嘉世咨詢：2023輪胎行業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)析報(bào)告

版版權(quán)歸屬上海嘉世營(yíng)銷咨詢有限公司商業(yè)合作/內(nèi)容轉(zhuǎn)載/更多報(bào)告創(chuàng)新不足等。為了適應(yīng)市場(chǎng)變化和提高競(jìng)爭(zhēng)力，中國(guó)輪胎行業(yè)需要加強(qiáng)自主創(chuàng)新，提高產(chǎn)品質(zhì)量和品牌影響力，實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級(jí)。20002018創(chuàng)新不足等。為了適應(yīng)市場(chǎng)變化和提高競(jìng)爭(zhēng)力，中國(guó)輪胎行業(yè)需要加強(qiáng)自主創(chuàng)新，提高產(chǎn)品質(zhì)量和品牌影響力，實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級(jí)。20002018以后200120092006以來(lái)?中國(guó)是世界上最大的輪胎生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)，擁有超過(guò)500家輪胎生產(chǎn)企業(yè)，年產(chǎn)量超過(guò)6億條。中國(guó)輪胎行業(yè)經(jīng)歷了快速發(fā)展的階段，但也面臨著一些挑戰(zhàn)，如產(chǎn)能過(guò)剩、環(huán)境污染、質(zhì)量問(wèn)題、技術(shù)02.中國(guó)橡膠產(chǎn)量有限，輪胎行業(yè)原料進(jìn)口依賴度高?根據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，我國(guó)天然橡膠年消費(fèi)量約510萬(wàn)噸，其中生產(chǎn)輪胎的橡膠消耗占橡膠總消耗量的70%左右，約350萬(wàn)噸。而我國(guó)已連續(xù)18年成為全球最大天然橡膠進(jìn)口國(guó)和消費(fèi)國(guó)，進(jìn)口量占消費(fèi)量的80%以上。這意味著我國(guó)輪胎行業(yè)的原料供應(yīng)受到國(guó)際市場(chǎng)的影響，價(jià)格波動(dòng)較大，增加了生產(chǎn)成本和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。因此，提高我國(guó)橡膠自給率，降低輪胎行業(yè)對(duì)進(jìn)口原料的依賴度，是促進(jìn)我國(guó)橡膠工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要途徑。產(chǎn)量進(jìn)口量0201520162017201820192020202120222015-2022年中國(guó)橡膠產(chǎn)量和進(jìn)口量(萬(wàn)噸)22015-2022年中國(guó)橡膠進(jìn)口均價(jià)(元/噸)0020162017201820192020202120222015-2022年中國(guó)汽車銷量(萬(wàn)輛)乘用車2015-2022年中國(guó)汽車銷量(萬(wàn)輛)乘用車商用車020152016201720182019202020212022?中國(guó)是世界上最大的汽車生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)，也是最大的輪胎生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)。然而，近年來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)增速放緩、汽車消費(fèi)升級(jí)、環(huán)保政策收緊等因素的影響，中國(guó)汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力，輪胎市場(chǎng)也面臨著需求疲軟、產(chǎn)能過(guò)剩、原材料成本上漲等挑戰(zhàn)。?據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年，中國(guó)汽車產(chǎn)銷量分別為2608.2萬(wàn)輛和2627.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)3.4%和3.8%，結(jié)束了連續(xù)三年的下滑態(tài)勢(shì)。但是，與2017年的峰值相比，仍有一定的差距。受汽車市場(chǎng)需求的片短缺、原材料價(jià)格上漲等多重因素的沖擊，產(chǎn)銷量無(wú)法快速恢復(fù)到疫情前高速上升的水平，受下游行業(yè)的影響，近年來(lái)輪胎市場(chǎng)的需增勢(shì)也明顯減弱，產(chǎn)量萎縮。?