換股吸收合并協(xié)議

【A】公司與【B】公司吸取合并合同12月目錄TOC\o"1-1"\h\z\u第一條 定義與解釋 2第二條 本次合并 6第三條 本合同的生效條件 10第四條 本次合并的債務(wù)解決 11第五條 本次合并的員工安置 11第六條 交割 11第七條 陳說(shuō)和確保 13第八條 過(guò)渡期間 17第九條 稅費(fèi) 19第十條 保密義務(wù) 19第十一條 違約責(zé)任 20第十二條 不可抗力 20第十三條 合同終止 21第十四條 合使用方法律及爭(zhēng)議解決 21第十五條 其它 22【A】公司與【B】公司吸取合并合同本《【A】公司與【B】公司吸取合并合同》(下列簡(jiǎn)稱(chēng)為“本合同”或“《合并合同》”)由下列雙方于12月合并方：【A】公司（“【a】”）法定代表人：***住所：北京市被合并方：【B】公司（“【b】”）法定代表人：***住所：北京市鑒于：【a】為根據(jù)中國(guó)法律依法設(shè)立并有效存續(xù)的股份有限公司，其股票在聯(lián)交所（股票代碼：）主板上市交易。【b】為根據(jù)中國(guó)法律依法設(shè)立并有效存續(xù)的股份有限公司，其股票在上交所（股票代碼：）上市交易。**集團(tuán)為【a】的控股股東，截止本合同訂立日，直接持有【a】70.13%的股權(quán)。【a】為【b】的控股股東，截止本合同訂立日，直接及間接持有【b】61.40%的股份?！綼】和【b】的實(shí)際控制人均為國(guó)務(wù)院國(guó)資委。【a】擬通過(guò)初次公開(kāi)發(fā)行A股股份，部分股份與【b】進(jìn)行換股，實(shí)現(xiàn)【a】吸取合并【b】。為此雙方經(jīng)和諧協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《中華人民共和國(guó)合同法》等法律法規(guī)，在平等自愿、誠(chéng)實(shí)信用原則的基礎(chǔ)上訂立本合同。定義與解釋除非本合同另有規(guī)定，下述用語(yǔ)在本合同內(nèi)有下列含義：【a】指【A】公司?！綽】指【B】公司。**集團(tuán)指中國(guó)*集團(tuán)有限公司。**一公院指*有限公司**二公院指*有限公司**公規(guī)院指*有限公司【c】公司指中國(guó)*集團(tuán)有限公司初次公開(kāi)發(fā)行A股指除非本合同另有特殊規(guī)定，【a】本次初次向境內(nèi)社會(huì)公眾投資者發(fā)行A股股份募集資金和因本次合并向【b】的全體股東（【a】及其全資子公司**一公院、**二公院、**公規(guī)院和【c】公司除外）及現(xiàn)金選擇權(quán)提供方發(fā)行A股股份本次合并、本次吸取合并指【a】與【b】根據(jù)本合同商定的條款和條件，以換股吸取合并的方式進(jìn)行合并的行為合并雙方指合并方【a】和被合并方【b】接受方指【a】或其下設(shè)的專(zhuān)門(mén)用于在交割日或之后接受【b】全部資產(chǎn)、負(fù)債、人員、合同及其它權(quán)利與義務(wù)的全資子公司換股指【a】吸取合并【b】，【b】因合并注銷(xiāo)，【b】的全體股東（【a】及其全資子公司**一公院、**二公院、**公規(guī)院和【c】公司除外）及現(xiàn)金選擇權(quán)提供方按換股比例獲得【a】因本次合并而初次公開(kāi)發(fā)行的A股股份換股發(fā)行指【a】因本次合并向【b】的全體股東（【a】及其全資子公司**一公院、**二公院、**公規(guī)院和【c】公司除外）及現(xiàn)金選擇權(quán)提供方發(fā)行股份換股價(jià)格指在本次換股中，【b】股票轉(zhuǎn)換為【a】A股股票時(shí)的【b】股票每股價(jià)格換股比例指在本次換股中，【b】每一股股票轉(zhuǎn)換為【a】A股股票數(shù)量的比例【b】董事會(huì)指為本次吸取合并事宜，【b】于12月【a】董事會(huì)指為本次吸取合并事宜，【a】于12月30現(xiàn)金選擇權(quán)實(shí)施股權(quán)登記日指【b】董事會(huì)擬定的股權(quán)登記日，于該日收市后在證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的【b】股東（【a】及其全資子公司**一公院、**二公院、**公規(guī)院和【c】公司除外）有權(quán)申報(bào)行使現(xiàn)金選擇權(quán)現(xiàn)金選擇權(quán)實(shí)施日指現(xiàn)金選擇權(quán)提供方在該日受讓已申報(bào)行使現(xiàn)金選擇權(quán)的【b】流通股股東的擬用于行使現(xiàn)金選擇權(quán)的部分或全部股份，并向該部分流通股持有人支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)合并實(shí)施股權(quán)登記日指于此日在證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的除【a】及其全資子公司**一公院、**二公院、**公規(guī)院和【c】公司之外參加換股的【b】的全體股東（涉及此日已在證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的現(xiàn)金選擇權(quán)提供方）所持的【b】股份按照換股比例全部轉(zhuǎn)換為【a】發(fā)行的A股股份合并基準(zhǔn)日指12換股日指【a】向【b】股東用作支付本次合并對(duì)價(jià)的初次公開(kāi)發(fā)行的A股股份由證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)登記于【b】股東名下之日交割日指應(yīng)與換股日為同一日或雙方同意的較晚日期，于該日，【a】獲得【b】的全部資產(chǎn)、債務(wù)和業(yè)務(wù)完畢日指【a】就本次吸取合并完畢對(duì)應(yīng)的工商變更登記手續(xù)之日及【b