中國風(fēng)電葉片市場發(fā)展的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

中國風(fēng)電葉片市場發(fā)展的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

《電力方案》將推動(dòng)電力市場持續(xù)健康發(fā)展該計(jì)劃要求省級(jí)（自治區(qū)、市）積極吸收區(qū)域外能源發(fā)電，積極減少區(qū)域外能源發(fā)電，擴(kuò)大能源生產(chǎn)的市場空間。同時(shí),把防范化解煤電產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)與促進(jìn)可再生能源電力有序發(fā)展有機(jī)結(jié)合,可再生能源棄電嚴(yán)重地區(qū)要切實(shí)完成2017年淘汰、停建、緩建煤電任務(wù),確保2020年全國投產(chǎn)煤電裝機(jī)控制在11億千瓦以內(nèi)。《方案》提出,將實(shí)行可再生能源電力配額制,落實(shí)可再生能源優(yōu)先發(fā)電制度,推進(jìn)可再生能源電力參與市場化交易。充分挖掘跨省跨區(qū)輸電通道的輸送能力,將送端地區(qū)解決棄水棄風(fēng)棄光問題與受端地區(qū)壓減燃煤消費(fèi)相銜接,擴(kuò)大跨省跨區(qū)消納可再生能源電力現(xiàn)貨交易?！斗桨浮愤€明確,按照經(jīng)濟(jì)技術(shù)合理原則,“十三五”期間開工抽水蓄能電站共計(jì)約6000萬千瓦,其中“三北”地區(qū)約2800萬千瓦。在華北、華東、南方等地區(qū)建設(shè)一批天然氣調(diào)峰電站,新增裝機(jī)500萬千瓦以上。在電力市場建設(shè)方面,《方案》提出,圍繞日內(nèi)分時(shí)電價(jià)形成機(jī)制,啟動(dòng)南方(以廣東起步)、蒙西、浙江、山西、山東、福建、四川、甘肅等第一批電力現(xiàn)貨市場試點(diǎn),逐步構(gòu)建中長期交易與現(xiàn)貨市場相結(jié)合的電力市場體系。《方案》確定,將建立可再生能源電力消納激勵(lì)機(jī)制,完善可再生能源發(fā)電價(jià)格形成機(jī)制。充分銜接發(fā)用電計(jì)劃有序放開與可再生能源發(fā)電保障性收購機(jī)制,有序放開省級(jí)區(qū)域內(nèi)發(fā)用電計(jì)劃及用戶和售電企業(yè)的省外購電權(quán),組織電力企業(yè)拓展合同電量轉(zhuǎn)讓交易,豐富電力市場建設(shè)過渡階段的交易品種。(來源:中國證券網(wǎng))更多信息敬請(qǐng)關(guān)注復(fù)合材料傳媒()!葉片主體結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)的優(yōu)化據(jù)最新預(yù)測,到2030年全球風(fēng)電總產(chǎn)能將達(dá)到2110吉瓦,占電力總供應(yīng)量的20%。因此,需要效率更高、更可靠、壽命更長的風(fēng)電機(jī)組。葉片是風(fēng)電機(jī)組關(guān)鍵部件之一,其造價(jià)占整機(jī)造價(jià)的15%~20%左右,同時(shí),葉片也是風(fēng)電機(jī)組中最容易受到損傷的部件之一。一旦受損,常額外造成數(shù)百萬元的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹,風(fēng)電葉片的故障源頭有三個(gè):一、原材料問題;二、制造或者工藝缺陷;三、設(shè)計(jì)因素。而就故障種類來看,則是以結(jié)構(gòu)脫落占主體?！帮L(fēng)電機(jī)組葉片運(yùn)轉(zhuǎn)5年左右,起到外固合保護(hù)作用的膠衣已被風(fēng)沙抽磨至最低固合力點(diǎn),原始葉片粘合縫從外觀上已清晰可見,此時(shí)葉片完全依靠內(nèi)粘合來運(yùn)轉(zhuǎn)。由于原始葉片彎曲、扭曲的內(nèi)粘合受粘合面不均勻、受力點(diǎn)不均,風(fēng)電機(jī)組的每一次彎曲、扭曲和自振,都可能造成葉片的內(nèi)粘合縫處自然開裂。尤其是葉片的迎風(fēng)面葉脊處,是葉片受損最嚴(yán)重的部位,自然開裂率最高。”一位風(fēng)電場運(yùn)維人員表示,“如果風(fēng)場巡視未發(fā)現(xiàn)開裂現(xiàn)象,風(fēng)電機(jī)組繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),葉片折斷、摔落現(xiàn)象極有可能發(fā)生,造成嚴(yán)重事故?！睂?duì)于風(fēng)電葉片故障來說,最好的運(yùn)維方式就是提前預(yù)防。