智能語音行業(yè)投資前景評估報告

智能語音行業(yè)投資前景評估報告SUBTITLEHERE202X-XX-XXCONTENTS行業(yè)分析報告智能語音行業(yè)定義認知階段（1952-1980年）產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)熱點行業(yè)制約因素行業(yè)問題行業(yè)發(fā)展建議競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢代表企業(yè)1代表企業(yè)201智能語音行業(yè)定義智能語音行業(yè)定義智能語音技術是人工智能領域的重要分支。智能語音技術涉及多類型學科，其核心技術包括語音合成、語音識別、聲紋識別、自然語言理解、語音去噪等關鍵技術。智能語音行業(yè)是以語音為研究對象，對語音語義進行識別、理解以及生成，使機器具備自然語言處理能力，并且利用其核心技術賦予機器“聽覺”、“理解能力”以及“語言能力”。伴隨智能語音技術的發(fā)展，智能語音的應用覆蓋多個場景，如智能家居、智能車載、智能醫(yī)療、智能客服、智能教育等。02認知階段（1952-1980年）認知階段（1952-1980年）首款語音識別系統(tǒng)問世,可基于簡單的模板匹配識別孤立的英文數(shù)字。同期語音合成技術已經(jīng)能夠合成較為自然的語音,但由于技術尚未成熟,落地出現(xiàn)困雅。起步階段（1980-2000年）發(fā)展應用階段（2001-2019年）融合應用階段（2020年-至今）起步階段（1980-2000年）語音識別完成了從模版匹配到概率統(tǒng)計建模的過度。詞匯里得到大幅提升。語音合成的拼接問題得到了解決，智能語音技術正式進入進入公眾視野。發(fā)展應用階段（2001-2019年）深度神經(jīng)網(wǎng)絡技術的發(fā)展使得智能語音發(fā)生了質(zhì)的突堿,在一方面語音識別的淮確率大幅度提升，逼近人類水平,另―方面語義分析技術開始迅猛發(fā)展。智能語音進入商品市場。融合應用階段（2020年-至今）以智能語音為核心,整合包含多元模式識別、大數(shù)據(jù)、RF、物聯(lián)網(wǎng)技術、云服務等技術的智能語音系統(tǒng)將在多個維度觸達行業(yè)的核心需求。03產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游芯片、傳感器、云計算服務、數(shù)據(jù)服務、算法產(chǎn)業(yè)鏈下游智能家居、可穿戴設備、智能教育、智慧醫(yī)療、智能客服04產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游中國智能語音產(chǎn)業(yè)鏈上游基礎層主要為智能語音設備的運行提供計算力。上游的基礎設施供應商分為基礎硬件供應商和軟件服務商兩類?；A硬件供應商為行業(yè)上游提供人工智能芯片、傳感器等智能硬件。軟件服務商主要包括數(shù)據(jù)服務平臺商、云計算服務商等參與主體?；A硬件——芯片人工智能芯片作為智能語音產(chǎn)業(yè)的核心，芯片的技術成熟度將影響智能語音設備的性能。人工智能芯片行業(yè)的技術門檻較高，海外廠商技術領先，中國人工智能芯片較依賴進口，導致智能語音服務商的制造成本居高不下，壓縮企業(yè)利潤空間。人工智能芯片按照不同應用場景可分為通用類AI芯片、云端AI芯片、終端AI芯片。在通用類AI芯片領域，美國英偉達的GPU芯片占據(jù)主導地位，中國AI芯片企業(yè)人工智能基礎層建設實力較薄弱，缺乏國際競爭力。在云端AI芯片領域，英特爾、亞馬遜等海外企業(yè)占據(jù)較大的市場份額，部分中國企業(yè)陸續(xù)布局云端推斷市場，但競爭實力較弱。在終端AI芯片領域，中國企業(yè)取得了較大的突破，代表企業(yè)包括寒武紀、地平線和深鑒科技等優(yōu)質(zhì)廠商。伴隨定制化芯片和類腦芯片的發(fā)展，中國人工智能芯片將逐漸打破海外芯片企業(yè)對中國市場的壟斷。軟件服務（1）算法智能語音算法主要應用于數(shù)據(jù)的計算、分析和語音識別，中國在智能語音算法領域優(yōu)勢較弱。算法及算法框架的技術門檻較高，以Facebook、谷歌、IBM、微軟為主的海外科技巨頭占據(jù)算法行業(yè)較大的市場份額，中國僅有少數(shù)幾家科技公司擁有針對算法的開放平臺，如百度。核心環(huán)節(jié)技術實力薄弱削弱中游智能語音服務商的國際競爭實力。智能語音在各領域應用程度的加深導致行業(yè)對于核心算法的需求將逐漸提升，算法制約亟待解決。