腫瘤治療行業(yè)競爭格局分析

腫瘤治療行業(yè)競爭格局分析SUBTITLEHERE202X-XX-XXCONTENTS行業(yè)分析報告腫瘤治療行業(yè)定義古代、中世紀的腫瘤治療產業(yè)鏈產業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經濟環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)驅動因素行業(yè)驅動因素行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)熱點行業(yè)制約因素行業(yè)問題行業(yè)發(fā)展建議競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢代表企業(yè)1代表企業(yè)201腫瘤治療行業(yè)定義腫瘤治療行業(yè)定義腫瘤治療應用于腫瘤患者，旨在緩解疾病進展，提升腫瘤患者的生存質量，可分為手術、放療、化療、靶向療法及免疫療法。手術治療:外科醫(yī)師在工具的協(xié)助下將腫瘤從腫瘤患者體內摘除。放療:利用高能量殺死惡性癌細胞，或其他良性腫瘤細胞。化療:用一種或多種藥物殺死癌細胞并控制癌細胞的增長。靶向療法:針對促成癌細胞增殖及擴散的特定基因、蛋白質或組織環(huán)境，防止癌細胞增殖及擴散。免疫法治療:誘導、提升或限制腫瘤患者的免疫反應。02古代、中世紀的腫瘤治療古代、中世紀的腫瘤治療在古代，人們對惡性腫瘤完全束手無策，只能看著它瘋狂的增長，最后奪去人的生命。那時人們對腫瘤的認識也非常膚淺，因為沒有辦法解釋，所以就把這種惡性的疾病和人一生的罪孽、還有上帝的懲罰聯(lián)系在一起了。古代的治療方法中有一個就是到神廟去祈禱、去贖罪。那時也沒有醫(yī)院，主要的治療場地就是神廟和修道院，在這里對腫瘤患者進行類似臨終關懷的護理。放療的誕生化療的誕生新化療藥發(fā)明放療的誕生到了近代，著名科學家居里夫人(圖3）發(fā)現(xiàn)了放射性元素鐳，而鐳馬上就用到了腫瘤治療領域――放射治療。從20世紀一直延續(xù)到現(xiàn)在，放療還是一個治療腫瘤的主要手段?；煹恼Q生芥子氣是一個烷化劑，有兩個臂，在兩頭有兩個非?；钴S的鹵素。所以它進入細胞以后，會干擾DNA雙鏈，導致細胞中的DNA雙鏈出現(xiàn)交鏈、錯鏈，從而導致大量細胞凋亡，并且免疫細胞開始對它進行攻擊和破壞。所以薺子氣的發(fā)現(xiàn)，開啟了腫瘤化學治療的新紀元。新化療藥發(fā)明化療出現(xiàn)以后，科學家們就開始致力于怎樣破壞腫瘤細胞，其中一個思路就是破壞腫瘤細胞的DNA合成。使用烷化劑（如環(huán)磷酰胺）可以讓DNA交鏈、錯鏈，從而導致細胞凋亡?；蛘吒淖僁NA合成的一些原料，比如把合成所需的嘌呤變成硫唑嘌呤，當硫唑嘌呤進入細胞以后，腫瘤不能利用它合成DNA，所以就沒有辦法延續(xù)下去了。還有甲氨蝶呤可以抑制DNA合成所需的原料–葉酸。03產業(yè)鏈產業(yè)鏈產業(yè)鏈上游產業(yè)鏈中游產業(yè)鏈下游04產業(yè)鏈產業(yè)鏈產業(yè)鏈上游產業(yè)鏈中游產業(yè)鏈下游產業(yè)鏈上游腫瘤治療行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，腫瘤治療行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內的話語權。產業(yè)鏈中游腫瘤治療行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產品價格主要受市場供求關系的影響。由于腫瘤治療企業(yè)的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產生重大影響。產業(yè)鏈下游腫瘤治療行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。05政治環(huán)境1政治環(huán)境1《4＋7城市藥品集中采購文件》《關于仿制藥質量和療效一致性評價有關事項公告》《2020年國家醫(yī)保藥品目錄調整通過形式審查的申報藥品名單》《4＋7城市藥品集中采購文件》對試點城市組織藥品集中競價采購，對創(chuàng)新藥給予一定適應期《關于仿制藥質量和療效一致性評價有關事項公告》開展仿制藥一致性評價,保障仿制藥在質量和療效上與原研藥一致，在臨床上實現(xiàn)與原研藥相互替代，不僅可以節(jié)約醫(yī)療費用，也有助于提升我國仿制藥質量和制藥行業(yè)的整體發(fā)展水平，保證公眾用藥安全《2020年國家醫(yī)保藥品目錄調整通過形式審查的申報藥品名單》共751個品種通過形式審查。據(jù)預測。近300余品種將進入談判和競價階段國家醫(yī)保談判采用比價磋商的方式談判。國家醫(yī)保局先確定醫(yī)保支付預期價，由企業(yè)報價兩次，兩次報價均超過預期價15的藥品將會出06政治環(huán)境2政治環(huán)境2《2020年國家醫(yī)保藥品目錄調整通過形式審查的申報藥品名單》《“十三五”生物技術創(chuàng)新專項規(guī)劃》《2020年國家醫(yī)保藥品目錄調整通過形式審查的申報藥品名單》共751個品種通過形式審查。