農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛行業(yè)分析報(bào)告

農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛行業(yè)分析報(bào)告202X-XX-XX行業(yè)分析報(bào)告農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛行業(yè)定義發(fā)展階段1產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)制約因素行業(yè)問(wèn)題行業(yè)發(fā)展建議競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)代表企業(yè)1代表企業(yè)201農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛行業(yè)定義農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛行業(yè)定義農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛為基于衛(wèi)星導(dǎo)航實(shí)現(xiàn)與傳感器相結(jié)合，通過(guò)自動(dòng)控制算法控制農(nóng)業(yè)機(jī)械按設(shè)定路線實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化作業(yè)的駕駛系統(tǒng)，旨在優(yōu)化拖拉機(jī)、收割機(jī)、插秧機(jī)等農(nóng)業(yè)機(jī)械的作業(yè)效率，提升土地價(jià)值。按控制方式劃分，農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛可分為電動(dòng)方向盤以及液壓式兩大類型02發(fā)展階段1發(fā)展階段1發(fā)展階段203產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游硬件供應(yīng)商、技術(shù)供應(yīng)商、數(shù)據(jù)供應(yīng)商產(chǎn)業(yè)鏈中游農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛品牌商、解決方案提供商、整機(jī)設(shè)備制造商產(chǎn)業(yè)鏈下游消費(fèi)者、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者、農(nóng)業(yè)作業(yè)服務(wù)團(tuán)隊(duì)04產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游中國(guó)農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游參與主體包括硬件供應(yīng)商、技術(shù)供應(yīng)商和數(shù)據(jù)供應(yīng)商，為中游農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛行業(yè)品牌商提供自動(dòng)駕駛系統(tǒng)所需的基礎(chǔ)硬件設(shè)施、算法、技術(shù)以及數(shù)據(jù)服務(wù)。產(chǎn)業(yè)鏈中游中國(guó)農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游參與主體包括解決方案提供商以及整機(jī)設(shè)備提供商。農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛解決方案商為下游消費(fèi)者提供自動(dòng)駕駛解決方案服務(wù)以及自動(dòng)駕駛系統(tǒng)設(shè)備產(chǎn)品，典型代表企業(yè)為合眾思?jí)?、華測(cè)導(dǎo)航、聯(lián)適導(dǎo)航。農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛解決方案商可根據(jù)消費(fèi)者的農(nóng)業(yè)機(jī)械需求進(jìn)行農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)安裝，優(yōu)化農(nóng)業(yè)機(jī)械作業(yè)效率。整機(jī)設(shè)備提供商通過(guò)前裝形式為下游消費(fèi)者提供一體化的自動(dòng)駕駛農(nóng)業(yè)機(jī)械，典型代表企業(yè)為雷沃重工、中國(guó)一拖、美國(guó)約翰迪爾等。整機(jī)設(shè)備提供商基于農(nóng)業(yè)機(jī)械出廠前預(yù)裝農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，進(jìn)一步提升了農(nóng)業(yè)機(jī)械的作業(yè)安全性與穩(wěn)定性。與海外市場(chǎng)相比，中國(guó)農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛行業(yè)起步較晚，但在北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱“北斗系統(tǒng)”）的高速發(fā)展背景下，中國(guó)自動(dòng)駕駛行業(yè)發(fā)展迅速，農(nóng)業(yè)機(jī)械的信息化與智能化逐步提升，中國(guó)導(dǎo)航控制企業(yè)（如合眾思?jí)?、華測(cè)導(dǎo)航、中海達(dá)等）紛紛布局自動(dòng)駕駛市場(chǎng)，并以農(nóng)業(yè)機(jī)械為重要發(fā)展方向持續(xù)研發(fā)。例如合眾思?jí)言诟呔刃l(wèi)星導(dǎo)航定位技術(shù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行研究，并積極開拓應(yīng)用市場(chǎng)，以解決方案提供商形式切入農(nóng)業(yè)機(jī)械領(lǐng)域。同時(shí)，在《中國(guó)制造2025》政策引導(dǎo)下，中國(guó)本土農(nóng)業(yè)機(jī)械廠商（如雷沃重工、德邦大為等）積極響應(yīng)，大力提升農(nóng)業(yè)機(jī)械的信息化能力，推動(dòng)農(nóng)業(yè)機(jī)械智慧化程度加深。在導(dǎo)航控制企業(yè)與中國(guó)本土農(nóng)業(yè)機(jī)械廠商的共同布局下，中國(guó)農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛市場(chǎng)培育日漸成熟以及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者的剛性需求持續(xù)增加，中國(guó)農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛行業(yè)邁入快速發(fā)展時(shí)期，行業(yè)蘊(yùn)含巨大發(fā)展?jié)摿?。