2012國內(nèi)外BDO-14丁二醇分析

國內(nèi)外1,4-丁二醇的供需現(xiàn)狀及發(fā)展前景2012-7-41,4-丁二醇（簡稱BDO）又名1,4-二羥基丁烷、1,4-亞丁基二醇，是一種重要的有機和精細化工原料，主要用于生產(chǎn)四氫咲喃（THF）、Y-丁內(nèi)酯（GBL）、聚對苯二甲酸丁二醇酯（PBT）、聚四亞甲基乙二醇醚（PTMEG）及聚氨酯（PU）等，此外，還可用于制備維生素B6生產(chǎn)N-甲基吡咯烷酮（NMP）、己二酸、縮醛及1,3-丁二烯，用作生產(chǎn)醫(yī)藥和農(nóng)藥的中間體，用作溶劑、涂層樹脂、增濕劑，柔軟劑、鏈增長劑及交聯(lián)劑等，在醫(yī)藥、化工、紡織、造紙、汽車以及日用化工等領(lǐng)域用途十分廣泛。近年來，由于聚四亞甲基乙二醇醚（PTMEG）、PU彈性纖維以及PBT樹脂等的不斷發(fā)展，刺激和推動了世界1,4-丁二醇的生產(chǎn)和發(fā)展，世界各國競相研制開發(fā)生產(chǎn)1,4-丁二醇新工藝并提高生產(chǎn)能力，以滿足市場需求。1,4-丁二醇的生產(chǎn)方法很多，從所用的原料來分有乙炔、丙烯、丁二烯及順酐等原料路線，相同的原料也有不同的合成工藝。目前已經(jīng)實現(xiàn)工業(yè)化的生產(chǎn)方法主要有Reppe（雷珀）法、正丁烷/順酐法、丁二烯法和環(huán)氧丙烷/烯丙醇法等，其中Reppe法和正丁烷/順酐法是生產(chǎn)1,4-丁二醇最主要的兩種生產(chǎn)方法，此外還開發(fā)出生物轉(zhuǎn)化法和1,2-環(huán)氧-3-丁烯選擇性水解直接制1,4-丁二醇等新方法。一、世界1,4-丁二醇的供需現(xiàn)狀及發(fā)展前景（一）生產(chǎn)現(xiàn)狀全球1,4-丁二醇的生產(chǎn)起初主要集中在歐美地區(qū)，但近幾年來，隨著我國和韓國等亞洲國家和地區(qū)新建或擴建裝置的陸續(xù)建成投產(chǎn)，1,4-丁二醇生產(chǎn)重心逐步向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移。截止到2011年底，全球1,4-丁二醇的總生產(chǎn)能力達到約199.4萬噸，其中北美地區(qū)36.3萬噸/年、西歐41.5萬噸/年、日本13.5萬噸/年、中東地區(qū)7.5萬噸/年、亞洲102.6萬噸/年。中國大陸是目前世界上最大的1,4-丁二醇生產(chǎn)國，生產(chǎn)能力為50.4萬噸/年，占世界總產(chǎn)能25.28%；其次是美國，生產(chǎn)能力為36.3萬噸/年，占18.2%；再次是中國臺灣地區(qū)，生產(chǎn)能力為31.6萬噸/年，占15.85%。從生產(chǎn)工業(yè)工藝上看，Reppe法和正丁烷/順酐法是目前世界上最主要的1,4-丁二醇生產(chǎn)工藝。采用Reppe法制1,4-丁二醇工藝的生產(chǎn)能力為89.0萬噸/年，占總產(chǎn)能的44.63%；正丁烷/順酐法工藝為44.2萬噸/年；環(huán)氧丙烷/烯丙醇法43.6萬噸/年；三菱化學(xué)丁二烯法22.6萬噸/年。世界1,4-丁二醇行業(yè)的生產(chǎn)能力主要集中在一些大型企業(yè)中，包括巴斯夫、臺灣大連化學(xué)公司以及利安德巴塞爾工業(yè)公司等在內(nèi)的10大企業(yè)，生產(chǎn)能力合計達到163.6萬噸/年，約占世界1,4-丁二醇總生產(chǎn)能力的82.05%。