2023年中國寵物健康消費白皮書

Research額京樂??我程翻為限

艾瑞咨詢

中國寵物健康消費白皮書

報告閱讀說明Researchj

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數(shù)據(jù)來源

于2022年12月開展調(diào)研，調(diào)研方式包括桌面研究、在線問卷調(diào)研以及京東大數(shù)據(jù)分析。

■在線問卷調(diào)研主要針對20歲以上養(yǎng)寵人群進行調(diào)研，共成功回收問卷2067份。

■京東大數(shù)據(jù)分析主要針對京東電商2019.09-2022.09寵物相關(guān)數(shù)據(jù)進行分析。

名詞解釋

TGI指數(shù)=［目標群體中具有某一特征的群體所占比例/總體中具有相同特征的群體所占比

例］*標準數(shù)100

TGI指數(shù)表征不同特征人群關(guān)注問題的差異情況，TGI=100表示平均水平；TGI>100,

代表該類人群對某類問題的關(guān)注程度高于整體水平；TG掄105時,表示某指標具有明顯

優(yōu)勢。TGI越高，優(yōu)勢越明顯。

來源：艾瑞消費研究院自主研究及繪制。

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摘要

Researchj

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?

寵物健康行業(yè)發(fā)展特征：伴隨著需求端"萌寵經(jīng)濟"崛起、外部政策支持、資本青睞以及移動

互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對寵物行業(yè)商業(yè)模式及服務模式的改變，經(jīng)過30年的發(fā)展，市場供給側(cè)產(chǎn)品及服務

能力將不斷提升，寵物健康行業(yè)正在朝著線上線下一體化進行發(fā)展。

?

消費者畫像：二線及以上域市的21-30歲年輕群體是寵物健康消費的主力軍；對于大多數(shù)寵物

主而言，寵物更像家人，能陪伴自己，為生活增添情趣；隨著寵物主健康科學養(yǎng)寵理念的形成，

不僅追求給寵物更好的物質(zhì)生活，對寵物的精神生活、心理健康也更為關(guān)注。

寵物營養(yǎng)保健消費需求：綜合營養(yǎng)類產(chǎn)品（如寵物羊奶粉、營養(yǎng)膏、維生素等）是目前細分消

?

費品類中的主力產(chǎn)品，季度購買頻次為2~3次；營養(yǎng)成分含量、食用健康安全是產(chǎn)品購買主要

考慮因素；專業(yè)的寵物營養(yǎng)保健品牌更能吸引寵物主購買；線上渠道，電商平臺選擇更多，線

下渠道，寵物醫(yī)院更受歡迎；配方冗雜，添加劑多，且開封后不易儲存是主要產(chǎn)品痛點；0添加

人工誘食劑、增加微量元素、提升功效的產(chǎn)品更受期待。

?