】完畢工商注銷(xiāo)登記手續(xù)之日，以兩者中較晚之日為準(zhǔn)訂立日指雙方訂立本合同之日過(guò)渡期間指本合同訂立之后合并完畢日之前的整個(gè)期間下屬公司指雙方于訂立日各自直接和/或間接控股或控制的公司或公司關(guān)聯(lián)方指就任何人而言，系指其直接或間接控制的，或受其直接或間接控制的，或與其直接或間接同受一人控制的人要式財(cái)產(chǎn)指就任何財(cái)產(chǎn)而言，法律為該等財(cái)產(chǎn)權(quán)利或與該等財(cái)產(chǎn)有關(guān)的權(quán)利設(shè)定或轉(zhuǎn)移規(guī)定了特別程序，涉及但不限于土地、房產(chǎn)、車(chē)船、商標(biāo)、專(zhuān)利等主營(yíng)業(yè)務(wù)指指【a】現(xiàn)行有效的《公司法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》記載的經(jīng)營(yíng)范疇所涵蓋的業(yè)務(wù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)指專(zhuān)利權(quán)、著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)、商業(yè)秘密、布圖設(shè)計(jì)、工業(yè)設(shè)計(jì)、以及全部其它知識(shí)產(chǎn)權(quán)和專(zhuān)有權(quán)利的統(tǒng)稱(chēng)，涉及(i)通過(guò)對(duì)上述內(nèi)容的任何許可或其它安排所獲得的全部權(quán)利，(ii)對(duì)于（過(guò)去、現(xiàn)在或?qū)?lái)）侵犯或?yàn)E用上述任何權(quán)利而含有的全部權(quán)利或訴由，和(iii)申請(qǐng)或注冊(cè)上述任何權(quán)利的全部權(quán)利債務(wù)指任何人的任何直接或間接的義務(wù)、債務(wù)、責(zé)任、開(kāi)支、成本、權(quán)利規(guī)定、損失、賠償、缺點(diǎn)、擔(dān)保或背書(shū)，無(wú)論其系屬有條件的或無(wú)條件的、已經(jīng)發(fā)生的或尚未發(fā)生的、已經(jīng)到期的或尚未到期的、已經(jīng)清償?shù)幕蛏形辞鍍數(shù)模矡o(wú)論其與否已經(jīng)做出或提出正常業(yè)務(wù)指對(duì)于一方和/或其受控的關(guān)聯(lián)方的業(yè)務(wù)而言，指該方和/或其受控的關(guān)聯(lián)方與以往普通做法相符的正常業(yè)務(wù)過(guò)程合使用方法律指就任何人而言，系指任何有權(quán)政府部門(mén)公開(kāi)頒布的對(duì)該人或其財(cái)產(chǎn)有拘束力的法律、法規(guī)、決定、命令或其它規(guī)范性文獻(xiàn)政府部門(mén)指國(guó)家和地方的行政部門(mén)、法院、行政復(fù)議機(jī)構(gòu)、仲裁機(jī)構(gòu)或其它類(lèi)似的爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)，行使政府的立法、司法、監(jiān)管或行政職能的任何其它實(shí)體不可抗力指超出本合同雙方控制范疇、無(wú)法預(yù)見(jiàn)、無(wú)法避免或無(wú)法克服、使得本合同一方部分或者完全不能推行本合同的事件。這類(lèi)事件涉及但不限于地震、臺(tái)風(fēng)、洪水、火災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)、罷工、暴動(dòng)、政府行為、法律規(guī)定或其合用的變化，或者其它任何無(wú)法預(yù)見(jiàn)、避免或者控制的事件，涉及在商務(wù)實(shí)踐中普通被認(rèn)定為不可抗力的事件上交所指上海證券交易所上交所上市規(guī)則指《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（修訂）聯(lián)交所指香港聯(lián)合交易全部限公司香港上市規(guī)則指《香港聯(lián)合交易全部限公司證券上市規(guī)則》登記結(jié)算機(jī)構(gòu)指中國(guó)證券登記結(jié)算公司上海分公司國(guó)務(wù)院國(guó)資委指國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)中國(guó)指中華人民共和國(guó)，但在本合同范疇內(nèi)，不涉及香港、澳門(mén)特別行政區(qū)和臺(tái)灣省香港指香港特別行政區(qū)日/天指除非另有特別商定，系指自然日元指人民幣元在本合同中，除非另有規(guī)定：“條”、“款”即為本合同之“條”、“款”；本合同應(yīng)解釋為可不時(shí)經(jīng)本合同雙方及其繼承人延期、修改、變更或補(bǔ)充的本合同；本合同條文的標(biāo)題只是為方便閱讀而設(shè)立，不影響合同文義的解釋。本次合并本次合并的方式根據(jù)本合同的條款和條件，【a】和【b】同意采用吸取合并的方式進(jìn)行本次合并，即【a】以初次公開(kāi)發(fā)行的部分A股股份與【b】股份進(jìn)行換股，實(shí)現(xiàn)【a】吸取合并【b】?！綼】在本次合并前，直接持有【b】61.06%的股份，并通過(guò)全資子公司**一公院、**二公院、**公規(guī)院和【c】公司四家公司間接持有【b】0.34%的股份?！綼】向【b】除【a】及其全資子公司**一公院、**二公院、**公規(guī)院和【c】公司外的全部參加換股的股東及現(xiàn)金選擇權(quán)提供方初次發(fā)行A股用以交換該等股東持有的【b】股份。其中，【a】所持的【b】股票不參加本次換股、不行使現(xiàn)金選擇權(quán)，并將于本次吸取合并后予以注銷(xiāo)?！綼】全資子公司**一公院、**二公院、**公規(guī)院和【c】公司將采用注銷(xiāo)或其它合理方式解決其持有的全部【b】股票。