企業(yè)績效考核指標(biāo)庫建立

PAGEPAGE71企業(yè)績效考核指標(biāo)庫建立通過以上兩個步驟，企業(yè)已經(jīng)初步形成了各崗位的績效考核指標(biāo)，即可以建立績效考核指標(biāo)庫。績效考核指標(biāo)庫一般分為兩級：部門指標(biāo)庫崗位指標(biāo)庫最后形成一個文件，稱之為《***企業(yè)績效指標(biāo)詞典》在建立績效指標(biāo)庫的過程中，應(yīng)組成績效考核小組，由公司決策層掛帥，各部門負(fù)責(zé)人、員工代表、人力資源部人員共同組成，由人力資源部提供方法、模板、標(biāo)準(zhǔn)，并對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，將最后結(jié)果進(jìn)行匯總等。在設(shè)定績效指標(biāo)時應(yīng)注意以下事項：爭議性的去掉差異性的去掉(雷同者指標(biāo))難定義的去掉非本崗位的、不能掌控的去掉多使用正面指標(biāo)而不是負(fù)面指標(biāo)，這也是一種對員工的情緒管理多使用定量指標(biāo)，定性指標(biāo)亦要定量化鼓勵創(chuàng)造性指標(biāo)鼓勵使用減少考核成本指標(biāo)（即考核指標(biāo)的數(shù)據(jù)來源必須簡單明了，容易獲?。┝硗猓枳⒁獾氖?，企業(yè)的績效指標(biāo)庫并非一成不變的，而應(yīng)該每年定期進(jìn)行補(bǔ)充修訂。附：《××××企業(yè)績效指標(biāo)詞典（簡要示例）》企業(yè)績效指標(biāo)詞典××××企業(yè)年月目錄第一部分各部門績效考核指標(biāo)匯編1、營銷中心績效考核指標(biāo)描述2、財務(wù)部績效考核指標(biāo)描述3、人事行政部績效考核指標(biāo)描述4、生產(chǎn)中心績效指標(biāo)描述第二部分各崗位績效考核指標(biāo)描述總監(jiān)級崗位績效考核指標(biāo)描述營銷中心各崗位績效考核指標(biāo)描述財務(wù)部各崗位績效考核指標(biāo)描述人事行政部各崗位績效考核指標(biāo)描述生產(chǎn)中心各崗位績效指標(biāo)描述第一部分各部門績效考核指標(biāo)匯編

1、營運(yùn)中心績效考核指標(biāo)描述序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1銷售目標(biāo)達(dá)成率（已完成的銷售目標(biāo)/總銷售目標(biāo)）×100%檢測一定周期內(nèi)銷售目標(biāo)的達(dá)成情況財務(wù)數(shù)據(jù)2銷售收入一定周期內(nèi)完成的銷售收入總額檢測一定周期內(nèi)銷售收入的完成情況財務(wù)數(shù)據(jù)3營銷計劃完成率（已完成的工作計劃項目/整體工作計劃數(shù)）×100%檢測一定周期內(nèi)營銷計劃的完成情況工作報告4銷售費(fèi)用比（銷售費(fèi)用/銷售收入）×100%檢測一定周期內(nèi)銷售費(fèi)用的支出效率財務(wù)數(shù)據(jù)5費(fèi)用預(yù)算達(dá)標(biāo)率（實際花費(fèi)的銷售費(fèi)用/預(yù)算費(fèi)用）×100%檢測一定周期內(nèi)銷售費(fèi)用的預(yù)算控制情況財務(wù)數(shù)據(jù)6市場占有率（產(chǎn)品銷售量/市場上同類產(chǎn)品銷售量）×100%檢測企業(yè)產(chǎn)品在同類市場上的市場占有率第三方報告7銷售回款率（實際收到的銷售款/已簽訂合同的銷售款）×100%檢測一定周期內(nèi)銷售回款的能力財務(wù)數(shù)據(jù)8客戶滿意度抽樣調(diào)查的客戶滿意度評分的平均分檢測一定周期內(nèi)客戶對銷售服務(wù)的滿意程度客戶滿意度調(diào)查9新增店面數(shù)量一定周期內(nèi)新開拓的店面數(shù)量檢測一定周期內(nèi)的渠道開拓成效工作報告10新客戶數(shù)量一定周期內(nèi)新增的客戶數(shù)量檢測一定周期內(nèi)的新客戶開拓情況財務(wù)數(shù)據(jù)11銷售收入增長率（本時間周期銷售收入/上期銷售收入）×100%檢測銷售收入的增長情況財務(wù)數(shù)據(jù)12營運(yùn)系統(tǒng)完善度（已完成的營運(yùn)制度/應(yīng)完成的各項營運(yùn)制度）×100%檢測對于營運(yùn)系統(tǒng)日常管理制度的完善程度工作報告13營運(yùn)健康度一定周期內(nèi)出現(xiàn)未按公司營銷政策執(zhí)行的銷售行為數(shù)量檢測營運(yùn)政策的日常執(zhí)行程度工作報告財務(wù)部績效考核指標(biāo)匯編序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)

