磷礦資源日益減少，高品質(zhì)磷礦正面臨枯竭。與此同時(shí)，高養(yǎng)分磷復(fù)肥越來越受到農(nóng)民的青睞，而高養(yǎng)分磷復(fù)肥對磷礦品位的要求也更高。這樣就造成磷礦資源品位與磷肥生產(chǎn)需求之間的矛盾越來越大，開發(fā)高效的磷礦石浮選劑成為解決國家磷礦資源匱乏的首要方案。④節(jié)能降耗產(chǎn)品的出現(xiàn)為了適應(yīng)節(jié)能降耗、綠色環(huán)保的要求，化肥生產(chǎn)企業(yè)越來越重視改善工藝流程，提高生產(chǎn)效率?；手鷦┬袠I(yè)在為化肥行業(yè)服務(wù)的過程中，得到了迅速發(fā)展，并推出了各種功能的化肥助劑，如用于磷酸生產(chǎn)過程中抑制泡沫產(chǎn)生的消泡劑、用于提高磷酸雜質(zhì)沉降速度的絮凝劑、用于阻止磷酸及料漿管道結(jié)垢的阻垢劑等。（4）我國化肥助劑行業(yè)的發(fā)展簡況我國化肥助劑行業(yè)起步較晚，20世紀(jì)90年代中期防結(jié)劑和包裹劑等產(chǎn)品開始廣泛應(yīng)用，但當(dāng)時(shí)使用的基本是進(jìn)口產(chǎn)品，如西班牙花王（Sinor-KaoS.A.）SKFert系類、法國PST（PSTIndustries）的FreeFlow系列、美國Arr-Maz公司的Dustcontrol系列等，當(dāng)時(shí)產(chǎn)品性能超過國產(chǎn)產(chǎn)品，曾一度壟斷了國內(nèi)市場；而國內(nèi)的化肥助劑企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較小，且產(chǎn)品單一、質(zhì)量較差，競爭力較差。經(jīng)過近十年的發(fā)展，國內(nèi)化肥生產(chǎn)企業(yè)不斷壯大，大型化肥企業(yè)對化肥產(chǎn)品品質(zhì)和性能的高標(biāo)準(zhǔn)要求推動了化肥助劑行業(yè)的發(fā)展。隨著化肥養(yǎng)分的提高和復(fù)合化率的增加，肥料結(jié)塊現(xiàn)象變得尤為突出，進(jìn)一步加大了對防結(jié)劑的需求。21世紀(jì)以來，在我國化肥行業(yè)快速發(fā)展的大背景下，成長起了幾家頗具實(shí)力的化肥助劑生產(chǎn)企業(yè)，他們基于對化肥生產(chǎn)鏈的全面理解，通過不斷的技術(shù)創(chuàng)新，掌握了化肥助劑的配方和生產(chǎn)工藝，并順應(yīng)客戶的需求和變化不斷改進(jìn)產(chǎn)品配方和服務(wù)模式，憑借成本、配方和服務(wù)等綜合優(yōu)勢與國內(nèi)大型化肥廠商建立了良好而緊密的合作關(guān)系，從而改變了化肥助劑對進(jìn)口產(chǎn)品的依賴，為提升我國化肥產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)水平、改善我國化肥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、維護(hù)國家糧食生產(chǎn)安全做出了貢獻(xiàn)。3、新型化肥助劑產(chǎn)品技術(shù)的創(chuàng)新性與先進(jìn)性（1）防結(jié)劑產(chǎn)品經(jīng)過多年的發(fā)展，化肥防結(jié)技術(shù)逐漸成熟，并形成規(guī)模化生產(chǎn)。行業(yè)領(lǐng)先的企業(yè)在大量實(shí)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，分析、研究結(jié)塊機(jī)理和模型假設(shè)，大力發(fā)展新材料技術(shù)，開發(fā)出更具針對性的防結(jié)塊劑，以滿足不同化肥多樣化的防結(jié)效果需求，防結(jié)效率更高，環(huán)境兼容性更好。比較有代表性的防結(jié)劑產(chǎn)品有：以油脂為基礎(chǔ)的膏體防結(jié)劑，采用新型的陰離子表面活性劑替代原有的胺類陽離子表面活性劑，針對性強(qiáng)、環(huán)保性高、防結(jié)效果好、使用成本低；以植物油脂為基礎(chǔ)的膏體防結(jié)劑，環(huán)保性能佳；新型復(fù)合型粉體防結(jié)劑，將新型環(huán)保型改性劑添加到惰性粉體中，并進(jìn)行超細(xì)改性，防結(jié)效果好、使用量少，更有效地保障了化肥的養(yǎng)分含量。通過新材料的應(yīng)用和配方的創(chuàng)新，以富邦科技為代表的企業(yè)生產(chǎn)的新型化肥防結(jié)塊劑產(chǎn)品應(yīng)用功能和環(huán)保性能得到大幅度提高。（2）多功能包裹劑目前多功能包裹劑主要用于售價(jià)較高的高濃度磷復(fù)肥磷酸二銨的外包裹，可提升產(chǎn)品防結(jié)塊性能，明顯抑制粉塵、增加產(chǎn)品流動性、調(diào)整外觀、增加光澤，并具有一定的緩釋性能。隨著市場需求的變化，客戶開始要求包裹劑中能含有適量的微量元素、特定的除草劑和殺蟲劑，甚至要揉進(jìn)土壤調(diào)理劑和作物生長輔助改良劑，可以斷定未來一段時(shí)間包裹劑將不斷升級，功能多樣化、成分營養(yǎng)化。（3）造粒改良劑該產(chǎn)品通常用于在造粒過程中降低化肥料漿黏度、減少生產(chǎn)能耗、抑制造粒粉塵，并能改善化肥產(chǎn)品粒子表面性能、提高化肥顆粒強(qiáng)度。在實(shí)際開發(fā)過程中，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)通常利用具有特定表面活性成分的天然材料來設(shè)計(jì)配方，綠色、環(huán)保、低碳，如味精生產(chǎn)時(shí)的副產(chǎn)品氨基酸，氨基酸具有一定的表面活性，可用來改善化肥造粒，同時(shí)氨基酸是植物生長輔助營養(yǎng)物質(zhì)，且有很好的土壤改良作用；腐植酸、黃腐酸、多聚糖等材料綠色可降解，且是農(nóng)作物的營養(yǎng)成分和優(yōu)秀的土壤改良材料，化學(xué)改性后可直接作為肥料的造粒改良劑。（4）磷礦石浮選劑磷肥的生產(chǎn)原料是磷礦石，磷礦石品位大于30%才能用于生產(chǎn)高濃度磷肥。我國磷礦資源豐富，礦石儲量位居世界第二，但低品位的“膠磷礦”居多，且采礦過程中“采富棄貧”現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，為此，國家及地方政府出臺了一系列文件要求貧礦與富礦同步采集。中低品位磷礦需經(jīng)過浮選降低雜質(zhì)、提高品位才能使用，目前廣泛應(yīng)用于中低品位磷礦浮選的藥劑主要以脂肪酸型陰離子為捕收劑，配合一定量的調(diào)整劑、起泡劑、抑制劑，具有成本低、浮選性能好等特點(diǎn)。（5）緩控釋材料為提高肥料利用率，我國近期發(fā)布的化肥工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策中均鼓勵(lì)開發(fā)緩釋、控釋肥料。目前，所開發(fā)的緩控釋技術(shù)主要包括尿醛改性技術(shù)、材料包膜技術(shù)和內(nèi)置分散技術(shù)。綜上所述，目前國內(nèi)領(lǐng)先的化肥助劑企業(yè)所推出的助劑產(chǎn)品通過新材料應(yīng)用和配方創(chuàng)新，有效解決了傳統(tǒng)助劑產(chǎn)品的技術(shù)難題和應(yīng)用弊端，對降低化肥生產(chǎn)能耗、改善化肥性能和品質(zhì)、提高化肥利用率、減少化肥用量及其對環(huán)境的污染等方面起到至關(guān)重要的作用。三、行業(yè)競爭情況1、行業(yè)競爭格局長期以來，國內(nèi)化肥助劑行業(yè)因?yàn)檠邪l(fā)技術(shù)水平較低、生產(chǎn)工藝落后、品牌意識淡薄，一直無法與國外知名品牌企業(yè)競爭，導(dǎo)致國內(nèi)市場長期被進(jìn)口產(chǎn)品壟斷。