（2）云計算服務中國云計算服務商眾多，可以分為以阿里、騰訊為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、以華為為代表的傳統(tǒng)IT企業(yè)、以中國移動、中國電信、中國聯(lián)通為代表的運營商、以及自主研發(fā)初創(chuàng)企業(yè)。云計算服務為智能語音設備提供強大的運算能力和資源整合能力，提高了智能語音后臺技術的智能化水平，進一步提高語音識別能力，推動智能語音技術應用的落地。產(chǎn)業(yè)鏈中游中國智能語音行業(yè)中游主要包括智能語音科技企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等參與主體。智能語音科技企業(yè):中國國內(nèi)專注于智能語音技術研發(fā)的代表性企業(yè)為科大訊飛和捷通華聲。在智能語音行業(yè)發(fā)展前期，智能語音科技企業(yè)以研發(fā)單一的智能語音技術為主，利用其技術優(yōu)勢獲取企業(yè)收益。近年來，伴隨智能語音行業(yè)的發(fā)展，深度學習技術的應用、海量語音語料數(shù)據(jù)的積累、以及計算機算力的提升，使智能語音技術的調(diào)用得以簡化，技術門檻逐漸降低，導致智能語音科技企業(yè)的技術優(yōu)勢逐漸被削弱，智能語音科技企業(yè)逐漸從單一的智能語音技術商轉(zhuǎn)型為全方位人工智能技術服務商。智能語音科技企業(yè)依托其技術優(yōu)勢，積極布局下游各應用場景，通過為下游應用領域提供高端定制化的智能語音服務解決方案，加速企業(yè)產(chǎn)品和服務對下游的滲透。基于智能語音領域較好的發(fā)展前景，以BAT為代表的互聯(lián)網(wǎng)巨頭開始布局中國智能語音領域?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)通過開放語音生態(tài)系統(tǒng)，以產(chǎn)業(yè)內(nèi)合作的方式，將語音技術植入合作方的產(chǎn)品中，并利用其C端優(yōu)勢推動產(chǎn)品在下游各應用場景的落地?；ヂ?lián)網(wǎng)巨頭用戶流量優(yōu)勢明顯，企業(yè)對于市場產(chǎn)品喜好的把控優(yōu)于其他行業(yè)參與者?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)可以基于對用戶偏好的分析，對下游消費者進行產(chǎn)品的精準投放。產(chǎn)業(yè)鏈下游在智能家居領域，智能語音通過與智能電視、智能音箱、智能照明等智能終端，以及智能家居控制中樞系統(tǒng)相結(jié)合。并利用語音交互技術實現(xiàn)對所有智能家用設備的控制，從而打破單一家用產(chǎn)品的智能化，構建智能家居生態(tài)。伴隨語音交互、對話式交互技術的發(fā)展，用戶只需向智能家居中樞系統(tǒng)發(fā)出指令，再由智能家居中樞系統(tǒng)通過語音語義識別，將自然指令轉(zhuǎn)化為機器語言，向各智能終端設備發(fā)出服務信號。未來，智能語音技術的發(fā)展將推動智能語音在智能家居領域的應用將逐漸加深。智能語音在汽車領域的應用較普遍，當用戶在駕車行駛過程中活動受限時，語音交互將成為車載場景中最適合的交互方式。在車載場景中，智能車載產(chǎn)品主要包括導航路線規(guī)劃、語音接聽電話、音樂搜索與播放、信息聽寫等功能。智能語音技術的發(fā)展將推動智能車載場景開發(fā)更多服務類型，如社交、娛樂、餐飲等。目前，較多智能語音服務商專注于智能車載場景的產(chǎn)品開發(fā)，如驀然認知自主研發(fā)的對話應用、對話式車機OS、智能語音座艙等產(chǎn)品。智能語音車載產(chǎn)品的落地可以在保障用戶安全的前提下提升駕乘體驗，打造成熟的智能車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)。智能語音在客戶服務領域的應用日漸深入，主要形式包括語音問答、語音質(zhì)檢、語料挖掘、隱私保護等。相較于傳統(tǒng)客服，智能客服的引入和應用將有效降低企業(yè)成本，智能問答、語音質(zhì)檢等服務減少人工客服坐席數(shù)量及員工培訓成本。同時，智能客服可以確保服務的標準化輸出，且滿足24小時全天候在線服務。此外，智能客服的應用將最大程度上保障客戶隱私，隱藏客戶的真實身份。因此，企業(yè)基于成本及服務標準化等方面的要求，對于智能客服的需求將逐漸提高，智能語音在客戶服務領域的應用程度有望持續(xù)加深。