這不僅體現(xiàn)在風(fēng)場后期的定檢、巡檢,更重要的是要在葉片的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)就要杜絕原材料的缺陷。德國弗勞恩霍夫應(yīng)用固體物理研究所(IAF)日前開發(fā)了一個(gè)用于葉片材料質(zhì)量控制的掃描檢測裝置,就可以更好地為葉片材料把關(guān)。據(jù)介紹,該裝置具有三方面特點(diǎn):一方面,可以檢測識(shí)別復(fù)合材料的缺陷。在葉片制造中,需將近百層玻璃纖維有序?qū)盈B,層間多用環(huán)氧樹脂粘接。質(zhì)控難點(diǎn)在于,在粘接之前,玻璃纖維層要保持平整光滑、沒有起伏。采用紅外熱成像儀可進(jìn)行大面積表面檢測,而IAF研制的裝置則可以更精確地進(jìn)行深層檢測,且可用于檢測超聲方法不適用的部位。另一方面,橫截面檢測精度達(dá)到毫米級(jí)。材料掃描器的核心是一個(gè)高頻率的雷達(dá),專用軟件可將發(fā)送和接收信號(hào)處理為可視化結(jié)果,從而能夠識(shí)別葉片橫截面毫米范圍內(nèi)的缺陷,比傳統(tǒng)方法更準(zhǔn)確。這個(gè)雷達(dá)模塊采用砷化銦鎵半導(dǎo)體技術(shù),重量輕、結(jié)構(gòu)緊湊,體積只有香煙盒大小,可通過互聯(lián)網(wǎng)輸出測量情況。其次,通過縮短停機(jī)時(shí)間,降低維護(hù)成本。目前,主要通過專家敲擊來判斷葉片是否受損。用這種自動(dòng)化的雷達(dá)技術(shù)輔助,可以顯著減少停機(jī)時(shí)間,從而節(jié)約開支,尤其適用于人工維護(hù)難度大、耗時(shí)費(fèi)力的海上風(fēng)電機(jī)組。據(jù)稱,這種雷達(dá)掃描裝置同樣可以用于采用輕型復(fù)合材料的波音787、空客A350等新型飛機(jī)制造的檢測中。(來源:中國檢測網(wǎng))更多信息敬請(qǐng)關(guān)注復(fù)合材料傳媒()!雙一科技方案:保障產(chǎn)品一次成型金風(fēng)6MW機(jī)艙罩是雙一科技生產(chǎn)的又一大兆瓦海上風(fēng)電產(chǎn)品,目前已在雙一科技武城分公司成功完成試驗(yàn)組裝。由于該套產(chǎn)品整體尺寸過大,所以在組裝過程中存在較大的難度。經(jīng)技術(shù)與生產(chǎn)人員協(xié)調(diào)后,對(duì)該機(jī)艙罩在設(shè)計(jì)上進(jìn)行了改進(jìn),將常規(guī)組成部件調(diào)整為12片,部件分散化的改進(jìn)方案,很大程度上解決了因機(jī)艙罩尺寸過大而帶來的組裝難的問題。雙一科技方面稱,生產(chǎn)過程中,該套產(chǎn)品在預(yù)埋件的尺寸掌控上也存在不小的挑戰(zhàn),該產(chǎn)品預(yù)埋件較多,尺寸稍有偏差就會(huì)造成整體安裝上的失敗。為克服尺寸偏差的問題,車間的工人師傅們從實(shí)踐中總結(jié)經(jīng)驗(yàn),有創(chuàng)造力的自制了預(yù)埋工裝,確保了預(yù)埋件的準(zhǔn)確定位,切實(shí)提高了產(chǎn)品一次成型的成功率。經(jīng)過公司技術(shù)與生產(chǎn)人員多方的緊密配合,生產(chǎn)過程中的難點(diǎn)被一一突破,該套金風(fēng)6MW產(chǎn)品按期成功走下生產(chǎn)線。此套產(chǎn)品的成功不論在技術(shù)上還是生產(chǎn)上對(duì)于雙一科技說都是一個(gè)新的突破,在風(fēng)電市場逐漸轉(zhuǎn)向海上以及海外的大環(huán)境背景下,本套金風(fēng)6MW產(chǎn)品的成功,為向海上風(fēng)電領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)展積累了經(jīng)驗(yàn),邁出了更加堅(jiān)實(shí)的一步。(來源:雙一科技)更多信息敬請(qǐng)關(guān)注復(fù)合材料傳媒()!風(fēng)電進(jìn)入平穩(wěn)期度電成本下降,政策支持,國內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)大發(fā)展全球風(fēng)電裝機(jī)較快發(fā)展,國內(nèi)市場是主動(dòng)力風(fēng)電作為可再生資源,節(jié)能環(huán)保,是未來能源的重要發(fā)展方向。風(fēng)電的應(yīng)用推廣,經(jīng)濟(jì)性和市場化是重要影響因素。經(jīng)濟(jì)性,相比火電,如果不考慮補(bǔ)貼和環(huán)境成本,目前風(fēng)電的度電成本更高,尤其是海上風(fēng)電。但預(yù)計(jì)未來幾年,風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)有望實(shí)現(xiàn)。