近年來，國內(nèi)極少數(shù)幾家企業(yè)通過科技攻關(guān)、配方創(chuàng)新及工藝改進(jìn)，生產(chǎn)的化肥助劑性能達(dá)到國際先進(jìn)水平，開始逐步打破國外公司的技術(shù)和市場壟斷，進(jìn)入國內(nèi)化肥企業(yè)生產(chǎn)鏈的各個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域。伴隨著復(fù)合肥、緩釋肥和礦石浮選等應(yīng)用領(lǐng)域的快速發(fā)展，國內(nèi)化肥助劑生產(chǎn)企業(yè)迅速成長，與國際知名品牌企業(yè)在國內(nèi)市場逐漸形成了勢均力敵的競爭格局。目前，化肥助劑行業(yè)基本形成了國內(nèi)綜合服務(wù)供應(yīng)商、外資品牌供應(yīng)商、化肥企業(yè)內(nèi)部配套生產(chǎn)單位、其他中小規(guī)模供應(yīng)商的競爭格局。國內(nèi)綜合服務(wù)供應(yīng)商：通過自主創(chuàng)新，產(chǎn)品質(zhì)量已達(dá)國際先進(jìn)水平，相對于外資品牌產(chǎn)品性價(jià)比較高，且能提供快速良好的技術(shù)服務(wù)，可根據(jù)客戶具體要求提供差異化的產(chǎn)品，與化肥產(chǎn)品的契合度較好，逐漸在競爭中占據(jù)優(yōu)勢地位。外資品牌供應(yīng)商：產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，具有品牌優(yōu)勢，但價(jià)格相對較高，且主要依賴于國內(nèi)代理商或合作方提供技術(shù)服務(wù)，與化肥產(chǎn)品的契合度略差。由于其具有先發(fā)和品牌優(yōu)勢，在我國化肥助劑行業(yè)發(fā)展過程中曾一度占據(jù)較高的市場份額?；势髽I(yè)內(nèi)部配套生產(chǎn)單位：主要服務(wù)于自身化肥生產(chǎn)過程，隨著企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大和化肥生產(chǎn)專業(yè)化分工程度的加深，逐漸由內(nèi)部生產(chǎn)轉(zhuǎn)向外部采購。其他中小規(guī)模供應(yīng)商：以單純產(chǎn)品銷售為主，基本不提供技術(shù)服務(wù)，不具備根據(jù)化肥企業(yè)生產(chǎn)的具體要求提供技術(shù)解決方案的能力，產(chǎn)品契合度差，競爭力較弱。目前國內(nèi)化肥助劑生產(chǎn)企業(yè)大多為此類中小規(guī)模供應(yīng)商。2、行業(yè)進(jìn)入的主要障礙作為重要的功能性材料，化肥助劑對化肥生產(chǎn)企業(yè)降低化肥生產(chǎn)能耗、提高化肥生產(chǎn)效率、增加企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益、加快化肥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級等方面都具有十分重要的作用。大型化肥生產(chǎn)企業(yè)要求化肥助劑供應(yīng)商需具備較強(qiáng)的研發(fā)能力、對化肥生產(chǎn)工藝的理解能力及快速的配方調(diào)整能力，能提供優(yōu)良的全程技術(shù)服務(wù)和配套助劑自動控制系統(tǒng)。新進(jìn)入者和中小規(guī)模供應(yīng)商要想成為大型化肥生產(chǎn)企業(yè)的供應(yīng)商，存在諸多方面的壁壘，具體如下：（1）技術(shù)壁壘本行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，對配方設(shè)計(jì)及調(diào)整、工藝過程控制和產(chǎn)品使用過程控制的要求均較高，很多關(guān)鍵技術(shù)都需要通過非常細(xì)致的工藝過程和專有設(shè)備來實(shí)現(xiàn)。企業(yè)的技術(shù)水平主要體現(xiàn)為配方的快速調(diào)整能力、產(chǎn)品加工的工藝水平及設(shè)備的持續(xù)改進(jìn)能力等方面。配方的快速調(diào)整能力：每種化肥所需的化肥助劑受原材料的具體組分、生產(chǎn)工藝等眾多因素的影響，導(dǎo)致不同的化肥生產(chǎn)企業(yè)乃至同個(gè)化肥生產(chǎn)企業(yè)不同批次的化肥產(chǎn)品對化肥助劑的需求都有所不同，這要求化肥助劑生產(chǎn)企業(yè)具有快速的配方調(diào)整能力，這對化肥助劑廠商的技術(shù)水平，特別是肥料結(jié)塊及外觀品質(zhì)的快速評價(jià)方法和應(yīng)用技術(shù)體系提出了較高的要求。產(chǎn)品制造的工藝水平：化肥助劑行業(yè)是對產(chǎn)品制造工藝水平要求較高的產(chǎn)業(yè)。首先，要篩選符合化學(xué)結(jié)構(gòu)和性質(zhì)要求的原材料以合成核心物質(zhì)；其次，要對不同的核心物質(zhì)進(jìn)行復(fù)配；最后，在劑型生產(chǎn)中要充分發(fā)揮核心物質(zhì)自身功能與載體的協(xié)同作用，以更好地發(fā)揮產(chǎn)品的優(yōu)良性能，這三個(gè)過程都對化肥助劑生產(chǎn)企業(yè)的工藝提出了較高的技術(shù)要求。良好的工藝可以大大提高生產(chǎn)過程中機(jī)械改性和化學(xué)改性的效果，直接影響產(chǎn)品的性能和品質(zhì)的穩(wěn)定性。設(shè)備的設(shè)計(jì)及持續(xù)改進(jìn)能力:設(shè)備的設(shè)計(jì)和改進(jìn)主要體現(xiàn)在自身生產(chǎn)設(shè)備及客戶使用設(shè)備兩個(gè)方面。自身生產(chǎn)設(shè)備的設(shè)計(jì)和改進(jìn)可以持續(xù)提高工藝水平和產(chǎn)品品質(zhì)。為客戶提供專用的助劑添加設(shè)備和檢測設(shè)備，可以持續(xù)提高化肥助劑的使用效果和降低化肥助劑的用量，從而達(dá)到降低客戶使用成本和提高自身產(chǎn)品毛利的雙贏效果。助劑添加設(shè)備的設(shè)計(jì)和改進(jìn)，則必須對化肥生產(chǎn)企業(yè)的工藝流程和工藝參數(shù)有深入的了解，需要一定的技術(shù)水平和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。綜上，技術(shù)的創(chuàng)新和提高需要企業(yè)長時(shí)間、大規(guī)模生產(chǎn)實(shí)踐的積累和總結(jié)；下游客戶對產(chǎn)品質(zhì)量要求不斷提高，企業(yè)需持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品配方、工藝技術(shù)及添加設(shè)備等多方面的改進(jìn)。以上因素對新進(jìn)入本行業(yè)的企業(yè)形成了較高的技術(shù)壁壘。（2）行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)壁壘化肥企業(yè)使用化肥助劑的目的是為了提高化肥產(chǎn)品的品質(zhì)、降低化肥生產(chǎn)成本、提高化肥使用效率等。成功的化肥助劑企業(yè)必須具備良好的技術(shù)服務(wù)能力，協(xié)助化肥企業(yè)實(shí)現(xiàn)這一終極目標(biāo)，而這一能力需要化肥助劑企業(yè)具備長期而豐富的行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，對化肥行業(yè)的工藝和需求有深入的了解，并能根據(jù)化肥生產(chǎn)企業(yè)的工藝流程設(shè)計(jì)個(gè)性化的化肥助劑產(chǎn)品和自動控制系統(tǒng)。