本次合并完畢后，【a】作為本次合并的合并方暨存續(xù)方應(yīng)當(dāng)辦理有關(guān)變更登記手續(xù)；【b】作為本次合并的被合并方暨非存續(xù)方，其全部資產(chǎn)、負(fù)債和權(quán)益將進(jìn)入接受方，同時(shí)其應(yīng)當(dāng)辦理注銷(xiāo)登記手續(xù)。本次合并的對(duì)價(jià)作為本次合并的對(duì)價(jià)，【b】除【a】及其全資子公司**一公院、**二公院、**公規(guī)院和【c】公司外的全體股東將有權(quán)根據(jù)本合同的條款和條件以其所持有的【b】股份換取【a】初次公開(kāi)發(fā)行A股股份。本次合并【b】的換股價(jià)格以【b】董事會(huì)決策公示前20個(gè)交易日的均價(jià)11.81元/股為基準(zhǔn)，考慮到股票價(jià)格的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)并對(duì)參加換股的【b】股東進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)賠償，予以【b】參加換股的股東23.03%的溢價(jià)，擬定換股價(jià)格為14.53元/股。若【b】在本次吸取合并完畢前發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，則上述換股價(jià)格將做對(duì)應(yīng)調(diào)節(jié)。本次合并的換股比例=【b】的換股價(jià)格/【a】初次公開(kāi)發(fā)行A股的發(fā)行價(jià)格（計(jì)算成果按四舍五入保存兩位小數(shù)）。該換股比例即為在本次吸取合并中每股【b】股票能夠獲得的【a】A股股票數(shù)量。該換股比例須待【a】以詢價(jià)方式擬定其初次公開(kāi)發(fā)行A股的發(fā)行價(jià)格后，根據(jù)上述換股股比例的計(jì)算公式計(jì)算方能最后擬定。于換股日，全部于換股合并實(shí)施股權(quán)登記日在股東名冊(cè)上的【b】股東（【a】及其全資子公司**一公院、**二公院、**公規(guī)院和【c】公司除外），應(yīng)就其持有的每一【b】股份以第2.2.3條規(guī)定的換股比例換取若干【a】初次公開(kāi)發(fā)行的A股股份。換股合并實(shí)施股權(quán)登記后來(lái)，于該日不在股東名冊(cè)上的任何人均無(wú)權(quán)主張本款所述的權(quán)利【b】的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員所持有的臨時(shí)被鎖定的【b】股票（如有），其換股方式與【b】其它股票的解決方式相似，換股后獲得的【a】對(duì)應(yīng)A股仍將依法鎖定。如【b】股東所持有的【b】股票被質(zhì)押、被凍結(jié)、被查封或被設(shè)立任何權(quán)利限制，則該等股票將在換股時(shí)全部轉(zhuǎn)換為【a】初次公開(kāi)發(fā)行的A股股份，原在該等股票上設(shè)立的質(zhì)押、凍結(jié)、查封或其它權(quán)利限制將在換股后的【a】對(duì)應(yīng)A股之上維持不變?，F(xiàn)金選擇權(quán)鑒于【b】于本次合并完畢后將注銷(xiāo)，為充足保護(hù)【b】全體股東特別是中小股東的權(quán)益，現(xiàn)金選擇權(quán)提供方（將在【b】審議本次換股吸取合并有關(guān)事項(xiàng)的股東大會(huì)召開(kāi)前擬定并另行公示）同意向【b】除【a】及其全資子公司**一公院、**二公院、**公規(guī)院和【c】公司以外的全部股東提供現(xiàn)金選擇權(quán)。于現(xiàn)金選擇權(quán)實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的【b】除【a】及其全資子公司**一公院、**二公院、**公規(guī)院和【c】公司以外的全部股東有權(quán)以其所持有的【b】股票按照12.31元/股的價(jià)格全部或部分申報(bào)行使現(xiàn)金選擇權(quán)。若【b】在本次吸取合并完畢前發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，則現(xiàn)金選擇權(quán)價(jià)格將做對(duì)應(yīng)調(diào)節(jié)。在本次合并方案實(shí)施時(shí)，現(xiàn)金選擇權(quán)提供方應(yīng)當(dāng)于現(xiàn)金選擇權(quán)實(shí)施日受讓成功申報(bào)行使現(xiàn)金選擇權(quán)的全部【b】份，并對(duì)應(yīng)支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)。現(xiàn)金選擇權(quán)提供方通過(guò)現(xiàn)金選擇權(quán)而受讓的【b】股票將全部按換股比例轉(zhuǎn)換為【a】初次公開(kāi)發(fā)行的A股股票。【a】異議股東退出請(qǐng)求權(quán)異議股東退出請(qǐng)求權(quán)安排根據(jù)【a】現(xiàn)有公司章程，反對(duì)本次合并方案的【a】異議股東，有權(quán)規(guī)定【a】或者同意股東以公平價(jià)格購(gòu)置異議股東所持有的【a】股份。據(jù)此，為保護(hù)【a】異議股東的正當(dāng)利益，【a】確認(rèn)，在參加【a】為表決本次吸取合并而召開(kāi)的有關(guān)股東大會(huì)上反對(duì)本次吸取合并的異議股東，有權(quán)按照本條的規(guī)定以及本次吸取合并具體方案的內(nèi)容規(guī)定【a】或同意股東以公平的價(jià)格購(gòu)置異議股東所持【a】股份。