據(jù)預測。近300余品種將進入談判和競價階段國家醫(yī)保談判采用比價磋商的方式談判。國家醫(yī)保局先確定醫(yī)保支付預期價，由企業(yè)報價兩次，兩次報價均超過預期價15的藥品將會出局《“十三五”生物技術創(chuàng)新專項規(guī)劃》重點強調新型疫苗、抗體制備、免疫治療、基因診療和生物信息平臺化建設07政治環(huán)境2政治環(huán)境2《關于抗癌藥品增值稅政策的通知》《關于深化審評審批制度改革鼓勵藥品醫(yī)療器械創(chuàng)新的意見》《關于抗癌藥品增值稅政策的通知》降低抗癌藥品價格，提升抗癌藥物的可支付性與可及性，幫助患者臨床獲益《關于深化審評審批制度改革鼓勵藥品醫(yī)療器械創(chuàng)新的意見》改革臨床試驗管理，加大臨床資源供給。臨床機構過實行備案制管理，離床試驗研究折紙、臨床醫(yī)生在職務普升方面一視同仁鼓勵創(chuàng)新，加強專利保護。完善和落實藥品試驗數(shù)據(jù)保護制度，鼓勵優(yōu)質仿制藥發(fā)展，加速新藥臨床推廣，加強監(jiān)管，提升違規(guī)成本08經濟環(huán)境經濟環(huán)境隨著我國癌癥患病人數(shù)的增長，我國腫瘤醫(yī)療服務的需求也隨之增長。據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，2015-2019年，我國腫瘤醫(yī)療服務市場規(guī)模從2314億元增至3710億元，年復合增長率達到153%。據(jù)弗若斯特沙利文預測，2020-2025年，中國腫瘤醫(yī)療服務市場規(guī)模有望以154%的年復合增長率增至7003億元。09社會環(huán)境1社會環(huán)境1010201目前，癌癥已經成為威脅我國居民生命健康的主要殺手。2008年衛(wèi)生部發(fā)布《第三次全國人口死因調查》。調查數(shù)據(jù)顯示，我國城鄉(xiāng)居民惡性腫瘤死亡率處于世界較高水平，而且呈持續(xù)的增長趨勢，死亡率分別比上世紀70年代和90年代增加81%和25%。惡性腫瘤是城市首位死因（占城市死亡總數(shù)的25.0%），農村為第二位死因（占農村死亡總數(shù)的20%）。022008-2030年，中國實際及的腫瘤發(fā)病和死亡人數(shù)將持續(xù)增長。國際癌癥研究中心（IARC）報告顯示，2030年中國將有487萬癌癥新發(fā)病例，死亡病例達到360萬，中國癌癥治療市場需求將保持持續(xù)增長010社會環(huán)境2社會環(huán)境22019年公布的數(shù)據(jù)，我國惡性腫瘤死亡占居民全部死因的291%，癌癥已經成為我國第一大死因。我國癌癥發(fā)病數(shù)逐年增長，據(jù)世界衛(wèi)生組織國際癌癥研究中心(IARC)數(shù)據(jù)，中國癌癥發(fā)病人數(shù)從2015年的395萬例增至2020年的457萬例。011行業(yè)驅動因素行業(yè)驅動因素1CAR-T等免疫治療技術臨床應用1放療滲透率低1CAR-T等免疫治療技術臨床應用1腫瘤免疫治療被認為是目前唯一有可能徹底治愈癌癥的方法，CAR-T療法的獲批上市及臨床試驗開展為腫瘤治療拓展新臨床技術1放療滲透率低1放射治療已成為治療惡性腫瘤的主要手段之一，但中國放射性治療的滲透率較低，歸因于醫(yī)療資源的短缺放療在中國的普及程度相對較低012行業(yè)驅動因素行業(yè)驅動因素人口老齡化加劇、腫瘤發(fā)病率上升拉動市場需求醫(yī)保覆蓋持續(xù)擴容人口老齡化加劇、腫瘤發(fā)病率上升拉動市場需求2015年我國60歲及以上人口達到22億，占總人口的16.15%。到2020年，我國60歲及以上老年人口將達55億左右，占總人口的17.8%左右。老年人癌癥等疾病發(fā)病率較高，未來伴隨老齡化人口的增加，對癌癥等疾病的治療藥物的需求將會持續(xù)增加。研究表明，醫(yī)療保健支出與年齡呈正相關性，老年人的人均醫(yī)療支出遠高于其他人群。我國人口老齡化進程的加快，對單抗藥物的需求也有一定拉動作用。醫(yī)保覆蓋持續(xù)擴容我國基本醫(yī)療報銷的報銷范圍在向臨床價值高的單抗等創(chuàng)新藥物傾斜。人社部2017年7月發(fā)布《人社部關于將36種藥品納入國家基本醫(yī)療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄乙類范圍的通知》，將36種談判藥品納入國家2017年醫(yī)保目錄，其中包含曲妥珠單抗等5個單抗藥物。2018年10月，國家醫(yī)保局印發(fā)《關于將17種抗癌藥納入國家基本醫(yī)療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄乙類范圍的通知》，將西妥昔單抗納入國家醫(yī)保目錄。2019年11月，國家醫(yī)保局、人社部印發(fā)《關于將2019年談判藥品納入乙類范圍的通知》，將97種臨床價值較高的談判藥品納入國家2019年醫(yī)保目錄，其中涉及英夫利昔單抗等9種單抗藥品。013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀至2025年，中國腫瘤治療行業(yè)市場規(guī)模將達到7,003億元，期間年復合增長率為16，患癌人數(shù)增加與醫(yī)療資源分布不均將提升行業(yè)市場規(guī)模。