交通信號(hào)機(jī)行業(yè)簡(jiǎn)析

中國(guó)交通信號(hào)控制系統(tǒng)行業(yè)狀況簡(jiǎn)析安徽龍安科技股份有限公司2015-09-21一、道路交通信號(hào)機(jī)行業(yè)背景1.國(guó)內(nèi)外起源19世紀(jì)初，英國(guó)倫敦議會(huì)大廈前經(jīng)常發(fā)馬車軋人的事故，為此1868年12月，由英國(guó)機(jī)械師德.哈特設(shè)計(jì)紅綠兩色的煤氣交通信號(hào)燈在倫敦議會(huì)大廈的廣場(chǎng)上誕生，剛開始通過(guò)人力操作切換信號(hào)，后來(lái)逐漸采用電力驅(qū)動(dòng)，之后再美國(guó)、加拿大等地不多推廣普及，形成較成熟的交通信號(hào)控制系統(tǒng)。2.國(guó)內(nèi)主要信號(hào)控制系統(tǒng)1973年，交通部公路科學(xué)研究院與北京市公安局合作在北京前三門大街進(jìn)行了交通干線的計(jì)算機(jī)協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)的試驗(yàn)研究，將9個(gè)路口作為信號(hào)燈線控試點(diǎn)，1978年，我國(guó)開始研制自主信號(hào)機(jī)，上世紀(jì)八十年代逐漸拓展。目前國(guó)內(nèi)主要的信號(hào)控制系統(tǒng)包括以下內(nèi)容：1）SCOOT系統(tǒng)：由英國(guó)交通與道路研究實(shí)驗(yàn)室于1973年開始研究開發(fā)的一種對(duì)道路網(wǎng)交通信號(hào)實(shí)行協(xié)調(diào)控制的自適應(yīng)控制系統(tǒng)。以北京、大連、成都、青島、綿陽(yáng)、蘭州、承德、武漢為主在使用。2）ITACA系統(tǒng)：是西班牙泰爾文特公司與奧維耶多大學(xué)研制的自適應(yīng)交通信號(hào)控制系統(tǒng)。以北京、長(zhǎng)春、南寧、鄭州、撫順、新鄉(xiāng)、烏魯木齊、鄂爾多斯等地在使用。3）SCATS系統(tǒng)：悉尼自適應(yīng)交通控制系統(tǒng)是新洲道路交通管理局開發(fā)的。國(guó)內(nèi)目前在香港、上海、杭州、寧波、東莞、沈陽(yáng)、廣州、蘇州、天津、石家莊等地使用了該系統(tǒng)。4）ACTRA系統(tǒng)：由美國(guó)西門子公司開發(fā)的交通信號(hào)控制系統(tǒng)。2005年開始在北京使用，中山也有應(yīng)用。5）HiCon系統(tǒng)：由青島海信網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司自主開發(fā)的，目前使用的城市主要有北京、福州、廈門、青島、煙臺(tái)、淄博、威海、蘇州、南昌、太原、長(zhǎng)春、貴陽(yáng)、西安、臺(tái)州、菏澤、鎮(zhèn)江等地。3.國(guó)內(nèi)現(xiàn)行道路交通信號(hào)標(biāo)準(zhǔn)及存在的問(wèn)題我國(guó)目前還缺乏類似美國(guó)NTCIP、ATC、NEMA那樣的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，造成各廠商都有一套相對(duì)獨(dú)立的信號(hào)控制系統(tǒng)，系統(tǒng)之間難于互聯(lián)互操作，這就造成每個(gè)企業(yè)都要投入大量的人力物力財(cái)力去研發(fā)一套完整的信號(hào)系統(tǒng)，難于做精做大，另一方面也不容易保護(hù)用戶的投資，無(wú)法引入競(jìng)爭(zhēng)。我國(guó)目前已經(jīng)發(fā)布的信號(hào)機(jī)、信號(hào)控制相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)如下：GB25280—2011《道路交通信號(hào)控制機(jī)》GA/T920-2011《道路交通信號(hào)控制機(jī)與車輛檢測(cè)器間的通信協(xié)議》GB/T20999-2007《交通信號(hào)控制機(jī)與上位機(jī)間的數(shù)據(jù)通信協(xié)議》GA/T527—2005《城市道路交通信號(hào)控制方式適用規(guī)范》GA/T509—2004《城市交通信號(hào)控制系統(tǒng)術(shù)語(yǔ)》最近幾年國(guó)家層面陸續(xù)出臺(tái)了幾個(gè)交通信號(hào)控制相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，關(guān)于信號(hào)機(jī)、通訊協(xié)議、信號(hào)燈等方面，但顯然需求盡快出臺(tái)更多的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)規(guī)范市場(chǎng)。目前的信號(hào)控制標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范方面還存在的問(wèn)題如下：過(guò)于注重產(chǎn)品的功能和技術(shù)，而在工藝方面強(qiáng)調(diào)的比較少。實(shí)際上工藝方面可能更重要，因?yàn)樵谕瓿晒δ芎图夹g(shù)方面大家都很容易就能做到，但是工藝做的好壞能影響產(chǎn)品的成本、外觀等方面。需要解決產(chǎn)品細(xì)化的標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題。整體性標(biāo)準(zhǔn)有了，比如，技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化、功能的標(biāo)準(zhǔn)化。產(chǎn)品細(xì)微部分如機(jī)箱的螺絲、螺孔以及它的安裝件缺乏標(biāo)準(zhǔn)。如果有標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，各生產(chǎn)廠家都統(tǒng)一起來(lái)，便于市場(chǎng)廣泛使用。缺乏信號(hào)控制硬件、接口標(biāo)準(zhǔn)，比如美國(guó)信號(hào)機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)都可以與第一代的信號(hào)機(jī)標(biāo)準(zhǔn)的板子進(jìn)行互換，而中國(guó)在5-10年內(nèi)還達(dá)不到互換。從用戶角度看，信號(hào)機(jī)的功能增加、后期維護(hù)、維修只能使用安裝廠家的器件，使用有局限性。在行業(yè)上來(lái)看，各廠商之間信號(hào)機(jī)板不能互換、互通導(dǎo)致單板的產(chǎn)量和機(jī)械模塊化的產(chǎn)量上不去，整個(gè)行業(yè)的規(guī)模也上不去，這是最大的一個(gè)技術(shù)性問(wèn)題。相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)整體而言比較粗糙，需要細(xì)化規(guī)定的內(nèi)容比較多。統(tǒng)一通信協(xié)議仍需完善與成熟。雖然在NTCIP通信協(xié)議登陸我國(guó)，GB/T20999-2007《交通信號(hào)控制機(jī)與上位機(jī)間的數(shù)據(jù)通信協(xié)議》出臺(tái)之后，交通信號(hào)控制通信標(biāo)準(zhǔn)解決了有無(wú)的問(wèn)題，但由于各地需求差異化較為嚴(yán)重，標(biāo)準(zhǔn)中的通信協(xié)議元素不能滿足其需求，因此廠商采用添加私有控制元素的方式進(jìn)行彌補(bǔ)，使得標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)制力降低，也限制了信號(hào)控制設(shè)備的通用性，統(tǒng)一通信協(xié)議仍需不斷更新，將合理控制元素標(biāo)準(zhǔn)化。二、中國(guó)道路交通信號(hào)機(jī)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀1.社會(huì)環(huán)境發(fā)展?fàn)顩r隨著經(jīng)濟(jì)的繁榮，城鎮(zhèn)人口增加，隨之到來(lái)的是城市交通壓力劇增。