房地產(chǎn)市場報告 - 2020年11月成都房地產(chǎn)市場研究報告

2020成都房地產(chǎn)市場11月研究報告中指研究院（成都分院）全國宏觀政策環(huán)境：“十四五”規(guī)劃建議重磅發(fā)布，多方強調(diào)堅持“房住不炒”定位不變?nèi)珖匾暧^政策日期政策名稱關(guān)鍵內(nèi)容提出“十四五”時期要暢通國內(nèi)《中共中央大循環(huán)，推動金融、房地產(chǎn)同實關(guān)于制定國體經(jīng)濟均衡發(fā)展；民經(jīng)濟和社推進以人為核心的新型城鎮(zhèn)化，會發(fā)展第十堅持房子是用來住的、不是用來11月3日四個五年規(guī)炒的定位，租購并舉、因城施策，劃和二〇三促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展；五年遠景目要有效增加保障性住房供給，探標的建議》索支持利用集體建設(shè)用地按照規(guī)發(fā)布劃建設(shè)租賃住房，完善長租房政策，擴大保障性租賃住房供給。央行發(fā)布強調(diào)穩(wěn)健的貨幣政策更加靈活適度、《2020年第精準導(dǎo)向，根據(jù)宏觀形勢和市場需要，11月26日三季度中國科學把握貨幣政策操作的力度、節(jié)奏貨幣政策執(zhí)和重點，在不實行無限制貨幣政策的行報告》前提下，保持流動性合理充裕。

各地樓市重要政策時間政策內(nèi)容廈門市住房保障和房屋管理局發(fā)布《廈門市住房發(fā)展規(guī)劃2020/11/16（2021-2025年）》提到，保持住房價格總體平穩(wěn)，新建商品住宅價格年度漲幅不超過5%，住房租金價格年度漲幅不高于城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增長幅度。廣州市人民政府公布《廣州市閑置土地處理辦法》，經(jīng)認定土地閑置滿1年的，市土地行政主管部門可按標準計收土地閑置2020/11/16費。已完善建設(shè)用地手續(xù)的閑置土地，閑置期間累計滿2年的，政府可以無償收回。對于未完善建設(shè)用地手續(xù)的閑置土地，且閑置期間累計滿2年的，政府可以注銷建設(shè)用地批準文件，前期投入費用不予補償。蘇州發(fā)布《姑蘇人才“青春無憂”計劃》提出，放寬青年人才落戶限制；簡化青年人才落戶和居留流程；完善青年人才樂居2020/11/17保障；擴大人才優(yōu)先購房規(guī)模：鼓勵各地新建商品住宅項目按不少于項目檔期預(yù)（銷）售許可住房套數(shù)20%的比例，優(yōu)先滿足人才家庭首次購房。哈爾濱市將印發(fā)《關(guān)于疫情期間促進我市房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康2020/11/18 發(fā)展相關(guān)政策的通知》，提出十四條具體扶持措施確保全市房地產(chǎn)業(yè)和建筑業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。其中，積極引導(dǎo)和鼓勵企業(yè)根據(jù)市場情況，采取打折促銷、團購等方式讓利銷售新建商品房。1成都區(qū)域政策環(huán)境：1124新政，優(yōu)先無房家庭購買“1124新政”主要內(nèi)容主要內(nèi)容關(guān)鍵點實現(xiàn)購房資格預(yù)審先審后報，一戶一碼，憑碼報名，避免重復(fù)審核，節(jié)省時間具備購房資格的購房者可憑“購房資格預(yù)審碼”報名登記，登記時間不少于2天登記購房人數(shù)在當期準售房源數(shù)3倍及以上的，全部房源僅向已報名登記的無房居民家庭及棚改貨幣化安置熱點樓盤的認定，住戶銷售，其中無房居民家庭房源不低于房源數(shù)的70%，剩余房源用于棚改貨幣化安置住戶選購。登記購房人數(shù)在當期準售房源數(shù)1.2倍以內(nèi)的商品住房項目，由開發(fā)企業(yè)自行組織有序銷售。無房家庭優(yōu)先而登記購房人數(shù)在當期準售房源數(shù)1.2倍至3倍之間的，按原有規(guī)定公證搖號排序選房，棚改貨幣化安置住戶及無房居民家庭選購后剩余房源用于普通購房家庭選購。對于登記購房人數(shù)在當期準售房源數(shù)3倍及以上的商品住房項目，購房者順位如下：具有項目所在區(qū)戶籍并在項目所在區(qū)穩(wěn)定就業(yè)且連續(xù)繳納社保購房資格順位認定具有項目所在區(qū)戶籍不具有項目所在區(qū)戶籍，但在項目所在區(qū)穩(wěn)定就業(yè)且連續(xù)繳納社保，并具有項目所在區(qū)同一住房限購區(qū)域購房資格不在項目所在區(qū)穩(wěn)定就業(yè)且連續(xù)繳納社保，但具有項目所在區(qū)同一住房限購區(qū)域購房資格2住宅成交：11月成都商品住宅成交面積環(huán)同比均上升2020年11月成都全市商品住宅成交面積環(huán)同比均上升，成交199.8萬㎡，環(huán)比上升59.1%，同比上升7.6%;2020年11月成都中心城區(qū)商品住宅成交面積環(huán)同比均上升，成交136.0萬㎡，環(huán)比上升55.7%，同比上升7.5%。350.0300.0250.0200.0150.0100.050.00.0