產(chǎn)業(yè)鏈下游中國(guó)農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游為消費(fèi)者，包括農(nóng)業(yè)合作社、個(gè)體農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者和農(nóng)業(yè)作業(yè)服務(wù)團(tuán)隊(duì)。在城鎮(zhèn)化穩(wěn)步發(fā)展背景下，年輕的農(nóng)村群體遷移至城市務(wù)工，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)作業(yè)人群老齡化嚴(yán)重。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)勞動(dòng)力老齡化，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)部分作業(yè)外包于他人或自主購(gòu)買自動(dòng)化設(shè)施完成農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者對(duì)自動(dòng)化農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備的需求釋放，激勵(lì)農(nóng)業(yè)機(jī)械向更自動(dòng)化與智能化方向發(fā)展，助力農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛行業(yè)快速發(fā)展。此外，在土地流轉(zhuǎn)政策持續(xù)實(shí)施下，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)?；c集中化程度提高。具有大規(guī)模生產(chǎn)面積的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者傾向于選用自動(dòng)化機(jī)械完成農(nóng)業(yè)作業(yè)，提高生產(chǎn)效率，優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式。05政治環(huán)境1政治環(huán)境1《農(nóng)業(yè)機(jī)械衛(wèi)星導(dǎo)航自動(dòng)駕駛系統(tǒng)前裝通用技術(shù)條件》《衣業(yè)機(jī)械衛(wèi)星導(dǎo)航自動(dòng)駕駛系統(tǒng)后裝通用技術(shù)條件》《2018-2020年農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施指導(dǎo)意見(jiàn)》《農(nóng)業(yè)機(jī)械衛(wèi)星導(dǎo)航自動(dòng)駕駛系統(tǒng)前裝通用技術(shù)條件》標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了基于高精度GNSS定位的農(nóng)業(yè)機(jī)械導(dǎo)航及自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的術(shù)語(yǔ)和定義、系統(tǒng)組成、以及前裝技術(shù)要求試驗(yàn)方法、檢驗(yàn)規(guī)則等。《衣業(yè)機(jī)械衛(wèi)星導(dǎo)航自動(dòng)駕駛系統(tǒng)后裝通用技術(shù)條件》明確了基于高精度GNSS定位的農(nóng)業(yè)機(jī)械導(dǎo)航及自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的后裝技術(shù)要求,試驗(yàn)方法、檢驗(yàn)規(guī)則等?！?018-2020年農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施指導(dǎo)意見(jiàn)》推動(dòng)普惠共享,推進(jìn)補(bǔ)貼范圍內(nèi)機(jī)具敞開補(bǔ)貼，加大對(duì)農(nóng)業(yè)機(jī)械化薄弱地區(qū)支持力度，大力推廣節(jié)能環(huán)保、精準(zhǔn)高效農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)。06政治環(huán)境2政治環(huán)境2《農(nóng)機(jī)裝備發(fā)展行動(dòng)方案(2016-2025)》《全國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃》《農(nóng)機(jī)裝備發(fā)展行動(dòng)方案(2016-2025)》重點(diǎn)發(fā)展農(nóng)業(yè)機(jī)械導(dǎo)航及智能化控制作業(yè)裝置;開發(fā)生產(chǎn)位姿傳感器、導(dǎo)航控制器、顯控終端,滿足農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛精確導(dǎo)航與精準(zhǔn)控制要求。《全國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃》實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+”農(nóng)業(yè)機(jī)械化,促進(jìn)信息化與農(nóng)機(jī)裝備、作業(yè)生產(chǎn)、管理服務(wù)深度融合,并展農(nóng)機(jī)精準(zhǔn)耕作示范，推廣自動(dòng)駕駛、變量作業(yè)系統(tǒng)。07政治環(huán)境2政治環(huán)境2《農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)管理辦法》《關(guān)于做好2021年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展等項(xiàng)目實(shí)施工作的通知》《農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)管理辦法》全國(guó)已有1239個(gè)縣(市、區(qū))、18731個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)服務(wù)中心，全國(guó)家庭承包耕地流轉(zhuǎn)面積超過(guò)5.55億畝，超過(guò)確權(quán)承包地的三成。