汽車傳感器行業(yè)全景評(píng)估與投資潛力研究

汽車傳感器行業(yè)全景評(píng)估與投資潛力研究SUBTITLEHERE202X-XX-XXCONTENTS行業(yè)分析報(bào)告汽車傳感器行業(yè)定義起步階段（1950年-1985年）產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)制約因素行業(yè)問題行業(yè)發(fā)展建議競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)代表企業(yè)1代表企業(yè)201汽車傳感器行業(yè)定義汽車傳感器行業(yè)定義汽車傳感器是汽車計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的輸入裝置，在汽車使用時(shí)，分布于車身的傳感器會(huì)進(jìn)行車身狀態(tài)信息的采集，包括溫度、車速、壓力、位置、轉(zhuǎn)速、加速度和振動(dòng)等各種信息，并將采集到的信息轉(zhuǎn)換為電信號(hào)，進(jìn)而將其傳輸?shù)狡嚨闹醒肟刂茊卧?。汽車傳感器用于提高汽車的安全性、可靠性和舒適性，可分為兩類，分別是車身傳感器和自動(dòng)駕駛傳感器:02起步階段（1950年-1985年）起步階段（1950年-1985年）1950年，中國(guó)政府成立電信工業(yè)管理局，旨在解決軍隊(duì)通信問題，這奠定了中國(guó)傳感器行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。1950年10月，全國(guó)第一次工業(yè)會(huì)議提出籌建電子管、交換機(jī)、無線電元件生產(chǎn)等傳感器零部件生產(chǎn)廠家的動(dòng)議被批準(zhǔn)，中國(guó)開始進(jìn)行傳感器生產(chǎn)制造。自1950年至1985年，由于經(jīng)濟(jì)、政治等原因，中國(guó)傳感器行業(yè)發(fā)展緩慢，在關(guān)鍵零部件和產(chǎn)業(yè)化方面仍處于起步階段。成長(zhǎng)階段（1986年-2014年）快速發(fā)展階段（2015年至今）成長(zhǎng)階段（1986年-2014年）1986年，中國(guó)政府開始實(shí)施“七五”計(jì)劃，“七五”計(jì)劃將傳感器技術(shù)列入國(guó)家重點(diǎn)攻關(guān)項(xiàng)目，自此，中國(guó)傳感器的發(fā)展開始出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性進(jìn)步。在生產(chǎn)基地建設(shè)方面，中國(guó)創(chuàng)建敏感元器件和傳感器生產(chǎn)基地。此后，中國(guó)科技重點(diǎn)攻關(guān)項(xiàng)目取得重大成果，形成了51個(gè)品種、86個(gè)規(guī)格的傳感器產(chǎn)品，傳感器技術(shù)取得進(jìn)步，產(chǎn)品進(jìn)入規(guī)?；a(chǎn)階段。1995年，中聯(lián)汽車電子有限公司和德國(guó)羅伯特博世有限公司在中國(guó)成立合資公司聯(lián)合汽車電子有限公司，標(biāo)志著汽車傳感器領(lǐng)域合資建廠的開端?？焖侔l(fā)展階段（2015年至今）汽車傳感器產(chǎn)業(yè)鏈和生產(chǎn)基地的完善為其快速發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。中國(guó)汽車傳感器行業(yè)已經(jīng)具備一定的生產(chǎn)能力和生產(chǎn)規(guī)模。此階段，中國(guó)自主汽車公司快速發(fā)展，這些公司在選用傳感器方案時(shí)，在內(nèi)飾等其他非核心汽車傳感器上偏向于使用合資廠生產(chǎn)的或國(guó)產(chǎn)的汽車傳感器，這一現(xiàn)象增強(qiáng)了中國(guó)汽車傳感器廠商生產(chǎn)制造和技術(shù)創(chuàng)新的信心，促進(jìn)了中國(guó)汽車傳感器行業(yè)向技術(shù)要求更高的動(dòng)力總成和汽車底盤傳感器領(lǐng)域發(fā)展。03產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游外殼材料、開關(guān)接頭、信號(hào)采集器、電路板、芯片04產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游汽車傳感器是一種電子控制器，其生產(chǎn)材料包括外殼材料、開關(guān)接頭、信號(hào)采集器、電路板、芯片等。