成都商品住宅成交情況311大成都銷售面積（萬㎡）中心城區(qū)銷售面積（萬㎡）283274249235227251216207213224211204186194195194200169169173170185169166165167165158153148155144143138136118123117116127128126104107808760注：中心城區(qū)包含錦江區(qū)、青羊區(qū)、金牛區(qū)、武侯區(qū)、成華區(qū)、高新區(qū)、天府新區(qū)、郫都區(qū)、新都區(qū)、龍泉驛區(qū)、雙流區(qū)、溫江區(qū)、青白江區(qū)數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)， 3住宅成交：青白江單月成交量領(lǐng)先絕對值來看，青白江成交量領(lǐng)先，11月份成交22.1萬㎡；其次為雙流，成交量為19.7萬㎡。相對值來看，錦江外各區(qū)縣均環(huán)比上升。成都各區(qū)域商品住宅成交量及環(huán)同比增長率25.022.120.019.319.716.015.415.012.411.912.510.410.06.00.0青錦金武成高天龍郫雙溫新青都新金邛蒲崇大彭羊江牛侯華新府泉都流江都白江津堂崍江州邑州新驛江堰區(qū)一圈層二圈層三圈層10月成交面積11月成交面積11月環(huán)比增長率（%）11月同比增長率（%）

%400350300250200150100500-50-100數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)， 4住宅供應(yīng)：11月中心城區(qū)商品住宅供應(yīng)面積同環(huán)比均下降2020年11月，大成都商品住宅供應(yīng)共計170.7萬㎡，環(huán)比上升38.8%，同比下降45.0%。中心城區(qū)供應(yīng)面積為97.3萬㎡，環(huán)比下降3.6%，同比下降60.3%。成都商品住宅供應(yīng)面積500452大成都供應(yīng)面積（萬㎡）中心城區(qū)供應(yīng)面積（萬㎡）4414504003243613263503182923102803002522422402452352292292282312502192032051751651831671801712001621601421321441321291231501091181141051029710089989310156515047900數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)， 5住宅供應(yīng)：雙流單月供應(yīng)量領(lǐng)先11月雙流供應(yīng)量領(lǐng)先，供應(yīng)面積為29.1萬㎡。其次為都江堰，供應(yīng)面積為24.5萬㎡。本月錦江、高新、溫江無新增住宅供應(yīng)。青羊、雙流、都江堰、邛崍、崇州外各區(qū)供應(yīng)面積均同比下降。萬㎡成都各區(qū)域商品住宅供應(yīng)量及銷供比3029.124.5209.511.09.010.911.410.612.711.211.50.20青錦金武成高天龍郫雙溫新青都新金邛蒲崇大彭羊江牛侯華新府泉都流江都白江津堂崍江州邑州新驛江堰區(qū)一圈層二圈層三圈層10月供應(yīng)面積11月供應(yīng)面積銷供比706050403020100-10數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)， 6住宅成交價格：11月中心城區(qū)商品住宅成交價格為16119元/㎡2020年11月，中心城區(qū)商品住宅月均成交價格為16119元/㎡。大成都商品住宅月均成交價格為13682元/㎡。大成都商品住宅成交價格月度走勢180001716517000154971601616117160541611916000152891500014398142041452714280146831435114700140001296412574128351241712840136031303813241132871488814380130001220513948137501368211927129551344813127132881200012269128001100011495113501151811723114251157712376121401246311232112161000010311108811082990008000大成都成交均價（元/㎡） 中心城區(qū)成交均價（元/㎡）數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)， 7住宅成交價格：11月錦江成交均價領(lǐng)先11月，錦江住宅成交價格達29000元/㎡，居各區(qū)之首，青羊、武侯、高新、天府新區(qū)也均超過20000元/㎡；金堂、大邑、彭州不足7500元/㎡，相對較低。35000300002500020000150001000050000