《關(guān)于做好2021年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展等項(xiàng)目實(shí)施工作的通知》明確提出“加大對(duì)高端、復(fù)式、智能農(nóng)機(jī)產(chǎn)品補(bǔ)貼力度，推廣應(yīng)用北斗導(dǎo)航智能終端”、“深化北斗系統(tǒng)在農(nóng)業(yè)系統(tǒng)中的推廣應(yīng)用”、“支持安裝使用機(jī)械作業(yè)監(jiān)測(cè)傳感器和北斗導(dǎo)航終端的服務(wù)主體，集中連片開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)”。08經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境從2017-2022年以來(lái)，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢(shì)，同比增速處于持續(xù)正增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，其中2021年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長(zhǎng)了184%。2022年1-9月我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長(zhǎng)了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國(guó)經(jīng)濟(jì)開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個(gè)行業(yè)，也開始恢復(fù)運(yùn)行，常態(tài)化增長(zhǎng)趨勢(shì)基本形成，未來(lái)中國(guó)農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。09社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境10102012021年3月12日，中國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財(cái)政部發(fā)布《2021-2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施指導(dǎo)意見(jiàn)》的通知，該文件提出要將農(nóng)業(yè)和畜牧業(yè)所需的生產(chǎn)機(jī)具全部列入補(bǔ)貼范圍。為加快推廣農(nóng)業(yè)機(jī)械的應(yīng)用范圍，中國(guó)提出“應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)”的方針，在國(guó)家利好政策的推動(dòng)下，中國(guó)農(nóng)機(jī)行業(yè)將呈現(xiàn)高景氣度。截至2020年，中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平已達(dá)到71%，但與國(guó)際農(nóng)業(yè)機(jī)械化程度相比仍存在較大的差距，其存在差距的具體表現(xiàn)和原因究竟是什么？本文將從行業(yè)出發(fā)，聚焦農(nóng)業(yè)機(jī)械化的發(fā)展現(xiàn)狀，分析中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化行業(yè)發(fā)展進(jìn)程落后的原因02“持續(xù)將智能化與數(shù)字化的科技成果轉(zhuǎn)化為農(nóng)業(yè)產(chǎn)品實(shí)踐應(yīng)用，強(qiáng)化先進(jìn)機(jī)械裝備，不斷拓寬服務(wù)領(lǐng)域，覆蓋農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全流程，提升農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，讓農(nóng)民可以享受到科技時(shí)代帶來(lái)的紅利。"博創(chuàng)聯(lián)動(dòng)的相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，博創(chuàng)聯(lián)動(dòng)作為行業(yè)先鋒力量，不斷加大研發(fā)資源的投入，積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)全過(guò)程無(wú)人化逐步實(shí)現(xiàn)和快速普及。010社會(huì)環(huán)境2社會(huì)環(huán)境2近幾年，我國(guó)涌現(xiàn)了一批像博創(chuàng)聯(lián)動(dòng)這樣致力于提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率的科技公司，以農(nóng)業(yè)機(jī)械智能化、數(shù)字化為核心，依托于北斗、5G網(wǎng)絡(luò)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，對(duì)部分農(nóng)機(jī)進(jìn)行無(wú)人化智能化改造升級(jí)，在推動(dòng)農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛產(chǎn)品快速發(fā)展的同時(shí)，對(duì)無(wú)人駕駛農(nóng)機(jī)發(fā)面展開了多方面的探索，相信在不久的將來(lái)，農(nóng)業(yè)機(jī)器人技術(shù)將迎來(lái)跨越式的發(fā)展。011行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1政策支持1農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)精準(zhǔn)作業(yè)，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)能1政策支持1自2015年始，中國(guó)政府高度重視農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛行業(yè)發(fā)展，技術(shù)發(fā)展、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和資金扶持層面政策相繼出臺(tái)，一方面支持企業(yè)創(chuàng)新推出農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，并規(guī)范行業(yè)發(fā)展，提升農(nóng)業(yè)機(jī)械作業(yè)效率；另一方面鼓勵(lì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者使用農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，助力農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效。