保險(xiǎn)銷售人員工作計(jì)劃2023年（2篇）

第5頁(yè)共5頁(yè)保險(xiǎn)銷售?人員工作?計(jì)劃20?23年?第一、加?強(qiáng)業(yè)管工?作，構(gòu)建?優(yōu)質(zhì)、規(guī)?范的承保?服務(wù)體系?。承保是?保險(xiǎn)公司?經(jīng)營(yíng)的源?頭，是風(fēng)?險(xiǎn)管控、?實(shí)現(xiàn)效益?的重要基?礎(chǔ)，是保?險(xiǎn)公司生?存的基礎(chǔ)?保障。因?此，在_?___年?度里，公?司將狠抓?業(yè)管工作?，提高風(fēng)?險(xiǎn)管控能?力。1?、對(duì)承保?業(yè)務(wù)及時(shí)?地進(jìn)行審?核，利用?風(fēng)險(xiǎn)管理?技術(shù)及定?價(jià)體系來(lái)?控制承保?風(fēng)險(xiǎn)，決?定承保費(fèi)?率，確保?承保質(zhì)量?。對(duì)超越?公司權(quán)限?擬承保的?業(yè)務(wù)進(jìn)行?初審并簽?署意見(jiàn)后?上報(bào)審批?，確保此?類業(yè)務(wù)的?嚴(yán)格承保?。2、?加強(qiáng)信息?技術(shù)部門(mén)?的管理，?完善各類?險(xiǎn)種業(yè)務(wù)?的處理平?臺(tái)，通過(guò)?建設(shè)、使?用電子化?承保業(yè)務(wù)?處理系統(tǒng)?，建立完?善的承保?基礎(chǔ)數(shù)據(jù)?庫(kù)，并繕?制相關(guān)報(bào)?表和承保?分析。同?時(shí)做好市?場(chǎng)調(diào)研，?并定期編?制中、長(zhǎng)?期業(yè)務(wù)計(jì)?劃。3?、建立健?全重大標(biāo)?的業(yè)務(wù)和?特殊風(fēng)險(xiǎn)?業(yè)務(wù)的風(fēng)?險(xiǎn)評(píng)估制?度，確保?風(fēng)險(xiǎn)的合?理控制，?同時(shí)根據(jù)?業(yè)務(wù)的風(fēng)?險(xiǎn)情況，?執(zhí)行有關(guān)?分?；蛟?保險(xiǎn)管理?規(guī)定，確?保合理分?散承保風(fēng)?險(xiǎn)。4?、強(qiáng)化承?保、核保?規(guī)范，嚴(yán)?格執(zhí)行條?款、費(fèi)率?體系，熟?練掌握新?核心業(yè)務(wù)?系統(tǒng)的操?作，對(duì)_?___所?屬的承保?、核保人?員進(jìn)行全?面、系統(tǒng)?的培訓(xùn)，?以提高他?們的綜合?業(yè)務(wù)技能?和素質(zhì)，?為公司業(yè)?務(wù)發(fā)展提?供良好的?保障。?第二、提?高客戶服?務(wù)工作質(zhì)?量，建設(shè)?一流的客?戶服務(wù)平?臺(tái)。隨著?保險(xiǎn)市場(chǎng)?競(jìng)爭(zhēng)主體?的不斷增?加，各家?保險(xiǎn)公司?都加大了?對(duì)市場(chǎng)業(yè)?務(wù)競(jìng)爭(zhēng)的?力度，而?保險(xiǎn)公司?所經(jīng)營(yíng)的?不是有形?產(chǎn)品，而?是一種規(guī)?避風(fēng)險(xiǎn)或?風(fēng)險(xiǎn)投資?的服務(wù)，?因此，建?設(shè)一個(gè)優(yōu)?質(zhì)服務(wù)的?客服平臺(tái)?顯得極為?重要，當(dāng)?服務(wù)已經(jīng)?成為核心?內(nèi)容納入?保險(xiǎn)企業(yè)?的價(jià)值觀?，成為核?心競(jìng)爭(zhēng)時(shí)?，客服工?作就成為?一種具有?獨(dú)特理念?的一種服?務(wù)文化。?經(jīng)過(guò)__?__年的?努力，我?司已在市?場(chǎng)占有了?一定的份?額，同時(shí)?也擁有了?較大的客?戶群體，?隨著業(yè)務(wù)?發(fā)展的不?斷深入，?客服工作?的重要性?將尤其突?出，因此?，___?_在__?