成都各區(qū)域商品住宅成交均價295232704624682234651977118817216791718814708129071077212335934299427948716582717859843069907062青錦金武成高天龍郫雙溫新青都新金邛蒲崇大彭羊江牛侯華新府泉都流江都白江津堂崍江州邑州新驛江堰區(qū)一圈層二圈層三圈層9月銷售價格(元/㎡)10月銷售價格(元/㎡)數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)， 8住宅去化：大成都出清周期為10.5個月，有所回升2020年11月，大成都商品住宅庫存面積為2268.3萬㎡，環(huán)比下降0.7%，同比下降9.4%。出清周期為10.5個月，較去年同期縮短3.6個月。中心城區(qū)商品住宅庫存面積為1591.1萬㎡，環(huán)比下降1.9%，同比下降16.3%。出清周期為10.2個月，較去年同期縮窄5.5個月。大成都商品住宅庫存面積及出清周期300013.7714.113.0113.212.93200012.4712.0612.8711.7311.4111.4311.5410.6511.3111.610.7910.4310.4610009.549.7910.19.92109.459.050中心城區(qū)商品住宅庫存面積及出清周期250015.0415.7213.6313.9513.36200013.1412.7812.4311.3611.7611.8811.411.66150011.0210.711.1710.2710.210009.699.48.959.9310.019.559.725000可售面積（萬㎡） 出清周期（月）

1612816128數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)， 9住宅去化：天府新區(qū)和雙流短期庫存面積較高高新出清周期最長超41個月，其次為青羊出清周期達31個月；天府新區(qū)、青白江出清周期不足6個月，去化相對較快。雙流短期庫存面積最高，為187.8萬㎡，其次為天府新區(qū)，達174萬㎡。成都各區(qū)庫存面積及出清周期35041.411月底庫存面積（萬㎡）出清周期（月）4531.43630022.621.02719.115.914.525011.612.112.812.0189.19.410.35.49200187.8174.0167.70149.0150128.4125.1143.2103.9124.5125.7116.6113.3-991.1102.282.680.2-1810075.561.350.5-275031.834.0-360-45數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)， 10住宅開盤：本月開盤認購率較上月回升本月平均開盤認購率為65%，較上月回升。本月新開盤項目集中在一圈層，青羊、成華開盤次數(shù)較多。2018年至今成都主要監(jiān)測項目開盤認購率100%80% 62%65%60%40%20%項目名稱推出套數(shù)開盤時間行政區(qū)域物業(yè)類型銷售均價裝修標準開盤認購率㎡㎡）(元/)（元/龍湖西府瑯悅2162020/11/3青羊高層/洋房260003999/069%中鐵建西派金沙4482020/11/11青羊高層30748419965%君悅濠庭642020/11/14彭州高層758839%青秀閱山3602020/11/19成華高層184545500100%太陽公元2522020/11/19成華高層27974419973%禹州晏山河1922020/11/19錦江高層33500419913%保利國賓首府162020/11/20金牛聯(lián)排25834100%青云闕1702020/11/26青羊高層34205413996%朗詩樂府1202020/11/27成華高層26939393343%保利時代5972020/11/26金牛高層22657419877%萬科天府錦繡2902020/11/1天府新區(qū)高層32200419994%中交錦觀1722020/11/21簡陽高層11590100%

項目名稱推出套數(shù)開盤時間行政區(qū)域物業(yè)類型銷售均價裝修標準開盤認購率(元/)（元/）江灣府1732020/11/7邛崍高層92003610/3700100%隆鑫首府782020/11/7新津高層941090%翰林學府2402020/11/8新津高層12516240021%外灘東岸天宸1442020/11/21都江堰高層1012642%嘉裕第六洲3962020/11/20崇州高層765066%國投天樾雲(yún)宸1442020/11/17彭州高層9531100%龍湖花樣年春嶼溪岸2162020/11/7郫都洋房/疊拼162003600/500032%華僑城粼港樾府1952020/11/10青白江高層943879%金隅上城郡652020/11/20新都高層17000100%新力酈園2702020/11/20雙流高層1664353%香城云庭4532020/11/28新都高層909949%花樣年香門第世家2832020/11/27郫都高層/疊拼1660013%數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)， 11商業(yè)成交：11月成都商業(yè)業(yè)態(tài)成交面積同環(huán)比均上升2020年11月成都全市商業(yè)成交面積同環(huán)比均上升，成交26.9萬㎡，環(huán)比上升70.0%，同比上升9.3%;中心城區(qū)商業(yè)成交面積同環(huán)比均上升，成交20.8萬㎡，環(huán)比上升74.3%，同比上升22.2%。商業(yè)成交面積情況35.031.8大成都銷售面積(萬㎡)中心城區(qū)銷售面積(萬㎡)29.330.026.425.125.726.125.526.425.924.625.025.022.122.623.722.422.021.421.020.720.819.520.318.120.015.818.016.415.417.017.816.117.917.015.915.314.316.613.513.515.013.514.514.012.112.912.011.110.05.04.44.00.0注：統(tǒng)計口徑為大成都數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)， 12商業(yè)供給：11月成都商業(yè)業(yè)態(tài)供應(yīng)面積環(huán)比上升同比下降2020年11月成都全市商業(yè)供應(yīng)面積為19.5萬㎡，環(huán)比上升71.7%，同比下降18.9%。中心城區(qū)供應(yīng)面積為14.2萬㎡，環(huán)比上升73.3%，同比下降22.4%。商業(yè)供應(yīng)面積情況50.0大成都批準上市面積（萬㎡）中心城區(qū)批準上市面積(萬㎡)43.144.945.040.033.635.632.535.031.329.028.730.028.325.725.124.022.725.021.821.022.320.919.120.018.816.614.015.015.415.011.913.314.412.513.312.89.410.010.810.07.25.00.00.00.0

