工業(yè)縫紉機行業(yè)市場分析報告

工業(yè)縫紉機行業(yè)市場分析報告202X-XX-XXCONTENTS行業(yè)分析報告工業(yè)縫紉機行業(yè)定義1997-2008年產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)熱點行業(yè)制約因素行業(yè)問題行業(yè)發(fā)展建議競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢代表企業(yè)1代表企業(yè)201工業(yè)縫紉機行業(yè)定義工業(yè)縫紉機行業(yè)定義工業(yè)縫紉機是適于縫紉工廠或其他工業(yè)部門中大量生產(chǎn)用的縫制工件的縫紉機。服裝、鞋帽、等需要用縫紉機的工廠都是用工業(yè)縫紉機?？p紉機械設備指通過—根或多根縫紉線縫制棉、麻、絲、毛、人造纖維以及織物、皮革、塑料、紙張等制品的機械設備,其通常由機頭、機座、傳動和附件等零部件組合而成,其產(chǎn)品起始于18世紀中葉工業(yè)革命后,是交織或縫合各類縫料的重要設備。只要可分成縫前設備、縫中設備、縫后設備?？p紉機械整體加工工序從原材料到成品布料包括驗布、鋪布、裁剪、縫制、熨燙、包裝六個加工環(huán)節(jié),其中驗布機、鋪布機與裁剪機屬于縫前設備,主要負責縫料在縫紉前的準備工序,縫料在完成縫制作業(yè)后所需的熨燙機與包裝機則為縫后設備。021997-2008年1997-2008年國內(nèi)工業(yè)縫紉機產(chǎn)量由1998年的125萬臺增長至2007年的922萬臺，連續(xù)9年增長，年化增長速度達到25%。2008年-2009年2016-2018年2008年-2009年在全球貿(mào)易戰(zhàn)的影響下，國內(nèi)工業(yè)縫紉機產(chǎn)量大幅下滑。近年來，盡管紡織行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級以及產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，國內(nèi)紡織業(yè)開始向越南，印度等國轉(zhuǎn)移，但是卻拉動了工業(yè)縫紉機出口市場。2016-2018年期間工業(yè)縫紉機產(chǎn)量從526萬臺快速上漲至840萬臺。印度等東南亞國家縫制設備保有量中存在大量家用機及二手設備，未來隨著配套產(chǎn)業(yè)逐漸完善及產(chǎn)品質(zhì)量提升需求，結(jié)構性替換市場廣闊。03產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈下游箱包、衣服、家具、皮革、玩具和其他領域04產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游工業(yè)縫紉機行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，工業(yè)縫紉機行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權。產(chǎn)業(yè)鏈中游工業(yè)縫紉機行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關系的影響。由于工業(yè)縫紉機企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游中國工業(yè)縫紉機下游最主要的應用領域為紡織服裝，其市場規(guī)模影響著中國工業(yè)縫紉機的需求，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國紡織服裝市場規(guī)模呈現(xiàn)下降趨勢，從2016年至2019年，中國紡織服裝市場規(guī)模從23605億元下降至15832億元，2020年略有回升，市場規(guī)模為16918億元，同比2019年上漲6.86%，隨著中國工業(yè)縫紉機的市場規(guī)模及產(chǎn)量的上漲，將紡織服裝市場規(guī)模的上漲。05政治環(huán)境1政治環(huán)境1《鹽城市“十四五制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》《“領跑者”標準評價要求訐算機控高速平縫縫幼機》《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》《鹽城市“十四五制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》突出高端化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型方向，深入實施"三品”戰(zhàn)略,將紡織、先進化纖、服裝家紡作為重點方向,與“互聯(lián)網(wǎng)+“融合應用,打造高端紡織特色產(chǎn)業(yè)集群,到2025年,鹽城市紡織產(chǎn)業(yè)開票銷售突破600億元《“領跑者”標準評價要求訐算機控高速平縫縫幼機》推動縫紉機械業(yè)轉(zhuǎn)型升級，適用于縫制薄料、中厚料和厚料等織物的計算機控制高速平縫縫紉機產(chǎn)品,制定“領跑者"標準評價的評價指標體系和實施方案,提升行業(yè)整體產(chǎn)品質(zhì)量,加快縫紉機械業(yè)結(jié)構調(diào)整,促進縫機企業(yè)間良性競爭《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》增強制造業(yè)競爭優(yōu)勢，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈現(xiàn)代化水平，推動工程機械、高端智能設備等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，擴大縫紉機械、輕工、紡織等優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供給,加快補齊基礎零部件及元器件基礎傳和產(chǎn)業(yè)技術基礎等瓶短板、完成產(chǎn)業(yè)化突破06政治環(huán)境2政治環(huán)境210頁1政策文件10頁2政策文件07政治環(huán)境2政治環(huán)境210頁3政策文件10頁4政策文件08經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國工業(yè)縫紉機行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。