寵物醫(yī)療服務消費需求：隨著寵物主對寵物健康的關(guān)注度提升，86.5%的寵物主會定期帶寵物

做體檢，除了線下寵物醫(yī)院，線上可選擇的渠道也比較多元。此外，由于線上問診更加省時省

力省錢且服務專業(yè)，近6成寵物主會選擇線上問診。未來加快線上線下互通、提供線上寵物保險

。支付服務會促進線上寵物醫(yī)療服務進一步發(fā)展。

寵物醫(yī)藥器械消費需求：寵物驅(qū)蟲和疫苗是養(yǎng)寵的必備步驟，因此，寵物主會常購買一些藥品

和醫(yī)療器械以備不時之需。在藥品和器械的選擇上，質(zhì)量、安全、便捷性以及效果體驗是重要

考慮因素，電商渠道方便快捷、可選擇性多、促銷活動多樣，是較多寵物主的常用渠道。

寵物健康未來消費趨勢：寵物主對寵物健康意識越來越強，寵物醫(yī)療保健需求增加，帶動寵物

，醫(yī)療器械品牌向?qū)I(yè)化邁進,殘上?醫(yī)疔

，消費多元化；寵物營養(yǎng)保健品進一步細分

經(jīng)濟發(fā)展

將成為線下寵物健康醫(yī)療服務的重要補充，助力寵物健康成長。

來源：艾瑞消費研究院自主研究及繪制。

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Researchj

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中國寵物健康行業(yè)發(fā)展特征

寵物健康消費態(tài)度及認知2

寵物營養(yǎng)保健消費需求洞察3

寵物醫(yī)療服務消費需求洞察4

寵物醫(yī)藥器械消費需求洞察5

中國寵物健康未來消費趨勢展望6

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全球?qū)櫸锸袌鲆?guī)模及特點Research,

全球?qū)櫸锸袌霾粩嘣鲩L，我國寵物市場還存在較大提升空間

近年來全球?qū)櫸锸袌鲆?guī)模不斷增長，2021年全球?qū)櫸锸袌鲆?guī)模預計同比增長8.1%,達到1536億美元；美國寵物協(xié)會數(shù)據(jù)

顯示，2021年美國寵物行業(yè)規(guī)模達1236億美元，是全球最大、最成熟的寵物經(jīng)濟體。與美國相比，中國寵物家庭滲透率

不足20%，仍存在較大的增長空間。從消費結(jié)構(gòu)上看，美國寵物市場，食品/零食和寵物護理是兩大主要的消費模塊，占

比分另（J為40%和30%。

2017-2021年全球?qū)櫸锸袌鲆?guī)模及同比增長率2021年美國寵物2021年中美寵物

市場規(guī)模家庭滲透率對比

2021年美國寵物市場消費結(jié)構(gòu)

食品/零食

40.0%

?全球?qū)櫸锸袌鲆?guī)模（億美元）

■全球?qū)櫸锸袌鐾仍鲩L率（%）

來源：歐睿數(shù)據(jù)，艾瑞消費研究院自主研究及繪制.來源：美國寵物協(xié)會（APPA）,艾瑞消費研究院自主研究及繪制。

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中國寵物消費市場規(guī)模Research,

2022年市場規(guī)模約3117億元，未來繼續(xù)保持增長態(tài)勢

隨著國民收入水平的提升，消費不斷升級，同時人口結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，養(yǎng)寵人群不斷增加，寵物角色和養(yǎng)寵理念也發(fā)生轉(zhuǎn)變,

寵物主消費觀念也向著品質(zhì)化進行升級。寵物相關(guān)商品和服務需求越發(fā)多樣，國內(nèi)寵物消費市場規(guī)?？焖僭鲩L，2022年

市場規(guī)模約為3117億元。隨著寵物家庭滲透率和行業(yè)成熟度持續(xù)提升，寵物消費市場未來依然會保持增長態(tài)勢，預計

2023年市場規(guī)模約為3924億元，2019年-2023年復合增長率可達33%。

2018-2023年中國寵物消費市場規(guī)模

CAGR=33%

■寵物健康消費（億元）?寵物總體消費（億元）?寵物健康消費占比（%）

來源：京東健康數(shù)據(jù)研究院、中金證券、長江證券，艾瑞消費研究院自主研究及繪制。

注釋：寵物總體消費包括了寵物健康消費和寵物相關(guān)消費市場總和.寵物健康消費主要是指圍繞寵物健康產(chǎn)生商品和服務的消費，主要包括寵物營養(yǎng)保健品.寵物健康醫(yī)療服務、寵

物醫(yī)療器械等類型消卷.

Research,

中國寵物市場消費結(jié)構(gòu)特征_aia

單只寵物年均花費超5千，寵物相關(guān)消費類型愈發(fā)多元

數(shù)據(jù)顯示，寵物主在單只寵物上的年均花費高達5200元左右，主要分布在寵物食物和寵物健康醫(yī)療上，占比均超過90%,

寵物服務相對較少。寵物主糧和零食作為寵物喂養(yǎng)中的必備和基礎(chǔ)，是寵物消費中較高的部分。寵物主在寵物健康醫(yī)療上

消費類目更加多元，其中，驅(qū)蟲、疫苗是主要支出。寵物用品占比84.4%,其中，寵物日用品、玩具是主要支出。寵物服

務上，洗護美毛是主要支出。

2022年中國寵物市場消費結(jié)構(gòu)特征

o單只寵物年均花費5200元

寵物食物寵物健康醫(yī)療寵物用品圜

91.6%93.6%84.4%51.0%

樣本：N=2067;2022年12月,艾瑞X京東.