1農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)精準(zhǔn)作業(yè)，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)能1農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)基于北斗系統(tǒng)的定位信號(hào)設(shè)計(jì)農(nóng)業(yè)機(jī)械的行駛軌跡，定位精度高、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)高，同時(shí)可有效監(jiān)測(cè)農(nóng)作物生長(zhǎng)情況、土壤性質(zhì)等信息，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)耕地、播種、施藥、灌溉等作業(yè)。農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的應(yīng)用一方面可有效降低農(nóng)業(yè)機(jī)械駕駛員的勞動(dòng)強(qiáng)度，提高作業(yè)效率；另一方面助力精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)發(fā)展，提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)能。在春耕、秋收等忙碌時(shí)間段中，農(nóng)業(yè)作業(yè)具有時(shí)間緊迫、任務(wù)重等特點(diǎn)，要求農(nóng)業(yè)機(jī)械操作人員需在短時(shí)間內(nèi)完成作業(yè)。高負(fù)荷作業(yè)容易造成農(nóng)業(yè)機(jī)械操作人員疲憊，工作效率低下，作業(yè)質(zhì)量難以保證，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效益受影響。而農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的應(yīng)用使農(nóng)業(yè)機(jī)械按照規(guī)劃路線自動(dòng)行駛，減輕農(nóng)業(yè)機(jī)械操作人員工作量，降低農(nóng)業(yè)機(jī)械操作人員勞動(dòng)強(qiáng)度，提高農(nóng)業(yè)機(jī)械作業(yè)效率，提高作業(yè)質(zhì)量。012行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素北斗系統(tǒng)革新，農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)定位能力增強(qiáng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)?；龠M(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械向智能化方向轉(zhuǎn)變北斗系統(tǒng)革新，農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)定位能力增強(qiáng)北斗系統(tǒng)技術(shù)是中國(guó)農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的核心技術(shù)之一。北斗系統(tǒng)技術(shù)具有動(dòng)態(tài)厘米級(jí)和靜態(tài)毫米級(jí)的定位特點(diǎn)，可為農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)提供實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)厘米級(jí)和事后處理毫米級(jí)的快速輔助定位能力，實(shí)現(xiàn)高效與精準(zhǔn)作業(yè)，提高作業(yè)效率。北斗三號(hào)導(dǎo)航衛(wèi)星高密度組網(wǎng)助力農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的傳感器快速接收與傳遞農(nóng)業(yè)機(jī)械基本位置信息，實(shí)現(xiàn)高度精準(zhǔn)定位。同時(shí)基于北斗三號(hào)導(dǎo)航衛(wèi)星的定位與網(wǎng)絡(luò)傳輸能力，農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的傳感器可實(shí)時(shí)有效獲取農(nóng)業(yè)機(jī)械的位姿與作業(yè)方向信息，并傳輸至控制器，及時(shí)優(yōu)化作業(yè)方案，提升工作效益。北斗系統(tǒng)技術(shù)革新與高密度組網(wǎng)，提升了農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)定位能力，推動(dòng)農(nóng)業(yè)機(jī)械工作效率提升，激發(fā)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)價(jià)值進(jìn)一步釋放。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模化促進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械向智能化方向轉(zhuǎn)變隨著國(guó)家政策支持土地流轉(zhuǎn)，中國(guó)家庭承耕地流轉(zhuǎn)面積由2013年的4億畝增長(zhǎng)至2017年的5.1億畝，且土地流轉(zhuǎn)率持續(xù)增長(zhǎng)。土地流轉(zhuǎn)持續(xù)向好，促進(jìn)農(nóng)業(yè)集中化、規(guī)模化生產(chǎn)，為農(nóng)業(yè)機(jī)械向信息化市場(chǎng)轉(zhuǎn)變奠定良好基礎(chǔ)。013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀2018年2月農(nóng)業(yè)部與財(cái)政部共同出臺(tái)《2018-2020年農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施指導(dǎo)意見(jiàn)》中明確表示對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者提供農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼，旨在引導(dǎo)農(nóng)業(yè)機(jī)械化全程全面高質(zhì)高效發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)機(jī)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。