如異議股東所持有的【a】股票被質(zhì)押、被凍結(jié)、被查封或被設(shè)立任何權(quán)利限制，則持有該等股票的異議股東無(wú)權(quán)就該等股票主張異議股東退出請(qǐng)求權(quán)。異議股東退出請(qǐng)求權(quán)的行使有權(quán)行使異議股東退出請(qǐng)求權(quán)的【a】股東，應(yīng)在【a】就本次吸取合并召開(kāi)之股東大會(huì)上，按照本合同商定及吸取合并具體方案內(nèi)容向【a】或同意股東提出以公平價(jià)格購(gòu)置其股份的書(shū)面規(guī)定（該書(shū)面規(guī)定的內(nèi)容應(yīng)明確、不存在歧義并經(jīng)異議股東適宜、有效的訂立）。如異議股東未在【a】就本次吸取合并召開(kāi)之股東大會(huì)上向【a】或同意股東提出前述書(shū)面規(guī)定或所提之書(shū)面規(guī)定不符合本合同商定以及具體吸取合并方案內(nèi)容，則視為其放棄行使退出請(qǐng)求權(quán)。如果異議股東選擇規(guī)定任何同意股東以公平價(jià)格購(gòu)置異議股東所持【a】股份，并且被規(guī)定之同意股東沒(méi)故意向購(gòu)置異議股東所持【a】股份，則該等被規(guī)定之同意股東能夠選擇與【a】進(jìn)行協(xié)商，并在與【a】協(xié)商一致且雙方達(dá)成書(shū)面確認(rèn)的狀況下，由【a】承當(dāng)該等被規(guī)定之同意股東對(duì)異議股東的合理義務(wù)。除與【a】協(xié)商一致達(dá)成的其它安排之外，該等被規(guī)定之同意股東還應(yīng)恪守以下安排：（1）同意股東應(yīng)向【a】提交其收到的異議股東規(guī)定以公平價(jià)格購(gòu)置【a】股份的書(shū)面規(guī)定或其它文獻(xiàn)；（2）同意股東應(yīng)使【a】有機(jī)會(huì)牽頭進(jìn)行全部在【a】章程項(xiàng)下與擬定公平價(jià)格有關(guān)的全部談判或程序；（3）除非經(jīng)【a】事先書(shū)面同意，該等被規(guī)定之同意股東不得主動(dòng)擬定任何公平價(jià)格或主動(dòng)對(duì)任何擬定的公平價(jià)格進(jìn)行支付，也不得解決或提出解決任何擬定公平價(jià)格的規(guī)定?！綼】將有權(quán)安排任何第三方收購(gòu)異議股東規(guī)定售出的【a】股份，在第三方按照本合同及具體合并方案商定推行業(yè)務(wù)的狀況下，該等異議股東不得再向【a】或任何同意股東主張上述異議股東退出請(qǐng)求權(quán)。【a】（或其指定的任何第三方）或同意股東將根據(jù)具體合并方案的內(nèi)容及有關(guān)機(jī)構(gòu)的規(guī)定或規(guī)定辦理【a】異議股東行使異議股東退出請(qǐng)求權(quán)所涉及的【a】的結(jié)算和交割手續(xù)，將行使異議股東退出請(qǐng)求權(quán)所對(duì)應(yīng)的股份過(guò)戶至購(gòu)置該等股份的第三方名下，并將對(duì)應(yīng)的對(duì)價(jià)轉(zhuǎn)入【a】對(duì)應(yīng)異議股東的資金賬戶或以其它方式支付給異議股東。異議股東退出請(qǐng)求權(quán)實(shí)施的稅、費(fèi)【a】異議股東因?qū)嵤┊愖h股東退出請(qǐng)求權(quán)而產(chǎn)生的稅、費(fèi)，由異議股東、【a】（或其指定的第三方）、同意股東等主體按照合用的法律法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)、結(jié)算公司的規(guī)定承當(dāng)，如法律法規(guī)、監(jiān)管部門(mén)或結(jié)算公司對(duì)此沒(méi)有明確規(guī)定的，則有關(guān)各方將參考市場(chǎng)慣例協(xié)商解決。本次合并基準(zhǔn)日本次合并的合并基準(zhǔn)日為12月本合同的生效條件本合同于下列條件均滿足時(shí)生效：本合同經(jīng)雙方的法定代表人或授權(quán)代理人訂立并加蓋法人公章；本次合并方案獲得合并雙方董事會(huì)、股東大會(huì)及【a】類(lèi)別股東會(huì)的同意；【a】初次公開(kāi)發(fā)行A股獲得全部必要的政府部門(mén)同意，涉及但不限于國(guó)務(wù)院國(guó)資委及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的同意；本次合并方案獲得全部必要的政府部門(mén)同意，涉及但不限于國(guó)務(wù)院國(guó)資委及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的同意；生效條件未滿足雙方同意以上3.1條所規(guī)定的任一條件未獲滿足時(shí)，除非雙方另有商定，本次合并隨即終止。本次合并的債務(wù)解決債權(quán)人告知、公示合并雙方將于本次合并方案分別獲得雙方股東大會(huì)及【a】類(lèi)別股東會(huì)同意后來(lái)，按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定推行債權(quán)人的告知和公示程序，并且將根據(jù)各自債權(quán)人于法定時(shí)限內(nèi)提出的規(guī)定向各自債權(quán)人提前清償債務(wù)或?yàn)槠淞硇刑峁?dān)保。債務(wù)擔(dān)保合并雙方承諾其將促使第三方向各自債權(quán)人提供債務(wù)清償或擔(dān)保承諾，即雙方債權(quán)人有權(quán)于收到雙方根據(jù)以上4.1款規(guī)定發(fā)出的債權(quán)人告知之日起30日內(nèi)，未收到告知的有權(quán)于發(fā)出債權(quán)人公示之日起45日內(nèi)向該第三方規(guī)定提前清償債務(wù)或規(guī)定其提供對(duì)應(yīng)擔(dān)保。