2023保險(xiǎn)公司年終工作總結(jié)及2023工作計(jì)劃范文（3篇）

第11頁共11頁2023?保險(xiǎn)公司?年終工作?總結(jié)及2?023工?作計(jì)劃范?文在_?___年?度的工作?中，我在?____?保險(xiǎn)公司?續(xù)期收費(fèi)?辦的正確?指導(dǎo)下，?在我全與?各位同事?的共同努?力之下，?在公司內(nèi)?各部門人?員的幫助?與配合之?下，我在?今年的業(yè)?務(wù)工作中?取得了一?定的成績(jī)?，較好的?完成了公?司所安排?的各項(xiàng)工?作任務(wù)。?為進(jìn)一步?增強(qiáng)自身?的工作能?力，提升?我自身的?實(shí)際工作?績(jī)效，為?我___?_保險(xiǎn)公?司的效益?提升作出?努力。我?特根據(jù)公?司要求，?結(jié)合__?__年部?門工作實(shí)?際，對(duì)我?在___?_年度的?工作內(nèi)容?進(jìn)行如下?總結(jié)，并?制定出_?___年?度的工作?計(jì)劃，現(xiàn)?將總結(jié)計(jì)?劃報(bào)告如?下：一?、___?_年工作?回顧在?____?年度，我?____?次提高當(dāng)?月綜合達(dá)?成___?_%以上?，___?_次保單?客戶經(jīng)營(yíng)?____?%以上。?突出達(dá)到?了保險(xiǎn)工?作成效，?體現(xiàn)了我?部門的誠?信服務(wù)，?實(shí)際提升?了我公司?的保險(xiǎn)續(xù)?期收費(fèi)績(jī)?效。較好?地達(dá)成了?公司制定?的考核指?標(biāo)。(?一)緊抓?工作實(shí)效?，落實(shí)考?核指標(biāo)?在今年年?初，我緊?密結(jié)合部?門上級(jí)領(lǐng)?導(dǎo)要求，?切合自身?的工作實(shí)?際，緊抓?工作實(shí)效?。將部門?所部署安?排的各項(xiàng)?績(jī)效工作?進(jìn)行了計(jì)?劃制定。?我將領(lǐng)導(dǎo)?安排的_?___年?度的各項(xiàng)?工作任務(wù)?分解成為?周階段任?務(wù)，達(dá)到?周周落實(shí)?，周周達(dá)?成的績(jī)效?基礎(chǔ)，有?效的保證?了自身對(duì)?工作任務(wù)?落實(shí)情況?，以便在?工作過程?中做到及?時(shí)的跟進(jìn)?與改善。?(二)?強(qiáng)化全保?工作，高?效續(xù)保水?平今年?以來，我?在緊抓工?作績(jī)效，?認(rèn)真梳理?全保工作?的同時(shí)，?對(duì)于有退?保意向的?客戶及時(shí)?予以阻止?，緊抓顧?客自身利?益實(shí)際，?從客戶的?效益角度?出發(fā)，對(duì)?客戶實(shí)施?詳細(xì)的講?解，使客?戶了解參?保的利益?和參保保?障，提升?客戶的續(xù)?保意識(shí)。?并且，我?還積極利?用業(yè)余時(shí)?間，主動(dòng)?學(xué)習(xí)了不?同險(xiǎn)種的?承保范圍?、承保條?件的續(xù)保?管工作，?逐步落實(shí)?續(xù)保措施?，使得我?自身的保?險(xiǎn)工作得?以穩(wěn)固開?展。(?三)增強(qiáng)?部門管理?，突出工?作重點(diǎn)?在今年以?來，我實(shí)?際鞏固了?自身的部?門管理制?度，并學(xué)?習(xí)了我部?門的相關(guān)?制度規(guī)范?。嚴(yán)格要?求自己按?照公司規(guī)?定，開展?各校續(xù)保?工作，提?升自身的?續(xù)保績(jī)效?。此外，?我還緊抓?公司所下?達(dá)的管理?規(guī)章制度?和績(jī)效考?核辦法，?嚴(yán)格遵守?部門制度?，加強(qiáng)自?身的續(xù)保?理論基礎(chǔ)?，提升自?身的業(yè)務(wù)?能力，積?極展開有?效的工作?。二、?存在的問?題雖在?今年的整?體工作中?，我較好?地完成了?公司所安?排的工作?任務(wù)，達(dá)?到了公司?的考核績(jī)?效。但是?在具體的?續(xù)保工作?中，我還?存在有一?些問題，?阻礙了我?部門續(xù)保?工作的效?益實(shí)現(xiàn)。?例如，雖?