管理研究的實(shí)證方法

管理研究方法

第六講四類實(shí)證研究方法目錄實(shí)驗(yàn)研究問(wèn)卷調(diào)查法基于二手?jǐn)?shù)據(jù)的研究—無(wú)干擾研究案例研究2.無(wú)干擾研究概述內(nèi)容分析二手?jǐn)?shù)據(jù)分析歷程比較分析事件研究3.無(wú)干擾研究的特征EuguneJ.Webb等1966年首次提出特點(diǎn)無(wú)法操縱和控制所研究的變量假設(shè)的提出過(guò)程和論證過(guò)程的重合研究者不干擾被研究對(duì)象4.無(wú)干擾研究的缺點(diǎn)資料與研究目的非一致格式可能非標(biāo)準(zhǔn)化、難以橫向比照難以核實(shí)文本和資料和準(zhǔn)確程度必須注意信度和效度問(wèn)題。5.無(wú)干擾研究的主要類型內(nèi)容分析統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)〔二手〕分析歷程比較分析6.無(wú)干擾研究的信息分類依靠現(xiàn)有文本和數(shù)據(jù)主要依靠統(tǒng)計(jì)資料統(tǒng)計(jì)資料：定量觀測(cè)文件：非定量的傳播形式記錄。7.統(tǒng)計(jì)資料—官方8.統(tǒng)計(jì)資料—專業(yè)信息機(jī)構(gòu)9.統(tǒng)計(jì)資料—專業(yè)信息機(jī)構(gòu)10.統(tǒng)計(jì)資料—咨詢公司11.統(tǒng)計(jì)資料—咨詢公司12.統(tǒng)計(jì)資料—網(wǎng)絡(luò)效勞商容易被忽略的需要有一定途徑在大數(shù)據(jù)和云計(jì)算時(shí)代管理研究的新途徑案例：機(jī)票預(yù)測(cè)案例：禽流感預(yù)測(cè)13.無(wú)干擾研究概述內(nèi)容分析二手?jǐn)?shù)據(jù)分析歷程比較分析事件研究14.起源當(dāng)我們對(duì)所研究的過(guò)程不可能親自觀察，而需要更多地借助于各種媒體的報(bào)道材料時(shí)，如何對(duì)這種過(guò)程進(jìn)行研究呢？例：大型企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)互動(dòng)過(guò)程例：過(guò)去20年企業(yè)管理理念的演變過(guò)程內(nèi)容分析法〔contentanalysis〕是可以選用的分析方法之一，這是一種定量分析與定性分析相結(jié)合的以明顯的傳播內(nèi)容為研究對(duì)象的科學(xué)的研究方法。15.內(nèi)容分析法的定義柏雷遜(B.Berelson)于1954年下的定義為：“內(nèi)容分析為客觀、系統(tǒng)及定量的描述交流的明顯內(nèi)容的研究方法。內(nèi)容分析的目的是根據(jù)數(shù)據(jù)對(duì)內(nèi)容進(jìn)行可再現(xiàn)的、有效的推斷。〞卡賴特(D.P.Cartwright)在1953年提出的定義為：“內(nèi)容分析〞與“編碼〞(coding)可以交換使用，指以客觀的、系統(tǒng)的，以及量的描述任何符號(hào)的行為。丹尼(Dane，1990)將內(nèi)容分析法界定為“對(duì)與理論有關(guān)的訊息做系統(tǒng)和客觀推論的一種研究方法。〞16.內(nèi)容分析定義將文件中的文字及圖像內(nèi)容從零碎和定性形式轉(zhuǎn)換為系統(tǒng)和定量形式的研究方法。手段變量抽取屬性歸類17.方法的根本目標(biāo)具體地說(shuō)，內(nèi)容分析的根本目標(biāo)在于將文本的、非量化的文獻(xiàn)轉(zhuǎn)變?yōu)榱炕馁Y料，因此內(nèi)容分析的結(jié)果，經(jīng)常以含有次數(shù)或百分比的圖表呈現(xiàn)出來(lái)，與調(diào)查法呈現(xiàn)的數(shù)據(jù)相似。這樣，內(nèi)容分析有助于使用正式假設(shè)，以科學(xué)方法抽取樣本，以及就搜集得到的資料用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析。其目標(biāo)與調(diào)查研究的目標(biāo)并無(wú)多大出入。18.方法的演進(jìn)過(guò)程20世紀(jì)50年代美國(guó)學(xué)者貝雷爾森發(fā)表?傳播研究的內(nèi)容分析?一書,確立了內(nèi)容分析法的地位。60年代初，內(nèi)容分析方法開(kāi)始在美國(guó)情報(bào)部門推廣，特別是用于對(duì)社會(huì)主義國(guó)家的情報(bào)分析中。此后，內(nèi)容分析法進(jìn)人美國(guó)的大學(xué)課堂。真正使內(nèi)容分析法系統(tǒng)化的是J?奈斯比特,他主持出版的“趨勢(shì)報(bào)告〞就是運(yùn)用內(nèi)容分析法。享譽(yù)全球的?大趨勢(shì)———改變我們生活的十個(gè)新方向?一書就是以這些報(bào)告為根底寫成的。19.奈斯比特對(duì)美國(guó)社會(huì)開(kāi)展趨勢(shì)的分析分析的樣本：凡10萬(wàn)人口以上的城市和所有的州政府的地方報(bào)紙均作為分析對(duì)象，并考慮報(bào)紙質(zhì)量和代表性。〔大約6000種〕分析目標(biāo)：分析社會(huì)動(dòng)態(tài)，預(yù)測(cè)未來(lái)分析的框架：四層次框架：一級(jí)主題10個(gè)〔教育、就業(yè)、環(huán)境、政府和政策、健康、住房、人際關(guān)系和經(jīng)濟(jì)聯(lián)系、法律和正義、交通、福利和貧困〕；再細(xì)分為二級(jí)、三級(jí)、四級(jí)主題。共117個(gè)小主題。20.內(nèi)容分析法的應(yīng)用范圍由于內(nèi)容分析法能被應(yīng)用于研究任何文獻(xiàn)或有記錄的交流事件，目前它的應(yīng)用領(lǐng)域十分寬廣。包括從市場(chǎng)和媒體研究，到文學(xué)修辭、人種和文化研究、年齡層次問(wèn)題、社會(huì)學(xué)和政治學(xué)、心理認(rèn)知科學(xué)以及很多其它領(lǐng)域。在調(diào)查研究中運(yùn)用內(nèi)容分析方法，可以揭示各國(guó)傳播、交流內(nèi)容的差異；監(jiān)測(cè)宣傳機(jī)構(gòu)的運(yùn)行狀況；識(shí)別個(gè)人、團(tuán)體或機(jī)構(gòu)的意識(shí)傾向、關(guān)注焦點(diǎn)和交流趨勢(shì)；描述人們?cè)趹B(tài)度和行為上對(duì)交流的反響；以及調(diào)查個(gè)人或團(tuán)體的心理和情緒狀態(tài)。21.內(nèi)容分析法在管理領(lǐng)域的應(yīng)用美國(guó)國(guó)內(nèi)航空業(yè)競(jìng)爭(zhēng)行為的實(shí)證研究對(duì)?航空日?qǐng)?bào)?文章長(zhǎng)達(dá)8年的廣泛分析共同觀察了816個(gè)行動(dòng)和203個(gè)反響研究聚焦于三個(gè)方面：行動(dòng)的特性、受影響的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的特性、行動(dòng)者的特性國(guó)內(nèi)一些學(xué)者在研究汽車工業(yè)、電視機(jī)工業(yè)領(lǐng)域的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)行為時(shí)，也使用了內(nèi)容分析方法，用以答復(fù)：企業(yè)的諸多行為之間是否存在顯著的相關(guān)關(guān)系市場(chǎng)占有率的差異與企業(yè)所實(shí)施競(jìng)爭(zhēng)行為的數(shù)量之間有無(wú)關(guān)系，等等。22.內(nèi)容分析的根本步驟形成假設(shè)抽取變量和屬性歸類資料分析結(jié)果分析23.內(nèi)容分析的根本步驟--形成假設(shè)內(nèi)容研究之前、之中都可形成假設(shè)杜欣〔WayneDuehim〕案例電影廣告案例24.內(nèi)容分析的根本步驟—變量抽取測(cè)量變量和量表醫(yī)院案例:不融洽—一致性、相關(guān)性一致性：實(shí)質(zhì)、非實(shí)質(zhì)、不一致相關(guān)性：相關(guān)、非實(shí)質(zhì)相關(guān)、不相關(guān)電影廣告案例25.內(nèi)容分析的根本步驟—資料分析分析單位與觀測(cè)單位—留守兒童的攻擊性分析單位？觀測(cè)單位？26.資料分析方法--特征分析也稱為意向分析。是通過(guò)對(duì)某一對(duì)象，在不同問(wèn)題上，或在不同場(chǎng)合上所顯示出來(lái)的內(nèi)容資料進(jìn)行內(nèi)容分析，把這些不同樣本的量化結(jié)果加以比較，找出其中穩(wěn)定的、突出的因素，從而可以判定這一對(duì)象的特征。27.資料分析方法--開(kāi)展分析也稱之為趨勢(shì)分析。是通過(guò)對(duì)某一對(duì)象，在同一類問(wèn)題上，在不同時(shí)期內(nèi)所顯示的資料進(jìn)行內(nèi)容分析，把這些不同樣本的量化結(jié)果加以比較，找出其中發(fā)生變化的因素，從而可以判斷這一對(duì)象在某一類問(wèn)題上的開(kāi)展傾向。28.資料分析方法--比較分析通過(guò)對(duì)同一中心問(wèn)題，但對(duì)象或來(lái)源不同的樣本資料進(jìn)行內(nèi)容分析，把這些來(lái)自不同對(duì)象的樣本的量化結(jié)果加以比照，從而找出它們之間的異同。29.資料分析案例一109個(gè)提前終止診斷的選32139個(gè)完成治療的選32簡(jiǎn)單統(tǒng)計(jì)分析：一致性指標(biāo)：“非一致〞14.3%VS6.9%相關(guān)性指標(biāo)：“非相關(guān)〞21.7%VS12.1%30.資料分析案例二31.內(nèi)容分析的根本步驟—結(jié)果分析結(jié)論分析信度效度檢驗(yàn)內(nèi)容分析粒度與信度效度的關(guān)系32.內(nèi)容分析法的應(yīng)用2003年3月，謝洪明、藍(lán)海林等學(xué)者?管理世界?發(fā)表了“動(dòng)態(tài)競(jìng)爭(zhēng)：中國(guó)主要彩電企業(yè)的實(shí)證研究〞一文，介紹了他們運(yùn)用內(nèi)容分析法進(jìn)行實(shí)證研究所獲的成果。動(dòng)態(tài)競(jìng)爭(zhēng)〔CompetitiveDynamics，也有翻譯作競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)力學(xué)〕是戰(zhàn)略管理領(lǐng)域的熱點(diǎn)問(wèn)題之一，主要研究企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)互動(dòng)〔攻防行為〕。謝洪明等人以我國(guó)彩電企業(yè)為對(duì)象，重點(diǎn)研究這些企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)互動(dòng)和競(jìng)爭(zhēng)特征。33.研究范圍與對(duì)象作者選擇2001年在中國(guó)大陸電視機(jī)市場(chǎng)占有率排名前5位的中國(guó)家電企業(yè)作為研究對(duì)象，即長(zhǎng)虹、康佳、TCL、創(chuàng)維、海信。這些企業(yè)在行業(yè)中具有代表性。這些企業(yè)的戰(zhàn)略行動(dòng)為媒體高度關(guān)注，所有行動(dòng)幾乎“暴露〞在媒體報(bào)道之中，相關(guān)信息容易采集和加工，選擇這些企業(yè)進(jìn)行研究具有較大的可行性和科學(xué)性。注意：如果媒體報(bào)道不完整，那么選用這種方法是不恰當(dāng)?shù)摹?4.數(shù)據(jù)收集作者從中國(guó)資訊行網(wǎng)站、中國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)報(bào)、人民日?qǐng)?bào)、信息時(shí)報(bào)等信息來(lái)源檢索了自1997年1月1日到2002年7月31日期間，這些企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)行動(dòng)信息共364條。經(jīng)相關(guān)企業(yè)確認(rèn)，這些信息對(duì)彩電企業(yè)來(lái)說(shuō)都是重要信息。并將這些信息匯總成表：注意：這類研究不宜采用隨機(jī)抽樣。序號(hào)時(shí)間內(nèi)容主角來(lái)源分類·····35.分析類目表分析類目作者根據(jù)前人的研究，列出了推出新產(chǎn)品、擴(kuò)大生產(chǎn)、進(jìn)入新市場(chǎng)、進(jìn)入新行業(yè)、合作聯(lián)盟、銀企合作、收購(gòu)兼并、降低價(jià)格、提高價(jià)格、重要促銷、對(duì)外投資、其它等12個(gè)類目疑點(diǎn)：分類是否滿足窮盡、互斥、獨(dú)立三原那么？分析單元因?yàn)樽髡哐芯康氖歉?jìng)爭(zhēng)行動(dòng)，因此分析單元應(yīng)該是“行動(dòng)〞，而不是新聞報(bào)道中的段落或語(yǔ)句。36.編碼過(guò)程由三人小組共同列出類目，然后每個(gè)成員獨(dú)立對(duì)每個(gè)行動(dòng)進(jìn)行編碼由于一致性差，再增加一位企業(yè)界高管和一位行業(yè)專家，共同譯定編碼標(biāo)準(zhǔn)五人獨(dú)立編碼，然后再次討論，得到一致結(jié)果37.企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)行為匯總表