債券持有人保護(hù)對(duì)于【a】已發(fā)行的涉及公司債券、短期融資券及中期票據(jù)等的持有人，【a】將根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和募集闡明書(shū)及債券持有人會(huì)議規(guī)則的商定召開(kāi)債券持有人會(huì)議審議債權(quán)人利益保護(hù)事項(xiàng)。本次合并的員工安置雙方同意本次合并完畢后，【b】的全體員工（涉及【b】的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等經(jīng)營(yíng)管理層人員）將由接受方全部接受?！綽】作為其現(xiàn)有員工雇主的任何及全部權(quán)利和義務(wù)將自本次合并的交割日起由接受方享有和承當(dāng)。交割資產(chǎn)交割自交割日起，【b】全部資產(chǎn)的全部權(quán)（涉及但不限于全部物業(yè)、商標(biāo)、專(zhuān)利、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)等資產(chǎn)）和與之有關(guān)的權(quán)利、利益和負(fù)債，均由接受方享有和承當(dāng)?！綽】同意自交割日起將協(xié)助接受方辦理【b】全部要式財(cái)產(chǎn)由【b】轉(zhuǎn)移至接受方名下的變更手續(xù)?！綽】承諾其將采用一切行動(dòng)或訂立任何文獻(xiàn)，或應(yīng)接受方的規(guī)定（該規(guī)定不得被不合理地回絕）采用一切行動(dòng)或訂立任何文獻(xiàn)以使得前述資產(chǎn)、負(fù)債和業(yè)務(wù)能夠盡快過(guò)戶至接受方名下。接受方需因此辦理上述有關(guān)資產(chǎn)的變更登記手續(xù)，如由于變更登記等因素而未能推行形式上的移交手續(xù)，不影響接受方對(duì)上述資產(chǎn)享有權(quán)利和承當(dāng)義務(wù)。除合并雙方按照《公司法》等規(guī)定向債權(quán)人公布本次合并的告知和公示后，基于債權(quán)人于法定時(shí)限內(nèi)提前清償規(guī)定而提前清償?shù)膫鶆?wù)外，合并雙方全部未予償還的債務(wù)在本次吸取合并完畢后將由接受方承繼。在本次換股吸取合并生效日之后、完畢日之前，【b】應(yīng)主動(dòng)配合接受方將其自設(shè)立以來(lái)的有關(guān)歷史沿革、財(cái)務(wù)（資產(chǎn)和負(fù)債）、證照、運(yùn)行管理等方面有關(guān)的全部合同、文獻(xiàn)、資料、檔案交付接受方。在本次換股吸取合并完畢日之后，【b】在其訂立的一切有效的合同/合同下的權(quán)利、義務(wù)及權(quán)益的合同主體變更為接受方；【b】擁有的房地產(chǎn)等不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利憑證及其它權(quán)利憑證將按照有關(guān)規(guī)定辦理變更登記手續(xù)。因本次換股吸取合并而發(fā)生的各項(xiàng)成本和費(fèi)用，由合并雙方根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)或規(guī)范性文獻(xiàn)的規(guī)定，以及有關(guān)合同的商定各自承當(dāng)；如上述成本、費(fèi)用延續(xù)至吸取合并完畢后，則由接受方繼續(xù)承當(dāng)?！綽】應(yīng)當(dāng)于交割日將其開(kāi)立的全部銀行賬戶資料、預(yù)留印鑒以及公司的全部印章移交予接受方。股票過(guò)戶【a】應(yīng)當(dāng)在換股日地將作為本次合并對(duì)價(jià)而向【b】股東初次公開(kāi)發(fā)行的A股股份過(guò)戶至【b】股東名下?！綽】股東自新增股份登記于其名下之日起，成為【a】的股東。其它交割【b】應(yīng)當(dāng)自交割日起，向接受方移交對(duì)其后續(xù)經(jīng)營(yíng)有重要影響的任何及全部文獻(xiàn)，該等文獻(xiàn)涉及但不限于【b】自成立以來(lái)的股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)文獻(xiàn)、【b】自成立以來(lái)的全部組織性文獻(xiàn)及工商登記文獻(xiàn)、【b】自成立以來(lái)獲得全部政府批文、【b】自成立以來(lái)全部與政府部門(mén)的往來(lái)函件（涉及但不限于告知、決定、決策）、【b】自成立以來(lái)的納稅文獻(xiàn)等?！綽】根據(jù)以上6.3.1款的規(guī)定應(yīng)當(dāng)向接受方移交的資料應(yīng)當(dāng)為原件，當(dāng)無(wú)法提供原件時(shí)，能夠提供復(fù)印件，但應(yīng)當(dāng)由經(jīng)接受方同意的【b】有關(guān)負(fù)責(zé)人簽字，確認(rèn)所提供的復(fù)印件與原件一致。陳說(shuō)和確?！綼】的陳說(shuō)和確保【a】在此向【b】作出以下陳說(shuō)與確保，于訂立日（該等陳說(shuō)與確保于交割日仍然有效）：主體【a】為依中國(guó)法律正式組建并有效存續(xù)的股份有限公司，含有完全的權(quán)利和授權(quán)經(jīng)營(yíng)其正在經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)、擁有其現(xiàn)有的財(cái)產(chǎn)和資產(chǎn)。授權(quán)【a】擁有全權(quán)訂立本合同和推行本合同項(xiàng)下義務(wù)。本合同由【a】訂立后，構(gòu)成其正當(dāng)和有約束力的義務(wù)，并于生效后來(lái)根據(jù)其中條款對(duì)【a】含有強(qiáng)制執(zhí)行力。