2023年電力節(jié)能環(huán)保設備制造業(yè)分析報告

2023年電力節(jié)能環(huán)保設備制造業(yè)分析報告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制 4二、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策 51．節(jié)能減排相關的主要規(guī)定及政策 5（1）節(jié)能相關主要規(guī)定及政策 5（2）限制氮氧化物排放的有關規(guī)定 62．等離子體點火技術相關的主要規(guī)定及指引 8三、行業(yè)市場需求情況 91．行業(yè)發(fā)展背景 92．電站煤粉鍋爐節(jié)油技術發(fā)展概況 103．國內市場需求分析 12（1）現(xiàn)有機組改造需求 12（2）新建機組需求 13（3）技術進步和產品延伸應用擴大了市場空間 14①等離子體無燃油電廠的市場需求 14②等離子體低NOx燃燒設備的市場需求 15③工業(yè)窯爐點火的市場需求 174．國際市場需求分析 17四、行業(yè)競爭情況 181．行業(yè)競爭格局 18（1）國內等離子體點火設備應用情況 20（2）國內微油點火設備應用情況 20（3）兩種技術路線競爭情況 212．行業(yè)內主要企業(yè)及市場份額 21（1）等離子體點火設備生產企業(yè) 21（2）微油點火設備生產企業(yè) 223．行業(yè)利潤水平及變動趨勢 22五、進入本行業(yè)的主要障礙 231．技術壁壘 232．業(yè)績與品牌壁壘 233．專業(yè)人才壁壘 234．工程經(jīng)驗壁壘 235．資金壁壘 24六、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 241．有利因素 24（1）國家產業(yè)政策支持 24（2）電力供需矛盾緩解，改造機組需求增加 25（3）國外市場的需求增長 252．不利因素 26七、行業(yè)技術水平及發(fā)展方向 26八、行業(yè)主要企業(yè)簡況 281．徐州燃燒控制研究院有限公司 282．洛陽博耐特工程技術有限公司 283．濟南海普電力節(jié)能科技有限公司 284．杭州浙大天元科技有限公司 295．大唐節(jié)能科技有限公司 296．杭州意能節(jié)能技術有限公司 297．哈爾濱國新電力科技有限公司 298．煙臺龍源電力技術股份有限公司 30一、行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制電力設備制造業(yè)細分如下圖所示：對本行業(yè)影響較大的政府主管部門及行業(yè)協(xié)會有：國家發(fā)展與改革委員會是本行業(yè)的規(guī)劃管理部門，主要負責行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的研究、產業(yè)政策的制定，指導行業(yè)結構調整、行業(yè)體制改革、技術進步和技術改造等工作。國家電力監(jiān)管委員會為國務院直屬事業(yè)單位，其職能主要包括：根據(jù)國務院授權，行使行政執(zhí)法職能，依照法律、法規(guī)統(tǒng)一履行全國電力監(jiān)管職責；負責全國電力監(jiān)管工作，建立統(tǒng)一的電力監(jiān)管體系；研究提出電力監(jiān)管法律法規(guī)的制定或修改建議，制定電力監(jiān)管規(guī)章，制定電力市場運行規(guī)則等。中國電力企業(yè)聯(lián)合會是1988年經(jīng)國務院批準成立的全國電力行業(yè)企事業(yè)單位的聯(lián)合組織，是非盈利的社會經(jīng)濟團體，目前業(yè)務主管是國家電力監(jiān)管委員會。中電聯(lián)堅持以服務為宗旨，即：接受政府委托，為政府和社會服務；根據(jù)行規(guī)行約，實行行業(yè)管理，為全電力行業(yè)服務；按照會員要求，開展咨詢服務。中國電機工程學會是全國電機工程科學技術工作者自愿組成并依法登記成立的非營利性的學術性社會團體，負責電力行業(yè)的技術交流和推廣，承擔中國電力科學技術獎的評審工作等。二、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策1．節(jié)能減排相關的主要規(guī)定及政策“十四五”期間，國家將“節(jié)能減排”作為經(jīng)濟發(fā)展重要工作目標之一，火力發(fā)電行業(yè)作為國家重點監(jiān)控行業(yè)，是國家“節(jié)能減排”工作的重中之重。（1）節(jié)能相關主要規(guī)定及政策《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》提出“十四五”期間單位國內生產總值能源消耗降低20%左右，主要污染物排放總量減少10%的目標。2016年8月6日頒布的《國務院關于加強節(jié)能工作的決定》（國發(fā)〔2016〕28號）指出：“充分認識加強節(jié)能工作的重要性和緊迫性，必須把節(jié)能擺在更加突出的戰(zhàn)略位置，把節(jié)能工作作為當前的緊迫任務；著力抓好重點領域節(jié)能，大力推進節(jié)能技術進步?！?016年12月國家發(fā)改委和科學技術部聯(lián)合頒布的《中國節(jié)能技術政策大綱（2016年）》將“在煤粉鍋爐中推廣氣化微油、等離子體點火等節(jié)油或無油點火穩(wěn)燃節(jié)能技術”作為重點生產工藝節(jié)能技術。