其中巴斯夫公司是目前世界上最大的1,4-丁二醇生產(chǎn)廠家，總生產(chǎn)能力為46.7萬噸/年（包含合資企業(yè)產(chǎn)能），約占世界1,4-丁二醇總生產(chǎn)能力的23.42%，分別在美國、日本、德國、馬來西亞以及韓國建有生產(chǎn)裝置。其次是臺灣大連化學(xué)公司，生產(chǎn)能力為25.6萬噸/年，約占世界總生產(chǎn)能力的12.84%，分別在中國大陸和中國臺灣建有生產(chǎn)裝置。再次是利安德巴塞爾工業(yè)公司，生產(chǎn)能力為18.0萬噸/年，約占世界總生產(chǎn)能力的9.03%，分別在美國和荷蘭建有生產(chǎn)裝置。在亞洲地區(qū)，臺灣大連化學(xué)公司、臺灣南亞塑膠公司、日本三菱化學(xué)公司以及山西三維集團股份有限公司是亞洲地區(qū)最主要的生產(chǎn)商。2011年世界1,4-丁二醇主要生產(chǎn)廠家情況分布見表1所示。表12011年世界主要的10大1,4-丁二醇生產(chǎn)企業(yè)情況單位：萬噸/年，%生產(chǎn)廠家名稱國家和地區(qū)生產(chǎn)能力占總產(chǎn)能的比例巴斯夫公司美國、德國、日本、馬來西亞、韓46.723.42大連化學(xué)公司國25.612.84利安德巴塞爾工中國大陸、臺灣18.09.03業(yè)美國、荷蘭16.38.17ISP公司美國、德國15.07.52山西三維集團中國11.05.52三菱化學(xué)公司日本10.95.47INVISTA公司美國7.53.76沙特海灣化學(xué)工沙特阿拉伯6.63.31

業(yè)臺灣南亞塑膠公司新疆美克化工公司合計業(yè)臺灣南亞塑膠公司新疆美克化工公司合計中國臺灣中國6.03.01163.682.05（二）消費現(xiàn)狀及發(fā)展前景2010年全球1,4-丁二醇的總消費量約為145.0萬噸，其中北美地區(qū)30.5萬噸，約占世界總消費量的21.03%,西歐地區(qū)消費27.2萬噸、日本15.8萬噸，亞洲其他國家和地區(qū)（不含日本）69.5萬噸。在全球1,4-丁二醇消費結(jié)構(gòu)中，THF的消費量約為71.05萬噸/年，占總消費量的49.0%,PBT樹脂消費34.08萬噸、GBL20.60萬噸、PU13.63萬噸，其他方面的消費量（包括溶劑、涂料樹脂和醫(yī)藥中間體等）為5.66萬噸。預(yù)計2010~2015年，世界1,4-丁二醇的消費量將以年均約4.4%的速度增長，到2015年總消費量將達到約180.0萬噸。亞洲需求增速將是全球最快速地區(qū)，年均增長率將達到7%?9%，歐洲需求的年均增長率約為4%。但由于以順酐為原料的1,4-丁二醇生產(chǎn)裝置可以聯(lián)產(chǎn)THF和GBL,因此，THF和GBL消費量的增長速度將會有所減緩，未來3至5年需求將滯后于產(chǎn)能增長速度，部分產(chǎn)能將進行重組優(yōu)化，特別是中國已經(jīng)可以實現(xiàn)自給，未來幾年亞洲生產(chǎn)商將開始向美國和歐洲地區(qū)市場銷售1,4-丁二醇。（三）世界主要國家和地區(qū)1,4-丁二醇的供需現(xiàn)狀及發(fā)展前景1?美國2011年，美國1,4-丁二醇的生產(chǎn)廠家有4家，總生產(chǎn)能力為36.3萬噸/年，其中采用Reppe法/乙炔工藝的生產(chǎn)能力為24.5萬噸/年，約占總生產(chǎn)能力的67.49%；采用正丁烷/順酐法的1家，產(chǎn)能6.3萬噸/年；采用環(huán)氧丙烷法的1家，生產(chǎn)能力為5.5萬噸/年。2010年，美國1,4-丁二醇的總消費量為30.3萬噸，其中產(chǎn)量約為28.3萬噸，進口量2.4萬噸，出口量0.4萬噸。美國1,4-丁二醇產(chǎn)品主要用于生產(chǎn)THF、GBL以及PBT樹脂，三者占總消費量的比例分別為40.26%、32.34%和17.16%,其他消費（包括溶劑、涂料樹脂原料、化學(xué)品和醫(yī)藥品中間體）1.2萬噸，約占總消費量的3.96%。

