長安系統操作手冊

*上海英孚思為軟件科技有限企業(yè)-7-22*上海英孚思為軟件科技有限企業(yè)-7-22InfoDMS2.0操作手冊

目錄環(huán)境規(guī)定 8系統應用范圍和對象 9安裝過程指南 9InfoDMS的安裝 9建立所需數據庫 9公布InfoDMS的應用包 9登錄Was控制臺 9安裝InfoDMS 10啟動InfoDMS應用 13測試 14InfoCC的安裝 14InfoDE和InfoSMS的安裝 15eWorkshop客戶端的安裝 15InfoDMSService操作使用闡明 19系統管理 19系統登錄 20維修站基本信息維護 20員工信息維護 21顧客權限管理 22組織構造信息定義 23配件及工具信息定義 25預約及維修信息定義 26結算及收款信息定義 27基本參數設定 28預約管理 28客戶預約安排 28預約狀況查詢 30預約匯總表 30業(yè)務接待 31動工單 31維修業(yè)務查詢 33維修項目管理 34維修組合管理 35車間管理 35配件管理 38配件主數據維護 38配件庫存管理 38維修領料 39采購入庫 40配件盤點 40車主車輛及客戶投訴 41車主車輛信息維護 41車輛過戶 41車牌號及VIN合并與變更 42客戶關懷 43客戶投訴 45結算管理 47費用結算 48收款 48交車 50取消結算 50預收款管理 51服務活動管理 51售后活動管理 51報表管理 54維修報表 54配件報表 57財務報表 61車間報表 65InfoDMSSales操作使用闡明 66客戶管理 66展廳接待 66客戶信息維護 67跟進活動 69日程安排 70跟進任務定義 70批售促銷活動 71批售季度促銷計劃 71批售活動促銷總結 72保有客戶維護 72保有客戶關懷 73銷售目的管理 73個人目的 74經銷商目的 74訂單管理 75銷售訂單 75調撥訂單 76服務訂單 76訂單審核 77交車確認 77訂單取消 78銷售退回 78服務活動定義 79服務項目辦理 79整車庫存管理 80車輛主數據 80庫存維護 81車輛入庫 82車輛出庫 82車輛移庫 83借出償還 84庫存日志 84促銷價格維護 85結算管理 86預收款登記 86審核/結算 86開票登記 88訂單減免 89市場活動管理 91廣告計劃 91廣告執(zhí)行總結 93市場活動計劃 94市場活動總結 94報表管理 95客戶分析報表 95車輛分析報表 97銷售分析報表 99財務記錄報表 101InfoDMSCRM操作使用闡明 103CTI集成 103登入登出 103呼入呼出 104示閑示忙 104掛起恢復 105轉接坐席 105消息提醒 106客戶聯絡中心 106客戶聯絡中心 106任務分派管理 110客戶分析報表 111展廳流量分析表 111工作日報表 112客戶分析 113戰(zhàn)敗登記表 114戰(zhàn)敗分析表 115展廳來源分析表 116潛在客戶來源記錄報表 117潛在客戶類型記錄報表 118潛在客戶愛好/愛好記錄報表 119潛在客戶信息來源記錄報表 120潛在客戶職業(yè)記錄報表 121潛在客戶地理位置記錄報表 122潛在客戶以便聯絡時間記錄報表 123潛在客戶但愿聯絡方式記錄報表 124潛在客戶感愛好車型記錄報表 125潛在客戶與否初次購車記錄報表 126新增潛在客戶記錄報表 127新增潛在客戶記錄周報 128新增潛在客戶記錄月報 129購車客戶來源記錄報表 130購車客戶類型記錄報表 131購車客戶愛好/愛好記錄報表 132購車客戶信息來源記錄報表 133購車客戶職業(yè)記錄報表 134購車客戶地理位置記錄報表 135購車客戶車型顏色記錄報表 136購車客戶車型品牌記錄報表 137購車客戶車型記錄報表 138購車客戶年齡記錄報表 139客戶購置方式記錄報表 140新增已購車客戶記錄日報 141新增已購車客戶記錄周報 142新增已購車客戶記錄月報 