度電成本(LCOE),指發(fā)電項(xiàng)目每千瓦時(shí)上網(wǎng)電量所發(fā)生的成本,包括固定資產(chǎn)折舊、項(xiàng)目運(yùn)行成本、維護(hù)成本、財(cái)務(wù)費(fèi)用、稅金等。GE在2016年發(fā)布的《2025中國風(fēng)電度電成本》白皮書指出,到2025年,中國陸上風(fēng)電度電成本最低有望達(dá)到0.34元/度。市場化,體現(xiàn)在風(fēng)電消納,瓶頸主要在發(fā)展布局和電網(wǎng)建設(shè)。主要發(fā)電地區(qū)與用電地區(qū)不匹配,陸上風(fēng)能資源豐富的“三北”地區(qū),經(jīng)濟(jì)卻欠發(fā)達(dá),“棄風(fēng)限電”的問題較明顯;風(fēng)電發(fā)展重點(diǎn)正向中東部和南方區(qū)域轉(zhuǎn)移。同時(shí)風(fēng)電具有波動(dòng)性較大的特征,需要加強(qiáng)電網(wǎng)建設(shè)和調(diào)度能力,增強(qiáng)穩(wěn)定性。全球風(fēng)電度電成本下降帶動(dòng)風(fēng)電裝機(jī)發(fā)展全球陸上風(fēng)電的度電成本,不斷下降,經(jīng)濟(jì)性提升,同時(shí)多個(gè)國家都有補(bǔ)貼政策,帶動(dòng)全球風(fēng)電新增裝機(jī)容量快速發(fā)展。2009~2016年,全球陸上風(fēng)電的度電成本,下降了66%。全球風(fēng)電新增裝機(jī)容量,2002~2009年經(jīng)歷了高速發(fā)展期,年均復(fù)合增速達(dá)到27%,2010~2016年,波動(dòng)較大,整體發(fā)展進(jìn)入平穩(wěn)期,年均復(fù)合增速為5%,但增量的絕對(duì)值較大。從全球風(fēng)電新增裝機(jī)容量的地區(qū)構(gòu)成來看,中國的占比不斷提升,超過40%,成為最大的增量市場。其次是美國(15%)、德國(10%)、印度(6.6%)、巴西(3.7%)等。政策支持,風(fēng)電消納比例不斷提升國內(nèi)風(fēng)電新增裝機(jī)容量快速發(fā)展,近年有所波動(dòng),總體上進(jìn)入平穩(wěn)增長的階段。2006~2016年的10年間,年均復(fù)合增速超過30%,是當(dāng)之無愧的成長性行業(yè)。2011年和2012年,風(fēng)電行業(yè)出現(xiàn)了并網(wǎng)消納困難、棄風(fēng)限電嚴(yán)重、質(zhì)量事故頻發(fā)等發(fā)展瓶頸,產(chǎn)業(yè)進(jìn)行調(diào)整轉(zhuǎn)型,新增裝機(jī)同比有所下滑。而由于2015年搶裝潮透支需求,2016年新增裝機(jī)同比下降了24%。政策的規(guī)劃和支持起到了很大作用,風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)后將開拓更大市場。利用上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)指引投資預(yù)期,實(shí)行陸上風(fēng)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)隨發(fā)展規(guī)模逐步降低的價(jià)格政策。風(fēng)電補(bǔ)貼培育壯大了市場。據(jù)了解,2015年,中國對(duì)可再生能源領(lǐng)域的補(bǔ)貼額度達(dá)到近1000億元,其中風(fēng)電產(chǎn)業(yè)約有300億元(但也存在補(bǔ)貼缺口較大,拖欠較久的問題)。預(yù)計(jì)2020年,將實(shí)現(xiàn)風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng),促進(jìn)行業(yè)降成本,風(fēng)電將更具競爭力,有望開拓更大市場。全國與地方區(qū)域,都大力推動(dòng)電網(wǎng)建設(shè),消納新能源?！峨娏Πl(fā)展“十三五”規(guī)劃(2016~2020年)》指出,推進(jìn)電力系統(tǒng)智能化,增強(qiáng)靈活性和調(diào)節(jié)能力。依托電力外送通道,有序推進(jìn)“三北”地區(qū)可再生能源跨省區(qū)消納4000萬千瓦,存量優(yōu)先。7月份,青海特高壓項(xiàng)目正式納入國網(wǎng)公司“十三五”電力規(guī)劃,青海兩個(gè)“千萬千瓦級(jí)清潔能源基地”開發(fā)即將提速。其中規(guī)劃,青海至河南直流特高壓通道工程電壓選擇±800千伏,直流送電距離約1500多公里,最大送電容量按1000萬千瓦考慮。國內(nèi)風(fēng)電消納比例在不斷提升,除了火電、水電以外,風(fēng)電正成為重要的發(fā)電量來源。