桌面云行業(yè)全景調(diào)查與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢

桌面云行業(yè)全景調(diào)查與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢202X-XX-XXCONTENTS行業(yè)分析報告桌面云行業(yè)定義起步階段2012產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)熱點行業(yè)制約因素行業(yè)問題行業(yè)發(fā)展建議競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢代表企業(yè)1代表企業(yè)201桌面云行業(yè)定義桌面云行業(yè)定義根據(jù)中國工信部發(fā)布的《中國桌面云標準化白皮書》定義，桌面云是一種通過網(wǎng)絡(luò)將可伸縮、彈性的共享物理或虛擬資源池按需供應(yīng)和交付桌面的云服務(wù)模式，桌面操作系統(tǒng)運行于共享物理或虛擬資源池。用戶可使用瘦客戶機端或其他任何與網(wǎng)絡(luò)相連的設(shè)備（即終端設(shè)備，包括云終端、筆記本、普通PC、智能終端等）通過專用的程序或瀏覽器訪問部署在云數(shù)據(jù)中心（即服務(wù)器端）的客戶桌面與各種應(yīng)用。桌面云方案通過將前后端軟硬件深度融合，整合服務(wù)器虛擬化、桌面虛擬化及存儲虛擬化，將操作系統(tǒng)界面以圖像方式傳送給前端接入設(shè)備，為用戶提供安全數(shù)據(jù)保護、高效桌面管理及靈活用戶訪問服務(wù)。云桌面是桌面云方案下實現(xiàn)的用戶的虛擬桌面。桌面云按照部署方式可分為私有桌面云、公有桌面云以及二者共存的混合桌面云。當(dāng)前中國桌面云市場中，混合桌面云、私有桌面云與公有桌面云市場占比約為2:1:1。（1）私有桌面云部署在企業(yè)或組織內(nèi)部，其軟硬件為企業(yè)或組織私有，通過本地服務(wù)器進行計算和存儲，所有數(shù)據(jù)資源存儲在本地服務(wù)器和存儲設(shè)備。私有桌面云部署簡單、易于管理、數(shù)據(jù)交換速度快，通常用于企業(yè)內(nèi)部。（2）公有桌面云服務(wù)器位于桌面云提供商的數(shù)據(jù)中心，由桌面云提供商負責(zé)運行與維護服務(wù)器集群，企業(yè)或組織的IT管理人員負責(zé)維護終端用戶的虛擬桌面系統(tǒng)。桌面云提供商將多個企業(yè)或組織的服務(wù)器運行于同一個數(shù)據(jù)中心，通過隔離各服務(wù)器端保證用戶數(shù)據(jù)安全。企業(yè)或組織采用公有桌面云無須架設(shè)自有服務(wù)器端，可節(jié)約大量資金。（3）混合桌面云的用戶可將私有桌面云與公有桌面云組合使用，實現(xiàn)以混合桌面云形態(tài)跨越多種云環(huán)境的無縫終端用戶體驗，保障私有和公有桌面云平臺的優(yōu)點和平臺互通。02起步階段2012起步階段20122012年起，以華為、深信服為代表的高科技企業(yè)加大桌面云行業(yè)的技術(shù)研究和產(chǎn)品研發(fā)，我國桌面云行業(yè)進入成長期，行業(yè)發(fā)展勢頭迅猛，吸引眾多企業(yè)參與;成長階段2012-2018快速發(fā)展階段2018至今成長階段2012-20182012年起,以華為、深信服為代表的高科技企業(yè)加大桌面云行業(yè)的技術(shù)研究和產(chǎn)品研發(fā)，我國桌面云行業(yè)進入成長期，行業(yè)發(fā)展勢頭迅猛,吸引眾多企業(yè)參與，與此同時行業(yè)標準也在逐步推進。快速發(fā)展階段2018至今2018年以來，伴隨著我國桌面云行業(yè)標準化進程的加快以及桌面云產(chǎn)品成本不斷下降，我國桌面云行業(yè)市場集中度進一步提升,行業(yè)競爭愈發(fā)激烈，行業(yè)進人快速發(fā)展期。