2000～2008年，私人汽車增加了460％，平均每年增加57％，其中近五年平均增長(zhǎng)27％，每年增加約400萬(wàn)輛。以北京為例，北京機(jī)動(dòng)車保有量從300萬(wàn)增加到400萬(wàn)只用了2年7個(gè)月，而日本東京則用了12年。近年來(lái)城市交通擁堵加劇，各地方頻繁報(bào)道擁堵嚴(yán)重，地方政府也連連召開行業(yè)專家會(huì)議，討論解決交通擁堵的策略。中科院公布的《2011中國(guó)新型城市化報(bào)告》，對(duì)內(nèi)地50座城市上班花費(fèi)時(shí)間進(jìn)行了排名，北京以52分鐘居首，其次為廣州48分鐘、上海47分鐘、深圳46分鐘。城市交通擁堵在省會(huì)城市已經(jīng)具有普遍性，經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快的東部沿海城市、二線城市也開始頻繁發(fā)生擁堵狀況。日益嚴(yán)重的交通擁堵需要交通管理力度的快速提升。2000～2011年我國(guó)私人汽車擁有量及增長(zhǎng)率表：2.國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局交通信號(hào)控制系統(tǒng)整體市場(chǎng)格局仍舊是多年保持平穩(wěn)發(fā)展的狀態(tài)，基本沒有大變化，延續(xù)以往區(qū)域市場(chǎng)的瓜分狀態(tài)。從目前市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r來(lái)看，市場(chǎng)格局可能在以下三種條件下發(fā)生變化：? 世行、亞行和國(guó)外貸款項(xiàng)目交通信號(hào)控制行業(yè)市場(chǎng)地域性很強(qiáng)，屬于小眾分割狀態(tài)。如果想要進(jìn)入一個(gè)新的城市市場(chǎng)或者是替換其它廠家的產(chǎn)品，通過(guò)世行、亞行和國(guó)外貸款項(xiàng)目，一次大批更換原有設(shè)備是可行的。比如泰爾文特布魯頓通過(guò)亞行貸款項(xiàng)目進(jìn)入烏魯木齊；青島海信網(wǎng)絡(luò)通過(guò)西班牙貸款項(xiàng)目分包進(jìn)入桂林；西門子通過(guò)世行貸款項(xiàng)目進(jìn)入武漢等。? 城市大型活動(dòng)，新建城區(qū)2008年北京奧運(yùn)會(huì)的奧運(yùn)核心區(qū)、2011年上海世博會(huì)的世博園區(qū)等等城市大型活動(dòng)帶來(lái)了城市地塊、新城區(qū)的一次集中投入建設(shè)。在這種建設(shè)需求下，一次性建設(shè)投資額度大，可以對(duì)原有存在的零散機(jī)器進(jìn)行整合，有時(shí)候還需要建設(shè)單獨(dú)的交通信號(hào)控制指揮中心等內(nèi)容。比如2007年海信網(wǎng)絡(luò)科技利用奧運(yùn)會(huì)的市場(chǎng)建設(shè)機(jī)會(huì)，在奧運(yùn)核心區(qū)和石景山場(chǎng)館區(qū)建設(shè)HICON交通信號(hào)控制系統(tǒng)，從而進(jìn)入北京市場(chǎng)。? 信號(hào)控制技術(shù)發(fā)生變化時(shí)2005年北京開始建設(shè)大容量快速公交（BRT），需要路口的交通信號(hào)優(yōu)先，這是一個(gè)技術(shù)變化，也是市場(chǎng)變化。以往的交通信號(hào)機(jī)沒有公交優(yōu)先的功能，在這個(gè)需求下就會(huì)有新的型號(hào)的信號(hào)機(jī)進(jìn)入市場(chǎng)。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中，不能及時(shí)滿足用戶的需求就會(huì)被市場(chǎng)拋下。? 城市交通信號(hào)控制系統(tǒng)整體更新?lián)Q代一些經(jīng)濟(jì)條件較好的城市，交通信號(hào)控制系統(tǒng)建設(shè)較早，多為單點(diǎn)定周期類信號(hào)機(jī)的，一次性或分區(qū)域?qū)Τ鞘行盘?hào)機(jī)進(jìn)行升級(jí)改造采購(gòu)，對(duì)當(dāng)?shù)氐男盘?hào)機(jī)市場(chǎng)進(jìn)行重新洗牌，或者說(shuō)是被一家或幾家信號(hào)機(jī)企業(yè)市場(chǎng)整合。經(jīng)過(guò)多年道路交通信號(hào)機(jī)行業(yè)的發(fā)展，目前其生產(chǎn)企業(yè)根據(jù)產(chǎn)品類型、業(yè)務(wù)分布區(qū)域、市場(chǎng)渠道特性、綜合服務(wù)能力等方面大體可以分為四類：第一類：可以生產(chǎn)中心控制軟件、外場(chǎng)設(shè)備，擁有目前市場(chǎng)用戶需求的全部產(chǎn)品：第一類：經(jīng)濟(jì)實(shí)力突出；生產(chǎn)、研發(fā)和銷售產(chǎn)品的能力強(qiáng)；面向全國(guó)開展銷售業(yè)務(wù)，在主要銷售區(qū)設(shè)置銷售分中心、辦事處；部分企業(yè)業(yè)務(wù)不僅局限于交通信號(hào)控制行業(yè)，在ITS領(lǐng)域綜合系統(tǒng)集成能力也較強(qiáng)；企業(yè)注重銷售網(wǎng)絡(luò)的建立、企業(yè)品牌的建立和經(jīng)營(yíng)、售后服務(wù)體系標(biāo)準(zhǔn)化。這部分企業(yè)市場(chǎng)主要集中在大型城市或比較發(fā)達(dá)的中等城市，是每年市場(chǎng)道路交通信號(hào)機(jī)大宗采購(gòu)的主要競(jìng)爭(zhēng)者，多數(shù)企業(yè)參與了信號(hào)機(jī)國(guó)標(biāo)的制定，是推動(dòng)信號(hào)機(jī)行業(yè)發(fā)展和產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化的主流企業(yè)。第二類：企業(yè)規(guī)模相對(duì)較小，產(chǎn)品種類滿足部分主流產(chǎn)品市場(chǎng)需求；經(jīng)濟(jì)能力較為一般；在某個(gè)省份或周邊省份市場(chǎng)份額較大；企業(yè)生產(chǎn)、研發(fā)能力一般，不能進(jìn)行信號(hào)機(jī)的持續(xù)性技術(shù)改進(jìn)；綜合服務(wù)能力較弱，但不排除對(duì)個(gè)別市場(chǎng)份額較大地區(qū)售后服務(wù)的及時(shí)和精細(xì)。這類企業(yè)在地區(qū)的市場(chǎng)開拓能力比較強(qiáng)，市場(chǎng)營(yíng)銷方式較為靈活。其市場(chǎng)主要集中在中等城市或比較發(fā)達(dá)的小城市。第三類：企業(yè)規(guī)模小，只能提供單點(diǎn)定時(shí)或單點(diǎn)感應(yīng)式控制產(chǎn)品，產(chǎn)品一般也沒有送國(guó)家檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)；企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力弱，幾乎沒有研發(fā)能力，實(shí)際上他們的市場(chǎng)空間也不需要協(xié)調(diào)式信號(hào)機(jī)；市場(chǎng)局限在某1個(gè)或幾個(gè)城市；產(chǎn)品功能簡(jiǎn)單，一般來(lái)說(shuō)價(jià)格伸縮性較大；企業(yè)市場(chǎng)主要集中在小城市或大中城市郊區(qū)。隨著各地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國(guó)交通管理基礎(chǔ)設(shè)施的不斷建設(shè)、城市交通管理部門工作人員素質(zhì)的提升，這類企業(yè)的市場(chǎng)空間將不斷縮小，最后可能會(huì)消失。但就這個(gè)過(guò)程而言，仍可以保持在未來(lái)10年甚至更長(zhǎng)的時(shí)間。第四類：具有國(guó)際知名品牌，早年間由大城市引進(jìn)建設(shè)的外資機(jī)構(gòu)。