然我自身?的業(yè)務(wù)素?質(zhì)良好，?但是在工?作中我持?有形式部?分化思想?，沒有切?實(shí)部門工?作實(shí)際開?展續(xù)保業(yè)?務(wù)。此外?，由于長(zhǎng)?時(shí)間的從?事續(xù)保工?作，自身?對(duì)于業(yè)務(wù)?工作的實(shí)?際實(shí)施有?所放松，?沒有做到?在勸阻續(xù)?保工作中?，沒有切?實(shí)聯(lián)系客?戶實(shí)際，?造成了少?部分業(yè)務(wù)?的流失。?三、_?___年?工作計(jì)劃?在__?__年度?的工作中?，我將緊?密結(jié)合_?___年?度工作實(shí)?際，具體?整改上一?年度的工?作不足，?改善工作?績(jī)效，以?更好地完?成我部門?來的工作?中，積極?鼓勵(lì)自身?的續(xù)保工?作興趣，?進(jìn)一步展?開續(xù)保崔?進(jìn)工作，?全面改善?自身工作?的主動(dòng)性?，提升自?身的工作?效率，提?升自身的?服務(wù)工作?質(zhì)量。并?且，我還?將緊密配?合中支做?好保全工?作，實(shí)踐?關(guān)注客戶?的退保服?務(wù)，在誠?信服務(wù)的?基礎(chǔ)上，?盡力做到?退保勸阻?，以維護(hù)?公司利益?，維持客?戶保障，?真正做到?雙贏！?2023?保險(xiǎn)公司?年終工作?總結(jié)及2?023工?作計(jì)劃范?文（二）?一年來?，在公司?總的指揮?下，團(tuán)險(xiǎn)?部全體同?仁積極領(lǐng)?會(huì)總公司?工作意圖?和指示，?在市場(chǎng)競(jìng)?爭(zhēng)日趨激?烈的環(huán)境?下努力拓?展業(yè)務(wù)，?為完成公?司下達(dá)的?任務(wù)指標(biāo)?而努力，?現(xiàn)將總結(jié)?如下：?一、員工?管理、業(yè)?務(wù)學(xué)習(xí)工?作1、?年初按公?司總公司?工作意圖?，在團(tuán)險(xiǎn)?部?jī)?nèi)部人?員重新進(jìn)?行配置，?積極調(diào)動(dòng)?團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)?員和協(xié)保?員的展業(yè)?積極性。?2、制?定符合團(tuán)?險(xiǎn)實(shí)際情?況的管理?制度，開?好部門早?會(huì)、及時(shí)?傳達(dá)上級(jí)?指示精神?，商討工?作中存在?的問題，?布置學(xué)習(xí)?業(yè)務(wù)的相?關(guān)新知識(shí)?和新承保?事項(xiàng)，使?業(yè)務(wù)員能?正確引導(dǎo)?企業(yè)對(duì)職?工意外險(xiǎn)?的認(rèn)識(shí)，?以減少業(yè)?務(wù)的逆選?擇，降低?賠付率。?3、加?強(qiáng)部門人?員之間的?溝通，統(tǒng)?一了思想?和工作方?法，督促?部門人員?做好活動(dòng)?量管理，?督促并較?好地配合?業(yè)務(wù)員多?方位拓展?業(yè)務(wù)。?4、制訂?“開門紅?”、“國?壽爭(zhēng)霸”?賽業(yè)務(wù)推?動(dòng)方案，?經(jīng)總公司?批復(fù)后，?及時(shí)進(jìn)行?宣導(dǎo)、督?促全體業(yè)?務(wù)員做好?各項(xiàng)業(yè)務(wù)?管理工作?。5、?制訂__?__年團(tuán)?險(xiǎn)業(yè)務(wù)員?的管理和?考核辦法?，并對(duì)有?些管理和?考核辦法?方面作了?相應(yīng)的調(diào)?整。二?、意外險(xiǎn)?方面工作?學(xué)平險(xiǎn)?：一是一?如既往地?做好學(xué)平?險(xiǎn)的服務(wù)?工作。要?求業(yè)務(wù)員?每月兩次?到學(xué)?；?訪，有問?題及時(shí)與?學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)?或經(jīng)辦人?做好溝通?，聯(lián)絡(luò)感?情。做到?學(xué)校有賠?案及時(shí)上?交公司，?并將賠款?及時(shí)送回?學(xué)?；蚣?長(zhǎng)手里，?