05政治環(huán)境1政治環(huán)境1《國務院關于促進信息消費擴大內(nèi)需的若干意見》《國務院關于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導意見》《智能硬件產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展專項行動（2016-2018年）》《國務院關于促進信息消費擴大內(nèi)需的若干意見》加強智能終端、智能語音、信息安全等關鍵軟件的開發(fā)應用，加快安全可信關鍵應用系統(tǒng)推廣?！秶鴦赵宏P于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導意見》一步推進計算機視覺、智能語音處理、生物特征識別、自然語言理解、智能決策控制以及新型人機交互等關鍵技術的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，推動人工智能在智能產(chǎn)品、工業(yè)制造?！吨悄苡布a(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展專項行動（2016-2018年）》支持產(chǎn)業(yè)鏈上下游聯(lián)動，建設安全可靠端云一體智能硬件服務開發(fā)框架和平臺，發(fā)展從芯片到云端的全鏈路安全能力，發(fā)展可信身份認證、智能語音與圖像識別、移動支付等端云一體化應用。06政治環(huán)境2政治環(huán)境2《關于促進“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的意見》《最高人民法院關于深化人民法院司法體制綜合配套改革的意見》《關于促進“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的意見》研發(fā)基于人工智能的臨床診療決策支持系統(tǒng)，開展智能醫(yī)學影像識別、病理分型和多學科會診以及多種醫(yī)療健康場景下的智能語音技術應用，提高醫(yī)療服務效率?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于深化人民法院司法體制綜合配套改革的意見》全面提升語音識別技術在庭審語音同步轉(zhuǎn)錄中的應用效能，建成全國法院智能語音云平臺，實現(xiàn)全國法院語音識別的模型共享和統(tǒng)一管理。07政治環(huán)境2政治環(huán)境2《關于政協(xié)十三屆全國委員會第三次會議第5148號提案答復的函》《關于進一步優(yōu)化地方政務服務便民熱線的指導意見》《關于政協(xié)十三屆全國委員會第三次會議第5148號提案答復的函》鼓勵智能家居產(chǎn)品普及語音控制功能，推動基于智能語音識別技術的智能音箱、智能可穿戴設備及其他智能家電產(chǎn)品開發(fā)，老年人可通過語音方式實現(xiàn)便捷化操作。《關于進一步優(yōu)化地方政務服務便民熱線的指導意見》提出加強自助下單、智能文本客服、智能語音等智能化應用，方便企業(yè)和群眾反映訴求建議。08經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境“十四五”規(guī)劃正式啟程，從刺激國內(nèi)經(jīng)濟增長和驅(qū)動技術變革應用視角出發(fā)，新技術與傳統(tǒng)行業(yè)加速融合是必然趨勢。而智能語音系統(tǒng)，因自身強交互屬性與產(chǎn)業(yè)深度融合，提高企業(yè)服務質(zhì)量，釋放產(chǎn)業(yè)紅利。2020年我國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模再創(chuàng)新高，高達39.2萬億元，數(shù)字化轉(zhuǎn)型政策紅利刺激企業(yè)的數(shù)字化需求，智能語音成為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型核心助力。09社會環(huán)境1社會環(huán)境1010201目前來看，搭載語音助手的設備產(chǎn)品主要為智能手機和可穿戴設備，但是在智能家居產(chǎn)品和只能車載產(chǎn)品方面，有著非常大的市場潛力。語音交互作為人工智能的必然趨勢，語音助手也將進一步的與各產(chǎn)業(yè)進行深度融合。隨著產(chǎn)品智能化的深入，搭載語音助手的智能終端數(shù)量將進一步增長。