比如西門子、西班牙泰爾文特或企業(yè)設(shè)備商在中國(guó)設(shè)立的代理機(jī)構(gòu)。由于價(jià)格、通訊協(xié)議等原因，這部分企業(yè)市場(chǎng)目前僅限于世/亞行貸款建設(shè)項(xiàng)目、原建交通控制系統(tǒng)的維護(hù)維修和原建交通控制系統(tǒng)城市平臺(tái)基礎(chǔ)上的擴(kuò)建，市場(chǎng)空間相對(duì)有限。3.關(guān)于市場(chǎng)壟斷型企業(yè)交通信號(hào)機(jī)行業(yè)目前沒有壟斷性企業(yè)。產(chǎn)品經(jīng)公安部交通安全產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心檢測(cè)過(guò)的70家，主要分布在北京、上海、江蘇、浙江、江西、廣東、山東、河南、安徽等地。市場(chǎng)比較活躍，呈面狀銷售網(wǎng)絡(luò)的企業(yè)不到20家。截止2012年2月12日，經(jīng)過(guò)通過(guò)國(guó)家道路交通安全產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心、公安部交通安全產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心檢測(cè)合格的交通信號(hào)控制機(jī)企業(yè)，且仍在檢測(cè)有效期內(nèi)的信號(hào)機(jī)型共有71款，來(lái)自61家供應(yīng)商。其中山東（12家）、江蘇（14家）和北京（10家）的信號(hào)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量最多。2011年調(diào)研的結(jié)果顯示，交通信號(hào)控制機(jī)行業(yè)的行業(yè)集中度還是非常高的。南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司2011年信號(hào)機(jī)銷售臺(tái)數(shù)900臺(tái)，約占全年市場(chǎng)規(guī)模的15%；青島海信網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司2011年信號(hào)機(jī)銷售臺(tái)數(shù)約在700臺(tái)，占全年市場(chǎng)規(guī)模的11.6%；上海寶康電子控制工程有限公司的2011年信號(hào)機(jī)銷售臺(tái)數(shù)約在400臺(tái)左右，占全年市場(chǎng)規(guī)模的6.7%；浙江浙大中控信息技術(shù)有限公司、濟(jì)南京翔智能交通系統(tǒng)有限公司約在300臺(tái)左右，各占全年市場(chǎng)規(guī)模的5%；北京愛德威通亮技術(shù)有限公司、泰爾文特布魯盾高新技術(shù)（北京）有限公司、泰科消防保安（天津）有限公司約在200臺(tái)左右，各占全年市場(chǎng)規(guī)模的3.3%。這8家市場(chǎng)主流供應(yīng)商2011年全年供貨量達(dá)到3200臺(tái)左右，8家供貨商約占全年市場(chǎng)規(guī)模的53%。2011年中國(guó)道路交通信號(hào)機(jī)市場(chǎng)排名4.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主要方式除去地方人脈、用戶公共關(guān)系維護(hù)的營(yíng)銷競(jìng)爭(zhēng)方式之外，行業(yè)企業(yè)進(jìn)行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主要方式有三個(gè)。第一競(jìng)爭(zhēng)因素是產(chǎn)品的質(zhì)量。產(chǎn)品的質(zhì)量首先要穩(wěn)定、牢固、功能完整，一般來(lái)說(shuō)具有產(chǎn)品品牌的企業(yè)強(qiáng)勢(shì)一點(diǎn)的，它的質(zhì)量相對(duì)要好。第二競(jìng)爭(zhēng)因素是服務(wù)。服務(wù)做的好的企業(yè)，哪怕是產(chǎn)品質(zhì)量稍微差一點(diǎn)，價(jià)格稍微貴點(diǎn)，用戶也是能夠認(rèn)可的，也會(huì)被市場(chǎng)接納。產(chǎn)品服務(wù)主要包括兩個(gè)方面，一個(gè)是系統(tǒng)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，另一方面是產(chǎn)品的功能改進(jìn)，及時(shí)反饋用戶的最新需求。第三競(jìng)爭(zhēng)因素是價(jià)格。產(chǎn)品質(zhì)量不好，價(jià)格再便宜也還是沒有市場(chǎng)。5.主要企業(yè)表現(xiàn)5.1西門子（中國(guó)）有限公司西門子智能交通在設(shè)計(jì)制造道路交通設(shè)施、實(shí)施交通系統(tǒng)項(xiàng)目及提供交通工程服務(wù)等方面具有80多年的經(jīng)驗(yàn)，相關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)和生產(chǎn)基地主要分布在德國(guó)、英國(guó)、奧地利、美國(guó)和中國(guó)。時(shí)至今日，西門子的交通產(chǎn)品已普遍應(yīng)用于世界上一百多個(gè)國(guó)家，在全球范圍成功地建設(shè)了數(shù)百個(gè)大、中型道路交通管理與控制項(xiàng)目。1）產(chǎn)品系列ST800/ST900型交通信號(hào)控制器MCU型交通信號(hào)控制器2）銷售渠道主要是亞行、世行的貸款性建設(shè)項(xiàng)目。直銷渠道。3）主要業(yè)績(jī)北京城市交通控制系統(tǒng)大連城市交通控制系統(tǒng)成都城市交通控制系統(tǒng)武漢市區(qū)域交通控制系統(tǒng)蘭州市交通控制及控制系統(tǒng)承德城市交通控制系統(tǒng)攀枝花城市交通控制系統(tǒng)南京城市智能交通控制系統(tǒng)一期工程陜西太白縣智能交通管理系統(tǒng)一期工程南寧城市交通控制系統(tǒng)德陽(yáng)城市交通控制系統(tǒng)5.2、泰爾文特布魯盾高新技術(shù)（北京）有限公司泰爾文特在中國(guó)涉足智能交通領(lǐng)域已十余年，在1997年設(shè)立泰爾文特中國(guó)公司，全面開展智能交通業(yè)務(wù)。2006年設(shè)備生產(chǎn)基地從西班牙遷移至中國(guó)，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的本地化，2007年泰爾文特中國(guó)增設(shè)研發(fā)部門，和泰爾文特西班牙、美國(guó)、加拿大分公司研發(fā)部門同步進(jìn)行系統(tǒng)新產(chǎn)品研發(fā)。泰爾文特的交通信號(hào)控制器自1995年開始進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，在多個(gè)省會(huì)城市和其他城市獲得廣泛應(yīng)用?，F(xiàn)在，泰爾文特的交通信號(hào)控制器已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了完全本地化生產(chǎn)。1）產(chǎn)品系列道路交通信號(hào)機(jī)CMY小區(qū)控制機(jī)RMY路口控制機(jī)交通信號(hào)控制系統(tǒng)ITACA城市智能交通自適應(yīng)管理系統(tǒng)2）銷售渠道主要是亞行、世行的貸款性建設(shè)項(xiàng)目。直銷渠道。3）近年主要業(yè)績(jī)武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)交通控制系統(tǒng)南寧城市交通中央控制系統(tǒng)長(zhǎng)春城市交通中央控制系統(tǒng)撫順城市交通控制系統(tǒng)鄭州城市交通控制系統(tǒng)新鄉(xiāng)城市交通控制系統(tǒng)晉縣城市交通控制系統(tǒng)鄂爾多斯城市交通控制系統(tǒng)巴彥卓爾城市交通控制系統(tǒng)烏魯木齊城市交通控制系統(tǒng)內(nèi)蒙古呼和浩特指揮中心黃石公安局交通指揮中心智能控制系統(tǒng)北京交通直發(fā)總隊(duì)監(jiān)控指揮系統(tǒng)廊坊區(qū)域信號(hào)控制系統(tǒng)濟(jì)寧交通控制系統(tǒng)南寧邕寧區(qū)和良慶區(qū)現(xiàn)代交通管理系統(tǒng)長(zhǎng)春市交警支隊(duì)交通信號(hào)機(jī)采購(gòu)5.3青島海信網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司青島海信網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司，是海信集團(tuán)控股的下屬子公司。