2018年8月1日頒布的《國務院關于進一步加強節(jié)油節(jié)電工作的通知》（國發(fā)〔2018〕23號）提出的節(jié)油、節(jié)電的主要措施包括“所有火電廠（包括新建電廠）燃煤鍋爐都要采用等離子體無油、小油槍等微油點火技術和低負荷穩(wěn)燃技術，降低油耗”。（2）限制氮氧化物排放的有關規(guī)定自2022年7月1日起實施的《排污費征收標準管理辦法》（環(huán)?？偩值?部委令第31號）規(guī)定，氮氧化物在2023年7月1日前不收費，2023年7月1日起按每公斤0.63元收費。2023年1月1日起實施的《火電廠大氣污染物排放標準》（GB13223-2022），涵蓋了各種容量的煤粉發(fā)電鍋爐，分三個時段，對不同時期的火電廠建設項目分別規(guī)定了排放控制要求，其中，火力發(fā)電鍋爐及燃氣輪機組氮氧化物最高允許排放濃度執(zhí)行下表規(guī)定的限值。第3時段火力發(fā)電鍋爐須預留煙氣脫除氮氧化物裝置空間。2018年1月3日發(fā)布的《國家酸雨和二氧化硫污染防治“十四五”規(guī)劃》（環(huán)發(fā)〔2018〕1號）指出：“研究結果表明，近年來我國的氮氧化物排放量逐年增加，已達到2,000萬噸左右，且排放增幅超過二氧化硫。監(jiān)測結果表明，雖然我國的酸雨污染仍以硫酸型為主，但是氮氧化物對酸雨的貢獻率呈逐年上升的趨勢。要解決我國的酸雨等區(qū)域大氣環(huán)境問題，亟需采取有效措施控制氮氧化物排放?！辈⒃谂欧趴偭靠刂颇繕酥写_定：“到2020年，基本控制氮氧化物排放量增長趨勢，單位發(fā)電量氮氧化物排放強度有所下降。到2021年氮氧化物排放得到有效控制?！眹噎h(huán)保部副部長吳曉青在2022年2月18日召開的全國環(huán)?？萍脊ぷ鲿h上指出：“2022年要針對目前實現(xiàn)污染減排目標的嚴峻形勢，面向污染源頭控制、總量削減、達標排放和改善生態(tài)環(huán)境等環(huán)節(jié)的科技需求，逐步建立比較完備的污染減排環(huán)?？萍贾误w系，特別要適應開展氮氧化物排放削減和控制的需要，盡快制訂氮氧化物排放標準，出臺氮氧化物污染防治技術政策?！?022年7月，國家環(huán)保部發(fā)布了《火電廠大氣污染物排放標準》（征求意見稿）。在《火電廠大氣污染物排放標準》（征求意見稿）中規(guī)定：自2020年1月1日起，新建、擴建、改建火電廠建設項目氮氧化物排放濃度重點地區(qū)不高于200mg/m3，其他地區(qū)不高于400mg/m3。至2016年1月1日，所有火電機組氮氧化物排放濃度都要求重點地區(qū)不高于200mg/m3，其他地區(qū)不高于400mg/m3要求。重點地區(qū)的范圍由國務院環(huán)境保護行政主管部門或省級人民政府規(guī)定。首選應為長三角、珠三角、京津冀（環(huán)渤海）區(qū)域，在改善這些地區(qū)區(qū)域大氣污染的同時，積累經(jīng)驗、培育脫硝產業(yè)發(fā)展，在此基礎上逐步擴大重點控制區(qū)域的范圍。從國家環(huán)保部政策制定的趨勢看，將對2023年1月1日起實施的《火電廠大氣污染物排放標準》進行修改，制定更為嚴格的氮氧化物排放標準。2．等離子體點火技術相關的主要規(guī)定及指引2000年9月原國家電力公司頒布《電站鍋爐等離子體點火技術應用指南》作為推廣使用等離子體點火技術的指導性文件。2016年4月國家發(fā)改委批準編制《電站鍋爐等離子體點火系統(tǒng)設計與運行應用技術導則》作為電力行業(yè)標準。目前已審查完畢，即將頒布施行。三、行業(yè)市場需求情況1．行業(yè)發(fā)展背景電力節(jié)能環(huán)保設備行業(yè)中的細分行業(yè)——電站煤粉鍋爐節(jié)能點火設備制造業(yè)興起與我國能源結構情況密切相關。我國能源結構中煤炭占主導地位，石油、天然氣資源儲量相對不足。煤炭和水力資源人均擁有量相當于世界平均水平的50%，石油、天然氣人均資源量僅為世界平均水平的1/15左右。根據(jù)中國石油和化學工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2018年我國石油表觀消費量約3.65億噸，國內生產量約1.86億噸，凈進口量1.79億噸，對外依存度約為48%。電力行業(yè)一直是我國的用油大戶，其燃油消耗主要分為三部分：（1）是燃油電站。由于國家正逐步關停燃油機組，該部分用油正逐步萎縮；（2）是燃煤鍋爐的點火及穩(wěn)燃用油。根據(jù)有關資料顯示，2000年我國30萬千瓦及60萬千瓦機組冷態(tài)啟動機組年平均用油量分別為908.24噸/臺和451.62噸/臺，其年平均穩(wěn)燃用油量分別為546.8噸/臺及359.8噸/臺；（3）是國內新建火電機組的調試用油。根據(jù)中電聯(lián)2017年發(fā)布的《關于調整和修改火力發(fā)電廠工程基建階段燃油和蒸汽用量標準及其計算公式的通知》，30萬千瓦及60萬千瓦機組的調試用油分別為2,857噸/臺和4,355噸/臺。因此實現(xiàn)煤粉鍋爐的無油或少油點火與穩(wěn)燃，降低火力發(fā)電廠燃油消耗，不僅可以優(yōu)化我國能源消費結構，緩解我國能源結構缺陷所產生的經(jīng)濟、安全問題，而且也是燃煤發(fā)電廠降低發(fā)電成本的一條重要途徑。2．