不沖突【a】訂立本合同以及推行本合同項(xiàng)下義務(wù)：（i）不會(huì)違反其營(yíng)業(yè)執(zhí)照、成立合同、章程或類(lèi)似組織文獻(xiàn)的任何規(guī)定；（ii）不會(huì)違反任何有關(guān)法律或任何政府授權(quán)或同意；并且（iii）不會(huì)違反其作為當(dāng)事人一方（或受之約束）的其它任何合同，也不會(huì)造成其在該合同項(xiàng)下違約。亦不存在將影響【a】推行本合同項(xiàng)下義務(wù)的能力的、已經(jīng)發(fā)生且尚未了結(jié)的訴訟、仲裁或其它司法或行政程序，并且據(jù)其所知無(wú)人威脅將采用上述行動(dòng)?！綽】的陳說(shuō)和確保【b】在此向【a】作出以下陳說(shuō)與確保，于訂立日（該等陳說(shuō)與確保于交割日仍然有效）主體【b】為依中國(guó)法律正式組建并有效存續(xù)的股份有限公司，含有完全的權(quán)利和授權(quán)經(jīng)營(yíng)其正在經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)、擁有其現(xiàn)有的財(cái)產(chǎn)和資產(chǎn)。授權(quán)【b】擁有全權(quán)訂立本合同和推行本合同項(xiàng)下義務(wù)。本合同由【b】訂立后，構(gòu)成其正當(dāng)和有約束力的義務(wù)，并于生效后來(lái)根據(jù)其中條款對(duì)【b】含有強(qiáng)制執(zhí)行力。不沖突【b】訂立本合同以及推行本合同項(xiàng)下義務(wù)：（1）不會(huì)違反其營(yíng)業(yè)執(zhí)照、成立合同、章程或類(lèi)似組織文獻(xiàn)的任何規(guī)定；（2）不會(huì)違反任何有關(guān)法律或任何政府授權(quán)或同意；并且（3）不會(huì)違反其作為當(dāng)事人一方（或受之約束）的其它任何合同，也不會(huì)造成其在該合同項(xiàng)下違約；亦不存在將影響【b】推行本合同項(xiàng)下義務(wù)的能力的、已經(jīng)發(fā)生且尚未了結(jié)的訴訟、仲裁或其它司法或行政程序，并且據(jù)其所知無(wú)人威脅將采用上述行動(dòng)。財(cái)務(wù)報(bào)表【b】的財(cái)務(wù)報(bào)表系根據(jù)其或其合并財(cái)務(wù)報(bào)表的下屬公司的賬冊(cè)和統(tǒng)計(jì)而制作，在全部重要方面符合合用的會(huì)計(jì)規(guī)定和公布的中國(guó)有關(guān)規(guī)則和條例，公正地反映了當(dāng)時(shí)及有關(guān)期間其及其合并報(bào)表下屬公司的合并財(cái)務(wù)狀況及合并經(jīng)營(yíng)效果和現(xiàn)金流動(dòng)（及可能有的財(cái)務(wù)狀況的變化）。【b】下屬公司【b】下屬公司已根據(jù)合使用方法律正當(dāng)設(shè)立、有效存續(xù)且狀況良好，有權(quán)力和授權(quán)擁有、租賃及運(yùn)行其資產(chǎn)并開(kāi)展其現(xiàn)在所營(yíng)運(yùn)的業(yè)務(wù)。在擁有、租賃、運(yùn)行其資產(chǎn)或開(kāi)展其業(yè)務(wù)需要適宜的資格或需要其它形式授權(quán)的每首先，【b】下屬公司均已獲得該等資格或授權(quán)?！綽】下屬公司的注冊(cè)資本已由各自的股東全額繳付且不涉及追加出資義務(wù)。除已披露的外，該等股權(quán)不存在任何權(quán)利限制。重大財(cái)產(chǎn)除已在本次合并的有關(guān)信息披露文獻(xiàn)中披露者外，【b】及其下屬公司對(duì)現(xiàn)在使用或占有的全部不動(dòng)產(chǎn)或重大動(dòng)產(chǎn)均擁有完好的產(chǎn)權(quán)或有效的且有約束力的承租權(quán)。【b】及其下屬公司承租的重大財(cái)產(chǎn)的全部出租人(如果必要)都同意進(jìn)行合并，不規(guī)定對(duì)該租賃項(xiàng)下承租人的權(quán)利或義務(wù)進(jìn)行修改。知識(shí)產(chǎn)權(quán)【b】及其下屬公司全部、被許可或以其它方式擁有使用其知識(shí)產(chǎn)權(quán)的權(quán)利不會(huì)因合并而變化或受損害。就【b】所知，現(xiàn)在沒(méi)有在進(jìn)行涉及其知識(shí)產(chǎn)權(quán)的、合理預(yù)期有可能對(duì)其和其下屬公司產(chǎn)生重大不利影響的風(fēng)險(xiǎn)。就其所知，其或其下屬公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)及其知識(shí)產(chǎn)權(quán)不會(huì)侵犯任何人的任何知識(shí)產(chǎn)權(quán)或任何其它專(zhuān)有權(quán)利，【b】或其下屬公司沒(méi)有收到任何其它人士涉及其或其下屬公司使用權(quán)的質(zhì)疑的書(shū)面告知。其或其下屬公司沒(méi)有向其別人提出指控侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)的請(qǐng)求。無(wú)未披露的債務(wù)除了財(cái)務(wù)報(bào)表中反映的債務(wù)之外，沒(méi)有針對(duì)【b】及其下屬公司或其各自的資產(chǎn)，或與之有關(guān)或?qū)ζ溆杏绊懙钠渌鼈鶆?wù)（涉及或有債務(wù)，但合并基準(zhǔn)后來(lái)在正常業(yè)務(wù)過(guò)程中產(chǎn)生的債務(wù)除外）；沒(méi)有【b】及其下屬公司是其別人的債務(wù)的擔(dān)保人、賠償人或其它義務(wù)人的情形。環(huán)保(1)【b】及其下屬公司在全部重大方面符合全部環(huán)保法，涉及但不限于符合任何許可、或其政府授權(quán)或其中的條款和條件；(2)【b】及其下屬公司沒(méi)有收到政府部門(mén)或其它機(jī)構(gòu)發(fā)出的任何信函或告知，聲稱(chēng)其或其下屬公司嚴(yán)重違反了環(huán)保法且需承當(dāng)責(zé)任，就其所知，沒(méi)有正在進(jìn)行的或?qū)⑻崞鸬娜魏沃卮蟓h(huán)保索賠，及(3)就【b】所知，沒(méi)有合理預(yù)期能夠引發(fā)針對(duì)其或其下屬公司或針對(duì)任何個(gè)人或?qū)嶓w的重大環(huán)境索賠。