俄羅斯《東部天然氣規(guī)劃》解讀

俄羅斯《東部天然氣規(guī)劃》解讀

俄羅斯的“天然氣生產(chǎn)計劃”（以下簡稱“東氣公路網(wǎng)”）制定于東西伯利亞和遠東地區(qū)天然氣生產(chǎn)的制定，經(jīng)過多次修改，直到五年，尚未得到政府的批準。中央政府、地方政府以及相關油氣公司等多方利益制衡,使這項規(guī)劃一直處于“難產(chǎn)”之中。一、在舊東天然氣規(guī)劃中的曲折歷史1.東西伯利亞和遠東地區(qū)俄羅斯地域遼闊,橫跨歐亞大陸,它的居住人口和工業(yè)部門主要集中在歐洲部分,而自然資源多集中在亞洲部分——特別是廣袤的西伯利亞和遠東地區(qū)。目前,俄羅斯油氣資源的開采多集中在西西伯利亞地區(qū),而東西伯利亞和遠東地區(qū)的油氣資源基本上還處于勘探和待開發(fā)階段。東西伯利亞和遠東地區(qū)(東部地區(qū))包括伊爾庫茨克州、克拉斯諾亞爾斯克邊疆區(qū)、薩哈共和國(雅庫特)、薩哈林州等20個聯(lián)邦主體,其地域范圍見圖1。這一地區(qū)的原油儲量約占俄全國原油總儲量的40%～50%,天然氣儲量約占14%。根據(jù)俄羅斯工業(yè)和能源部副部長A.捷緬奇耶夫2006年6月26日在國家杜馬的報告,東西伯利亞和遠東地區(qū)的天然氣原始累計資源量為64.3萬億立方米,其中49.4萬億立方米位于陸上,14.9萬億立方米位于大陸架。該地區(qū)的陸上天然氣原始累計資源分配見圖2。2.美國天然氣特區(qū)規(guī)劃草案階段2001年,俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(Gazprom)制訂了一份關于俄羅斯東部開發(fā)的公司文件,這便是《東部天然氣規(guī)劃》的雛形。2002年7月,俄羅斯政府指令當時的能源部(現(xiàn)在的工業(yè)和能源部)與Gazprom制訂東西伯利亞和遠東地區(qū)天然氣開發(fā)的規(guī)劃草案,Gazprom在公司文件的基礎上稍作修改即獲得了能源部的認可,并于2003年3月12日將規(guī)劃草案提交給政府。在該草案中,Gazprom計劃將于2007年投產(chǎn)科維克金凝析油氣田,并向伊爾庫茨克州和統(tǒng)一供氣系統(tǒng)①供氣;2009年投產(chǎn)恰揚金氣田,并將其作為向亞太地區(qū)出口天然氣的資源基地。之后,政府要求以該草案為基礎進行修改,并于2個月后再次提交給政府。但不知何故,從那以后這一規(guī)劃草案從人們的視線中消失了,直到一年后的2004年8月,政府專門成立了政府部門工作組,對該草案進行了徹底的更改。2005年2月,新的規(guī)劃草案浮出水面,內(nèi)容也發(fā)生了重大變化,拋出了“西部”、“中部”和“東部”3個方案。所謂“西部”、“中部”和“東部”主要是指天然氣的流向。在Gazprom推薦的“東部”方案中,實際上將恰揚金氣田及薩哈共和國(雅庫特)的其他氣田“凍結(jié)”了,而且新草案規(guī)劃的只是現(xiàn)有的天然氣項目,天然氣的出口只限于薩哈林項目。在該規(guī)劃草案中,工業(yè)和能源部及Gazprom著重強調(diào)了在東部地區(qū)進行天然氣開發(fā)存在的一系列風險(資源風險、市場風險和金融風險),并且認為中國在2015年后才需要俄羅斯天然氣,而韓國對俄羅斯天然氣的需求則不早于2020年。2006年初,這一草案陸續(xù)提交給相關部門審議,遭到自然資源部、經(jīng)濟和發(fā)展部、薩哈共和國(雅庫特)政府的批評。