143InfoCC系統操作使用闡明 145員工信息添加/管理、權限管理 145新建員工信息 145權限管理 148熱線管理 149新建問題 149暫存問題 151分派問題 152處理問題 153關閉問題 155問題查詢/導出 156故障管理 158新建故障 158分派故障 158處理故障 160關閉故障 161故障查詢、導出 163CSR管理 164新建CSR 164分派CSR 165處理CSR 166關閉CSR 167CSR查詢/導出 169客戶信息 170新建客戶信息 170修改客戶信息 171批量導入 173客戶信息分類記錄 173FAQ管理 174新增FAQ 175修改FAQ 175FAQ查詢/導出 176團體管理 178新建排班 178修改排班 179新建公告 179修改/刪除公告 180個人信息管理 181修改個人信息 181修改密碼 181InfoDE使用闡明 183API簡介 183InfoSMS使用闡明 183InfoSms簡介 183系統構造圖 184InfoSmsGateway 184系統布署 184重要功能簡介 185InfoSmsClient 188系統布署 189重要API使用措施 191SendManage 193eWorkshop操作使用闡明 1941.eWorkshopBillTool使用 1941.1登錄與界面簡介 1941.2工單簡介 1951.2.2工單編輯 1961.3預約單處理。 1991.4預檢單處理 1991.5客戶交車/取消交車 2001.6RFID接車 2012.PMB使用闡明 2022.1車間派工 2052.2動工 2112.3竣工 2125.4中斷 2122.5質檢開始 2132.6質檢結束 2132.7洗車動工 2142.8洗車竣工 2142.9車間交車 2142.10工位技師 2142.11工位視頻 2142.12后退 2152.13取消 2152.14維修項目 2152.15維修人員 2162.16維修時間調整 2162.17工單信息 2162.18短消息 2172.19撤銷洗車 2182.20強制洗車 2182.21暫停/繼續(xù) 2182.22轉組 2182.23單工位重排 2182.24多車工位 2183.CAB系統使用闡明 2193.1登錄 2203.2主界面簡介 2203.3查找車輛 2223.4暫停、繼續(xù) 2233.5當日、所有 2233.6目前工位、工序 2233.7工單信息 2243.8短信息 2253.9中斷、中斷駁回 2253.10維修總進度 2263.11修改工單承諾時間 2284.工位控制器架構及物理模型 2294.1WPC物理模型 2294.2WPC圖標簡介 2294.3按鍵操作解釋 2305.WPC工作邏輯及接口內容 2315.1開機 2315.2選擇操作 2325.3車輛查詢 2325.4刷卡操作 2325.5動工操作 2335.6暫停繼續(xù) 2335.7竣工操作 2345.8取消 2345.9本工位 2355.10工位設置 2355.11中斷設置 2365.12修項目查詢與修改 2375.13修人員查詢與修改 2375.14修時間查詢與修改 2385.15位轉換 2395.16返回 2395.17確定 2395.18質檢 2395.19登出 240環(huán)境規(guī)定客戶端配置規(guī)定：OSWindowsXP///VistaCPU1GHZRAM512MB硬盤40G網卡10M/100M/1000M服務端配置規(guī)定：OSWindowsServer/Linux/UnixCPU2GHZRAM2G硬盤80G應用服務器WAS6.1/TomcatJDK1.5數據庫DB29.5系統應用范圍和對象英孚經銷商管理系列軟件V2.0(InfoDMS)重要負責經銷商的售后運作，包括整車銷售管理、車輛維修管理、配件管理、索賠業(yè)務處理等業(yè)務模塊。