化肥制造行業(yè)分析報告

化肥制造行業(yè)分析報告化肥行業(yè)屬于國家基礎(chǔ)性行業(yè)和鼓勵發(fā)展的行業(yè)，是保障國家糧食安全的重要基礎(chǔ)?；十a(chǎn)品與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)密不可分，化肥產(chǎn)品的消費者主要是廣大農(nóng)民，在耕地面積不斷減少的情況下，化肥已成為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定的最重要的保障。也就是說，化肥行業(yè)通過對農(nóng)業(yè)的直接影響成為與國家安全相關(guān)的重要行業(yè)。按照國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計分類，石化行業(yè)分為4個大行業(yè)、15個中行業(yè)、64個小行業(yè)。我市有4個大行業(yè)、10個中行業(yè)、15個小行業(yè)。本次分析的肥料制造（262）是化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)8個中行業(yè)之一，2011年產(chǎn)值占石化行業(yè)產(chǎn)值的比重為7%，占化學(xué)原料行業(yè)的37.9%。肥料制造有6個子行業(yè)，我市有3個子行業(yè)。行業(yè)代碼石化行業(yè)25石油加工、煉焦及核燃料加工26化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)262肥料制造2621氮肥制造2622磷肥制造2633鉀肥制造2624復(fù)混肥料制造2625有機肥料及微生物肥料制造2629其他肥料制造28化學(xué)纖維制造業(yè)29橡膠及塑料制品業(yè)石化行業(yè)分類一、概述（一）行業(yè)定義化肥制造是指化學(xué)肥料、有機肥料及微生物肥料的制造。具體包括：氮肥、磷肥、鉀肥、復(fù)混肥、有機肥料及微生物肥、其他肥料制造等6個子行業(yè)。氮肥制造，指礦物氮肥及化學(xué)方法制成含有作物營養(yǎng)元素氮的肥料的生產(chǎn)。磷肥制造，指以磷礦石為主要原料，用化學(xué)或物理方法制成含有作物營養(yǎng)元素磷的肥料的生產(chǎn)。鉀肥制造，指用天然鉀鹽礦經(jīng)精制加工制成含有作物營養(yǎng)元素鉀的化肥的生產(chǎn)。復(fù)混肥料制造，指經(jīng)過化學(xué)或物理方法加工制成的，含有兩種以上作物所需主要營養(yǎng)元素（氮、磷、鉀）的化肥的生產(chǎn)。包括通用型復(fù)混肥料和專用型復(fù)混肥料。有機肥料及微生物肥料制造，指來源于動植物，經(jīng)發(fā)酵或腐熟等化學(xué)處理后，使用于土壤并提供植物養(yǎng)分供給的，其主要成分為含氮物質(zhì)的肥料制造。其他肥料制造，指上述未列明的微量元素肥料及其他肥料的生產(chǎn)。（二）化肥產(chǎn)業(yè)鏈肥料制造行業(yè)主要包括基礎(chǔ)化肥生產(chǎn)和化肥的二次加工，而基礎(chǔ)化肥主要包括氮肥、磷肥和鉀肥；化肥的二次加工主要包括復(fù)混肥、有機肥料及微生物肥等?；市袠I(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈分析可知，化肥行業(yè)的上游包括天然氣、煤炭、石油和鉀鹽及磷礦石等。鉀肥生產(chǎn)商一般都擁有鉀鹽資源，如鹽湖鉀肥、BPC和Canpotex等，其中BPC和Canpotex擁有全球70％以上的鉀鹽資源。資源的特殊性決定了資源擁有者擁有一定的議價能力，但其中大部分企業(yè)為資源和生產(chǎn)共體，不存在上下游議價問題。磷礦石相對集中，資源型企業(yè)具優(yōu)勢：國際磷礦石資源集中度很高，2008年前4國產(chǎn)量占比高達71％，其中中國（29%）、美國（18.5%）、摩洛哥（16.7%）、俄羅斯（6.5%）。