電站煤粉鍋爐節(jié)油技術發(fā)展概況從20世紀70年代開始，在世界能源危機的陰影下，各國紛紛采取應對措施以改變能源窘迫狀況，先后出現(xiàn)了預燃室點火及穩(wěn)燃裝置、將油槍直接安裝在燃燒器一次風口的少油點火裝置等技術。這些技術都因為技術或經(jīng)濟性原因未得到推廣。20世紀90年代初，俄羅斯與哈薩克斯坦動力科學研究院完成了等離子體電弧點燃煙煤的工業(yè)試驗，因設備簡陋、損壞率高，不能作為工業(yè)產品推廣應用；與此同時，我國在淮北電廠、濰坊電廠做過等離子體點火工業(yè)性試驗，但無正式的工業(yè)應用產品。1995年澳大利亞太平洋國際電力公司研制出50千瓦等離子體煤粉燃燒器，應用于曼莫拉電廠30萬千瓦機組，但該技術只適用于揮發(fā)份大于25%的煙煤，設備費用昂貴，不能應用于貧煤和無煙煤。同年，哈薩克斯坦動力科學研究院在我國寶雞電廠先后做了5次試驗，點燃揮發(fā)份為13%的銅川貧煤，最長運行時間僅為3小時8分鐘，后因設備故障和設備損壞而失敗。1997年，俄羅斯西伯利亞動力科學研究院與我國廣州鑫際等離子體有限公司在廣東韶關電廠6號爐進行了燃燒劣質無煙煤試驗，歷經(jīng)5年，最后因設備損壞而失敗。煙臺龍源自20世紀90年代起，在借鑒國內外有關研究工作基礎上，通過自主研發(fā)，逐步解決了等離子體發(fā)生器陰陽極壽命問題、等離子體形態(tài)控制和輸送問題、陽極抗污染、等離子體燃燒器與冷爐制粉等系統(tǒng)工程關鍵技術問題，并申請多項專利，形成了具有完全自主知識產權的等離子體點火技術，并通過原國家電力公司技術鑒定，成為世界首家實現(xiàn)等離子體點火技術大規(guī)模工業(yè)化應用的廠家。2023年，國內部分研究機構在借鑒等離子體點火成熟技術基礎上，發(fā)展出微油點火技術。等離子體點火設備和微油點火設備都具有良好的經(jīng)濟效益?，F(xiàn)以一臺60萬千瓦機組為例分析一下兩種技術與常規(guī)點火方式的經(jīng)濟效益對比情況：（1）基建期間調試費用對比（2）運營后每年運行費用對比此外，按照常規(guī)的運行方法，機組點火或低負荷運行期間，由于鍋爐純燒油或油煤混燒，為避免未燃燼的油滴粘污電除塵器電極，鍋爐電除塵器無法正常投入，大量煙塵直接排放到大氣中，給環(huán)境帶來嚴重的污染，同時煙氣中的粉塵會對鍋爐引風機葉片造成磨損，這些均給電廠帶來間接的經(jīng)濟損失。如果使用等離子體點火系統(tǒng)，電除塵器可以在鍋爐啟動及低負荷期間正常投入，大大減少粉塵的排放，避免了環(huán)境污染和引風機磨損，給電廠帶來顯著的社會效益和經(jīng)濟效益。3．國內市場需求分析隨著石油資源的日趨緊張，價格日益上漲，以及國家對發(fā)電企業(yè)節(jié)能減排門檻的不斷提高，火電廠面臨著日趨嚴峻的經(jīng)營壓力和環(huán)保壓力。2018年8月1日頒布的《國務院關于進一步加強節(jié)油節(jié)電工作的通知》（國發(fā)〔2018〕23號）提出的節(jié)油節(jié)電的主要措施包括“所有火電廠（包括新建電廠）燃煤鍋爐都要采用等離子體無油、小油槍等微油點火技術和低負荷穩(wěn)燃技術，降低油耗?！痹撜叩膶嵤⑹闺娬久悍坼仩t對節(jié)能點火設備的需求大大增加。（1）現(xiàn)有機組改造需求根據(jù)中電聯(lián)《二〇〇八年電力工業(yè)統(tǒng)計資料匯編》，2018年底國內存量電站煤粉鍋爐臺數(shù)為6,237臺。按機組結構劃分如下圖所示：巨大的存量火電裝機臺數(shù)為電站煤粉鍋爐節(jié)能點火設備提供了廣闊的市場。由于我國近幾年電力供應緊張，電力建設速度加快，運行機組為保證電力供應而壓縮了檢修時間或順延大小修時間，因此前期采用等離子體點火機組以新建機組為主。隨著電力供需矛盾的緩解，為運行機組進行點火系統(tǒng)改造創(chuàng)造了條件。（2）新建機組需求2022年底，全國裝機容量為8.74億千瓦。根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會所做的《2018～2021年發(fā)電設備市場預測》，2021－2016年我國年均增長裝機容量0.68億千瓦，2021年，全國電力裝機容量預計將達到約16.5億千瓦。根據(jù)我國“煤多油少”能源結構的實際情況，我國電力增長還主要來自于火電裝機容量的增長。因等離子體點火設備具有環(huán)保、節(jié)能、高效等特點，得到國家政策的大力支持，目前等離子體點火技術已很成熟，而且等離子體點火設備可以升級至無燃油電廠及低NOx燃燒系統(tǒng)，預計今后新建電廠選用等離子體點火技術的比例會提高。（3）技術進步和產品延伸應用擴大了市場空間①等離子體無燃油電廠的市場需求等離子體無燃油電廠是指在火電廠基建期間就取消了油庫、輸油設備及爐前油系統(tǒng)。在調試期間和日后正常運行時，完全依靠等離子體點火設備完成鍋爐的啟動和穩(wěn)燃，鍋爐僅使用煤作為單一燃料，不僅節(jié)約了大量燃油費用，還降低了工程造價和油庫占地，消除了燃油系統(tǒng)安全隱患，經(jīng)濟效益和社會效益十分顯著。從等離子體無油點火系統(tǒng)到無燃油電廠方案的實施，不是簡單的技術推廣應用過程，而是在系統(tǒng)穩(wěn)定性和可靠性方面的一次技術飛躍。隨著無燃油示范機組的成功投產，采用等離子體點火設備實現(xiàn)電廠無燃油運行預計將成為各發(fā)電企業(yè)基建機組的首選配置。若無油電廠成為行業(yè)標準，等離子體點火設備的市場容量將大幅增加，以一臺60萬千瓦機組（四角切圓鍋爐）為例，將由原來的每臺鍋爐安裝4組等離子體燃燒器變?yōu)榘惭b8組等離子體燃燒器。