充分履行?我們的誠?信服務(wù)工?作。二是?為了確保?學(xué)平險(xiǎn)市?場(chǎng)的穩(wěn)定?與人保公?司合作進(jìn)?行學(xué)平險(xiǎn)?的展業(yè)，?全面__?__省保?險(xiǎn)協(xié)會(huì)下?發(fā)的文件?精神，對(duì)?學(xué)平險(xiǎn)收?費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)?行再次明?確，全面?安排業(yè)務(wù)?員與各學(xué)?校領(lǐng)導(dǎo)及?經(jīng)辦人進(jìn)?行聯(lián)絡(luò)溝?通，聽取?他們對(duì)公?司服務(wù)及?其他方面?的意見，?在公司總?公司的有?力支持下?，加強(qiáng)與?市教育局?領(lǐng)導(dǎo)的聯(lián)?系，取得?了市教育?局領(lǐng)導(dǎo)的?大力支持?，使今年?的學(xué)平險(xiǎn)?續(xù)收工作?順利完成?打下堅(jiān)實(shí)?基礎(chǔ)。三?是在各學(xué)?校即將放?假前期，?團(tuán)險(xiǎn)部對(duì)?各大學(xué)校?進(jìn)行了走?訪，全體?學(xué)平險(xiǎn)服?務(wù)人員在?短短的幾?天內(nèi)冒著?酷暑將_?___萬?余份學(xué)平?險(xiǎn)《致學(xué)?生家長(zhǎng)的?一封信和?就醫(yī)服務(wù)?指南》及?時(shí)送到學(xué)?校，發(fā)至?全體學(xué)生?家長(zhǎng)手中?，做好前?期學(xué)平險(xiǎn)?工作，最?終在__?__月份?圓滿完成?了學(xué)平險(xiǎn)?任務(wù)。?企業(yè)職工?意外險(xiǎn)：?一是為更?好的與企?業(yè)主進(jìn)行?深層次的?溝通，聽?取他們對(duì)?公司理賠?服務(wù)等方?面的意見?及了解企?業(yè)安全生?產(chǎn)的情況?，上門拜?訪意外險(xiǎn)?保費(fèi)在_?___萬?元以上的?大客戶，?進(jìn)一步的?加深企業(yè)?對(duì)我們公?司的信任?和支持。?二是與客?戶服務(wù)部?一同商討?意外險(xiǎn)投?保的注意?事項(xiàng)。嚴(yán)?格按條款?要求的人?數(shù)投保，?提高費(fèi)率?，加強(qiáng)生?調(diào)力度，?為承保把?好關(guān)。三?是在意外?險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)?爭(zhēng)白熱化?的情況下?，做好企?業(yè)的售后?服務(wù)工作?。平時(shí)多?到企業(yè)走?走、看看?，以體現(xiàn)?我們的關(guān)?心及重視?，企業(yè)有?賠案要及?時(shí)上交公?司，并盡?早將賠款?送回企業(yè)?。今年的?職工意外?險(xiǎn)在工傷?保險(xiǎn)及其?他公司激?烈競(jìng)爭(zhēng)的?情況下，?對(duì)我公司?的意外險(xiǎn)?的銷售造?成了極大?的沖擊。?三、壽?險(xiǎn)業(yè)務(wù)方?面工作?在公司總?公司的大?力政策支?持下，全?體業(yè)務(wù)員?努力展業(yè)?，但是壽?險(xiǎn)業(yè)務(wù)市?場(chǎng)不斷萎?縮，業(yè)務(wù)?與去年同?期相比有?大幅下滑?。一是平?時(shí)積極走?訪企業(yè)，?并較好地?與企業(yè)主?溝通企業(yè)?福利費(fèi)方?面的相關(guān)?事宜，進(jìn)?一步地了?解企業(yè)人?力資源及?財(cái)務(wù)情況?等，而最?終達(dá)到促?單的目的?。二是做?好壽險(xiǎn)市?場(chǎng)的新開?拓工作，?在目前困?難的市場(chǎng)?環(huán)境下找?到新出路?。四、?建議一?是在當(dāng)前?各項(xiàng)政策?影響下，?團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)?拓展環(huán)境?越來越嚴(yán)?峻，展業(yè)?難度是客?觀存在的?，為此，?建議公司?能在對(duì)團(tuán)?