1998年10月，海信軟件研究所裂變成海信軟件公司；2001年開始進(jìn)軍智能交通產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，成立智能交通研究所。公司專注智能交通、物流與商業(yè)服務(wù)兩大方向，圍繞城市交通管理、軌道交通、公共交通管理、高速公路管理、物流與商業(yè)服務(wù)五大產(chǎn)業(yè)方向，專業(yè)從事智能交通核心技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用，研發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的智能交通系統(tǒng)系列產(chǎn)品，提出符合中國(guó)智能交通建設(shè)實(shí)際需求與產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。1)產(chǎn)品系列道路交通信號(hào)機(jī)SC3080系列路口信號(hào)機(jī)SC6080系列路口信號(hào)機(jī)SC5080匝道信號(hào)機(jī)SC7080車道信號(hào)機(jī)交通信號(hào)控制系統(tǒng)HiCon自適應(yīng)交通信號(hào)控制系統(tǒng)HiECS快速路信號(hào)控制系統(tǒng)2）銷售渠道目前公司擁有華北（北京）、華東（上海）、西北（西安）、西南（成都）、華南（廣州）、山東等六個(gè)營(yíng)銷大區(qū)形成覆蓋全國(guó)的銷售網(wǎng)絡(luò)。3）主要業(yè)績(jī)北京市公安局交通管理局自適應(yīng)交通控制系統(tǒng)淄博市各區(qū)縣公安局自適應(yīng)交通控制系統(tǒng)北京市公安局交通管理局快速路交通自適應(yīng)信號(hào)控制系統(tǒng)江蘇祁縣公安局自適應(yīng)交通信號(hào)控制系統(tǒng)福州市公安局自適應(yīng)交通信號(hào)控制系統(tǒng)龍口市公安局自適應(yīng)交通信號(hào)控制系統(tǒng)廈門市公安局自適應(yīng)交通信號(hào)控制系統(tǒng)南昌市公安局自適應(yīng)交通信號(hào)控制系統(tǒng)蘇州市公安局自適應(yīng)交通信號(hào)控制系統(tǒng)鎮(zhèn)江市公安局自適應(yīng)交通信號(hào)控制系統(tǒng)太原市公安局自適應(yīng)交通信號(hào)控制系統(tǒng)青島市公安局自適應(yīng)交通控制系統(tǒng)長(zhǎng)春市公安局自適應(yīng)交通信號(hào)控制系統(tǒng)阜新市公安局自適應(yīng)交通信號(hào)控制系統(tǒng)煙臺(tái)市公安局自適應(yīng)交通信號(hào)控制系統(tǒng)青島市黃島區(qū)公安局自適應(yīng)交通控制系統(tǒng)威海市公安局自適應(yīng)交通信號(hào)控制系統(tǒng)北京市公安局交通管理局快速路交通自適應(yīng)信號(hào)控制系統(tǒng)河北廊坊公安局自適應(yīng)交通信號(hào)控制系統(tǒng)河南阜新市公安局自適應(yīng)交通信號(hào)控制系統(tǒng)山東日照市公安局交通信號(hào)控制系統(tǒng)山東濟(jì)南公安局交通信號(hào)控制系統(tǒng)內(nèi)蒙古呼和浩特公安局交通信號(hào)控制系統(tǒng)江蘇常州公安局交通信號(hào)控制系統(tǒng)佛山市禪城區(qū)智能交通管理系統(tǒng)青島城陽(yáng)區(qū)主要道路交通安全設(shè)施項(xiàng)目（智能交通系統(tǒng)）工程菏澤廣州路等道路交通管控信息系統(tǒng)青島高新區(qū)公交一號(hào)線路交通信號(hào)控制系統(tǒng)施工工程煙臺(tái)信號(hào)機(jī)等設(shè)備采購(gòu)及安裝菏澤智能交通三期-菏澤市城區(qū)廣州路等交通信號(hào)系統(tǒng)青島市政道路綜合整治交通設(shè)施線圈信號(hào)機(jī)采購(gòu)與安裝福州交通信號(hào)燈控制系統(tǒng)改造貴陽(yáng)市道路交通管理智能監(jiān)控指揮系統(tǒng)二期4）主要市場(chǎng)營(yíng)銷策略完備的售后服務(wù)體系，公開發(fā)布了服務(wù)架構(gòu)、服務(wù)流程、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)內(nèi)容。在智能交通企業(yè)內(nèi)，服務(wù)體系首屈一指。5.4南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司公司最早成立于1988年7月16日，由中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第二十八研究所投資成立了南京萊斯大型電子系統(tǒng)工程公司，主要從事電子工程信息系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，具體包括民航空管領(lǐng)域、指揮通信領(lǐng)域、智能交通領(lǐng)域、社保領(lǐng)域、數(shù)字化城管領(lǐng)域、電子政務(wù)領(lǐng)域，其中前三個(gè)領(lǐng)域?yàn)楣局饕獦I(yè)務(wù)領(lǐng)域。2004年10月，公司改制，成立南京萊斯大型電子系統(tǒng)工程有限公司。2009年，公司整體變更為南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司。2012年3月底，證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站預(yù)披露南京萊斯信息技術(shù)有限公司中小板首發(fā)招股說(shuō)明書。南京萊斯擬發(fā)行不超過(guò)2670萬(wàn)股，發(fā)行后總股本不超過(guò)10670萬(wàn)股。1）產(chǎn)品系列道路交通信號(hào)機(jī)多時(shí)段定時(shí)式信號(hào)機(jī)HT2000系列交通信號(hào)控制系統(tǒng)城市交通信號(hào)控制系統(tǒng)軟件NATS2）銷售渠道采用直銷制度。公司核心銷售力量都在南京總部，幾個(gè)辦事處廣州、成都、西安、福州、宿遷的主要工作是負(fù)責(zé)分公司所處區(qū)域的市場(chǎng)開拓，配合總公司區(qū)域銷售開展工作，擔(dān)負(fù)一定的區(qū)域售后服務(wù)接洽業(yè)務(wù)，更多是負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)和售后服務(wù)。3）主要業(yè)績(jī)南京市交通控制系統(tǒng)江蘇常熟市交通控制系統(tǒng)江蘇張家港市交通控制系統(tǒng)江蘇泰州市交通控制系統(tǒng)江蘇南通市交通控制系統(tǒng)浙江臺(tái)州市交通控制系統(tǒng)浙江富陽(yáng)市城區(qū)監(jiān)控系統(tǒng)浙江義烏市交通控制系統(tǒng)湖南株洲市交通控制系統(tǒng)湖南益陽(yáng)市交通控制系統(tǒng)湖北十堰市交通控制系統(tǒng)湖北鄂州市交通信號(hào)控制系統(tǒng)河北廊坊市交通控制系統(tǒng)安徽安慶市交通控制系統(tǒng)安徽馬鞍山市交通控制系統(tǒng)河南鄭州市交通控制系統(tǒng)廣東佛山南海區(qū)智能交通管理系統(tǒng)（一期）平?jīng)鍪兄悄芙煌ㄐ盘?hào)燈及指揮系統(tǒng)工程項(xiàng)目設(shè)備馬鞍山市湖西南路、花山路交通信號(hào)系統(tǒng)馬鞍山市公安局交通警察支隊(duì)交通信號(hào)機(jī)采購(gòu)南通市城市道路交通智能化改造工程施工浙江省象山交警大隊(duì)紅綠燈信號(hào)機(jī)采購(gòu)富陽(yáng)市江南新城智能交通系統(tǒng)和交通安全設(shè)施項(xiàng)目南京公安局交通管理局信號(hào)機(jī)4）主要市場(chǎng)營(yíng)銷策略銷售渠道直銷和代理。