②等離子體低NOx燃燒設備的市場需求目前限制氮氧化物排放的相關國家規(guī)定或規(guī)劃主要有：2022年我國對《火電廠大氣污染物排放標準》進行修訂，于2023年1月1日開始實施，規(guī)定了更加嚴格的氮氧化物排放標準；2022年7月1日起實施的《排污費征收標準管理辦法》中規(guī)定自2023年7月1日起征收氮氧化物排污費，利用經(jīng)濟手段降低氮氧化物的排放；2018年1月3日發(fā)布的《國家酸雨和二氧化硫污染防治“十四五”規(guī)劃》（環(huán)發(fā)〔2018〕1號）指出：“研究結果表明，近年來我國的氮氧化物排放量逐年增加，已達到2,000萬噸左右，且排放增幅超過二氧化硫。監(jiān)測結果表明，雖然我國的酸雨污染仍以硫酸型為主，但是氮氧化物對酸雨的貢獻率呈逐年上升的趨勢。要解決我國的酸雨等區(qū)域大氣環(huán)境問題，亟需采取有效措施控制氮氧化物排放?！?，并在排放總量控制目標中確定：“到2020年，基本控制氮氧化物排放量增長趨勢，單位發(fā)電量氮氧化物排放強度有所下降。到2021年氮氧化物排放得到有效控制?！蓖瑫r，各個省市已著手制定氮氧化物排放標準，例如：山東省在2016年7月26日頒布的《關于加快推進燃煤電廠脫硫工作的意見》中明確指出：“所有新建、擴建燃煤電廠項目必須嚴格執(zhí)行環(huán)境影響評價和建設項目環(huán)境保護設施‘三同時’制度，采用低NOx燃燒技術，并預留脫硝氧化物裝置空間。2020年起，新建、擴建電廠必須同步配套脫硝裝置，已運行電廠逐步實施脫硝改造?！北本┦小跺仩t大氣污染物排放標準》規(guī)定2018年7月1日后在運電站鍋爐氮氧化物排放不高于100mg/m3，遠遠低于目前國家450mg/m3的排放標準。廣東省環(huán)境保護局在2022年5月18日發(fā)布、2022年8月1日起實施的《火電廠大氣污染物排放標準》（DB44/612-2022）中分三個時段對不同時期的火電廠建設項目分別規(guī)定了排放控制要求，其中，火力發(fā)電鍋爐及燃氣輪機組氮氧化物最高允許排放濃度執(zhí)行下表規(guī)定的限值。第3時段火力發(fā)電鍋爐須預留煙氣脫除氮氧化物裝置空間。此標準較國家環(huán)境保護總局發(fā)布、并于2023年1月1日起實施的《火電廠大氣污染物排放標準》（GB13223-2022）更加嚴格。這些規(guī)定迫使電力企業(yè)在基建過程中需要同時考慮脫硝設備，以滿足日益嚴格的環(huán)保要求，火電廠脫硝市場將是脫硫市場之后的下一個熱點。等離子體低NOx燃燒技術的推廣應用，將大幅增加等離子體點火設備的市場需求，如一臺60萬千瓦機組（四角切圓鍋爐）將由原來的每臺鍋爐安裝4組等離子體燃燒器變?yōu)榘惭b24-32組等離子體燃燒器。③工業(yè)窯爐點火的市場需求除電站燃煤鍋爐外，我國還存有大量的以煤為燃料的工業(yè)鍋爐。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前國內工業(yè)燃煤鍋爐約有48萬臺，其中新型干法水泥生產線約有800條。這些設備大都存在設備老化、能耗高等特點，節(jié)能改造潛力巨大，《國務院關于進一步加強節(jié)油節(jié)電工作的通知》中提出“工業(yè)窯爐要逐步停用燃料油”的要求，針對這些窯爐開發(fā)等離子體點火產品具有良好的市場前景。4．國際市場需求分析我國是目前唯一掌握等離子體點火技術并進行大規(guī)模工業(yè)化應用的國家，尚未有國外企業(yè)進行此類產品的生產。微油點火設備近幾年在我國開始工業(yè)化應用，國外則尚未開始。總體而言，國外應用節(jié)能點火設備的火電機組數(shù)量很少。從能源市場來看，據(jù)國際能源署發(fā)表的《世界能源展望·2018》認為全球石油需求（生物燃料除外）將平均每年上升1%，從2017年8,500萬桶/日增加到2030年1.06億桶/日。世界能源體系正面臨著抉擇。目前全球能源供應和消費的發(fā)展趨勢從環(huán)境、經(jīng)濟、社會等方面來看具有明顯的不可持續(xù)性。保障可靠的、廉價的能源供應，實現(xiàn)向低碳、高效、環(huán)保的能源供應體系的迅速轉變，是當前面臨的兩大能源挑戰(zhàn)。世界能源危機帶來國際石油價格的大幅上漲，雖受國際金融危機影響有短期下滑，但從有關研究機構發(fā)布的中長期預測來看，石油價格仍將長期保持在高位運行。另外，各國政府和民眾日益重視環(huán)境保護和降耗節(jié)能問題，很多國家簽署了《京都議定書》，對世界環(huán)境保護做出了承諾。石油價格的長期看漲和重視環(huán)境保護的大趨勢為等離子體技術的國際市場開發(fā)提供了一個良好的機會。根據(jù)相關資料分析，印度現(xiàn)有裝機容量約為1.47億千瓦，其中煤電占53.3%左右。印度政府計劃在2022年將總裝機容量提高至2億千瓦，而2021年將總裝機容量提高至4億千瓦。印尼現(xiàn)有裝機容量約為2,900萬千瓦，電力短缺，另外，印尼煤質優(yōu)良，比較適合等離子體的應用。俄羅斯電力工業(yè)的總裝機容量約為2.19億千瓦，其中火電約1.50億千瓦。美國總裝機容量約9.78億千瓦，燃煤電廠的裝機容量約3.12億千瓦，占31.7%。美國、澳大利亞和歐洲市場雖然新建機組較少，但原有存量較高，改建工程有較大潛力。綜上，等離子體點火技術面臨非常巨大的國際潛在市場。四、行業(yè)競爭情況1．行業(yè)競爭格局目前，我國在煤粉鍋爐無油、節(jié)油點火技術領域處于領先水平，主要有兩種技術路線：等離子體點火技術及微油點火技術。