預(yù)計2010年?2015年，美國1,4-丁二醇的需求量將以年均約5.2%的速度增長，到2015年總消費量將達到39.0萬噸，其中THF和GBL仍將是主要消費領(lǐng)域，其消費量將分別以約8.4%和2.1%的速度增長。近幾年美國1,4-丁二醇的消費結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀及預(yù)測情況見表2所示。表2近幾年美國1,4-丁一醇的消費結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀及預(yù)測情況單位：萬噸200620072008200920102015年（預(yù)測）2010年~2015年年均增長年年年年年率/%THF20.621.017.712.412.218.38.4GBL8.810.911.39.59.810.92.1PBT樹7.97.65.94.55.26.44.2脂PU2.12.22.01.81.92.12.0其他1.41.41.31.21.21.31.6合計40.843.138.229.430.339.05.22.西歐地區(qū)2011年，西歐地區(qū)1,4-丁二醇的生產(chǎn)廠家有3家，總生產(chǎn)能力為41.5萬噸/年，主要集中在德國和荷蘭。德國的生產(chǎn)能力為29.0萬噸/年，荷蘭為12.5萬噸/年。采用Reppe法/乙炔工藝的生產(chǎn)廠家有2家，生產(chǎn)能力為29.0萬噸/年，約占總生產(chǎn)能力的69.88%；采用環(huán)氧丙烷法的生產(chǎn)廠家有1家，生產(chǎn)能力為12.5萬噸/年。2010年，西歐地區(qū)1,4-丁二醇的總消費量為27.2萬噸，其中產(chǎn)量為29.6萬噸，進口量為1.9萬噸，出口量為4.3萬噸。產(chǎn)品主要用于生產(chǎn)THF、GBL以及PBT樹脂，三者消費量分別為12.4萬噸、7.9萬噸和3.0萬噸，占總消費量的45.59%、29.04%和11.03%；用于生產(chǎn)PU的消費量為2.7萬噸，約占總消費量的9.93%。預(yù)計2010年?2015年，西歐地區(qū)1,4-丁二醇的需求量將以年均3.9%的速度增長，到2015年總消費量將達到33.0萬噸。

近幾年西歐地區(qū)1,4-丁二醇的消費結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀及預(yù)測情況見表3所示。表3近幾年西歐地區(qū)1,4-丁二醇的消費結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀及預(yù)測情況單位：萬噸/年200620072008200920102015年（預(yù)測）2010年~2015年年均增長年年年年年率/%THF9.17.58.39.712.415.74.8GBL3.23.23.12.93.03.63.7PBT樹7.98.28.47.67.99.53.7脂PU2.72.72.82.62.72.91.4其他1.31.31.31.21.21.31.6合計24.222.923.924.027.233.03.93.日本2011年，日本1,4-丁二醇的生產(chǎn)廠家有2家，總生產(chǎn)能力為13.5萬噸/年，Reppe法/乙炔工藝和丁二烯/醋酸工藝各1家，生產(chǎn)能力分別為2.5萬噸/年和11.0萬噸/年。