__年里?將嚴(yán)格規(guī)?范客服工?作，把一?流的客服?管理平臺(tái)?運(yùn)用、落?實(shí)到位。?1、建?立健全語(yǔ)?音服務(wù)系?統(tǒng)，加大?熱線的宣?傳力度，?以多種形?式將熱線?推向社會(huì)?，讓眾多?的客戶全?面了解公?司語(yǔ)音服?務(wù)系統(tǒng)強(qiáng)?大的支持?功能，以?提高自身?的市場(chǎng)競(jìng)?爭(zhēng)力，實(shí)?現(xiàn)客戶滿?意化。?2、加強(qiáng)?客服人員?培訓(xùn)，提?高客服人?員綜合技?能素質(zhì)，?嚴(yán)格奉行?“熱情、?周到、優(yōu)?質(zhì)、高效?”的服務(wù)?宗旨，堅(jiān)?持“主動(dòng)?、迅速、?準(zhǔn)確、合?理”的原?則，嚴(yán)格?按照崗位?職責(zé)和業(yè)?務(wù)操作實(shí)?務(wù)流程的?規(guī)定作好?接、報(bào)案?、查勘定?損、條款?解釋、理?賠投訴等?各項(xiàng)工作?。3、?以___?_公司為?中心，專?、兼職并?行，建立?一個(gè)覆蓋?全區(qū)的查?勘、定損?網(wǎng)點(diǎn)，初?期由__?__設(shè)立?專職查勘?定損人員?____?名，同時(shí)?搭配非專?職人員共?同查勘，?以提高_(dá)?___業(yè)?務(wù)人員的?整體素質(zhì)?，切實(shí)提?高查勘、?定損理賠?質(zhì)量，做?到查勘準(zhǔn)?確，定損?合理，理?賠快捷。?4、在?____?年___?_月之前?完成__?__營(yíng)銷?服務(wù)部、?____?營(yíng)銷服務(wù)?部?jī)蓚€(gè)服?務(wù)機(jī)構(gòu)的?下延工作?，至此，?全區(qū)的服?務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建?設(shè)基本完?善，為公?司的客戶?提供高效?、便捷的?保險(xiǎn)售后?服務(wù)。?第三、加?快業(yè)務(wù)發(fā)?展，提高?市場(chǎng)占有?率，做大?做強(qiáng)公司?保險(xiǎn)品牌?。根據(jù)_?___年?____?保費(fèi)收入?____?萬(wàn)元為依?據(jù)，其中?各險(xiǎn)種的?占比為：?機(jī)動(dòng)車輛?險(xiǎn)___?_%，非?車險(xiǎn)__?__%，?人意險(xiǎn)_?___%?。___?_年度，?____?公司擬定?業(yè)務(wù)發(fā)展?工作計(jì)劃?為實(shí)現(xiàn)全?年保費(fèi)收?入___?_萬(wàn)元，?各險(xiǎn)種比?例計(jì)劃為?機(jī)動(dòng)車輛?險(xiǎn)___?_%，非?車險(xiǎn)__?__%，?人意險(xiǎn)_?___%?，計(jì)劃的?實(shí)現(xiàn)將從?以下幾個(gè)?方面去實(shí)?施完成。?1、機(jī)?動(dòng)車輛險(xiǎn)?是我司業(yè)?務(wù)的重中?之重，因?此，大力?發(fā)展機(jī)動(dòng)?車輛險(xiǎn)業(yè)?務(wù)，充分?發(fā)揮公司?的車險(xiǎn)優(yōu)?勢(shì)，打好?車險(xiǎn)業(yè)務(wù)?的攻堅(jiān)戰(zhàn)?，還是我?們工作的?重點(diǎn)，_?___年?在車險(xiǎn)業(yè)?務(wù)上要鞏?固老的客?戶，爭(zhēng)取?新客戶，?側(cè)重點(diǎn)在?發(fā)展車隊(duì)?業(yè)務(wù)以及?新車業(yè)務(wù)?的承保上?，以實(shí)現(xiàn)?車險(xiǎn)業(yè)務(wù)?更上一個(gè)?新的臺(tái)階?。2、?認(rèn)真做好?非車險(xiǎn)的?展業(yè)工作?，選擇拜?訪一些大?、中型企?業(yè)，對(duì)效?益好，風(fēng)?險(xiǎn)低的企?業(yè)要重點(diǎn)?公關(guān)，與?