《商業(yè)分析實務(wù)》銀行行業(yè)概況及環(huán)境

銀行行業(yè)概況及環(huán)境銀行行業(yè)概況銀行行業(yè)發(fā)展趨勢銀行業(yè)的商業(yè)分析環(huán)境商業(yè)分析在銀行業(yè)的應(yīng)用情況01銀行行業(yè)概況國際銀行業(yè)發(fā)展簡史13—15世紀(jì)期間法國大革命和拿破侖戰(zhàn)爭后第一次世界大戰(zhàn)后第二次世界大戰(zhàn)后中國銀行業(yè)發(fā)展歷程中國銀行業(yè)的艱難起步(1897—1948年)中國銀行業(yè)體系逐步建立(1948——1978年)中國銀行業(yè)大力改革開放，建立起現(xiàn)代銀行業(yè)體系(1978年至今)中國銀行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀目前中國銀行業(yè)包括四大國有商業(yè)銀行、11家股份制商業(yè)銀行、眾多的城市商業(yè)銀行和信用合作社，以及已經(jīng)進入或準(zhǔn)備進入中國的外資金融機構(gòu)。經(jīng)過近年來的努力，中國銀行業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量已有很大的改進，經(jīng)營管理和內(nèi)部控制也有顯著的提高，不少銀行已初步完成管理決策、IT信息系統(tǒng)上的總行集中化控制。銀行目前的業(yè)務(wù)主要分為三類：負債業(yè)務(wù)、資產(chǎn)業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)。負債業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行形成資金來源的主要業(yè)務(wù)，是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)和資產(chǎn)業(yè)務(wù)的重要基礎(chǔ)。資產(chǎn)業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行運用資金的業(yè)務(wù)，包括貸款業(yè)務(wù)、證券投資業(yè)務(wù)、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)。中間業(yè)務(wù)是指不構(gòu)成商業(yè)銀行表內(nèi)資產(chǎn)、表內(nèi)負債形成銀行非利息收入的業(yè)務(wù)，包括交易業(yè)務(wù)、清算業(yè)務(wù)、支付結(jié)算業(yè)務(wù)、銀行卡業(yè)務(wù)、代理業(yè)務(wù)、托管業(yè)務(wù)、擔(dān)保業(yè)務(wù)、承諾業(yè)務(wù)、理財業(yè)務(wù)、電子銀行業(yè)務(wù)。中國銀行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國銀行在內(nèi)部管理、資信評估能力和授信體制、風(fēng)險控制能力等各方面都還有很多缺陷，員工隊伍素質(zhì)和知識技能結(jié)構(gòu)有待提高，管理信息系統(tǒng)也還遠未完善。我國銀行在信貸工作中還往往受到種種外在壓力和行政干擾，授信決策并不完全建立在資信因素上，扶持地方經(jīng)濟、幫助國營企業(yè)脫困、發(fā)展重點產(chǎn)業(yè)等等還經(jīng)常是影響授信決策的重要因素。由于歷史原因，四大國有商業(yè)銀行的網(wǎng)點和人員隊伍過于龐大，造成經(jīng)營上的巨大壓力，在管理運營上也還處于低效遲緩的狀態(tài)。中國銀行的人民幣存貸款的利率仍受到控制。目前銀行所面對的許多企業(yè)客戶的經(jīng)營不夠規(guī)范，財務(wù)報告不夠健全可信，有關(guān)個人客戶的資信信息也相當(dāng)匱乏，使得銀行很難準(zhǔn)確地衡量貸款人的資信水平和還貸能力。這就導(dǎo)致中國貸款市場缺乏層次感：一方面，由于許多企業(yè)財務(wù)報告上的問題，銀行難以準(zhǔn)確地評估其資信水平；另一方面，由于利率管制，銀行也無法根據(jù)客戶的資信水平充分調(diào)整利率。02銀行行業(yè)發(fā)展趨勢銀行業(yè)的當(dāng)前熱點（一）金融脫媒金融脫媒，又稱金融去中介化，指資金不經(jīng)過商業(yè)銀行的媒介，從資金供給方直接到達需求方，從而造成資金在銀行體系外循環(huán)，使得商業(yè)銀行等金融中介在整個金融體系中的重要性有所降低。