長(zhǎng)虹TCL康佳創(chuàng)維海信推出新產(chǎn)品1824253134擴(kuò)大生產(chǎn)71425進(jìn)入新市場(chǎng)341-4進(jìn)入新行業(yè)1012445合作聯(lián)盟181810910銀企合作46312收購(gòu)兼并442-2降低價(jià)格67557提高價(jià)格1-11-重要促銷35223對(duì)外投資3321238.企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)行為特征前表說(shuō)明，企業(yè)在推出新產(chǎn)品和合作聯(lián)盟方面的競(jìng)爭(zhēng)程度遠(yuǎn)比價(jià)格戰(zhàn)更高。說(shuō)明企業(yè)希望通過(guò)推出新產(chǎn)品來(lái)贏得市場(chǎng)，而不是僅憑價(jià)格戰(zhàn)。市場(chǎng)占有率和競(jìng)爭(zhēng)行動(dòng)的頻次無(wú)顯著差異〔如何解釋？如果不是短期內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)行動(dòng)，又是那些因素影響著市場(chǎng)占有率？〕39.企業(yè)是如何進(jìn)入新行業(yè)的“進(jìn)入新行業(yè)〞與“合作聯(lián)盟〞、“銀企合作〞都存在著顯著意義上的正相關(guān)關(guān)系，與“收購(gòu)兼并〞也在一定程度上正相關(guān)。僅憑這種相關(guān)性，只能說(shuō)明相似，不能說(shuō)明真正意義上的相關(guān)作者列舉了一系列事例，來(lái)說(shuō)明這兩種行動(dòng)之間有一定的聯(lián)系。40.價(jià)格戰(zhàn)和哪些行為相關(guān)進(jìn)入新市場(chǎng)和降低價(jià)格之間存在著顯著的正相關(guān)關(guān)系，作者的出結(jié)論：“這說(shuō)明企業(yè)在進(jìn)入新市場(chǎng)時(shí)仍然把價(jià)格作為主要的手段〞。這一結(jié)論值得質(zhì)疑，根據(jù)前表計(jì)算出的相關(guān)系數(shù)只能說(shuō)明“相似〞，并不能說(shuō)明企業(yè)在哪里以及為何運(yùn)用價(jià)格手段。41.競(jìng)爭(zhēng)行為的動(dòng)態(tài)特征前述研究屬于對(duì)“靜態(tài)〞行為特征的研究，如果研究競(jìng)爭(zhēng)互動(dòng)，需要以“攻擊-還擊〞作為分析單元，重新定義分析類目表，并重新進(jìn)行編碼。作者在這方面進(jìn)行了嘗試。例：兩個(gè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)互動(dòng)過(guò)程中的分析單元AAAAtBBB單元1單元2單元342.無(wú)干擾研究概述內(nèi)容分析二手?jǐn)?shù)據(jù)分析歷程比較分析事件研究43.現(xiàn)存統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析現(xiàn)存統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)類型研究報(bào)告官方統(tǒng)計(jì)資料信息調(diào)查研究機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)44.二手?jǐn)?shù)據(jù)分析的主要步驟