02智能家居的最終形態(tài)是實現(xiàn)全屋產(chǎn)品的智能化，為AoT的關鍵場景，而智能語音是智能家居不可缺少的部分，在燈光空調(diào)、電視、窗簾、門窗、背最音樂、安防、監(jiān)控控空制以及可編程定時控制等方面均有應用。010社會環(huán)境2社會環(huán)境2傳統(tǒng)智能語音行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為智能語音行業(yè)的消費主力。011行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素15.1國家性政策紅利助力行業(yè)發(fā)展1語音交互的便利性優(yōu)勢15.1國家性政策紅利助力行業(yè)發(fā)展1近年來，中國人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭較好，人工智能在教育、醫(yī)療、環(huán)境保護等領域的應用程度不斷加深。政府的利好政策頻出，旨在推進人工智能技術與各應用領域的深度融合。智能語音作為人工智能領域較成熟的技術分支，其技術的成熟將加速各應用領域智能化產(chǎn)品的落地，因此，政府對于人工智能行業(yè)的利好政策將帶動智能語音行業(yè)的發(fā)展。1語音交互的便利性優(yōu)勢1語音交互技術的發(fā)展幫助用戶實現(xiàn)了本能表達，解放消費者感官的占用，優(yōu)化用戶的消費體驗。語言交互是利用語言信息進行交互的技術，在空間上打破了用戶與智能設備的距離限制。在智能語音領域，遠場識別技術的發(fā)展進一步縮小了用戶與智能設備的距離限制，當用戶與智能設備保持較遠距離時，用戶仍然可以通過語音口令與智能語音設備進行交互。除改善用戶體驗的優(yōu)勢外，語音交互還具有明顯的速度優(yōu)勢。在用戶與智能語音進行語音交互時，語音輸入效率明顯高于文字輸入效率。自然語言處理技術的發(fā)展縮短了語音識別的處理時間，具有明顯的效率優(yōu)勢。012行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素輔助技術的發(fā)展為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造機遇智能語音核心技術的發(fā)展輔助技術的發(fā)展為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造機遇在智能語音行業(yè)中，深度學習、大數(shù)據(jù)、云計算等輔助技術的發(fā)展提高了語音識別的準確率、降低了數(shù)據(jù)存儲所需的硬件成本，為智能語音行業(yè)的發(fā)展提供契機，助力智能語音行業(yè)發(fā)展。智能語音核心技術的發(fā)展智能語音行業(yè)的核心技術包括語音合成技術、語音識別技術、聲紋識別技術、自然語言理解技術以及語音去噪技術。除自然語言理解技術和語音去噪技術外，其余四項核心技術在智能語音領域的商業(yè)化應用較為廣泛，核心技術的發(fā)展推動各應用領域智能語音產(chǎn)品的落地。013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀自2017年起，我國智能語音行業(yè)市場規(guī)模逐年上升，2020年受疫情影響，導致智能語音需求進一步提升，市場規(guī)模也增至276億元，同比上升469%。2020年我國智能語音領域備受資本青睞，截止到2021年2月我國智能語音融資金額達數(shù)十億元人民幣，超一半企業(yè)獲得融資。目前市場上企業(yè)大都處于融資初期，但依舊有18家企業(yè)融資進程進入后期階段，完成C輪及以上融資，占比6.9%，智能語音企業(yè)上市熱潮或?qū)砼R。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀智能語音技術逐漸成熟，商業(yè)化應用成為可能消費者需求向上傾斜，多渠道服務成為必然趨勢智能語音技術逐漸成熟，商業(yè)化應用成為可能深度學習、高性能運算平臺和大數(shù)據(jù)是人工智能技術取得突破的核心助推力。深度學習端到端解決了特征表示與序列影射的問題，使得人工智能的性能得到了快速提升;而互聯(lián)網(wǎng)時代海量的數(shù)據(jù)又不斷為算法模型提供了訓練材料，同時，云計算的興起和高性能的運算平臺為智能化提供了強大的運算能力和服務能力。在語音識別率方面，百度、谷歌，科大訊飛等主流平臺識別準確率均在96%以上，穩(wěn)定的識別能力為語音技術的落地提供了可能。