面對(duì)汽車市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)入瓶頸期的局面，輪胎行業(yè)需要加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，提高產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平，開(kāi)拓新的市場(chǎng)空間。一方面，要加強(qiáng)新能源汽車輪胎的研發(fā)和生產(chǎn)，抓住新能源汽車市場(chǎng)的快速發(fā)展機(jī)遇。另一方面，要加大智能化、綠色化、高端化的投入和創(chuàng)新，提升輪胎性能和附加值，滿足消費(fèi)者對(duì)輪胎品牌、品質(zhì)、服務(wù)等方面的更高要求。22015-2022年中國(guó)橡膠輪胎外胎產(chǎn)量(億條)99887201520162017201820192020202120220%0%0%2022年中國(guó)全鋼輪胎產(chǎn)量區(qū)域分布2022年中國(guó)半鋼輪胎產(chǎn)量區(qū)域分布?按輪胎的使用材料不同，目前可以將輪胎分為全鋼輪胎和半鋼輪胎，全鋼輪胎是指輪胎的骨架層全部由鋼絲組成的輪胎，主要用于重型載貨汽車和公共汽車等。半鋼輪胎是指輪胎的骨架層由鋼絲和尼龍等材料混合組成的輪胎，主要用于轎車和輕型載客汽車等。?無(wú)論是半鋼輪胎還是全鋼輪胎，山東省無(wú)疑是中國(guó)輪胎生產(chǎn)的大省。據(jù)統(tǒng)計(jì)，山東省輪胎產(chǎn)量占全國(guó)的近一半，擁有多個(gè)知名的輪胎品牌。山東省輪胎產(chǎn)業(yè)的發(fā)展得益于當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)需求和政策支持。05.中國(guó)輪胎出口量巨大?中國(guó)是世界上最大的輪胎生產(chǎn)和出口國(guó)，輪胎產(chǎn)業(yè)是中國(guó)汽車零部件行業(yè)的重要組成部分。根據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2022年，中國(guó)輪胎產(chǎn)量達(dá)到6.5億條，同比增長(zhǎng)5.6%，占全球輪胎產(chǎn)量胎出口也遭遇了一些反傾銷、反補(bǔ)貼等貿(mào)易壁壘和技術(shù)壁壘。為了應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)，中國(guó)輪胎企業(yè)需要加強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，提高產(chǎn)品質(zhì)量和品牌影響力，拓展多元化的出口市場(chǎng)，增加高附加值的產(chǎn)品出口比例，提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。22017-2022年中國(guó)輪胎出口總量值輪胎出口量(萬(wàn)條)輪胎出口總額(億元)0020172018201920202021202206.美國(guó)是最大出口目的地國(guó)，中美貿(mào)易摩擦導(dǎo)致出口貿(mào)易受限?美國(guó)是中國(guó)輪胎最大出口目的國(guó)，這一事實(shí)反映了中國(guó)輪胎行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和優(yōu)勢(shì)。然而，中美貿(mào)易摩擦導(dǎo)致出口貿(mào)易受限，給中國(guó)輪胎企業(yè)帶來(lái)了巨大的壓力和挑戰(zhàn)，2022年，我國(guó)出口到美國(guó)的輪胎數(shù)量占總出口數(shù)量的5.14%，這一比重較上一年度下降了1.04個(gè)百分比。為了應(yīng)對(duì)這一局面，中國(guó)輪胎企業(yè)需要加強(qiáng)自主創(chuàng)新，提高產(chǎn)品質(zhì)量和品牌影響力，拓展多元化的出口市場(chǎng)，降低對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的過(guò)度依賴。2022年中國(guó)輪胎出口目的國(guó)2022年中國(guó)輪胎出口目的國(guó)TOP10出口量(萬(wàn)條)出口總額(億元)0美國(guó)英國(guó)墨西哥巴西俄羅斯沙特阿拉伯德國(guó)澳大利亞伊拉克阿聯(lián)酋0002017年-2022年中國(guó)輪胎進(jìn)出口均價(jià)(元/條)?根據(jù)最新的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國(guó)輪胎行業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力仍然較弱。2022年，中國(guó)進(jìn)口輪胎的平均單價(jià)600元/條，而出口輪胎的平均單價(jià)僅為272元/條，進(jìn)口輪胎均價(jià)遠(yuǎn)高于出口輪胎均價(jià)。