金融脫媒也給商業(yè)銀行帶來許多機遇：1、大額存款業(yè)務(wù)面臨發(fā)展機遇。2、新型融資業(yè)務(wù)將獲得發(fā)展契機。3、支付結(jié)算業(yè)務(wù)將獲得較大發(fā)展機會。4、咨詢類中間業(yè)務(wù)前景廣闊。5、有利于商業(yè)銀行更加有效地管理風(fēng)險。6、商業(yè)銀行與非銀行金融機構(gòu)的合作大有可為。銀行業(yè)的當(dāng)前熱點（二）利率市場化利率市場化是指金融機構(gòu)在貨幣市場經(jīng)營融資的利率水平由市場供求來決定。它包括利率決定、利率傳導(dǎo)、利率結(jié)構(gòu)和利率管理的市場化。利率市場化對商業(yè)銀行的積極影響：1、有利于促進銀行之間的公平競爭，發(fā)揮商業(yè)銀行經(jīng)營的自主性。2、有利于推動銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和結(jié)構(gòu)調(diào)整，擴大理財產(chǎn)品創(chuàng)新和中間業(yè)務(wù)的范圍。3、有助于優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，提高商業(yè)銀行的管理水平。（三）互聯(lián)網(wǎng)金融互聯(lián)網(wǎng)金融是指以依托于支付、云計算、社交網(wǎng)絡(luò)以及搜索引擎等互聯(lián)網(wǎng)工具，實現(xiàn)資金融通、支付和信息中介等業(yè)務(wù)的一種新興金融?；ヂ?lián)網(wǎng)金融的出現(xiàn)無疑對傳統(tǒng)商業(yè)銀行帶來挑戰(zhàn)，具體表現(xiàn)在以下三個方面:1、商業(yè)銀行的金融中介角色面臨弱化。2、打破商業(yè)銀行獨占資金支付中介的格局。3、互聯(lián)網(wǎng)金融快速發(fā)展可能導(dǎo)致傳統(tǒng)商業(yè)銀行信貸模式轉(zhuǎn)變。（四）社區(qū)銀行根據(jù)中國銀監(jiān)會的界定，社區(qū)支行、小微支行是指定位于服務(wù)社區(qū)居民和小微企業(yè)的簡易型銀行網(wǎng)點，屬于支行的一種特殊類型。與傳統(tǒng)銀行網(wǎng)點相比，社區(qū)支行實行有限牌照經(jīng)營，功能設(shè)置簡約、定位特殊區(qū)域和客戶群體、服務(wù)便捷靈活。社區(qū)銀行具有以下四大優(yōu)勢：1、定位差異化2、信息獲取優(yōu)勢3、布局潛力大4、便利化服務(wù)銀行業(yè)的當(dāng)前熱點銀行業(yè)的轉(zhuǎn)型之路Bank1.0指的是完全以銀行網(wǎng)點為基礎(chǔ)的銀行業(yè)務(wù)形態(tài)。Bank2.0指的是網(wǎng)上銀行推出后，客戶依賴銀行網(wǎng)點的行為被迅速改變。Bank3.0是一種基于未來消費群體和消費者習(xí)慣、企業(yè)金融需求、全新的風(fēng)險管理模式、降低價值產(chǎn)生和傳遞過程中的金融成本，減少金融交易的中間環(huán)節(jié)，將金融產(chǎn)品的選擇權(quán)直接交給客戶的一種商業(yè)模式。03銀行業(yè)的商業(yè)分析環(huán)境IT技術(shù)是未來銀行業(yè)發(fā)展的基本支撐需要快速執(zhí)行不斷變化的政府監(jiān)管規(guī)定增加新的服務(wù)內(nèi)容來維系客戶滿意度提升運營效率三大挑戰(zhàn)IT技術(shù)1、銀行管理能力的提高和運營模式的轉(zhuǎn)變。2、銀行產(chǎn)品的多元化和服務(wù)渠道的多樣性。3、銀行運營成本的大幅度降低。銀行業(yè)數(shù)據(jù)架構(gòu)銀行業(yè)的數(shù)據(jù)1、客戶信息數(shù)據(jù)。可以稱為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，主要是指描述客戶自身特點的數(shù)據(jù)。銀行業(yè)這些信息來源于多個系統(tǒng)，包括客戶管理系統(tǒng)、業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)、信貸管理系統(tǒng)等。銀行業(yè)可以據(jù)此對客戶進行分類，依據(jù)其他的交易數(shù)據(jù)，進行產(chǎn)品開發(fā)和決策支持。2、交易信息數(shù)據(jù)。交易信息也可以稱為支付信息，主要是指客戶通過渠道發(fā)生的交易以及現(xiàn)金流信息。