擁有資源優(yōu)勢的企業(yè)具有較大的成本優(yōu)勢，這也導(dǎo)致近幾年國內(nèi)下游磷肥和精細磷化工生產(chǎn)企業(yè)開始向上游產(chǎn)業(yè)鏈延伸，如興發(fā)集團、馬龍產(chǎn)業(yè)依賴本地優(yōu)勢收購磷礦石，澄星郎份、六國化工向磷礦石集中地進行跨省收購等。復(fù)合肥對于基礎(chǔ)肥料以及其他原材料依賴性較強，受到產(chǎn)業(yè)鏈上游廠家的制約和影響。多數(shù)復(fù)合肥企業(yè)處于肥料消費地，缺乏能源、硫、磷、鉀礦資源，基本依靠外購基礎(chǔ)肥料進行物理摻混，企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模和盈利狀況深受基礎(chǔ)肥料市場影響。二、國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀（一）全球化肥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀全球化肥生產(chǎn)主要集中在具有原料優(yōu)勢的國家，其中世界氮肥產(chǎn)量占總化肥產(chǎn)量的比重超過60％，主要集中在俄羅斯、中東、中國和中南美洲；磷肥產(chǎn)量占23％，主要生產(chǎn)國家是美國、中國、非洲和中東；鉀肥產(chǎn)量占總產(chǎn)量不到17％，主要集中在加拿大、俄羅斯、以色列和約旦。而我國的化肥生產(chǎn)狀況則是氮肥所占的比重要遠高于國際平均水平，氮肥約占化肥總產(chǎn)量的73%，磷肥約占22%，鉀肥約占5%。（以上數(shù)據(jù)為折純量）全球中國在世界500強企業(yè)中，邦吉公司和中化集團公司生產(chǎn)產(chǎn)品中有化肥。其中邦吉公司總部在美國，在我國的投資領(lǐng)域主要是食品行業(yè)，沒有投資化肥生產(chǎn)企業(yè)。中國中化集團公司，總部在北京。主營業(yè)務(wù)為能源、農(nóng)業(yè)、化工、地產(chǎn)、金融五大領(lǐng)域。世界500強中化肥企業(yè)基本情況表2012排名2011排名中文公司名稱英文公司名稱主營業(yè)務(wù)所屬行業(yè)營業(yè)收入(百萬美元)利潤(百萬美元)國家168203\o"中國中化集團公司"中國中化集團公司\o"SinochemGroup"SinochemGroup石油、化肥、化工產(chǎn)品貿(mào)易石化工業(yè)49,537.20797.5中國182172\o"邦吉公司"邦吉公司\o"Bunge"Bunge肥料、農(nóng)業(yè)和食品加工食品加工45,7072,354美國邦吉公司邦吉在我國天津、南京、上海、山東設(shè)有分公司，主要生產(chǎn)產(chǎn)品是蛋白質(zhì)含量分別為43%、46%和48%的飼料用蛋白豆粕、濃縮磷脂、色拉油、小包裝食用油等產(chǎn)品。中化集團2011年，中化化肥有限公司（中化集團下屬公司）實現(xiàn)化肥業(yè)務(wù)銷售總量1646萬噸，繼續(xù)保持在中國市場領(lǐng)先地位。公司控股化肥生產(chǎn)企業(yè)7家，參股6家，產(chǎn)品包括氮肥、磷肥、復(fù)合肥、鉀肥和新型肥料，年產(chǎn)能超過1000萬噸。這些企業(yè)合理分布在資源地和消費市場，便捷地向全國各地供肥。中化化肥有限公司在2008年完成了東北地區(qū)的布局。收購重組吉林化肥農(nóng)藥集團，企業(yè)更名為中化吉林長山化工有限公司（簡稱“中化吉林長山”），地處吉林省松源市前郭爾羅斯蒙古自治縣長山鎮(zhèn)。生產(chǎn)能力為年產(chǎn)合成氨18萬噸、尿素30萬噸、復(fù)合肥40萬噸、精嗎啉3000噸等。公司在全國建成包括17家分公司、2100多個分銷網(wǎng)點、140多家合作經(jīng)營店在內(nèi)的綜合性銷售網(wǎng)絡(luò)。