相應(yīng)的生產(chǎn)材料由于供需結(jié)構(gòu)差異、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局不同以及產(chǎn)業(yè)鏈分支復(fù)雜等原因顯示出不同的市場(chǎng)情況，具體情況如下:（1）外殼材料指用于生產(chǎn)汽車傳感器的塑料、陶瓷、有機(jī)材料等材料。中國(guó)作為工業(yè)性大國(guó)，對(duì)這些經(jīng)過化工生產(chǎn)和金屬冶煉流程提取的材料，已實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)。相關(guān)行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者眾多，對(duì)中游汽車傳感器議價(jià)能力弱。（2）開關(guān)接頭是用于傳感器開關(guān)部位的電氣產(chǎn)品。此類組件技術(shù)含量低，生產(chǎn)者眾多，在生產(chǎn)者運(yùn)營(yíng)方式上，有大量的家庭式作坊可生產(chǎn)此類產(chǎn)品。行業(yè)內(nèi)價(jià)格戰(zhàn)現(xiàn)象嚴(yán)重，開關(guān)接頭供應(yīng)商議價(jià)能力弱。（3）芯片是汽車傳感器的核心部件，也是技術(shù)含量最高的部件之一。芯片在上游原材料中成本占比最高，超過60%。芯片由國(guó)外廠家提供，目前，中國(guó)生產(chǎn)芯片的廠家競(jìng)爭(zhēng)力弱。芯片技術(shù)由美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家掌握。汽車傳感器內(nèi)置的芯片由汽車傳感器的生產(chǎn)廠家掌握。（4）電路板使汽車傳感器的電路迷你化、對(duì)于傳感器的批量生產(chǎn)和電路優(yōu)化起重要作用。21世紀(jì)初，傳統(tǒng)勞動(dòng)密集型的電路板行業(yè)由美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家轉(zhuǎn)移至中國(guó)。伴隨著電路板行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的完善，在中國(guó)電子消費(fèi)品市場(chǎng)的推動(dòng)下，中國(guó)電路板行業(yè)快速發(fā)展，在深圳和長(zhǎng)三角等地已形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模。芯片、電路板等汽車傳感器的核心零部件由于技術(shù)含量高、市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量少，芯片和電路板供應(yīng)商議價(jià)能力較強(qiáng)。產(chǎn)業(yè)鏈中游汽車傳感器行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場(chǎng)供求關(guān)系的影響。由于汽車傳感器企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游汽車傳感器的下游參與者是汽車主機(jī)廠。汽車傳感器安裝在動(dòng)力總成、底盤系統(tǒng)等汽車關(guān)鍵部位。一輛中端汽車裝配有60-100個(gè)傳感器，其中在動(dòng)力總成系統(tǒng)中，裝配40-60個(gè)，車身系統(tǒng)中裝配10-20個(gè)，底盤系統(tǒng)中裝配10-20個(gè)。由于汽車的行駛環(huán)境復(fù)雜，氣候條件多樣，因此要求傳感器具有強(qiáng)大的適應(yīng)能力，能夠在零下50°C~零上150C°的環(huán)境中正常工作，此外，汽車傳感器還需要經(jīng)受汽車行駛過程中的震動(dòng)，來自發(fā)動(dòng)機(jī)和其他部件的酸、堿性物質(zhì)的腐蝕。在這樣苛刻的條件下，汽車主機(jī)廠對(duì)汽車傳感器的性能、穩(wěn)定性和耐久性提出較高要求。據(jù)在行業(yè)內(nèi)擁有13年工作經(jīng)驗(yàn)的寶馬（中國(guó)）服務(wù)有限公司高級(jí)采購(gòu)經(jīng)理介紹，汽車傳感器供應(yīng)商在成為正式的車型供應(yīng)商時(shí)進(jìn)入壁壘高。汽車傳感器供應(yīng)商提供的傳感器是定制化的。汽車傳感器方案是由汽車主機(jī)廠和汽車傳感器的供應(yīng)商共同商討，方案的確定需要經(jīng)過4～5輪商議，在第一輪商議時(shí)，參與的供應(yīng)商為4~5家，到最后一輪商議時(shí)汽車主機(jī)廠會(huì)最終確定1-2家供應(yīng)商參與方案的制定。