5.5連云港杰瑞電子有限公司連云港杰瑞電子有限公司屬國(guó)有大型上市公司中國(guó)船舶重工股份公司（簡(jiǎn)稱：中國(guó)重工；股票代碼：601989）子公司，由中船重工第七一六研究所（江蘇自動(dòng)化研究所）自動(dòng)控制器件研究中心改制成立，是省級(jí)高新技術(shù)企業(yè)、首批國(guó)家軍用電子元器件合格供應(yīng)商、國(guó)家兩期火炬項(xiàng)目的實(shí)施單位，先后承擔(dān)了十幾項(xiàng)省部級(jí)科研項(xiàng)目，獲得12項(xiàng)省部級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng)，擁有6項(xiàng)國(guó)家級(jí)新產(chǎn)品。公司現(xiàn)有員工300余人，其中工程技術(shù)人員250余人，中高級(jí)以上技術(shù)職稱120余人，120余人擁有碩士及以上學(xué)位。公司注冊(cè)資金8944.44萬(wàn)元，2011年資產(chǎn)總額2.4個(gè)億，已連續(xù)五年銷售收入超過(guò)億元。杰瑞智能交通管理控制（ITS）擁有多項(xiàng)專利技術(shù)，是國(guó)內(nèi)ITS領(lǐng)域主要設(shè)備供應(yīng)商，產(chǎn)品在全國(guó)20多個(gè)省得到應(yīng)用，并出口多個(gè)歐非國(guó)家。公司具有15年交通信號(hào)控制系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計(jì)、設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)和工程施工經(jīng)驗(yàn)，是國(guó)內(nèi)唯一一家全部自己設(shè)計(jì)、生產(chǎn)交通信號(hào)控制系統(tǒng)全系列產(chǎn)品的企業(yè)，擁有工程施工隊(duì)伍，正如此，公司對(duì)交通信號(hào)控制系統(tǒng)全過(guò)程均擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)。1）產(chǎn)品系列信號(hào)機(jī)國(guó)標(biāo)型交通信號(hào)機(jī)（集中協(xié)調(diào)式信號(hào)機(jī)）M型信號(hào)機(jī)（聯(lián)網(wǎng)信號(hào)機(jī)）G型智能信號(hào)機(jī)（單點(diǎn)多相位信號(hào)機(jī)）太陽(yáng)能信號(hào)燈系統(tǒng)產(chǎn)品交通信號(hào)控制系統(tǒng)杰瑞一線牽分布式信號(hào)控制系統(tǒng)太陽(yáng)能無(wú)線交通信號(hào)控制系統(tǒng)2）銷售渠道杰瑞集團(tuán)銷售網(wǎng)絡(luò)比較大，布及華東、華北、東北、西北、西南等31個(gè)省份。杰瑞ITS產(chǎn)品已在全國(guó)18個(gè)省得到廣泛應(yīng)用，部分產(chǎn)品已銷往歐洲、非洲6個(gè)國(guó)家。初公司總部外，杰瑞智能交通事業(yè)部還在北京設(shè)立有辦事處。產(chǎn)品主要采用直銷和代理的方式。3）主要業(yè)績(jī)江蘇連云港市信號(hào)控制系統(tǒng)山東日照市交通信號(hào)控制系統(tǒng)湖北黃岡市交通信號(hào)控制系統(tǒng)江蘇徐州市交通信號(hào)控制系統(tǒng)湖北孝感市信號(hào)控制系統(tǒng)江蘇淮安市交通信號(hào)控制系統(tǒng)山東膠南市交通信號(hào)控制系統(tǒng)江蘇泗洪縣交通信號(hào)控制系統(tǒng)山東臨沂市交通信號(hào)控制系統(tǒng)江蘇新沂市交通信號(hào)控制系統(tǒng)江蘇泗陽(yáng)縣交通信號(hào)控制系統(tǒng)江蘇銅山縣交通信號(hào)控制系統(tǒng)江西德興市交通信號(hào)控制系統(tǒng)臨沂市公安局交通警察支隊(duì)智能監(jiān)控系統(tǒng)泗洪縣公安局交通信號(hào)燈、電子警察工程日照市公安局交警支隊(duì)東港大隊(duì)交通信號(hào)燈及電子監(jiān)控項(xiàng)目臨沂市單點(diǎn)信號(hào)機(jī)采購(gòu)日照市交通信號(hào)燈設(shè)備采購(gòu)泗洪縣公安局智能交通管理系統(tǒng)工程項(xiàng)目徐州市市區(qū)信號(hào)燈聯(lián)網(wǎng)設(shè)備及市區(qū)交通信息采集系統(tǒng)設(shè)備HYPERLINK睢寧縣交通信號(hào)燈及電子警察項(xiàng)目4）主要市場(chǎng)營(yíng)銷策略售后服務(wù)體系較好，設(shè)置有電話支持、現(xiàn)場(chǎng)支持和官網(wǎng)在線信息反饋支持。有售后服務(wù)部專線電話。6.6上海寶康電子控制工程有限公司上海寶康電子控制工程有限公司（簡(jiǎn)稱寶康電子）是由寶鋼集團(tuán)有限公司旗下的上海寶信軟件股份有限公司（上證代碼：600845控股）和香港康寧電子有限公司合資成立的高科技公司。創(chuàng)立于1994年，注冊(cè)資金5000萬(wàn)人民幣，擁有員工400余名，成立至今發(fā)展迅速，年?duì)I業(yè)額超過(guò)3億。寶康電子是中國(guó)城市智能交通及安防領(lǐng)域中具有廣泛影響的產(chǎn)品制造商、集成服務(wù)商和解決方案提供上，也是國(guó)內(nèi)工業(yè)自動(dòng)化控制領(lǐng)域最大的技術(shù)服務(wù)提供商之一。1999年，寶康公司集結(jié)了眾多交通行業(yè)的專家以及科研院所的技術(shù)骨干，研發(fā)推出了I型信號(hào)機(jī)，即GBS2000型信號(hào)機(jī)。該機(jī)型一經(jīng)推出即成為業(yè)界領(lǐng)先的產(chǎn)品，隨即受到了極大的市場(chǎng)關(guān)注。隨著來(lái)自市場(chǎng)的信息和用戶提出的新需求增多，寶康公司決定在I型信號(hào)機(jī)的基礎(chǔ)上進(jìn)行一次重大的技術(shù)變革，從而在2000年推出了II型機(jī)，產(chǎn)品編號(hào)：GBS2100。其性能指標(biāo)達(dá)到了當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的水平，該機(jī)型的穩(wěn)定性、多功能性成為其最大的亮點(diǎn)，在經(jīng)歷了10余載之后，大多數(shù)設(shè)備仍非常穩(wěn)定的運(yùn)行在各地路口，得到了各地交巡警部門的大力贊賞。由于II型機(jī)的設(shè)計(jì)已十分久遠(yuǎn)，在某些方面不能滿足新國(guó)標(biāo)的要求，也無(wú)法應(yīng)用近年來(lái)的一些最新科技成果（如ARM技術(shù)），所以寶康公司在2011年提出了III型信號(hào)機(jī)的研發(fā)任務(wù)。III型信號(hào)機(jī)將是寶康在物聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下對(duì)交通信號(hào)控制系統(tǒng)的一次全新改造，目前寶康公司正組織在信號(hào)系統(tǒng)領(lǐng)域的強(qiáng)大團(tuán)隊(duì)，開展研發(fā)，機(jī)型將從2013年起陸續(xù)投放市場(chǎng)。1）產(chǎn)品系列信號(hào)機(jī)GBS2100交通信號(hào)控制機(jī)系統(tǒng)產(chǎn)品城市混合交通信號(hào)控制系統(tǒng)（MiTCO系統(tǒng)）2）銷售渠道公司在廣州、常州和寧波設(shè)置有分公司，在海寧、義烏、溫嶺、龍巖、淄博設(shè)置有運(yùn)營(yíng)維護(hù)點(diǎn)。