電站煤粉鍋爐采用等離子體點火技術具有如下優(yōu)勢：①對于適應煤種可以實現(xiàn)鍋爐無油點火及穩(wěn)燃，完全用煤粉代替燃油，節(jié)省大量燃油，并且對于煤種較穩(wěn)定的新建機組，可以取消燃油系統(tǒng)，建立無燃油電廠，節(jié)約基建投入，經(jīng)濟效益顯著；②由于等離子體點火不用油，可以在鍋爐點火時即啟用電除塵設備，避免了燃油點火及穩(wěn)燃時停用電除塵設備導致的粉塵污染，環(huán)保效益明顯；③該技術安全可靠，具有自動化程度高、操作簡單的特點，有利于工業(yè)應用和規(guī)?；a，長期運行的經(jīng)濟效益顯著。與等離子體點火設備相比，微油點火設備在改造存量機組上有相對優(yōu)勢，主要是因為：①微油點火設備初始投資較??；②微油點火設備的點火源為低出力油槍，其工作原理和機構與鍋爐原點火油槍相似，維護人員經(jīng)簡單培訓即可掌握，用戶的接受程度較高；③存量機組已建設配套的燃油系統(tǒng)，從一次性投資和易于管理方面考慮傾向于選擇微油點火設備。但微油點火不能完全取消燃油消耗，仍需建立油庫、輸油設備及爐前油系統(tǒng)，不能節(jié)約基建投入；并且在點火及穩(wěn)燃時不能進行電除塵，仍會導致粉塵污染。另外，微油點火運用于大容量鍋爐時，由于微油點火必須消耗氧氣，燃油與煤粉爭奪氧氣，造成煤粉難以點燃問題，如果采用微油點火系統(tǒng)配風，又會增加煤粉燃燒器的阻力，因此，微油點火在大容量鍋爐運用中存在較多技術問題。隨著等離子體點火技術的發(fā)展，成本的持續(xù)降低，特別是等離子體低NOx燃燒技術的推廣，等離子體點火設備的市場占有率將逐步上升。（1）國內等離子體點火設備應用情況截至2022年12月31日，國內已采用或簽約將采用等離子體點火設備的電站鍋爐臺數(shù)如下表所示：（2）國內微油點火設備應用情況截至2022年12月31日，國內已采用或簽約將采用微油點火設備的電站鍋爐臺數(shù)如下表所示：（3）兩種技術路線競爭情況以下為兩種點火設備在基建與改造中應用情況對比：從上圖可以看出，等離子體點火設備主要應用于基建機組，且在60萬千瓦及以上機組應用中所占比例最大；微油點火設備主要應用于存量機組的改造，且在30萬及以下機組中所占比例最大。2．行業(yè)內主要企業(yè)及市場份額（1）等離子體點火設備生產企業(yè)由于等離子體點火技術門檻較高，目前國內等離子體點火領域企業(yè)主要有3家，具體情況如下：（2）微油點火設備生產企業(yè)由于微油點火技術門檻要低于等離子體點火技術，目前國內微油點火領域企業(yè)大約有30多家，行業(yè)排名前列的生產企業(yè)及市場份額如下：3．行業(yè)利潤水平及變動趨勢在等離子體點火設備市場中，由于市場集中、產品科技含量高，市場競爭的焦點主要集中在產品技術、售后服務和行業(yè)經(jīng)驗上，因此產品利潤水平較高，且持續(xù)穩(wěn)定。在微油點火設備市場中，由于技術簡單，技術壁壘較低，因此該市場中生產廠家眾多，競爭激烈，產品利潤率與等離子體點火設備相比較低。五、進入本行業(yè)的主要障礙1．技術壁壘電力是國民經(jīng)濟基礎行業(yè)，關乎國計民生，涉及面廣，影響力大，安全生產至關重要，因此，電站煤粉鍋爐節(jié)能點火設備制造業(yè)對產品的技術和可靠性要求非常高；而且，點火設備涉及等離子體、燃燒控制、機械設計與制造、工藝與設備、自動控制、材料、電力技術等諸多領域，技術集成度高，具有較高的技術門檻。2．業(yè)績與品牌壁壘由于電力客戶對電力設備產品的安全可靠性要求很高，客戶在選擇產品的供應商時，非常注重供應商的業(yè)績與品牌。因此，先進入企業(yè)的過往業(yè)績和在客戶中建立的品牌形成后來者的進入壁壘。3．專業(yè)人才壁壘等離子體點火設備是高科技產品，具有較高的技術門檻，對專業(yè)人才的要求非常高，新進入者在短時間內難以獨立培養(yǎng)等離子體點火設備領域的高素質專業(yè)人才。4．工程經(jīng)驗壁壘行業(yè)的一個重要特點是點火設備不屬于標準化產品，每臺設備均根據(jù)鍋爐的構造、煤種類型、燃燒系統(tǒng)等條件進行產品設計，產品的許多參數(shù)設定來自于過往工程經(jīng)驗的積累。新進入者在沒有積累足夠多工程經(jīng)驗的情況下，生產出穩(wěn)定運行的產品存在一定的難度。5．資金壁壘由于行業(yè)客戶為電廠，電廠通行的分期付款方式、質量保證金制度要求供應商有足夠的流動資金以保有一定數(shù)量的存貨；同時，技術不斷進步要求企業(yè)不斷投入人力和物力進行新產品、新技術研究開發(fā)，沒有一定資金積累的公司將難以參加激烈的市場競爭。六、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1．有利因素（1）國家產業(yè)政策支持我國是石油資源缺乏的國家，隨著經(jīng)濟總量的增加，燃油需求量迅速增加，對進口石油的依賴度不斷增強。近年來，國際原油價格波動較大，2017年國際原油價格曾突破140美元/桶，2018年又回落到40美元/桶的水平，2022年底原油價格又上升至80美元/桶左右。原油價格的劇烈波動直接影響到我國經(jīng)濟的安全運行，因此，國家提倡節(jié)約用油，控制石油需求的快速增長。發(fā)電企業(yè)也希望減少鍋爐燃油消耗量，降低電廠運行成本。（2）電力供需矛盾緩解，改造機組需求增加近年來全國火電機組利用小時數(shù)在2023年達到5,991小時之后開始呈下降趨勢，2022年全國火電機組利用小時數(shù)下降到了4,839小時。