選擇適宜的資料處理資料說(shuō)明資料來(lái)源45.二手?jǐn)?shù)據(jù)分析案例〔一〕杜爾克姆〔EnaileDurkheim〕?自殺論?社會(huì)學(xué)科形成標(biāo)志實(shí)證研究的典范46.二手?jǐn)?shù)據(jù)分析案例〔一〕假設(shè)形成過(guò)程不幸事件：失戀、破產(chǎn)、受辱？天氣？性別？年齡？社會(huì)均衡的破壞可引起自殺宗教因素自殺是社會(huì)社會(huì)不穩(wěn)定和不和諧的產(chǎn)物47.二手?jǐn)?shù)據(jù)分析案例48.二手?jǐn)?shù)據(jù)分析案例〔一〕變量提取與屬性歸類整合度操作層面的假設(shè)“自殺率與個(gè)人參與的社會(huì)集團(tuán)的整合度成反比〞49.二手?jǐn)?shù)據(jù)分析案例〔二〕新興市場(chǎng)的股票價(jià)格同步漲落因素假設(shè)形成過(guò)程最終成立的假設(shè)①人均GDP較高的國(guó)家股票價(jià)格變化的同步性較弱②美國(guó)股票市場(chǎng)也經(jīng)歷過(guò)該階段50.二手?jǐn)?shù)據(jù)分析案例〔二〕假設(shè)驗(yàn)證過(guò)程進(jìn)一步探究—抽象變量結(jié)構(gòu)性變量體制性變量結(jié)論：結(jié)構(gòu)性變量效果不顯著51.無(wú)干擾研究概述內(nèi)容分析二手?jǐn)?shù)據(jù)分析歷程比較分析事件研究52.歷程比較分析系統(tǒng)搜集和客觀評(píng)價(jià)以往事件的有關(guān)資料，用以檢驗(yàn)各種設(shè)計(jì)因果關(guān)系、相關(guān)關(guān)系的假設(shè)，起到解釋當(dāng)前事件和預(yù)測(cè)將來(lái)時(shí)間的作用。往往被看作是思辨的而非科學(xué)的。53.歷程比較分析

歷程比較分析步驟：假設(shè)形成資料收集和變量設(shè)計(jì)結(jié)果論證

54.歷程比較分析—案例

公司主管的死亡與股票交易額的影響公司主管的死亡對(duì)交易額有顯著影響知名度和突然性有顯著影響55.無(wú)干擾研究概述內(nèi)容分析二手?jǐn)?shù)據(jù)分析歷程比較分析事件研究56.事件研究法研究法步驟：1、界定事件及事件期間事件期間〔事件窗〕：事件可能對(duì)因變量產(chǎn)生影響的時(shí)間段2、界定估計(jì)期間和后事件期間估計(jì)期間〔估計(jì)窗〕后事件期間〔后事件窗〕57.§5無(wú)干擾研究3、確定分析單位4、預(yù)計(jì)正常收益計(jì)算〔1〕定常均值收益模型〔2〕市場(chǎng)模型事件研究的事件窗T0T10T3T2估計(jì)期間L1事件期間L2后事件期間L358.§5無(wú)干擾研究5、異常收益計(jì)算

6、異常收益積累

7、統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)

8、機(jī)理解釋59.應(yīng)用例如1、事件期間設(shè)計(jì)

2、觀測(cè)及計(jì)算數(shù)據(jù)

3、統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)60.事件分析案例?中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒?農(nóng)村人均純收入61.事件分析案例河南年份20002001200220032004200520062007200820092010收入(元)2726.082916.283060.993036.193536.183945.674459.40519759946414729362.目錄實(shí)驗(yàn)研究問(wèn)卷調(diào)查法基于二手?jǐn)?shù)據(jù)的研究—無(wú)干擾研究案例研究63.社會(huì)科學(xué)研究原來(lái)強(qiáng)調(diào)“范式檢驗(yàn)研究〞,注重理論假設(shè)和變量關(guān)系,但現(xiàn)在那么越來(lái)越注重“問(wèn)題驅(qū)動(dòng)研究〞,強(qiáng)調(diào)機(jī)制解釋和整合圖式。蘇敬勤：案例研究方法是一種運(yùn)用訪談、觀察、歷史數(shù)據(jù)、檔案材料等多種方法收集證據(jù)，并運(yùn)用可靠技術(shù)對(duì)一個(gè)或多個(gè)事件進(jìn)行分析從而得出帶有普遍性結(jié)論或個(gè)別結(jié)論的研究方法。王重鳴教授提出案例研究方法的3個(gè)新視角及相應(yīng)功能:適應(yīng)性案例研究方法,強(qiáng)化情景嵌入;選擇型案例研究方法,提升原理概化;開(kāi)展式案例研究方法,揭示理論機(jī)制.一、什么案例研究方法64.什么情況下用案例研究1.研究問(wèn)題的性質(zhì)：探索性、描述性或解釋性；有關(guān)“如何〞和“為什么〞的問(wèn)題。2.研究人員對(duì)研究對(duì)象的控制能力：調(diào)查者對(duì)于事件幾乎不能控制。3.研究目前的現(xiàn)象還是過(guò)去的事件：案例分析一般是研究現(xiàn)期或近期的。選擇案例分析方法的主要決定因素有以下三個(gè)〔蘇敬勤〕:65.案例研究方法與其他研究戰(zhàn)略的比較其他社科研究方法包括：實(shí)驗(yàn)、調(diào)查研究、檔案分析、歷史研究等。戰(zhàn)略研究問(wèn)題性質(zhì)需要控制行為事件嗎？側(cè)重當(dāng)代事件嗎？案例如何，為什么否否實(shí)驗(yàn)誰(shuí)，什么，哪里，多少是是調(diào)查問(wèn)卷誰(shuí)，什么，哪里，多少否是/否檔案分析如何，為什么否否歷史研究如何，為什么否否不同研究戰(zhàn)略的的相關(guān)情形66.案例研究方法演進(jìn)在案例研究的科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化方面,有幾位著名學(xué)者為此做出了卓越奉獻(xiàn)。在各類案例研究文獻(xiàn)中,他們的研究方法被廣為推崇。扎根理論(groundedtheory)〔Glaser和Strauss，1967；Strauss和Corbin，1998)定性數(shù)據(jù)分析方法〔Miles和Huberman，1994)案例研究方法〔Yin，1994；Eisenhardt，1989。67.扎根理論(groundedtheory)扎根理論被認(rèn)為是定性研究方法中最科學(xué)的一種(Hammersley,1990)。扎根理論的主要宗旨是從經(jīng)驗(yàn)資料的根底上建立理論。研究者在研究開(kāi)始之前一般沒(méi)有理論假設(shè),直接從實(shí)際觀察入手,從原始資料中歸納出經(jīng)驗(yàn)概括,然后上升到理論。扎根理論在理論建立的整個(gè)過(guò)程中不斷運(yùn)用比較原那么,研究者進(jìn)行比較以刺激思考,并能全面、扼要地抓住研究現(xiàn)象的主要特質(zhì)。借助比較,資料得以整理,可以發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)之間的秩序、看到各種現(xiàn)象之間的關(guān)系。這是一種自下而上建立實(shí)質(zhì)理論的方法,即在系統(tǒng)收集資料的根底上尋找反映社會(huì)現(xiàn)象的核心概念,然后通過(guò)這些概念之間的聯(lián)系建構(gòu)相關(guān)的社會(huì)理論。Yin(1994)認(rèn)為自己定義的案例研究不同于扎根理論,而且認(rèn)為案例研究事先可以有研究理論框架或假設(shè),但他又指出探索性案例研究遵循的正是扎根理論的方法。事實(shí)上,很多探索性案例研究主要采用的便是扎根理論研究方法。68.定性數(shù)據(jù)分析方法數(shù)據(jù)分析是案例研究方法構(gòu)建新理論的關(guān)鍵環(huán)節(jié),也是最困難的環(huán)節(jié)。Miles和Huberman(1994)的定性數(shù)據(jù)分析方法給我們展現(xiàn)了如何對(duì)“原始數(shù)據(jù)集〞逐步分析歸納/驗(yàn)證的過(guò)程,主要包括:數(shù)據(jù)提煉、數(shù)據(jù)顯示和數(shù)據(jù)推導(dǎo)。3種數(shù)據(jù)分析方法相互交織,在數(shù)據(jù)搜集和數(shù)據(jù)分析中形成一個(gè)循環(huán)。Huberman強(qiáng)調(diào),定性數(shù)據(jù)分析過(guò)程應(yīng)被記錄,在最后的報(bào)告中要說(shuō)明數(shù)據(jù)收集和分析所運(yùn)用的程序。這樣其他人原那么上遵循同樣的程序可以得到相同的結(jié)論,或者更有可能追隨下去并評(píng)價(jià)內(nèi)在的邏輯。Miles和Huberman的方法常常和扎根理論中的數(shù)據(jù)分析方法相結(jié)合成為受案例研究人員推崇的數(shù)據(jù)分析手段。69.系統(tǒng)化案例研究方法Yin(1994)的系統(tǒng)化案例研究方法對(duì)案例研究的科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化做出了特殊奉獻(xiàn)。Yin將案例研究的適用范圍進(jìn)行了清晰的界定,并指出案例研究兼具描述、解釋和探索的功能。更為重要的是,如同定量研究有嚴(yán)格的程序和步驟一樣,各種類型的案例研究都要遵循標(biāo)準(zhǔn)化的步驟:案例研究設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)分析和撰寫研究報(bào)告,每個(gè)步驟又包含了多種實(shí)現(xiàn)方法和手段。Yin認(rèn)為盡管案例研究不能得出統(tǒng)計(jì)意義的普遍性結(jié)論,卻可以得出分析的普遍性結(jié)論。70.對(duì)案例研究的質(zhì)疑盡管案例研究在社會(huì)科學(xué)領(lǐng)域具有不可替代的優(yōu)勢(shì),但是案例研究因其“定性的、經(jīng)驗(yàn)型的〞屬性特征始終遭到那些從事定量研究的學(xué)者們的批判和質(zhì)疑,在他們看來(lái),數(shù)字和統(tǒng)計(jì)遠(yuǎn)比文字更加縝密、精確和客觀。案例研究缺乏標(biāo)準(zhǔn)性是其受到質(zhì)疑的焦點(diǎn)所在。所謂標(biāo)準(zhǔn)性,即研究的過(guò)程要遵循一系列嚴(yán)格的研究程序和使用科學(xué)化的工具,以確保研究結(jié)論的信度和效度。71.什么是案例研究的標(biāo)準(zhǔn)性所謂標(biāo)準(zhǔn)性,即研究的過(guò)程要遵循一系列嚴(yán)格的研究程序和使用科學(xué)化的工具,以確保研究結(jié)論的信度和效度?？尚哦取瞨eliability〕：對(duì)應(yīng)于研究中的一致性的水平。有效性〔validity〕：對(duì)應(yīng)于研究中的相關(guān)性的水平。72.