03產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游桌面虛擬化、服務(wù)器虛擬化、服務(wù)器存儲設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、瘦客戶機產(chǎn)業(yè)鏈中游桌面云端到端整體解決方案商、桌面云系統(tǒng)集成商產(chǎn)業(yè)鏈下游制造、金融、政府、醫(yī)療、教育、互聯(lián)網(wǎng)04產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游桌面云行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，桌面云行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游桌面云行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于桌面云企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游桌面云行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。05政治環(huán)境1政治環(huán)境1《云計算發(fā)展三年行動計劃》《推動企業(yè)上云實施指南(2018-2020年)》《擴大和升級消費三年行動計劃(2018-2020年)》《云計算發(fā)展三年行動計劃》以工業(yè)云、政務(wù)云為切入點,加快信息系統(tǒng)向云平臺的遷移，支持制造業(yè)重點領(lǐng)域行業(yè)協(xié)會開展行業(yè)云建設(shè)《推動企業(yè)上云實施指南(2018-2020年)》到2020年,力爭實現(xiàn)企業(yè)上云環(huán)境進一步優(yōu)化,行業(yè)企業(yè)上云意識和積極性明顯提高，上云比例和應(yīng)用深度顯著提升《擴大和升級消費三年行動計劃(2018-2020年)》面向行業(yè)企業(yè)開展宣傳培訓(xùn)工作，推動云計算服務(wù)商與行業(yè)企業(yè)深入合作，利用云上的軟件應(yīng)用和數(shù)據(jù)服務(wù)提高企業(yè)管理效率06政治環(huán)境2政治環(huán)境2《關(guān)于促進云計算創(chuàng)新發(fā)展培育信息產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)的意見》《加快推進“企業(yè)上云”三年行動計劃》《關(guān)于促進云計算創(chuàng)新發(fā)展培育信息產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)的意見》大力發(fā)展計算、存儲資源租用和應(yīng)用軟件開發(fā)部署平臺服務(wù)，以及企業(yè)經(jīng)營管理、研發(fā)設(shè)計等在線應(yīng)用服務(wù)，降低企業(yè)信息化門檻和創(chuàng)新成本《加快推進“企業(yè)上云”三年行動計劃》推動廣大小微企業(yè)使用成熟的云存儲、云桌面、云設(shè)計、云管理、云系統(tǒng)等應(yīng)用服務(wù)，降低企業(yè)信息系統(tǒng)構(gòu)建成本，幫助企業(yè)快速形成信息化能力07政治環(huán)境2政治環(huán)境2《支持企業(yè)“上云上平臺”加快發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的若干扶持政策》10頁4政策文件《支持企業(yè)“上云上平臺”加快發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的若干扶持政策》按照“平臺降一點、政府補一點、企業(yè)出一點”的原則，支持企業(yè)“上云上平臺”，加快發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，促進制造業(yè)降本提質(zhì)增效08經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境當(dāng)多臺電腦同時出現(xiàn)問題，運維人員需要到現(xiàn)場解決，效率低下。在部署了深信服桌面云后，運維人員足不出戶進行遠程協(xié)助，實現(xiàn)分鐘級的故障解決效率。