人事行政部績效考核指標(biāo)描述序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)

生產(chǎn)中心績效考核指標(biāo)描述序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)

第二部分各崗位績效考核指標(biāo)描述

一、總監(jiān)級崗位績效考核指標(biāo)描述1、營銷總監(jiān)序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1銷售目標(biāo)達(dá)成率（已完成的銷售目標(biāo)/總銷售目標(biāo)）×100%檢測一定周期內(nèi)銷售目標(biāo)的達(dá)成情況財務(wù)數(shù)據(jù)2銷售收入一定周期內(nèi)完成的銷售收入總額檢測一定周期內(nèi)銷售收入的完成情況財務(wù)數(shù)據(jù)3營銷計劃完成率（已完成的工作計劃項目/整體工作計劃數(shù)）×100%檢測一定周期內(nèi)營銷計劃的完成情況工作報告4銷售費(fèi)用比（銷售費(fèi)用/銷售收入）×100%檢測一定周期內(nèi)銷售費(fèi)用的支出效率財務(wù)數(shù)據(jù)5費(fèi)用預(yù)算達(dá)標(biāo)率（實際花費(fèi)的銷售費(fèi)用/預(yù)算費(fèi)用）×100%檢測一定周期內(nèi)銷售費(fèi)用的預(yù)算控制情況財務(wù)數(shù)據(jù)6市場占有率（產(chǎn)品銷售量/市場上同類產(chǎn)品銷售量）×100%檢測企業(yè)產(chǎn)品在同類市場上的市場占有率第三方報告7銷售回款率（實際收到的銷售款/已簽訂合同的銷售款）×100%檢測一定周期內(nèi)銷售回款的能力財務(wù)數(shù)據(jù)8客戶滿意度抽樣調(diào)查的客戶滿意度加權(quán)平均分檢測一定周期內(nèi)客戶對銷售服務(wù)的滿意程度客戶滿意度調(diào)查9新增店面數(shù)量一定周期內(nèi)新開拓的店面數(shù)量檢測一定周期內(nèi)的渠道開拓成效工作報告10新客戶數(shù)量一定周期內(nèi)新增的客戶數(shù)量檢測一定周期內(nèi)的新客戶開拓情況財務(wù)數(shù)據(jù)11銷售收入增長率（本時間周期銷售收入/上期銷售收入）×100%檢測銷售收入的增長情況財務(wù)數(shù)據(jù)序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)12關(guān)鍵人才保有率（一定周期末保有的關(guān)鍵人才數(shù)量/總?cè)瞬艛?shù)量）×100%檢測對于部門關(guān)鍵人才的保有能力人力資源部13部門人員流失率（離職的人員數(shù)量/一定周期內(nèi)平均人員數(shù)量）×100%檢測對于部門人員的合理控制能力人力資源部14人員培訓(xùn)課時一定周期內(nèi)對本部門人員培訓(xùn)的課時數(shù)檢測日常人才培養(yǎng)的情況人力資源部15后備人才培養(yǎng)一定周期內(nèi)得到晉升或企業(yè)認(rèn)定的后備管理人員數(shù)量檢測日常人才培養(yǎng)的成效人力資源部16營運(yùn)系統(tǒng)完善度（已完成的營運(yùn)制度/應(yīng)完成的各項營運(yùn)制度）×100%檢測對于營運(yùn)系統(tǒng)日常管理制度的完善程度工作報告17營運(yùn)健康度一定周期內(nèi)出現(xiàn)未按公司營銷政策執(zhí)行的銷售行為數(shù)量檢測營運(yùn)政策的日常執(zhí)行程度工作報告

2、品牌總監(jiān)序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)