階段2：案例研究設(shè)計(jì)

階段3：數(shù)據(jù)收集

階段3：分析證據(jù)

階段4：提出結(jié)論定義研究問(wèn)題提出理論假定〔假設(shè)有〕定義分析單元形成調(diào)查問(wèn)題選擇案例范圍及數(shù)量收集的三個(gè)原那么六種收集的方法主要和次要的分析方式力爭(zhēng)高質(zhì)量分析修正修正

撰寫案例研究報(bào)告結(jié)論的有效性二、如何進(jìn)行案例研究73.第一、研究設(shè)計(jì)階段明確的研究問(wèn)題。對(duì)任何實(shí)證研究來(lái)講,在開(kāi)始階段明確定義研究問(wèn)題都是最為重要的步驟之一。這些問(wèn)題可以用“什么人〞、“什么事〞、“在哪里〞、“怎么樣〞和“為什么〞來(lái)表示,而案例研究最適合“怎么樣〞和“為什么〞兩類研究問(wèn)題(Yin,1994)。常見(jiàn)問(wèn)題：(1)有些作者提出了研究問(wèn)題,但表述過(guò)于寬泛,不能明確地用“怎么樣〞和“為什么〞的問(wèn)題形式來(lái)表述,因此對(duì)后續(xù)研究并沒(méi)有實(shí)際的限定和指導(dǎo)意義;(2)作者提出了研究問(wèn)題,但后續(xù)研究并沒(méi)有按照研究問(wèn)題展開(kāi),即后面的數(shù)據(jù)和結(jié)論不能用來(lái)答復(fù)這個(gè)問(wèn)題。74.第一、研究設(shè)計(jì)階段說(shuō)明研究相關(guān)理論。在定量研究中,文獻(xiàn)的作用非常確定———從現(xiàn)有理論演繹、建立假設(shè),進(jìn)而驗(yàn)證。案例研究重在發(fā)現(xiàn)范疇和關(guān)系,那么相關(guān)理論是否必要?答復(fù)是肯定的。即使是事先不需要理論框架約束的扎根理論方法也認(rèn)為既有的理論可以作為每一步研究分析的參照(StraussandCorbin,1998),由此可以確定研究的新發(fā)現(xiàn)。多案例設(shè)計(jì)。對(duì)案例研究最大的質(zhì)疑就在于單個(gè)案例缺乏以提供一般化的結(jié)論,單案例研究最被認(rèn)可的一個(gè)作用是對(duì)一個(gè)廣為接受的理論進(jìn)行批駁和否認(rèn),其次是對(duì)一個(gè)獨(dú)特的、先前未有的科學(xué)現(xiàn)象進(jìn)行探索性研究。多案例選擇應(yīng)遵從復(fù)制法那么,而不是抽樣法那么。75.第一、研究設(shè)計(jì)階段明確的分析單元。分析單元由研究問(wèn)題決定,一個(gè)設(shè)計(jì)好的分析單元能夠?yàn)閿?shù)據(jù)收集確定邊界(MilesandHuberman,1994),從而使得案例研究更有針對(duì)性和更有效率。基于團(tuán)隊(duì)的研究。多人的研究團(tuán)隊(duì)可以捕獲盡可能多的信息來(lái)為研究結(jié)論作證,團(tuán)隊(duì)中的每位成員也都要參與到數(shù)據(jù)分析當(dāng)中,通過(guò)討論后得出的結(jié)論能盡量減少研究者個(gè)人的偏見(jiàn)和主觀性,例如Bourgeois和Eisenhardt(1988)清楚交待了作者如何分工和合作來(lái)完成數(shù)據(jù)分析工作。76.研究活動(dòng)方法多個(gè)公司、一般研究單個(gè)公司、深入研究證據(jù)收集效率(efficiency)相對(duì)高；關(guān)注于證據(jù)收集；一般有標(biāo)準(zhǔn)化的訪談提綱。相對(duì)低，存在證據(jù)過(guò)載危險(xiǎn)；可能會(huì)產(chǎn)生太多不能用的數(shù)據(jù)?？陀^性(objectivity)有可能被對(duì)方的偏見(jiàn)和態(tài)度所影響，而研究者本身覺(jué)察不到。存在卷入太深的風(fēng)險(xiǎn)；沒(méi)有意識(shí)到的；偏見(jiàn)可能會(huì)進(jìn)一步蔓延。模式識(shí)別(patternrecognition)在過(guò)程中確認(rèn)總體的模式。對(duì)過(guò)程細(xì)節(jié)、變量之間的關(guān)系能夠像顯微鏡一樣分辨清楚。有效性保證外部有效性(可推廣性)相對(duì)較高的一般性；能夠適應(yīng)不同情況和維度。相對(duì)較低的一般性。內(nèi)部有效性(可靠性)相對(duì)較低；對(duì)因果關(guān)系的分析可能存在潛在的混亂。相對(duì)較高；有更多、更好的機(jī)會(huì)建立正確的因果關(guān)系。構(gòu)建的有效性有機(jī)會(huì)在不同情況下驗(yàn)證構(gòu)建的穩(wěn)定性。用時(shí)間來(lái)檢驗(yàn)構(gòu)建措施的敏感性。兩種方法的比較