風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈由國內(nèi)企業(yè)主導(dǎo),中游整機(jī)制造集中度較高風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈中,整機(jī)制造的集中度較高,而風(fēng)電葉片是關(guān)鍵的零部件。與整機(jī)制造企業(yè)的合作關(guān)系,是葉片企業(yè)發(fā)展壯大的一個(gè)重要因素。從風(fēng)電機(jī)組的成本構(gòu)成來看,風(fēng)電葉片的成本占比達(dá)到20%。估計(jì)風(fēng)電葉片目前每年的市場規(guī)模約為150~200億元。風(fēng)電整機(jī)以國內(nèi)企業(yè)為主導(dǎo),并且集中度較高。2005年7月,發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》,風(fēng)電設(shè)備國產(chǎn)化率要達(dá)到70%以上,不滿足設(shè)備國產(chǎn)化率要求的風(fēng)電場不允許建設(shè)。該項(xiàng)政策促進(jìn)了風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈上的國內(nèi)廠商加速崛起。2005年,國內(nèi)風(fēng)電新增裝機(jī)容量,國外風(fēng)電整機(jī)制造商的產(chǎn)品份額還有70%,而到近幾年,已不足10%,國內(nèi)企業(yè)成為主導(dǎo)。集中度基本穩(wěn)定,風(fēng)電整機(jī)企業(yè)的份額,前5名超過80%,前10名達(dá)到60%。風(fēng)電新增裝機(jī)中,金風(fēng)科技遙遙領(lǐng)先。拉長時(shí)間軸看,遠(yuǎn)景能源、重慶海裝進(jìn)步較明顯,華銳風(fēng)電退步較明顯。預(yù)計(jì)未來,風(fēng)電整機(jī)集中度還將提升,與行業(yè)龍頭緊密合作的風(fēng)電葉片廠商,將會(huì)受益。華銳風(fēng)電,曾是資本市場的傳奇,風(fēng)電行業(yè)高成長的典范,2005年底成立,2008~2010年連續(xù)三年穩(wěn)居國內(nèi)新增風(fēng)電裝機(jī)制造商第一名,2011年上市時(shí)市值達(dá)到1000億。2004年,買下德國富蘭德(Fuhrlander)FL1500系列風(fēng)機(jī)生產(chǎn)許可證;2005年底,推出的第一款風(fēng)機(jī)就是1.5MW機(jī)型,比1.2MW更受市場青睞;加上良好的政府關(guān)系,華銳風(fēng)電超高速發(fā)展。2010年,華銳在首批100萬千瓦海上風(fēng)電特許權(quán)招標(biāo)項(xiàng)目上中標(biāo)60%,但質(zhì)量出現(xiàn)了問題,聲譽(yù)受損;2011年,風(fēng)電政策收緊,以及供需格局不如預(yù)期樂觀,加之供應(yīng)商的關(guān)系未良好協(xié)調(diào),公司收入大幅下滑,同時(shí)應(yīng)收賬款和存貨都達(dá)到了近百億元級(jí)別,從此走下神壇。側(cè)面也可以驗(yàn)證,金風(fēng)科技對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量把控較為嚴(yán)格,對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)理解更深刻,應(yīng)對(duì)更專業(yè)。風(fēng)電葉片:發(fā)展空間依然廣闊,盈利能力還能提升大功率風(fēng)機(jī)份額提升,低風(fēng)速地區(qū)建設(shè)提速隨著設(shè)計(jì)、制造、材料等技術(shù)的發(fā)展,風(fēng)電機(jī)組往大功率發(fā)展。大功率風(fēng)電機(jī)組的掃風(fēng)面積提升顯著,能有效提高風(fēng)能利用率。因此,風(fēng)機(jī)的單機(jī)額定功率的提高,能降低風(fēng)機(jī)的單位發(fā)電成本。從國內(nèi)新增裝機(jī)來看,2010年以1.5MW機(jī)組為主導(dǎo),占比超過70%;而2016年,以2.0MW機(jī)組為主導(dǎo),占比超過60%,并且,3MW及以上機(jī)組也形成了一定規(guī)模。從1991~2006年國內(nèi)新增裝機(jī)的風(fēng)電機(jī)組平均功率來看,非常明顯,從90年代的幾百千瓦持續(xù)提升到現(xiàn)在的2MW。風(fēng)電新增裝機(jī)的市場,繼續(xù)向中東部和南方地區(qū)轉(zhuǎn)移。棄風(fēng)限電,以及紅色預(yù)警,促進(jìn)了低風(fēng)速、海上的風(fēng)電市場全面啟動(dòng)?！