這說(shuō)明中國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)仍處于低水平發(fā)展，缺乏高端產(chǎn)品和品牌，無(wú)法滿足國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的多樣化需求。?為了提升中國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，必須加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和品牌建設(shè)，提高產(chǎn)品質(zhì)量和附加值，擴(kuò)大國(guó)際市場(chǎng)份額，實(shí)現(xiàn)輪胎產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。08.汽車輪胎消費(fèi)市場(chǎng)外資品牌獨(dú)占鰲頭?根據(jù)MCR調(diào)研顯示，中國(guó)輪胎消費(fèi)市場(chǎng)中，外資品牌的占有率遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)品牌。其中，米其林、固特異、普利司通等知名品牌獨(dú)占鰲頭，分別占據(jù)了轎車輪胎、SUV輪胎和輕卡輪胎的市場(chǎng)份額。這些外資品牌之所以能夠在中國(guó)市場(chǎng)取得優(yōu)勢(shì)，主要是因?yàn)樗鼈冊(cè)诋a(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)創(chuàng)新、品牌形象和渠道建設(shè)等方面的投入和努力。?而國(guó)內(nèi)品牌要想在競(jìng)爭(zhēng)激烈的輪胎市場(chǎng)中獲得更多的市場(chǎng)份額，就需要加強(qiáng)自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力，提高產(chǎn)品性能和服務(wù)水平，樹(shù)立良好的品牌形象，擴(kuò)大市場(chǎng)覆蓋和滲透率。22022年乘用車輪胎市場(chǎng)份額占比米其林普利司通玲瓏韓泰馬牌朝陽(yáng)橫濱固特異佳通錦湖其他?中國(guó)市場(chǎng)合資品牌輪胎與國(guó)產(chǎn)品牌輪胎的差距主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：跨境電商平臺(tái)為消費(fèi)者提供了更多國(guó)外品牌輪胎的選擇。消費(fèi)者可以通過(guò)跨境電商平臺(tái)購(gòu)買進(jìn)口輪胎，享受更多品牌和型號(hào)的選擇，同時(shí)也能夠獲得更具競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格。商務(wù)跨境電商平臺(tái)為消費(fèi)者提供了更多國(guó)外品牌輪胎的選擇。消費(fèi)者可以通過(guò)跨境電商平臺(tái)購(gòu)買進(jìn)口輪胎，享受更多品牌和型號(hào)的選擇，同時(shí)也能夠獲得更具競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格。商務(wù)跨境電商增長(zhǎng)輪胎制造商和零售商越來(lái)越注重?cái)?shù)字化營(yíng)銷和社交媒體的利用。通過(guò)廣告、官方網(wǎng)站、社交媒體平臺(tái)和短視頻平臺(tái)等渠道，品牌和零售商可以與消費(fèi)者建立更直接的聯(lián)系，提供產(chǎn)品信息、技術(shù)支持和售后服務(wù)，從而增強(qiáng)消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的認(rèn)知和信任。傳統(tǒng)的汽車配件零售店和專業(yè)輪胎店仍然是重要的銷售渠道，但面臨一定的挑戰(zhàn)。一些大型超市、汽車服務(wù)連鎖店和綜合電商平臺(tái)也開(kāi)始銷售輪胎產(chǎn)品，擴(kuò)大了輪胎的銷售渠道。此外，一些品牌輪胎制造商也選擇開(kāi)設(shè)自己的品牌體驗(yàn)店或直營(yíng)店，以加強(qiáng)品牌形象和提供更直接的銷售和售后服務(wù)。線下零售渠道變革數(shù)字化營(yíng)銷和社媒隨著天貓、京東、途虎等電子商務(wù)平臺(tái)的發(fā)展，越來(lái)越多的消費(fèi)者選擇在線購(gòu)買輪胎。電子商務(wù)提供了方便快捷的購(gòu)物體驗(yàn)，消費(fèi)者可以通過(guò)在線平臺(tái)瀏覽和比較不同品牌和型號(hào)的輪胎，并進(jìn)行價(jià)格和性能的對(duì)比。電商渠道還提供了更大的產(chǎn)品選擇范圍和價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。?隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展和消費(fèi)者需求的多樣化，中國(guó)市場(chǎng)的輪胎銷售渠道也發(fā)生了顯著的變化。