選擇案例的范圍和數(shù)量77.案例研究的標(biāo)準(zhǔn)性指標(biāo)78.第二、數(shù)據(jù)收集階段說(shuō)明數(shù)據(jù)收集程序數(shù)據(jù)收集和分析過(guò)程應(yīng)被記錄,在最后的報(bào)告中要加以說(shuō)明。這樣其他人原那么上遵循同樣的程序可以得到相同的結(jié)論,或者更有可能追隨下去并評(píng)價(jià)內(nèi)在的邏輯。這對(duì)證明案例研究結(jié)論的信度和效度來(lái)說(shuō)是非常重要的一個(gè)方面(Benbasat,1987)。采用多種數(shù)據(jù)收集的方法案例研究的一個(gè)重要優(yōu)勢(shì)就是有時(shí)機(jī)收集不同的證據(jù)來(lái)展示整個(gè)事件豐富的畫面(Yin,1994)。樣本中有8篇文章交代使用了檔案、實(shí)地觀察、訪談、問(wèn)卷等多種數(shù)據(jù)收集方式。證據(jù)三角形(Triangulation)。三角測(cè)量強(qiáng)調(diào)對(duì)同一現(xiàn)象采用多種手段進(jìn)行研究,通過(guò)多種數(shù)據(jù)的會(huì)聚和相互驗(yàn)證來(lái)確認(rèn)新的發(fā)現(xiàn),防止由于偏見(jiàn)影響最終判斷,解決了研究的構(gòu)念效度問(wèn)題(Yin,1994)。79.六種收集證據(jù)的方法證據(jù)來(lái)源強(qiáng)項(xiàng)弱項(xiàng)文件穩(wěn)定—能被重復(fù)地閱讀；不被干擾—不因案例研究結(jié)果而改變；準(zhǔn)確—包括準(zhǔn)確的名稱、參考物及一個(gè)事件的細(xì)節(jié)；范圍寬—對(duì)時(shí)間、許多事件和許多場(chǎng)景的跨度大重新追蹤的可能性—會(huì)很低；帶偏見(jiàn)的選擇—如果收集文件不全面的話；報(bào)告偏見(jiàn)—反映作者偏見(jiàn)；接近—可能有意堵塞檔案記錄與文件一樣；精確與量化與文件一樣；由于隱私原因的接近性問(wèn)題訪談目標(biāo)—直接側(cè)重于案例研究題目；有見(jiàn)地—提供因果關(guān)系見(jiàn)解由于挫劣建構(gòu)的提問(wèn)而出現(xiàn)的偏見(jiàn)；響應(yīng)性偏見(jiàn)；由于回憶不準(zhǔn)確而導(dǎo)致不準(zhǔn)確；反射性—被訪談?wù)咛峁┰L談?wù)咴敢饴?tīng)到的話直接觀察現(xiàn)實(shí)—包括真實(shí)時(shí)間的事件；背景—包括事件的背景耗費(fèi)時(shí)間；選擇性—除非包括面很寬；反射性—事件的進(jìn)展可能會(huì)由于觀察而有所改變；成本—需要人員觀察的大量時(shí)間參與觀察與直接觀察相同；與人際間行為與動(dòng)機(jī)的見(jiàn)地與直接觀察相同；由于調(diào)查者對(duì)事件的操縱而產(chǎn)生偏見(jiàn)實(shí)物證據(jù)文化特征的見(jiàn)解；技術(shù)操作的見(jiàn)解選擇性；利用的可能性80.案例研究的標(biāo)準(zhǔn)性指標(biāo)81.第三、數(shù)據(jù)分析階段說(shuō)明數(shù)據(jù)處理的過(guò)程數(shù)據(jù)處理的原那么在開(kāi)始數(shù)據(jù)分析之前就要加以界定,數(shù)據(jù)處理的過(guò)程也需要加以記錄,而這些工作在論文中需要交待。實(shí)地記錄、對(duì)原始數(shù)據(jù)編碼和數(shù)據(jù)展示。數(shù)據(jù)分析并不是要在數(shù)據(jù)收集全部完成之后才能進(jìn)行,兩者其實(shí)幾乎同時(shí)展開(kāi)。當(dāng)初始數(shù)據(jù)收集之后,就需要進(jìn)行分析,根據(jù)分析結(jié)論再進(jìn)一步去收集數(shù)據(jù),如此迭代進(jìn)行。實(shí)地記錄。編碼技術(shù)。從實(shí)地記錄及其他資料中分析概括出一些構(gòu)念和關(guān)系。扎根理論最為詳盡地為我們展現(xiàn)了假設(shè)干種編碼方法。數(shù)據(jù)展示。將那些片段的、局部的數(shù)據(jù)系統(tǒng)化地展示給讀者,Miles和Huberman(1994)介紹了多種展示工具。需要指出的是,這里的數(shù)據(jù)展示是對(duì)定性數(shù)據(jù)分析綜合后的展示,而不是只展示原始定量數(shù)據(jù)。82.扎根理論的具體技術(shù)資料的編碼，又稱譯碼或登錄。包括開(kāi)放式編碼、主軸編碼和選擇性編碼。三者不是很嚴(yán)格的先后順序，可以交錯(cuò)進(jìn)行。抽樣。分為開(kāi)放性抽樣、理論性抽樣和區(qū)別性抽樣。編碼和抽樣同步進(jìn)行。備忘錄的撰寫。將備忘錄排序有助于作者思考和著作。83.資料的編碼編碼：就是講觀察筆記、訪問(wèn)稿、備忘錄等資料逐字、逐句、逐段進(jìn)行分解并加以標(biāo)簽，即將個(gè)別的時(shí)間或現(xiàn)象賦予一個(gè)概念性的范疇。主要目的：a.在資料中擷取“主題〞或者是從分散的概念中開(kāi)展出來(lái)一個(gè)理論性的框架。b.要建立理論而不僅僅是驗(yàn)證理論。c.協(xié)助研究者不斷突破自己以前的偏見(jiàn)和假設(shè)，使研究者最終可以建立緊連現(xiàn)實(shí)世界、內(nèi)容豐富、系統(tǒng)完整、比較具有解釋力的理論。