這些信息大多存在銀行的渠道系統(tǒng)里面，如網(wǎng)上銀行、電話銀行、ATM、柜臺等。銀行可以利用這些數(shù)據(jù)對個人消費者進行消費行為分析，開發(fā)產(chǎn)品，提供金融服務(wù)，也可以依據(jù)交易數(shù)據(jù)為企業(yè)提供貿(mào)易融資或設(shè)備融資服務(wù)。3、資產(chǎn)信息數(shù)據(jù)。主要是指客戶在銀行端資產(chǎn)和負債信息，同時也包含銀行自身資產(chǎn)負債信息。資產(chǎn)數(shù)據(jù)主要來源于核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)和總帳系統(tǒng)。資產(chǎn)數(shù)據(jù)可以幫助銀行進行有效的風(fēng)險管理，通過資產(chǎn)數(shù)據(jù)的集中整合，針對每一個企業(yè)客戶或個人客戶，銀行可以有效快速對客戶進行風(fēng)險評估和管理，提高客戶體驗，并結(jié)合現(xiàn)金流、交易數(shù)據(jù)和供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)為客戶提供定制的理財產(chǎn)品或貸款產(chǎn)品。數(shù)據(jù)的四個關(guān)注重點數(shù)據(jù)管理元數(shù)據(jù)管理即闡明數(shù)據(jù)生產(chǎn)時間、來源以及產(chǎn)生的影響。數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理即闡明數(shù)據(jù)應(yīng)以怎樣的標(biāo)準(zhǔn)進行有效存儲。數(shù)據(jù)架構(gòu)與模型管理即布局?jǐn)?shù)據(jù)存儲架構(gòu)，明確各類型數(shù)據(jù)的存儲位置，使數(shù)據(jù)的存儲合理化。數(shù)據(jù)質(zhì)量管理即對數(shù)據(jù)每個階段里可能引發(fā)的各類質(zhì)量問題，進行識別、度量、監(jiān)控、預(yù)警等一系列管理活動，以確保數(shù)據(jù)的完整性、有效性和時效性。數(shù)據(jù)整合管理即將數(shù)據(jù)進行整理、歸納，使數(shù)據(jù)變得有價值，在此過程中需要考慮數(shù)據(jù)之間的關(guān)聯(lián)性。數(shù)據(jù)安全和隱私管理即通過信息技術(shù)手段保護數(shù)據(jù)，防止數(shù)據(jù)毀壞、消亡，及時做好數(shù)據(jù)備份工作，限定使用權(quán)限，以防止數(shù)據(jù)泄露。某銀行現(xiàn)行的分析環(huán)境邏輯架構(gòu)該銀行計劃搭建的數(shù)據(jù)分析生態(tài)環(huán)境04商業(yè)分析在銀行業(yè)的應(yīng)用情況客戶畫像應(yīng)用客戶畫像應(yīng)用主要分為個人客戶畫像和企業(yè)客戶畫像。個人客戶畫像包括人口統(tǒng)計學(xué)特征、消費能力數(shù)據(jù)、興趣數(shù)據(jù)、風(fēng)險偏好等；企業(yè)客戶畫像包括企業(yè)的生產(chǎn)、流通、運營、財務(wù)、銷售和客戶數(shù)據(jù)、相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上下游等數(shù)據(jù)。目前，商業(yè)銀行的客戶畫像應(yīng)用主要包括以下四個方面：（1）客戶在社交媒體上的行為數(shù)據(jù)（如光大銀行建立了社交網(wǎng)絡(luò)信息數(shù)據(jù)庫）。通過打通銀行內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部社會化的數(shù)據(jù)可以獲得更為完整的客戶拼圖，從而進行更為精準(zhǔn)的營銷和管理；（2）客戶在電商網(wǎng)站的交易數(shù)據(jù)，如建設(shè)銀行則將自己的電子商務(wù)平臺和信貸業(yè)務(wù)結(jié)合起來，阿里金融為阿里巴巴用戶提供無抵押貸款，用戶只需要憑借過去的信用即可；（3）企業(yè)客戶的產(chǎn)業(yè)鏈上下游數(shù)據(jù)。如果銀行掌握了企業(yè)所在的產(chǎn)業(yè)鏈上下游的數(shù)據(jù)，可以更好掌握企業(yè)的外部環(huán)境發(fā)展情況，從而可以預(yù)測企業(yè)未來的狀況；（4）其他有利于擴展銀行對客戶興趣愛好的數(shù)據(jù)，如網(wǎng)絡(luò)廣告界目前正在興起的DMP數(shù)據(jù)平臺的互聯(lián)網(wǎng)用戶行為數(shù)據(jù)。