3）主要業(yè)績(jī)福建龍巖交通信號(hào)控制系統(tǒng)江蘇常州交通信號(hào)控制系統(tǒng)淄博市淄博新區(qū)交通信號(hào)控制系統(tǒng)大連市交通信號(hào)控制系統(tǒng)浙江杭州蕭山交通信號(hào)控制系統(tǒng)浙江臺(tái)州溫嶺交通信號(hào)控制系統(tǒng)浙江紹興交通信號(hào)控制系統(tǒng)山東招遠(yuǎn)交通信號(hào)控制系統(tǒng)三、中國(guó)道路交通信號(hào)控制系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模分析1．往年市場(chǎng)規(guī)模分析2011年度交通信號(hào)機(jī)市場(chǎng)全年項(xiàng)目數(shù)量共656個(gè)，同比增長(zhǎng)19.5%；信號(hào)機(jī)市場(chǎng)數(shù)量規(guī)模6020臺(tái)，同比增長(zhǎng)17.6%；道路交通信號(hào)機(jī)市場(chǎng)總規(guī)模1.77億。2011-2015年中國(guó)道路交通機(jī)市場(chǎng)狀況2.市場(chǎng)份額分析從項(xiàng)目數(shù)量上來(lái)看，浙江省以16％的市場(chǎng)占有率，107個(gè)采購(gòu)項(xiàng)目位居全國(guó)首位，采購(gòu)項(xiàng)目連續(xù)三年位居前三位；其次是江蘇省市場(chǎng)占有率13％，83個(gè)采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)項(xiàng)目連續(xù)三年位居前三位；第三是安徽省，市場(chǎng)占有率10%，68個(gè)采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)項(xiàng)目連續(xù)三年位居前三位。2011年統(tǒng)計(jì)結(jié)果，華東區(qū)、中南區(qū)和西南區(qū)位居項(xiàng)目數(shù)量前三位，市場(chǎng)占有率分別為54%、20%和18%，連續(xù)三年前三名順序沒有發(fā)生變化。其中中南區(qū)和西南區(qū)占有率小幅回落，華東區(qū)上升6個(gè)百分點(diǎn)。三個(gè)區(qū)域項(xiàng)目數(shù)量占全國(guó)市場(chǎng)總量的82%，與2009年的81%，2010年的82%視為一致。市場(chǎng)投資重點(diǎn)區(qū)域并沒有發(fā)生變化。3.市場(chǎng)銷售渠道狀況信號(hào)機(jī)市場(chǎng)銷售渠道的基本狀況是：從最終用戶角度來(lái)說(shuō)，傾向希望以直銷的渠道為主，對(duì)用戶購(gòu)買產(chǎn)品后影響最大的售后技術(shù)和服務(wù)支持方面都能找到最有效的反饋對(duì)象。從不具備建設(shè)銷售網(wǎng)絡(luò)的生產(chǎn)商來(lái)說(shuō)，希望走代理或OEM這種渠道，而不愿意直接面對(duì)客戶，他們希望專注與產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)，提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)于花費(fèi)成本和精力拓展銷售渠道感到困難。道路交通信號(hào)機(jī)發(fā)展趨勢(shì)在2011年公安部正式發(fā)布的《道路交通管理科技發(fā)展“十二五”規(guī)劃》中，總結(jié)描述了“十一五”期間道路交通信號(hào)領(lǐng)域的工作進(jìn)步，對(duì)“十二五”期間的發(fā)展提出了具體發(fā)展指標(biāo)，政策利好?！笆晃濉逼陂g，全國(guó)城市實(shí)施了以提高交通管理水平為目標(biāo)的“暢通工程”，421個(gè)城市制定了交通安全管理規(guī)劃，道路交叉口渠化率達(dá)96.1%，信號(hào)燈燈控率達(dá)43.1%，423個(gè)城市實(shí)現(xiàn)了信號(hào)聯(lián)網(wǎng)控制，分別比“十五”期間增長(zhǎng)320.5%、122.9%、38.1%、173.1%。1．技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)1.1嵌入式硬件平臺(tái)、開放式操作系統(tǒng)將得到更廣泛應(yīng)用對(duì)道路交通信號(hào)機(jī)功能、控制實(shí)時(shí)性、通信功能、圖形化界面等需求的提高，以單片機(jī)和小容量存貯單元為主處理器和存儲(chǔ)器的道路交通信號(hào)機(jī)已不能滿足需求，因此在一個(gè)成熟的嵌入式操作系統(tǒng)上進(jìn)行應(yīng)用開發(fā)是目前交通信號(hào)控制系統(tǒng)的主要發(fā)展方向，我國(guó)的多數(shù)關(guān)于交通信號(hào)控制系統(tǒng)的研究都處于這個(gè)階段。根據(jù)調(diào)查，目前國(guó)內(nèi)廠商對(duì)于新開發(fā)的產(chǎn)品較為傾向使用ARM平臺(tái)和LINUX操作系統(tǒng)，其目的就是ARM平臺(tái)功能較為強(qiáng)大，技術(shù)開放性較強(qiáng)，應(yīng)用廣泛，技術(shù)儲(chǔ)備力量較強(qiáng)，搭配免費(fèi)的LINUX操作系統(tǒng)；在沒有明確的市場(chǎng)需求動(dòng)力時(shí)，已經(jīng)具有一定市場(chǎng)份額的廠商傾向于繼續(xù)使用已有的軟件平臺(tái)。基于Internet的嵌入式軟件時(shí)期。近年來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)得到了飛速發(fā)展,擴(kuò)展了嵌入式系統(tǒng)的應(yīng)用服務(wù)領(lǐng)域。相應(yīng)地，嵌入式軟件涉及的面也愈發(fā)擴(kuò)大。它不僅包括嵌入式操作系統(tǒng)等系統(tǒng)軟件，還包括一系列支撐軟件，如數(shù)據(jù)庫(kù)、調(diào)試軟件、網(wǎng)絡(luò)通信協(xié)議、用戶界面系統(tǒng)等，當(dāng)然也包括各種應(yīng)用軟件。這是交通信號(hào)控制系統(tǒng)面向未來(lái)的發(fā)展方向。1.2功能和技術(shù)的集成化隨著智能控制理論和信息技術(shù)的快速發(fā)展交通信號(hào)控制系統(tǒng)的集成化日益明顯。信號(hào)控制系統(tǒng)的集成化體現(xiàn)在兩個(gè)方面：功能層面上的集成，指以綜合交通信息平臺(tái)為基礎(chǔ)以信息和數(shù)據(jù)的共享與交換為紐帶，通過(guò)交通控制系統(tǒng)與其他管理系統(tǒng)協(xié)調(diào)運(yùn)行。如與交通信息誘導(dǎo)系統(tǒng)與城市交通應(yīng)急系統(tǒng)的集成。技術(shù)層面的集成，一方面指在交通控制系統(tǒng)中開始綜合運(yùn)用包括各種傳統(tǒng)交通控制方法和智能控制方法在內(nèi)的控制策略與模型，從而克服傳統(tǒng)方法的缺陷和局限性；另一方面是指信號(hào)控制的硬件設(shè)備也不再局限于僅僅完成信號(hào)控制功能，而是通過(guò)模塊化的設(shè)計(jì)將信息發(fā)布、監(jiān)控等功能集成起來(lái)，實(shí)現(xiàn)對(duì)終端設(shè)備的集成控制。1.3通訊協(xié)議的割據(jù)狀態(tài)將長(zhǎng)期存在我國(guó)在北京最早采用遵循美國(guó)NTCIP通信協(xié)議的交通信號(hào)機(jī)，作為國(guó)外智能交通先進(jìn)通信協(xié)議的代表，NTCIP具有包容能力強(qiáng)，內(nèi)容規(guī)定明確等優(yōu)點(diǎn)，但與之配套的中心系統(tǒng)與信號(hào)控制器價(jià)格較高，實(shí)際應(yīng)用中對(duì)客戶技術(shù)要求也較高，經(jīng)過(guò)幾年的時(shí)間仍未能形成規(guī)?；袌?chǎng)，僅有部分大型城市集中采購(gòu)，或采用外來(lái)貸款資金建設(shè)時(shí)使用。