同時智能化的一鍵檢測可以對硬件健康、平臺底層的虛擬化的運行狀態(tài)和配置進行多維度檢查，確保系統(tǒng)最佳狀態(tài)。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合的產(chǎn)物，日益成為新型工業(yè)化的關(guān)鍵支撐。此次軟控股份與深信服的合作，辦公終端實現(xiàn)了革新，讓資源利用更加合理，運維管理更加便捷智能，整體安全性與效率迎來了全面升級。在深信服桌面云的加持下，軟控股份將在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)攻堅的道路上持續(xù)前進，為行業(yè)提供有力的借鑒。09社會環(huán)境1社會環(huán)境1010201近年來，國家高度重視我國云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展，出臺系列政策推進云計算在各產(chǎn)業(yè)中的深入滲透。2018年國家提出“企業(yè)上云”戰(zhàn)略目標:2020年全國新增上云企業(yè)100萬家，形成標桿應(yīng)用案例100個以上。2019年政府工作報告中指出“未來打造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，拓展‘智能+’，為制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級賦能?！?22020年4月7日，發(fā)改委、中央網(wǎng)信辦聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于推進“上云用數(shù)賦智”行動培育新經(jīng)濟發(fā)展實施方案》中，鼓勵在具備條件的行業(yè)領(lǐng)域和企業(yè)范圍內(nèi)，探索大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算、數(shù)字孿生、5G、物聯(lián)網(wǎng)和區(qū)塊鏈等新一代數(shù)字技術(shù)應(yīng)用和集成創(chuàng)新，為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供技術(shù)支撐。010社會環(huán)境2社會環(huán)境2近年來在制造業(yè)，以圖形設(shè)計為代表的高端業(yè)務(wù)需求逐漸增多，據(jù)統(tǒng)計，已有超過一半以上的用戶至少在使用一種圖形相關(guān)應(yīng)用。隨著軟控股份業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，設(shè)計圖紙的數(shù)量不斷增多，圖紙文件也變成了幾百M甚至幾G，原有的硬件性能已無法應(yīng)對大文件帶來的負荷。設(shè)計人員在進行橡機等制造設(shè)備的圖紙設(shè)計時，會大量使用CAD以及3D設(shè)計軟件，傳統(tǒng)方案需要在每臺PC上安裝3D設(shè)計所需的高性能顯卡、軟件程序及客戶端，顯卡資源獨立存在于各PC上，使用需求不一很容易造成顯卡資源的浪費。同時重要的數(shù)據(jù)也是分散保存的，也存在重要數(shù)據(jù)丟失的風(fēng)險。011行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素1利好政策頒布與落實，行業(yè)發(fā)展?jié)摿︶尫?下游應(yīng)用市場需求增長迅速1利好政策頒布與落實，行業(yè)發(fā)展?jié)摿︶尫?政府鼓勵企業(yè)加快信息系統(tǒng)向云平臺的遷移，推動企業(yè)IT云化提速，企業(yè)釋放大量桌面云需求，推動桌面云行業(yè)發(fā)展1下游應(yīng)用市場需求增長迅速1在終端行業(yè)用戶方面，制造業(yè)、金融業(yè)客戶合計占比50%左右。大型制造業(yè)客戶購買力強，采購數(shù)量規(guī)模大，桌面云在制造業(yè)的應(yīng)用發(fā)展速度快。