來自國家部委、地方政府及其他相關代表的主要意見包括:1)開發(fā)方案沒有充分考慮當?shù)氐慕?jīng)濟利益,與當?shù)氐纳鐣?jīng)濟發(fā)展規(guī)劃不一致;2)推遲科維克金氣田、恰揚金氣田及其他已發(fā)現(xiàn)氣田的開發(fā)是不合理的;3)只規(guī)劃現(xiàn)有項目和Gazprom所參加的油氣項目,不具備全國規(guī)劃的意義;4)對“向亞太地區(qū)出口天然氣的計劃”和“東部地區(qū)的氣化規(guī)劃”考慮不周。鑒于上述意見,政府再次要求對這一規(guī)劃進行修改。二、天然氣新規(guī)劃的解釋1.向北、西亞等地供應天然氣2007年第一季度,新版《東部天然氣規(guī)劃》再次提交政府。在這一版規(guī)劃中擬訂了15個天然氣開發(fā)方案(見圖3)。在這些方案分類中,目標方案與強化方案的差別在于對東部地區(qū)天然氣需求量,即是否大力發(fā)展天然氣化工工業(yè)的預測(見圖4)不同。如果采取強化方案,就意味著額外向天然氣化工工業(yè)供應136億立方米天然氣,即從2017年開始向克拉斯諾亞爾斯克邊疆區(qū)和伊爾庫茨克州的天然氣化工工業(yè)分別供應30億和36億立方米天然氣,從2020年開始向薩哈共和國(雅庫特)的天然氣化工工業(yè)供應70億立方米天然氣。是否接入統(tǒng)一供氣系統(tǒng)意味著是否需要從東西伯利亞向西部供氣。如果接入,則意味著從2015年開始伊爾庫茨克州和克拉斯諾亞爾斯克邊疆區(qū)有可能向西部供應350億立方米天然氣。目標方案中的“西部-500”等子方案是指根據(jù)預計的亞太地區(qū)對俄羅斯天然氣的需求(見圖5),提高向亞太地區(qū)的出口量,到2020年將出口量從250億立方米提高到500億立方米。上述15個方案的資源基地主要位于伊爾庫茨克州、克拉斯諾亞爾斯克邊疆區(qū)、薩哈共和國(雅庫特)和薩哈林州的天然氣開采中心。各研究方案的天然氣開采規(guī)劃見表1。在各方案中,到2010年,東部地區(qū)的天然氣開采量幾乎沒有差別,從2015年開始,天然氣開采量將發(fā)生變化。天然氣開采規(guī)模最大的方案是接入統(tǒng)一供氣系統(tǒng)的西部方案,在目標方案中開采量為1348億立方米,在強化方案中為1505億立方米。所有15個方案的關鍵區(qū)別在于天然氣資源的開發(fā)目的,是為了向統(tǒng)一供氣系統(tǒng)供氣還是最大程度地向亞太地區(qū)出口天然氣。從數(shù)字上反映則是,向西供應350億立方米天然氣到統(tǒng)一供氣系統(tǒng),還是向東出口500億立方米天然氣到中國和韓國。根據(jù)供需預測及投資分析,推薦方案為不接入統(tǒng)一供氣系統(tǒng)的“東部-500”方案。2.薩哈林地區(qū)采運量和開采量新版《東部天然氣規(guī)劃》的推薦方案為“東部-500”方案,即不向統(tǒng)一供氣系統(tǒng)供氣,而把向亞太地區(qū)的天然氣出口量提高到500億立方米。該方案與其他方案最主要的區(qū)別在于,該方案預計開發(fā)恰揚金氣田向中國和韓國供氣,而低度開發(fā)伊爾庫茨克州和克拉斯諾亞爾斯克邊疆區(qū)的天然氣資源,供當?shù)叵M。與以前的版本相比,新版《東部天然氣規(guī)劃》從管網(wǎng)向亞太地區(qū)的供氣時間從2010年推遲到了2012年,計劃到2020年達到大規(guī)模供氣。推薦方案的天然氣開采和出口規(guī)劃見表2,管輸系統(tǒng)的建設及向亞太地區(qū)的供氣流向見圖6。