險(xiǎn)予以重?視，并在?外圍環(huán)境?經(jīng)營(yíng)上予?以支持。?二是建議?公司領(lǐng)導(dǎo)?多參加團(tuán)?險(xiǎn)部會(huì)議?，多與業(yè)?務(wù)員溝通?、交流，?在業(yè)務(wù)思?路上予以?指導(dǎo)與幫?助。五?、明年工?作思路?1、做好?學(xué)平險(xiǎn)收?費(fèi)前的各?項(xiàng)工作。?2、明?年工傷保?險(xiǎn)將在全?市全面鋪?開，因此?將工傷保?險(xiǎn)的影響?降低，在?鞏固現(xiàn)有?意外險(xiǎn)的?基礎(chǔ)上，?開拓新的?意外險(xiǎn)來?源，特別?是一些代?理業(yè)務(wù)。?3、根?據(jù)目前新?型農(nóng)村合?作醫(yī)療的?開展情況?，找到切?入點(diǎn)，以?便尋求合?作的辦法?，增加新?的業(yè)務(wù)增?長(zhǎng)點(diǎn)。?4、開拓?壽險(xiǎn)市場(chǎng)?，嘗試職?場(chǎng)營(yíng)銷。?5、加?快綜合拓?展員隊(duì)伍?的建設(shè)與?發(fā)展，在?公司總公?司的大力?支持下，?在一體化?營(yíng)銷方面?多動(dòng)腦筋?、多做文?章。6?、加強(qiáng)對(duì)?團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)?員隊(duì)伍的?建設(shè)。?2023?保險(xiǎn)公司?年終工作?總結(jié)及2?023工?作計(jì)劃范?文（三）?___?_年是值?得___?_保險(xiǎn)人?難忘和考?驗(yàn)的一年?，正式開?業(yè)以來，?在省公司?黨委、總?經(jīng)理室的?正確領(lǐng)導(dǎo)?下，在市?委、市政?府及社會(huì)?各界的大?力支持下?，我司員?工以拓荒?者的勇氣?，團(tuán)結(jié)拼?搏，攻艱?克難，取?得了驕人?的戰(zhàn)績(jī)，?至___?_月中旬?累計(jì)完成?簽單保費(fèi)?____?萬元，全?面完成了?省公司下?達(dá)的各項(xiàng)?任務(wù)目標(biāo)?。這些成?績(jī)驗(yàn)證了?我司的“?特別能吃?苦，特別?能戰(zhàn)斗”?的公司精?神?，F(xiàn)將?____?年所做工?作總結(jié)如?下：一?、緊緊抓?住“第一?要?jiǎng)?wù)”，?牢固樹立?發(fā)展意識(shí)?公司從?籌建伊始?就將發(fā)展?的觀念深?入到每位?熱愛保險(xiǎn)?加盟公司?的員工心?中。對(duì)于?新進(jìn)入我?市保險(xiǎn)市?場(chǎng)的新公?司，如何?在激烈的?市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)?中占有一?席之地，?并實(shí)現(xiàn)超?常規(guī)、跨?越式的發(fā)?展，是擺?在我們每?一位員工?面前的當(dāng)?務(wù)之急，?公司領(lǐng)導(dǎo)?班子統(tǒng)一?思想，以?省公司提?出的__?__年業(yè)?務(wù)發(fā)展思?路作為我?們切入市?場(chǎng)的指導(dǎo)?思想，多?次召開員?工會(huì)議，?統(tǒng)一思想?，集思廣?益，出點(diǎn)?子想辦法?，細(xì)分、?研究市場(chǎng)?，一旦找?準(zhǔn)突破口?后便制定?詳細(xì)周密?攻關(guān)計(jì)劃?，領(lǐng)導(dǎo)班?子靠前指?揮，打好?每一個(gè)攻?堅(jiān)戰(zhàn)。?在發(fā)展直?銷業(yè)務(wù)和?個(gè)人代理?業(yè)務(wù)的同?時(shí)，__?__公司?總經(jīng)理室?還十分重?視業(yè)務(wù)發(fā)?展渠道的?建設(shè)，努?力構(gòu)建多?渠道，全?方位的保?險(xiǎn)產(chǎn)品的?銷售網(wǎng)絡(luò)?，通過積?極努力，?我司在較?短的時(shí)間?內(nèi)就與_?___銀?行、__?__銀行?、___?_銀行、?____?銀行、_?___銀?行等簽定?了兼業(yè)代?理合作協(xié)?議，為今?后的銀行?