同時(shí)《意見(jiàn)》明確表示對(duì)于技術(shù)含量不高、區(qū)域擁有量相對(duì)飽和的農(nóng)機(jī)產(chǎn)品降低補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。利好政策的頒布與實(shí)施，一方面激勵(lì)農(nóng)業(yè)機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)加大技術(shù)研發(fā)力度，提升農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)水平；另一方面吸引部分行業(yè)潛在進(jìn)入者入局。從業(yè)者數(shù)量增多有利于推動(dòng)農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。同時(shí)農(nóng)業(yè)機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品推廣渠道較完善且較成熟，能夠快速拓展具有較高技術(shù)含量的農(nóng)業(yè)機(jī)械用戶滲透空間，進(jìn)而助力農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛行業(yè)將迎來(lái)新一輪增長(zhǎng)點(diǎn)。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛補(bǔ)貼企業(yè)數(shù)量達(dá)到25家農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)銷量爆發(fā)式增長(zhǎng)農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛補(bǔ)貼企業(yè)數(shù)量達(dá)到25家早在2010年，黑龍江農(nóng)墾總局就將自動(dòng)駕駛設(shè)備列入農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼系統(tǒng)，2015年國(guó)家將北斗終端應(yīng)用列入國(guó)家農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼目錄，以北斗技術(shù)為基礎(chǔ)的農(nóng)機(jī)自動(dòng)導(dǎo)航市場(chǎng)迎來(lái)較快發(fā)展，2020年中國(guó)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼目錄內(nèi)的農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛企業(yè)數(shù)量達(dá)到25家。由于自動(dòng)駕駛農(nóng)機(jī)產(chǎn)品有別于傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)，行業(yè)的技術(shù)門檻相對(duì)較高，行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)數(shù)量較少，主要可分為兩大類:一類是科技公司，如豐疆智能、黑龍江惠達(dá)科技、司南導(dǎo)航等，主要是以自動(dòng)駕駛系統(tǒng)為核心產(chǎn)品;另一類是傳統(tǒng)機(jī)械、汽車制造企業(yè)或其下屬子公司，如中聯(lián)重科、雷沃重工等，基于自身的制造基礎(chǔ)和資金實(shí)力，開始快速向農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)方向轉(zhuǎn)型。農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)銷量爆發(fā)式增長(zhǎng)目前，國(guó)內(nèi)的農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛技術(shù)主要是基于北斗衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)提供的精確位置信息，利用機(jī)械控制模塊對(duì)農(nóng)業(yè)機(jī)械進(jìn)行精確控制，提高生產(chǎn)效率。自動(dòng)導(dǎo)航系統(tǒng)特別適用于大面積地塊的規(guī)?；鳂I(yè)及對(duì)種植行距要求很高的作業(yè)。采用農(nóng)機(jī)自動(dòng)導(dǎo)航系統(tǒng)主要優(yōu)勢(shì)體系在提升作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、土地利用率和農(nóng)機(jī)作業(yè)效率等方面。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的數(shù)據(jù)，2020年農(nóng)機(jī)已支持安裝北斗終端超過(guò)3萬(wàn)臺(tái)套，其中農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)銷售015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀伴隨土地流轉(zhuǎn)速度穩(wěn)步提升，規(guī)?；l(fā)展將成為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的主要模式，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者對(duì)農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的需求將持續(xù)增長(zhǎng)，農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛行業(yè)銷售規(guī)模將有望提升。同時(shí)，農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)以前裝形式應(yīng)用于農(nóng)業(yè)機(jī)械，優(yōu)化升級(jí)農(nóng)業(yè)機(jī)械與農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的安全性與可靠性，將增強(qiáng)用戶的忠誠(chéng)度以及吸引更多用戶選擇具有自動(dòng)化駕駛系統(tǒng)的農(nóng)業(yè)機(jī)械，中國(guó)農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛行業(yè)銷售規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)容。至2023年，中國(guó)農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛行業(yè)銷售規(guī)模有望突破17億元。