公司分銷網(wǎng)絡(luò)分布在除西藏以外的所有內(nèi)陸省份，覆蓋了中國95%以上耕地面積。黑龍江分公司營銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋全省90%以上耕地面積，輻射全省所有農(nóng)業(yè)市縣，2011年化肥銷售規(guī)模54萬噸，同比增長20%，市場占有率達19%。（二）國內(nèi)情況（1）歷史沿革化肥是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)最基礎(chǔ)而且是最重要的物質(zhì)投入。據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織(FAO)統(tǒng)計，化肥在對農(nóng)作物增產(chǎn)的總份額中約占40％～60％，可以說化肥起到非常重要的作用。建國初期，我國化肥工業(yè)僅能生產(chǎn)氮肥，而磷肥和鉀肥生產(chǎn)一片空白。1949年化肥總產(chǎn)量僅為0.6萬噸（折純量），2009年我國化肥總產(chǎn)量6700多萬噸（折純量），與60年前相比增長了一萬多倍。目前中國的化肥產(chǎn)量和使用量處于世界之首，但供需結(jié)構(gòu)非常不平衡，氮、磷肥工業(yè)產(chǎn)能過剩，鉀肥工業(yè)一直處于供不應(yīng)求的局面，一半左右鉀肥產(chǎn)品仍需依賴進口。（2）規(guī)模2006-2010年化肥行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值、增長率單位：億元國內(nèi)生產(chǎn)總值（現(xiàn)價）增長率%化肥行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值增長率%200618321710.4286917.5200721192411.6319327.6200825730613.0423335.120093353538.740283.6201039798310.3507125.32006-2008年我國化肥工業(yè)保持高位增長趨勢，2009年受眾多不利因素影響，化肥工業(yè)產(chǎn)值的增長率大幅低于GDP增長率，而2010年化肥工業(yè)產(chǎn)值則經(jīng)歷了V型反轉(zhuǎn)，增長率再次回到高位。2006-2010年化肥工業(yè)產(chǎn)值增長率與同期GDP增長率比較（3）產(chǎn)業(yè)分布我國化肥行業(yè)主要分布在山東、湖北、四川、河南等省份，其中有9個省份超過100家企業(yè)。整體而言，化肥行業(yè)區(qū)域分布比較分散，不利于發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢和資源優(yōu)勢。2010年1-11月全國各省份化肥企業(yè)分布情況單位：家、%企業(yè)數(shù)量占比重企業(yè)數(shù)量占比重山東省43315.6貴州省562.0湖北省28210.2黑龍江省511.8四川省1886.8內(nèi)蒙461.7河南省1816.5山西省431.6遼寧省1736.2浙江省431.6江蘇省1645.9青海省421.5安徽省1455.2江西省371.3湖南省1374.9新疆260.9河北省1023.7甘肅省230.8云南省933.4北京市180.6廣西913.3天津市150.5廣東省812.9寧夏140.5吉林省782.8上海市100.4福建省712.6海南省80.3陜西省642.3西藏70.0重慶市612.2全國2777100從地域結(jié)構(gòu)分析，化肥產(chǎn)量居前五名的省份是：湖北化肥累計產(chǎn)量達到1018萬噸，同比增長了27.7%，產(chǎn)量占全國的16.9%，居第一位；山東化肥累計產(chǎn)量達到610萬噸，同比增長了11.1%，產(chǎn)量占全國的10.1%，居第二位；河南化肥累計產(chǎn)量達到474萬噸，同比增長了17%，產(chǎn)量占全國的7.9%，居第三位；四川化肥累計產(chǎn)量達到4718萬噸，同比增長了17.3%，產(chǎn)量占全國的7.8%；山西化肥累計產(chǎn)量達到364萬噸，同比增長了10.2%，產(chǎn)量占全國的6.0%，其次產(chǎn)量較大的省份還有貴州、云南、青海、安徽、江蘇、新疆和湖南，以上省份化肥累計產(chǎn)量在200萬噸以上。