公立三甲醫(yī)院，特別是腫瘤專科醫(yī)院成為腫瘤治療的主要市場參與者。一方面原因在于，公立醫(yī)院價格敏感度低，處于非市場化的強勢地位。公立醫(yī)院擁有資金規(guī)模，級別越高的醫(yī)院在預算收支及醫(yī)保額度中獲得的配額越多。另一方面，公立醫(yī)院年門診量、住院量及手術量處于高位，放化療等設備臨床應用率高，從而降低設備使用成本。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀醫(yī)療資源分布不均患癌人數(shù)增長醫(yī)療資源分布不均中國醫(yī)療資源集中在一線城市及二線城市，呈現(xiàn)地域分布不均的特點。市場需求疊加供應缺口將吸引社會資本注入，提升市場規(guī)模發(fā)展?；及┤藬?shù)增長由于生活與工作壓力增加，加之不健康的生活習慣，中國癌癥新發(fā)病數(shù)呈現(xiàn)增長，成為腫瘤治療行業(yè)的底層推動因素。015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀放療治療服務市場呈現(xiàn)出更快的增長趨勢。腫瘤醫(yī)院放療治療服務產生的收入由2015年的人民幣234億元增至2019年的人民幣405億元，復合年增長率為17，預期由2020年的人民幣452億元進一步增至2025年的人民幣809億元出復合年增長率為14。016行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀醫(yī)療機構是腫瘤治療行業(yè)的主要市場參與者，資源集中于一線城市，資源配置情況與上游放療設備類似。2018年，中國一線城市每百萬人口醫(yī)院腫瘤韻瑩運床位數(shù)目為197張,而二線城市為180張，三線及其他城市為147張。市場需求增加及供應短缺將吸引更多社會資本注入,繼而將刺激腫瘤醫(yī)療服務市場的快速發(fā)展。017行業(yè)熱點行業(yè)熱點熱點一腫瘤治療應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點三行業(yè)產品質量整體提高熱點一腫瘤治療應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續(xù)增長腫瘤治療行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。熱點三行業(yè)產品質量整體提高腫瘤治療行業(yè)技術提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產品化發(fā)展，集研發(fā)、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素技術與人才壁壘資金投入壁壘品牌與口碑壁壘技術與人才壁壘腫瘤治療系醫(yī)療領域技術要求最高、最復雜的領域之一，腫瘤治療臨床醫(yī)生是腫瘤醫(yī)療機構最核心、最關鍵的資源，需在特定領域經過較長期的學術積累和臨床實踐，方能形成安全、成熟的醫(yī)療診治能力。腫瘤醫(yī)療機構需要經過較長的研究積累、較長的臨床實踐，方能培養(yǎng)出掌握特定醫(yī)療技術、高水平的醫(yī)療團隊。尤其對于冷凍治療、聯(lián)合免疫治療、血管介入等新型腫瘤治療技術，其醫(yī)生資源尤為稀缺，對醫(yī)療團隊的實踐經驗、研究與學術能力要求極高。資金投入壁壘腫瘤醫(yī)療行業(yè)既是技術密集型行業(yè)，亦是資本密集型行業(yè)。腫瘤的治療和檢測多為高端、精密醫(yī)療項目，對診療設備的要求很高。目前我國主要的腫瘤診療設備，尤其是新型設備，大多需要從國外進口，價格昂貴、投入較大。同時，腫瘤醫(yī)療機構在品牌培育、市場渠道建設、學術科研以及人才培養(yǎng)等方面都需要持續(xù)的資金投入，而新進入者難以在短時間內具備充足的資本實力在各方面進行投入。品牌與口碑壁壘醫(yī)院的品牌與聲譽，是長期醫(yī)療技術及成功案例積累的結果，是醫(yī)院歷史醫(yī)療價值影響力的總體反映，是病患者選擇醫(yī)院的重要考慮因素。新進入者在短時間內難以積累大量的成功案例，難以累積口碑，尤其在腫瘤治療領域，其醫(yī)療技術短時間內難以成熟，在重大疑難病癥的治療上難以形成影響力，其品牌的樹立存在較大的困難。019行業(yè)問題行業(yè)問題質量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產品發(fā)展落后質量參差不齊腫瘤治療行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統(tǒng)一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2加強創(chuàng)新性應用基礎研究2加快產業(yè)化過程2提高臨床應用研究的水平我國病員病種多2加強創(chuàng)新性應用基礎研究2在經費、人才、技術等各方面均無法與美國學者相競爭的現(xiàn)實面前,我國學者應吸取歐洲學者和日本學者的成功經驗.本著“少而精"、引進吸收與改良創(chuàng)新相結合的原則.