在推薦方案中,預計到2030年東部地區(qū)的天然氣開采總量將達到1208億立方米,其中薩哈林地區(qū)的開采量為700億立方米,薩哈共和國(雅庫特)的開采量為350億立方米,該方案還包括從薩哈林出口276億立方米液化天然氣。伊爾庫茨克州和克拉斯諾亞爾斯克邊疆區(qū)的天然氣既不供應統(tǒng)一供氣系統(tǒng),也不出口,只用于本地消費。伊爾庫茨克州的天然氣開采量到2030年才可能達到57億立方米;如果不考慮諾里爾斯克開采區(qū),預計克拉斯諾亞爾斯克邊疆區(qū)到2030年的開采量也只有54億立方米。從2012年開始,薩哈林地區(qū)將通過薩哈林-哈巴羅夫斯克-符拉迪沃斯托克輸氣管道及通往中國和韓國的支線輸氣管道出口天然氣,該地區(qū)將成為俄羅斯東部地區(qū)向亞太地區(qū)出口天然氣的資源基地。第二個出口資源基地是位于薩哈共和國(雅庫特)的恰揚金氣田,該氣田計劃在2016投產(chǎn),預計2020-2030年可開采天然氣約320億立方米,其中250億立方米向中國和韓國出口。根據(jù)這種情況,俄羅斯擬建通往哈巴羅夫斯克的天然氣管道,并接入薩哈林輸氣管道。出于經(jīng)濟效益的考慮,該管道有可能與東西伯利亞-太平洋原油管道鋪在同一管廊中(見圖6)。在推薦方案中,天然氣工業(yè)開采集中在薩哈林島,薩哈林1號項目計劃于2007年投產(chǎn),薩哈林2號項目計劃于2008年投產(chǎn),薩哈林3號項目計劃于2014年投入運營。薩哈林2號項目計劃分兩期建設總產(chǎn)能達960萬噸/年的液化天然氣廠,該廠建成后可以向亞太地區(qū)出口液化天然氣。2009年,伊爾庫茨克州的氣田將投產(chǎn),其中科維克金氣田推遲到2017年開發(fā);2016年薩哈共和國(雅庫特)的恰揚金氣田將準備投產(chǎn)?！稏|部天然氣規(guī)劃》進一步指出,必要時推薦方案中也有可能添加向統(tǒng)一供氣系統(tǒng)供氣的內(nèi)容,即修建從東西伯利亞到普羅斯科科沃(Proskokovo)(見圖6)的連接線,使伊爾庫茨克州和克拉斯諾亞爾斯克邊疆區(qū)的天然氣輸往統(tǒng)一供氣系統(tǒng)。在這種情況下,到2030年東部地區(qū)的天然氣開采量將達到21624億立方米。3.資源開發(fā)方案與《東部天然氣規(guī)劃》的銜接對于新版的《東部天然氣規(guī)劃》,俄羅斯地區(qū)發(fā)展部認為,“該規(guī)劃沒有考慮伊爾庫茨克州的經(jīng)濟發(fā)展狀況,把前期準備程度最高的科維克金氣田的開發(fā)無理由后置,導致周邊地區(qū)氣化進度延緩。”實際上,科維克金氣田的先期開發(fā)符合俄羅斯《2020年前俄羅斯能源戰(zhàn)略》,推遲其開發(fā)與伊爾庫茨克州2006年10月26日№68-o3法律批準的《伊爾庫茨克州2006-2010年社會經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》也是相悖的。自然資源部認為,同以往一樣,新版《東部天然氣規(guī)劃》沒有全面考慮東西伯利亞和薩哈共和國(雅庫特)的資源潛能,該地區(qū)的C1類和C2類天然氣儲量約7萬億立方米,其中科維克金氣田約2萬億立方米,恰揚金氣田約1.2萬億立方米;同時認為,該規(guī)劃把已探明的恰揚金氣田和科維克金氣田的開采推遲到預測期后期甚至預測期之后是不合理的,東部地區(qū)的天然氣工業(yè)發(fā)展應該從工業(yè)開采準備最充分的科維克金氣田開始。