2023-2028年煤化工市場(chǎng)現(xiàn)狀與前景調(diào)研報(bào)告

盛世華研·2008-2010年鋼行業(yè)調(diào)研報(bào)告PAGE2服務(wù)熱線圳市盛世華研企業(yè)管理有限公司2028年煤化工市場(chǎng)2023-2028年煤化工市場(chǎng)現(xiàn)狀與前景調(diào)研報(bào)告報(bào)告目錄TOC\o"1-3"\u第1章煤化工行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研 41.1煤化工：尋求能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型時(shí) 41.2現(xiàn)代煤化工：替代石化，前景廣闊 61.3煤制烯烴：需求穩(wěn)步增長(zhǎng)，工藝較為成熟 71.4煤制乙二醇：產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，洗牌尚需時(shí)日 91.5煤制天然氣 111.6煤制芳烴：產(chǎn)業(yè)化初期 12第2章煤氣化工程行業(yè)驅(qū)動(dòng)力分析 132.1關(guān)鍵成功因素 132.2產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)力 13第3章煤化工行業(yè)存在的問題與對(duì)策 143.1我國(guó)現(xiàn)代煤化工技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 143.2現(xiàn)代煤化工發(fā)展面臨的主要問題及其挑戰(zhàn) 17（一）現(xiàn)代煤化工被視為高耗能產(chǎn)業(yè)，缺乏扶持政策 17（二）國(guó)家層面頂層設(shè)計(jì)和規(guī)劃亟待進(jìn)一步明晰 18（三）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和能源轉(zhuǎn)化效率有待優(yōu)化 193.3現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展路徑 19（一）提升產(chǎn)品價(jià)值，實(shí)現(xiàn)高端化發(fā)展 20（二）突破行業(yè)壁壘，實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展 21（三）加強(qiáng)技術(shù)融合，實(shí)現(xiàn)低碳化發(fā)展 223.4對(duì)策建議 23（一）進(jìn)一步明晰現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向和重點(diǎn)項(xiàng)目布局規(guī)劃 23（二）多措并舉支持現(xiàn)代煤化工走節(jié)能減碳發(fā)展道路 24（三）加強(qiáng)原創(chuàng)性、引領(lǐng)性科技攻關(guān) 24第4章現(xiàn)代煤化工創(chuàng)新發(fā)展建議 254.1現(xiàn)代煤化工創(chuàng)新發(fā)展的進(jìn)步與挑戰(zhàn) 25（一）成就和進(jìn)步主要體現(xiàn)在創(chuàng)新方面 26（二）現(xiàn)代煤化工的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化還存在一些制約和挑戰(zhàn) 284.2現(xiàn)代煤化工創(chuàng)新發(fā)展的思考 29（一）創(chuàng)新是現(xiàn)代煤化工未來發(fā)展最關(guān)鍵的要素 29（二）節(jié)能降碳是現(xiàn)代煤化工目前最重要的任務(wù) 31（三）規(guī)模集約化、產(chǎn)業(yè)集群化是現(xiàn)代煤化工未來發(fā)展的重要方向。 