隨著美國(guó)之外的信號(hào)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入中國(guó)，以及國(guó)內(nèi)企業(yè)研發(fā)出自主產(chǎn)品并在市場(chǎng)中得到廣泛使用，目前國(guó)內(nèi)的交通信號(hào)控制系統(tǒng)通訊協(xié)議處于割據(jù)狀態(tài)。目前,各個(gè)廠家能互相通信符合美國(guó)的NTCIP通信協(xié)議的主要有泰爾文特、濟(jì)南京翔、青島海信、易控等。1.4信號(hào)機(jī)器件標(biāo)準(zhǔn)化信號(hào)機(jī)器件的標(biāo)準(zhǔn)化，產(chǎn)品部件通用性也是未來(lái)的一個(gè)發(fā)展趨勢(shì)。目前，信號(hào)機(jī)的關(guān)鍵部件是不通用的，比如信號(hào)機(jī)板卡。但是根據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)環(huán)境的發(fā)展來(lái)看，要發(fā)展到這一步還非常遙遠(yuǎn)。1.5特殊車輛優(yōu)先的考慮在北京奧運(yùn)會(huì)、上海世博會(huì)、廣州亞運(yùn)會(huì)大型活動(dòng)中廣泛應(yīng)用的特殊車輛信號(hào)燈路口優(yōu)先的功能需求已經(jīng)越來(lái)越明確。在公交優(yōu)先為代表的需求在國(guó)家大力發(fā)展公共交通、倡導(dǎo)建設(shè)公交都市等政策導(dǎo)向下，公交優(yōu)先已經(jīng)成為道路信號(hào)控制路口的必備功能，也成為主流供貨商的標(biāo)準(zhǔn)配置。截止2011年3月，北京已設(shè)置公交信號(hào)優(yōu)先路口256處，今年還將增加98處公交優(yōu)先路口。此外廣州、蘇州、南京等城市也開始大面積執(zhí)行路口公交優(yōu)先策略。1.6無(wú)線遙控控制功能由于城市道路交通擁堵日益嚴(yán)重，道路交通管理的警力也一直處于緊張狀態(tài)，路口遙控方面的需求越來(lái)越多。目前在新的《道路交通信號(hào)機(jī)》標(biāo)準(zhǔn)里只提到了要求有手動(dòng)控制門，但無(wú)線遙控方式來(lái)控制交通信號(hào)機(jī)是未來(lái)的趨勢(shì)。1.7國(guó)外信號(hào)控制系統(tǒng)模型適應(yīng)性國(guó)外引進(jìn)的信號(hào)控制系統(tǒng)難以適應(yīng)我國(guó)城市交通流特征，他們的系統(tǒng)是以國(guó)外城市道路交通流為對(duì)象開發(fā)的，比較而言，系統(tǒng)使用效果不佳。因此對(duì)這類系統(tǒng)的優(yōu)化模型進(jìn)行處理，包括進(jìn)行精細(xì)模型參數(shù)調(diào)整，改進(jìn)模型的適應(yīng)性才能使國(guó)外信號(hào)控制系統(tǒng)更具有市場(chǎng)適應(yīng)性。1.8信息采集方式的變化道路交通信號(hào)控制系統(tǒng)的交通信息采集方式以線圈為主，而線圈采集容易損壞嚴(yán)重，以至信號(hào)控制系統(tǒng)無(wú)法實(shí)現(xiàn)自適應(yīng)等功能，無(wú)法發(fā)揮高端硬件設(shè)備的完全功能。近兩年，視頻、微波、激光等信號(hào)控制系統(tǒng)配合的信息采集方式逐漸增多，特別是視頻采集方式應(yīng)用更多，這種采集方式的變化將會(huì)在未來(lái)幾年越來(lái)越明顯。2.市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)目前在國(guó)內(nèi)，當(dāng)一個(gè)系統(tǒng)集成商要延伸自己的品牌時(shí)，擺在其面前的路有三條：要么自己研發(fā)；要么兼并一些相關(guān)企業(yè)；要么輸出管理，輸出品牌，做ODM生產(chǎn)。2012年3月，北京易華錄信息技術(shù)股份有限公司使用超募資金2,240萬(wàn)元投資設(shè)立控股子公司天津京翔智能交通科技有限公司，即對(duì)以生產(chǎn)交通信號(hào)機(jī)為核心業(yè)務(wù)的濟(jì)南京翔智能交通系統(tǒng)有限公司完成70%股權(quán)收購(gòu)。在城市智能交通領(lǐng)域，2009年開始，銀江股份、易華錄這樣的大型系統(tǒng)集成商陸續(xù)登錄資本市場(chǎng)，在股市中獲得大量現(xiàn)金，除此之外還有多家城市智能交通企業(yè)計(jì)劃上市，眾多已經(jīng)上市或資金實(shí)力突出的非傳統(tǒng)智能交通企業(yè)開始加快進(jìn)入市場(chǎng)步伐。需要關(guān)注的是，這些企業(yè)本身可能沒有交通信號(hào)機(jī)設(shè)備生產(chǎn)能力，但是隨著流動(dòng)資金實(shí)力提升，為提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本，延伸自己的品牌，這些企業(yè)可能存在收購(gòu)信號(hào)機(jī)生產(chǎn)廠家的計(jì)劃。就目前了解的情況，確認(rèn)有企業(yè)在幾個(gè)決策之間搖擺。這種收購(gòu)可能會(huì)對(duì)現(xiàn)有市場(chǎng)格局產(chǎn)生影響。從市場(chǎng)需求上來(lái)說(shuō)，交通信號(hào)機(jī)建設(shè)量取決于城市道路里程的增長(zhǎng)；信號(hào)機(jī)的使用壽命到期后的更新?lián)Q代；壽命未到期但因城市交通管理需要，低等級(jí)類型信號(hào)機(jī)升級(jí)到高等級(jí)類型信號(hào)機(jī)。目前市場(chǎng)主要還是靠新建信號(hào)機(jī)的投資支撐。有經(jīng)濟(jì)能力在信號(hào)機(jī)使用壽命未到期就進(jìn)行更新?lián)Q代的地區(qū)不多。2004～2014的十年間，城市道路里程年平均增長(zhǎng)率達(dá)到6.3％，近幾年每年的里程增長(zhǎng)速度2～9%之間，波動(dòng)幅度較大，城市道路里程的增速變化會(huì)影響信號(hào)機(jī)增量的變化。目前信號(hào)機(jī)廠家一般為3年質(zhì)保期，多時(shí)段定時(shí)式類信號(hào)機(jī)使用壽命約為5年，集中協(xié)調(diào)式信號(hào)機(jī)使用壽命約為10年。信號(hào)機(jī)的類型升級(jí)和壽命到期更新?lián)Q代往往同時(shí)進(jìn)行，在北京、浙江、上海、成都等交通信號(hào)機(jī)建設(shè)較早，成規(guī)模建設(shè)的地區(qū)已經(jīng)逐步開始升級(jí)換代。交通信號(hào)控制行業(yè)投資主要來(lái)自政府投資，在城市智能交通領(lǐng)域逐漸增多的BT投資模式雖一般不直接用于信號(hào)控制的建設(shè)項(xiàng)目，但成片區(qū)綜合類智能交通建設(shè)項(xiàng)目投資越來(lái)越大，建設(shè)內(nèi)容越來(lái)越多，在這樣項(xiàng)目中信號(hào)機(jī)的安裝數(shù)量也可以達(dá)到30～50臺(tái)規(guī)模，因此，這樣項(xiàng)目的增加也影響了信號(hào)機(jī)增量的變化。另外，世行亞行的貸款性建設(shè)規(guī)模一般不大，整體而言，未來(lái)五年交通信號(hào)控制機(jī)的市場(chǎng)是一個(gè)比較平穩(wěn)的市場(chǎng)，未來(lái)五年年市場(chǎng)規(guī)模年平均增長(zhǎng)率在10～15%之間。3.銷售渠道發(fā)展趨勢(shì)3.1直銷仍是主要銷售渠道。企業(yè)營(yíng)銷渠道的建立應(yīng)以最終用戶為中心，因此距離最終用戶越近，市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)越高，如果大型企業(yè)的所有業(yè)務(wù)都是直接面對(duì)最終用戶，那么可以說(shuō)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力非常強(qiáng)。要在行業(yè)中擁有更多的話語(yǔ)權(quán)，建立廣泛的直銷銷售網(wǎng)絡(luò)是核心工作之一。目前行業(yè)內(nèi)知名的，業(yè)務(wù)數(shù)量多，企業(yè)實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)無(wú)一不建立了龐大的銷售網(wǎng)絡(luò)，無(wú)論是系統(tǒng)集成商還是設(shè)備供應(yīng)商。