讹L(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》,對(duì)風(fēng)電建設(shè)布局的規(guī)劃是將整體建設(shè)方向從“三北”地區(qū)轉(zhuǎn)向消納能力強(qiáng)的中東部和南方地區(qū)。2017年上半年,中東部、南部等非限電地區(qū)新增并網(wǎng)裝機(jī)的占比超過80%,其中較多的省份是青海、河北、河南和江西,裝機(jī)容量分別為640MW、580MW、580MW和520MW。同時(shí),傳統(tǒng)限電地區(qū)裝機(jī)量明顯下降,甘肅和吉林無新增裝機(jī),新疆和內(nèi)蒙古分別僅為300MW、140MW。大葉片成為趨勢風(fēng)電機(jī)組風(fēng)輪直徑進(jìn)一步加大。對(duì)低風(fēng)速風(fēng)區(qū)開發(fā)的重視度增強(qiáng),降低單位成本,以及國內(nèi)風(fēng)電招投標(biāo)體制一般以千瓦功率為單位進(jìn)行價(jià)格的對(duì)比,風(fēng)電機(jī)組往大功率發(fā)展,風(fēng)輪直徑更大,葉片長度更長的產(chǎn)品更受市場歡迎。不同風(fēng)輪直徑的機(jī)組,2000年前后,以32~47.9米的為主導(dǎo);2005年前后,以48~59.9米的為主導(dǎo),而2010年后,60~90米的成為了主導(dǎo)。大葉片成為趨勢。全球的風(fēng)電葉片長度,目前以45~59.9米為主導(dǎo),占比超過70%,預(yù)計(jì)未來,到2021年,60~69.9米的葉片占比將提升到20%。一般而言,葉片越大,對(duì)技術(shù)和工藝等要求越高,相應(yīng)價(jià)格也越高。葉片的發(fā)展空間:新增裝機(jī)維持高位,海外和海上2017~2020年,保守預(yù)計(jì)風(fēng)電新增裝機(jī)每年在20GW以上,維持高位。2017年7月,國家能源局發(fā)布關(guān)于可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃實(shí)施的指導(dǎo)意見。方案提出2017~2020年全國風(fēng)電新增建設(shè)規(guī)模分別為30.65GW、28.84GW、26.6GW、24.31GW,計(jì)劃累計(jì)新增風(fēng)電裝機(jī)110.41GW,到2020年累計(jì)規(guī)劃并網(wǎng)126GW。每年新增裝機(jī)維持高位,沒有搶裝等導(dǎo)致大幅波動(dòng)的情況下,有利于行業(yè)有序競爭,龍頭企業(yè)依然有較大的發(fā)展空間。在2016年11月,國家能源局發(fā)布的《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》,規(guī)劃“十三五”期間,風(fēng)電新增裝機(jī)容量8000萬千瓦以上。若按5年80GW來看,則發(fā)展速度和每年增量偏低。風(fēng)電產(chǎn)業(yè)受政策影響較大,此次指導(dǎo)意見提振了市場投資預(yù)期。海外市場廣闊,國內(nèi)風(fēng)電企業(yè)加速國際化布局,以金風(fēng)科技為代表。金風(fēng)科技在國內(nèi)市場遙遙領(lǐng)先,但在國際市場,正處于嶄露頭角的時(shí)候。截至2016年,金風(fēng)在國內(nèi)累計(jì)裝機(jī)超過37GW,而國際累計(jì)裝機(jī)僅超過1GW。2016年風(fēng)電新增裝機(jī),全球?yàn)?4.6GW,中國為23.4GW,國內(nèi)占比約43%;金風(fēng)在國內(nèi)占比達(dá)到22%,在全球占比僅為12%;還有很大的開拓空間。金風(fēng)科技國際化戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn)。2017年上半年,公司待開發(fā)和儲(chǔ)備項(xiàng)目的合計(jì)容量達(dá)到1770MW;新增來自美國、菲律賓、古巴等地的海外訂單合計(jì)231MW;在手的國際訂單突破1GW。公司與伯克希爾-哈撒韋旗下基金、以及花旗達(dá)成稅務(wù)投資協(xié)議,三方將共同投資公司在美國開發(fā)的160MWRattlesnake風(fēng)電場項(xiàng)目,總投資約為2.5億美元,是開拓美國市場的里程碑。海上風(fēng)電全面啟動(dòng),加速發(fā)展。2014~2016年,國內(nèi)海上風(fēng)電新增裝機(jī)高速發(fā)展,每年增速超過50%。政策規(guī)劃與推動(dòng)。根據(jù)風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃,到2020年底,海上風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到5GW以上,開工容量超過10GW。