凈值調(diào)查報(bào)告內(nèi)容

收購(gòu)企業(yè)盡職調(diào)查問(wèn)卷

有關(guān)收企業(yè)

1、企業(yè)資料

1.1請(qǐng)?zhí)峁┤缦乱财髽I(yè)有關(guān)資料

/

文獻(xiàn)

1.1.1法人成立所在地

1.1.2注冊(cè)辦公室地址或其他營(yíng)業(yè)地址

1.1.3營(yíng)業(yè)執(zhí)照及企業(yè)更名同意證書(如有)或同類文獻(xiàn)

1.1.4企業(yè)章程大綱及細(xì)則(以及修訂決策)或同類法律文獻(xiàn)

1.1.5

任何對(duì)企業(yè)的控制權(quán)的變動(dòng)或股份收購(gòu)行動(dòng)有影響的優(yōu)先購(gòu)置權(quán)利或股東或合作經(jīng)營(yíng)協(xié)議書

1.1.6

任何有關(guān)投資于企業(yè)的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議書,如該協(xié)議書仍有尚未履行的責(zé)任(包括保證條款)，不管責(zé)任在企業(yè)這方與否

1.1.7有關(guān)成交前檢查企業(yè)會(huì)議記錄薄的聯(lián)絡(luò)資料

1.1.8企業(yè)之法定及已發(fā)行股本和各注冊(cè)股東的姓名地址及他們所持有股票的比例、股票級(jí)別和確定他們與否擁有實(shí)益權(quán)

1.1.9

企業(yè)的任何配股、發(fā)股或?qū)ζ渑涔杉鞍l(fā)股之許諾或協(xié)議，包括股票認(rèn)購(gòu)權(quán)及認(rèn)股權(quán)證，請(qǐng)?zhí)峁┵Y料，并列出其（如使用）-

發(fā)行或授予日期

-

股東及證卷之類別

-

發(fā)行價(jià)/行使認(rèn)購(gòu)權(quán)之價(jià)格

-

付款細(xì)節(jié)

-

受配股者/承受人之資料

-

授予股票認(rèn)購(gòu)之期限

1.1.10

所有仍然生效_但尚未送交企業(yè)注冊(cè)處存盤)的企業(yè)決策

1.1.11

列出(企業(yè))存在(例如:分企業(yè))或持有資產(chǎn)的地方或國(guó)家

1.2

因此與(企業(yè))有關(guān)的上市/未上市(企業(yè))(無(wú)論與否附屬企業(yè))及其他(企業(yè))有直接或者間接投資的單位之名單.

1.3

有關(guān)上述1.2所提及的各(企業(yè))單位,請(qǐng)?zhí)峁┤缦沦Y料:

1.3.1

類似1.1所需的(企業(yè))資料

1.3.2

（企業(yè)）在1.2所提及的各單位中的利益、其形式和程度

2、

企業(yè)賬目

請(qǐng)?zhí)峁┤缦略隆酒髽I(yè)】有關(guān)之資料/文獻(xiàn);

2.1

近來(lái)三個(gè)財(cái)政年度已核算的賬目及匯報(bào)

2.2

在最新的已核算賬目之后所作出的任何審核匯報(bào)

2.3

近來(lái)的管理賬目

2.4

任何近來(lái)期有關(guān)[企業(yè)]之業(yè)務(wù)和活動(dòng)的會(huì)計(jì)師匯報(bào)書

3、

雇員/董事

3.1

請(qǐng)?zhí)峁┧袌?zhí)行董事和所有員工的資料,包括:

.

姓名

.

年齡

.

職位

.

服務(wù)年齡

.

薪金

.

其他實(shí)質(zhì)的酬勞或收益

.

告知期限

.

退休金或退休計(jì)劃福利

.

持有的商業(yè)利益

.

其他董事職務(wù)

3.2

若聘任協(xié)議載有條款訂明在予以局限性三個(gè)月或以上的告知及作出賠償?shù)臓顩r下協(xié)議不得終止,請(qǐng)?zhí)峁┐藚f(xié)議的副本

3.3

請(qǐng)?zhí)峁┧杏蒣企業(yè)]向目前或此前的雇員或董事提供的退休、保險(xiǎn)、健康或福利計(jì)劃(包括特惠安排)之詳情(包括任何委托書,以及有關(guān)退休或同類計(jì)劃之近來(lái)期精算匯報(bào).