金融業(yè)的銀行、證券企業(yè)數(shù)據(jù)敏感性強，為保證數(shù)據(jù)安全采用桌面云產(chǎn)品，采購量大012行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素桌面云產(chǎn)品具有高業(yè)務(wù)價值IT云化趨勢下產(chǎn)品應(yīng)用增長桌面云產(chǎn)品具有高業(yè)務(wù)價值桌面云系統(tǒng)具有便于管理運維、能夠保障數(shù)據(jù)安全、降低用戶總擁有成本的優(yōu)點。桌面云整個生命周期中的管理費用、維護費用、人工成本、折舊、能耗等成本較傳統(tǒng)桌面方案降低，驅(qū)動企業(yè)用戶轉(zhuǎn)向使用桌面云產(chǎn)品。IT云化趨勢下產(chǎn)品應(yīng)用增長2018年，中國工信部印發(fā)《推動企業(yè)上云實施指南（2018-2020年）》，推動云計算在中國大面積鋪開應(yīng)用，百萬企業(yè)上云提上國家議程。企業(yè)云應(yīng)用部署快速發(fā)展，2018年中國云計算行業(yè)市場規(guī)模達968億元，企業(yè)對云架構(gòu)產(chǎn)品與服務(wù)接受度逐漸提升，而桌面管理是行業(yè)用戶IT運維管理的重要基礎(chǔ)，桌面云已是云計算的典型落地應(yīng)用，在企業(yè)IT云化大勢下，桌面云應(yīng)用順勢發(fā)展。013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀中國桌面云市場中，提供單一領(lǐng)域產(chǎn)品的提供商較多，約占80%。如提供虛擬化軟件的Citirx、VMWare，提供瘦客戶機的升騰、杰云科技、華科云、清華同方，提供服務(wù)器的浪潮、中科曙光等企業(yè)。中國桌面云軟件供應(yīng)市場以美國提供商Citirx、VMWare為主導(dǎo)。Citrix是桌面云領(lǐng)域最專業(yè)的軟件廠商，支持的桌面虛擬化協(xié)議數(shù)量多且全面，技術(shù)成熟且服務(wù)更為穩(wěn)定。從軟件市占率而言，Citrix約占70-80%，VMWare約占10-20%，微軟約占1-2%。協(xié)議是桌面虛擬化在軟件層面最重要部分，協(xié)議效率決定虛擬桌面的用戶使用體驗，是桌面云產(chǎn)品的核心要素。目前提供虛擬化解決方案的主要廠商均有各自的協(xié)議，四大主流協(xié)議均來自于美國廠商，分別是微軟的RDP協(xié)議、Cirtrix的ICA協(xié)議、VMWare的PCoIP協(xié)議、Redhat的SPICE協(xié)議。近幾年中國本土公司亦開始投入軟件研發(fā)，如華為的HDP協(xié)議。在客戶端方面，戴爾、惠普等外資品牌的入門級瘦客戶機一臺機器售價上千元，國產(chǎn)產(chǎn)品售價為幾百元。桌面云后端設(shè)備市場中競爭廠商多，硬件成本高，并且后端設(shè)備提供商為維護與大客戶之間的關(guān)系，對其降低產(chǎn)品價格，毛利空間被擠占，多數(shù)桌面云后端設(shè)備提供商毛利不足10%。當(dāng)前瘦客戶機占企業(yè)級終端應(yīng)用比例不足8%，2022年將超10%，市場空間巨大。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀桌面云整體解決方案行業(yè)市場規(guī)模桌面云軟件行業(yè)市場規(guī)模桌面云整體解決方案行業(yè)市場規(guī)模2015年中國桌面云整體解決方案僅99萬個，在云計算服務(wù)成為新型IT基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展背景下，云計算相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施市場整體提升，2019年中國桌面云整體解決方案總市場規(guī)模增長至190.5萬個，2015至2019年的年復(fù)合增長率為20.0%。目前，云計算服務(wù)日益演變成為新型的信息基礎(chǔ)設(shè)施，云計算服務(wù)被行業(yè)用戶普遍接受，進而帶動桌面云市場的整體提升。伴隨桌面云與行業(yè)用戶業(yè)務(wù)聯(lián)系的日益緊密，行業(yè)用戶對桌面云的需求得到了快速釋放。