2010年，日本1,4-丁二醇的總消費量為15.8萬噸，其中產(chǎn)量為13.5萬噸，進口量為3.4萬噸，出口量為1.1萬噸。產(chǎn)品主要用于生產(chǎn)THF和PBT樹脂，2010年二者消費量為6.1萬噸和8.3萬噸。預(yù)計2010~2015年，日本1,4-丁二醇的需求量將以年均約2.4%的速度下降，到2015年總消費量將下降到約14.0萬噸，THF和PBT樹脂仍將是主要消費領(lǐng)域，但其消費量的年均增長率將分別以1.7%和3.5%的速度下降。近幾年日本1,4-丁二醇的消費結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀及預(yù)測情況見表4所示。表4近幾年日本1,4-丁二醇的消費結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀及預(yù)測情況單位：萬噸/年2006年2007年2008年2009年2010年2015年（預(yù)測）2010年~2015年年均增長率/%

二、我國1,4-丁二醇的供需現(xiàn)狀及發(fā)展前景（一）生產(chǎn)現(xiàn)狀我國1,4-丁二醇的研究開發(fā)始于20世紀(jì)60年代末期，截止到2012年4月底，總生產(chǎn)能力已經(jīng)達到約50.4萬噸,約占世界總生產(chǎn)能力的25.27%。采用Reppe法工藝的生產(chǎn)能力為29.0萬噸/年，占總產(chǎn)能的57.54%；環(huán)氧丙烷/烯丙醇法為3.6萬噸/年；正丁烷/順酐法為17.8萬噸/年。山西三維集團股份有限公司是目前我國最大的1,4-丁二醇生產(chǎn)廠家，生產(chǎn)能力為15.0萬噸/年，約占總生產(chǎn)能力的29.76%；其次是新疆美克化工有限責(zé)任公司，生產(chǎn)能力6.0萬噸/年；再次是南京藍星化工新材料公司，生產(chǎn)能力5.5萬噸/年。2012年我國1,4-丁二醇的主要生產(chǎn)廠家情況見表5所示。表52012年我國1,4-丁二醇主要生產(chǎn)廠家情況（截止到4月底）單位：萬噸/年生產(chǎn)廠家生產(chǎn)能生產(chǎn)工藝投產(chǎn)時間力山西三維集團股份有限公司7.5改良Reppe法2002/2006山西三維集團股份有限公司7.5引進技術(shù)，Davy順酐酯化加氫年新疆美克化工有限責(zé)任公司6.0工藝2009年南京藍星化工新材料公司5.5天然氣乙炔，Reppe法2008年

臺灣大連化工（征儀）有限公3.6引進技術(shù)，Davy順酐酯化加氫2009年司陜西比迪歐化工有限公司四川天華股份有限公司福建湄州灣氯堿工業(yè)公司云南云維集團化工公司3.02.5臺灣大連化工（征儀）有限公3.6引進技術(shù)，Davy順酐酯化加氫2009年司陜西比迪歐化工有限公司四川天華股份有限公司福建湄州灣氯堿工業(yè)公司云南云維集團化工公司3.02.53.02.53.5工藝環(huán)氧丙烷/烯丙醇法2005年2009年山東東營勝利中亞化工有限1.3改良Reppe法引進技術(shù)，改良Reppe法引進技術(shù)，改良Reppe法改良Reppe法2006年2009年2009年2009年公司4.5山東佳泰石油化工有限公司河南開祥精細化工有限公司順酐酯化加氫，Davy二代工藝2000年引進技術(shù)，Davy-McKee工藝國內(nèi)技術(shù)，改良Reppe法2011年50.4由于1,4-丁二醇投資和技術(shù)門檻逐漸降低，1,4-丁二醇下游需求發(fā)展迅速以及我國生產(chǎn)區(qū)域失衡等多方面因素的影響，今后幾年我國仍將有多套新建或者擴建1,4-丁二醇裝置將建成投產(chǎn)。