39.227.319.515.88.2數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)， 13商業(yè)區(qū)域供需：溫江單月成交量領(lǐng)先從成交量來看，溫江成交面積最高，達4.6萬㎡；其次為天府新區(qū)，成交量為3.3萬㎡。從供應(yīng)量來看，新都供應(yīng)面積最高，達3.8萬㎡，其余各區(qū)不超過3萬㎡。各區(qū)域商業(yè)成交量及供應(yīng)量5.04.6604.53.8504.03.3403.02.3301.9202.01.51.00.91.00.50.400.30.0-10青錦金武成高天龍郫雙溫新青都新金邛蒲崇大彭羊江牛侯華新府泉都流江都白江津堂崍江州邑州新驛江堰區(qū)一圈層二圈層三圈層銷售面積(萬㎡)批準上市面積(萬㎡)銷供比數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)， 14辦公供需：11月成都辦公業(yè)態(tài)成交同環(huán)比均上升2020年11月成都中心城區(qū)辦公供應(yīng)面積為18.1萬㎡，環(huán)比上升202.3%，同比下降70.9%;2020年11月成都中心城區(qū)辦公成交面積為35.2萬㎡，環(huán)比上升42.6%，同比上升11.2%。11月銷供比為1.9，近3月銷供比仍小于1。辦公業(yè)態(tài)成交面積情況100.0中心城區(qū)銷售面積(萬㎡)中心城區(qū)批準上市面積(萬㎡)88.590.080.069.665.471.470.062.362.260.049.553.550.045.253.336.840.035.746.031.740.026.325.541.427.130.035.731.920.531.733.520.833.624.718.120.028.417.530.129.731.724.715.133.015.110.06.56.0數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)， 15辦公區(qū)域供需：成華單月成交量領(lǐng)先??12.010.08.06.04.02.00.0

從成交量來看，成華成交量領(lǐng)先，11月份成交5.9萬㎡，其次為高新，成交5.7萬㎡。從供應(yīng)量來看，天府新區(qū)以9.5萬㎡的供應(yīng)面積領(lǐng)先其他區(qū)域，其次為高新，供應(yīng)面積為3.6萬㎡。各區(qū)域?qū)懽謽浅山涣考肮?yīng)量9.525205.95.73.23.450.10青錦金武成高龍郫雙溫新天青羊江牛侯華新泉都流江都府白驛新江區(qū)一圈層二圈層銷售面積(萬㎡)批準上市面積(萬㎡)銷供比數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)， 16土地供需：11月全市推出51宗，成交38宗住宅和商辦用地11月，成都推出涉宅用地33宗，約139.8萬㎡，同比上升2.8%，環(huán)比上升83.8%；成都推出商辦用地18宗，約86.5萬㎡，同比上升365.8%，環(huán)比上升49.2%。11月，成都成交涉宅用地20宗，約89.2萬㎡，同比下降32.7%，環(huán)比上升66.0%；成都成交商辦用地18宗，約69.8萬㎡，同比上升1078%，環(huán)比上升139.1%。4002000150100500