016行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平逐步提高，但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍存在較大差距2015-2020年，中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平從63%提升至71%，農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平顯著提升，但發(fā)達(dá)國(guó)家農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平普遍高于90%，且中國(guó)在人均耕地面積、拖拉機(jī)數(shù)量、農(nóng)場(chǎng)機(jī)械化程度及發(fā)展時(shí)間方面均落后于其他發(fā)達(dá)國(guó)家，中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化程度在全球仍處于較低水平。中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化程度低的重要原因?yàn)橥恋刭Y源零碎化。中國(guó)地形以山地為主，山區(qū)面積占全國(guó)陸地面積的69.1%，平原地區(qū)僅占12%，不利于發(fā)展農(nóng)業(yè)機(jī)械化。此外，中國(guó)農(nóng)村實(shí)行家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制，土地以家庭經(jīng)營(yíng)為主，難以實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)。017行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)熱點(diǎn)熱點(diǎn)一農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點(diǎn)一農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛行業(yè)具有市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺(tái)持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價(jià)值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者購(gòu)買積極性較低農(nóng)業(yè)機(jī)械作業(yè)環(huán)境惡劣農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)受經(jīng)濟(jì)周期性影響明顯，現(xiàn)已進(jìn)入調(diào)整期農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者購(gòu)買積極性較低截至2019年7月，中國(guó)部分熱門品牌的農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)單價(jià)均高于5萬(wàn)元。而農(nóng)業(yè)生產(chǎn)受天氣、地理環(huán)境等因素影響，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者對(duì)于高額成本投入高度謹(jǐn)慎。盡管國(guó)家將基于北斗系統(tǒng)研發(fā)的農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)納入農(nóng)業(yè)機(jī)械補(bǔ)貼范圍，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者的采購(gòu)欲望，如現(xiàn)階段新疆、內(nèi)蒙古、黑龍江、江蘇、廣西、湖北等省份已出臺(tái)明確補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，助力農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)推廣應(yīng)用，但大部分省份地區(qū)沒(méi)有公布明確的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)難以衡量自身支出成本與獲得收益之間的占比，對(duì)購(gòu)買農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)持觀望態(tài)度。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者的購(gòu)機(jī)積極性低迷，農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的用戶滲透率較低，農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛行業(yè)發(fā)展速度放緩。農(nóng)業(yè)機(jī)械作業(yè)環(huán)境惡劣春秋季是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)作業(yè)集中期，農(nóng)業(yè)機(jī)械連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的現(xiàn)象較為普遍。農(nóng)業(yè)機(jī)械的使用時(shí)間集中且強(qiáng)度大導(dǎo)致農(nóng)業(yè)機(jī)械零部件的損耗大，易出現(xiàn)功能故障，如高強(qiáng)度作業(yè)環(huán)境下，電機(jī)磨損嚴(yán)重導(dǎo)致傳感器分辨率降低等諸多問(wèn)題。且農(nóng)業(yè)機(jī)械的作業(yè)環(huán)境為田地，灰塵大、泥土多，農(nóng)業(yè)機(jī)械臟污導(dǎo)致農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的傳感器分辨效果不佳。農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)受經(jīng)濟(jì)周期性影響明顯，現(xiàn)已進(jìn)入調(diào)整期農(nóng)業(yè)機(jī)械為機(jī)械工業(yè)的細(xì)分類別，2020年中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械收入僅占機(jī)械工業(yè)收入的1%。