33第5章煤化工行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè) 385.1煤氣化工程行業(yè)投資機(jī)會(huì)剖析 385.2通過過程強(qiáng)化，不斷提高氣化爐單位體積的處理能力，降低裝置投資 385.3開發(fā)新的單元技術(shù)，優(yōu)化工藝流程，降低系統(tǒng)物耗能耗，提升全系統(tǒng)效率 395.4開發(fā)環(huán)境友好技術(shù)，實(shí)現(xiàn)近零排放 405.5氣化系統(tǒng)要從單純的“氣化島”向“氣化島+環(huán)保島”的方向發(fā)展 415.6依托大數(shù)據(jù)、信息化技術(shù)，保障煤氣化裝置的安穩(wěn)長(zhǎng)滿優(yōu)運(yùn)行 415.7對(duì)新思路、新方法、新技術(shù)、新工藝研究開發(fā)進(jìn)行持續(xù)支持 415.8大型現(xiàn)代煤氣化技術(shù)是實(shí)現(xiàn)煤炭清潔高效利用的重要手段 42第1章煤化工行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研1.1煤化工：尋求能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型時(shí)在碳達(dá)峰、碳中和的目標(biāo)任務(wù)之下，我國(guó)能源朝著綠色低碳的方向發(fā)展。我國(guó)富煤、貧油、少氣，煤炭作為我國(guó)主體能源，有序減量替代以及消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級(jí)為重要戰(zhàn)略方向。煤炭是由碳、氫、氧、氮等元素組成的黑色固體礦物，可以用作燃料或工業(yè)原料的礦物。根據(jù)煤化程度，國(guó)標(biāo)將煤分為三大類，即無煙煤、煙煤和褐煤，共29個(gè)小類。其中，無煙煤的煤化程度最高。煤炭根據(jù)用途，可以分為動(dòng)力煤，焦煤/焦炭和化工用煤。動(dòng)力煤：用作動(dòng)力原料的煤炭。一般來說，動(dòng)力煤煤種可選范圍較廣，長(zhǎng)焰煤、氣煤、無煙煤、貧煤、褐煤均可用作動(dòng)力煤。煉焦煤：用于煉制焦炭的煤炭。與動(dòng)力煤相比，其粘結(jié)性更強(qiáng)，對(duì)煤質(zhì)要求更高，煤種上則以煙煤為主。化工用煤：用于生產(chǎn)化工原材料，多采用高熱值的無煙煤，較為稀缺，價(jià)格高。煤化工技術(shù)是指以煤為原料生產(chǎn)各種能源或化工產(chǎn)品的工藝過程，一般包括煤炭轉(zhuǎn)化和后續(xù)加工2個(gè)環(huán)節(jié)。煤化工產(chǎn)業(yè)可以分為傳統(tǒng)煤化工和現(xiàn)代煤化工，現(xiàn)代煤化工是煤炭清潔高效利用的重要途徑。傳統(tǒng)煤化工主要包含煤炭煉焦、煤制合成氨、煤制甲醇、煤制電石-乙炔-聚氯乙烯等?，F(xiàn)代煤化工是指以煤為原料，通過技術(shù)和加工手段生產(chǎn)替代石化產(chǎn)品和清潔燃料的新興產(chǎn)業(yè)，主要包含煤直接液化、煤制烯烴、煤制乙二醇、煤制天然氣等。近年來我國(guó)化工用煤量整體呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，傳統(tǒng)煤化工中尿素和電石產(chǎn)能受指標(biāo)限制，行業(yè)內(nèi)存量?jī)?yōu)化，對(duì)煙煤/無煙煤需求降低?，F(xiàn)代煤化工產(chǎn)品產(chǎn)能穩(wěn)步擴(kuò)展，對(duì)煙煤/無煙煤需求增強(qiáng)?！澳芎碾p控”政策指推動(dòng)單位GDP能耗降低和控制能源消費(fèi)總量，是實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵支撐，國(guó)家對(duì)于“能耗雙控”政策力度不斷加強(qiáng)。同時(shí)，2021年12月中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上指出“新增可再生能源和原料用能不納入能源消費(fèi)總量控制”，此政策有望實(shí)現(xiàn)燃料煤和原料煤“區(qū)別對(duì)待”，有望推動(dòng)煤化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快淘汰落后產(chǎn)能，低成本高效率龍頭有望勝出。傳統(tǒng)煤化工：空間壓縮，龍頭爭(zhēng)霸傳統(tǒng)煤化工行業(yè)部分產(chǎn)品（尿素、電石）受指標(biāo)限制，行業(yè)內(nèi)存量?jī)?yōu)化，對(duì)煙煤/無煙煤需求降低。未來看，預(yù)計(jì)裝置規(guī)模小、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一的企業(yè)或?qū)⒅鸩教蕴嘣惑w化的高效率生產(chǎn)龍頭有望穩(wěn)步向前。