3.4

請(qǐng)?zhí)峁企業(yè)]所有的員工手冊(cè)或同類文獻(xiàn)

3.5

請(qǐng)?zhí)峁┤魏斡蒣企業(yè)]經(jīng)辦的花紅或溢利分派計(jì)劃，或同類型計(jì)劃的詳細(xì)資料（包括支付任何特惠款額4、

財(cái)務(wù)及抵押

4.1

請(qǐng)?zhí)峁企業(yè)]與所有有關(guān)銀行的關(guān)系的詳情及現(xiàn)可供[企業(yè)]使用銀行融資及貨款額的條款,包括其現(xiàn)行及估計(jì)可使用的.

4.2

請(qǐng)?zhí)峁┰谝话阗Q(mào)易狀況所欠而尚未欠時(shí)限少于三個(gè)月的債務(wù)以外的[企業(yè)]債項(xiàng)的詳情,包括:

.

欠債人

.

融資款額

.

尚欠款額

.

利息利率

.

償還條款

4.3

請(qǐng)?zhí)峁┯蒣企業(yè)]提供的按揭、押金及其他抵押文獻(xiàn)的副本和有關(guān)資料詳情.

4.4

請(qǐng)?zhí)峁┯蒣企業(yè)]簽訂之貨款函件及類似責(zé)任文獻(xiàn)的副本.

4.5

請(qǐng)?zhí)峁┯蒣企業(yè)]予以的保證、(彌)賠償及類似責(zé)任文獻(xiàn)的副本

4.6

請(qǐng)闡明任何已發(fā)生的事件,實(shí)際或也許導(dǎo)致任何未到期償還的貸款或債項(xiàng)需要提早償還,或?qū)е氯魏蝹鶛?quán)人行使任何抵押文獻(xiàn)下的權(quán)利或根據(jù)任何擔(dān)保或賠償保證而提出訴訟.

4.7

請(qǐng)?zhí)峁┤魏斡蒣企業(yè)]簽訂而

貸款款額超過(guò)港幣10.000之貸款協(xié)議(無(wú)論作為借款方或貸款方)的詳情.

4.8

請(qǐng)?zhí)峁┤魏蝃企業(yè)]曾申請(qǐng)及已獲得同意之貸款的詳情,

5、

稅務(wù)

5.1

請(qǐng)?zhí)峁┻^(guò)往三年[企業(yè)]的稅務(wù)申報(bào)和評(píng)估及與稅務(wù)機(jī)構(gòu)的書信往來(lái)的副本.

5.2

請(qǐng)解釋沒(méi)有近來(lái)期的稅務(wù)申報(bào)/評(píng)估的原因(若合用)

5.3

請(qǐng)作出闡明并提供如下詳情(如有)

-

任何非常常性稅項(xiàng)

-

任何糾紛或潛在糾紛

-

任何反對(duì)或上訴

-

任何未付稅款

5.4

所有有關(guān)處理收購(gòu)或發(fā)售[企業(yè)]、業(yè)務(wù)或固定資產(chǎn)的協(xié)議的副本.

5.5

請(qǐng)?zhí)峁┤魏蝃企業(yè)]可享有的印花稅或資本稅務(wù)優(yōu)惠的詳情.

6、

業(yè)務(wù)事項(xiàng)

6.1

請(qǐng)?zhí)峁┤缦屡c[企業(yè)](無(wú)論[企業(yè)]是供應(yīng)者還是顧客/消費(fèi)者)有關(guān)連的文獻(xiàn)副本.

或指出有關(guān)副本的寄存地以供查閱

.

供應(yīng)協(xié)議

.

售賣協(xié)議

.

客戶協(xié)議

.

專營(yíng)權(quán)協(xié)議

.

保養(yǎng)協(xié)議

.

牌照或準(zhǔn)許使用權(quán)

.

代理協(xié)議

.

分銷協(xié)議

.

租買、信貸或其他財(cái)務(wù)協(xié)議

.

