叉車行業(yè)市場深度評估報告

叉車行業(yè)市場深度評估報告202X-XX-XXCONTENTS行業(yè)分析報告叉車行業(yè)定義20世紀中前期產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)熱點行業(yè)制約因素行業(yè)問題行業(yè)發(fā)展建議競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢代表企業(yè)1代表企業(yè)201叉車行業(yè)定義叉車行業(yè)定義叉車是工業(yè)搬運車輛，是指對成件托盤貨物進行裝卸、堆垛和短距離運輸作業(yè)的各種輪式搬運車輛。國際標準化組織ISO/TC110稱為工業(yè)車輛。常用于倉儲大型物件的運輸，通常使用燃油機或者電池驅(qū)動。叉車主要類型包括:電動平衡重叉車、電動乘駕式倉儲叉車、電動步行式倉儲叉車及內(nèi)燃平衡重式叉車。電動叉車運行平穩(wěn)、噪聲小、無污染廢氣，但牽引力量、續(xù)航能力相比內(nèi)燃叉車較差，主要應(yīng)用于搬運距離短、重量小、作業(yè)環(huán)境要求高的室內(nèi)環(huán)境。出于環(huán)保節(jié)能方面考慮，電動平衡重叉車主要作為室外內(nèi)燃平衡重式叉車的替代。叉車廣泛應(yīng)用于港口、車站、機場、貨場、工廠車間、倉庫、流通中心和配送中心等，其中制造業(yè)和物流業(yè)對叉車需求最大，合計需求占叉車下游行業(yè)總需求的75%左右?？傮w來看，叉車覆蓋面廣，需求較為穩(wěn)定。0220世紀中前期20世紀中前期自1924年美國克拉克設(shè)計出標準叉車命名為Duat起，海斯特、Rudolf陸續(xù)生產(chǎn)出新一代叉車20世紀中后期20世紀末-21世紀初20世紀中后期二次世界大戰(zhàn)結(jié)束后，隨著世界汽車工業(yè)的快速發(fā)展，叉車的技術(shù)的銷量得到迅速提升。逐漸形成美、日、德三足鼎立的局面20世紀末-21世紀初全球叉車行業(yè)發(fā)展歷程制造業(yè)同友展中國家轉(zhuǎn)移，中國叉車制造業(yè)以后起之秀的姿態(tài)進軍全球叉車市場，逐漸打破叉車市場三足鼎立的局面03產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游鋼材、發(fā)動機、蓄電池、電機、電控、液壓系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈下游倉儲物流、交通運輸、工業(yè)制造、食品飲料、批發(fā)零售04產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游鋼材是叉車生產(chǎn)的主要原材料之一，隨著國際產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移和我國國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，我國鋼鐵工業(yè)取得了巨大成就，鋼材產(chǎn)量也隨之不斷增加，為我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)的發(fā)展提供充足的原料保障。據(jù)資料顯示，2021年我國鋼材產(chǎn)量達137億噸，同比增長0.9%。產(chǎn)業(yè)鏈中游叉車行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于叉車企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游物流行業(yè)是叉車主要的下游應(yīng)用領(lǐng)域之一，其在物流系統(tǒng)中扮演著非常重要的角色，是物料搬運設(shè)備中的主力軍。隨著近年來我國物流行業(yè)的快速發(fā)展，其對叉車的需求也逐漸增加，促進了我國叉車行業(yè)的發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國社會物流總額達335.2萬億元，同比增長，是“十三五”初期的5倍。05政治環(huán)境1政治環(huán)境19頁1政策文件9頁2政策文件9頁3政策文件06政治環(huán)境2政治環(huán)境210頁1政策文件10頁2政策文件07政治環(huán)境2政治環(huán)境210頁3政策文件10頁4政策文件08經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復(fù)運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國叉車行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。09社會環(huán)境1社會環(huán)境1010201縱觀整個叉車行業(yè)的發(fā)展，我國叉車行業(yè)發(fā)展歷史較短，但增速迅猛。自20世紀50年代末，我國叉車正式起步，到70年代才初具規(guī)模。目前世界上較先進的工業(yè)車輛集團均在中國開辦了獨資、合資企業(yè)，亦或是發(fā)展代理商，并且取得了很好的銷售業(yè)績。這不僅提高了我國工業(yè)車輛行業(yè)的整體水平，也引起了國內(nèi)市場的激烈競爭。在這樣的市場環(huán)境下，激發(fā)出了眾多國產(chǎn)叉車品牌，我國叉車行業(yè)的國際地位也在逐漸提升。隨著國內(nèi)叉車生產(chǎn)廠商的思維模式發(fā)生改變，將重點方向放在了研發(fā)、技術(shù)改革等方面，使得近年來國內(nèi)品牌的知名度和認可度在國際上大幅提高，也使得出口成為了拉動我國叉車需求的極為重要的因素。這表明，簡單的模仿無法使得一個企業(yè)和行業(yè)大踏步向前，自主創(chuàng)新才是從叉車制造大國到一個叉車強國的必經(jīng)之路。02據(jù)了解，各大快遞巨頭紛紛布局無人倉。