1.2現(xiàn)代煤化工：替代石化，前景廣闊我國(guó)富煤、貧油、少氣，煤炭在一次能源結(jié)構(gòu)中處主導(dǎo)地位。2020年我國(guó)煤炭探明儲(chǔ)量在全球排行第四，遠(yuǎn)高于石油和天然氣的儲(chǔ)量。利用好煤炭這一穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)且自主保障程度較高的能源，對(duì)我國(guó)能源安全、經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義。因此，發(fā)展現(xiàn)代煤化工是國(guó)家能源發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分，是充分發(fā)揮煤炭能源相對(duì)資源優(yōu)勢(shì)，保障國(guó)家能源安全的必要措施，是緩解石油和天然氣供需矛盾的現(xiàn)實(shí)手段。在現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)鏈整體技術(shù)上，我國(guó)正不斷追趕海外企業(yè)步伐。我國(guó)現(xiàn)代煤化工裝備國(guó)產(chǎn)化率不斷提高，與國(guó)際先進(jìn)水平的差距正在不斷縮小。但在特殊材料、閥門、大型轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備的設(shè)計(jì)和制造方面與國(guó)際先進(jìn)水平仍有差距。作為現(xiàn)代煤化工的前段支柱，煤氣化技術(shù)是不可或缺的關(guān)鍵工序。煤炭氣化是指在特定的設(shè)備內(nèi)，在一定溫度及壓力下使煤中有機(jī)質(zhì)與氣化劑（如蒸汽/空氣和/或氧氣等）發(fā)生一系列化學(xué)反應(yīng)，將固體煤轉(zhuǎn)化為含有CO、氫氣、甲烷等可燃?xì)怏w和二氧化碳、氮?dú)獾确强扇細(xì)怏w的合成氣的過程。煤氣化技術(shù)的先進(jìn)性、穩(wěn)定性直接影響煤化工項(xiàng)目/裝置的先進(jìn)性、穩(wěn)定性。為了提質(zhì)增效降成本，煤氣化工藝多向著生產(chǎn)大型化、過程潔凈化、氣化壓力增高、氣化溫度升高、原料向多煤種、固體排渣向液體排渣的方向發(fā)展。氣流床是目前國(guó)內(nèi)大型煤氣化技術(shù)的主流發(fā)展對(duì)象，且以海外Texaco、Shell和GSP三種氣化技術(shù)為主，國(guó)產(chǎn)化的多噴嘴水煤漿氣化爐工藝優(yōu)勢(shì)十分顯著。1.3煤制烯烴：需求穩(wěn)步增長(zhǎng)，工藝較為成熟烯烴下游消費(fèi)領(lǐng)域廣泛，需求穩(wěn)步增長(zhǎng)。乙烯和丙烯是重要的化工原料，主要用于生產(chǎn)聚乙烯和聚丙烯。隨著我國(guó)農(nóng)業(yè)、包裝行業(yè)、日用品行業(yè)、汽車制造業(yè)、家電制造業(yè)、管道制造業(yè)、醫(yī)療業(yè)、電力行業(yè)、軍工航空、建材家居業(yè)及化工化纖行業(yè)等行業(yè)的迅猛發(fā)展，聚乙烯下游的農(nóng)膜、包裝膜、中空容器、注塑材料、管材及拉絲等以及聚丙烯下游的拉絲、注塑、纖維和管材等需求持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。2017-2021年中國(guó)聚乙烯表觀消費(fèi)量復(fù)合增速為8.2%，2017-2021年聚丙烯表觀消費(fèi)量復(fù)合增速為8.4%。烯烴生產(chǎn)工藝按照上游原材料可以分為油頭、煤頭和氣頭三大類：油頭工藝：最傳統(tǒng)、最常見的烯烴生產(chǎn)方式，主要使用石腦油或柴油來進(jìn)行裂解和催化裂化（FCC），生產(chǎn)出的乙烯、丙烯收率普遍較低，且會(huì)產(chǎn)生較多的油品副產(chǎn)物。受原料供應(yīng)限制，油頭工藝裝置一般作為煉廠下游配套設(shè)施建設(shè)，幾乎無法單獨(dú)投建。氣頭工藝：主要是指利用乙烷、丙烷等烷烴生產(chǎn)烯烴的工藝，該類工藝烯烴收率較高，產(chǎn)品選擇性較好，其中乙烷裂解制乙烯及丙烷脫氫（PDH）制丙烯的收率均能達(dá)到80%以上，副產(chǎn)物主要為可燃碳?xì)浠衔锛皻錃?