由此可見，成為汽車主機(jī)廠的供應(yīng)商需經(jīng)過多輪篩選過程，歷時(shí)長(zhǎng)，競(jìng)爭(zhēng)激烈。05政治環(huán)境1政治環(huán)境1《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》《“十三五”先進(jìn)制造技術(shù)領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》《智能傳感器制造指南（2017-2019年）》《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》2020年，集成電路產(chǎn)業(yè)與國(guó)際水平的差距進(jìn)一步縮小，行業(yè)銷售收入年均增速超過20%。到2030年，集成電路產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)達(dá)到世界先進(jìn)水平，一大批先進(jìn)公司進(jìn)入世界第一生產(chǎn)梯隊(duì)?！丁笆濉毕冗M(jìn)制造技術(shù)領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》強(qiáng)調(diào)傳感器等制造行業(yè)將通過應(yīng)用微電子、互聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)，提高產(chǎn)品的智能化水平，提升研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造和經(jīng)營(yíng)管理的技術(shù)水平，打造高端產(chǎn)品。《智能傳感器制造指南（2017-2019年）》該指南強(qiáng)調(diào)在戰(zhàn)略發(fā)展的關(guān)鍵期，聚焦智能終端、物聯(lián)網(wǎng)、汽車制造和汽車電子等重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，推動(dòng)智能傳感器發(fā)展。06政治環(huán)境2政治環(huán)境2《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄(2018年版)》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本)》《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄(2018年版)》確定166種需要重點(diǎn)發(fā)展的新型材料，其中制造汽車傳感器所需的多晶硅、集成電路用光刻膠等原材料均被列入。《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本)》鼓勵(lì)研發(fā)具有無線通信功能的低功耗各類智能傳感器,可加密傳感器,核級(jí)監(jiān)測(cè)儀表和傳感器。07政治環(huán)境2政治環(huán)境2《2019年工業(yè)強(qiáng)基重點(diǎn)產(chǎn)品、工藝“—條龍”應(yīng)用計(jì)劃示范企業(yè)和示范項(xiàng)自公示》《十四五規(guī)劃和二〇三五遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》《2019年工業(yè)強(qiáng)基重點(diǎn)產(chǎn)品、工藝“—條龍”應(yīng)用計(jì)劃示范企業(yè)和示范項(xiàng)自公示》瞄準(zhǔn)機(jī)械、汽車、智能終端、環(huán)保等領(lǐng)域應(yīng)用,立足光敏、磁敏、氣敏、力敏等主要傳感器制造工藝,兼顧MEMS等技術(shù),鎖定壓力傳感器、氣體傳感器、溫濕度傳感器、磁阻傳感器、光電傳感器、通用位置傳感輯、聲傳感器、顆粒物傳感基等，以產(chǎn)業(yè)鏈上下游供需能力為基礎(chǔ),應(yīng)用為導(dǎo)向,針對(duì)關(guān)鍵環(huán)節(jié)童點(diǎn)基礎(chǔ)產(chǎn)品、工藝，推動(dòng)相關(guān)點(diǎn)項(xiàng)自建設(shè)和技術(shù)突破，形成上下游產(chǎn)業(yè)對(duì)接的“一條龍”應(yīng)用示范鏈條,推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研用世界化協(xié)同創(chuàng)新,深化產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作?！