而2016年底,我國海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量僅為1.63GW,未來幾年將進(jìn)入高速發(fā)展期。2017年上半年,我國海上風(fēng)電建設(shè)活動(dòng)有所提速,項(xiàng)目招標(biāo)2066MW,占全國招標(biāo)量的13.5%;江蘇、廣東、山東等省份也積極布局海上風(fēng)電發(fā)展。隨著技術(shù)進(jìn)步,海上風(fēng)電成本下降。今年9月份,英國最近一次海上風(fēng)電拍賣價(jià)格已低至每兆瓦時(shí)57.5英鎊,比2015年下降一半,首次低于核電。國內(nèi)的海上風(fēng)電也處于突破期,沿海省市建設(shè)能力強(qiáng),用電量大,并網(wǎng)消化或輸送更便捷。國內(nèi)海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量的占比,從之前徘徊在1%左右,2016年快速提升到2.5%,進(jìn)入加速發(fā)展期。全球海上風(fēng)電同樣占比較低,處于加速發(fā)展的前期。葉片的盈利空間:原材料國產(chǎn)替代、技術(shù)進(jìn)步降成本風(fēng)電招標(biāo)容量處于高位,投標(biāo)價(jià)格有所下降。2017年上半年,國內(nèi)公開招標(biāo)容量為15.3GW,同比增長7.1%,其中二季度同比增長30%,這是在去年上半年高增長高基數(shù)的情況下取得的。投標(biāo)均價(jià)有小幅下降。2017年以來,國內(nèi)2.0MW機(jī)組的投標(biāo)均價(jià)維持在3900~4000元/kW左右;2.5MW機(jī)組的投標(biāo)均價(jià)在4000~4150元/kW波動(dòng)。有競爭力的企業(yè)依然能有較好的盈利空間。隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)大,步入成熟期,整體價(jià)格有所下降是自然的現(xiàn)象。同時(shí),度電成本也在下降,葉片成本也在下降。2009~2016年,全球陸上風(fēng)電的度電成本,下降了66%。預(yù)計(jì)未來,陸上和海上風(fēng)電的度電成本還會(huì)進(jìn)一步下降。而例如1.5MW級(jí)葉片的價(jià)格,從幾年前的高位到現(xiàn)在,下滑了近50%,但中材葉片依然保持較好的毛利率水平,在行業(yè)低谷的上半年,依然有19.3%。對(duì)風(fēng)電機(jī)組成本占比達(dá)到22%的風(fēng)電葉片,成本下降的空間,主要來自原材料的國產(chǎn)替代,以及技術(shù)進(jìn)步。一般而言,風(fēng)電葉片的成本,75%是原材料,25%是人工和折舊。原材料方面,估計(jì)其中有50%有望能實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代,而國產(chǎn)的價(jià)格預(yù)計(jì)能比進(jìn)口便宜30%,甚至更多。技術(shù)進(jìn)步,包括提高風(fēng)能利用效率、優(yōu)化控制系統(tǒng)、從手糊成型工藝到推廣真空灌注成型工藝、生產(chǎn)自動(dòng)化等,產(chǎn)品質(zhì)量提升,生產(chǎn)時(shí)間縮短。中材葉片:國內(nèi)龍頭,“兩?！睉?zhàn)略市占率穩(wěn)居第一,持續(xù)提升風(fēng)電葉片龍頭。中材葉片為中材科技的全資子公司。2011~2016年,中材葉片已經(jīng)連續(xù)6年領(lǐng)跑中國風(fēng)電葉片市場,穩(wěn)居市占率第一名,并躋身全球風(fēng)電葉片制造行業(yè)前三甲。市占率持續(xù)提升。2016年,中材葉片的當(dāng)年市占率達(dá)到23%,累計(jì)市占率達(dá)到16.5%。行業(yè)低谷有利于供給側(cè)改善,強(qiáng)者恒強(qiáng)。國內(nèi)風(fēng)電新增裝機(jī)容量,2011年同比下滑近7%,接著2012年同比下滑26%,但中材葉片的當(dāng)年市占率從12%提升到18%,上升了一個(gè)臺(tái)階。龍頭企業(yè)在周期中成長。營業(yè)收入有所波動(dòng),但總體上同比增速,下滑時(shí)幅度較小,上行時(shí)彈性較大,收入曾達(dá)到40億元規(guī)模?！皟珊！睉?zhàn)略。加快海外和海上風(fēng)電布局,打開新的發(fā)展空間。將進(jìn)入向上周期,業(yè)績彈性大。凈利潤的波動(dòng)比收入大,凈利率和ROE的變化趨勢與國內(nèi)風(fēng)電新增裝機(jī)容量同比變化基本一致。由于2015年的搶裝透支需求,2016年至今,風(fēng)電行業(yè)較為低迷,處于底部,隨著新增裝機(jī)回暖,中材葉片的業(yè)績會(huì)進(jìn)入上升周期。