行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)豐富的生產(chǎn)企業(yè)，在產(chǎn)品銷售前，可以組成技術(shù)專家團(tuán)隊(duì)對化肥生產(chǎn)企業(yè)的工藝流程和工藝參數(shù)提出合理化建議，為未來化肥助劑產(chǎn)品的順暢使用奠定基礎(chǔ)。在產(chǎn)品使用過程中，通過提供定制的自動控制系統(tǒng)對化肥助劑添加量進(jìn)行精確控制，以保證單位化肥生產(chǎn)中助劑的最佳用量。在出現(xiàn)品質(zhì)問題時(shí)，能迅速協(xié)助化肥生產(chǎn)企業(yè)找到原因，改進(jìn)工藝或調(diào)整配方，將損失降到最低程度。行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)是長期服務(wù)于化肥行業(yè)積累的結(jié)果，非一朝一夕所能形成的，因而形成較高的壁壘。（3）市場在位壁壘作為重要的功能性材料，化肥助劑的質(zhì)量對用戶最終產(chǎn)品的性能及品質(zhì)影響重大?；手鷦┥a(chǎn)商往往需要經(jīng)過長時(shí)間的生產(chǎn)經(jīng)營及與下游客戶的合作，證明其產(chǎn)品的穩(wěn)定性、可靠性以及后續(xù)服務(wù)能力后，方能取得客戶，特別是大型化肥生產(chǎn)企業(yè)的信任。下游客戶為保持其產(chǎn)品性能的穩(wěn)定性，在選定化肥助劑供應(yīng)商并經(jīng)長期合作認(rèn)可后，通常不會輕易更換。另外，由于化肥助劑的配方和使用較為專業(yè)，且助劑占其產(chǎn)品成本的比重較低，大型化肥生產(chǎn)企業(yè)越來越多采取以承包方式計(jì)價(jià)的模式與助劑生產(chǎn)商進(jìn)行合作，既控制了成本又確保了品質(zhì)，該種情況下加強(qiáng)了雙方合作的緊密度，市場在位壁壘更高。（4）資金壁壘從目前的行業(yè)發(fā)展趨勢來看，化肥助劑廠商為了滿足大型化肥生產(chǎn)商的需求，確保助劑使用效果的穩(wěn)定性，通常需提供自動控制系統(tǒng)，因此，化肥助劑廠商需具備一定的資金實(shí)力；助劑產(chǎn)品一般需要經(jīng)歷較長時(shí)間的市場驗(yàn)證期，需要企業(yè)有足夠的流動資金支持項(xiàng)目的運(yùn)轉(zhuǎn)，該等因素對新進(jìn)入者形成了較高的資金壁壘。（5）人才壁壘技術(shù)來源于人才，技術(shù)密集型行業(yè)要求企業(yè)必須具有經(jīng)驗(yàn)豐富的高水平研發(fā)團(tuán)隊(duì)，以保證企業(yè)研發(fā)、制造的先進(jìn)性和持續(xù)性。技術(shù)能力來源于長期而豐富的行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)積累，我國由于化肥助劑行業(yè)民族品牌發(fā)展時(shí)間較短，技術(shù)人才相對較少。除研發(fā)和技術(shù)人才外，化肥助劑行業(yè)由于專業(yè)性強(qiáng)，其銷售人員也需要對技術(shù)有一定的了解，對于PSC模式，現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)人員更需要對應(yīng)用技術(shù)有一定的了解。隨著客戶的增多，企業(yè)管理和服務(wù)的地理半徑增大、物理網(wǎng)點(diǎn)增多，對管理團(tuán)隊(duì)的要求逐步提高。對于一個(gè)新進(jìn)入者來說，很難在短時(shí)間內(nèi)招聘及培養(yǎng)具有核心競爭力的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，從而無法滿足研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的需求。（6）品牌壁壘作為重要的功能性材料，化肥助劑的質(zhì)量和服務(wù)水平對用戶最終產(chǎn)品品質(zhì)及售價(jià)影響重大?；噬a(chǎn)商往往會選擇一些知名品牌作為備選供應(yīng)商進(jìn)行考察。品牌的建立非一時(shí)之功，需要長期的開拓和維護(hù)。對于新進(jìn)入者來說，要想獲得大型化肥生產(chǎn)企業(yè)的認(rèn)可，需要較長時(shí)間的品牌積累。四、市場總體供求狀況1、龐大的化肥生產(chǎn)總量和持續(xù)穩(wěn)定的增長速度將為化肥助劑提供廣闊的市場空間化肥助劑市場需求取決于下游化肥行業(yè)的發(fā)展，受到化肥產(chǎn)量和化肥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等因素的影響。我國是世界上最大的化肥生產(chǎn)國，化肥產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的1/3以上。2023年我國化肥產(chǎn)量達(dá)到6,619.80萬噸（折純），創(chuàng)歷史新高，2023-2023年間我國化肥產(chǎn)量年均復(fù)合增長率為8.2%。我國化肥行業(yè)龐大的生產(chǎn)總量和持續(xù)穩(wěn)定的增長速度，以及國際市場對我國化肥進(jìn)口的需求，為化肥助劑行業(yè)提供廣闊的市場空間，是我國化肥助劑行業(yè)發(fā)展最堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，促使我國起步較晚的化肥助劑行業(yè)逐年快速發(fā)展。2、化肥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化將切實(shí)有效拉動化肥助劑市場需求增長我國農(nóng)村勞動力緊缺，施肥者以農(nóng)村留守的婦女及老人為主，他們迫切希望降低施肥的勞動成本及勞動強(qiáng)度，因此，能有效降低施肥次數(shù)、提升化肥利用率的高濃度高效化肥、復(fù)合肥及緩控釋肥順應(yīng)了市場的需求，是化肥行業(yè)發(fā)展的趨勢所在，這也是導(dǎo)致我國化肥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要因素。隨著國家要求大力發(fā)展高濃度、高效化肥和提高復(fù)合化率，化肥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整將會切實(shí)有效拉動化肥助劑市場需求增長?！痘使I(yè)產(chǎn)業(yè)政策》要求推進(jìn)化肥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，重點(diǎn)發(fā)展高濃度基礎(chǔ)肥料（尿素、磷銨）和高效復(fù)合肥，鼓勵(lì)開發(fā)緩釋、控釋肥料?！妒团c化工行業(yè)“十四五”科技發(fā)展規(guī)劃綱要（征求意見稿）》要求提高化肥利用率和資源綜合利用效率，促進(jìn)化肥原料結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，到2023年，高濃度化肥比例爭取提高到85%，施肥復(fù)合率達(dá)到40%以上?！妒秃突瘜W(xué)工業(yè)“十四五”發(fā)展指南》指出：“重點(diǎn)發(fā)展高性能含硅表面活性劑和脂肪酸類等天然產(chǎn)品為原料的表面活性劑；鼓勵(lì)發(fā)展符合測土配方施肥要求的復(fù)混肥、專用肥、緩控釋肥、生物肥，以及利用中低品位磷礦生產(chǎn)的新型肥料。”