妒奈逡?guī)劃和二〇三五遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》在事關(guān)國(guó)家安全和發(fā)展全局的基礎(chǔ)核心領(lǐng)域,制定實(shí)施戰(zhàn)略性科學(xué)計(jì)劃和科學(xué)工程。瞄準(zhǔn)人工智能、量子信息、集成電路等前沿領(lǐng)域,實(shí)施—批具有前能性、戰(zhàn)略性的國(guó)家重大科技項(xiàng)自。從國(guó)家經(jīng)迫需要和長(zhǎng)遠(yuǎn)需求出發(fā)，集中優(yōu)勢(shì)資源攻關(guān)新發(fā)突發(fā)傳染病和生物安全風(fēng)險(xiǎn)防控、醫(yī)藥和醫(yī)療設(shè)備、關(guān)鍵元器件零部件和基礎(chǔ)材料、油氣勘探開發(fā)等領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)。08經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境2016年至2020年，中國(guó)居民人均交通和通信支出增速放緩，年增長(zhǎng)率由2016年的19%下降至2020年的7.0%。相比之下，中國(guó)居民人均居住支出漲幅顯著，2020年，中國(guó)居民人均居住消費(fèi)支出為4,647元人民幣，占居民人均消費(fèi)支出的24%，是中國(guó)居民第二大支出內(nèi)容，2020年的年增長(zhǎng)率高達(dá)11%。數(shù)據(jù)反映出，中國(guó)居民對(duì)具備保值增值優(yōu)勢(shì)的房產(chǎn)消費(fèi)增長(zhǎng)，對(duì)于折舊弊端凸顯的汽車需求降低。此外，二手車的交易金額上升，消費(fèi)者認(rèn)可度提高，市場(chǎng)增長(zhǎng)速度快。2020年，二手車?yán)塾?jì)交易量達(dá)到1,382萬輛，同比增長(zhǎng)率高達(dá)15%，交易金額達(dá)到8,606億元。自2020年至今，二手車的交易量呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，二手車和新車互為替代品，二手交易量的增長(zhǎng)影響新車的銷售量。09社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境1010201在20世紀(jì)60年代，汽車上僅有機(jī)油壓力傳感器、油量傳感器和水溫傳感器等，它們與儀表或指示燈連接。進(jìn)入70年代后，為了治理排放問題，增加了一些傳感器來幫助控制汽車的動(dòng)力系統(tǒng)，同期出現(xiàn)的催化轉(zhuǎn)換器、電子點(diǎn)火和燃油噴射裝臵需要這些傳感器來維持一定的空燃比以控制排放。80/90年代，借助傳感器的防抱死制動(dòng)裝臵和氣囊等提高了汽車安全性能。02進(jìn)入21世紀(jì)之后，傳感器已是無處不在，在動(dòng)力系統(tǒng)中，有用來測(cè)定各種流體溫度和壓力的傳感器；有用來確定各部分速度和位臵的傳感器；還有用于測(cè)量發(fā)動(dòng)機(jī)負(fù)荷、爆震、斷火及廢氣中含氧量的傳感器等。近年來，集合計(jì)算機(jī)技術(shù)，對(duì)信號(hào)具備一定的檢測(cè)、處理和自適應(yīng)能力的智能傳感器開始廣泛應(yīng)用。010社會(huì)環(huán)境2社會(huì)環(huán)境2我國(guó)政府高度重視汽車傳感器技術(shù)發(fā)展，為推動(dòng)汽車傳感器行業(yè)發(fā)展。2019年8月，《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》，鼓勵(lì)研發(fā)具有無線通信功能的低功耗各類智能傳感器，可加密傳感器，核級(jí)監(jiān)測(cè)儀表和傳感器。2021年3月，《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出，在事關(guān)國(guó)家安全和發(fā)展全局的基礎(chǔ)核心領(lǐng)域，制定實(shí)施戰(zhàn)略性科學(xué)計(jì)劃和科學(xué)工程。瞄準(zhǔn)人工智能、量子信息、集成電路、生命健康、腦科學(xué)、生物育種、空天科技、深地深海等前沿領(lǐng)域，實(shí)施一批具有前能性、戰(zhàn)略性的國(guó)家重大科技項(xiàng)目。從國(guó)家急迫需要和長(zhǎng)遠(yuǎn)需求出發(fā)，集中優(yōu)勢(shì)資源攻關(guān)新發(fā)突發(fā)傳染病和生物安全風(fēng)險(xiǎn)防控、醫(yī)藥和醫(yī)療設(shè)備、關(guān)鍵元器件零部件和基礎(chǔ)材料、油氣勘探開發(fā)等領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)。