國(guó)油國(guó)運(yùn)戰(zhàn)略下我國(guó)石油進(jìn)出口貿(mào)易的現(xiàn)狀與對(duì)策

國(guó)油國(guó)運(yùn)戰(zhàn)略下我國(guó)石油進(jìn)出口貿(mào)易的現(xiàn)狀與對(duì)策

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，石油產(chǎn)量顯著提高，外貿(mào)率也顯著提高。2010年我國(guó)原油表觀消費(fèi)量4.39×108t,原油進(jìn)口量2.39×108t,其中約90%以上的進(jìn)口原油來(lái)自海上運(yùn)輸,我國(guó)原油對(duì)外依存度已超過(guò)50%。因此,石油安全問(wèn)題不容小覷,特別是海上石油運(yùn)輸安全與發(fā)展動(dòng)態(tài)已成為國(guó)家、企業(yè)及相關(guān)行業(yè)共同關(guān)注的問(wèn)題。1能源戰(zhàn)略通道結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化,陸海能源仍偏重于石油海運(yùn)量2010年我國(guó)石油進(jìn)口量2.39×108t,比2009年增長(zhǎng)17%,其中海上進(jìn)口量超過(guò)2.1×108t,海上進(jìn)口原油比例占我國(guó)石油進(jìn)口量約90%。隨著全球金融危機(jī)的影響逐漸消退,我國(guó)經(jīng)濟(jì)在“轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、調(diào)整增長(zhǎng)結(jié)構(gòu)”,加快工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程的新一輪經(jīng)濟(jì)周期中,石油需求將繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)。根據(jù)美國(guó)能源署(EIA)最新預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),預(yù)計(jì)2015年我國(guó)石油消費(fèi)需求將達(dá)到5.5×108t;2020年將達(dá)到6.3×108t;2030年將達(dá)到8.2×108t,石油進(jìn)口依存度將分別達(dá)到66%、70%和74%。為此,我國(guó)除積極開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)石油生產(chǎn)潛力外,也在積極構(gòu)建陸上和海上能源戰(zhàn)略通道,其中陸上通道主要以周邊國(guó)家的進(jìn)口為主,海上通道則涉及中東、非洲、美洲等多個(gè)石油出口國(guó),考慮到未來(lái)5～10年陸路通道進(jìn)口能力和進(jìn)口量的進(jìn)一步增長(zhǎng),海上進(jìn)口量仍將占主導(dǎo)地位。預(yù)計(jì)2015年至2020年期間,海上石油進(jìn)口將達(dá)到3×108～3.7×108t/a,海上石油進(jìn)口比例仍將保持在84%以上的主導(dǎo)地位。2008年世界金融危機(jī)之后,全球石油海運(yùn)量、油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)、新造船價(jià)格全面下挫,但是,我國(guó)的石油海運(yùn)量仍保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),能源安全保障壓力越來(lái)越大。隨著危機(jī)后世界經(jīng)濟(jì)的逐步好轉(zhuǎn),全球海運(yùn)市場(chǎng)的各方面變化不盡相同,其走勢(shì)分析將成為判斷我國(guó)石油海運(yùn)相關(guān)行業(yè)機(jī)遇和挑戰(zhàn)的重要因素。2.1名義費(fèi)率表以超級(jí)油輪(VLCC)在中東—日本、西非—中國(guó)的航線為例,WS運(yùn)價(jià)指數(shù)(新世界油輪名義費(fèi)率表)目前基本在50～60上下震蕩,相當(dāng)于危機(jī)發(fā)生之前5年的最低水平,詳見(jiàn)圖1所示。雖然隨著世界經(jīng)濟(jì)的緩慢復(fù)蘇,2010年世界主要進(jìn)口國(guó)油品海運(yùn)進(jìn)口量明顯反彈,已接近危機(jī)前的高點(diǎn)水平,但是,由于油輪運(yùn)力的過(guò)剩,油輪運(yùn)價(jià)短期內(nèi)難有走高的跡象。2.2海運(yùn)需求引領(lǐng)近10年,世界石油海運(yùn)市場(chǎng)的油輪運(yùn)力規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng),平均增速在5%以上,而石油海運(yùn)量的年均增速僅在3%以下,導(dǎo)致2007年以來(lái)出現(xiàn)運(yùn)力過(guò)剩局面。金融危機(jī)之后油輪運(yùn)力增長(zhǎng)有所放緩,仍高于海運(yùn)量增速,2011年運(yùn)力增速約3.5%。