，但我?guó)丙烷及乙烷進(jìn)口依賴度較高，該類工藝產(chǎn)能相對(duì)較低。煤頭工藝：在我國(guó)應(yīng)用較廣，主要以煤制烯烴（CTO）的形式存在。該工藝需要依托豐富的煤炭資源并往往具有從煤炭到聚烯烴的產(chǎn)業(yè)鏈一體化格局。CTO烯烴收率較高，乙烯、丙烯及少部分丁二烯的產(chǎn)率合計(jì)高達(dá)85%以上。甲醇制烯烴（MTO）通常是CTO工藝中的一環(huán)且位于煤制甲醇裝置下游，也可不依附于CTO，直接外購(gòu)甲醇進(jìn)行烯烴生產(chǎn)，但當(dāng)甲醇價(jià)格較高時(shí)，該路線往往盈利性較差。我國(guó)油頭工藝產(chǎn)能占比最高，煤頭工藝位居其次，氣頭工藝產(chǎn)能占比相對(duì)較低。我國(guó)油頭工藝產(chǎn)能占比最高，煤頭工藝位居其次，氣頭工藝產(chǎn)能占比相對(duì)較低。根據(jù)卓創(chuàng)資訊，2021年乙烯產(chǎn)能為4150.5萬(wàn)噸/年，其中煤頭路線占比為19%，新增路線中煤頭路線占比為23%；2021年丙烯產(chǎn)能為5000.1萬(wàn)噸/年，煤頭路線占比為21%，新增路線中煤頭路線占比為14%。煤制烯烴CTO流程包括煤制甲醇和甲醇制乙烯。CTO（CoaltoOlefin）的主要流程為：煤→合成氣→甲醇→烯烴。由煤生產(chǎn)甲醇的技術(shù)稱為CTM（CoaltoMethanol），而由甲醇生產(chǎn)烯烴的技術(shù)則統(tǒng)稱MTO（MethanoltoOlefin），當(dāng)其產(chǎn)物僅為丙烯時(shí)則稱為MTP（MethanoltoPropylene）。其中，未配套上游煤制甲醇裝置的企業(yè)，也可以通過直接外購(gòu)甲醇的方式投資MTO/MTP裝置生產(chǎn)烯烴。甲醇制烯烴MTO囊括多種可選工藝流程。煤制烯烴CTO細(xì)分工藝的區(qū)別主要是在甲醇制烯烴MTO的步驟上。目前主要有四種已經(jīng)實(shí)現(xiàn)工業(yè)化的甲醇制烯烴工藝：1）UOPHoneywell的MTO工藝；2）中國(guó)科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所（DICP）的DMTO工藝；3）中國(guó)石化的S-MTO工藝；4）Lurgi的MTP工藝。目前，我國(guó)煤制烯烴項(xiàng)目中國(guó)內(nèi)外技術(shù)均有涉及，整體上大連化物所DMTO技術(shù)應(yīng)用推廣最為廣泛。CTO工藝中原材料、折舊、財(cái)務(wù)費(fèi)用等占比較高。煤制烯烴的原材料等可變成本的占比相對(duì)較低，固定成本占比相對(duì)較高，而油制烯烴生產(chǎn)成本中，原材料成本占比要達(dá)到70%左右。基于長(zhǎng)江石化組深度報(bào)告《大煉化系列報(bào)告（九）：原油-煤炭-輕烴，乙烯成本曲線三重奏》的分析，制乙烯三種路徑中原材料價(jià)格的彈性是造成其成本曲線此起彼伏的主要原因。通過復(fù)盤，可以發(fā)現(xiàn)幾個(gè)規(guī)律：1）乙烷裂解制乙烯綜合成本無論對(duì)應(yīng)CTO工藝還是最先進(jìn)的150萬(wàn)噸/年石腦油裂解制乙烯工藝來說都是最低的，而且隨著未來乙烷供應(yīng)持續(xù)過剩的情況下，乙烷裂解工藝應(yīng)該是位于乙烯成本曲線最左側(cè)，并且與右側(cè)能拉開不小的距離；2）對(duì)于傳統(tǒng)的47萬(wàn)噸/年石腦油裂解制乙烯工藝而言，在原油價(jià)格50美元/桶之下較CTO工藝有成本優(yōu)勢(shì)，否則成本是高于CTO的；3）對(duì)于先進(jìn)的150萬(wàn)噸/年石腦油裂解工藝而言，即使在油價(jià)80美元/桶情況下，較CTO工藝依然有成本優(yōu)勢(shì)；4）隨著原油、煤炭、乙烷價(jià)格的變動(dòng)，乙烯成本曲線會(huì)發(fā)生變化，而對(duì)應(yīng)的乙烯價(jià)格底部也是由成本相對(duì)最高的工藝決定；5）綜合成本低也并不意味一定有超高盈利，其產(chǎn)品端的布局也依然非常重要，如產(chǎn)品布局嚴(yán)重依賴某個(gè)產(chǎn)品，在該產(chǎn)品景氣度處于下行期間，其盈利波動(dòng)也非常大，裝置抗周期能力也更弱，綜合盈利反而不如產(chǎn)品多樣化的裝置。