預(yù)計到2015年，我國1,4-丁二醇的總生產(chǎn)能力將超過200.0萬噸，供需矛盾將得到徹底解決，生產(chǎn)能力將出現(xiàn)過剩，未來競爭將十分激烈。50.4（二）消費現(xiàn)狀及發(fā)展前景近年來，我國1,4-丁二醇的表觀消費量隨著其下游衍生產(chǎn)品PBT樹脂和氨綸等行業(yè)的發(fā)展而不斷增加。2006年，我國1,4-丁二醇的表觀消費量只有約16.6萬噸，2009年增加到約31.4萬噸，2011年進一步增加到約36.7萬噸，同比增長約6.38%,2006~2011年表觀消費量的年均增長率約為17.20%。產(chǎn)品的自給率也相應(yīng)由2006年的59.0%增加到2009年的71.6%，2011年進一步增長到約79.0%。近幾年我國1,4-丁二醇的供需情況見表6所示。表6近幾年我國1,4-丁二醇的供需情況

單位：萬噸/年年份產(chǎn)量凈進口量表觀消費量產(chǎn)品自給率（％）2009.86.816.659.0612.10.623.454.7200810.826.258.8715.8.931.471.620048.534.575.4822.7.736.779.02005926.2010029.20101近幾年，我國1,4-丁二醇的凈進口量出現(xiàn)大幅度下降，除了國內(nèi)供應(yīng)量大幅度增加之外，還有以下幾個原因：2010年BASF公司停運了位于韓國蔚山的5.0萬噸/年1,4-丁二醇生產(chǎn)裝置；世界經(jīng)濟進一步復(fù)蘇，在汽車和電子行業(yè)的帶動下，歐美市場的PBT樹脂需求出現(xiàn)較大幅度的增長，韓國和沙特阿拉伯有部分1,4-丁二醇產(chǎn)品轉(zhuǎn)銷到歐美市場；我國于2009年底對原產(chǎn)于沙特阿拉伯和我國臺灣地區(qū)的進口1,4-丁二醇征收反傾銷稅；2010年美國巴斯夫及利安德巴塞爾兩家生產(chǎn)商同時宣布因不可抗力暫停生產(chǎn)；2011年6月，臺塑石化發(fā)生火災(zāi)，臺灣南亞塑膠位于圓林縣麥寮的1,4-丁二醇生產(chǎn)裝置停車檢修，一直到10月中旬才重啟；市場外盤1,4-丁二醇價格高于我國市場價格，產(chǎn)品進口價格倒掛現(xiàn)象嚴(yán)重。2011年，我國1,4-丁二醇的總消費量約為36.7萬噸，比2010年增長約6.38%，產(chǎn)品主要用于生產(chǎn)PBT樹脂、THF、GBL及PU等領(lǐng)域。在國內(nèi)需求增長及國際經(jīng)濟復(fù)蘇的雙重拉動下，我國紡織服裝業(yè)率先走出金融危機的低谷，進而帶動了對氨綸的需求。氨綸行業(yè)的健康發(fā)展，拉動了對聚四氫咲喃（PTMEG）及THF的需求增長。2011年，我國THF對1,4-丁二醇的需求量達到約16.0萬噸，約占總消費量的43.60%。PBT樹脂是我國1,4-丁二醇第二大下游消費領(lǐng)域，2011年消費1,4-丁二醇9.7萬噸，汽車工業(yè)和電子工業(yè)的快速發(fā)展有效地拉動了PBT產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從而帶動了對1,4-丁二醇需求的增長。第三大消費領(lǐng)域是GBL，2011年對1,4-丁二醇的需求量達到約5.3萬噸。作為1,4-丁二醇傳統(tǒng)的消費領(lǐng)域，PU漿料（鞋底原液、合成革等）等領(lǐng)域也保持了較好的發(fā)展，2011年對1,4-丁二醇的需求量達到約4.6萬噸，約占總消費量的12.53%。