經(jīng)濟發(fā)展與貿(mào)易部認為,《東部天然氣規(guī)劃》沒有說清天然氣開發(fā)所需資金的融資形式,以及具體項目的開發(fā)主體;薩哈林3號項目到目前為止沒有工業(yè)儲量,只有預測資源量,這是一個很大的風險;此外,該規(guī)劃與當?shù)氐馁Y源開發(fā)方案相脫節(jié)。俄羅斯政府委員會已于2007年6月15日審查了《東部天然氣規(guī)劃》,但尚未批準該規(guī)劃。因為根據(jù)目前情況,有必要對該規(guī)劃作進一步修改,預計2007年底《東部天然氣規(guī)劃》可獲得批準。三、東天然氣規(guī)劃背后的故事1.開發(fā)露西亞石油公司的tsk-bp項目科維克金凝析油氣田位于伊爾庫茨克州,開采許可證的所有者是露西亞石油公司(RusiaPetroleum),該公司由TNK-BP控股(持股62.9%),其他主要股東為因特羅斯公司(Interrus)(持股25.8%)和伊爾庫茨克州政府(持股10.8%)。是否開采科維克金凝析油氣田是俄羅斯《東部天然氣規(guī)劃》中的關鍵問題,也是該規(guī)劃不斷修改、遲遲無法達成一致意見的主要原因之一。俄羅斯經(jīng)濟與發(fā)展部、自然資源部及伊爾庫茨克州政府等都認為,既然該氣田已經(jīng)準備好了進行工業(yè)開采,就應該在規(guī)劃的前期階段就進行開發(fā),向周邊地區(qū)供氣,并向亞太地區(qū)出口天然氣。但Gazprom與工業(yè)和能源部堅持推遲科維克金凝析油氣田的開發(fā),致使該氣田的開發(fā)一直波折不斷。科維克金氣田向中國和韓國供氣輸氣管道項目可行性研究在2003年11月就已完成,但Gazprom提出了天然氣出口權(quán)限的問題。該公司認為,露西亞石油公司沒有天然氣出口權(quán),Gazprom是負責俄羅斯天然氣出口的唯一“協(xié)調(diào)人”。為此,TNK-BP做了多方努力,建議與Gazprom成立聯(lián)合公司,共同開發(fā)科維克金氣田。TNK-BP計劃將項目分為四個部分,Gazprom在聯(lián)合公司中占51%的股份;在氣田開采企業(yè)中,露西亞石油公司控股;在運輸企業(yè)(負責國內(nèi)及出口管道運營)中,Gazprom全資控股;在天然氣銷售企業(yè)中,Gazprom可占51%的股份;在天然氣處理企業(yè)中,可有第三方介入。但Gazprom并沒有接受TNK-BP的建議。此外,按照氣田許可證的規(guī)定,該氣田應該在2006年年底之前完成向伊爾庫茨克州用戶供氣90億立方米的任務,但是由于國內(nèi)氣價偏低,向國內(nèi)市場供氣使該氣田的開采效益大打折扣,氣田的開采一直停滯不前,沒有完成供氣任務,因此,露西亞石油公司的許可證面臨著被沒收的危險。但是,對科維克金氣田開發(fā)問題的意見近日可能會有所改變。2007年6月22日,Gazprom和TNK-BP簽署了關于收購露西亞石油公司62.9%股份的協(xié)議,收購金額還未商定,估計為7億～8億美元,交易將于90天內(nèi)(9月20日之前)完成。至此,Gazprom的副總裁A.梅德維捷夫承認,科維克金氣田的投產(chǎn)日期可能發(fā)生變化。2.設置以設置氫氣氣、乙烷和其他重烴為原料的氣田Gazprom在新版規(guī)劃中提出只開發(fā)現(xiàn)有的薩哈林項目中的氣田,而推遲開發(fā)其他已發(fā)現(xiàn)氣田的一個主要理由是,這些氣田中氦氣的含量很高。一方面使開采成本相應增加,另一方面,沒有對氦氣、乙烷和其他重烴組分加以利用,這是對珍貴資源的一種浪費。