同時(shí)，由于CTO工藝單噸烯烴投資強(qiáng)度大，因此其折舊與財(cái)務(wù)費(fèi)用在成本中占比也較高。1.4煤制乙二醇：產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，洗牌尚需時(shí)日乙二醇進(jìn)口依存度高，需求穩(wěn)步增長(zhǎng)。乙二醇下游主要用于生產(chǎn)聚酯瓶片和聚酯纖維，近年來乙二醇進(jìn)口依存度有下降趨勢(shì)，但是仍然維持較高，根據(jù)卓創(chuàng)資訊，2021年乙二醇進(jìn)口依存度為41.1%，替代空間依舊巨大。未來看，隨著中國(guó)服裝和包裝飲料需求穩(wěn)步增長(zhǎng)，中國(guó)聚酯瓶片和滌綸長(zhǎng)絲需求穩(wěn)步增長(zhǎng)，拉動(dòng)乙二醇需求穩(wěn)步增加。2015-2021年乙二醇表觀消費(fèi)量復(fù)合增速為8.3%。根據(jù)生產(chǎn)原料的不同,乙二醇生產(chǎn)工藝主要分為油頭（石油）、氣頭（天然氣）和煤頭（煤炭)。其中煤制乙二醇主要分為三種：草酸酯法：以煤為原料，通過氣化、變換、凈化及分離提純后分別得到CO和H2，其中CO通過催化偶聯(lián)合成及精制生產(chǎn)草酸酯，再經(jīng)與H2進(jìn)行加氫反應(yīng)并通過精制后獲得乙二醇。該工藝流程短、成本低，是目前國(guó)內(nèi)受到關(guān)注最高的煤制乙二醇技術(shù)。烯烴法：以煤為原料，通過氣化、變換、凈化后得到合成氣，經(jīng)甲醇合成，甲醇制烯烴（MTO）得到乙烯，再經(jīng)乙烯環(huán)氧化、環(huán)氧乙烷水合及產(chǎn)品精制最終得到乙二醇。該技術(shù)較為成熟，但成本受制于甲醇價(jià)格的波動(dòng)。直接法：以煤氣化制取合成氣（CO+H2），再由合成氣一步直接合成乙二醇。此技術(shù)的關(guān)鍵是催化劑的選擇，目前尚未實(shí)現(xiàn)工業(yè)化。乙二醇產(chǎn)能穩(wěn)步釋放，乙烯氧化法和煤基合成氣法技術(shù)為主要技術(shù)。根據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計(jì)，2021年，乙二醇總產(chǎn)能為2006.2萬(wàn)噸/年，其中煤頭工藝占比39%。乙二醇制備成本受原料影響較大。對(duì)比可以發(fā)現(xiàn)，目前煤炭?jī)r(jià)格處于較高位置時(shí)，相比乙烯氧化法成本優(yōu)勢(shì)并不顯著。1.5煤制天然氣煤制天然氣是以煤為原料，采用氣化、凈化和甲烷化技術(shù)制取的合成天然氣。煤制天然氣技術(shù)鏈中，最核心的技術(shù)是煤氣化和甲烷化，這兩項(xiàng)技術(shù)我國(guó)目前都已經(jīng)打破國(guó)外技術(shù)壟斷，實(shí)現(xiàn)了完全國(guó)產(chǎn)化。2009年8月國(guó)家相繼批準(zhǔn)了內(nèi)蒙古大唐國(guó)際克旗煤制天然氣項(xiàng)目、遼寧大唐國(guó)際阜新煤制天然氣項(xiàng)目、新疆慶華煤制天然氣項(xiàng)目、內(nèi)蒙古匯能煤制天然氣項(xiàng)目、浙能新天煤制天然氣項(xiàng)目等一批示范工程，這些示范工程相繼部分建成投產(chǎn)或即將建成。但目前，大多裝置盈利能力較弱。根據(jù)煤化工化化網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)已經(jīng)投產(chǎn)煤制氣產(chǎn)能106億立方米，在建產(chǎn)能140億立方米，擬建產(chǎn)能718億立方米。目前煤制天然氣裝置存在三方面問題：1）經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，煤制天然氣投資大，平均1億m3天然氣需投資5.5-6.3億元，每立方米生產(chǎn)成本平均1.5元左右，高于國(guó)內(nèi)氣田、井口氣價(jià)。2）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，雖然國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)需求量很大，但主要集中在東部、中部地區(qū)和其他地區(qū)的大城市，而低價(jià)煤主要在西部地區(qū)，煤制天然氣需通過管道輸送至終端用戶，存在輸氣管道建設(shè)和目標(biāo)市場(chǎng)的不確定性問題。