當(dāng)前，桌面云整體解決方案的最終用戶覆蓋了桌面云軟件行業(yè)市場規(guī)模2015年中國桌面云軟件市場規(guī)模僅15.4億元，伴隨云計算的發(fā)展，企業(yè)IT云化提速，各行業(yè)企業(yè)用戶對桌面云產(chǎn)品需求度上升，帶動中國桌面云市場景氣度提升。根據(jù)桌面云整體方案銷售數(shù)量及桌面云軟件（含桌面云管理軟件、桌面虛擬化軟件、服務(wù)器虛擬化軟件、存儲虛擬化軟件等）價格測算，2019年中國桌面云軟件銷售規(guī)模達30.5億元，2015至2019年均復(fù)合增長率18.6%。在企業(yè)數(shù)據(jù)安全需求、IT設(shè)施便捷管理需求、總擁有成本下降等因素驅(qū)動下，制造、醫(yī)療、教育、大型呼叫中心、政府公務(wù)云等行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域?qū)ψ烂嬖平鉀Q方案采用逐漸上升。桌面云在企業(yè)辦公場景的采納率持續(xù)提高，推動中國桌面云市場規(guī)?？焖僭鲩L，2024年桌面云軟件市場規(guī)模有望增長至58億元。015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀云桌面主要分為VDI、IDV和RDV三種架構(gòu)。判斷云桌面性能是否優(yōu)質(zhì)，最直觀的指標是看終端用戶運行云桌面時:流暢度；響應(yīng)速度；畫面和音頻的清晰度；用戶密度。影響云桌面性能的三個重要因素分別是服務(wù)器配置、網(wǎng)絡(luò)和桌面?zhèn)鬏攨f(xié)議。其中，桌面?zhèn)鬏攨f(xié)議是各云桌面廠家的技術(shù)核心。相較于傳統(tǒng)PC，云桌面在價格、維護、安全性、工作環(huán)境、效率和數(shù)據(jù)存儲等方面均具有顯著優(yōu)勢。在云計算發(fā)展浪潮以及政府企業(yè)上云的推動下，桌面云產(chǎn)品銷售量快速增長，2018年中國桌面云解決方案銷售數(shù)量規(guī)模達155萬個桌面，未來五年將以15.4%的年復(fù)合增長率持續(xù)發(fā)展。當(dāng)前中國桌面云的部署以混合云為主，占比高達50%，在利好政策的實施下，中小企業(yè)信息化建設(shè)的需求持續(xù)釋放，更加節(jié)約硬件和人力成本的公有桌面云使用占比有望因中小企業(yè)采購提升。016行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀2014年以來，中國桌面云整體解決方案市場穩(wěn)步增長，2018年中國桌面云整體解決方案銷售數(shù)量規(guī)模達155萬個桌面。在云計算服務(wù)成為新型IT基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展背景下，云計算相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施市場整體提升，未來五年桌面云整體銷售市場將持續(xù)擴容，桌面云產(chǎn)品在各行業(yè)企業(yè)級辦公中應(yīng)用覆蓋更加廣泛。2014年起，中國桌面云行業(yè)進入穩(wěn)步發(fā)展期，市場規(guī)模穩(wěn)定增長。根據(jù)桌面云整體方案銷售數(shù)量及桌面云軟件（含桌面云管理軟件、桌面虛擬化軟件、服務(wù)器虛擬化軟件、存儲虛擬化軟件等）價格測算，2014年中國桌面云軟件銷售規(guī)模達15億元，2018年增長至25.5億元，期間年均復(fù)合增長率17.3%。在企業(yè)數(shù)據(jù)安全需求、IT設(shè)施便捷管理需求、總擁有成本下降等因素驅(qū)動下，制造、醫(yī)療、教育、大型呼叫中心、政府公務(wù)云等行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域?qū)ψ烂嬖平鉀Q方案采用逐漸上升。桌面云在企業(yè)辦公場景的采納率持續(xù)提高，推動中國桌面云市場規(guī)?？