安裝過程指南InfoDMS的安裝該安裝包包括了InfoDMSService、InfoDMSSales、InfoDMSCRM；建立所需數據庫使用數據庫工具連接上DB2數據庫，并執(zhí)行光盤中的數據庫腳本文獻。公布InfoDMS的應用包登錄Was控制臺打開WAS控制臺登錄界面并輸入顧客名和密碼，點擊登錄按鈕即可。詳情見下圖：安裝InfoDMS第一步：選擇應用程序下面的企業(yè)應用程序，如下圖：第二步：點擊安裝按鈕進入安裝界面，如下圖：第三步：選擇安裝程序，并輸入上下文根，然后點擊下一步，如下圖：第四步：默認公布選擇項，并點擊下一步直至完畢界面，如下圖：第五步：安裝成功，見下圖：點擊保留按鈕，出現下圖即表達安裝成功：啟動InfoDMS應用選中InfoDMSwar，并點擊啟動按鈕，如下圖：當應用程序狀態(tài)變成綠色的箭頭即表達啟動成功。測試在客戶端目錄下，執(zhí)行INFO_DMS.exe，見下圖：InfoDMSService操作使用闡明系統管理系統管理重要包括部門定義、員工維護、倉庫定義、付款方式、權限管理等系統所需的基本參數的配置等功能。操作權限：系統管理員系統登錄輸入顧客名和密碼即可進入系統。維修站基本信息維護編輯維修站的基本信息。員工信息維護對員工信息進行新增、修改、離職等操作。顧客權限管理維護角色信息。維護顧客信息。組織構造信息定義部門定義工種定義配件及工具信息定義倉庫定義會計周期預約及維修信息定義預約類別故障描述結算及收款信息定義付款方式收費辨別基本參數設定基本參數設定預約管理該模塊重要進行預約的登記、跟蹤及預約限量的維護?？蛻纛A約安排新增預約單信息，對預約信息進行修改。配件預留。查詢預約狀況預約狀況查詢根據預約進廠時間、車牌號、預約單狀態(tài)進行查詢。預約匯總表對服務專人進行記錄預約狀況。業(yè)務接待重要包括客戶接待、提交結算、修理估價、維修業(yè)務查詢、維修組合管理等。動工單開具維修工單。查詢維修提議信息查詢服務活動信息。查詢維修組合信息。查詢維修歷史信息。維修業(yè)務查詢根據開單日期范圍、工單號、工單類型、工單狀態(tài)等查詢條件，對維修業(yè)務數據進行查詢記錄分析。維修項目管理對維修項目進行新增、修改、刪除、復制、導入、導出操作。維修組合管理對維修組合信息進行新增、修改、刪除等操作。車間管理重要包括整單派工、分項派工、竣工驗收、竣工等操作。配件管理重要包括配件信息管理、配件庫存管理、配件銷售價管理、配件成本價調整、配件出庫、配件入庫、配件盤點等功能模塊。配件主數據維護進行配件信息的新增、修改、查詢等操作。配件庫存管理對配件庫存進行維護。維修領料開了工單后，進行配件的維修領料操作。采購入庫配件采購入庫操作。配件盤點對倉庫的配件進行盤點。車主車輛及客戶投訴包括車主車輛管理、車輛過戶、車牌號更改與合并、VIN更改與合并等。車主車輛信息維護包括新增、修改、刪除車主、車輛信息。車輛過戶對車輛進行過戶。車牌號及VIN合并與變更對車牌號和VIN進行合并和變更?？蛻絷P懷包括定期保養(yǎng)提醒、保險到期提醒、驗車到期提醒、新車提醒、客戶生日函、客戶流失報警、維修提議查詢。客戶投訴處理客戶的投訴信息結算管理重要包括費用結算、收款作業(yè)、交車、取消結算、預收款管理等功能模塊。費用結算對已提交結算的工單進行費用結算。收款對結算后的單據向收費對象進行收款操作。交車當客戶結算后可以進行交車，客戶拿著打印的交車單離開維修站。取消結算對已結算的單據進行反向取消結算操作。預收款管理對每個車輛進行預收款管理，可以在收款時使用，包括了預收款的登記，明細，使用記錄等信息。服務活動管理售后活動管理重要對售后的服務活動進行增長、修改、查詢、公布操作。新增：修改：明細：報表管理重要包括售后的各業(yè)務模塊報表，重要有維修報表、配件報表、財務報表、車間報表、匯總記錄等。維修報表維護報表包括維修業(yè)務成本查詢、維修業(yè)務報表、車主車輛資料查詢、服務專人車輛查詢、維修配件去向查詢。