與整機(jī)商緊密合作,優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和產(chǎn)能布局客戶拓展方面:國內(nèi),中材葉片全面進(jìn)入國內(nèi)前十名整機(jī)商供應(yīng)商體系;海外,中材葉片積極拓展客戶,調(diào)研東歐、南美等國際風(fēng)電市場,已成為某國際知名主機(jī)廠商的合格供應(yīng)商,為其批量供貨。行業(yè)龍頭金風(fēng)科技,作為中材科技的大客戶和股東,為中材葉片的發(fā)展提供有力支持。金風(fēng)科技的市場占有率已連續(xù)六年國內(nèi)排名第一,遙遙領(lǐng)先,并穩(wěn)步提升,經(jīng)歷2011~2012年的行業(yè)下滑后,收入規(guī)模大幅上升。2016年中材科技募集配套資金,金風(fēng)科技的全資子公司金風(fēng)投資認(rèn)購約1400萬股,認(rèn)購金額約2億元。配套融資后金風(fēng)投資持有中材科技1.7%股權(quán)。截至2017年6月,金風(fēng)科技的風(fēng)機(jī)在手訂單達(dá)到15,065MW,處于歷史高位,其中國內(nèi)陸上風(fēng)電、國內(nèi)海上風(fēng)電、國際陸上風(fēng)電的占比分別為87.8%、5.5%、6.7%。金風(fēng)科技加快拓展海上風(fēng)電和國際市場,中材葉片作為供應(yīng)商,也將受益。優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),均價(jià)穩(wěn)中有升,毛利率有提升空間。銷售量受風(fēng)電新增裝機(jī)變化的影響明顯,但均價(jià)卻是穩(wěn)中有升。公司2MW風(fēng)電葉片的出貨占比預(yù)計(jì)從以前的20%~30%,提升到現(xiàn)在的80%甚至以上,拉動(dòng)均價(jià)上升。重點(diǎn)開發(fā)大型號(hào)(適用于海上風(fēng)電)、低風(fēng)速葉片;并進(jìn)一步降低大型葉片制造成本,建立材料采購集中管理,全面實(shí)行零庫存管理。隨著供應(yīng)體系的完善,原材料的國產(chǎn)替代,毛利率將提升。優(yōu)化產(chǎn)能布局。中材葉片擁有北京延慶、甘肅酒泉、江蘇阜寧、吉林白城、內(nèi)蒙古錫林、江西萍鄉(xiāng)和河北邯鄲等七個(gè)風(fēng)電葉片產(chǎn)業(yè)基地,具備年產(chǎn)4000套(835萬千瓦)兆瓦級(jí)風(fēng)電葉片的生產(chǎn)能力。葉片較長,運(yùn)輸較困難,運(yùn)輸成本較高。公司的產(chǎn)能布局由內(nèi)陸向沿海,由風(fēng)電資源優(yōu)質(zhì)地區(qū)向中低風(fēng)速地區(qū)轉(zhuǎn)移,緊隨風(fēng)電市場重心的轉(zhuǎn)移。具備國際競爭力,行業(yè)整合或?qū)⑻崴亠L(fēng)電葉片的一流企業(yè),國內(nèi)以中材葉片、中復(fù)連眾為代表,國外以LM、TPI為代表。中航惠騰:成立于2001年,外商參股,曾輝煌一時(shí),處于一流梯隊(duì)。2004~2007年,惠騰連續(xù)成為金風(fēng)科技獨(dú)家葉片供應(yīng)商,并在2008、2009年連續(xù)兩年葉片市占率第一,年銷售額達(dá)到20多億元,利潤超過3億元。但進(jìn)入2011年,受風(fēng)電行業(yè)低迷影響,加之發(fā)生多起質(zhì)量事故,中航惠騰開始出現(xiàn)大額虧損,目前已基本停產(chǎn)。中復(fù)連眾:隸屬于中國建材集團(tuán)有限公司旗下的中國復(fù)合材料集團(tuán)公司。中復(fù)連眾,兆瓦級(jí)風(fēng)機(jī)葉片規(guī)模位列全球前三、亞洲第一,具備年產(chǎn)萬只兆瓦級(jí)風(fēng)力機(jī)葉片的能力。從中國建材公告中風(fēng)電葉片的銷量和均價(jià)看,中復(fù)連眾的變化趨勢與中材葉片基本一致,而其收入規(guī)模估計(jì)約為中材葉片的60%。LM風(fēng)能:是全球最大的風(fēng)機(jī)葉片企業(yè),也是全球唯一將葉片設(shè)計(jì)和生產(chǎn)進(jìn)行整合的公司。近幾年,LM的收入有較快增長,2016年達(dá)到10.6億歐元,凈利潤情況表現(xiàn)更優(yōu),開始大幅盈利,2016年達(dá)到0.5億歐元。公司的利息、折舊與攤銷費(fèi)用較高。LM的EBIT利潤率持續(xù)提升,達(dá)到近10%,作為行業(yè)龍頭,盈利能力明顯提升。GE以16.5億美元收購LM,對(duì)應(yīng)2016年LM的EBITDA倍數(shù)為8~9倍。TPI:是全球領(lǐng)先的風(fēng)電葉片獨(dú)立制造商。2016年收入,TPI為7.55億美元,中材葉片為32.6億元人民幣,TPI的收入規(guī)模約高出50%。