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中國寵物健康行業(yè)發(fā)展歷程Researchj

寵物健康行業(yè)正在朝著線上線下一體化進行發(fā)展

伴隨著“萌寵經(jīng)濟"的崛起以及移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對寵物行業(yè)商業(yè)模式及服務模式的改變，經(jīng)過30年的發(fā)展，我國寵物健

康行業(yè)經(jīng)歷了萌芽期、孕育期、發(fā)展期等多個階段，現(xiàn)已步入發(fā)展的快車道，隨著資本的爭相入局，市場供給側(cè)產(chǎn)品及服

務能力將不斷提升。2021年京東健康率先推出"互聯(lián)網(wǎng)寵物醫(yī)院"，推動了寵物健康行業(yè)線上線下一體化發(fā)展，寵物互

聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療與線上寵物健康消費的結(jié)合為行業(yè)發(fā)展及規(guī)模增長帶來了新的動能。

中國寵物健康醫(yī)療行業(yè)發(fā)展歷程

萌芽期孕育期發(fā)展期線上問診元年

1980-1999年2000-2013年2014-2020年2021年至今

單體門診出現(xiàn)市場逐步規(guī)范資本爭相入局寵物互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療與線上健

市場雛形產(chǎn)生集中化趨勢明顯服務供給能力提升康消費帶來增長新動能

■1992年中國小動物■《動物防疫法》、《執(zhí)業(yè)■消費升級與“萌寵經(jīng)濟"■京東健康推出“互聯(lián)網(wǎng)寵

保護協(xié)會成立，標獸醫(yī)管理辦法》、《動物環(huán)境下，以高令瓦為代表的物醫(yī)院”；

志著寵物行業(yè)形成；診療機構(gòu)管理辦法》等實資本進入市場，加速寵物

■推動行業(yè)線上線下一體化

施，帶動行業(yè)走向規(guī)范化醫(yī)療機構(gòu)連鎖化發(fā)展；

■1985年，中國農(nóng)業(yè)發(fā)展；發(fā)展，為行業(yè)注入新的增

大學動物醫(yī)學院開■寵物醫(yī)療機構(gòu)數(shù)量增長長動能。

設(shè)第一個小動物門■瑞派、寵愛國際等頭部連4.8倍,獸醫(yī)數(shù)量增長3.6

診部。鎖機構(gòu)在此期間成立，集倍；

中化程度提升；

■寵物垂直電商備受關(guān)注。

■養(yǎng)寵意識轉(zhuǎn)變，由"看家

護院"到“孩子親人"，

寵物主消費意識提升。

來源：京東健康數(shù)據(jù)研究院、長江證券、鯨準研究院，艾瑞消費研究院自主研究及繪制。

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中國寵物健康行業(yè)發(fā)展政策Researchj

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政策出臺為寵物健康行業(yè)規(guī)范化發(fā)展保駕護航

近2年，國家農(nóng)業(yè)農(nóng)村部相繼出臺各類政策，鼓勵寵物醫(yī)療用藥研發(fā)創(chuàng)新，同時為了解決當前寵物臨床用藥短缺問題，制

定《人用化學藥品轉(zhuǎn)寵物用藥注冊資料要求》，解決寵物健康醫(yī)療市場中供給端藥品短缺問題。此外，規(guī)范執(zhí)業(yè)獸醫(yī)行業(yè)