中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)收入與全國(guó)機(jī)械工業(yè)收入變動(dòng)趨勢(shì)基本一致，呈現(xiàn)較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)周期性，行業(yè)發(fā)展主要受農(nóng)業(yè)生產(chǎn)周期、宏觀經(jīng)濟(jì)周期、糧食價(jià)格波動(dòng)周期影響。2004年中國(guó)實(shí)施農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策，隨后中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展的十年。2017年起，中國(guó)農(nóng)機(jī)收入出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，而2020年農(nóng)機(jī)行業(yè)主營(yíng)收入約為2017年的1/2。用戶需求疲軟是導(dǎo)致農(nóng)機(jī)行業(yè)低迷的主要原因，種地成本高、糧食價(jià)格低等原因致使種地利潤(rùn)低，農(nóng)民種糧積極性低進(jìn)而導(dǎo)致購(gòu)機(jī)需求低迷。019行業(yè)問(wèn)題行業(yè)問(wèn)題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2提升產(chǎn)品質(zhì)量2全面增值服務(wù)2多元化融資渠道2提升產(chǎn)品質(zhì)量2（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。2全面增值服務(wù)2單一的資金提供方角色僅能為農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，利潤(rùn)空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國(guó)本土農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位2多元化融資渠道2可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國(guó)有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來(lái)源的穩(wěn)定性。農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。021競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局1競(jìng)爭(zhēng)格局2競(jìng)爭(zhēng)格局1按企業(yè)背景劃分，農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛行業(yè)參與者可分為兩大類型:導(dǎo)航控制企業(yè)以及傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)。（1）導(dǎo)航控制企業(yè)在高精度衛(wèi)星導(dǎo)航核心技術(shù)上具有較強(qiáng)研發(fā)優(yōu)勢(shì)，以農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)解決方案以及軟件形式獲得市場(chǎng)份額，典型代表企業(yè)為司南導(dǎo)航、合眾思?jí)?、華測(cè)導(dǎo)航等。（2）傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)憑借自身多年農(nóng)機(jī)行業(yè)生產(chǎn)、銷售與服務(wù)經(jīng)驗(yàn)積累，品牌效應(yīng)強(qiáng)，營(yíng)銷渠道成熟，能快速贏得農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛行業(yè)市場(chǎng)份額，典型代表企業(yè)為雷沃重工、約翰迪爾、德邦大為等.競(jìng)爭(zhēng)格局2農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛核心技術(shù)為自動(dòng)駕駛技術(shù)以及北斗系統(tǒng)技術(shù)，技術(shù)的強(qiáng)弱成為行業(yè)的核心壁壘，因此農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛行業(yè)發(fā)展前期進(jìn)入市場(chǎng)的導(dǎo)航控制企業(yè)憑借自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)占據(jù)主要市場(chǎng)份額。傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)持續(xù)投入大規(guī)模研發(fā)成本，同時(shí)積極與技術(shù)企業(yè)合作探索農(nóng)業(yè)機(jī)械與農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)融合發(fā)展，不斷提升農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛核心技術(shù)研發(fā)能力，以預(yù)裝農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)形式服務(wù)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者，將獲得更多市場(chǎng)份額。此外，傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)憑借自身多年積累的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，推廣效率高且售后服務(wù)優(yōu)勢(shì)顯著，其增長(zhǎng)空間不斷擴(kuò)大。022行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)精準(zhǔn)作業(yè)，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)能北斗系統(tǒng)革新，農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)定位能力增強(qiáng)農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)精準(zhǔn)作業(yè)，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)能農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)基于北斗系統(tǒng)的定位信號(hào)設(shè)計(jì)農(nóng)業(yè)機(jī)械的行駛軌跡