2016年銷售均價(jià),TPI為15.3萬美元/MW,中材葉片為58.2萬元人民幣/MW,中材葉片的每MW單價(jià)約低40%。TPI的客戶結(jié)構(gòu)更優(yōu),多為國際一流廠商,包括Vestas(維斯塔斯)、Gamesa(歌美颯)、Acciona(安迅能)、GE、Senvion(森維安)等。中材葉片:產(chǎn)品質(zhì)量已具備國際競爭力,進(jìn)軍海外具有明顯的價(jià)格優(yōu)勢,并且在集團(tuán)支持下財(cái)務(wù)狀況更穩(wěn)健。中材葉片已成為某國際知名主機(jī)廠商的合格供應(yīng)商,為其批量供貨。預(yù)計(jì)銷往海外的產(chǎn)品毛利率會(huì)明顯高于國內(nèi),未來海外業(yè)務(wù)占比提升,將拉升整體毛利率。行業(yè)整合或?qū)⑻崴?。近年?國外風(fēng)電整機(jī)和葉片領(lǐng)域的合并較為頻繁。中材葉片、中復(fù)連眾同屬中國建材集團(tuán),兩者總產(chǎn)能達(dá)到16GW,位居世界第一,未來有望深度開展業(yè)務(wù)整合與協(xié)同。未來競爭加劇,將推動(dòng)行業(yè)加速整合。在2005年及以后,國內(nèi)風(fēng)電葉片產(chǎn)業(yè),通過技術(shù)引進(jìn)和海外并購,掌握了主流制造技術(shù),高峰時(shí)期行業(yè)競爭者有近百家,經(jīng)過近幾年競爭淘汰,還有約20多家,行業(yè)產(chǎn)能依然過剩。風(fēng)險(xiǎn)提示風(fēng)電新增裝機(jī)容量可能不達(dá)預(yù)期。風(fēng)電屬于新能源,受補(bǔ)貼、上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)等政策影響較大,具有不確定性。國家能源局發(fā)布的關(guān)于可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃實(shí)施的指導(dǎo)意見,對(duì)2017~2020年全國風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)模有比較明確的指引,但市場環(huán)境的變化,企業(yè)投資行為的變化,具有不確定性。海外市場的開拓、海上風(fēng)電的發(fā)展進(jìn)度、風(fēng)電葉片成本下降的進(jìn)度,均難以預(yù)測。(來源:國際能源網(wǎng))更多信息敬請(qǐng)關(guān)注復(fù)合材料傳媒()!葉片和平臺(tái)均有提升值此2017年中國風(fēng)能大會(huì)舉辦之際,維斯塔斯在中國市場發(fā)布新機(jī)型V120-2.0/2.2MW。V120-2.0/2.2MW風(fēng)機(jī)是維斯塔斯2MW平臺(tái)最近一次升級(jí)的新產(chǎn)品,是維斯塔斯專門為中國市場設(shè)計(jì)的新機(jī)型。它以維斯塔斯2MW平臺(tái)業(yè)經(jīng)驗(yàn)證的設(shè)計(jì)為基礎(chǔ),保留原有的機(jī)艙和輪轂設(shè)計(jì),采用成熟技術(shù)實(shí)現(xiàn)更優(yōu)的功率曲線,能在低風(fēng)速和超低風(fēng)速條件下提升發(fā)電量,展現(xiàn)維斯塔斯業(yè)界領(lǐng)先的生命周期度電成本優(yōu)勢,是適合中國市場的理想機(jī)型?；诮Y(jié)構(gòu)殼技術(shù)和先進(jìn)的負(fù)載平衡,長度為59米的新葉片在保持輕體量并匹配原有機(jī)艙和輪轂尺寸的同時(shí),優(yōu)化空氣動(dòng)力表現(xiàn)。與V110-2.0/2.2MW風(fēng)機(jī)相比,V120-2.0/2.2MW葉根直徑保持1.8米不變,葉片重量只增加了8%,單根葉片重約8.7噸,顯著低于中國市場上相近葉輪直徑的葉片重量。加長葉片的目的在于獲得更加穩(wěn)定的發(fā)電表現(xiàn),以及在更低風(fēng)速下增加發(fā)電量,這最終意味著提升發(fā)電表現(xiàn)確定性和降低生命周期度電成本。與V110-2.0/2.2MW風(fēng)機(jī)相比,V120-2.0/2.2MW發(fā)電量提升9%。葉片加長后的機(jī)型依然具有穩(wěn)定可靠的控制。嚴(yán)格的組件升級(jí)提升了強(qiáng)度,使平臺(tái)的設(shè)計(jì)參數(shù)和承載能力完全匹配120米直徑的葉輪,保證大葉輪的運(yùn)行控制穩(wěn)定可靠。其中,葉根滾動(dòng)軸承的承載能力和葉片變槳液壓驅(qū)動(dòng)能力分別提升了25%,輪轂鑄件得到加固。維斯塔斯集團(tuán)執(zhí)行副總裁兼首席技術(shù)官AndersVedel說:“我們運(yùn)用杰出的產(chǎn)品知識(shí)、穩(wěn)固的全球供應(yīng)鏈和深入的物流考量,推出嶄新而成熟的新機(jī)型。至此,維斯塔斯2