二、營銷中心各崗位績效考核指標(biāo)描述1、業(yè)務(wù)經(jīng)理序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1銷售收入一定周期內(nèi)完成的銷售收入總額檢測一定周期內(nèi)銷售收入的實現(xiàn)情況財務(wù)數(shù)據(jù)2銷售目標(biāo)完成率（已達(dá)成的銷售目標(biāo)/總體銷售目標(biāo)）×100%檢測一定周期內(nèi)銷售目標(biāo)的實現(xiàn)情況財務(wù)數(shù)據(jù)3銷售回款率（實際收到的銷售款/已簽訂合同的銷售款）×100%檢測一定周期內(nèi)銷售回款的能力財務(wù)數(shù)據(jù)4訂單數(shù)量一定周期內(nèi)完成的訂單數(shù)量檢測一定周期內(nèi)實現(xiàn)銷售訂單的能力銷售報告5新客戶數(shù)量一定周期內(nèi)開發(fā)成功的新客戶數(shù)量檢測一定周期內(nèi)開發(fā)新客戶的能力銷售報告6客戶拜訪量一定周期內(nèi)拜訪的客戶數(shù)量檢測開拓客戶的力度工作報告7客戶流失率（一定周期內(nèi)流失的客戶/總客戶數(shù)量）×100%檢測對于老客戶服務(wù)和跟蹤的能力銷售報告8客戶滿意度抽樣調(diào)查的客戶滿意度加權(quán)平均分檢測一定周期內(nèi)客戶對銷售服務(wù)的滿意程度客戶滿意度調(diào)查9客戶投訴解決率（已完善解決的客戶投訴數(shù)/總客戶投訴數(shù)）×100%檢測對于客戶投訴的處理能力客戶投訴記錄10員工培訓(xùn)課時一定周期內(nèi)銷售人員進(jìn)行培訓(xùn)的課時數(shù)檢測對于人員培養(yǎng)的投入力度培訓(xùn)記錄11合同審批正確率（出錯或產(chǎn)生損失的合同數(shù)/總審批合同數(shù)）×100%檢測對于合同審批的判斷能力工作報告12市場分析報告采信（已采納的報告數(shù)據(jù)建議數(shù)/總數(shù)據(jù)建議數(shù)）×100%檢測提交的市場分析報告質(zhì)量直接上級

2、業(yè)務(wù)專員序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1銷售收入一定周期內(nèi)完成的銷售收入總額檢測一定周期內(nèi)銷售收入的實現(xiàn)情況財務(wù)數(shù)據(jù)2銷售任務(wù)完成率（已達(dá)成的銷售目標(biāo)/總體銷售目標(biāo)）×100%檢測一定周期內(nèi)銷售目標(biāo)的實現(xiàn)情況財務(wù)數(shù)據(jù)3銷售回款率（實際收到的銷售款/已簽訂合同的銷售款）×100%檢測一定周期內(nèi)銷售回款的能力財務(wù)數(shù)據(jù)4訂單數(shù)量一定周期內(nèi)完成的訂單數(shù)量檢測一定周期內(nèi)實現(xiàn)銷售訂單的能力銷售報告5新客戶數(shù)量一定周期內(nèi)開發(fā)成功的新客戶數(shù)量檢測一定周期內(nèi)開發(fā)新客戶的能力銷售報告6客戶拜訪量一定周期內(nèi)拜訪的客戶數(shù)量檢測開拓客戶的力度工作報告7客戶滿意度抽樣調(diào)查的客戶滿意度加權(quán)平均分檢測一定周期內(nèi)客戶對銷售服務(wù)的滿意程度客戶滿意度調(diào)查8準(zhǔn)客戶開拓數(shù)一定周期內(nèi)尋覓到的準(zhǔn)客戶數(shù)量檢測對于客戶開拓的能力銷售報告9市場動態(tài)報告一定周期內(nèi)提交的市場動態(tài)報告數(shù)量檢測對于市場狀況和客戶需求的信息搜集能力工作報告