投資承諾

.

長(zhǎng)期(超過(guò)6個(gè)月)或有重大責(zé)任之合約

.

波及[企業(yè)]的營(yíng)業(yè)、購(gòu)置或利潤(rùn)總額超過(guò)5%的協(xié)議

.

有關(guān)收購(gòu)或發(fā)售其他企業(yè)、業(yè)務(wù)或固定資產(chǎn)的合同

.

任何與政府部門、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、管理機(jī)關(guān)或工業(yè)團(tuán)體簽訂的協(xié)議

.

授權(quán)書或同類型授權(quán)文獻(xiàn)

6.2

請(qǐng)?zhí)峁┡c[企業(yè)]有關(guān)之:

6.2.1

重要客戶(以超過(guò)營(yíng)業(yè)額之5%作計(jì)算)之清單及在過(guò)往3年內(nèi)營(yíng)業(yè)的價(jià)值.

6.2.2

重要供貸商(以超過(guò)貸物供應(yīng)5%作計(jì)算)之清單及在過(guò)往3年內(nèi)購(gòu)置的總額.

6.3

請(qǐng)?zhí)峁企業(yè)]所擁有或租用的機(jī)動(dòng)車輛的詳情

7、

保險(xiǎn)

7.1

請(qǐng)?zhí)峁企業(yè)]所投保的保險(xiǎn)清單,其中須列出:

.

投保人

.

承包人

.

被保風(fēng)險(xiǎn)

.

提供的最高保險(xiǎn)費(fèi)

.

超過(guò)額

.

任何非經(jīng)營(yíng)性的免責(zé)條款或條件

.

上一次支付保險(xiǎn)費(fèi)的日期及數(shù)額

.

到期/續(xù)期日期

.

任何已作出的索償及未曾作出賠償?shù)目铐?xiàng)

8、

許可證

8.1

請(qǐng)?zhí)峁企業(yè)]的業(yè)務(wù)或商務(wù)活動(dòng)有關(guān)的政府、法定或類似機(jī)構(gòu)的許可證或牌照副本

8.2

請(qǐng)指示任何需要政府或類似機(jī)構(gòu)的許可證或牌照以容許[企業(yè)]集團(tuán)內(nèi)部能以股息和利息的形式移動(dòng)[企業(yè)]的資金.

9、

投訟

9.1

請(qǐng)?zhí)峁┤魏蝃企業(yè)]波及的所有既有、或經(jīng)合理預(yù)期的訴訟(包括民事及刑事)、仲裁或其他糾紛的資料,包括:

.

當(dāng)事人

.

訴訟地

.

申索的詳情

.

牽涉金額

.

規(guī)定的其他協(xié)助(如禁制令)

.

狀書、誓章或同類型的證據(jù)

.

任何判決

.

任何提議上訴的詳情

.

任何有關(guān)訴訟狀況的法律意見(jiàn)

.

已積累的法律費(fèi)用

9.2

請(qǐng)?zhí)峁企業(yè)]所訂有關(guān)討回尚欠之賬面?zhèn)?xiàng)一般或尤其撥備的詳情.

10、

知識(shí)產(chǎn)權(quán)

10.1

請(qǐng)列出[企業(yè)]擁有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)(包括專利權(quán)、貨品及服務(wù)商標(biāo)及設(shè)計(jì))其中須列出:

.

登記國(guó)家

.

登記編號(hào)

.

登記日期

.

到期/續(xù)期日期

.

登記財(cái)產(chǎn)所有人

10.2

請(qǐng)列出所有以[企業(yè)]名義正在申請(qǐng)的知識(shí)產(chǎn)權(quán),并列出:

.

申請(qǐng)地點(diǎn)/國(guó)家

.

申請(qǐng)日期

.

申請(qǐng)人/未來(lái)登記財(cái)產(chǎn)所有人

.

申請(qǐng)?zhí)幚頎顩r

10.3

請(qǐng)指出[企業(yè)]的營(yíng)業(yè)額及利潤(rùn)與否在重大程度上依賴10.1及10.2所列的知識(shí)產(chǎn)權(quán)

10.4

請(qǐng)列出[企業(yè)]擁有但