消費者需求向上傾斜，多渠道服務成為必然趨勢受疫情影響，消費者偏好加速向線上傾斜，在線客服需求量大幅提升。相比人工客服，智能語音系統(tǒng)工作效率、多渠道適配度更高，大量企業(yè)開始選擇智能語音系統(tǒng)，智能語音不再是選擇題而是必選項。015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀2014年中國智能語音行業(yè)市場規(guī)模僅有28.7億元，得益于政策環(huán)境和技術實力的支持，中國智能語音行業(yè)得以快速發(fā)展。2018年中國智能語音行業(yè)的市場規(guī)模增長至157.9億元，2014年至2018年中國智能語音行業(yè)的年復合增長率達到52%。具有智能語音多年從業(yè)背景的行業(yè)專家表示，中國政府在智能語音技術研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化方面的利好政策頻出，為智能語音產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。在“中國制造2025”、《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》以及《促進新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃（2018-2020年）》中，政府均將推動智能制造行業(yè)上升為國家戰(zhàn)略，積極推動智能產(chǎn)品在各場景的集成應用。尤其在《行動規(guī)劃》中，政府的發(fā)展重點覆蓋智能語音行業(yè)的基礎層至應用層，在助力智能語音底層軟硬件建設的同時，加速各領域智能產(chǎn)品的落地，推動智能語音行業(yè)的發(fā)展。其次，語音識別、自然語言識別等核心技術的發(fā)展推動智能語音產(chǎn)品的商業(yè)化落地，進一步深化智能語音在產(chǎn)業(yè)下游各場景的應用。同時，大數(shù)據(jù)、云計算等輔助技術性能的提升為智能語音行業(yè)發(fā)展提供助力。016行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀目前，中國智能語音行業(yè)處于快速發(fā)展階段，各場景智能語音產(chǎn)品的商業(yè)化應用逐漸走向成熟。人工智能、語音識別技術等核心技術的快速發(fā)展推動下游各領域?qū)χ悄苷Z音的應用需求不斷擴大，吸引政府、資本的持續(xù)關注?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)、智能語音技術企業(yè)以及智能語音初創(chuàng)企業(yè)紛紛布局中國智能語音市場，推動智能語音行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴容。沙利文預測，2023年中國智能語音行業(yè)市場規(guī)模將達到655.1億元。早在2018年智能音響就已經(jīng)成為智能家居業(yè)內(nèi)最看好的用戶入口之一，除了智能手機之外，智能音響作作為第二大被看好的入口。目前智能音箱市場主要由天貓精靈、小度音響、小愛音響等。2020年我國智能音響整機銷售額達到118億元，同比上年增長59.7%。017行業(yè)熱點行業(yè)熱點熱點一智能語音應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點一智能語音應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續(xù)增長智能語音行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高智能語音行業(yè)技術提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素行業(yè)基礎層技術存在短板語音識別技術“魯棒性”問題凸顯自然語言處理技術尚不成熟行業(yè)基礎層技術存在短板目前，中國智能語音行業(yè)基礎層的核心關鍵技術積累較薄弱，算法、芯片及基礎元器件的原創(chuàng)科技實力與國外企業(yè)相差較大。智能語音行業(yè)基礎層核心技術實力欠缺，如芯片、傳感器等核心元器件，不僅影響行業(yè)原創(chuàng)科技成果的輸出，并且核心技術或生產(chǎn)環(huán)節(jié)長期依賴國外，不利于中國智能語音企業(yè)建立國際競爭優(yōu)勢。