84.資料的編碼開(kāi)放式編碼主軸編碼選擇性編碼ps：這三種編碼雖然存在先后順序，但在實(shí)際操作中是彼此交錯(cuò)進(jìn)行的。85.資料的編碼開(kāi)放式編碼：在編碼的第一階段，對(duì)于筆記、備忘錄、訪談稿等資料所浮現(xiàn)得任何可以編碼的句子或片段給予給予概念化標(biāo)簽。經(jīng)過(guò)編碼后出現(xiàn)的概念層次比較低，需要進(jìn)一步的處理或提煉，將相關(guān)的概念“聚攏〞在一起，形成所謂的范疇。86.人很多，學(xué)生排在門口依次進(jìn)入?！泊蟀嗉?jí)〕張三的座位在里邊，外邊的兩位先坐下的同學(xué)必須努力把椅子向前拉，讓張三走進(jìn)座位?！沧华M小〕在張三走進(jìn)座位之前，走道后擠滿了一堆人，因?yàn)樽叩捞∵^(guò)不去，必須張三坐定后，其他人才有方法通過(guò)?！沧叩綋頂D〕教師細(xì)細(xì)長(zhǎng)長(zhǎng)的，每張桌子做了四個(gè)人，每一排有三張桌子，一共有十五排，將近兩百個(gè)學(xué)生在上課。〔大班上課〕張三坐定后翻開(kāi)書本，放個(gè)鉛筆盒，發(fā)現(xiàn)桌面剩下不多空間，再放個(gè)筆記本已經(jīng)很勉強(qiáng)了。當(dāng)老師開(kāi)始講課，他想要開(kāi)始記筆記，發(fā)現(xiàn)手碰到旁邊的同學(xué)，兩人相互看了一眼?！沧华M小〕下課后，大家搶著到廁所，又是一陣排隊(duì)。走廊上擠滿了學(xué)生，除了跟自動(dòng)販賣機(jī)買東西外，講話只能到廁所里。〔缺乏休息場(chǎng)所〕走廊上是不準(zhǔn)相互交談的。大班級(jí)大班上課座位狹小令人不舒服的空間空間剝奪〔范疇〕走道擁擠缺乏休息場(chǎng)所87.資料的編碼主軸編碼：編碼的第二階段。主要任務(wù)：a.剔除不能與其他概念聚攏成范疇的概念；b.調(diào)整僅在前幾次觀察或訪談資料中出現(xiàn)的范疇；c.開(kāi)展范疇的性質(zhì)和層面，使范疇更加嚴(yán)密，即重新閱讀與范疇有關(guān)的句子和段落，看是否可以重新發(fā)現(xiàn)與這個(gè)范疇有關(guān)的概念，保證范疇的嚴(yán)密性和互斥性。88.資料的編碼選擇性編碼：編碼過(guò)程的第三個(gè)階段，也就是處理范疇與范疇之間的關(guān)系，即綜合的過(guò)程。借助已經(jīng)開(kāi)展好的假設(shè)干個(gè)主要范疇，說(shuō)明“故事線〞，找出核心范疇與次要范疇，來(lái)鋪陳整個(gè)觀察或訪談所得的個(gè)案資料。這里的“故事線〞是這些主要范疇的關(guān)系構(gòu)成，他不僅包括范疇之間的關(guān)系，也包括各種脈絡(luò)條件。主要方法：先初步找出范疇之間的關(guān)系，然后再后繼的訪談和觀察中用更多的案例來(lái)確認(rèn)這種關(guān)系是否存在。如果后續(xù)的案例反復(fù)出現(xiàn)相同的連接關(guān)系，固然可喜；假設(shè)出現(xiàn)反駁這種關(guān)系的負(fù)面案例，不必急于否認(rèn)，也許這種負(fù)面案例正說(shuō)明這種關(guān)系在何種脈絡(luò)條件下成立。89.抽樣開(kāi)放性抽樣：用于開(kāi)放性編碼階段，隨研究的情形而作調(diào)整，通常比較沒(méi)有規(guī)那么，是開(kāi)放性的。研究者要在資料的一致性和開(kāi)掘新范疇之間尋求平衡。要兼顧到使同一范疇稠密化，同時(shí)又能夠開(kāi)發(fā)新的范疇。90.抽樣理論性抽樣：用于主軸編碼階段。研究者要有意擴(kuò)大時(shí)機(jī)，搜集到層次上存在差異性的、變化的資料。通過(guò)演繹式思考，提出一些假設(shè)，從而決定如何抽樣。根據(jù)與理論相關(guān)的概念做抽樣，才是真正的理論性抽樣，和如何進(jìn)行抽樣沒(méi)有直接的關(guān)系。91.抽樣選擇性抽樣：即區(qū)別性抽樣，用于選擇性編碼階段。主要針對(duì)范疇之間的關(guān)系，或是為開(kāi)展出成熟的范疇而抽樣。用來(lái)強(qiáng)化和確認(rèn)范疇與范疇之間初步展現(xiàn)但未確定的關(guān)系，或者某些范疇的局部層次沒(méi)有開(kāi)展好，也用選擇性抽樣。整個(gè)抽樣工作要進(jìn)行到什么時(shí)候？應(yīng)一致進(jìn)行到理論飽和為止。就是說(shuō)，沒(méi)有關(guān)于某個(gè)范疇的新資料出現(xiàn)，資料里的范疇已經(jīng)開(kāi)展的十分豐富，而且范疇之間的關(guān)系建立的很妥當(dāng)。92.撰寫備忘錄具體技巧1、備忘錄主要包括研究者對(duì)資料的回應(yīng)、對(duì)資料理論性的了解和解釋、各階段的研究設(shè)計(jì)以及采取的思路等。2、研究者沿著兩種思維方式，一種是由資料到寫作的歸納，另一種是由文字到觀察的演繹。3、每份備忘錄盡可能有一個(gè)主題，并且標(biāo)明日期，這樣可以方便以后整理以及推演研究者的思考?xì)v程，更有利于讀者了解扎根理論的建構(gòu)過(guò)程。93.撰寫備忘錄備忘錄的排序：研究者針對(duì)所發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)象給予的一種理論性的解釋，將其表現(xiàn)在備忘錄的排序上。研究者以備忘錄來(lái)思考，而一致思考的結(jié)果會(huì)是研究者逐漸由撰寫個(gè)別主題的備忘錄轉(zhuǎn)到更有系統(tǒng)的、更全面的寫作。94.第三、數(shù)據(jù)分析階段時(shí)間序列分析和模式匹配分析方法如果一個(gè)案例要展示的是某個(gè)按時(shí)序發(fā)生的過(guò)程變化,那么時(shí)間序列分析就是恰當(dāng)?shù)姆治龇椒?。在多案例分析?模式匹配分析是備受推崇的工具。推斷數(shù)據(jù)之間的邏輯關(guān)系隨著數(shù)據(jù)收集和數(shù)據(jù)分析的進(jìn)行,研究人員需要不斷地推斷、修正數(shù)據(jù)之間的邏輯關(guān)系,最終得出研究結(jié)論。論文中應(yīng)該給讀者提供足夠的信息說(shuō)明如何由最初研究問(wèn)題到最終結(jié)論,以提高研究結(jié)論的信度和效度。Yin(1994)指出到達(dá)這個(gè)目的的方法之一就是在報(bào)告中對(duì)案例研究數(shù)據(jù)庫(kù)中相關(guān)局部作充分引用,包括具體文獻(xiàn)、訪談或觀察(見(jiàn)下段“引用原始證據(jù)〞),以及說(shuō)明這些數(shù)據(jù)在什么情況下獲得。95.第三、數(shù)據(jù)分析階段引用原始證據(jù)。在西方案例研究論文中,引用原始證據(jù)是比較重要的一種證明自己研究結(jié)論的信度的方法,尤其是引用訪談原話作為證據(jù)。比較現(xiàn)有理論。案例論文需要展現(xiàn)自己的研究到底有什么樣的理論奉獻(xiàn)。因此,在結(jié)論和討論局部,論文必須將研究結(jié)論和以往相似或者矛盾的理論(要推翻的)進(jìn)行比較,以說(shuō)明研究結(jié)論的效度和普遍意義,表達(dá)其研究?jī)r(jià)值所在。這也正是為何在案例研究設(shè)計(jì)階段需要界定研究相關(guān)理論的目的之一。96.案例研究的標(biāo)準(zhǔn)性指標(biāo)97.第四、提出結(jié)論通過(guò)理論歸納得到；簡(jiǎn)化而有力的，不能過(guò)于復(fù)雜；說(shuō)明資料和假定之間的邏輯聯(lián)系，組織邏輯討論來(lái)支持因果關(guān)系；注意：不能將研究過(guò)程過(guò)度地標(biāo)準(zhǔn)化，前四個(gè)階段需要不斷修正。98.結(jié)論案例研究存在的突出問(wèn)題：(1)研究問(wèn)題過(guò)于寬泛,沒(méi)有真正做到“明確〞,不能真正界定和指導(dǎo)后續(xù)研究;(2)基于多案例的研究太少,使得研究結(jié)論缺乏堅(jiān)實(shí)的論據(jù)支撐;(3)數(shù)據(jù)收集過(guò)程的細(xì)節(jié)缺乏披露,比方經(jīng)歷了哪些階段、被訪人員的信息和訪談是否錄音(后續(xù)數(shù)據(jù)編碼的依據(jù))等,均未提及;(4)缺乏數(shù)據(jù)分析過(guò)程,也就是如何從數(shù)據(jù)到結(jié)論,比方團(tuán)隊(duì)成員如何分工、如何編碼等,文中都沒(méi)有交待。數(shù)據(jù)收集和數(shù)據(jù)分析方法上的不標(biāo)準(zhǔn)性嚴(yán)重影響了研究結(jié)論的信度和效度。99.提出問(wèn)題：核心技術(shù)掌握在別人的手中，受制于人。企業(yè)如何突破核心技術(shù)？提出理論假定：企業(yè)能在核心產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)展的拉動(dòng)作用下逐漸掌握核心技術(shù)鏈。〔或者是，核心產(chǎn)業(yè)鏈和核心技術(shù)鏈協(xié)同開(kāi)展〕定義分析單元：企業(yè)選擇案例范圍及數(shù)量：中國(guó)華錄·松下一個(gè)企業(yè)階段一：案例研究設(shè)計(jì)研究案例：以中國(guó)華錄·松下為例

——蘇敬勤〔2005〕100.

合資

目的：為了更好地獲得資金與技術(shù)等支持（1）減少投資風(fēng)險(xiǎn)（2）面向兩個(gè)市場(chǎng)（3）實(shí)現(xiàn)技術(shù)滾動(dòng)（4）學(xué)習(xí)國(guó)外先進(jìn)管理1994.6.10，中國(guó)華錄?松下電子信息一、技術(shù)引進(jìn)方式調(diào)整技術(shù)簡(jiǎn)單引進(jìn)

背景：為防止重復(fù)引進(jìn)，國(guó)家集中投資組建中國(guó)華錄電子，集開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售錄像機(jī)關(guān)鍵件于一體。技術(shù)引進(jìn)：生產(chǎn)設(shè)備、關(guān)鍵件產(chǎn)品、人員培訓(xùn)階段2：收集證據(jù)101.產(chǎn)業(yè)鏈斷裂：整機(jī)廠轉(zhuǎn)、停產(chǎn)單一產(chǎn)品：家用錄像機(jī)

單一市場(chǎng)：面向國(guó)內(nèi)打通產(chǎn)業(yè)鏈：生產(chǎn)整機(jī)多元產(chǎn)品：家用、監(jiān)控

多元市場(chǎng)：國(guó)內(nèi)、國(guó)際

監(jiān)控錄像機(jī)市場(chǎng)占有率達(dá)70％產(chǎn)品銷量上升利潤(rùn)鏈拉長(zhǎng)原因調(diào)整結(jié)果建成錄像機(jī)、VCD、DVD整機(jī)生產(chǎn)線實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，產(chǎn)品出口自主研發(fā)銀行、保衛(wèi)、消防監(jiān)控錄像機(jī)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整示意圖二、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整102.94年成立96年05年97年98年錄象機(jī)關(guān)鍵件07年VCD投影儀、游戲機(jī)、家庭影院光頭、迷你音響、便攜DVD錄象機(jī)整機(jī)DVD播放機(jī)DVD刻錄機(jī)藍(lán)光DVD產(chǎn)業(yè)開(kāi)展情況圖103.研發(fā)組織：1999年導(dǎo)入DVD以后，就逐漸嘗試DVD產(chǎn)品的自主開(kāi)發(fā)，于2001建立了完善的研發(fā)組織體制。研發(fā)戰(zhàn)略：以關(guān)鍵件開(kāi)發(fā)為核心，形成系統(tǒng)開(kāi)發(fā)網(wǎng)絡(luò)，建立完善的核心技術(shù)研發(fā)體制。研發(fā)投入：逐年增加，2005年研發(fā)費(fèi)用大概六千多萬(wàn)人民幣，已占到公司銷售收入的3％。建立研發(fā)組織體制三、