隨著世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇,海運(yùn)市場(chǎng)將繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展,綜合考慮世界石油海運(yùn)量增長(zhǎng)和主要航線的航程,預(yù)計(jì)2015年運(yùn)力需求約為410百萬(wàn)載重噸。未來(lái)5年運(yùn)力增速受運(yùn)力過(guò)剩局面的制約,按年均3%考慮,由此預(yù)測(cè)2015年萬(wàn)噸以上油輪運(yùn)力將超過(guò)510百萬(wàn)載重噸,油輪運(yùn)力過(guò)剩量繼續(xù)擴(kuò)大。2.3價(jià)格水平分析2008年之前油輪主要船型的新造船價(jià)格呈持續(xù)上升趨勢(shì),金融危機(jī)爆發(fā)后快速下滑,2010年回落至2004年至2005年間的價(jià)格水平,下滑趨勢(shì)有所止步。2010年造船業(yè)手持訂單量曾恢復(fù)至金融危機(jī)前的約75%,但是,2011年又出現(xiàn)下滑,僅為金融危機(jī)前的約70%,表明各大造船企業(yè)能力將繼續(xù)過(guò)剩,特別是中、日、韓三大造船國(guó)2011年手持訂單量比2008年少1.5億載重噸以上(詳見(jiàn)圖2)。因此,短期內(nèi)造船價(jià)格難以有大幅增長(zhǎng),在運(yùn)力過(guò)剩局面改觀之前,造船業(yè)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)不容樂(lè)觀。2.4航運(yùn)企業(yè)vlcc齒輪發(fā)電項(xiàng)目情況自2007年年初,我國(guó)從能源安全戰(zhàn)略角度考慮,提出了“國(guó)油國(guó)運(yùn)”的具體要求,明確十二五期間,我國(guó)海上進(jìn)口原油國(guó)輪運(yùn)輸比例提高到50%～80%,確保國(guó)家海上進(jìn)口能源通道的安全性。因此,在“國(guó)油國(guó)運(yùn)”政策的倡導(dǎo)下,國(guó)內(nèi)航運(yùn)企業(yè),在提高運(yùn)營(yíng)管理水平的同時(shí),加大了大型油輪的訂造,十一五期間新增油輪運(yùn)力約1000萬(wàn)載重噸。截止2010年年底,國(guó)內(nèi)四大航運(yùn)企業(yè)(中國(guó)遠(yuǎn)洋、中海油運(yùn)、中外運(yùn)長(zhǎng)航、招商局能源)控制(自有和長(zhǎng)期期租)5萬(wàn)噸級(jí)以上油輪運(yùn)力合計(jì)1700萬(wàn)載重噸,其中VLCC油輪43艘,約1274萬(wàn)載重噸。按照2015年我國(guó)海上進(jìn)口原油3×108t測(cè)算,綜合考慮我國(guó)進(jìn)口原油的主要航程,2015年進(jìn)口原油運(yùn)力需求約4000萬(wàn)載重噸,即使按照50%的最低“國(guó)油國(guó)運(yùn)”目標(biāo)要求,四大航運(yùn)企業(yè)油輪運(yùn)力缺口尚達(dá)300萬(wàn)載重噸。2.5中國(guó)對(duì)外原油進(jìn)口合作現(xiàn)狀從全球原油貿(mào)易流向來(lái)看,原油海運(yùn)航線主要集中在中東、西北非到日本、印度和中國(guó)航線(占全球貿(mào)易量的20%),中東、西北非到歐洲航線(占全球貿(mào)易量的10%),中東、西北非到美國(guó)航線(占全球貿(mào)易量的8%),以及中南美洲到美國(guó)航線(占全球貿(mào)易量的6%)。2010年,我國(guó)從中東、西北非進(jìn)口原油1.7×108t,占國(guó)內(nèi)總進(jìn)口量的60%,其中從中東、西北非進(jìn)口原油約50%原油進(jìn)口要經(jīng)過(guò)霍爾木茲海峽;25%原油進(jìn)口要經(jīng)過(guò)好望角;15%原油進(jìn)口要經(jīng)過(guò)曼德海峽。從中東、西北非進(jìn)口的1.7×108t原油中超過(guò)90%要經(jīng)過(guò)馬六甲海峽,另外,約10%進(jìn)口原油要通過(guò)印尼爪哇海到達(dá)中國(guó)。近幾年,上述這幾個(gè)關(guān)鍵海峽以及途經(jīng)的尼日利亞海域、亞丁灣海域、索馬里海域以其周?chē)鷱?fù)雜的地理?xiàng)l件,成為全球海盜活動(dòng)最猖獗的地點(diǎn)。據(jù)中國(guó)國(guó)防部統(tǒng)計(jì),從2008年12月至2011年6月,中國(guó)海軍護(hù)航編隊(duì)在上述海域共完成339批3953艘中外船舶護(hù)航任務(wù),接護(hù)、營(yíng)救中外船舶13艘,解救被海盜追擊的中外船舶40艘。因此,未來(lái)我國(guó)原油進(jìn)口的海洋運(yùn)輸安全狀況不容樂(lè)觀,原油進(jìn)口需要海軍護(hù)航的次數(shù)也將更加頻繁。3消費(fèi)增長(zhǎng)繼續(xù)下降十二五期間,我國(guó)經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持7%的較高增長(zhǎng)水平,石油消費(fèi)保持剛性增長(zhǎng),海運(yùn)進(jìn)口量繼續(xù)提高。