3.2ODM向OEM渠道轉(zhuǎn)變的發(fā)展趨勢(shì)目前，交通信號(hào)機(jī)市場(chǎng)貼牌方式只有ODM，沒有OEM方式。ODM購(gòu)買方不掌握產(chǎn)品的核心技術(shù)，產(chǎn)品的研發(fā)、升級(jí)機(jī)構(gòu)設(shè)置在生產(chǎn)方，這是最為簡(jiǎn)單的一種貼牌合作方式。但對(duì)于購(gòu)買方來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較大，并且如果生產(chǎn)方技術(shù)研發(fā)能力受到某些因素影響，不能繼續(xù)更新?lián)Q代設(shè)備，購(gòu)買方也會(huì)因此降低其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。由購(gòu)買方的研發(fā)部門進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)，掌握核心技術(shù)后，成果交由生產(chǎn)方代為生產(chǎn)的OEM合作方式將會(huì)出現(xiàn)。此方式降低了購(gòu)買方市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。貼牌方式將由ODM開始向OEM轉(zhuǎn)換。3.3新形式的代理制度出現(xiàn)銷售顧問(wèn)和授權(quán)經(jīng)銷商的代理形式出現(xiàn)。以個(gè)人形式或企業(yè)形式進(jìn)行產(chǎn)品和服務(wù)個(gè)案業(yè)務(wù)的代理形式出現(xiàn)。在某地區(qū)某個(gè)最終用戶機(jī)構(gòu)具有良好客戶關(guān)系的個(gè)人或企業(yè)，針對(duì)這一機(jī)構(gòu)管理的業(yè)務(wù)，甚至是某一個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行市場(chǎng)開發(fā)。在代理的供需雙方上，代理商具有良好的地方性客戶關(guān)系，生產(chǎn)商借此也進(jìn)一步提高了市場(chǎng)項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大了市場(chǎng)范圍。這一代理關(guān)系近年來(lái)，被一些企業(yè)納入公司代理管理體系中。銷售顧問(wèn)：自然人在某一區(qū)域范圍內(nèi)，具有特殊的關(guān)系和影響力，能夠幫助公司的銷售人員建立與客戶的溝通渠道并促成銷售，按銷售結(jié)果和貢獻(xiàn)大小享受一定比例的傭金。合作方式主要為個(gè)案。授權(quán)經(jīng)銷商：企業(yè)法人或機(jī)構(gòu)幫助公司的市場(chǎng)銷售人員建立與客戶的溝通渠道并促成銷售，按銷售結(jié)果和貢獻(xiàn)大小享受一定比例的傭金。合作方式可以是個(gè)案。3.4網(wǎng)絡(luò)分銷近年來(lái)，隨著B2B商業(yè)網(wǎng)站的出現(xiàn)和成熟，網(wǎng)絡(luò)分銷的開始滲入智能交通行業(yè)。由于行業(yè)特性。對(duì)于智能交通行業(yè)而言，網(wǎng)絡(luò)分銷并不能直接在互聯(lián)網(wǎng)上完成買賣行為，更多意義在于產(chǎn)品供求信息的傳遞。網(wǎng)絡(luò)分銷具有控制成本，提高利潤(rùn)；銷售地域廣闊；買賣雙方互動(dòng)，市場(chǎng)信息反饋及時(shí)等優(yōu)勢(shì)。其劣勢(shì)在于與傳統(tǒng)代理分銷的方式有渠道沖突。目前智能交通行業(yè)的網(wǎng)絡(luò)分銷局限在生產(chǎn)商的官方網(wǎng)站，一些外貿(mào)類B2B網(wǎng)站和安防類B2B網(wǎng)站上，智能交通行業(yè)本身的B2B商務(wù)平臺(tái)距離成熟應(yīng)用還有一定距離。附件：通過(guò)國(guó)家道路交通安全產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心、公安部交通安全產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心檢測(cè)合格的交通信號(hào)控制機(jī)企業(yè)名錄截止2012年2月12日，仍在檢測(cè)有效期內(nèi)的信號(hào)機(jī)型共有71款，來(lái)自61家供應(yīng)商。其中山東（12家）、江蘇（14家）和北京（10家）的信號(hào)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量最多。序號(hào)檢測(cè)報(bào)告編號(hào)受檢產(chǎn)品型號(hào)送檢單位報(bào)告有效期2委2011044ZK-H-XHJ-A無(wú)錫智科傳感網(wǎng)技術(shù)股份有限公司2013.03.063委2011060HT2000A-1南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司2013.03.284委2011061HT2000B-1南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司2013.03.285委2011140RSIMINDRASISTEMAS,S.A.2013.05.226委2011191DPS-16C南京多倫科技有限公司2013.05.307委2011209SC3080青島海信網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司2013.04.288委2011210SC6080青島海信網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司2013.04.289委2011211HSC-100A青島海信網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司2013.04.2810委2011212HSC-100B青島海信網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司2013.04.2811委2011250GBS2100上海寶康電子控制工程有限公司2013.07.0612委2011251LP-XT10A南京洛普股份有限公司2013.06.0113委2011255UTC1000上海東川交通科技有限公司2013.06.1914委2011273TH-VII紹興市泰和交通技術(shù)工程有限公司2013.06.2215委2011323ZKXH-1無(wú)錫智科傳感網(wǎng)技術(shù)股份有限公司2013.07.1216委2011327GB/B連云港杰瑞電子有限公司2013.07.1317委2011338CTC-TSC廈門市成利吉智能交通科技有限公司2013.07.0318委2011342RMY泰爾文特控制系統(tǒng)（中國(guó)）有限公司2013.07.0319委2011377MTC800N四川邁思特智能交通工程有限公司2013.06.1920委2011378RMY泰爾文特布魯盾高新技術(shù)（北京）有限公司2013.07.0321委2011379SM-2000-IIC生茂光電科技股份有限公司2013.07.0322委2011388JZXD-BTII煙臺(tái)勃海交通電子有限公司2013.06.1923委2011389LW-XJ-2煙臺(tái)昌達(dá)智能交通設(shè)備有限公司2013.06.1924委2011390JT-XJ-1通化順通電子設(shè)備制造有限公司2013.06.1925委2011430DJX-120W哈爾濱新中新電子股份有限公司2013.08.0926委2011431FTSC-116信諾非凡（北京）科技有限公司2013.07.0327委2011433TL-C300河南省公路附屬設(shè)施有限公司2013.07.0328委2011453LT-XHJ/XT-10南京藍(lán)泰交通設(shè)施有限責(zé)任公司2013.08.1029委2011454ZXITS-TP-TSC中興智能交通（無(wú)錫）有限公司2013.08.1030委201