技術(shù)研發(fā)調(diào)整104.商品開(kāi)發(fā)部中國(guó)華錄·松下研發(fā)中心組織機(jī)構(gòu)圖DVD電氣開(kāi)發(fā)G復(fù)合電氣開(kāi)發(fā)G外裝結(jié)構(gòu)開(kāi)發(fā)G軟件開(kāi)發(fā)G音箱開(kāi)發(fā)G產(chǎn)品評(píng)價(jià)G要素開(kāi)發(fā)部機(jī)芯開(kāi)發(fā)G光學(xué)頭開(kāi)發(fā)G先行開(kāi)發(fā)G關(guān)鍵件技術(shù)G電氣課外裝結(jié)構(gòu)課P-DVD技術(shù)課投影機(jī)技術(shù)課PR試作課工程部質(zhì)量保證部部品保證課部品部設(shè)備開(kāi)發(fā)G模具開(kāi)發(fā)課軟件應(yīng)用G生產(chǎn)技術(shù)部信息系統(tǒng)部關(guān)鍵件開(kāi)發(fā)技術(shù)管理軟件研發(fā)模具開(kāi)發(fā)技術(shù)設(shè)備開(kāi)發(fā)技術(shù)部品評(píng)價(jià)技術(shù)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)軟件開(kāi)發(fā)技術(shù)整機(jī)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)技術(shù)制造技術(shù)研發(fā)組織105.關(guān)鍵件開(kāi)發(fā)核心部件開(kāi)發(fā)精密模具開(kāi)發(fā)核心制造技術(shù)開(kāi)發(fā)專用設(shè)備開(kāi)發(fā)系統(tǒng)方案開(kāi)發(fā)整機(jī)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)產(chǎn)品評(píng)價(jià)技術(shù)開(kāi)發(fā)通過(guò)多年的努力，華錄?松下已經(jīng)形成了以關(guān)鍵件開(kāi)發(fā)為核心的完善的技術(shù)開(kāi)發(fā)體系：四、研發(fā)戰(zhàn)略：技術(shù)開(kāi)發(fā)體系106.〔1〕產(chǎn)品架構(gòu)技術(shù)起步：從整機(jī)的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)做起。進(jìn)展：突破了自行設(shè)計(jì)整機(jī)技術(shù)，建立了從商品造型設(shè)計(jì)、核心電路設(shè)計(jì)、外裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、軟件設(shè)計(jì)的完整的系統(tǒng)開(kāi)發(fā)體制，實(shí)現(xiàn)了全球機(jī)種的開(kāi)發(fā)，產(chǎn)品暢銷全球50多個(gè)國(guó)家或地區(qū)。107.華錄?松下自行開(kāi)發(fā)完成品一覽表時(shí)間主要研發(fā)項(xiàng)目/產(chǎn)品重點(diǎn)成果介紹2000年DVD-RV32系列DVD播放機(jī)與日本共同開(kāi)發(fā)，2001年投產(chǎn)并成功進(jìn)入美國(guó)、歐洲市場(chǎng)。2001年DVD播放機(jī)共27個(gè)機(jī)種實(shí)現(xiàn)了全球機(jī)種的開(kāi)發(fā)，各類產(chǎn)品滿足日本、北美、中南美、歐洲、澳大利亞、俄羅斯、東南亞、中東等國(guó)家或地區(qū)的規(guī)格要求，產(chǎn)品暢銷全球50多個(gè)國(guó)家或地區(qū)。2002年全年開(kāi)發(fā)投產(chǎn)DVD共46機(jī)種，RP652開(kāi)發(fā)成功RP652整機(jī)，成功實(shí)現(xiàn)了DVD播放機(jī)的完全自主開(kāi)發(fā)，產(chǎn)品在中國(guó)市場(chǎng)銷售并獲得市場(chǎng)好評(píng)。2003年全年開(kāi)發(fā)投產(chǎn)91機(jī)種，K45、HT860/600開(kāi)發(fā)成功首次完全自主開(kāi)發(fā)的出口DVD（K45）取得成功，產(chǎn)品銷往中國(guó)及東南亞各國(guó)。首次完全自主開(kāi)發(fā)的家庭影院HT860/600取得成功，產(chǎn)品暢銷于中國(guó)、東南亞、俄羅斯市場(chǎng)，連續(xù)兩年在中國(guó)市場(chǎng)單機(jī)種市場(chǎng)占有率居首位。2004年開(kāi)發(fā)投產(chǎn)新產(chǎn)品96機(jī)種，微型音響PM6開(kāi)發(fā)成功，帶HDMI功能高端DVD研發(fā)成功與日本共同開(kāi)發(fā)的帶HDMI功能的高端DVD研發(fā)成功，在全球率先投放市場(chǎng)。完全自主開(kāi)發(fā)的組合音響PM6取得成功。2005年開(kāi)發(fā)投產(chǎn)新產(chǎn)品93機(jī)種全部DVD播放機(jī)實(shí)現(xiàn)了完全自主責(zé)任開(kāi)發(fā)。音箱研發(fā)開(kāi)始。DVD刻錄機(jī)、便攜式DVD、投影機(jī)開(kāi)始與日本共同研發(fā)。2006年全年計(jì)劃投產(chǎn)新產(chǎn)品145個(gè)與日本共同開(kāi)發(fā)的投影機(jī)、DVD刻錄機(jī)開(kāi)始大量出口。108.1994年外購(gòu)模具簡(jiǎn)單維修工作，同時(shí)派人在日本學(xué)習(xí)1997－1999年設(shè)計(jì)人員實(shí)踐磨練階段2000年開(kāi)始DVD產(chǎn)品模具的設(shè)計(jì)2002年開(kāi)發(fā)出“一模兩件”熱流道前面板模具，在國(guó)內(nèi)是第一家，在松下全球所有企業(yè)中也是第一家2005年開(kāi)始設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)機(jī)芯高精密模具——模具領(lǐng)域：模具是DVD部件質(zhì)量保障的根底最初技術(shù)源：引進(jìn)、購(gòu)置松下的技術(shù)和設(shè)備。自主化意識(shí)：技術(shù)人員意識(shí)到核心制造技術(shù)是核心關(guān)鍵件技術(shù)的根底，要把核心制造技術(shù)加以自行拓展和加深。作用：產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的完成度提高，為擁有自主產(chǎn)品開(kāi)發(fā)奠定根底。〔2〕核心制造技術(shù)109.檢調(diào)、測(cè)試等相關(guān)專用設(shè)備開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)情況一覽表名稱時(shí)間備注4.16DVD光頭檢調(diào)機(jī)2002列為信息產(chǎn)業(yè)部【信部運(yùn)[2004]42號(hào)】電子基金項(xiàng)目“DVD光頭檢調(diào)機(jī)系統(tǒng)的研制”。該項(xiàng)目經(jīng)部級(jí)項(xiàng)目驗(yàn)收會(huì)評(píng)審，通過(guò)項(xiàng)目驗(yàn)收，得到了專家的一致好評(píng)。此項(xiàng)目達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，為國(guó)內(nèi)首創(chuàng)。2005年8月入選“國(guó)家電子基金項(xiàng)目展”，并列為60個(gè)優(yōu)秀項(xiàng)目之一，得到國(guó)家的獎(jiǎng)勵(lì)和獎(jiǎng)牌。7.1光頭檢調(diào)機(jī)2003節(jié)省設(shè)備投資903萬(wàn)元人民幣。7.5HB光頭檢調(diào)機(jī)；7.5HB機(jī)芯檢調(diào)機(jī)2004—2005有力地支持了“7.5HB光頭”的批量生產(chǎn)，創(chuàng)造效益1000萬(wàn)，并節(jié)省委托國(guó)外公司的開(kāi)發(fā)研制費(fèi)1000萬(wàn)元以上。光學(xué)頭力矩陣FO\Q測(cè)試儀；力矩器動(dòng)態(tài)傾角測(cè)試儀2004此為伺服設(shè)計(jì)所需的光頭重要參數(shù)；檢查光頭動(dòng)態(tài)工作時(shí)激光束垂直度精度的儀器?？射汥VD在線性能評(píng)價(jià)系統(tǒng)2005該項(xiàng)目列為“2005年信息產(chǎn)業(yè)部電子基金項(xiàng)目”。至今，華錄?松下已經(jīng)能開(kāi)發(fā)從整機(jī)到機(jī)芯到光頭，以及光頭的關(guān)鍵部位——力矩器的生產(chǎn)所需的各類設(shè)備。110.1999年DVD導(dǎo)入生產(chǎn)，在關(guān)鍵件制造過(guò)程中了解、學(xué)習(xí)2003年開(kāi)始設(shè)計(jì)光驅(qū)以及光頭的相關(guān)零部件，并對(duì)三洋、夏普等公司的DVD關(guān)鍵件產(chǎn)品進(jìn)行反向分析2004年初開(kāi)始正式研究DVD光驅(qū)及光頭的設(shè)計(jì)2005年底成功研發(fā)光驅(qū)、光頭，相關(guān)參數(shù)完全滿足松下產(chǎn)品規(guī)格，特別是在實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵尖端技術(shù)——光路設(shè)計(jì)時(shí)所使用光學(xué)模擬軟件，從數(shù)學(xué)模型設(shè)計(jì)到編程到開(kāi)發(fā)都是自主實(shí)現(xiàn)的。而且自行設(shè)計(jì)的DVD光驅(qū)及光頭比外購(gòu)降低成本30％，目前已批量生產(chǎn)——華錄?松下核心關(guān)鍵件技術(shù)開(kāi)發(fā)步伐：前期努力：于1994、1995、1996年先后派人去日本研修，但由于研修人員缺乏技術(shù)根底，以及日方培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的原因，沒(méi)有到達(dá)預(yù)期效果。外方支持：技術(shù)人員不斷以其優(yōu)秀的設(shè)計(jì)方案獲得松下公司的認(rèn)可，并對(duì)核心關(guān)鍵件技術(shù)開(kāi)發(fā)給予支持?！?〕核心關(guān)鍵件技術(shù)111.華錄?松下核心關(guān)鍵件研發(fā)成果一覽時(shí)間主要研發(fā)項(xiàng)目/產(chǎn)品重點(diǎn)成果介紹2002年DVD機(jī)芯DL1S自主研發(fā)，國(guó)內(nèi)首款高度小于50mm的DVD機(jī)芯，大量銷往中國(guó)主要的DVD整機(jī)組裝廠家，銷售額達(dá)1.2億元。2003年DVD機(jī)芯DL2S與日本共同開(kāi)發(fā)。首創(chuàng)回轉(zhuǎn)式開(kāi)倉(cāng)機(jī)構(gòu)和弧形透明托盤，高度僅38mm，大量銷往主要的DVD整機(jī)組裝廠家，引導(dǎo)了超薄機(jī)芯以及超薄DVD整機(jī)潮流。2004年DVD機(jī)芯DL3超薄吸入式機(jī)芯結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)，高度只有15mm，擁有播放時(shí)碟片可視及彈性機(jī)械式壓盤的兩項(xiàng)專利，已被日本任天堂公司應(yīng)用于新一代高端DVD游戲機(jī)，現(xiàn)產(chǎn)量達(dá)90萬(wàn)臺(tái)/月，年銷售額2億美元。2005年DVD播放機(jī)光學(xué)頭7.5HB國(guó)內(nèi)首創(chuàng)并擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的ＤＶＤ關(guān)鍵件產(chǎn)品，已經(jīng)申請(qǐng)5項(xiàng)實(shí)用新型專利，打破了國(guó)外大公司對(duì)DVD核心關(guān)鍵件技術(shù)的壟斷，性能指標(biāo)上優(yōu)于日本同類產(chǎn)品的水平，并在成本上降低$1.5以上，每年為公司增加近3000萬(wàn)元的經(jīng)濟(jì)效益。該項(xiàng)目獲得松下關(guān)鍵件開(kāi)發(fā)獎(jiǎng)。2006年RAM對(duì)應(yīng)的DVD播放機(jī)光學(xué)頭國(guó)內(nèi)首創(chuàng)并擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的DVD關(guān)鍵件產(chǎn)品。112.階段方式或其它第一階段（基礎(chǔ)技術(shù)）第二階段（中間技術(shù)）第三階段（核心技術(shù)）技術(shù)獲取方式合資（與松下合作研發(fā)）；仿制消化吸收；創(chuàng)造性模仿；自主創(chuàng)新合作研發(fā)；自主創(chuàng)新獲取的技術(shù)關(guān)鍵件制造；整機(jī)生產(chǎn)；整機(jī)設(shè)計(jì)技術(shù)（如DVD-RV32系列DVD播放機(jī)；RP652；K45、HT860/600；微型音響PM6等）檢調(diào)、測(cè)試等相關(guān)專用設(shè)備開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)（如，4.16DVD光頭檢調(diào)機(jī)；7.1光頭檢調(diào)機(jī)；測(cè)試儀）核心元件技術(shù)（如機(jī)芯DL2S；機(jī)芯DL3；DVD播放機(jī)光學(xué)頭7.5HB等）與發(fā)達(dá)國(guó)家相比的差距差距非常大與國(guó)際企業(yè)相比有很大的差距關(guān)鍵部分芯片控制在國(guó)外企業(yè)手中，少數(shù)部分企業(yè)自主開(kāi)發(fā)系統(tǒng)控制軟件技術(shù)獲取的階段、方式和獲取的技術(shù)華錄·松下模式的特點(diǎn)概括〔一〕