智能語音芯片等核心基礎元器件從投入到規(guī)模化生產(chǎn)的周期較長，在產(chǎn)品研發(fā)至生產(chǎn)期間所需資金投入較大且回報周期長，致力于基礎層核心元器件研發(fā)的企業(yè)需面臨較大的資金壓力。近年來，智能語音行業(yè)較好的發(fā)展前景吸引資本涌入，中國國內(nèi)資本持續(xù)加碼智能語音領域，但資本多集中在智能語音行業(yè)的應用層，在回報周期較長的基礎層領域缺乏布局。語音識別技術“魯棒性”問題凸顯語音識別技術在智能語音下游的應用逐漸廣泛，由于語音信號的頻譜受到復雜的環(huán)境因素干擾，如信道差異、測試環(huán)境差異等，語音識別系統(tǒng)的“魯棒性”受影響，智能語音硬件對于用戶需求識別的準確度降低，影響消費者體驗。語音識別的完整過程包含語音信號識別、靜音切除、聲學特征提取等多個環(huán)節(jié)。基于語音信號的多樣性和復雜性，語音識別系統(tǒng)在保證環(huán)境安靜、語料的清晰、標準的情況下才能實現(xiàn)用戶需求的準確識別。自然語言處理技術尚不成熟目前，自然語言處理（NLP）技術在人機交互領域僅停留在淺度處理層面，智能語音設備無法保障智能語音系統(tǒng)對于用戶需求識別的準確率。自然語言處理（NLP）技術主要包含三個層面，分別為詞法分析、句法分析、語義分析。在語義分析層面，機器對句子的理解只能做到語義角色標注層面，即標出句中的句子成分和主被動關系等，詞義消歧是制約自然語言處理（NLP）技術的最大阻礙。語音識別系統(tǒng)在完成切詞、標注詞性以及詞語識別后，需要對每個詞語進行理解。但由于一詞多義的情況無法避免，機器無法比擬人力基于語言環(huán)境和知識儲備消除各種歧義的能力，因此基于自然語言處理技術的語音識別系統(tǒng)在實際操作情況并不理想。019行業(yè)問題行業(yè)問題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊智能語音行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2提升產(chǎn)品質(zhì)量2全面增值服務2多元化融資渠道2提升產(chǎn)品質(zhì)量2（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范智能語音行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關部門，對科研用智能語音行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證智能語音行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：智能語音行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土智能語音行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，智能語音行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。2全面增值服務2單一的資金提供方角色僅能為智能語音行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，智能語音行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的智能語音行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結(jié)構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土智能語音行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位2多元化融資渠道2可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。智能語音行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。021競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1目前，中國國內(nèi)智能語音服務商共分為三類:（1）以百度為代表的互聯(lián)網(wǎng)巨頭；（2）以科大訊飛為代表的智能語音服務商；（3）以云知聲、圖靈機器為代表的深耕于垂直領域和細分場景的初創(chuàng)企業(yè)。