員工【b】及其下屬公司均遵照了全部與員工的雇傭或聘任有關(guān)的法律規(guī)定，不存在涉及員工的尚未解決的重大爭(zhēng)議或法律程序。【b】及其下屬公司均遵照了全部與強(qiáng)制性社會(huì)保險(xiǎn)有關(guān)的法律，及時(shí)為其員工向有關(guān)政府部門(mén)繳納有關(guān)費(fèi)用。保險(xiǎn)全部【b】及其每一下屬公司擁有或持有的火災(zāi)、責(zé)任和其它形式的重大保險(xiǎn)均含有完全的效力，全部到合并完畢日(涉及合并完畢日)的有關(guān)保險(xiǎn)金已支付，沒(méi)有收到任何有關(guān)該保險(xiǎn)的撤銷(xiāo)或終止告知，無(wú)需支付額外保險(xiǎn)金，該等不會(huì)因合并而受到影響或終止。訴訟沒(méi)有在任何法院、政府或其它機(jī)構(gòu)被提起或可能發(fā)生的針對(duì)或涉及【b】或其下屬公司的重大的訴訟、程序或調(diào)查。其或其任何下屬公司在任何其為一方或?qū)ζ溆屑s束力的重大合同、承諾或限制中，沒(méi)有任何重大違約行為?！綽】或其下屬公司沒(méi)有受到任何對(duì)其業(yè)務(wù)或其在任何地區(qū)獲得財(cái)產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的能力可能產(chǎn)生重大不利影響的判決、命令或法令的約束。稅【b】及其下屬公司已按規(guī)定繳足其全部到期應(yīng)繳的稅項(xiàng)（涉及代扣代繳的部分），無(wú)需加繳或補(bǔ)繳，沒(méi)有政府部門(mén)曾經(jīng)就主營(yíng)業(yè)務(wù)或不動(dòng)產(chǎn)資產(chǎn)向【b】及其下屬公司由于欠稅而進(jìn)行催繳，亦無(wú)任何因違反有關(guān)稅務(wù)法規(guī)而將被處分的事件發(fā)生。不存在資不抵債【b】及其下屬公司均不存在資不抵債或無(wú)力償還債務(wù)的狀況，就【b】所知，不存在規(guī)定【b】及其下屬公司進(jìn)行清算的命令、請(qǐng)求或決定，亦不存在針對(duì)任何這些實(shí)體的尚未實(shí)施的指令或法院命令。過(guò)渡期間主動(dòng)行為于過(guò)渡期內(nèi)：正常經(jīng)營(yíng)合并雙方應(yīng)當(dāng)，并且應(yīng)當(dāng)促使其各個(gè)下屬公司：(1)在正常業(yè)務(wù)過(guò)程中按照與以往慣例及謹(jǐn)慎商業(yè)慣例一致的方式經(jīng)營(yíng)主營(yíng)業(yè)務(wù)，及(2)為了【b】及其下屬公司的利益，盡最大努力維護(hù)構(gòu)成主營(yíng)業(yè)務(wù)的全部資產(chǎn)保持良好狀態(tài)，維護(hù)與政府主管部門(mén)、客戶、員工和其它有關(guān)方的全部良好關(guān)系，及(3)制作、整頓及保管好各自的文獻(xiàn)資料，及時(shí)繳納有關(guān)稅費(fèi)，且不會(huì)進(jìn)行任何異常交易或引致任何異常債務(wù)。進(jìn)一步行動(dòng)合并雙方同意，為了推行本合同的任何條款，合并雙方將采用全部必要行動(dòng)并訂立全部必要文獻(xiàn)、文書(shū)。公示除非按照合使用方法律、上交所上市規(guī)則、香港上市規(guī)則（如合用）的規(guī)定行事外，任何一方或其代表均不得在未事先征得其它方書(shū)面同意的狀況下，公布與本合同項(xiàng)下交易有關(guān)的新聞、公示或作有關(guān)備案。對(duì)于合使用方法律、上交所上市規(guī)則或香港上市規(guī)則（如合用）規(guī)定作出的公示或備案，在作出公示或備案之前，被規(guī)定作出公示或備案一方應(yīng)當(dāng)盡合理商業(yè)努力與其它方就此進(jìn)行協(xié)商并且在不違反上交所上市規(guī)則、香港上市規(guī)則（如合用）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)所提出的有關(guān)意見(jiàn)的前提下，盡量反映其它方合理的意見(jiàn)和建議。雙方同時(shí)應(yīng)當(dāng)促使其下屬公司和其關(guān)聯(lián)方根據(jù)本條的規(guī)定行事。輔助行為在過(guò)渡期內(nèi)，合并雙方的任何一方應(yīng)主動(dòng)及應(yīng)對(duì)方的合理請(qǐng)求，及時(shí)向?qū)Ψ教峁┯嘘P(guān)資產(chǎn)、財(cái)務(wù)賬簿、會(huì)議統(tǒng)計(jì)、重大債權(quán)債務(wù)等有關(guān)文獻(xiàn)。消極行為行為限制：過(guò)渡期內(nèi)，合并雙方（涉及合并雙方重要的控股子公司）均不得進(jìn)行下述事項(xiàng)（但在合并雙方之任何一方正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中進(jìn)行的事項(xiàng)且經(jīng)事先告知對(duì)方除外）。修改公司章程或類(lèi)似的組建文獻(xiàn)，但【a】為本次吸取合并的目的或?yàn)榉犀F(xiàn)行《公司法》等法律法規(guī)的規(guī)定而進(jìn)行的章程修改除外；發(fā)行、出售、轉(zhuǎn)讓、抵押、處置股份或股本或投票權(quán)債券或可轉(zhuǎn)換為任何類(lèi)別的股份或股本或投票權(quán)債務(wù)（或獲得該項(xiàng)的權(quán)利）的證券，但【a】因本次吸取合并經(jīng)同意或核準(zhǔn)而發(fā)行的股票除外；任何一方發(fā)生任何重大事項(xiàng)（但合并合同項(xiàng)下設(shè)定或預(yù)定的事項(xiàng)除外），均需事先以書(shū)面方式告知對(duì)方董事會(huì)，并在征得對(duì)方董事會(huì)書(shū)面同意后方可訂立或?qū)嵤?。