1,4-丁二醇在增塑劑、醫(yī)藥和農(nóng)藥中間體、溶劑、涂層樹脂、增濕劑，柔軟劑、鏈增長劑及交聯(lián)劑等其他領(lǐng)域的消費量約為1.1萬噸，約占總消費量的3.0%。今后幾年，我國對1,4-丁二醇的需求量仍將穩(wěn)步增長。其中THF/PTMEG仍是消費的重點，但其受氨綸行業(yè)的影響較大。目前我國氨綸行業(yè)已經(jīng)進入成熟期，PTMEG的需求增長將逐于平穩(wěn)，對THF的需求增長也將趨緩，因此，THF對1,4-丁二醇的需求將保持較為平穩(wěn)的增長。GBL的市場容量有限，且進入者較多，未來競爭會異常激烈。聚氨酯合成革漿料、鞋底料市場增長空間也不容樂觀。PBT樹脂憑借其特殊的物理性能在節(jié)能燈具、汽車用工程塑料領(lǐng)域迅速普及，其各種改性料應(yīng)用更加廣泛，未來一段時間內(nèi)將是1,4-丁二醇用量增長最快的下游產(chǎn)品。聚丁二酸丁二醇酯（PBS）是生產(chǎn)降解塑料材料中的佼佼者，用途極為廣泛，可用于包裝、餐具、化妝品瓶、一次性塑料用品、農(nóng)用薄膜、化肥緩釋材料等領(lǐng)域，應(yīng)用廣泛，該產(chǎn)品有可能成為今后1,4-丁二醇下游發(fā)展的一個亮點。此外，1,4-丁二醇在熱塑性聚酯彈性體橡膠（TPEE）、熱熔膠、多元醇等領(lǐng)域都有應(yīng)用，而且這部分用量也正在不斷增長，但目前國內(nèi)產(chǎn)不足需，主要依靠進口。由于受到技術(shù)要求高，產(chǎn)品型號復(fù)雜，與產(chǎn)品應(yīng)用聯(lián)系緊密等因素的影響，這些新型產(chǎn)品普遍具有較高的進入門檻，因此未來較長的時間內(nèi)將具有良好的市場空間，這將給具有原料優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢、資金優(yōu)勢的1,4-丁二醇生產(chǎn)企業(yè)實現(xiàn)轉(zhuǎn)型、培育新興業(yè)務(wù)帶來契機。預(yù)計到2015年，我國對1,4-丁二醇的總需求量將達到約60.0萬噸，而屆時的生產(chǎn)能力將超過150.0萬噸，產(chǎn)能大大過剩，將由過去的凈進口國家變成世界主要的凈出口國家。從消費地區(qū)看，華東地區(qū)的下游裝置分布最為密集，1,4-丁二醇消費量也最大，應(yīng)用領(lǐng)域為下游的THF/PTMEG裝置，GBL裝置、PBT樹脂裝置以及一些大型的漿料和鞋底原液廠等。華南地區(qū)的下游廠商主要集中于鞋底原液和漿料兩大領(lǐng)域，同時還有一部分用于其它PU的生產(chǎn)。華北地區(qū)的下游裝置相對來說較少，主要用于THF/PTMEG和GBL等領(lǐng)域。三、發(fā)展建議1?利用原料優(yōu)勢，采用聯(lián)產(chǎn)一體化裝置近年來，世界1,4-丁二醇的生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展較快，工藝路線多且不斷地改進創(chuàng)新，但世界主流的生產(chǎn)工藝仍是Reppe法、丁二烯法、環(huán)氧丙烷法、正丁烷/順酐直接加氫法以及正丁烷/順酐酯化加氫法等。在考慮新建或擴建1,4-丁二醇生產(chǎn)裝置時，應(yīng)該根據(jù)原料資源優(yōu)勢采用相應(yīng)的生產(chǎn)技術(shù)，同時聯(lián)產(chǎn)THF、GBL以及PTMEF等一體化裝置，以取得較好的經(jīng)濟效益一體化。在有乙炔的地區(qū)可采用Reppe法，在正丁烷資源豐富的地區(qū)，可采用正丁烷/順酐法，這樣可以推動我國順酐和1,4-丁二醇工業(yè)整體水平的發(fā)展，