發(fā)展及人才隊伍建設(shè)，為保護寵物健康和公共衛(wèi)生安全，規(guī)范寵物健康醫(yī)療行業(yè)發(fā)展，保駕護航。

2020-2022年中國寵物健康醫(yī)療政策部分列舉

發(fā)布時間發(fā)布部門政策名稱相關(guān)內(nèi)容

《人用化學藥品轉(zhuǎn)寵物為解決當前獸醫(yī)臨床上寵物用藥短缺問題，推動寵物用化學藥品的研

2020年9月農(nóng)業(yè)農(nóng)村部用化學藥品注冊資料要發(fā)和上市,在保證安全、有效、質(zhì)量可控的前提下，借鑒相關(guān)評審評

求》價辦法，制定人用化學藥品轉(zhuǎn)寵物用藥注冊資料要求。

《廢止的藥物飼料添加

十?中.如口訃出加快推進寵物獸藥注冊工作，進一步合理利用現(xiàn)有藥用資源，促進技

2020年9月農(nóng)業(yè)農(nóng)村部劑品種增加治療用途注上…=u-『-egg—

nn織業(yè)“沖卡\\術(shù)創(chuàng)新，更好滿足預防、治療動物疾病需求。

冊資料要求》

+n《動物診療機構(gòu)管理辦加強動物診療機構(gòu)的監(jiān)督和管理，對其市場經(jīng)營活動以及動物診療行

2022年10月農(nóng)業(yè)農(nóng)村部

法》為、設(shè)備、人員、場所等各方面進行規(guī)范，保障公共衛(wèi)生安全

”相人人?…加強"十四五"時期官方獸醫(yī)隊伍建設(shè)，強化官方獸醫(yī)培訓，提升官

《2022—2025年全國官

2022年2月農(nóng)業(yè)農(nóng)村部二方獸醫(yī)隊伍依法履職能力和水平，至112025年，國家、省、市、縣四級

方獸醫(yī)培訓計劃》…4工““山N田，一小人…學

官方獸醫(yī)培訓體系進一步健全完善

來源：公開資料,艾瑞消費研究院自主研究及繪制.

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中國寵物健康行業(yè)投融資情況Researchj

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資本青睞寵物醫(yī)療，提升賽道服務供給能力

近年來寵物市場融資金額越來越高，推動寵物市場進一步發(fā)展，2022年中國寵物行業(yè)融資事件共計35起，國外寵物融資

事件20起。其中，國內(nèi)過億級別融資共計5起，6起融資事件明確披露了融資金額。從各賽道融資能力來看，寵物健康行

業(yè)相對更佳，其中，國內(nèi)前三大的連鎖寵物醫(yī)院均在2022年獲得融資，在資本的加持下，未來寵物健康行業(yè)服務供給能

力會大幅度提升。

2014-2021年中國寵物市場融資事件數(shù)量及金額2022年寵物細分賽道融資事件

?國內(nèi)前三大連鎖寵物醫(yī)院均在2022年獲得融資

寵物醫(yī)療

寵物線下連鎖門店

寵物用品

寵物食品

寵物服務

■數(shù)量（起）■金額（億元）融資事件數(shù)量（起）

來源：IT桔子、華西證券、寵照,艾瑞自主研究繪制.來源：寵業(yè)家，艾瑞消費研究院自主研究及繪制.

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中國寵物健康行業(yè)賽道梳理Research,

寵物健康行業(yè)賽道包含營養(yǎng)保健、醫(yī)療服務、醫(yī)藥器械

結(jié)合現(xiàn)階段寵物健康醫(yī)療市場需求端消費情況以及供給端產(chǎn)品及服務情況，我們對寵物健康行業(yè)進行梳理,目前主要包含

三大細分賽道：寵物營養(yǎng)保?。c胃調(diào)理、護膚美毛、健骨補鈣、綜合營養(yǎng)）、寵物醫(yī)療服務（寵物體檢、寵物線下就醫(yī)、

寵物線上醫(yī)療問診）、寵物醫(yī)藥器械（寵物處方藥、寵物非處方藥、寵物處方食品、寵物疫苗、寵物驅(qū)蟲、寵物保健用

品）。

中國寵物健康行業(yè)賽道梳理

行業(yè)行業(yè)