近年來，尿素、磷銨、復(fù)合肥等高濃度化肥、高效化肥的快速發(fā)展帶動了化肥助劑市場需求的快速上升，但目前高濃度化肥比例仍然較低，化肥復(fù)合化率僅有30%左右，與世界平均50%、發(fā)達(dá)國家80%的復(fù)合化率相比差距較大?？梢灶A(yù)見，隨著我國化肥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快、復(fù)合化率的進(jìn)一步上升，將會切實(shí)有效地拉動化肥助劑市場需求的增長。3、節(jié)能降耗、環(huán)境友好、功能性、專用性的要求將進(jìn)一步拓展化肥助劑行業(yè)發(fā)展空間節(jié)能降耗、環(huán)境友好、功能性和專用性是化肥行業(yè)重要的發(fā)展方向?；市袠I(yè)的發(fā)展對化肥助劑行業(yè)提出了更高要求，同時(shí)也拓寬了化肥助劑的應(yīng)用領(lǐng)域，使得各種專用性、高效能助劑產(chǎn)品逐漸得到了推廣應(yīng)用。我國化肥工業(yè)要求發(fā)展原料路線優(yōu)化技術(shù)，聯(lián)產(chǎn)與再加工技術(shù)，重點(diǎn)研究低品位磷礦石綜合利用工業(yè)化技術(shù)、緩釋和控釋等長效新型化肥工業(yè)化技術(shù)，開發(fā)針對具體作物、具體土壤結(jié)構(gòu)的功能性和專用性化肥新品種，從而使得磷礦石浮選劑、各種緩釋材料的需求大幅增加，各種有機(jī)、環(huán)境友好型的助劑產(chǎn)品開始逐步替代傳統(tǒng)化肥添加劑。4、提供整體解決方案、具備良好全程技術(shù)服務(wù)能力的化肥助劑生產(chǎn)企業(yè)將會占據(jù)市場優(yōu)勢地位我國化肥助劑行業(yè)起步較晚，發(fā)展初期主要依賴進(jìn)口。隨著我國專業(yè)化肥助劑廠商的發(fā)展和成熟，供應(yīng)能力不斷增強(qiáng)，產(chǎn)品研發(fā)和綜合服務(wù)能力大幅提升，對國際品牌依賴不斷降低。由于化肥助劑產(chǎn)品具有小批量、多品種、差異化特點(diǎn)，不同化肥品種、不同化肥廠家對助劑要求各不相同，化肥助劑廠商需對化肥生產(chǎn)工藝和配方進(jìn)行全面分析，制定個(gè)性化的配方以滿足客戶的實(shí)際需求。伴隨著我國化肥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品升級步伐的加快，能夠提供整體解決方案、具備良好的全程服務(wù)能力的化肥助劑生產(chǎn)企業(yè)將會進(jìn)一步在市場中占據(jù)優(yōu)勢地位。5、化肥行業(yè)集中度的提高將導(dǎo)致化肥助劑行業(yè)集中度提高我國化肥行業(yè)集中度較低，但根據(jù)中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會制定的《石油和化工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)意見》，化肥行業(yè)將進(jìn)一步調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局，鼓勵(lì)企業(yè)實(shí)施兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度。因此，化肥行業(yè)產(chǎn)能將逐步向大型化肥企業(yè)集中。目前，我國化肥助劑行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，但規(guī)模較小、技術(shù)水平不高、服務(wù)能力較弱，具有核心競爭力的企業(yè)數(shù)量有限。隨著化肥行業(yè)產(chǎn)能逐步向大型化肥企業(yè)集中，化肥助劑行業(yè)龍頭企業(yè)由于與大型化肥企業(yè)建立了緊密的合作關(guān)系，銷售規(guī)模也將隨之?dāng)U大，從而導(dǎo)致化肥助劑行業(yè)集中度不斷提高。五、下游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r及市場容量化肥助劑行業(yè)與化肥生產(chǎn)行業(yè)緊密聯(lián)系，下游化肥行業(yè)的發(fā)展將會影響化肥助劑行業(yè)未來的發(fā)展。根據(jù)目前化肥助劑產(chǎn)品的主要應(yīng)用領(lǐng)域，分析下游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r及其對化肥助劑需求量的情況如下：1、防結(jié)劑下游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r及市場容量（1）化肥復(fù)合化程度的提升推動防結(jié)劑產(chǎn)品大力發(fā)展目前，防結(jié)劑主要應(yīng)用于復(fù)合肥、硝銨及鉀肥。復(fù)合高效是化肥行業(yè)的發(fā)展方向，化肥復(fù)合化率則是衡量一個(gè)國家化肥工業(yè)發(fā)展水平和農(nóng)業(yè)發(fā)展水平的重要標(biāo)志。施用復(fù)合肥可以為作物提供多種營養(yǎng)元素，提高肥料利用率，有利于節(jié)約勞動力、提高產(chǎn)量及改善產(chǎn)品品質(zhì)，并減輕長期使用以氮肥為主的單質(zhì)肥造成的土壤板結(jié)、肥力下降、水土污染等不利影響。國外主要糧食生產(chǎn)國家的化肥施用主要以復(fù)合肥為主。發(fā)達(dá)國家復(fù)合化率在80%左右，我國自20世紀(jì)80年代中期開始推廣使用復(fù)合肥，復(fù)合化率逐年提高，2023年已經(jīng)提高到31.4%，但與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展需要相比仍有很大的增長空間。我國頒布實(shí)施的《化肥工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》要求推進(jìn)化肥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，重點(diǎn)發(fā)展高濃度基礎(chǔ)肥料和高效復(fù)合肥。《石油與化工行業(yè)“十四五”科技發(fā)展規(guī)劃綱要（征求意見稿）》要求提高化肥利用率和資源綜合效率，促進(jìn)化肥原料結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，到2023年，高濃度化肥比例爭取提高到85%，施肥復(fù)合率達(dá)到40%以上。因此，調(diào)整化肥結(jié)構(gòu)，加快發(fā)展復(fù)合肥料，提高其在化肥施用中的比例，將成為我國化肥發(fā)展的重要戰(zhàn)略。復(fù)合肥很容易結(jié)塊，肥料復(fù)合化率的不斷提高，為防結(jié)劑產(chǎn)品的快速發(fā)展奠定了良好的市場基礎(chǔ)。（2）復(fù)合肥防結(jié)劑的市場容量目前，高濃度復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)已廣泛在其生產(chǎn)過程中使用防結(jié)劑，中低濃度復(fù)合肥尚未普遍使用。根據(jù)《中國化肥信息》的資料，2023年復(fù)合肥實(shí)物產(chǎn)量約為5,000萬噸，按每噸復(fù)合肥防結(jié)處理成本約20元計(jì)算，2023年國內(nèi)復(fù)合肥防結(jié)劑市場容量約為10億元。