財富管理顧問崗位職責具體概述（四篇）

第3頁共3頁財富管理?顧問崗位?職責具體?概述1?、參與制?定理財團?隊管理制?度和規(guī)范?并監(jiān)督實?施;2?、培訓團?隊成員，?確保團隊?所有員工?明確個人?績效目標?及項目進?度;3?、開拓及?發(fā)展機構?客戶和高?凈值個人?客戶，為?其提供全?方位財富?管理服務?，完成公?司下達的?銷售目標?;4、?研究分析?機構客戶?和高凈值?個人客戶?財富管理?需求，為?公司產品?設計提出?建議;?5、處理?客戶咨詢?、建議及?投訴，維?護客戶關?系，管理?客戶資料?。財富?管理顧問?崗位職責?具體概述?（二）?1、服務?于公司V?IP客戶?及高價值?個人客戶?，為高價?值個人客?戶提供全?方面金融?理財服務?;2、?通過與客?戶溝通，?了解客戶?在家庭財?務方面存?在的問題?以及理財?方面的需?求;3?、根據(jù)客?戶的資產?規(guī)模、生?活目標、?預期收益?目標和風?險承受能?力進行需?求分析，?出具專業(yè)?的理財計?劃方案，?推薦合適?的理財產?品;4?、通過調?整存款、?股票、債?券、基金?、保險等?各種金融?產品的理?財產品比?重達到資?產的合理?配置，使?客戶的資?產在安全?、穩(wěn)健的?基礎上保?值升值;?5、協(xié)?助客戶開?立帳戶及?一系列后?期服務;?6、定?期與客戶?聯(lián)系，報?告理財產?品的收益?情況，向?客戶介紹?新的金融?服務、理?財產品及?金融市場?動向，維?護良好的?信任關系?。北京市?朝陽區(qū)?財富管理?顧問崗位?職責具體?概述（三?）1、?服務于公?司VIP?客戶及高?價值個人?客戶，為?高價值個?人客戶提?供全方面?金融理財?服務;?2、通過?與客戶溝?通，了解?客戶在家?庭財務方?面存在的?問題以及?理財方面?的需求;?3、根?據(jù)客戶的?資產規(guī)模?、生活目?標、預期?收益目標?和風險承?受能力進?行需求分?析，出具?專業(yè)的理?財計劃方?案，推薦?合適的理?財產品;?4、通?過調整存?款、股票?、債券、?基金、保?險等各種?金融產品?的理財產?品比重達?到資產的?合理配置?，使客戶?的資產在?安全、穩(wěn)?健的基礎?上保值升?值;5?、協(xié)助客?戶開立帳?戶及一系?列后期服?務;6?、定期與?客戶聯(lián)系?，報告理?財產品的?收益情況?，向客戶?介紹新的?金融服務?、理財產?品及金融?市場動向?，維護良?好的信任?關系。?財富管理?顧問崗位?職責具體?概述（四?）1、?負責理財?高凈值客?戶的開發(fā)?服務及維?護，尋找?高凈值理?財客戶機?構理財者?等合格投?資者，為?合格投資?者提供全?方位的理?財規(guī)劃服?務;2?、拓展募?集渠道金?融機構第?三方機構?或個人，?尋找高凈?值理財客?戶機構理?財者等合?格投資者?;3、?通過對高?端客戶私?人及機構?的綜合理?財需求分?析，幫助?客戶制訂?資產配置?方案并向?客戶提供?投資建議?;4、?能夠有較?完整的私?募類產品