011行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1政策支持1市場(chǎng)潛力大1政策支持1汽車工業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)之一，汽車傳感器是汽車工業(yè)的重要組成部分，是汽車電子產(chǎn)品的基礎(chǔ)配套產(chǎn)品。中國(guó)政府重視汽車傳感器的發(fā)展，發(fā)布了一系列政策支持、鼓勵(lì)、促進(jìn)汽車傳感器行業(yè)健康、有序發(fā)展1市場(chǎng)潛力大1汽車整機(jī)廠對(duì)汽車傳感器的需求不斷增加使中國(guó)汽車傳感器行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮螅饕w現(xiàn)在以下兩個(gè)方面:汽車銷量呈逐年上升趨勢(shì)。單輛汽車所需的傳感器數(shù)量逐漸增多。012行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素隨著高級(jí)別智能駕駛輔助功能的發(fā)展智能駕駛的滲透率提高隨著高級(jí)別智能駕駛輔助功能的發(fā)展單輛汽車上安裝的自動(dòng)駕駛傳感器數(shù)量提高。根據(jù)美國(guó)高度公路管理局（NHTSA）和美國(guó)汽車工程協(xié)會(huì)發(fā)布的自動(dòng)駕駛分類標(biāo)準(zhǔn)，可將自動(dòng)駕駛分為6個(gè)級(jí)別，分別對(duì)應(yīng)著無自動(dòng)化、駕駛輔助、部分自動(dòng)化、有條件自動(dòng)化、高度自動(dòng)化和完全自動(dòng)化。更高級(jí)別自動(dòng)化水平的實(shí)現(xiàn)理論上需要更多的精密硬件設(shè)施的輔助。自動(dòng)駕駛的級(jí)別越高，需要自動(dòng)駕駛傳感器的數(shù)量越多。在科技進(jìn)步和自動(dòng)駕駛級(jí)別的發(fā)展下，每輛汽車對(duì)傳感器的需求量相應(yīng)提高。智能駕駛的滲透率提高這種趨勢(shì)使自動(dòng)駕駛傳感器需求量變大。2017年，中國(guó)工信部、發(fā)改委聯(lián)合科技部印發(fā)的《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》指出，到2020年，安裝L1級(jí)別駕駛輔助的汽車、L2級(jí)別部分自動(dòng)駕駛、L3級(jí)別有條件駕駛的新車滲透率超過50%，到2025年，L2級(jí)別部分自動(dòng)駕駛和L3級(jí)別有條件駕駛的新車滲透率超過25%，自動(dòng)駕駛汽車滲透率超過80%。在政策的支持下，智能駕駛輔助功能裝機(jī)率的提高將帶動(dòng)自動(dòng)駕駛傳感器的需求激增，進(jìn)而推動(dòng)汽車傳感器的發(fā)展。013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀發(fā)展歷史短暫的中國(guó)汽車車身傳感器廠商在進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)主要面臨如下困境:（1）產(chǎn)品穩(wěn)定性和性能尚未接受實(shí)際應(yīng)用的實(shí)驗(yàn)和驗(yàn)證。實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的車身傳感器廠商在壟斷的市場(chǎng)中處于劣勢(shì)地位，面對(duì)汽車供應(yīng)商對(duì)于產(chǎn)品的高要求，車身傳感器廠商缺乏實(shí)際應(yīng)用的經(jīng)驗(yàn)和相關(guān)數(shù)據(jù)證明產(chǎn)品的性能；（2）單一的傳感器器件與車身相應(yīng)系統(tǒng)的配合度亟待驗(yàn)證。ABS等電子穩(wěn)定性控制單元由博世等國(guó)外汽車零部件供應(yīng)商提供，這些零部件供應(yīng)商在車身傳感器與軟件配合度方面優(yōu)勢(shì)明顯，可提供配套化服務(wù)。相比之下，中國(guó)車身傳感器供應(yīng)商所提供的零部件與電子穩(wěn)定性控制單元的適配度存在不確定性。