由于智能叉車在分揀速度、管理軟件平臺、出入庫速度、管理效率和用戶體驗方面的巨大優(yōu)勢，物流行業(yè)中近年來發(fā)展最快的電商物流行業(yè)率先進行了智能叉車的導(dǎo)入以及無人倉庫的布局。與傳統(tǒng)的人工駕駛叉車相比，智能化叉車無需人工駕駛，結(jié)合條碼技術(shù)、無線局域網(wǎng)技術(shù)和數(shù)據(jù)采集技術(shù)，同時采用電磁感應(yīng)作為導(dǎo)航方式輔助RFID識別可運行于復(fù)雜路徑、多站點可靠循跡，操作方便。智能叉車比較智能化、靈活化、柔性化，具有低成本、高效率、安全作業(yè)的基本特征。它可以解決傳統(tǒng)叉車難以在惡劣天氣、危險環(huán)境中作業(yè)的情況，并且可以減少廢氣和噪音。也可滿足企業(yè)的個性化需求定制，替代人工叉車優(yōu)勢明顯。010社會環(huán)境2社會環(huán)境2未來叉車替代人工成為必然趨勢。伴隨“人口老齡化”致使的勞動力短缺，與叉車行業(yè)密切相關(guān)的下游行業(yè)，如制造業(yè)、交通運輸業(yè)、倉儲業(yè)、郵政業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)等行業(yè)勞動力成本也在明顯上升。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2018年制造業(yè)就業(yè)人員平均工資為72088元，同比增長185%；交通運輸、倉儲及郵政業(yè)就業(yè)人員平均工資為89380元，同比增長141%。在人力成本逐年上升的情況下，下游企業(yè)為降低生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)效率，叉車替代人工成為必然的趨勢，下游行業(yè)對叉車具有長期的市場需求。011行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素1研究資源投入穩(wěn)健增長1供需平衡促進市場發(fā)展1研究資源投入穩(wěn)健增長1為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務(wù)市場增長，廣泛運用于各個研究領(lǐng)域，未來市場空間將進一步釋放1供需平衡促進市場發(fā)展1叉車產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于叉車行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關(guān)系，叉車市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展012行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，叉車行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀中國海關(guān)將叉車分為其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車（84271090）、集裝箱叉車（84272010）、其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車（84272090）和未列名叉車等裝有升降或搬運裝置的工作車（84279000）四種。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年在國外疫情肆虐的情況下，國外叉車生產(chǎn)國都出現(xiàn)不同程度的減產(chǎn)，使得中國叉車出口量增長迅速，到2021年底中國叉車出口量上升至278.38萬臺，同比上升37.57%。叉車行業(yè)將在電動化和智能化的變革下，國內(nèi)龍頭有望依托國內(nèi)高速增長的市場，并在全球范圍內(nèi)持續(xù)提升份額，逐步成長為具有強競爭力的全球巨頭。據(jù)統(tǒng)計，截至2021年我國其他電動叉車及裝有升降或搬運裝置工作車出口數(shù)量為408712臺，出口金額為139億美元，同比增長57.19%。2021年其他機動叉車其他裝有升降或搬運裝置工作車與未列名叉車等裝有升降或搬運裝置的工作車出口量與出金額均實現(xiàn)正增長。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀銷量結(jié)構(gòu)銷量銷量結(jié)構(gòu)從我國叉車銷量結(jié)構(gòu)來看，2021年我國叉車銷量中，電動叉車占比為59.83%，內(nèi)燃叉車占比為40.17%。其中電動步行式倉儲叉車占比為48.14%，電動平衡重乘駕式叉車占比為10.28%，電動乘駕式倉儲叉車占比為42%。銷量叉車物流、制造等行業(yè)的重要裝備之一，隨著近年來隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，物流行業(yè)、工業(yè)制造等行業(yè)規(guī)模不斷擴大，對工業(yè)車輛的需求不斷增加，我國工業(yè)車輛的銷量也隨之逐年增長。據(jù)資料顯示，2021年我國叉車銷量達109.94萬臺，同比增長37.4%。015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀叉車產(chǎn)品是工業(yè)發(fā)展的重要配套基礎(chǔ)設(shè)施之一，被廣泛應(yīng)用于港口、車站、機場、貨場、工廠車間、倉庫、流通中心和配送中心等各個國民經(jīng)濟部門。隨著全球經(jīng)濟的發(fā)展，對于叉車的需求量也在逐漸上升，促進叉車銷量的增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2011-2020年全球叉車銷量不斷上升，到2020年全球叉車銷量上升至158.26萬臺，同比增長5.98%。