傳統(tǒng)的線下渠道，如汽車配件店、輪胎專賣店、汽車4S店等，仍然占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額，但是也面臨著成本高、效率低、服務(wù)質(zhì)量參差不齊等問(wèn)題。而線上渠道，如電商平臺(tái)、社交媒體、輪胎O2O平臺(tái)等，則以其便捷、快速、個(gè)性化的優(yōu)勢(shì)，吸引了越來(lái)越多的消費(fèi)者。線上渠道不僅可以提供更多的產(chǎn)品選擇和價(jià)格信息，還可以提供更好的售后服務(wù)和用戶體驗(yàn)。?根據(jù)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)線上輪胎銷售額達(dá)到了120億元，占整個(gè)輪胎市場(chǎng)的10%左右，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年還將保持高速增長(zhǎng)。因此，輪胎企業(yè)需要根據(jù)市場(chǎng)變化，調(diào)整自己的銷售策略，利用線上線下相結(jié)合的方式，提高自己的競(jìng)爭(zhēng)力和品牌影響力。品牌知名度和聲譽(yù)：與一些國(guó)際知名品牌相比品牌知名度和聲譽(yù)：與一些國(guó)際知名品牌相比，中國(guó)的輪胎品牌在全球市場(chǎng)上的知名度和聲譽(yù)相對(duì)較低，需要加強(qiáng)品牌建設(shè)和市場(chǎng)推廣。技術(shù)水平差異：盡管中國(guó)輪胎行業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新方面有所發(fā)展，但與一些國(guó)際品牌相比，仍存在一定的技術(shù)差距，特別是在高端市場(chǎng)和創(chuàng)新材料方面。環(huán)境和可持續(xù)性問(wèn)題：輪胎制造過(guò)程中可能產(chǎn)生的環(huán)境污染和廢物處理等問(wèn)題需要得到更好的管理和解決。國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求增長(zhǎng)：隨著全球汽車行業(yè)的發(fā)展和不斷增長(zhǎng)的車輛保有量，中國(guó)輪胎行業(yè)有機(jī)會(huì)在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上擴(kuò)大銷售，并滿足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。技術(shù)創(chuàng)新和智能化趨勢(shì)：智能汽車、電動(dòng)汽車等新興技術(shù)的發(fā)展為輪胎行業(yè)帶來(lái)新的機(jī)會(huì)，例如開(kāi)發(fā)智能輪胎和適應(yīng)新型汽車的特殊需求?？沙掷m(xù)發(fā)展：環(huán)保意識(shí)的提升和可持續(xù)發(fā)展的要求為輪胎行業(yè)提供了機(jī)會(huì)，通過(guò)開(kāi)發(fā)環(huán)保型輪胎和推廣可持續(xù)生產(chǎn)模式，可以在市場(chǎng)上獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義：國(guó)際貿(mào)易環(huán)境的變化和貿(mào)易保護(hù)主義的興起可能對(duì)中國(guó)輪胎行業(yè)的出口造成一定的不利影響，增加了市場(chǎng)不確定性。國(guó)際品牌競(jìng)爭(zhēng)：中國(guó)輪胎行業(yè)面臨來(lái)自國(guó)際知名品牌的競(jìng)爭(zhēng)，這些品牌在技術(shù)、品質(zhì)和品牌影響力方面具備一定優(yōu)勢(shì)，需要提升自身競(jìng)爭(zhēng)力。原材料價(jià)格波動(dòng)：輪胎制造所需的橡膠等原材料價(jià)格的波動(dòng)可能對(duì)輪胎行業(yè)的成本和利潤(rùn)產(chǎn)生影響。生產(chǎn)規(guī)模和能力：中國(guó)是世界上最大的輪胎生產(chǎn)國(guó)之一，擁有大規(guī)模的生產(chǎn)能力和成熟的制造技術(shù)，能夠滿足國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的需求。成本競(jìng)爭(zhēng)力：中國(guó)輪胎制造業(yè)具有較低的勞動(dòng)力成本和原材料成本，使得中國(guó)的輪胎在價(jià)格上具備一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)潛力：中國(guó)是世界上最大的汽車市場(chǎng)之一，國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)汽車和輪胎的需求量大，提供了巨大的市場(chǎng)潛力。技術(shù)創(chuàng)新能力：中國(guó)的輪胎制造商在技術(shù)創(chuàng)新方面取得了一定的進(jìn)展，不斷提升產(chǎn)品性能和質(zhì)量水平。環(huán)環(huán)境監(jiān)管和可持