2023年我國化肥產(chǎn)量（折純）為6,619.80萬噸，按照化肥行業(yè)2023-2023年年均復(fù)合增長率5%1計(jì)算，到2023年我國化肥產(chǎn)量（折純）將達(dá)到8,500萬噸左右，按照《石油與化工行業(yè)“十四五”科技發(fā)展規(guī)劃綱要（征求意見稿）》2及《石油和化工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)意見》40%復(fù)合化率的要求3，復(fù)合肥產(chǎn)量（折純）將達(dá)到約3,400萬噸，實(shí)物產(chǎn)量約為7,600萬噸，屆時(shí)復(fù)合肥防結(jié)劑市場容量將達(dá)到15億元左右。具體計(jì)算過程如下：（3）尿素防結(jié)劑的市場容量氮肥是我國最主要的化肥品種，目前已形成以高濃度尿素為主，氯化銨、硫銨、硝銨為輔的格局，其中尿素應(yīng)用最為普遍。我國尿素產(chǎn)能和產(chǎn)量均已位列世界第一，占世界總量的三分之一左右，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年尿素實(shí)物產(chǎn)量已達(dá)5,470萬噸。4目前，我國少數(shù)尿素生產(chǎn)企業(yè)已開始使用新型防結(jié)劑產(chǎn)品，隨著國家節(jié)能環(huán)保要求的提高，未來尿素行業(yè)使用新型防結(jié)劑產(chǎn)品將成為趨勢，以每噸尿素處理成本約20元計(jì)算，該部分市場容量約為11億元。按2023-2023年尿素年均復(fù)合增長率4.7%5計(jì)算，至2023年，防結(jié)劑在尿素市場的容量約14億元。具體計(jì)算過程如下：2、多功能包裹劑及造粒改良劑在磷肥應(yīng)用市場的發(fā)展?fàn)顩r及市場容量（1）磷肥產(chǎn)量的增長為多功能包裹劑及造粒改良劑帶來發(fā)展機(jī)遇目前，多功能包裹劑及造粒改良劑主要應(yīng)用于磷肥。在我國化肥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，磷肥占有重要地位，近年來我國磷肥產(chǎn)量保持持續(xù)快速增長，2023年已超過1,700萬噸（折含P2O5100%），2023-2023年間年均復(fù)合增長率達(dá)到9.80%，高于化肥行業(yè)整體8.20%的增長率。2023-2023年我國磷肥年產(chǎn)量（折含P2O5100%，萬噸）變化圖在磷肥生產(chǎn)工藝中，磷酸一銨、磷酸二銨、重過磷酸鈣等高濃度磷肥造粒困難，生產(chǎn)過程中粉塵大、現(xiàn)場環(huán)境惡劣、設(shè)備腐蝕嚴(yán)重、容易結(jié)塊和粉化，已經(jīng)成為制約我國化肥行業(yè)和農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要因素。因此在高濃度磷肥的后端工序中，均需對其使用造粒改良劑并包裹處理，以達(dá)到防結(jié)松散、外觀一致的效果，且可賦予一定的緩釋功能。所以我國磷肥產(chǎn)量的快速增長將為多功能包裹劑和造粒改良劑產(chǎn)品提供廣闊的市場空間。（2）磷肥多功能包裹劑、造粒改良劑市場容量分析目前，高濃度磷肥生產(chǎn)企業(yè)已在生產(chǎn)過程中廣泛使用多功能包裹劑、造粒改良劑，中低濃度磷肥尚未普遍使用，高濃度磷肥主要為磷酸二銨和磷酸一銨，其中磷酸一銨主要作為復(fù)合肥的原料使用。據(jù)磷肥工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計(jì)，2023年中國磷酸二銨實(shí)物產(chǎn)量約為1,200萬噸，每噸高濃度磷肥使用多功能包裹劑的成本約40元，使用造粒改良劑的成本約20元，對應(yīng)的高濃度磷肥市場容量分別約4.8億元和2.4億元。按照磷肥行業(yè)2023-2023年年均復(fù)合增長率7.1%計(jì)算7，預(yù)計(jì)到2023年磷酸二銨實(shí)物產(chǎn)量將達(dá)到1,690萬噸，屆時(shí)多功能包裹劑和造粒改良劑市場容量將分別達(dá)到約6.8億元和3.4億元。具體測算過程如下：3、磷礦石浮選劑下游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r及市場容量（1）磷礦石浮選對于磷礦資源開發(fā)利用具有重大意義①我國磷礦資源情況我國磷礦資源豐而不富，截至2023年礦石儲量約176億噸，位居世界第二，但富礦少、貧礦多，在磷礦石探明儲量中，沉積型磷塊巖即“膠磷礦”居多，約占總儲量的85％，采選難度較大；同時(shí)，品位整體水平不高，中低品位磷礦多，富礦少，平均品位（P2O5含量）不到20%。根據(jù)2023年全國礦產(chǎn)儲量數(shù)據(jù)庫相關(guān)數(shù)據(jù)，我國高品位磷礦（P2O5≥30%）資源儲量礦石量占全部磷礦石總量比例不足10%，90%以上均為中低品位磷礦（P2O5＜30%）。此外，由于技術(shù)滯后等原因，我國磷礦石采礦過程中“采富棄貧”現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，資源浪費(fèi)嚴(yán)重。②磷礦資源開發(fā)的產(chǎn)業(yè)政策隨著多年的開發(fā)利用，磷礦資源逐漸減少，富礦逐漸枯竭，國土資源部已將磷礦列為2023年后不能滿足中國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求的20個(gè)礦種之一，以配額形式限制出口。目前，國家及地方政府出臺了一系列法律法規(guī)限制富磷礦的開采，鼓勵(lì)貧富磷礦的綜合開發(fā)利用，具體如下：綜上，基于我國的磷礦石資源現(xiàn)狀及國家產(chǎn)業(yè)政策的導(dǎo)向，中低品位磷礦的綜合利用已成為磷礦石采選行業(yè)的發(fā)展方向，而中低品位磷礦均需經(jīng)浮選后才能提高品位以作為原料使用，因此，我國磷礦石資源的開發(fā)利用中，磷礦石浮選將成為必然的趨勢。（2）我國磷礦石浮選產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r近年來，隨著磷礦資源日益減少、富礦逐漸枯竭以及國家要求合理利用磷礦資源政策的不斷推出，我國大型磷礦企業(yè)紛紛加大了浮選廠的建設(shè)。2023年3月，世界首條膠磷礦雙反浮選工業(yè)試驗(yàn)裝置在宜化集團(tuán)投產(chǎn)達(dá)標(biāo)，2023年，云南磷礦采選業(yè)龍頭企業(yè)云南磷化集團(tuán)建成海口一期200萬噸/年磷礦浮選廠，拉開了我國通過浮選加強(qiáng)磷礦資源綜合利用的大幕。到2023年，僅云南磷化集團(tuán)，采礦能力為1,400萬噸/年，浮選能力達(dá)到1,150萬噸/年，9全國可統(tǒng)計(jì)的浮選廠產(chǎn)能超過1,600萬噸/年。據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅未來兩年，我國新建的磷礦石浮選廠產(chǎn)能將超過1,600萬噸。隨著國內(nèi)眾多磷礦浮選廠的投產(chǎn)，我國磷礦浮選將會進(jìn)入規(guī)?；?、集約化、科學(xué)化開發(fā)利用的新階段。（3）磷礦石浮選劑市場容量分析磷礦石產(chǎn)量情況：近年來，大宗基礎(chǔ)磷化工產(chǎn)品的生產(chǎn)正從發(fā)達(dá)國家向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。自2023年來，隨著磷化工產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國磷礦石產(chǎn)量呈快速增長趨勢。2023年我國磷礦石產(chǎn)量為2,300萬噸（折純），2023-2023年間我國磷礦石產(chǎn)量年均復(fù)合增長率達(dá)到14.53%，至2023年已達(dá)到6,807萬噸（折純），約占全球總產(chǎn)量的36.90%，位居全球第一。