因此,石油航運(yùn)市場(chǎng)的發(fā)展走勢(shì)不僅對(duì)我國(guó)石油海運(yùn)進(jìn)口的安全性與經(jīng)濟(jì)性影響深遠(yuǎn),也將對(duì)石油企業(yè)、航運(yùn)企業(yè)、造船企業(yè)產(chǎn)生較大影響。3.1企業(yè)運(yùn)輸成本的提高目前的造船市場(chǎng)和航運(yùn)市場(chǎng)仍處在復(fù)蘇初期,短期內(nèi)尚難以恢復(fù)高位水平,由此給石油進(jìn)口企業(yè)帶來(lái)了較低運(yùn)輸成本的良好機(jī)遇。因此,石油進(jìn)口企業(yè)應(yīng)根據(jù)進(jìn)口和貿(mào)易的不同需要實(shí)施不同策略,合理確定運(yùn)力保障策略。3.1.1積極開(kāi)展合資合作,爭(zhēng)取新的資本運(yùn)輸合同應(yīng)抓緊構(gòu)建必要的合資或自有運(yùn)力,鎖定較低的造船成本,加緊開(kāi)展期租運(yùn)輸合同談判,爭(zhēng)取優(yōu)惠運(yùn)價(jià)。石油進(jìn)口企業(yè)一方面應(yīng)根據(jù)國(guó)家“國(guó)油國(guó)運(yùn)”戰(zhàn)略有關(guān)要求,加強(qiáng)與國(guó)有航運(yùn)企業(yè)的合資合作,抓緊在較低的造船成本期構(gòu)建必要的合資運(yùn)力,保證“國(guó)油國(guó)運(yùn)”戰(zhàn)略順利實(shí)施,提高國(guó)家能源供應(yīng)的安全可靠性。另一方面,應(yīng)抓緊在運(yùn)價(jià)尚處低迷期的現(xiàn)階段開(kāi)展期租運(yùn)輸合同談判,爭(zhēng)取以優(yōu)惠運(yùn)價(jià)簽訂較長(zhǎng)期限的期租合同。此外,如果有必要構(gòu)建自有運(yùn)力,則應(yīng)加緊落實(shí)油輪建造訂單,爭(zhēng)取較低的建造成本。3.1.2較適合的運(yùn)輸形式首先,石油貿(mào)易的隨機(jī)性和航線的不確定性,決定了其運(yùn)輸不適宜依托自有船隊(duì)和期租船運(yùn)輸,更適合依托航運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)力較為充足、航線較為靈活的程租船。其次,程租船受航運(yùn)市場(chǎng)整體走勢(shì)影響較大,在運(yùn)力富余、運(yùn)價(jià)低位徘徊的近期,利用程租船可及時(shí)滿足運(yùn)輸需求,相對(duì)期租來(lái)說(shuō)還可以迅速享有低運(yùn)價(jià)帶來(lái)的低成本。3.2航運(yùn)企業(yè)應(yīng)對(duì)全球運(yùn)力過(guò)剩的措施在全球運(yùn)力繼續(xù)過(guò)剩的大背景下,國(guó)內(nèi)航運(yùn)企業(yè)應(yīng)以配合“國(guó)油國(guó)運(yùn)”戰(zhàn)略實(shí)施為主,要求我國(guó)航運(yùn)企業(yè)至少承運(yùn)50%以上進(jìn)口石油。按2015年我國(guó)原油海運(yùn)進(jìn)口3×108t測(cè)算,國(guó)內(nèi)航運(yùn)企業(yè)的石油承運(yùn)量將超過(guò)1.5×108t/a,如此大的運(yùn)輸任務(wù),保證安全至關(guān)重要。因此,我國(guó)航運(yùn)企業(yè)應(yīng)抓住目前船價(jià)尚未大幅回升的有利時(shí)機(jī),通過(guò)新造、收購(gòu)等多種方式,構(gòu)建和完善“國(guó)油”運(yùn)輸船隊(duì),確保足夠的安全運(yùn)輸力量。在全球運(yùn)力過(guò)剩的背景下,海外航運(yùn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,盈利空間變小,拓展海外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)加大,應(yīng)慎重選擇和開(kāi)拓。同時(shí),應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)與石油公司的合作,提高“國(guó)油國(guó)運(yùn)”比例,保障國(guó)家能源安全。3.3保量完成訂單任務(wù)在實(shí)施“國(guó)油國(guó)運(yùn)”戰(zhàn)略的同時(shí),我國(guó)提倡“國(guó)輪國(guó)造”,這為我國(guó)造船企業(yè)提供了發(fā)展機(jī)遇。但是,在目前全球造船能力過(guò)剩、競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的形勢(shì)下,獲得并保質(zhì)保量完成訂單任務(wù)則是能否把握發(fā)展機(jī)遇的前提。因此,造船企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)技術(shù)儲(chǔ)備與創(chuàng)新,首先保