另外，隨著電網(wǎng)峰谷差的不斷增大，在晚上的電網(wǎng)低谷時段，鍋爐機組負荷降低將消耗大量的穩(wěn)燃用油。隨著全國電力新增裝機容量的投產，機組的調峰壓力將不斷加大，機組啟停次數(shù)和低負荷運行的時間將大大增加。進行節(jié)能點火設備改造能夠大量降低啟停和低負荷穩(wěn)燃過程中的燃油消耗，改造項目的收益率與燃油價格和機組的調峰壓力呈正相關，電廠進行改造的積極性將顯著提高。（3）國外市場的需求增長國外的燃煤電廠也迫切需要降低鍋爐啟停和穩(wěn)燃耗油量，以降低成本，由于國內企業(yè)在等離子體點火技術和微油點火領域應用業(yè)績快速增長，技術成熟可靠，實現(xiàn)了大范圍應用，國外燃煤電廠對于中國相關技術也產生了需求，整個行業(yè)市場容量擴大。2．不利因素行業(yè)面臨的主要不利因素是火電裝機容量增量相對下降。截至2022年底全國發(fā)電裝機容量達到8.74億千瓦，據(jù)國家發(fā)展和改革委員會所作的《2018～2021年發(fā)電設備市場預測》，2016年末我國發(fā)電裝機總容量將達到12.60億千瓦，2021－2016年我國年均增長裝機容量0.68億千瓦，該增量雖然比上一輪宏觀經(jīng)濟啟動時2023年的增量有所上升，但比2017年、2018年和2022年新增裝機容量均有所下降，行業(yè)可能受到火電裝機容量相對下降的不利影響。七、行業(yè)技術水平及發(fā)展方向電站鍋爐節(jié)油技術是我國原創(chuàng)技術，處于世界領先水平。電站鍋爐節(jié)油點火技術隨著技術的不斷發(fā)展和推廣應用的深入開展已經(jīng)歷了三個階段。第一階段為以等離子體點火技術和微油點火技術為代表的鍋爐點火及穩(wěn)燃節(jié)油技術。該階段主要強調節(jié)約鍋爐啟動和穩(wěn)燃過程中的燃油消耗量。近年來國際原油價格的巨幅震蕩以及國內電力建設的高速發(fā)展為兩種技術的推廣應用創(chuàng)造了有利條件。目前等離子體點火和微油點火技術已累計應用于國內約1000臺機組。這些機組基本涵蓋了國內大型電站的各種不同燃燒方式、不同制粉方式的鍋爐，這使得等離子體點火設備和微油點火設備已成為國內新建機組的標準配置。目前，國家發(fā)改委準備頒布《電站鍋爐等離子體點火系統(tǒng)設計與運行應用技術導則》為等離子體點火設備的設計、運行提供指導標準；關于微油點火應用技術導則正在編制中。第二階段為以等離子體點火技術為基礎的無燃油電廠階段。隨著等離子體點火技術的成熟和可靠性的提高，為電廠徹底取消燃油系統(tǒng)創(chuàng)造了條件?；痣姀S采用等離子體點火技術，在基建過程中取消油庫、輸油設備、爐前油系統(tǒng)，不僅可以節(jié)約燃油費用，而且可以節(jié)省建設用地和基建費用，消除燃油系統(tǒng)的安全隱患，實現(xiàn)鍋爐單一燃料運行。第三階段為以等離子體點火技術為基礎的等離子體低NOx燃燒系統(tǒng)。等離子體低NOx燃燒系統(tǒng)是等離子體點火技術向燃燒領域縱深發(fā)展的產物。等離子體低NOx燃燒系統(tǒng)的成功應用表明等離子體技術已由簡單的點火功能向鍋爐燃燒機理研究方向邁進了一大步，隨著其研究的不斷深入，必將帶來鍋爐燃燒系統(tǒng)的革命性進步?？梢酝茢啵S著無燃油電廠和等離子體低NOx燃燒系統(tǒng)的不斷推廣，技術融合性較強的技術將具有更強的生命力。等離子體低NOx燃燒系統(tǒng)將無油點火、無燃油電廠、低NOx燃燒等概念融合為一體，將為發(fā)電企業(yè)帶來節(jié)能環(huán)保綜合效益，以等離子體低NOx燃燒技術為代表的綜合節(jié)能技術將成為主要發(fā)展趨勢。八、行業(yè)主要企業(yè)簡況1．徐州燃燒控制研究院有限公司該公司擁有員工120余人，從事電站、石化、冶金等行業(yè)燃燒控制產品的技術研究、設計制造和銷售服務，重點進行鍋爐自動化控制和燃燒設備開發(fā)、制造。該公司等離子體點火產品首次于2016年12月應用在山西忻州廣宇煤電有限公司一期工程13.5萬千瓦1號機組，2022年在微油點火領域市場份額約為28.28%。2．洛陽博耐特工程技術有限公司該公司擁有員工60余人，主導產品為等離子體燃煤點火裝置。2022年12月，該公司點火裝置在陜西秦嶺電廠20萬千瓦機組上首次進行了工業(yè)應用，2022年在等離子體點火領域市場份額約為8.00%。3．濟南海普電力節(jié)能科技有限公司該公司主要從事電力節(jié)能技術和新產品的開發(fā)和應用，主要產品為微油點火設備、發(fā)電機局部放電在線監(jiān)測、變壓器在線監(jiān)測、蜂窩汽封、汽機檢修工具蜂窩汽封，活動組合式密封油擋板、定子轉子及汽機通流間隙測量、新型三合金密封瓦、檢修移動加工中心等，2022年在微油點火領域市場份額約為9.09%。4．杭州浙大天元科技有限公司該公司主要從事電力行業(yè)節(jié)能與環(huán)保的高新技術產品研發(fā)、推廣及相應的技術服務。主要產品為微油冷爐點火和超低負荷穩(wěn)燃燃燒器等，2022年在微油點火領域市場份額約為9.09%。5．大唐節(jié)能科技有限公司該公司隸屬于中國大唐集團公司，是國內較早從事微油點火設備開發(fā)、生產的企業(yè)之一，其微油點火設備產品主要應用于集團內部，較少參與對外投標，2022年在微油點火領域市場份額約為7.07%。6．