（4）500強企業(yè)。在中國500強企業(yè)中化肥企業(yè)占到5家，總部分別在北京、天津、山東、山西。中國500強企業(yè)中化肥企業(yè)基本情況表單位：億元排名公司名稱主營業(yè)務(wù)所在地所屬行業(yè)收入凈利潤132中化化肥控股有限公司化肥生產(chǎn)與銷售北京市消費品367.26.8222湖北宜化化工股份有限公司化肥生產(chǎn)銷售北京市石化工業(yè)177.78.2357中海石油化學(xué)股份有限公司化肥及化工產(chǎn)品天津市石化工業(yè)97.719.9424山東金正大生態(tài)工程股份有限公司（混）合肥、緩控釋肥及其它新型肥料山東臨沂市食品加工76.34.4425山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司煤炭、化肥、精細煤化工等山西太原市煤炭能源76.116.6（5）省內(nèi)現(xiàn)狀我省共有化肥企業(yè)20戶，億元以上企業(yè)12戶。2011年化肥行業(yè)總產(chǎn)值59.2億元，占石化行業(yè)總產(chǎn)值的比重為3%?；十a(chǎn)量67.6萬噸，同比增長4.5%。黑龍江省化肥企業(yè)基本情況表單位：萬元企業(yè)名稱利稅利潤工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價)本年累計增幅(％)本年累計增幅(％)本年累計增幅(％)漢楓緩釋肥料黑龍江有限公司2022413.41998013.32172486.4黑龍江愛農(nóng)復(fù)合肥料有限公司60020.060020.0522315.3佳木斯東宏生物有機肥有限公司4461528.23281550.736611422.9慶豐集團谷豐復(fù)混肥有限公司342723.5340623.53590151.2牡丹江農(nóng)海氨基酸復(fù)合肥有限公司207978.91275111.73371676.8黑龍江愛農(nóng)復(fù)合肥料有限公司375848.2217939.53359130.1黑龍江倍豐農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團寧安化工有限公司2190.02190.025310203.2大慶市億豐復(fù)合肥生產(chǎn)有限公司801351.3791348.72247322.8大慶龍根肥業(yè)有限公司51687.050990.62556521.1黑龍江神農(nóng)神宇肥業(yè)有限公司-8590.0-8590.0813310.2大慶綠永豐肥業(yè)有限公司389146.2389221.41377063.0黑龍江天秋肥業(yè)有限公司68318.968318.910696130.5哈爾濱市益農(nóng)化肥有限公司00.000.0957495.3黑龍江省達豐科技開發(fā)有限責任公司8420.08420.029037.1黑龍江省哈爾濱多倫多農(nóng)業(yè)生物科技有限公司248-2.81941.02577-6.8黑龍江省沃必達農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司1014187.7894153.6307752.7伊春市永豐生物肥有限公司7155.47155.4227611.0黑龍江金坷垃肥業(yè)有限責任公司4-99.74-99.5533-94.3大慶市碩豐復(fù)合肥有限公司59-44.94-51.2560-92.7黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司浩良河化肥分00.000.05558923.8重點企業(yè)簡介黑龍江愛農(nóng)復(fù)合肥料有限公司，是黑龍江倍豐農(nóng)資集團投資控股公司。