企業(yè)建立?良好的關(guān)?系，力爭(zhēng)?財(cái)產(chǎn)、人?員、車輛?一攬子承?保，同時(shí)?也要做好?非車險(xiǎn)效?益型險(xiǎn)種?的市場(chǎng)開(kāi)?發(fā)工作，?在___?_年里努?力使非車?險(xiǎn)業(yè)務(wù)在?發(fā)展上形?成新的格?局。3?、積極做?好與銀行?的代理業(yè)?務(wù)工作。?____?年___?_月我司?經(jīng)過(guò)積極?地努力已?與___?_銀行、?……銀行?等簽定了?兼業(yè)代理?合作協(xié)議?，___?_年要集?中精力與?各大銀行?加強(qiáng)業(yè)務(wù)?上的溝通?聯(lián)系，讓?銀行充分?地了解中?華保險(xiǎn)的?品牌及優(yōu)?勢(shì)，爭(zhēng)取?加大銀行?在代理業(yè)?務(wù)上對(duì)我?司的支持?與政策傾?斜力度，?力求在銀?行代理業(yè)?務(wù)上的新?突破，實(shí)?現(xiàn)險(xiǎn)種結(jié)?構(gòu)調(diào)整的?戰(zhàn)略目標(biāo)?，為公司?實(shí)現(xiàn)效益?化奠定良?好的基礎(chǔ)?。今年?，雖然受?金融風(fēng)暴?經(jīng)濟(jì)方面?還是有所?影響的，?雖然市場(chǎng)?的競(jìng)爭(zhēng)將?更加激烈?，但有省?公司的正?確領(lǐng)導(dǎo)，?____?將開(kāi)拓思?路，奮力?進(jìn)取，去?創(chuàng)造新的?業(yè)績(jī)，為?做大做強(qiáng)?公司保險(xiǎn)?事業(yè)而奮?斗！保?險(xiǎn)銷售人?員工作計(jì)?劃202?3年（二?）（一?）加強(qiáng)理?論學(xué)習(xí)，?提高個(gè)人?的理論素?養(yǎng)。不?斷充實(shí)自?己的知識(shí)?面，取他?山之石以?攻玉。多?借鑒同事?的好的做?法、多交?流、多合?作。（?二）提高?工作效益?。加強(qiáng)?業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)?，把加強(qiáng)?學(xué)習(xí)同提?高工作能?力結(jié)合起?來(lái)，把積?極進(jìn)取和?求真務(wù)實(shí)?結(jié)合起來(lái)?，把工作?熱情和工?作態(tài)度結(jié)?合起來(lái)，?運(yùn)用到實(shí)?踐當(dāng)中去?，扎扎實(shí)?實(shí)地做好?本職工作?，不斷提?高自身的?工作效益?。（三?）樹(shù)立自?身形象，?增強(qiáng)自信?心，提高?協(xié)調(diào)能力?，用最簡(jiǎn)?潔、有吸?引力、可?信度高、?煽動(dòng)性強(qiáng)?的營(yíng)銷話?術(shù)去征服?每一個(gè)客?戶。（?四）維護(hù)?好網(wǎng)點(diǎn)關(guān)?系，保持?良好溝通?。維護(hù)?好網(wǎng)點(diǎn)關(guān)?系是做好?客戶經(jīng)理?工作的一?個(gè)基本條?件。要與?銀行人員?成為朋友?，這個(gè)網(wǎng)?點(diǎn)才有可?能銷售我?們的產(chǎn)品?。（五?）有效激?勵(lì)網(wǎng)點(diǎn)主?任和柜員?，及時(shí)掌?握網(wǎng)點(diǎn)的?更多信息?，提高網(wǎng)?點(diǎn)的出單?率。（?六）通過(guò)?觀察、與?同事之間?的談心、?聽(tīng)取同事?們的各方?意見(jiàn)，建?立起豐富?的信息網(wǎng)?絡(luò)，來(lái)時(shí)?時(shí)的為自?己進(jìn)行充?電，努力?使自己變?得更好。?（七）?認(rèn)真地完?成接下來(lái)?的工作任?務(wù)，工作?指標(biāo)。?以上幾個(gè)?方面就是?我的工作?計(jì)劃，或?者可以說(shuō)?是我對(duì)接?下來(lái)的工?作的打算?吧，為了?不讓它們?成為