杭州意能節(jié)能技術有限公司該公司成立于2016年6月，主要從事電廠燃燒技術、節(jié)能技術、環(huán)保技術的開發(fā)設計、應用及維護，主要產品為化微油冷爐點火及超低負荷穩(wěn)燃系統(tǒng)等，2022年在微油點火領域市場份額約為5.05%。7．哈爾濱國新電力科技有限公司該公司是以黑龍江省電力科學研究院科技開發(fā)中心為基礎建立的，主要從事電力、冶金、石化領域的節(jié)能產品開發(fā)、設計制造、現(xiàn)場調試、技術咨詢與服務等工作。該公司研究的氣化小油槍點火技術從2022年1月通過技術鑒定，2022年在微油點火領域市場份額約為3.03%。8．煙臺龍源電力技術股份有限公司該公司擁有煤粉鍋爐等離子體點火及穩(wěn)燃技術的完全知識產權，是整個行業(yè)的技術領導者，在等離子體點火設備市場中占據(jù)領先地位，報告期內，公司市場份額保持在90%左右。

2023年電子行業(yè)智能化分析報告2023年9月目錄一、消費電子發(fā)展趨勢：智能性和便攜性 3二、谷歌眼鏡開創(chuàng)可穿戴設備先河 4三、智能手表將續(xù)寫可穿戴設備輝煌 51、第一代智能手表缺乏外觀設計和生態(tài)系統(tǒng)支持 52、第二代智能手表側重運動和健康監(jiān)測 53、即將出現(xiàn)的第三代智能手表功能更強大 6（1）蘋果iWatch有望年底亮相 7（2）三星有望發(fā)布多款產品 7四、智能手表+眼鏡解放雙手，埋葬智能手機 8五、硬件變革大，投資機會多 91、水晶光電：光學龍頭，智能眼鏡最顯著受易標的 102、環(huán)旭電子：設備連接的無線紐帶，微小化貼片工藝先鋒 113、歌爾聲學：聲學龍頭，小空間實現(xiàn)高音質 114、共達電聲 12六、附錄—可穿戴設備近期新聞匯總 121、屏幕有點小蘋果智能手表iWatch要來了 122、Google智慧手錶具雙觸控板、能無線上網(wǎng) 133、三星ProjectJ計劃曝光：智能手表不讓蘋果專美 14一、消費電子發(fā)展趨勢：智能性和便攜性消費電子沿著智能性和便攜性兩個維度發(fā)展。在過去幾年，市場關注的焦點在于智能性維度，即設備從功能型向智能型的演變；直至最近，谷歌眼鏡才引發(fā)了市場對便攜性維度的關注。在便攜性的維度，我們把電子產品分為四種類型：固定型、可攜帶型、可穿戴型和嵌入人體型。我們認為，消費電子產品從可攜帶型向可穿戴型的演變剛剛開始，未來甚至會向可嵌入型演變，投資機會將非常豐富。JuniperResearch預計：至2023年，整個可穿戴電子設備市場將會超過150億美元，比2021年將近翻一倍，可穿戴智能設備的銷量至2022年預計將達到7000萬臺。正如應用的成長促進了智能手機市場的興盛，可穿戴技術領域也會出現(xiàn)類似的成長：做到應用生態(tài)系統(tǒng)與可穿戴設備同步增長，各種新功能的產品將層出不窮。谷歌、蘋果、三星等大廠商均已在可穿戴電子設備領域有所布局，期望能把握下一輪移動技術變革的行情。當前各大廠商關注度較高的可穿戴式智能設備主要是智能眼鏡和智能手表。二、谷歌眼鏡開創(chuàng)可穿戴設備先河谷歌眼鏡給硬件行業(yè)帶來了重大變革和機遇，其對硬件的要求體現(xiàn)在四個方面：1）人機互動友好性（包括信息輸入和輸出）；2）續(xù)航時間長；3）連接性；4）輕薄微型化。谷歌眼鏡在硬件方面的創(chuàng)新主要體現(xiàn)在信息輸出和續(xù)航時間上，信息輸出的創(chuàng)新之處在于采用微投和反射顯示屏的圖像輸出方案以及骨傳導耳機的聲音輸出方案，通常的微投具有功耗高的問題，谷歌的創(chuàng)新能夠大大降低功耗，延長續(xù)航時間。谷歌眼鏡硬件的創(chuàng)新關鍵在于微投和反射顯示屏。關于谷歌眼鏡的詳細論述請參見我們3月25日專題報告《谷歌眼鏡--無邊界創(chuàng)新時代的開啟》。三、智能手表將續(xù)寫可穿戴設備輝煌1、第一代智能手表缺乏外觀設計和生態(tài)系統(tǒng)支持最早面市的智能手表是精工Ruputer在1998年推出的一款兼容Win95、售價達330美元的智能手表，其后陸續(xù)有其他公司推出智能手表，但均未引起普通消費者的關注。我們認為，在智能手機尚未普及的時期，消費者對智能終端和移動互聯(lián)網(wǎng)認知度低，創(chuàng)新跨度過大的智能手表不可能取得勝利。此外，第一代智能手表在外觀設計和生態(tài)系統(tǒng)支持等方面都較為薄弱。2、第二代智能手表側重運動和健康監(jiān)測摩托羅拉在2020年發(fā)布了MotoActv智能手表，主打運動監(jiān)測功能。產品內臵8GB空間，配有1.6寸彩色觸控屏幕，采用強化玻璃，可以防汗、防雨及防刮；可與Android2.1系統(tǒng)或以上的智能手機同步；采用了MotorolaAccuSense技術，也內臵了GPS系統(tǒng)，可以讓用戶在運動時可以準確追蹤所在位臵及記錄時間、距離、速度、心跳及熱量消耗；內臵258mAh鋰電池，不夠非常理想，運動時可連續(xù)使用5至10小時。2022年面市的Pebble智能手表是第一款完全支持iOS功能的智能手表。產品允許多個程序同時運行，搭載iOS或Android2.3以上系統(tǒng)。配有分辨率為144x168的1.26寸黑白背光屏幕，采用e-paper電子紙技術，可以通過藍牙2.1+EDR與其他設備連接；內臵震動馬達和三軸加速度計，可安裝位運動專門設計的程序。3、即將出現(xiàn)的第三代智能手表功能更強大第二代智能手表在功能上還無法與智能手機相媲美，但蘋果、三星、谷歌等巨頭的動向讓我們堅信第三代智能手表功能將更為強大，有望與智能手機相當。