成都涉宅用地推出及成交面積24921320522717314710012395108991361321241041059496100140899274708076894646596770646356672020392323182527341941355425成都商辦用地推出及成交面積897696推出商辦用地面積(萬㎡)成交商辦用地面積(萬㎡)867069706450615667587043443331293342422925271616152121131926171722192321151919811645605數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)， 17土地成交價格：11月成都土地成交平均溢價率保持平穩(wěn)11月，涉宅用地樓面均價為8477元/㎡；商辦用地樓面均價為747元/㎡。11月，涉宅用地溢價率為10.45%，環(huán)比上升0.4個百分點。商辦用地溢價率為0。涉宅用地、商辦用地成交樓面價及溢價率14000住宅用地樓面價(元/㎡)商品用地樓面價(元/㎡)住宅用地溢價率(%)商辦用地溢價率(%)60%40%1200020%100008855802484770%7402800070317354-20%6171577058626166617555066000531150304911510750164904454945134204-40%3158328940002965-60%20001123-80%0-100%數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)， 18土地成交排行榜：高新區(qū)中和街道地塊成交總價最高2020年11月成都拿地總價排行榜（住宅及商辦用地）排名12345678910

宗地位置高新區(qū)中和街道龍燈山社區(qū)12組（原紅松村2社）、13組（原紅松村1社）、應(yīng)龍社區(qū)7組（原陸肖村1社）錦江區(qū)三圣街道辦事處駙馬2、3組成華區(qū)槐樹店路26號雙流區(qū)黃水鎮(zhèn)長溝社區(qū)集體、2組、3組錦江區(qū)成龍路街辦花果村二、三、四組，金像寺村四、五、六組雙流區(qū)怡心街道雙塘社區(qū)6組，一心社區(qū)14組溫江區(qū)公平街道紅橋社區(qū)10、11、12組錦江區(qū)成龍路街道東光村5組，三圣街道花果村2組邛崍市濱江路東側(cè)、西街北側(cè)成華區(qū)圣燈街道關(guān)家堰社區(qū)五、八組，崔家店社區(qū)四組，建北社區(qū)，成華區(qū)機車廠5號地塊

成交總價樓面價(億元)（元/㎡）26.51740026.41810015.11710014.4935013.6640012.51351011.5860010.691006.537805.311850

溢價率(%) 競得方14.47 港中旅（深圳）投資發(fā)展有限公司14.56 成都市熙錦投資有限公司14.77 成都錦創(chuàng)輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司成都興城人居地產(chǎn)投資集團股份有限公司成都錦江區(qū)靜桉南軌道城市發(fā)展有限公司14.98 成都首開恒泰置業(yè)有限公司14.67 成都望叢房地產(chǎn)開發(fā)有限公司成都錦江區(qū)靜桉北軌道城市發(fā)展有限公司14.55 成都錦瑞程企業(yè)管理有限公司14.49 成都錦城華創(chuàng)置業(yè)有限責任公司數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)， 19四川省土地推出：11月四川共推出302塊涉宅用地及197塊商辦用地11月，四川推出涉宅用地302宗，約1146.4萬㎡，同比上升14.9%，環(huán)比上升127.8%；推出商辦用地197宗，約447.3萬㎡，同比上升10.8%，環(huán)比上升104.7%。眉山新推涉宅及商辦用地64宗，約214.3萬㎡；攀枝花推地27宗，約107.2萬㎡。建設(shè)用地面積＞100萬㎡建設(shè)用地面積50-100萬㎡建設(shè)用地面積＜50萬㎡

2020年11月四川各市供應(yīng)涉宅及商辦用地情況城市土地宗數(shù)建設(shè)用地面積（萬）規(guī)劃用地面積（萬）㎡㎡成都51226.2473.5眉山64214.3404.2攀枝花27107.2204.1綿陽35107.1284.7南充26106.9209.3達州2299.0218.9遂寧3598.4192.0巴中2597.8254.511宗瀘州4189.0193.1樂山4286.5167.1涼山3680.3186.3資陽2077.1198.8內(nèi)江1162.3157.0德陽1133.665.1宜賓623.542.1自貢423.450.6廣安820.637.6廣元919.254.2阿壩1510.038.2雅安49.418.7甘孜72.05.4數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)， 20四川省土地成交：11月四川共成交122塊涉宅用地及83塊商辦用地11月，四川成交涉宅用地122宗，約456.3萬㎡，同比下降9.0%，環(huán)比上升7.7%；成交商辦用地83宗，約192.6萬㎡，同比上升35.9%，環(huán)比上升18.6%。眉山成交28宗涉宅及商辦用地，面積約113.8萬㎡，廣安、綿陽平均溢價率超過30%。建設(shè)用地面積＞50萬㎡建設(shè)用地面積10-50萬㎡建設(shè)用地面積＜10萬㎡

2020年11月四川各市成交涉宅及商辦用地情況城市土地宗數(shù)建設(shè)