焖僭鲩L，2023年桌面云軟件市場規(guī)模有望增長至50.5億元017行業(yè)熱點行業(yè)熱點熱點一桌面云應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點一桌面云應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長桌面云行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高桌面云行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素桌面云初始投入成本高，用戶接受程度較低用戶對桌面云理解存在偏差，桌面云應(yīng)用受限產(chǎn)品性能存在短板，云桌面應(yīng)用場景受限桌面云初始投入成本高，用戶接受程度較低桌面云是“終端+網(wǎng)絡(luò)+服務(wù)器+存儲+軟件”集成的系統(tǒng)性工程。在桌面云初始采購成本中，桌面云服務(wù)器、終端等硬件設(shè)備的成本下降空間較小，且商業(yè)云桌面軟件價格較高，例如華為云桌面軟件年收費為3,284元/年起。用戶在初始采購中需購買云服務(wù)器、云終端、桌面軟件等軟硬件產(chǎn)品，初始采購成本占整個桌面云生命周期成本份額比例為70%。而傳統(tǒng)PC僅有主機和顯示器組成，其初始采購成本占傳統(tǒng)PC生命周期成本的30%。桌面云的初始投入成本高，造成部分用戶對桌面云的使用保持觀望態(tài)度。用戶對桌面云理解存在偏差，桌面云應(yīng)用受限用戶體驗不友好、隱性成本高以及需要改變IT運維流程是現(xiàn)階段用戶對桌面云產(chǎn)品的認知與理解偏差核心因素。4產(chǎn)品性能存在短板，云桌面應(yīng)用場景受限云桌面通過后臺的服務(wù)器提供計算力，并借助網(wǎng)絡(luò)傳輸數(shù)據(jù)實現(xiàn)桌面操作。因此云桌面的性能強弱取決于服務(wù)器配置、網(wǎng)絡(luò)帶寬和桌面?zhèn)鬏攨f(xié)議。但由于桌面云過度依賴于服務(wù)器端計算，其計算能力與傳統(tǒng)PC機相比仍具有一定差距。因此云桌面在3D動畫、圖形設(shè)計、超高清視頻等高性能場景中適用性不強，容易出現(xiàn)桌面反應(yīng)慢、畫像不流暢等現(xiàn)象，造成用戶體驗不佳。產(chǎn)品性能存在短板，造成云桌面應(yīng)用場景受限。019行業(yè)問題行業(yè)問題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊桌面云行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的技術(shù)優(yōu)勢和覆蓋優(yōu)勢2發(fā)揮SDN智能協(xié)防、網(wǎng)絡(luò)準入實名日志、網(wǎng)絡(luò)安全一體化運維的優(yōu)勢2專門成立呼叫中心2網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的技術(shù)優(yōu)勢和覆蓋優(yōu)勢2將交換、路由、網(wǎng)關(guān)、無線等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備都作為安全態(tài)勢感知的安全探針。2發(fā)揮SDN智能協(xié)防、網(wǎng)絡(luò)準入實名日志、網(wǎng)絡(luò)安全一體化運維的優(yōu)勢2滿足用戶對等保2專門成立呼叫中心2為用戶提供專業(yè)的咨詢和售后處理。同時，在全國布局多個備件中心，為用戶提供快速完成備件更換服務(wù)，提升用戶使用體驗。021競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1伴隨虛擬化與云計算技術(shù)應(yīng)用逐漸廣泛，桌面云已成為重要的IT基礎(chǔ)設(shè)施之一，在政府、教育、醫(yī)療、金融、能源等行業(yè)中被廣泛應(yīng)用，備受各行業(yè)客戶青睞。良好的市場發(fā)展?jié)摿︱?qū)使桌面云市場涌現(xiàn)出眾多桌面云廠商。按企業(yè)背景劃分，中國桌面云行業(yè)參與者可分為三種:（1）以阿里云、京東云為典型代表的云計算企業(yè)；（2）以華為、深信服、新華三為代表的傳統(tǒng)IT廠商；（3）以云端時代、瑞云科技、冰特科技、禹龍為代表的桌面云初創(chuàng)企業(yè)。競爭格局2傳統(tǒng)IT廠商基于多年的行業(yè)服務(wù)經(jīng)驗，傳統(tǒng)PC與服務(wù)器業(yè)務(wù)的客戶資源雄厚，行業(yè)影響力較強。