隨著磷肥產(chǎn)量的上升以及磷化工產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，預(yù)計(jì)我國磷礦石產(chǎn)量仍將保持快速增長的趨勢。磷礦石產(chǎn)量的快速增長、浮選要求的不斷提高及浮選產(chǎn)能的逐年提升，將為磷礦石浮選劑提供廣闊的市場空間，促進(jìn)磷礦石浮選劑需求的大幅增長。2023年市場容量10：磷礦石的入選品位及選礦工藝各不相同，通常每噸磷精礦浮選成本約40元。按2023年全國可統(tǒng)計(jì)的浮選廠產(chǎn)能1,600萬噸/年計(jì)算，假設(shè)該等浮選廠全部滿負(fù)荷開工，2023年浮選劑的市場容量超過6億元。2023年市場容量：據(jù)中國證券網(wǎng)報(bào)道，國內(nèi)磷礦開采目前已經(jīng)逼近臨界點(diǎn)，磷礦富礦或?qū)⒃?-2年內(nèi)消耗殆盡。目前，政府已強(qiáng)制要求磷礦采選企業(yè)必須實(shí)施各類品質(zhì)礦石的綜合開發(fā)利用，禁止采富棄貧、采易棄難，由于中低品位磷礦必須浮選后才可作為原料使用，因此未來將有更多磷礦浮選廠投產(chǎn)，以解決目前磷礦行業(yè)面臨的浮選產(chǎn)能瓶頸。根據(jù)《化工礦業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，到2023年，我國磷礦石需求量預(yù)計(jì)為7,500萬噸，按我國磷礦石90%以上為需浮選的中低品位磷礦11計(jì)算，磷礦石浮選量約為6,750萬噸（折純），則2023年浮選劑的市場容量約為27億元。磷礦石浮選劑2023-2023年市場容量計(jì)算過程具體如下：4、緩釋材料下游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r及市場容量（1）在國家政策大力推動下，緩控釋肥及緩釋材料市場前景廣闊傳統(tǒng)肥料表施和撒施，肥料利用率僅為10%左右；條施和穴施肥料利用率只有30%，且不能種肥同播。緩控釋肥不但可以種肥同播，而且利用率可達(dá)60%-70%，提高作物產(chǎn)量10%-40%。由于傳統(tǒng)肥料的利用率偏低，不僅導(dǎo)致大量的氮、磷等元素排至水體，加劇了水環(huán)境污染，而且浪費(fèi)了大量的能源。2023年我國農(nóng)業(yè)氮肥施用量2,800萬噸（折純），如果改施緩控釋肥，可以減少氮投入約700萬噸，相當(dāng)于節(jié)約1,350萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤，28億立方米天然氣和82億度電。由于緩控釋肥在解決資源過度消耗、減少農(nóng)業(yè)面源污染、降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本等方面具有重要作用，其被譽(yù)為“環(huán)境友好型肥料”、“21世紀(jì)新型環(huán)保肥料”。正是由于緩控釋肥具有顯著的“節(jié)能環(huán)?！眱?yōu)點(diǎn)，我國政府出臺了一系列政策推動緩控釋肥行業(yè)的發(fā)展：在國家政策的大力扶持下，緩控釋肥產(chǎn)品將會得到快速發(fā)展。緩釋材料作為緩控釋肥生產(chǎn)過程中不可缺少的功能性材料，也必然會隨之快速發(fā)展。（2）緩釋材料的市場容量我國緩釋、控釋肥料產(chǎn)業(yè)化起步較晚，但發(fā)展迅速。根據(jù)中國化肥網(wǎng)相關(guān)資料13：2023年以前，我國緩釋、控釋肥料總產(chǎn)量不到5萬噸，2023年達(dá)到35萬噸，2023年產(chǎn)量已超過100萬噸；近年來，我國緩釋、控釋肥料產(chǎn)量年均增長速度超過60%，遠(yuǎn)高于化肥產(chǎn)量增長速度；未來3-5年緩控釋肥料將繼續(xù)保持45%左右的增長，預(yù)計(jì)到2023年，我國緩控釋肥產(chǎn)量將達(dá)650萬噸。通常，每噸緩控釋肥料約需使用50公斤緩釋材料，每噸緩釋材料按目前較低的市場推廣價(jià)7,000元/噸計(jì)算，2023年對緩釋材料的需求約為3.5億元，到2023年我國緩釋材料的市場容量將達(dá)22億元左右。具體計(jì)算過程如下：5、其他助劑類產(chǎn)品下游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r及市場容量我國化肥生產(chǎn)的工藝能耗較高，在國家大力提倡節(jié)能減排、低碳經(jīng)濟(jì)的背景下，各種節(jié)能降耗助劑需求日益凸顯。如用于磷酸萃取和中和反應(yīng)時(shí)抑制泡沫產(chǎn)生的消泡劑、用于提高磷酸萃取率的活化疏松劑、提高磷酸過濾速度的助濾劑、用于加快磷酸雜質(zhì)沉降速度的絮凝劑、用于阻止磷酸及料漿管道結(jié)垢的阻垢劑、用于提高磷酸及料漿蒸發(fā)效率的蒸發(fā)助劑等。隨著中低品位磷礦開發(fā)利用的逐漸增多，這些節(jié)能降耗助劑的使用量將快速增加，未來將有可觀的市場發(fā)展前景。此外，化肥行業(yè)將進(jìn)一步調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局，提高產(chǎn)業(yè)集中度，未來化肥行業(yè)產(chǎn)能將逐步向大型化肥企業(yè)集中。大型化肥企業(yè)較為重視節(jié)能降耗，產(chǎn)能的集中有利于節(jié)能降耗助劑產(chǎn)品的推廣與使用。6、國內(nèi)化肥助劑市場容量總量根據(jù)前述分析，僅在上述可以初步預(yù)計(jì)的應(yīng)用領(lǐng)域，國內(nèi)化肥助劑市場容量總量情況如下：7、國際市場的發(fā)展?fàn)顩r及市場容量國際市場化肥產(chǎn)量約為中國化肥產(chǎn)量的2倍14。根據(jù)國際肥料工業(yè)協(xié)會（InternationalFertilizerIndustryAssociation）最新公布的《世界農(nóng)業(yè)形勢和肥料需求中期展望》，未來五年全球農(nóng)業(yè)前景向好，仍會刺激肥料需求增加。國際市場化肥的養(yǎng)分含量和復(fù)合化率較高，其中化肥復(fù)合化率平均達(dá)50%，發(fā)達(dá)國家則高達(dá)80%，由于養(yǎng)分含量較高的高濃度化肥和復(fù)合肥均需使用化肥助劑，因此，國際市場對化肥助劑產(chǎn)品的需求量巨大。根據(jù)前述國內(nèi)市場容量分析，到2023年，中國化肥助劑市場容量近90億元，考慮到國際市場化肥的養(yǎng)分含量和復(fù)合化率較高，國際市場對化肥助劑的需求應(yīng)在180億元以上。目前，國內(nèi)領(lǐng)先的化肥助劑生產(chǎn)廠商的產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平已達(dá)國際先進(jìn)水平，且與國際廠商相比成本優(yōu)勢明顯，競爭力顯著。隨著國內(nèi)化肥助劑產(chǎn)品產(chǎn)能的增加和對國際市場開拓力度的加大，國際市場將成為國內(nèi)化肥助劑廠商新的利潤增長點(diǎn)，這也是國內(nèi)化肥助劑企業(yè)擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模、增強(qiáng)品牌實(shí)力的必然選擇。綜上：根據(jù)前述分析，到2023年，化肥助劑僅在上述可以初步預(yù)計(jì)的應(yīng)用領(lǐng)域，市場容量超過270億元，未來發(fā)展空間巨大。隨著我國對“節(jié)能環(huán)?！钡娜找嬷匾?，化肥助劑由于能提高化肥利用率、降低能源消耗及減少化肥生產(chǎn)和施用導(dǎo)致的環(huán)境污染，正面臨著空前的發(fā)展機(jī)遇。