大連電瓷：公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告

2023年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司擬向特定對象發(fā)行股票，發(fā)行股票數(shù)量預(yù)計不超過材料性能分析及高壓試驗檢測等方面均有完備的科研條件，研發(fā)項目多次榮獲國資本市場融資環(huán)境以及未來戰(zhàn)略規(guī)劃等自身及外部條件，為保證公司長遠(yuǎn)健康發(fā)期進(jìn)行了相應(yīng)的縮短，因此上游和下游的行業(yè)特性都要求電瓷企業(yè)有較強(qiáng)的資金高壓細(xì)分市場龍頭地位及保證產(chǎn)品技術(shù)的核心競爭力，公司亟需通過融資獲得更本次向特定對象發(fā)行股票募集資金將用于補(bǔ)充流動資金，將有效降低公司資本次向特定對象發(fā)行的股票種類為中國境內(nèi)上市人民幣普隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)張，為穩(wěn)固公司在細(xì)分市場龍頭地位及保證產(chǎn)品技2、銀行貸款等債務(wù)融資方式存在局限性3、股權(quán)融資是適合公司現(xiàn)階段的融資方式本次向特定對象發(fā)行募集資金將用于補(bǔ)充流動資金，將有效降低公司資產(chǎn)負(fù)三、本次發(fā)行對象的選擇范圍、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為公司控股股東銳奇技術(shù)和公司實際控制人應(yīng)堅先生。本次發(fā)行前，銳奇技術(shù)持有大連電瓷85,080,000股，持股比例19.37%，為發(fā)行人控股股東，應(yīng)堅先生直接及通過銳奇技術(shù)間接合計控制公司本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為公司實際控制人公司控股股東銳奇技本次發(fā)行對象具有一定風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔(dān)能力，并具備相應(yīng)的資金實交易日甲方股票交易均價的80%。如果甲方股票在定價基準(zhǔn)日至本次向特定對象本次發(fā)行股票的定價方法和程序均符合《注冊管理綜上所述，本次發(fā)行股票中發(fā)行定價的原則、依報告；發(fā)行人及其控股股東、實際控制人最近三年不存在產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序的刑事犯準(zhǔn)的國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的條件，具體管理2、公司不存在《注冊管理辦法》第十一條關(guān)于上市公司不得向特定對象發(fā)相關(guān)信息披露規(guī)則的規(guī)定；最近一年財務(wù)會計報告被出意見的審計報告；最近一年財務(wù)會計報告被出具保留意見所涉及事項對上市公司的重大不利影響尚未消除。本3、公司募集資金使用符合《注冊管理辦法》第十二條的相關(guān)規(guī)定企業(yè)新增構(gòu)成重大不利影響的同業(yè)競爭、顯失4、公司本次發(fā)行符合《注冊管理辦法》第五十五條、第五十六條、五十七條、五十八條、五十九條、六十六條、八十七條的規(guī)定八十，符合《注冊管理辦法》第五十六條、底保收益或者變相保底保收益承諾的情形，也不存在直接發(fā)行對象提供財務(wù)資助或者其他補(bǔ)償?shù)那樾?，符合《注冊董事會決議及相關(guān)文件均在符合中國證監(jiān)會規(guī)定條本次向特定對象發(fā)行股票尚需獲得股東大會批準(zhǔn)綜上所述，本次向特定對象發(fā)行股票的審議和六、本次發(fā)行方案的公平性、合理性本次向特定對象發(fā)行方案及相關(guān)文件在深交所網(wǎng)綜上所述，本次向特定對象發(fā)行方案已經(jīng)公案符合全體股東利益；本次向特定對象發(fā)行方案及相關(guān)文序，保障了股東的知情權(quán)，同時本次向特定對象發(fā)行股票七、關(guān)于本次向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報分析及公司擬采取的措施（一）本次向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報對主要財務(wù)指標(biāo)的不代表公司對本次實際發(fā)行股份數(shù)的判斷，最終凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有（8）在測算公司凈資產(chǎn)及加權(quán)平均凈資產(chǎn)投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行2、對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響基于上述假設(shè)前提，公司測算了2023年2022年度/2023年度/2023-12-31預(yù)測情形1：2023年歸屬于母公司股東的凈利潤及扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤較基本每股收益（扣除非經(jīng)常性損益后元/情形2：2023年歸屬于母公司股東的凈利潤及扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤較基本每股收益（扣除非經(jīng)常性損益后元/情形3：2023年歸屬于母公司股東的凈利潤及扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤較基本每股收益（扣除非經(jīng)常性損益后元/本次向特定對象發(fā)行募集資金到位后，公司的總加，但募集資金產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益需要一定的時間。如果公未能產(chǎn)生相應(yīng)幅度的增長，每股收益和加權(quán)平幅度的下降，本次募集資金到位后股東即期回本次融資的必要性和合理性詳見《大連電瓷特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》之“第四節(jié)董事會金，有助于公司擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，提升市場占有率，一步提升盈利水平和核心競爭力。本次向特定為了保護(hù)投資者利益，公司將采取多種措施保確保董事會能夠按照公司章程的規(guī)定行使職權(quán)，做出科保獨(dú)立董事能夠獨(dú)立履行職責(zé)，保護(hù)公司尤其是中小投公司自上市后，通過多年的經(jīng)營積累和資源儲備為未來的發(fā)展奠定了良好的和股票股利分配條件等，完善了公司利潤分配的決策機(jī)制和利潤分配政策的調(diào)整合法權(quán)益，并根據(jù)