位于黑龍江省肇東市，公司擁有三條尿基復(fù)合肥生產(chǎn)線和兩條BB肥生產(chǎn)線，年生產(chǎn)能力50萬噸，擁有先進的質(zhì)量檢測中心，并通過ISO9000質(zhì)量管理體系認證。公司還在國內(nèi)率先投資400多萬元成立了農(nóng)化服務(wù)中心，開展測土配方施肥工作。2011年實現(xiàn)產(chǎn)值5.2億元，實現(xiàn)利稅6002萬元。佳木斯東宏生物有機肥有限公司，是由香港振華集團公司投資組建的生產(chǎn)生物有機肥港資企業(yè)。該生物有機肥產(chǎn)品通過了“中國國際有機認證中心”的有機農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料認證。是中國重點科技成果推廣應(yīng)用的高科技產(chǎn)品。2011年實現(xiàn)產(chǎn)值3.7億元，實現(xiàn)利稅4462萬元。三、我市化肥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（1）規(guī)模我市共有化肥企業(yè)15戶，其中規(guī)模以上企業(yè)6戶，億元以上企業(yè)兩戶。2011年化肥行業(yè)總產(chǎn)值23億元，占石化行業(yè)總產(chǎn)值的比重為7%。我市規(guī)模以上化肥企業(yè)運行情況單位：萬元單位名稱2012年1-10月份產(chǎn)值增幅2011年產(chǎn)值增幅2010年產(chǎn)值增幅2009年產(chǎn)值漢楓緩釋肥料黑龍江有限公司26788460.6217249620418120170217哈爾濱市益農(nóng)化肥有限公司1048116.5957495490044734黑龍江省達豐科技開發(fā)有限責任公司282911.6290372712303865哈爾濱金禹農(nóng)業(yè)科技有限責任公司3510黑龍江省農(nóng)豐肥業(yè)有限責任公司6709哈爾濱季可得化肥有限公司3833（2）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)受原材料產(chǎn)地制約，產(chǎn)品主要集中在復(fù)混肥料、有機肥料及微生物肥料制造行業(yè)，沒有氮、磷、鉀單肥制造。規(guī)上企業(yè)中：復(fù)混肥料（2624）有三戶，分別是漢楓緩釋肥料黑龍江有限公司、哈爾濱市益農(nóng)化肥有限公司、哈爾濱季可得化肥有限公司；有機肥及微生物肥（2625）有兩戶，分別是哈爾濱金禹農(nóng)業(yè)科技有限責任公司、黑龍江農(nóng)豐肥業(yè)有限公司；其它（2629）有1戶，是黑龍江農(nóng)豐肥業(yè)有限公司。（3）特點一是漢楓緩釋肥料占比重過大，他的生產(chǎn)形勢直接影響我市整個化肥行業(yè)。2009-2012年漢楓緩釋肥料黑龍江有限公司占化肥行業(yè)比重單位：萬元單位名稱2012年產(chǎn)值2011年產(chǎn)值2010年產(chǎn)值2009年產(chǎn)值漢楓緩釋肥料黑龍江有限公司328118217249204181170217化肥行業(yè)總產(chǎn)值（規(guī)上）376656229726216234179488漢楓占化肥行業(yè)比重（%）87.194.694.494.8二是行業(yè)分類不齊全。肥料制造（代碼：262）中小行業(yè)分類有6個，我市只占有3個行業(yè)。（4）重點企業(yè)簡介漢楓緩釋肥料有限公司是在加拿大上市的公司，總部設(shè)在加拿大多倫多，主營環(huán)保型緩釋肥料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，第一個將緩釋肥料引進中國，并在黑龍江、江蘇、山西和山東建立緩釋肥料生產(chǎn)基地，緩釋肥料總產(chǎn)能是75萬噸，是我市最大的化肥企業(yè)。