六、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因化肥助劑行業(yè)的利潤水平主要受化工原料價(jià)格變動、產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝和技術(shù)水平、下游行業(yè)周期性波動的影響。1、原材料價(jià)格變動的影響在化肥助劑產(chǎn)品生產(chǎn)成本中，原材料成本超過90%，占比較高。其中礦物油、表面活性劑等主要原材料的價(jià)格與國際原油價(jià)格有一定的關(guān)聯(lián)度，導(dǎo)致本行業(yè)的利潤水平會隨之波動。行業(yè)中規(guī)模較大的生產(chǎn)企業(yè)，通常通過新材料技術(shù)拓寬原料選擇范圍、提升原料性能、降低材料成本等手段來應(yīng)對原材料價(jià)格的波動。2、產(chǎn)業(yè)政策的影響化肥助劑尤其是磷礦石浮選劑和緩控釋材料等節(jié)能環(huán)保型助劑，屬于國家產(chǎn)業(yè)政策重點(diǎn)鼓勵(lì)和支持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，該產(chǎn)業(yè)將保持較長的景氣周期，行業(yè)整體利潤水平長期向好。3、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝和技術(shù)水平的影響助劑產(chǎn)品的技術(shù)水平影響產(chǎn)品的效用，更決定產(chǎn)品性價(jià)比的高低；產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝和控制水平?jīng)Q定產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性?；手鷦┳鳛榛十a(chǎn)品的功能性材料，占化肥成本的比重較小，客戶對其售價(jià)敏感度較低，但對質(zhì)量和服務(wù)要求高，因此，高質(zhì)量、高服務(wù)容易贏得較高的產(chǎn)品溢價(jià)?；手鷦┑某杀局饕獮椴牧铣杀?，新型材料的研發(fā)使用、材料改性的技術(shù)優(yōu)劣及生產(chǎn)工藝的控制水平，都能有效降低材料成本。因此，產(chǎn)品生產(chǎn)工藝和技術(shù)水平的變化對行業(yè)利潤水平有較大影響。4、下游行業(yè)周期性波動的影響化肥助劑作為化肥產(chǎn)品的功能性材料，下游化肥企業(yè)的周期性波動對該行業(yè)利潤水平會產(chǎn)生一定的影響。但由于化肥助劑占化肥生產(chǎn)成本比重較小，客戶更關(guān)注的是其質(zhì)量和服務(wù)，對售價(jià)敏感度較低，因此，化肥助劑行業(yè)利潤水平的波動要遠(yuǎn)小于化肥行業(yè)。化肥為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的剛性需求，產(chǎn)量持續(xù)增長，隨著復(fù)合肥、緩控釋肥比重不斷加大，市場對化肥助劑的需求日益增加，這保障了在未來較長一段時(shí)間內(nèi)，國內(nèi)化肥助劑行業(yè)的利潤水平可以保持在較高的水平。綜上，化肥助劑行業(yè)在我國起步較晚，目前仍屬新興行業(yè)，對產(chǎn)品技術(shù)和質(zhì)量要求較高，且需要企業(yè)具備一定的行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，行業(yè)整體利潤將維持在較高水平。同時(shí)，在行業(yè)內(nèi)，企業(yè)的盈利能力將出現(xiàn)分化，能提供包括高品質(zhì)的助劑產(chǎn)品、優(yōu)良的全程技術(shù)服務(wù)及精確的助劑自動控制系統(tǒng)的整體解決方案的企業(yè)將獲得高于行業(yè)平均水平的利潤。七、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）產(chǎn)業(yè)政策的支持化肥助劑作為服務(wù)于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的新材料和高新技術(shù)產(chǎn)品，是國家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域?！懂?dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2023年度）》、《國家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域》（國科發(fā)火[2023]172號）、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2023年本）》、《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》等多個(gè)文件均明確提出鼓勵(lì)和支持助劑、添加劑及緩控釋肥料等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持將是引導(dǎo)和促進(jìn)本行業(yè)發(fā)展的重要有利因素。（2）下游行業(yè)的發(fā)展為我國化肥助劑行業(yè)提供了廣闊的市場化肥產(chǎn)業(yè)在農(nóng)業(yè)中的戰(zhàn)略地位：化肥作為確保糧食增產(chǎn)、農(nóng)民增收的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，已成為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中不可或缺的戰(zhàn)略性物資。在耕地面積無增加的情況下，化肥已成為糧食增產(chǎn)最重要的保障。中國是人口大國，糧食安全問題依然是關(guān)系經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的重要因素，糧食需求的剛性以及穩(wěn)定增長將推動我國化肥行業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定增長。中國同時(shí)也是農(nóng)業(yè)大國，化肥產(chǎn)業(yè)也勢必將長期保持其在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的戰(zhàn)略地位，這是影響我國化肥助劑行業(yè)長期發(fā)展的重要有利因素。龐大的化肥生產(chǎn)總量：我國是世界第一大化肥生產(chǎn)國和消費(fèi)國，龐大的化肥生產(chǎn)總量為我國化肥助劑行業(yè)提供了廣闊的市場空間，促使我國起步較晚的化肥助劑行業(yè)逐年快速發(fā)展?；市袠I(yè)產(chǎn)業(yè)升級和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整：國家產(chǎn)業(yè)政策明確指出化肥產(chǎn)業(yè)應(yīng)發(fā)展高濃度、高效化肥和提高化肥復(fù)合化率，這將推動化肥助劑市場需求的增長。為化肥助劑行業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展提供可靠的保障。（3）化肥產(chǎn)業(yè)專業(yè)化分工程度加深化肥生產(chǎn)專業(yè)化分工程度的加深促使化肥企業(yè)更加專注于化肥核心技術(shù)和關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)、流通渠道的管理，而將相關(guān)配套產(chǎn)品和服務(wù)交由專業(yè)化廠商提供，以降低成本、提高效率。