因此,在東部地區(qū)沒有配套建設天然氣化工工業(yè)之前,應暫緩開發(fā)這些氣田。3.西方項目的企業(yè)是,gazpem第二從俄羅斯向我國供氣的項目多年前就已提出,包括從科維克金氣田、恰揚金氣田向我國供氣的項目都進行過前期研究,但都進展緩慢。2004年10月,中國石油天然氣集團公司(以下簡稱“中國石油集團”)與Gazprom簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議,確定開展全面戰(zhàn)略合作。2006年3月,俄羅斯總統(tǒng)普京訪華時,Gazprom與中國石油集團簽訂了《從俄羅斯向中國供應天然氣的會談紀要》,商定了供氣期限、供氣數(shù)量、供氣線路及氣價公式的基本原則。俄羅斯將從2011年開始沿東線和西線向我國供氣680億立方米,西線為阿爾泰輸氣管道,即從西西伯利亞經(jīng)阿爾泰邊疆區(qū)和阿爾泰共和國到我國新疆,資源基地為西西伯利亞傳統(tǒng)開采區(qū);東線氣源為薩哈林天然氣。但是,這一供氣項目的進展并不順利。首先,雙方在供氣價格上一直無法達成一致。今年6月份雙方商討供氣價格問題的會談未取得進展。之后,Gazprom對外經(jīng)濟部部長C.茨岡科夫聲稱,中方希望按照薩哈林1號項目中向中國供氣的價格購買所有的俄羅斯天然氣,但Gazprom將最終控制薩哈林1號項目的天然氣銷售,也就是說氣價將受Gazprom的控制,而不是項目作業(yè)者?？松梨诘目刂?。俄羅斯有關業(yè)內(nèi)人士分析認為,如果中國不接受高于100美元/千立方米的氣價,則俄方有可能推遲向中國的供氣時間,即從2011年推遲到2014-2015年之后。其次,實現(xiàn)東線和西線方案的供氣數(shù)量尚有困難。Gazprom現(xiàn)在優(yōu)先發(fā)展西線供氣方案,認為西西伯利亞距離現(xiàn)有的天然氣工業(yè)設施較近,但不少業(yè)內(nèi)人士擔心氣源問題,懷疑傳統(tǒng)資源開采區(qū)的增產(chǎn)能力。Gazprom所屬氣田開始有減產(chǎn)趨勢,需要新的氣田開發(fā)來保證天然氣穩(wěn)產(chǎn)。目前,Gazprom正在大力開發(fā)的什托克曼(Shtokman)氣田和南俄羅斯氣田,供氣目標主要是歐洲。根據(jù)《2020年前俄羅斯能源戰(zhàn)略》的規(guī)劃,Gazprom2010年前的天然氣產(chǎn)量規(guī)劃為5500億～5600億立方米,2020年前為5800億～5900億立方米。2006年,Gazprom的天然氣產(chǎn)量已經(jīng)達到5560億立方米,因此Gazprom已將其產(chǎn)量規(guī)劃更改為2010年前達到5700億立方米,2020年前達到6700億立方米。從Gazprom目前的增產(chǎn)規(guī)劃上看,實現(xiàn)西線方案中2011年向中國供氣300億立方米的計劃有一定困難。東線氣源為薩哈林天然氣。薩哈林1號項目的作業(yè)者?？松梨谝雅c中國簽訂了天然氣購銷框架協(xié)議,但還未簽訂正式合同。薩哈林2號項目以液化天然氣為主,主要向日本、韓國和美國供氣。薩哈林3號項目共有四個前景區(qū)塊,其中一個區(qū)塊的許可證屬于俄羅斯石油公司(Rosneft)和中國石化集團,其他三個區(qū)塊的許可證還未進行拍賣。Gazprom有意參加這些區(qū)塊許可證的拍賣,但俄自然資源部表示,這些區(qū)塊何時進行拍賣取決于俄《資源法》何時獲得通過。此外,薩哈林3號項目的天