3、銷售支持序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1客戶報價及時性（在規(guī)定時間內(nèi)完成報價的次數(shù)/總共需報價次數(shù)）×100%檢測一定周期內(nèi)對客戶報價的及時程度工作報告2客戶報價準(zhǔn)確性（在規(guī)定時間內(nèi)準(zhǔn)確報價的次數(shù)/總共報價次數(shù)）×100%檢測一定周期內(nèi)對客戶報價的準(zhǔn)確程度工作報告3貨品及時交貨率（在規(guī)定時間內(nèi)交貨的貨品批次/總共需交貨的貨品批次）×100%檢測一定周期對客戶訂單的跟蹤程度交貨記錄4貨品交貨合格率（合格的交貨批次數(shù)/總共交貨的批次數(shù)）×100%檢測一定周期內(nèi)跟蹤客戶訂單的質(zhì)量交貨記錄5倉庫管理達(dá)標(biāo)率抽樣檢查的倉庫管理評分檢測日常對于倉庫的管理情況抽檢記錄6貨品入庫準(zhǔn)確率（出錯的貨品入庫數(shù)量/總?cè)霂鞌?shù)量）×100%檢測對于貨品入庫的管理情況倉庫記錄

4、渠道經(jīng)理序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1銷售目標(biāo)達(dá)成率（已完成的銷售目標(biāo)/總銷售目標(biāo)）×100%檢測一定周期內(nèi)銷售目標(biāo)的達(dá)成情況財務(wù)數(shù)據(jù)2銷售收入一定周期內(nèi)完成的銷售收入總額檢測一定周期內(nèi)銷售收入的完成情況財務(wù)數(shù)據(jù)3營銷計劃完成率（已完成的工作計劃項目/整體工作計劃數(shù)）×100%檢測一定周期內(nèi)營銷計劃的完成情況工作報告4市場占有率（產(chǎn)品銷售量/市場上同類產(chǎn)品銷售量）×100%檢測企業(yè)產(chǎn)品在同類市場上的占有率第三方報告5銷售回款率（實際收到的銷售款/已簽訂合同的銷售款）×100%檢測一定周期內(nèi)銷售回款的能力財務(wù)數(shù)據(jù)6新增店面數(shù)量一定周期內(nèi)新開拓的店面數(shù)量檢測一定周期內(nèi)的渠道開拓成效工作報告7新客戶數(shù)量一定周期內(nèi)新增的客戶數(shù)量檢測一定周期內(nèi)的新客戶開拓情況財務(wù)數(shù)據(jù)8新渠道開拓數(shù)量一定周期內(nèi)開拓的新渠道數(shù)量檢測一定周期內(nèi)對于新渠道的開拓能力工作報告9客戶滿意度抽樣調(diào)查的客戶滿意度加權(quán)平均分檢測一定周期內(nèi)客戶對銷售服務(wù)的滿意程度客戶滿意度調(diào)查10銷售計劃準(zhǔn)確率（一定周期內(nèi)實際的銷售數(shù)額/預(yù)計的銷售數(shù)額）×100%檢測對銷售計劃預(yù)測的準(zhǔn)確程度，以保持產(chǎn)銷平衡銷售計劃11客戶流失率（一定周期內(nèi)流失的客戶數(shù)量/總客戶數(shù)量）×100%檢測一定周期內(nèi)對客戶維護(hù)的情況工作記錄12銷售收入增長率（本時間周期銷售收入/上期銷售收入）×100%檢測銷售收入的增長情況財務(wù)數(shù)據(jù)13關(guān)鍵人才保有率（周期末保有的關(guān)鍵人才數(shù)量/總?cè)瞬艛?shù)量）×100%檢測對于部門關(guān)鍵人才的保有能力人力資源部14市場分析報告所提交的市場分析報告可采信比例檢測所提交市場分析報告質(zhì)量直接上級5、渠道代表序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1銷售目標(biāo)達(dá)成率（已完成的銷售目標(biāo)/總銷售目標(biāo)）×100%檢測一定周期內(nèi)銷售目標(biāo)的達(dá)成情況財務(wù)數(shù)據(jù)2銷售收入一定周期內(nèi)完成的銷售收入總額檢測一定周期內(nèi)銷售收入的完成情況財務(wù)數(shù)據(jù)3營銷計劃完成率（已完成的工作計劃項目/整體工作計劃數(shù)）×100%檢測一定周期內(nèi)營銷計劃的完成情況工作報告4銷售回款率（實際收到的銷售款/已簽訂合同的銷售款）×100%檢測一定周期內(nèi)銷售回款的能力財務(wù)數(shù)據(jù)5新增店面數(shù)量一定周期內(nèi)新開拓的直營店面數(shù)量檢測一定周期內(nèi)的渠道開拓成效工作報告6新進(jìn)駐商場數(shù)量一定周期內(nèi)新進(jìn)駐的商場數(shù)量檢測一定周期內(nèi)的渠道開拓成效工作報告7客戶信息上交數(shù)一定周期內(nèi)上交的有效客戶信息數(shù)檢測一定周期內(nèi)搜集客戶信息的能力工作報告8市場分析報告所提交的市場分析報告可采信比例檢測所提交市場分析報告質(zhì)量直接上級9客戶滿意度加盟客戶的滿意度評價得分檢測一定周期內(nèi)加盟客戶對服務(wù)的滿意程度加盟客戶調(diào)查10展會搜集信息數(shù)通過展會搜集到的各項有效信息數(shù)檢測參加展會的成效工作報告11展會成交率（成交客戶數(shù)/通過展會搜集到的客戶數(shù)）×100%檢測參加展會的成效工作報告