發(fā)達(dá)國家化肥生產(chǎn)的專業(yè)化分工程度較高，而我國化肥生產(chǎn)的專業(yè)化分工體系發(fā)展較慢，近年來出現(xiàn)加速趨勢，但專業(yè)化程度仍不高，相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)良莠不齊。隨著我國化肥生產(chǎn)專業(yè)化分工體系逐漸完善，將會進(jìn)一步促進(jìn)化肥助劑行業(yè)的成長和壯大。（4）化肥助劑行業(yè)集中度的提高有利于行業(yè)健康發(fā)展經(jīng)過近10年的發(fā)展，我國化肥助劑行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模快速增長，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，但規(guī)模較小、技術(shù)水平不高、服務(wù)能力較弱，具有核心競爭力的企業(yè)數(shù)量有限。隨著化肥行業(yè)產(chǎn)能逐步向大型化肥企業(yè)集中，化肥助劑行業(yè)集中度也將不斷提高，從而有利于行業(yè)整體產(chǎn)品品質(zhì)、技術(shù)水平和服務(wù)水平的提升。此外，大型化肥企業(yè)更為重視節(jié)能降耗，產(chǎn)能的集中更有利于節(jié)能降耗助劑的推廣與使用。2、不利因素（1）競爭格局有待進(jìn)一步整合我國化肥助劑行業(yè)處于快速發(fā)展階段，對市場競爭的規(guī)范和管理相對較少，大多數(shù)生產(chǎn)廠商規(guī)模較小，缺乏清晰的發(fā)展戰(zhàn)略和市場定位，產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高，無法滿足客戶的差異化要求，在一定程度上影響了市場競爭秩序，市場競爭格局有待于進(jìn)一步整合，行業(yè)發(fā)展需要加強(qiáng)規(guī)范和引導(dǎo)。（2）研發(fā)力量相對較弱化肥助劑行業(yè)屬技術(shù)密集型行業(yè)。我國化肥助劑行業(yè)整體技術(shù)水平有待提升，企業(yè)間研發(fā)能力差距較大，大量中小規(guī)模企業(yè)不具備研發(fā)能力或研發(fā)投入較少、研發(fā)人才缺失，創(chuàng)新能力不足，使得其在與國外同行競爭時(shí)往往處于劣勢地位。八、行業(yè)技術(shù)水平及行業(yè)特點(diǎn)1、行業(yè)技術(shù)水平及發(fā)展方向由于發(fā)展時(shí)間較短，我國化肥助劑生產(chǎn)企業(yè)主要靠引進(jìn)吸收國外技術(shù)起步和發(fā)展，總體而言創(chuàng)新及研發(fā)能力較弱。近年來，少數(shù)幾家國內(nèi)企業(yè)通過科技攻關(guān)及生產(chǎn)工藝的改進(jìn)，逐步打破國外公司的技術(shù)壟斷，產(chǎn)品性能已達(dá)國際先進(jìn)水平，并通過向化肥生產(chǎn)企業(yè)提供包括高品質(zhì)的助劑產(chǎn)品、優(yōu)良的全程技術(shù)服務(wù)及精確的助劑自動控制系統(tǒng)的整體解決方案，形成了與國際品牌勢均力敵的競爭局面。在化肥行業(yè)以“節(jié)能環(huán)?！睘榘l(fā)展戰(zhàn)略的大背景下，未來化肥助劑行業(yè)將繼續(xù)向新材料應(yīng)用、新產(chǎn)品開發(fā)及綜合服務(wù)技術(shù)提高的方向深入發(fā)展。具體如下：材料技術(shù)方面：行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)已開始廣泛使用表面活性劑等材料的改性、合成技術(shù)，使得各類助劑產(chǎn)品的使用性能獲得大幅改進(jìn)，同時(shí)進(jìn)一步開展生物、可降解、環(huán)境友好型材料的應(yīng)用研究，以期推動化肥助劑材料應(yīng)用技術(shù)的進(jìn)步。產(chǎn)品技術(shù)方面：已能夠根據(jù)不同的化肥品種和養(yǎng)分成份迅速開發(fā)相適應(yīng)的助劑產(chǎn)品，未來需要加強(qiáng)浮選、緩控釋助劑產(chǎn)品的開發(fā)，以適應(yīng)化肥行業(yè)專用性、功能性的發(fā)展趨勢。綜合服務(wù)技術(shù)方面：作為重要的功能性材料，化肥助劑的質(zhì)量對用戶最終產(chǎn)品的性能及品質(zhì)影響重大?，F(xiàn)代化肥助劑行業(yè)已不僅僅是向化肥企業(yè)提供單純的產(chǎn)品，而是要求向化肥企業(yè)提供整體解決方案。因此，包含產(chǎn)品、全程技術(shù)服務(wù)和自動控制系統(tǒng)的綜合服務(wù)技術(shù)是化肥助劑行業(yè)技術(shù)水平發(fā)展的重要方向?；手鷦┥a(chǎn)企業(yè)通過對化肥產(chǎn)品的檢測、研發(fā)、配方、產(chǎn)品、現(xiàn)場服務(wù)、實(shí)時(shí)檢測、反饋、改進(jìn)，并對工藝流程提供優(yōu)化建議以及參與生產(chǎn)工藝的整合，向化肥生產(chǎn)企業(yè)提供面向整個(gè)生產(chǎn)流程的綜合服務(wù)，推動化肥助劑行業(yè)及下游化肥行業(yè)技術(shù)水平的共同進(jìn)步。2、行業(yè)經(jīng)營模式（1）行業(yè)經(jīng)營模式簡介隨著化肥生產(chǎn)專業(yè)化分工程度的提高及化肥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，對化肥助劑行業(yè)提供的產(chǎn)品性能和服務(wù)能力的要求不斷提高，使得化肥助劑行業(yè)的經(jīng)營模式也發(fā)生了較大變化。單純銷售產(chǎn)品的傳統(tǒng)經(jīng)營模式已越來越難以適應(yīng)下游化肥行業(yè)的發(fā)展要求，化肥助劑生產(chǎn)商逐漸過渡到“產(chǎn)品+服務(wù)”的經(jīng)營模式，而公司的基于“產(chǎn)品+服務(wù)+自動控制系統(tǒng)”整體解決方案的綜合服務(wù)模式以其定制的配方設(shè)計(jì)、快速的配方調(diào)整、全程的技術(shù)服務(wù)、穩(wěn)定的使用效果逐漸受到大型化肥企業(yè)的青睞。傳統(tǒng)的產(chǎn)品銷售模式，主要產(chǎn)生于化肥助劑行業(yè)的早期，適用于化肥行業(yè)粗放式發(fā)展階段。隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步和化肥行業(yè)的發(fā)展，迫切需要提高化肥品質(zhì)和施用效果，化肥行業(yè)也逐漸由追求規(guī)模轉(zhuǎn)向追求效益轉(zhuǎn)變，對化肥助劑行業(yè)也提出了更高要求，使得“產(chǎn)品+服務(wù)”的模式獲得發(fā)展，可為化肥企業(yè)提供差異性的助劑產(chǎn)品，并提供技術(shù)服務(wù)和人員培訓(xùn)，較好地適應(yīng)了化肥企業(yè)的發(fā)展需要。在“產(chǎn)品+服務(wù)”模式基礎(chǔ)上，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)選擇具有良好歷史記錄、工藝相對穩(wěn)定、生產(chǎn)規(guī)模較大及具有資源優(yōu)勢的客戶，推出以承包方式計(jì)價(jià)的PSC模式，更有效地將公司利益與客戶利益緊密聯(lián)系在一起。在PSC模式下，該等企業(yè)為了提高助劑使用效果，降低助劑使用成本，開始提供自動控制系統(tǒng)對化肥生產(chǎn)過程進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測，實(shí)現(xiàn)對助劑添加量的精