隨著全球叉車銷量的不斷上升，叉車制造行業(yè)市場規(guī)模也在不斷上升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年全球叉車制造行業(yè)市場規(guī)模逐漸上升，到2020年全球叉車制造行業(yè)市場規(guī)模上升至1511億元，但是隨著叉車制造行業(yè)市場規(guī)模的上升，叉車制造行業(yè)市場規(guī)模的增速卻呈現(xiàn)下降趨勢。016行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀從我國叉車進出口貿(mào)易情況來看，我國叉車主要以出口為主，出口量遠大于進口量。隨著近年來我國叉車行業(yè)的快速發(fā)展，我國叉車出口量也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年我國叉車出口量為277.2萬臺，同比增長37.4%；出口金額為418億美元，同比增長67.3%。從出口分布來看，2021年我國叉車出口金額占比前三的地區(qū)分別為美國、荷蘭和澳大利亞，占比分別為165%、6.41%和6.1%。017行業(yè)熱點行業(yè)熱點熱點一叉車應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點一叉車應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長叉車行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高叉車行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊叉車行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴格限制，因此，叉車行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，叉車行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，叉車行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于叉車行業(yè)的發(fā)展019行業(yè)問題行業(yè)問題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊叉車行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2大型化和高速化2實用化和輕型化2專用化和標準化2大型化和高速化2大型化是指設(shè)備的能力、規(guī)模等在未來將會越來越大。高速化是指設(shè)備的運轉(zhuǎn)、運行、識別、運算速度大大加快。并且，在保證產(chǎn)品安全的前提下，載重和舉升和運行速度方面也會有所升級。2實用化和輕型化2考慮到無人叉車通常在復(fù)雜的場景運用，工作也是按照生產(chǎn)線節(jié)拍來定的，應(yīng)該容易操作、維護，具有無故障性、耐久性經(jīng)濟適用性，以及高安全性、環(huán)保性和可靠性。因此，業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，未來的無人叉車結(jié)構(gòu)將會更加簡化、性能和結(jié)構(gòu)方面也會得到優(yōu)化。2專用化和標準化2隨著市場需求不斷變化，無人叉車的種類將更加多樣，搬運活動也會系統(tǒng)化、快速化，今后無人叉車廠家會更加注重標準化。021競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1隨著我國叉車行業(yè)的不斷發(fā)展，我國叉車行業(yè)已形成了市場相對集中，行業(yè)兩級分化的市場格局，以安徽合力、杭叉集團等為代表的企業(yè)占據(jù)了國內(nèi)市場主導(dǎo)地位。具體來看，我國叉車行業(yè)市場中，安徽合力以25%的份額占比位列第一，其次為杭叉集團和浙江中力，占比分別為23%和15%。競爭格局2部分地區(qū)由多家企業(yè)競爭演變?yōu)楣杨^格局，目前世界前十叉車日、德、美、中、韓各占其二。叉車發(fā)展已有百年歷史，行業(yè)初期各國車輛及機械設(shè)備制造商紛紛入行探索。隨著行業(yè)不斷成熟，龍頭企業(yè)憑借資源優(yōu)勢積極并購擴張，逐漸拉開差距，部分國家叉車業(yè)已由多家企業(yè)競爭演變?yōu)楣杨^格局。國內(nèi)叉車龍頭規(guī)模僅為國際龍頭10%左右，提升空間巨大。根據(jù)2020年美國《現(xiàn)代物料搬運》雜志發(fā)布數(shù)據(jù)，日本豐田叉車在2019年共銷售28.2萬臺叉車，占到全球銷量總比重的18.9%，實現(xiàn)收入136億美元，穩(wěn)居世界第一。國內(nèi)方面，合力、杭叉2019年分別銷售叉車15.2萬臺、19萬臺，位居全球第3、第4位。中國叉車單價較低，后市場尚未充分開發(fā)，加上國內(nèi)叉車市場需求持續(xù)旺盛，國內(nèi)叉車企業(yè)規(guī)模提升空間巨大。022行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢成套化和系統(tǒng)化輕型化、高位化、智能化成套化和系統(tǒng)化只有當組成生產(chǎn)系統(tǒng)的設(shè)備成套匹配時，生產(chǎn)流程才更經(jīng)濟有效。在叉車AGV基礎(chǔ)上，通過其中央控制系統(tǒng)與MES、ERP、RFID等其他系統(tǒng)無縫對接，協(xié)調(diào)配合，發(fā)揮出整個生產(chǎn)流程的較大效益。為此，成套化和系統(tǒng)化是未來智能無人叉車的發(fā)展趨勢。輕型化、高位化、智能化近年來我國大力倡導(dǎo)發(fā)展智能倉儲、智慧物流，以及伴隨著智能倉儲和智慧物流滲透率的提升，我國電動叉車呈現(xiàn)輕型化、高位化、智能化的發(fā)