傳統(tǒng)IT廠商通過自主研發(fā)桌面云產(chǎn)品或是通過并購、收購形式布局桌面云市場，強化自身IT基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)能力，增強企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)競爭能力。例如華為2009年在公司內(nèi)部部署桌面云，推出華為FusionCLoud桌面云解決方案；2013年深信服正式推出aDesk桌面云方案。云計算企業(yè)基于自身云服務(wù)能力，開拓桌面云市場，提高自身盈利空間。與傳統(tǒng)IT廠商相比，云計算企業(yè)的客戶資源與行業(yè)理解能力不強，但其虛擬化與云計算能力較強，技術(shù)創(chuàng)新能力較為優(yōu)越，典型代表企業(yè)為阿里云、京東云和騰訊云。桌面云初創(chuàng)企業(yè)通過垂直化產(chǎn)品進入市場，在特定方向以及應(yīng)用場景具備良好競爭實力。例如冰特科技面向教育、證券、設(shè)計、工業(yè)等行業(yè)提供端對端的桌面云解決方案服務(wù)；輝遠電子針對教育、政府等領(lǐng)域推出SUNDE桌面云平臺?？v觀中國桌面云行業(yè)營收規(guī)模，華為、深信服、中興、升騰資訊、新華三等頭部企業(yè)共占據(jù)超過70%營收份額，行業(yè)集中度較高。未來，行業(yè)內(nèi)馬太效應(yīng)將更加明顯，一方面桌面云產(chǎn)品和解決方案日漸趨于標準化，行業(yè)核心技術(shù)競爭壁壘不斷提高，行業(yè)新進者將逐漸減少；另一方面，在激烈的技術(shù)和市場競爭環(huán)境下，頭部企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、渠道推廣和資本投入上具有顯著優(yōu)勢，其他企業(yè)將面臨嚴峻的生存挑戰(zhàn)。022行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢混合架構(gòu)未來有望成為桌面云主流架構(gòu)瘦客戶機市場迎來較快發(fā)展混合架構(gòu)未來有望成為桌面云主流架構(gòu)隨著云計算的快速發(fā)展，桌面云作為云計算的一大應(yīng)用，參與桌面云業(yè)務(wù)的供應(yīng)商逐漸增多，市面上的桌面云技術(shù)架構(gòu)種類也逐漸增加，目前市面上的桌面云技術(shù)架構(gòu)主要包括VDI(虛擬桌面基礎(chǔ)架構(gòu))、IDV(智能桌面虛擬化)、VOI(虛擬操作系統(tǒng)基礎(chǔ)架構(gòu))、RDS(共享云桌面架構(gòu))等，不同的技術(shù)架構(gòu)有各自的特點和局限，適用的應(yīng)用場景也各有不同，目前比較主流的技術(shù)架構(gòu)為VDI和IDV，值得注意的是，為解決用戶復(fù)雜環(huán)境下的虛擬化應(yīng)用，融合VDI、IDV和VOI三種架構(gòu)的混合架構(gòu)已經(jīng)出現(xiàn)，未來有望成為桌面云的主流架構(gòu)。瘦客戶機市場迎來較快發(fā)展以大規(guī)模數(shù)據(jù)中心為核心的集中式IT架構(gòu)漸成主流，瘦客戶機憑借其安全性高、購置成本低、體積小、維護費用低等優(yōu)勢，在企業(yè)及PC市場替代效應(yīng)顯著023行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢公有桌面云市場份額有望持續(xù)擴容桌面云vGPU解決方案將成為計算密集場景公有桌面云市場份額有望持續(xù)擴容在桌面云行業(yè)具有多年研究經(jīng)驗的專家表示，混合桌面云解決方案通過前端后端混合計算，滿足用戶安全可控需求和彈性資源配置需求。混合桌面云解決方案的應(yīng)用實現(xiàn)了跨平臺資源靈活調(diào)配，簡化IT運維并提高運營效率，因此大型企業(yè)率先引入混合桌面云產(chǎn)品進行企業(yè)信息化管理。中國桌面云的部署以混合云為主，占比高達50%。在利好政策的實施下，中小企業(yè)信息化建設(shè)的需求持續(xù)釋放，