精確營銷實現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型目標(biāo)要求銀行必須可靠、實時掌握客戶的真實需求，全面完整描述客戶的真實面貌。大數(shù)據(jù)的發(fā)展為上述需求提供了技術(shù)條件，銀行切實掌握客戶的真實需求，并根據(jù)客戶需求快速做出應(yīng)對，實現(xiàn)精準(zhǔn)營銷和個性化服務(wù)。商業(yè)銀行可以在客戶畫像的基礎(chǔ)上銀行可以有效的開展精準(zhǔn)營銷，主要包括以下四個方面：（1）實時營銷。實時營銷是根據(jù)客戶的實時狀態(tài)來進行營銷，比如客戶當(dāng)時的所在地、客戶最近一次消費等信息來有針對地進行營銷；或者將改變生活狀態(tài)的事件視為營銷機會；（2）交叉營銷。即不同業(yè)務(wù)或產(chǎn)品的交叉推薦，如招商銀行可以根據(jù)客戶交易記錄分析，有效地識別小微企業(yè)客戶，然后用遠程銀行來實施交叉銷售；（3）個性化推薦。銀行可以根據(jù)客戶的喜歡進行服務(wù)或者銀行產(chǎn)品的個性化推薦，如根據(jù)客戶的年齡、資產(chǎn)規(guī)模、理財偏好等，對客戶群進行精準(zhǔn)定位，分析出其潛在金融服務(wù)需求，進而有針對性的營銷推廣；（4）客戶生命周期管理。客戶生命周期管理包括新客戶獲取、客戶防流失和客戶贏回等。風(fēng)險管控風(fēng)險管控是銀行的生命線。以往銀行在進行信用風(fēng)險管理時，主要依據(jù)客戶的會計信息、客戶經(jīng)理的調(diào)查、客戶的信用記錄以及客戶抵押擔(dān)保情況等，通過專家判斷進行決策。大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用使銀行的風(fēng)險管理能力大幅提高，一方面，通過多種傳感器、多個渠道采集數(shù)據(jù)，使銀行更全面、更真實、更準(zhǔn)確、更實時地掌握借款人信息，有效降低信息不對稱帶來的風(fēng)險。另一方面，利用大數(shù)據(jù)技術(shù)可以找到不同變量間的關(guān)聯(lián)關(guān)系，形成新的決策模型，使決策更加準(zhǔn)確、統(tǒng)一和合理。銀行利用大數(shù)據(jù)能夠創(chuàng)新風(fēng)險決策模式，贏得新客戶，形成利潤新增長點。目前，商業(yè)銀行風(fēng)險管控主要包括以下兩個方面：（1）中小企業(yè)貸款風(fēng)險評估。銀行可通過企業(yè)的生產(chǎn)、流通、銷售、財務(wù)等相關(guān)信息結(jié)合大數(shù)據(jù)挖掘方法進行貸款風(fēng)險分析，量化企業(yè)的信用額度，更有效的開展中小企業(yè)貸款。（2）實時欺詐交易識別和反洗錢分析。銀行可以利用持卡人基本信息、卡基本信息、交易歷史、客戶歷史行為模式、正在發(fā)生行為模式（如轉(zhuǎn)賬）等，結(jié)合智能規(guī)則引擎（如從一個不經(jīng)常出現(xiàn)的國家為一個特有用戶轉(zhuǎn)賬或從一個不熟悉的位置進行在線交易）進行實時的交易反欺詐分析。運營優(yōu)化商業(yè)銀行可以通過大數(shù)據(jù)分析來優(yōu)化自身的業(yè)務(wù)流程、運行管理等方方面面，從而提高客戶滿意度，增強客戶粘度，增強自身競爭力。目前，銀行業(yè)利用大數(shù)據(jù)進行運營優(yōu)化，主要包括以下三個方面：（1）市場和渠道分析優(yōu)化。通過大數(shù)據(jù)，銀行可以監(jiān)控不同市場推廣渠道尤其是網(wǎng)絡(luò)渠道推廣的質(zhì)量，從而進行合作渠道的調(diào)整和優(yōu)化。同時，也可以分析哪些渠道更適合推廣哪類銀行產(chǎn)品或者服務(wù)，從而進行渠道推廣策略的優(yōu)化。（2）產(chǎn)品和服務(wù)優(yōu)化：銀行可以將客戶行為轉(zhuǎn)化為信息流，并從中分析客戶的個性特征和風(fēng)險偏好，更深層次地理解客戶的習(xí)慣，智能化分析和預(yù)測客戶需求，從而進行產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)優(yōu)化。（3）輿情分析：銀行可以通過爬蟲技術(shù)，抓取社區(qū)、論壇和微博上關(guān)于銀行以