代理業(yè)務(wù)?的全面快?速發(fā)展奠?定了良好?的基礎(chǔ)。?二、深?入開展市?場(chǎng)調(diào)查，?制定積極?的籌建方?案為確??；I建工?作的順利?進(jìn)行，公?司籌備組?在成立伊?始就認(rèn)真?開展市場(chǎng)?調(diào)查，根?據(jù)省保監(jiān)?局和總公?司、省分?公司的要?求，籌備?組結(jié)合市?場(chǎng)情況和?自身工作?實(shí)際，制?定了籌建?日程安排?表，將籌?建工作細(xì)?化到每一?個(gè)工作日?，并在公?司職場(chǎng)的?選址、裝?修以及籌?備經(jīng)費(fèi)的?預(yù)算、機(jī)?構(gòu)設(shè)置和?人員招聘?、培訓(xùn)等?工作均提?出了詳細(xì)?的工作計(jì)?劃和實(shí)施?方案，做?到籌備工?作目標(biāo)明?確，措施?具體，協(xié)?調(diào)一致，?落實(shí)到位?。并在?此基礎(chǔ)上?制定了籌?建方案和?未來__?__支公?司發(fā)展的?總體經(jīng)營(yíng)?思路和目?標(biāo)。用以?指導(dǎo)整個(gè)?籌建工作?的正常開?展。在籌?備組的努?力下，公?司的籌建?工作得到?了市委、?市政府的?關(guān)心和支?持，由于?各項(xiàng)計(jì)劃?、措施安?排得當(dāng)，?公司于_?___月?份順利通?過保監(jiān)局?的驗(yàn)收并?批準(zhǔn)開業(yè)?。三、?堅(jiān)持“兩?手抓，兩?手都要硬?”的原則?，使公司?管理與發(fā)?展齊頭并?進(jìn)管理?是企業(yè)永?恒的主題?，制度是?管理到位?的保證。?成功的企?業(yè)源自卓?越的管理?，卓越的?管理源于?優(yōu)異的制?度。為了?保證__?__公司?開業(yè)后，?各項(xiàng)工作?能夠有條?不紊的開?展，做到?有章可循?，在籌建?期間我們?就對(duì)總、?省公司制?定的《內(nèi)?控制度》?進(jìn)行了細(xì)?化，并結(jié)?合當(dāng)?shù)鼐?體情況制?定了一系?列管理制?度。并?按上級(jí)公?司“集約?化經(jīng)營(yíng)、?規(guī)范化管?理、程序?化運(yùn)行、?標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)?作、優(yōu)質(zhì)?化服務(wù)、?制度化建?設(shè)”的管?理模式搭?建管理平?臺(tái)，牢固?樹立“管?理無小事?，管理就?是生產(chǎn)力?”思想，?正確處理?好加快發(fā)?展與加強(qiáng)?企業(yè)管理?的矛盾，?提出了向?管理要效?益的口號(hào)?，全體員?工上下一?致，充分?發(fā)揮了每?個(gè)人的主?觀能動(dòng)性?，認(rèn)真執(zhí)?行各項(xiàng)政?策法規(guī)和?業(yè)務(wù)流程?。公司?在狠抓市?場(chǎng)發(fā)展、?開拓的同?時(shí)，也積?極做好員?工的隊(duì)伍?建設(shè)、管?理、培訓(xùn)?工作，從?政治思想?素質(zhì)及業(yè)?務(wù)技能等?多方面入?手，努力?提高每個(gè)?員工愛崗?敬業(yè)的主?人翁思想?，在培訓(xùn)?中使他們?充分了解?中華保險(xiǎn)?的條款體?系，市場(chǎng)?戰(zhàn)略方針?，企業(yè)文?化精神，?業(yè)務(wù)發(fā)展?思路等。?___?_年，我?們共舉辦?各類業(yè)務(wù)?培訓(xùn)__?__次，?參加人數(shù)?達(dá)___?_人/次?，通過集?中培訓(xùn)，?分散指導(dǎo)?，提高了?隊(duì)伍整體?素質(zhì)、業(yè)?務(wù)水平及?風(fēng)險(xiǎn)防范?管控意識(shí)?，使公司?在發(fā)展中?不斷充實(shí)?、提高、?完善整個(gè)?隊(duì)伍的綜?合素質(zhì)，?為公司可?持續(xù)健康?發(fā)展打下?了堅(jiān)實(shí)的?基礎(chǔ)。公?司自成立?以來，共?核保、簽?發(fā)各類保?單___?_份，實(shí)?現(xiàn)簽單保?費(fèi)___