部分海外智能語音服務商嘗試布局中國智能語音市場，但受限于服務器不在本地，中文語音語料資源匱乏等因素，海外智能語音產(chǎn)品在中國智能語音市場的占有率并未形成一定規(guī)模。競爭格局2以科大訊飛為代表的中國國內(nèi)智能語音科技企業(yè)擁有較強的技術優(yōu)勢，該類型企業(yè)憑借其較強的研發(fā)優(yōu)勢吸引資本涌入，在智能語音市場占據(jù)較大的市場份額。深度學習技術的發(fā)展、產(chǎn)業(yè)基礎設施的改善，中國智能語音行業(yè)的技術壁壘逐漸被打破，其語音模型創(chuàng)建環(huán)節(jié)被省略，技術開發(fā)難度、成本逐漸降低。智能語音行業(yè)技術門檻的降低，導致企業(yè)原有的商業(yè)模式被改變，原有的技術授權、提供技術解決方案、技術維護等高業(yè)務模式逐漸向技術免費、增值服務付費的模式轉(zhuǎn)變，中國國內(nèi)智能語音科技企業(yè)的先發(fā)優(yōu)勢逐漸被削弱。部分智能語音科技企業(yè)逐漸從單一的智能語音技術商轉(zhuǎn)型為全方位人工智能技術服務商，企業(yè)利用其核心技術優(yōu)勢為下游各應用領域提供定制化產(chǎn)品和服務，鞏固并增強其競爭優(yōu)勢。中國國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)憑借其龐大的用戶資源、各細分場景的數(shù)據(jù)積累在語音交互技術領域持續(xù)發(fā)力。以百度為代表的互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)擁有強大的搜索引擎和完善的知識庫資源存儲，有助于提高語音識別在各應用場景下的識別準確率。在智能語音領域，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)巨頭為市場驅(qū)動型企業(yè)，擁有較強的C端優(yōu)勢?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)利用其C端產(chǎn)品經(jīng)驗及用戶數(shù)據(jù)為產(chǎn)品的功能化設計提供基礎，基于客戶需求驅(qū)動產(chǎn)品的發(fā)展和落地。相較于以技術為主要驅(qū)動力的智能語音科技企業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)巨頭的智能語音產(chǎn)品將更加符合用戶需要，有利于互聯(lián)網(wǎng)巨頭搶占更多的市場份額，強化其競爭優(yōu)勢。022行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)將大力發(fā)展深度集成語音AI芯片行業(yè)將構建智能語音專利池行業(yè)將大力發(fā)展深度集成語音AI芯片基于語音交互為用戶帶來的便利性，智能語音技術在各行業(yè)應用程度日益加深，各領域智能終端產(chǎn)品逐漸普及。在傳統(tǒng)智能語音解決方案中，語音識別技術需在云端進行計算，龐大的數(shù)據(jù)和運算量導致設備運行成本和功耗居高不下，且易出現(xiàn)語音交互“時延”的問題，影響用戶的消費體驗。AI芯片的算力決定了智能語音處理的速度以及語音交互的便利性，因此行業(yè)將大力發(fā)展深度集成語音AI芯片。行業(yè)將構建智能語音專利池目前，中國智能語音行業(yè)進入快速成長期，語音技術在各下游場景的商業(yè)化應用日益廣泛，推動智能語音產(chǎn)業(yè)分工的細化以及科學技術的密集化。落地的智能語音產(chǎn)品會涉及眾多專利技術，且分屬于不同所有者，眾多的專利請求、復雜的專利授權、以及高額的專利侵權賠償?shù)葐栴}將阻礙智能語音新技術的實踐運用。因此，中國智能語音行業(yè)有望建立智能語音專利池，引導和促進智能語音技術跨行業(yè)的實施和應用，推動語音相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。智能語音專利池的建立可以有效降低交易成本，消除專利實施中的授權障礙，減少企業(yè)間的專利糾紛、有利于專利技術的推廣應用。專利權人可以向智能語音專利池貢獻自己的核心專利，同時享有免費使用其他專利人專利的權利，免去了專利權相互交叉許可的交易成本。專利的有效管理消除了專利實施中重復授權的障礙，有效降低了專利許可中的交易成本，滿足行業(yè)需求的同時，提高社會經(jīng)濟效益。023行業(yè)發(fā)展趨