維修業(yè)務成本查詢：根據日期范圍、工單號、工單類型、品牌、車系、車型等做為查詢條件，對工單業(yè)務數據進行查詢記錄。維修業(yè)務報表：根據日期范圍、工單號、工單類型、品牌、車系、車型等做為查詢條件，對工單業(yè)務數據、預約信息進行查詢記錄。車主車輛資料查詢：根據建檔日期范圍、品牌、車系、車型、車主性質、行駛里程等做為查詢條件，對車主車輛數據進行查詢記錄。服務專人車輛查詢：根據建檔日期作為查詢條件，按照各部門的服務專人進行記錄各自所接待的車輛維修信息。維修配件去向查詢：根據開單日期范圍、品牌、車系、車型、倉庫、配件代碼等做為查詢條件，對各配件的使用狀況進行查詢記錄。配件報表重要包括配件庫存明細查詢、配件銷售價格查詢、出入庫記錄、配件庫存報警、滯銷配件查詢、周轉率分析等報表。配件庫存明細查詢：根據倉庫、配件代碼、配件名稱等做為查詢條件，對各配件庫存狀況進行查詢記錄。配件銷售價格查詢：根據配件代碼、配件名稱、倉庫代碼等查詢條件，對配件銷售價格進行查詢記錄分析。出入庫記錄：各項配件出入庫操作的查詢記錄。配件庫存報警：根據多種報警條件查詢配件庫存信息。滯銷配件查詢：根據倉庫、車型記錄配件滯銷信息。周轉率分析：根據月份、倉庫進行周轉率分析。財務報表重要包括收款狀況查詢、欠帳信息查詢、優(yōu)惠狀況查詢、減免狀況查詢、去零狀況查詢、單車成本查詢、結算單明細等。收款狀況查詢：根據收款時間、經手人、車牌號等查詢條件，對收款信息進行查詢記錄分析欠帳信息查詢：可以按照欠款車主和欠款車輛分別查詢。優(yōu)惠狀況查詢：根據結算日期、車牌號等查詢條件，對結算時的優(yōu)惠信息進行查詢記錄分析減免狀況查詢：根據結算日期、車牌號等查詢條件，對結算時的減免信息進行查詢記錄分析。去零狀況查詢：根據結算日期、車牌號等查詢條件，對結算時的去零信息進行查詢記錄分析。單車成本查詢：根據車牌號、品牌、車系、車型等查詢條件，對單車成本信息進行查詢記錄分析。結算單明細查詢：根據工單號、VIN、車牌號等查詢條件，對結算單信息進行查詢記錄分析。車間報表技師工時登記表：根據竣工日期、結算日期、結清日期等查詢條件，對車間派工信息進行查詢記錄分析。InfoDMSSales操作使用闡明客戶管理該模塊重要包括潛在客戶的管理、保有客戶的管理。展廳接待新增、修改、查詢展廳接待記錄。新增：客戶信息維護包括客戶信息的查詢、客戶信息的分派、再分派、合并、修改、查詢等功能。新增潛在客戶：客戶合并：客戶再分派：跟進活動新增、查詢、修改銷售顧問的跟進活動信息。延遲再分派：日程安排銷售顧問安排、計劃工作日程。跟進任務定義定義跟進任務、客戶關懷信息。批售促銷活動查詢、維護促銷活動信息，維護附件信息。批售季度促銷計劃新增、修改、查詢、審核批售季度促銷計劃批售活動促銷總結對批售活動做總結上報保有客戶維護新增、修改、查詢、再分派保有客戶信息。保有客戶關懷銷售顧問對其保有客戶進行回訪、跟蹤、關懷。銷售目的管理重要包括個人目的、經銷商目的等。個人目的制定銷售顧問的個人銷售目的。經銷商目的銷售經理制定經銷商整體的銷售目的。訂單管理重要包括配銷售訂單、調撥訂單、服務訂單、訂單審核、交車確認等功能模塊。銷售訂單對銷售訂單進行維護。調撥訂單對調撥訂單進行維護。服務訂單對調撥訂單進行維護。訂單審核對已提報的訂單進行審核。交車確認對訂單進行交車確認，打印出門證。訂單取消對訂單進行取消操作銷售退回對已銷售的車輛進行銷售退回處理。服務活動定義定義活動項目、活動名稱、銷售指導價等信息。服務項目辦理包括訂單服務項目、保險、稅費、牌照、貸款等項。整車庫存管理包括車輛信息、庫存維護、車輛入庫、車輛出庫、車輛移庫、車輛移位、借出償還等。車輛主數據包括新增、修改、刪車輛信息。庫存維護對車輛庫存進行維護操作。車輛入庫對車輛進行入庫操作。車輛出庫新增、修改車輛出庫單據。車輛移庫車輛移庫操作。借出償還車輛借出，車輛償還登記。庫存日志庫存信息查詢。