（1）蘋果iWatch有望年底亮相消息稱，蘋果已經(jīng)建立了一支100的團隊來研制智能手表iWatch，已經(jīng)開始試產，富士康已經(jīng)收到了蘋果的訂單，并有望在年底面市。蘋果的iWatch智能手表具有步程計和健康指標傳感器等第二代智能手表的功能，也能通過連接智能手機來顯示電子郵件、IM和其他數(shù)據(jù)，此外，還能夠實現(xiàn)手機的通話功能，并通過內臵地圖實現(xiàn)導航。在硬件配臵方面，iWatch將采用1.5寸OLED屏幕（臺灣錸寶科技RiTdisplay）和OGS觸摸屏，內臵的電池僅可續(xù)航1-2天（蘋果的目標是續(xù)航4天至5天）。（2）三星有望發(fā)布多款產品科技網(wǎng)站SamMobile報道：三星的ProjectJActiveFortius的智能手表有以下配件：針對Fortius開發(fā)的臂帶、固定在自行車上的裝臵以及囊狀態(tài)。三星也設計了健康軟件SHealth，預示著運動和健康監(jiān)測將是三星可穿戴電子設備的重要賣點。媒體也傳出三星智能手表將命名為GALAXYAltius，屏幕分辨率為500x500。四、智能手表+眼鏡解放雙手，埋葬智能手機智能手機在功能手機通話和短信功能的基礎上，實現(xiàn)了上網(wǎng)、安裝應用程序、收發(fā)郵件等功能。智能手機和平板電腦在很大程度上替代了便攜性較差的電腦，我們判斷，便攜性更強的可穿戴設備智能手機+眼鏡將埋葬智能手機。智能手機、智能手表和智能眼鏡三種設備各有優(yōu)缺點：1.智能手機是最成熟產品，功能豐富，但屏幕較小，并需要手持操作，約束了在駕車等場合的使用；2.智能眼鏡輸出畫面大，視覺效果較好，但裝在鏡腳的觸摸屏面積小，僅僅具有簡單動作識別功能，信息輸入不方便，不適合復雜的操作；3.智能手表具有合適輸入的觸摸屏，操作方便，可以完成復雜的信息輸入，但屏幕太小，不適合人眼長時間觀看。我們認為，智能眼鏡和智能手表具有信息輸入和輸出優(yōu)勢互補的特點，兩者的結合將兼具各自優(yōu)勢，能夠實現(xiàn)在手表上輸入復雜內容，在眼鏡上觀看大的畫面，從而實現(xiàn)較好的視覺體驗。智能眼鏡+手表的硬件組合也具有智能手機所不具備的優(yōu)點：一方面，眼鏡和手表持續(xù)與人體接觸，并可以通過傳感器自然地獲得人體信息，從而提供更加智能化的服務；另一方面，眼鏡和手表都不需要手持操作，解放了雙手，適合在各種不同場合的應用，更勝于必須手持操作的智能手機，有望替代智能手機，從而帶來消費電子的革命性變化。五、硬件變革大，投資機會多可穿戴設備的外在形態(tài)完全不同于智能手機等傳統(tǒng)硬件產品，這些產品在硬件方面的變革很大，其中，智能眼鏡側重于光學方面的創(chuàng)新，智能手表是智能手機的縮小版，并加入更多傳感器以讀取人體脈搏等信息，部分廠商也可能在腕帶處采用柔性化硬件設計。此外，智能眼鏡+手表的硬件組合也需要兩個產品之間頻繁的信號互聯(lián)，勢必增加對無線模組的需求。我們認為，水晶光電、環(huán)旭電子、歌爾聲學等公司將顯著受益于可穿戴設備的高速發(fā)展。1、水晶光電：光學龍頭，智能眼鏡最顯著受易標的公司是手機鏡頭用紅外截止濾光片和數(shù)碼相機用光學低通濾波器的領先廠商。公司在產品升級和新產品拓展兩個維度實現(xiàn)增長。光學低通濾波器的單價隨著從卡片機升級為單反微單而增長10倍以上，隨著攝像模組對像素和成像質量要求的提高，紅外截至濾光片材質從普通光學玻璃升級為藍玻璃，單價和市場空間有10倍的提高。公司不斷拓展微投、Kinect產業(yè)鏈相關產品等新產品。我們在3月25日專題報告《谷歌眼鏡--無邊界創(chuàng)新時代的開啟》中討論到，谷歌眼鏡硬件的創(chuàng)新關鍵在于微投和反射顯示屏，而微投的核心技術是光學加工、光引擎設計和鍍膜。水晶光電在這三方面均具有深厚的技術積累。在光學加工方面，水晶光電具有十來年的經(jīng)驗積累；在光引擎設計方面，水晶光電與芯片設計商奇景及LCOS專利持有人合作；鍍膜更是水晶光電的核心優(yōu)勢，其光學鍍膜的產能規(guī)模位居全球第一。水晶光電當前已進入某海外客戶的智能眼鏡產業(yè)鏈，踏上了智能眼鏡技術創(chuàng)新的第一波浪潮。2、環(huán)旭電子：設備連接的無線紐帶，微小化貼片工藝先鋒環(huán)旭電子是蘋果無線模組的兩大供應商之一，產品廣泛應用于MacBook、iPhone和iPad上。如我們在3月25日專題報告《谷歌眼鏡--無邊界創(chuàng)新時代的開啟》討論，智能眼鏡的重量是一般智能手機的1/3,輕薄化要求遠遠超過絕大多數(shù)手機，智能手表的面積和體積也大約是智能手機的1/6至1/8，但功能上卻相差不大，這就對元器件和組裝工藝的微小化提出較高要求，公司必將憑借微小化貼片工藝的核心技術優(yōu)勢在可穿戴設備產業(yè)鏈占有一席之地。3、歌爾聲學：聲學龍頭，小空間實現(xiàn)高音質公司是全球領先的電聲器件廠商，通過強大的研發(fā)能力向上游整合，實現(xiàn)了關鍵原材料、自動化生產線和精密模具的自制，具備了較強的垂直一體化能力，使得公司可以向客戶進行大規(guī)模地快速出貨，并提供一站式的服務和產品供應，同時可以更好地控制成本。大客戶戰(zhàn)略使得公司不斷切入繽特力、索尼、三星和蘋果等全球消費電子巨頭主流供應鏈。公司也在MEMS聲學器件上積累深厚，未來有望實現(xiàn)MEMS技術的突破?？纱┐髟O備需要麥克風來讀取用戶的語音信息，也需要音筒來輸出設備的信號，在很小的空間實現(xiàn)高品質的聲音輸入和