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀單輛汽車所需的傳感器數(shù)量逐漸增多汽車銷量呈逐年上升趨勢(shì)單輛汽車所需的傳感器數(shù)量逐漸增多伴隨著汽車性能的提高和中國(guó)對(duì)汽車標(biāo)準(zhǔn)的要求提高，單輛汽車所需的傳感器數(shù)量愈發(fā)增加，這推動(dòng)了中國(guó)汽車傳感器的市場(chǎng)容量不斷增大，促進(jìn)中國(guó)傳感器進(jìn)入快速發(fā)展期。汽車銷量呈逐年上升趨勢(shì)2014年，中國(guó)汽車銷量為2,375萬輛，2018年這一數(shù)據(jù)增長(zhǎng)至2,78015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀伴隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中國(guó)汽車工業(yè)制造水平持續(xù)提升，中國(guó)汽車工業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，在2014年至2018年期間，中國(guó)汽車傳感器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2014年的106.9億元人民幣上升至2018年的171億元人民幣，年復(fù)合增長(zhǎng)率為15%。016行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀傳統(tǒng)汽車傳感器安裝在動(dòng)力總成、底盤系統(tǒng)等汽車關(guān)鍵部位。一輛中端汽車裝配超過90個(gè)傳感器，其中在動(dòng)力總成系統(tǒng)中，裝45-60個(gè)，車身系統(tǒng)中裝配超過20個(gè)，底盤系統(tǒng)中裝配30-40個(gè)。由于汽車的行駛環(huán)境復(fù)雜，氣候條件多樣，因此要求傳感器具有強(qiáng)大的適應(yīng)能力，能夠在零下50~零上150C°的環(huán)境中正常工作，此外，汽車傳感器還需要經(jīng)受汽車行駛過程中的震動(dòng)，來自發(fā)動(dòng)機(jī)和其他部件的酸、堿性物質(zhì)的腐蝕。在這樣苛刻的條件下，汽車主機(jī)廠對(duì)汽車傳感器的性能、穩(wěn)定性和耐久性提出較高要求。017行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)熱點(diǎn)熱點(diǎn)一汽車傳感器應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點(diǎn)一汽車傳感器應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)汽車傳感器行業(yè)具有市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高汽車傳感器行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺(tái)持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價(jià)值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素核心技術(shù)不足缺乏高技術(shù)含量產(chǎn)品研發(fā)能力弱核心技術(shù)不足中國(guó)汽車傳感器廠商在核心技術(shù)上落后于全球發(fā)達(dá)水平。中國(guó)汽車傳感器行業(yè)起步晚，制造公司發(fā)展歷史短。核心技術(shù)大多為發(fā)達(dá)國(guó)家所控制，盡管經(jīng)過三十年的發(fā)展，但中國(guó)汽車傳感器技術(shù)仍落后于國(guó)際水平。缺乏高技術(shù)含量產(chǎn)品汽車傳感器領(lǐng)域的核心專利大多被外資公司壟斷，這些公司開展傳感器的研發(fā)和制造時(shí)間長(zhǎng)，研發(fā)投入大，在汽車傳感器芯片等核心技術(shù)上占據(jù)領(lǐng)先地位。關(guān)鍵技術(shù)的落后導(dǎo)致中國(guó)產(chǎn)汽車傳感器在性能、抗干擾性等方面落后于國(guó)外產(chǎn)同類產(chǎn)品，國(guó)產(chǎn)汽車傳感器產(chǎn)品單一，穩(wěn)定性能弱，在高端領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中競(jìng)爭(zhēng)力差。研發(fā)能力弱汽車傳感器屬于高技術(shù)含量產(chǎn)品，研發(fā)所需投入大，汽車傳感器行業(yè)本身有著投入高、周期長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)高等特點(diǎn)，民營(yíng)公司自身實(shí)力有限，難以支撐長(zhǎng)期的研發(fā)投入。