獨家引進加拿大Agrium先進硫包衣尿素技術(shù)，升級改造為中國最先進的硫包衣尿素生產(chǎn)線和首家硫包復(fù)合肥生產(chǎn)線。產(chǎn)品品種40余種，可滿足大田作物、經(jīng)濟作物、園林綠化、高爾夫果嶺等多種用肥需求。哈爾濱市益農(nóng)生化制品開發(fā)集團有限公司是以化肥、農(nóng)藥、種子生產(chǎn)為主，集科研、經(jīng)營、推廣、服務(wù)、貿(mào)易于一體的股份制企業(yè)。集團下屬益農(nóng)化肥、益農(nóng)種業(yè)、益農(nóng)生化等三個有限公司，公司現(xiàn)有農(nóng)用肥料、種子、農(nóng)藥三大系列數(shù)十個品種，年銷售額數(shù)億元。其中農(nóng)用化肥年生產(chǎn)能力15萬噸。四、SWOT分析（一）優(yōu)勢1、地域優(yōu)勢。黑龍江省是農(nóng)業(yè)大省，農(nóng)作物總播種面積是21375.6萬畝，占全國播種面積的8.9%。我市農(nóng)作物總播種面積是2976萬畝，占全省播種面積的14%，化肥施用量（折純計算）是43.6萬噸。2、資源優(yōu)勢。哈爾濱有完達山、蒙牛等大型乳品企業(yè)，擁有奶牛資源，產(chǎn)生大量糞類資源，可以作為生產(chǎn)生物肥的原料。據(jù)統(tǒng)計，2010年大牲畜、豬、羊、家禽等總計674.2萬頭（匹、只）。3、技術(shù)優(yōu)勢。漢楓緩釋肥料有限公司獨家引進加拿大Agrium先進硫包衣尿素技術(shù)，升級改造為中國最先進的硫包衣尿素生產(chǎn)線和首家硫包復(fù)合肥生產(chǎn)線。同時又是國家標準的起草單位。（二）劣勢1、企業(yè)規(guī)模小，生命周期較短。10億元以上企業(yè)1戶，1-10億元企業(yè)1戶，2000萬—1億元企業(yè)4戶，2000萬元以下企業(yè)9戶。只有3戶企業(yè)自2009年至2012年一直是規(guī)上企業(yè)，其他企業(yè)的生命周期都較短。2、單質(zhì)肥（氮、磷、鉀）都在產(chǎn)地，復(fù)混肥需要的原材料都需要外進，增加成本。漢楓緩釋肥料黑龍江有限公司，因此原因，也在逐步減產(chǎn)，增加其它地區(qū)的生產(chǎn)量。3、生物肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢，規(guī)模小，轉(zhuǎn)化能力弱。在規(guī)上企業(yè)中只有兩戶企業(yè)產(chǎn)值達到2000萬元，剩下的企業(yè)產(chǎn)值更低。（三）機遇1、據(jù)預(yù)測，2015年中國人口達到14億，人口壓力將直接轉(zhuǎn)化為對糧食的剛性需求。一方面是不斷增長的剛性需求，另一方面是我國可耕地面積的增速緩慢，提高糧食單位產(chǎn)能成為破解糧食剛性需求難題的唯一途徑?；?，被譽為“糧食的糧食”，促進化肥工業(yè)科學(xué)發(fā)展是最快、最有效、最重要的糧食增產(chǎn)措施。因此，伴隨著進一步提高糧食單位面積產(chǎn)量，化肥的需求量將進一步增加2、《化肥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》表明，“十二五”期間，我國化肥工業(yè)要在提高產(chǎn)業(yè)集中度、優(yōu)化產(chǎn)品品種、推動技術(shù)進步這“三駕馬車”上取得進展。在優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)方面，鼓勵發(fā)展按配方施肥要求的復(fù)混肥和專用肥，重視發(fā)展中、微量元素肥料、緩控釋肥料。3、具有科技含量的新型肥料企業(yè)將具有相當大的發(fā)展優(yōu)勢。1月5日，《農(nóng)業(yè)部關(guān)于深入推進科學(xué)施肥工作的意見》要求