行業(yè)二級賽道細分品類

一級賽道二級賽道

■腸胃調(diào)理：益生菌、健胃消食、護腸護胃產(chǎn)品等

■護膚美毛：美毛磷脂、化毛膏、淚痕片、各類美毛營養(yǎng)膏產(chǎn)品等

寵物營養(yǎng)保健

■健骨補鈣：乳酸鈣、免疫制劑、護關(guān)節(jié)、促成長產(chǎn)品等

■綜合營養(yǎng)品：寵物奶粉、各類微量元素、維生素、復合木氨基酸產(chǎn)品等

■寵物體檢：寵物線下醫(yī)療機構(gòu)各類體檢套餐

寵物醫(yī)療服務■寵物線下就醫(yī)：寵物線下醫(yī)療機構(gòu)看病、問診、檢查、治療等

寵物■寵物線上醫(yī)療問診：寵物線上醫(yī)療問診、診前咨詢、線上處方開具等

健康

■寵物處方藥、非處方藥、處方食品：肝膽胰、泌尿、消化、皮膚、五官、呼吸系統(tǒng)、心肺系

統(tǒng)等處方藥、非處方藥及對應癥狀的處方食品等

■寵物疫苗：寵物注射的各類疫苗藥物等

寵物醫(yī)藥器械■寵物驅(qū)蟲：寵物驅(qū)蟲相關(guān)體內(nèi)、體外用藥、驅(qū)蟲相關(guān)用品等

■寵物保健用品：口耳眼清潔類目產(chǎn)品，寵物非藥品類皮膚噴劑、滴眼液、洗眼液、滴耳液、

洗耳液、潔齒水、牙潔粉、貓狗信息素/滴鼻液；伊莉莎白圈、病毒檢測試劑卡、霧化箱、

吸氧箱、孕產(chǎn)工具包、喂藥器、切藥器、伍德氏燈等

來源：京東健康數(shù)據(jù)研究院，艾瑞消費研究院自主研究及繪制.

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寵物營養(yǎng)保健產(chǎn)品市場發(fā)展特征…Rese…arch,

綜合營養(yǎng)品銷售占比最高，益生菌&魚油關(guān)注熱度提升最快

線上寵物健康消費數(shù)據(jù)顯示，寵物健康營養(yǎng)保健分類產(chǎn)品中，綜合營養(yǎng)品銷售占比最高，并且遠高于腸胃調(diào)理、健骨補鈣

以及護膚美毛"旦是腸胃調(diào)理年復合增長率最高，2019年-2022年，年復合增長率已達62%;寵物健康營養(yǎng)保健品細分

類熱詞體量近2年也有所變化，2020年熱搜詞主要為羊奶粉、營養(yǎng)膏、化毛膏、益生菌；而2022年熱搜詞除了羊奶粉之

外，魚油、益生菌關(guān)注熱度提升較快，分別位列第二、第三，此外，化毛膏、營養(yǎng)膏等產(chǎn)品關(guān)注熱度也較高。

2022年線上寵物健康營養(yǎng)保健分類產(chǎn)品銷售2022年線上寵物健康營養(yǎng)保健分類產(chǎn)品

占比熱搜詞榜單變化

2020年2022年

?綜合營養(yǎng)品包括寵物羊奶粉、多維、營養(yǎng)膏等

羊奶粉羊奶粉

營養(yǎng)膏魚油

化毛膏益生菌

益生菌竺毛肯

卵磷脂營養(yǎng)膏

維生素

卵磷脂

腸胃寶I

軟骨素

賴氨酸.

維生素

消食片貓草

生血寶鈣片

來源：京東健康數(shù)據(jù)研究院，艾瑞消費研究院自主研究及繪制.來源：京東健康數(shù)據(jù)研究院，艾瑞消費研究院自主研究及繪制.

注釋：時間2019年9月-2022年9月。