此外，新產(chǎn)品和技術(shù)開發(fā)周期長(zhǎng)，短期內(nèi)難以獲利，融資困難，進(jìn)一步加劇了汽車傳感器廠商的研發(fā)資金風(fēng)險(xiǎn)。019行業(yè)問題行業(yè)問題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊汽車傳感器行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2產(chǎn)品穩(wěn)定性和性能尚未接受實(shí)際應(yīng)用的實(shí)驗(yàn)和驗(yàn)證2單一的傳感器器件與車身相應(yīng)系統(tǒng)的配合度亟待驗(yàn)證2多元化融資渠道2產(chǎn)品穩(wěn)定性和性能尚未接受實(shí)際應(yīng)用的實(shí)驗(yàn)和驗(yàn)證2實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的車身傳感器廠商在壟斷的市場(chǎng)中處于劣勢(shì)地位，面對(duì)汽車供應(yīng)商對(duì)于產(chǎn)品的高要求，車身傳感器廠商缺乏實(shí)際應(yīng)用的經(jīng)驗(yàn)和相關(guān)數(shù)據(jù)證明產(chǎn)品的性能；2單一的傳感器器件與車身相應(yīng)系統(tǒng)的配合度亟待驗(yàn)證2ABS等電子穩(wěn)定性控制單元由博世等國(guó)外汽車零部件供應(yīng)商提供，這些零部件供應(yīng)商在車身傳感器與軟件配合度方面優(yōu)勢(shì)明顯，可提供配套化服務(wù)。相比之下，中國(guó)車身傳感器供應(yīng)商所提供的零部件與電子穩(wěn)定性控制單元的適配度存在不確定性。2多元化融資渠道2可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國(guó)有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。汽車傳感器行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。021競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局1競(jìng)爭(zhēng)格局2競(jìng)爭(zhēng)格局1在車身感知傳感器領(lǐng)域，汽車傳感器屬于技術(shù)密集型產(chǎn)品。為實(shí)現(xiàn)車身感知傳感器的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，需要大量的科研投入和長(zhǎng)期的技術(shù)積累，美國(guó)、日本、德國(guó)等國(guó)家通過近80年的發(fā)展，使傳感器與車身相應(yīng)控制單元配合，實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的功能，在汽車傳感器領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。以博世為例，博世年均生產(chǎn)傳感器2億5千萬個(gè)，新車上約30%的輪速傳感器來自博世。相比之下，中國(guó)車身感知傳感器廠家以小型公司為主，生產(chǎn)的產(chǎn)品多為單一車身傳感器器件。競(jìng)爭(zhēng)格局2在自動(dòng)駕駛傳感器領(lǐng)域，從全球來看，自動(dòng)駕駛傳感器發(fā)展歷程短，中國(guó)與國(guó)外技術(shù)水平差距相對(duì)小。盡管在毫米波雷達(dá)領(lǐng)域和車載攝像頭領(lǐng)域，市場(chǎng)集中度高，博世、大陸、Mobileye等公司占據(jù)領(lǐng)先地位，但在激光雷達(dá)領(lǐng)域，本土廠商與國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)者大致處于同一起跑線，中國(guó)與世界先進(jìn)水平差距不大。眾多初創(chuàng)型公司涉足這一領(lǐng)域，如速騰聚創(chuàng)、北科天繪、禾賽科技，有量產(chǎn)產(chǎn)品陸續(xù)推出，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，呈現(xiàn)良性競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。022行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)ME