階段3：分析證據(jù)113.通過(guò)合資求生存引進(jìn)技術(shù)、外派人員學(xué)習(xí)結(jié)合掌握主動(dòng)權(quán)、建立自主研發(fā)平臺(tái)自主開(kāi)發(fā)工作依技術(shù)難度逐步推進(jìn)在構(gòu)建核心產(chǎn)業(yè)鏈的根底上打造核心技術(shù)鏈華錄·松下模式的特點(diǎn)概括〔二〕114.從1986年開(kāi)始，中國(guó)通過(guò)引進(jìn)技術(shù)開(kāi)展盒式磁帶錄像機(jī)(VCR)產(chǎn)業(yè)。1992年初，機(jī)械電子工業(yè)部提出了“錄像機(jī)引進(jìn)技術(shù)、消化、吸收〞專項(xiàng)：“錄像機(jī)一條龍〞工程。政府協(xié)調(diào)9家VCR企業(yè)聯(lián)合出資在大連組建中國(guó)華錄電子。中國(guó)擁有自己的包括核心元件制造和終端產(chǎn)品加工的核心產(chǎn)業(yè)鏈體系。

中國(guó)VCR產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建的嘗試115.在十余年的開(kāi)展過(guò)程中，逐步完善不同產(chǎn)品的核心產(chǎn)業(yè)鏈：錄像機(jī)、DVD播放機(jī)和DVD刻錄機(jī)等產(chǎn)品。在構(gòu)建核心產(chǎn)業(yè)鏈的同時(shí)，在核心技術(shù)鏈的掌握上不斷取得突破。目前，形成了以關(guān)鍵制造技術(shù)、核心元件技術(shù)和產(chǎn)品架構(gòu)技術(shù)為根底的核心技術(shù)鏈體系。

華錄核心產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建與核心技術(shù)鏈打造的實(shí)踐116.終端產(chǎn)品加工關(guān)鍵設(shè)備生產(chǎn)核心元件生產(chǎn)核心產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品架構(gòu)技術(shù)關(guān)鍵制造技術(shù)核心元件技術(shù)核心技術(shù)鏈模具、沖壓/成形、精密切削加工、鍍膜、檢測(cè)…磁頭、磁鼓、光頭、機(jī)芯、光學(xué)鏡筒…錄像機(jī)、DVD播放機(jī)，便攜DVD、家庭影院…華錄的核心產(chǎn)業(yè)鏈與核心技術(shù)鏈117.結(jié)論1⑴技術(shù)的獲取秩序遵循從根底技術(shù)到核心技術(shù)的規(guī)律⑵某些行業(yè)〔比方錄象機(jī)〕實(shí)際是從零件開(kāi)始的，不是從整機(jī)開(kāi)始⑶在各種條件作用下很難獲得核心技術(shù)，如DVD等產(chǎn)品的核心元件技術(shù)

階段4：提出結(jié)論1118.終端產(chǎn)品加工關(guān)鍵設(shè)備生產(chǎn)核心元件生產(chǎn)核心產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品架構(gòu)技術(shù)關(guān)鍵制造技術(shù)核心元件技術(shù)核心技術(shù)鏈終端產(chǎn)品加工關(guān)鍵設(shè)備生產(chǎn)核心元件生產(chǎn)核心產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)能在核心產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)展的拉動(dòng)作用下逐漸掌握核心技術(shù)鏈。

提出結(jié)論2119.結(jié)論2的推論根底技術(shù)中間技術(shù)核心技術(shù)終端產(chǎn)品生產(chǎn)關(guān)鍵設(shè)備生產(chǎn)核心元件生產(chǎn)協(xié)同核心產(chǎn)業(yè)鏈上升核心技術(shù)