09社會環(huán)境1社會環(huán)境1010201我國是縫制機械生產(chǎn)大國。根據(jù)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)，截至2014年底，我國縫制設備全年共完成工業(yè)生產(chǎn)總值約615億元，生產(chǎn)各類縫制機械1214萬臺，約占世界產(chǎn)量75%以上，為全球第一大縫制機械產(chǎn)品生產(chǎn)國。近年來，行業(yè)中一批骨干企業(yè)較大幅度地增加了在設計研發(fā)、質(zhì)量提升等方面的投入，并取得了較為顯著的成效，使得我國與縫制機械強國間的差距逐步縮小，進而拉動了我國從縫制機械生產(chǎn)大國向強國的轉(zhuǎn)變。02我國工業(yè)縫紉機具有周期性，18-20年持續(xù)筑底。根據(jù)中國縫制機械協(xié)會統(tǒng)計，2019年我國工業(yè)縫紉機產(chǎn)量達697萬臺，同比下降17.02%，238家規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務收入達276.4億元，同比下降180%，利潤總額15.46億元，同比下降29.35%。從2010年以來的數(shù)據(jù)看，2011、2013、2018年行業(yè)均出現(xiàn)產(chǎn)量的高點，我們估算行業(yè)周期大約4-5年左右（圖10）。自2018年下半年行業(yè)增速下滑以來，行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了2年左右的調(diào)整，我們認為新的行業(yè)上升周期有望即將到來。010社會環(huán)境2社會環(huán)境2近年來服裝下游行業(yè)投資保持穩(wěn)定。服裝行業(yè)是縫制機械的下游，從下游的表現(xiàn)看，近年來行業(yè)需求整體穩(wěn)定。根據(jù)Wind，2010年以前我國服裝產(chǎn)量保持較快速增長，近年來我國服裝產(chǎn)量在波動中增長，總體保持高位，2019年總產(chǎn)量達245億件，較2018年增長9.87%（圖2）。從紡織服裝、服飾業(yè)收入來看，2010-2016年保持快速增長，2017-2019年行業(yè)收入有所下降，2019年行業(yè)收入6萬億元，同比下降6.41%（圖4）。盡管行業(yè)的產(chǎn)量和收入處于震蕩狀態(tài)，但是行業(yè)的固定資產(chǎn)投資額較為穩(wěn)定，在2010-2015年的快速增長之后，2016-2019年的行業(yè)投資維持在4500-5000億元的水平，2019年固定資產(chǎn)投資達4990億元，同比增長80%（圖6）011行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素1政策支持1供需平衡促進市場發(fā)展1政策支持1隨著中國輕工、紡織行業(yè)的發(fā)展，帶動縫紉機行業(yè)快速發(fā)展，近些年，中國政府相繼出臺政策幫助中國工業(yè)縫紉機行業(yè)健康發(fā)展。2021年6月中國縫紉機械協(xié)會發(fā)布了《“領跑者”標準評價要求計算機控制高速平縫縫紉機》中指出推動縫紉機械業(yè)轉(zhuǎn)型升級，適用于縫制薄料、中厚料和厚料等織物的計算機控制高速平縫縫紉機產(chǎn)品,制定"領跑者"標準評價的評價指標體系和實施方案，提升行業(yè)整體產(chǎn)品質(zhì)量,加快縫紉機械業(yè)結(jié)構調(diào)整,促進縫機企業(yè)間良性競爭。1供需平衡促進市場發(fā)展1工業(yè)縫紉機產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于工業(yè)縫紉機行業(yè)的產(chǎn)品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，工業(yè)縫紉機市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展012行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素商業(yè)應用領域不斷拓展行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展商業(yè)應用領域不斷拓展從應用領域來看，工業(yè)縫紉機行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領域行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國工業(yè)縫紉機需求量漲幅不定，2021年中國工業(yè)縫紉機需求量為528.1萬臺，同比2020年上漲79.99%，未來隨著疫情的穩(wěn)定，國民經(jīng)濟的恢復背景下，中國工業(yè)縫紉機需求量將會呈現(xiàn)上漲趨勢。中國縫紉機行業(yè)細分產(chǎn)品為工業(yè)縫紉機、家用縫紉機、多功能家用縫紉機和其他縫紉機，其中工業(yè)縫紉機占比最重，占據(jù)縫紉機行業(yè)62%的市場份額，家用縫紉機占據(jù)了21%的市場份額，多功能家用縫紉機占據(jù)了13%的市場份額，其他縫紉機占比4%。紡織行業(yè)生產(chǎn)成本中，人工成本仍是重要構成部分，隨著我國經(jīng)濟發(fā)展，人力成本上升加快，將促使紡織行業(yè)進行技術升級，使用高效、高自動化設備，以降低用工人數(shù)和生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率，因此工業(yè)縫紉機對于紡織行業(yè)而言屬于需求彈性較小的設備。但同時工業(yè)縫紉機行業(yè)具有周期屬性，會受到下游紡服景氣度及更新周期雙重驅(qū)動。近年來我國紡織業(yè)投資意愿呈逐漸下降趨勢，由于紡織業(yè)綜合成本的上升及環(huán)保壓力增大，使得企業(yè)利潤空間進一步減小，紡織企業(yè)的投資意愿不強，2019年我國紡織業(yè)固定資產(chǎn)投資額增速出現(xiàn)負增長。因此工業(yè)縫紉機實際上已經(jīng)進入存量替代階段。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀出口地出口量及金額出口地2021年中國工業(yè)縫紉機出口地前五國家分別為印度，印度尼西亞，巴西，越南，烏茲別克斯坦。