6、直銷部經(jīng)理序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1銷售目標(biāo)達(dá)成率（已完成的銷售目標(biāo)/總銷售目標(biāo)）×100%檢測一定周期內(nèi)銷售目標(biāo)的達(dá)成情況財務(wù)數(shù)據(jù)2銷售收入一定周期內(nèi)完成的銷售收入總額檢測一定周期內(nèi)銷售收入的完成情況財務(wù)數(shù)據(jù)3營銷計劃完成率（已完成的工作計劃項目/整體工作計劃數(shù)）×100%檢測一定周期內(nèi)營銷計劃的完成情況工作報告4銷售收入增長率（本時間周期銷售收入/上期銷售收入）×100%檢測銷售收入的增長情況財務(wù)數(shù)據(jù)5直銷系統(tǒng)制度完善率（已完成的各項制度、規(guī)范/應(yīng)完成的各項制度規(guī)范）×100%檢測一定周期內(nèi)直銷系統(tǒng)制度的完善情況工作報告6直銷流程修改完善率（已修改完成的直銷流程數(shù)/需修改完成的流程數(shù)）×100%檢測一定周期內(nèi)直銷系統(tǒng)制度的完善情況工作報告7制度執(zhí)行率一定周期內(nèi)出現(xiàn)未按直銷政策的行為數(shù)量檢測一定周期內(nèi)直銷系統(tǒng)制度的執(zhí)行情況工作報告8銷售庫存率（銷售庫存金額/銷售收入）×100%檢測銷售庫存的消化情況財務(wù)數(shù)據(jù)9庫存周轉(zhuǎn)率產(chǎn)品銷售成本/平均存貨額檢測銷售庫存的周轉(zhuǎn)情況財務(wù)數(shù)據(jù)10客戶滿意度抽樣調(diào)查的客戶滿意度加權(quán)平均分檢測一定周期內(nèi)客戶對銷售服務(wù)的滿意程度客戶滿意度調(diào)查11客戶流失率（流失的客戶數(shù)量/總客戶數(shù)量）×100%檢測一定周期內(nèi)對客戶維護(hù)的情況工作記錄12品牌知名度經(jīng)過調(diào)查而得的品牌知名度評分檢測潛在客戶認(rèn)知或記憶品牌的能力第三方報告13品牌美譽(yù)度經(jīng)過調(diào)查而得的品牌美譽(yù)度評分檢測客戶對企業(yè)品牌的好感或信任程度第三方報告14品牌企劃報告所提交的品牌企劃報告可采信比例檢測所提交品牌企劃報告質(zhì)量直接上級7、客服主管序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1客服流程完善度（已制定或完善的客服制度數(shù)/應(yīng)制定或完善的制度數(shù)）×100%檢測對于客服部工作流程的完善程度直接上級2供貨及時性（在規(guī)定時間內(nèi)供貨的次數(shù)/總供貨次數(shù)）×100%檢測對于各店面供貨的及時程度工作報告3退貨入帳及時性（在規(guī)定時間內(nèi)完成退貨手續(xù)的次數(shù)/總退貨次數(shù)）×100%檢測對于退貨手續(xù)辦理的及時程度工作報告4客戶滿意度客戶滿意度評分加權(quán)分檢測客戶服務(wù)的成效客戶滿意度調(diào)查5客戶投訴處理解決率（已得到妥善解決的客戶投訴處理數(shù)/總客戶投訴處理數(shù)）×100%檢測客戶投訴處理的解決情況工作記錄6客戶信息完善度（完整的客戶信息數(shù)/總客戶信息數(shù)）×100%檢測客戶信息的完整程度客戶信息系統(tǒng)7銷售報表上交及時性（及時上交的銷售報表數(shù)/總上交的銷售報表數(shù)）×100%檢測銷售報表上交的及時程度工