傾重于應用基礎研究﹑盡快研制出擁有自己知識產權或專利的產品與臨床應用方案。在現(xiàn)階段，對于風險性探索性較大的純理論基礎研究.應采取慎重態(tài)度.應該在自己原有的研究基礎上.選擇性地吸收一些國外同領域的先進理論與技術.推動自己原有工作的深入和發(fā)展.2加快產業(yè)化過程2產業(yè)化的速度與規(guī)模直接影響生物治療臨床應用。因為許多單位往往受到多種因素的影響,自身形成小作坊式的研究與開發(fā)體系.使產業(yè)化過程大大減緩,因為產業(yè)化除了需要上中下游的各項不同技術外.還需要較大規(guī)模的生產工藝,這就需要具有不同技術優(yōu)勢的部門充分發(fā)揮各自特長,進行密切配合.才能完成產業(yè)化過程。加強學術界與企業(yè)界的聯(lián)合,科研單位出技術,企業(yè)出資金,雙方互惠互利.共同發(fā)展是發(fā)達國家的一條成功經驗。這種產學研聯(lián)合模式確實值得我們借鑒。2提高臨床應用研究的水平我國病員病種多2臨床醫(yī)生實際工作經驗豐富,這為我國學者開展高水平臨床應用研究提供了條件.但是、生物治療不同于以往的放化療.所以.臨床醫(yī)生應及時掌握相關理論與技術,在遵守國家藥審條例的前提下,重視腫瘤生物治療臨床應用方案的規(guī)范化實施,注意療效的標準化評價,以便于臨床應用結果總結與資料交流。021競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1醫(yī)療行業(yè)受經濟周期影響較弱，于腫瘤治療企業(yè)而言具有“低風險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國腫瘤治療行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質化競爭現(xiàn)象日趨嚴重，成為制約中國腫瘤治療行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國腫瘤治療行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務方式，服務模式單一，同質化現(xiàn)象嚴重，為中國腫瘤治療行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：（1）價格戰(zhàn)引發(fā)收益率報價逐年下降：部分腫瘤治療行業(yè)公司為抓住優(yōu)質客戶資源，依靠價格戰(zhàn)取得競爭優(yōu)勢，導致行業(yè)毛利率下降，醫(yī)院選擇合作企業(yè)時“唯價格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過高授信加大財務風險：腫瘤治療行業(yè)公司對各家醫(yī)院的總體授信額度偏高，甚至超過醫(yī)院的償還能力，為自身帶來較大財務風險，不利于企業(yè)的長期發(fā)展。未來，腫瘤治療行業(yè)行業(yè)要想獲得突破，首先需要企業(yè)間形成差異化競爭優(yōu)勢。競爭格局2中國政府正大力推動社會資本進入腫瘤治療行業(yè)，對腫瘤治療行業(yè)產品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，腫瘤治療行業(yè)企業(yè)進軍國民經濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經來臨。腫瘤治療行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的腫瘤治療行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土腫瘤治療行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占腫瘤治療行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入腫瘤治療行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土腫瘤治療行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類腫瘤治療行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）腫瘤治療行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系腫瘤治療行業(yè)企業(yè)產業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系腫瘤治療行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。022行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢腫瘤治療向專業(yè)化方向發(fā)展現(xiàn)代腫瘤治療向個體化治療方向發(fā)展腫瘤治療向專業(yè)化方向發(fā)展腫瘤的有效治療系醫(yī)療服務行業(yè)的世界難題，腫瘤醫(yī)療技術水平系醫(yī)