其中中國工業(yè)縫紉機出口量占比第一的為印度，占比1出口量及金額中國工業(yè)縫紉機出口量遠遠大于進口量，說明中國工業(yè)縫紉機技術成熟，不依賴于進口，側(cè)面表明中國紡織行業(yè)具有活力，2022年1-9月，中國工業(yè)縫紉機出口量為95.31萬臺，出口金額為18.64億元。015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀紡織行業(yè)為中國國民經(jīng)濟的重要組成部分，近些年中國紡織工業(yè)發(fā)展良好，帶動中國工業(yè)縫紉機行業(yè)健康發(fā)展，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國工業(yè)縫紉機市場規(guī)模在2021年迎來了爆發(fā)性的增長，2021年中國工業(yè)縫紉機市場規(guī)模為166.19億元，同比2020年上漲623億元。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國工業(yè)放縫紉機產(chǎn)量總體呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，其百家縫紉機產(chǎn)量也在上漲，比重也在增加。2021年中國工業(yè)縫紉機產(chǎn)量約為1000萬臺，百家工業(yè)縫紉機933萬臺，其產(chǎn)量比重為93%。016行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀2016-2018年我國工業(yè)縫紉機在產(chǎn)品更新?lián)Q代與下游行業(yè)高景氣度雙輪驅(qū)動下，產(chǎn)量不斷增長，2018年產(chǎn)量達到840萬臺，截至到2020年我國工業(yè)縫紉機產(chǎn)量為620萬臺，同比下降105%。根據(jù)中國縫制機械協(xié)會統(tǒng)計的百家骨干企業(yè)生產(chǎn)的數(shù)據(jù)顯示，截至2020年百家骨干企業(yè)工業(yè)縫紉機產(chǎn)量為387.65萬臺，同比下降7.06%。內(nèi)銷量方面，2015-2020年我國工業(yè)縫紉機內(nèi)銷量具有一定波動性，2020年受新冠疫情的影響，服裝、箱包等下游行業(yè)需求下降明顯，導致對工業(yè)縫紉機需求量減少，2020年我國工業(yè)縫紉機內(nèi)銷量為229萬臺，同比下降25.65%。017行業(yè)熱點行業(yè)熱點熱點一工業(yè)縫紉機應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點一工業(yè)縫紉機應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續(xù)增長工業(yè)縫紉機行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高工業(yè)縫紉機行業(yè)技術提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊工業(yè)縫紉機行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，工業(yè)縫紉機行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，工業(yè)縫紉機行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，工業(yè)縫紉機行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于工業(yè)縫紉機行業(yè)的發(fā)展019行業(yè)問題行業(yè)問題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊工業(yè)縫紉機行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2提升產(chǎn)品質(zhì)量2全面增值服務2多元化融資渠道2提升產(chǎn)品質(zhì)量2（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范工業(yè)縫紉機行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關部門，對科研用工業(yè)縫紉機行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證工業(yè)縫紉機行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：工業(yè)縫紉機行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土工業(yè)縫紉機行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，工業(yè)縫紉機行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。2全面增值服務2單一的資金提供方角色僅能為工業(yè)縫紉機行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，工業(yè)縫紉機行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的工業(yè)縫紉機行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結(jié)構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土工業(yè)縫紉機行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位2多元化融資渠道2可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。工業(yè)縫紉機行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。021競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1全球工業(yè)縫紉機市場格局較為集中，其中日本重機占比最多，占比20%的市場份額，介個股份占比第