該等重大事?xiàng)涉及但不限于合并雙方（涉及合并雙方重要的控股子公司）的任何下述行為（【a】為本次換股吸取合并所作的除外）；非因正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要和法律法規(guī)的規(guī)定而提供對(duì)外擔(dān)保，或非因正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)其資產(chǎn)設(shè)定抵押、質(zhì)押或其它第三者權(quán)益；或在正常業(yè)務(wù)過(guò)程之外訂立、修改或終止任何重大合同或承諾；非因正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要和法律法規(guī)的規(guī)定而作出任何貸款、擔(dān)?；蛸r償，或承當(dāng)或代為承當(dāng)大額負(fù)債；重大權(quán)利放棄、資產(chǎn)贈(zèng)與或豁免別人的重大債務(wù)；非因正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要而進(jìn)行重大資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、收購(gòu)、兼并、重組、置換、購(gòu)置、投資、許可或其它方式處置任何資產(chǎn)的行為；停止任何業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)，或?qū)ο聦俟緩氖碌闹鳡I(yíng)業(yè)務(wù)的性質(zhì)做出任何變更，或者在正常業(yè)務(wù)過(guò)程之外經(jīng)營(yíng)任何業(yè)務(wù)；或在正常業(yè)務(wù)過(guò)程之外制訂和修訂任何的業(yè)務(wù)規(guī)劃或預(yù)算；進(jìn)行重大人事變動(dòng)，或?qū)θ耸掳才拧C(jī)構(gòu)設(shè)立、投資構(gòu)造進(jìn)行重大調(diào)節(jié)；對(duì)管理人員、員工或代理人等酬勞或福利進(jìn)行大幅度調(diào)節(jié)，涉及但不限于增加工資、獎(jiǎng)金、賠償金、修改或終止勞動(dòng)合同等方式；制訂任何股權(quán)計(jì)劃、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、員工股份信托或股份全部權(quán)計(jì)劃；支付或公布任何紅利或進(jìn)行其它分派；啟動(dòng)或和解對(duì)于合并雙方及其下屬公司主營(yíng)業(yè)務(wù)含有重要影響的任何訴訟、仲裁或其它法律程序；其它對(duì)合并雙方及其下屬公司的公司資產(chǎn)、財(cái)務(wù)以及持續(xù)運(yùn)行可能產(chǎn)生重大影響的事項(xiàng)。稅費(fèi)無(wú)論本合同所述交易與否完畢，因本合同和本次合并而發(fā)生的全部成本、開(kāi)支的稅費(fèi)均應(yīng)由發(fā)生該等稅費(fèi)的一方自行支付。保密義務(wù)本合同訂立前以及在本合同期限內(nèi)，一方（“披露方”）曾經(jīng)或者可能不時(shí)向他方（“接受方”）披露該方的保密資料。在本合同期限內(nèi)，接受方必須：對(duì)保密資料進(jìn)行保密；不為除合同明確規(guī)定的目的之外的其它目的使用保密資料；并且；除為推行其職責(zé)而確有必要知悉保密資料的該方或該方代理人、財(cái)務(wù)顧問(wèn)、律師、會(huì)計(jì)師或其它顧問(wèn)外，不向其它任何人披露，且上述人員須已訂立書(shū)面保密合同。除外規(guī)定上述10.1條的規(guī)定對(duì)下列信息不合用：在披露方作出披露的時(shí)候已經(jīng)被接受方所掌握的信息；并非由于接受方的不當(dāng)行為而眾所周知的信息；由接受方通過(guò)第三方正當(dāng)獲取的信息。違約責(zé)任除本合同其它條款另有規(guī)定外，本合同項(xiàng)下任何一方違反其于本合同中作出的陳說(shuō)、確保、承諾及其它義務(wù)而給另一方造成損失的，應(yīng)當(dāng)全額賠償其給另一方所造成的全部損失。不可抗力不可抗力如果任何一方在本合同訂立之后因任何不可抗力的發(fā)生而不能推行本合同的條款和條件，受不可抗力影響的一方應(yīng)在不可抗力發(fā)生之日起的十（10）個(gè)工作日之內(nèi)告知另一方，該告知應(yīng)闡明不可抗力的發(fā)生并聲明該事件為不可抗力。同時(shí)，遭受不可抗力一方應(yīng)極力采用方法，減少不可抗力造成的損失，努力保護(hù)另一方當(dāng)事人的正當(dāng)權(quán)益不可抗力事件的應(yīng)對(duì)在發(fā)生不可抗力的狀況下，雙方應(yīng)進(jìn)行磋商以擬定與否繼續(xù)推行本合同、或者延期推行、或者終止推行。不可抗力消除后，如本合同仍能夠繼續(xù)推行的，雙方仍有義務(wù)采用合理可行的方法推行本合同。受不可抗力影響的一方應(yīng)盡快向其它方發(fā)出不可抗力消除的告知，而另一方收到該告知后應(yīng)予以確認(rèn)。免責(zé)如發(fā)生不可抗力致使本合同的推行成為不可能，本合同終止，遭受不可抗力的一方不必為前述因不可抗力造成的本合同終止承當(dāng)責(zé)任。由于不可抗力而造成的本合同部分不能推行、或者延遲推行不應(yīng)構(gòu)成受不可抗力影響的一方的違約，并且不應(yīng)就部分不能推行或者延遲推行承當(dāng)任何違約責(zé)任。合同終止本合同于下列事項(xiàng)之一發(fā)生時(shí)終止：雙方合同一致終止本合同的；根據(jù)本合同3.2條的規(guī)定終止本合同；由于本合同一方嚴(yán)重違反本合同（涉及