3）環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，目前煤制天然氣項(xiàng)目煤氣化多采用溫度較低的魯奇爐，具有投資少、生產(chǎn)成本低等優(yōu)點(diǎn)，但其產(chǎn)生的大量焦油及其他有機(jī)物的處理難度大。另外，煤氣中CO2高達(dá)32%，生產(chǎn)過程CO2排放量大，會(huì)對(duì)生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生不利影響。煤制氣工藝還有完善空間，生產(chǎn)鏈的國(guó)產(chǎn)化、多樣化，將天然氣受到國(guó)際形勢(shì)的影響降到最低，讓國(guó)家能源安全更有保障。1.6煤制芳烴：產(chǎn)業(yè)化初期芳烴是指分子中含有苯環(huán)的化合物，例如苯、甲苯、對(duì)二甲苯（PX）。我國(guó)PX主要來源于煉油重整裝置和石化企業(yè)石腦油裂解分離裝置。2021年我國(guó)PX產(chǎn)能為2908萬(wàn)噸/年，表觀消費(fèi)量為3497萬(wàn)噸，進(jìn)口依存度為39%。為滿足芳烴市場(chǎng)日益增長(zhǎng)的消費(fèi)需求、擴(kuò)大芳烴生產(chǎn)規(guī)模，一方面石油石化企業(yè)新建項(xiàng)目紛紛增加芳烴裝置，另一方面煤化工企業(yè)加快發(fā)展煤制芳烴，目前煤制芳烴已成為我國(guó)現(xiàn)代煤化工發(fā)展中的一個(gè)新興重要領(lǐng)域。目前煤制芳烴仍處于產(chǎn)業(yè)化初期。煤制芳烴技術(shù)路線包含煤制甲醇、甲醇芳構(gòu)化和芳烴分離轉(zhuǎn)化。目前，我國(guó)已工業(yè)化應(yīng)用的煤制芳烴技術(shù)主要為中國(guó)科學(xué)院山西煤炭化學(xué)研究所開發(fā)的固定床甲醇制芳烴技術(shù)（MTA）和清華大學(xué)開發(fā)的循環(huán)流化床甲醇制芳烴技術(shù)（FMTA）。苯與甲醇烷基化生產(chǎn)芳烴技術(shù)已完成工業(yè)試驗(yàn)，將逐步在市場(chǎng)上推廣應(yīng)用。煤制芳烴的經(jīng)濟(jì)性依賴于高油價(jià)。強(qiáng)化煤制芳烴技術(shù)攻關(guān)、降低生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)為企業(yè)關(guān)鍵，其中包括：加大甲醇芳構(gòu)化，甲苯擇形歧化、苯甲醇烷基化高效催化劑開發(fā)，通過催化劑性能的改進(jìn)提高PX目的產(chǎn)品收率，實(shí)現(xiàn)從苯、甲醇、甲苯低價(jià)值原料向高附加值PX產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化；同時(shí)，采用先進(jìn)的氣流床煤氣化工藝技術(shù)和先進(jìn)甲醇生產(chǎn)工藝，經(jīng)過對(duì)整個(gè)生產(chǎn)工藝過程能量利用的合理級(jí)配以及氫氣、干氣、焦炭等副產(chǎn)物的循環(huán)利用，進(jìn)一步提高生產(chǎn)工藝能量利用效率。第2章煤氣化工程行業(yè)驅(qū)動(dòng)力分析2.1關(guān)鍵成功因素成本優(yōu)勢(shì)為煤化工企業(yè)關(guān)鍵。先進(jìn)的煤氣化技術(shù)、工程化能力、一頭多線靈活生產(chǎn)、一體化等都會(huì)帶來較強(qiáng)的成本優(yōu)勢(shì)，華魯恒升煤氣化平臺(tái)優(yōu)勢(shì)明顯。煤化工同種產(chǎn)品差異性較小，行業(yè)內(nèi)不同公司的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力主要體現(xiàn)在規(guī)模與成本兩個(gè)方面。從規(guī)模來看，行業(yè)龍頭大多沿著持續(xù)性的資本投入路線發(fā)展，伴隨新項(xiàng)目的陸續(xù)放量，公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模獲得提升?？梢钥吹?，新項(xiàng)目的不斷落地，煤化工龍頭企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入總體呈上升趨勢(shì)，但是業(yè)績(jī)表現(xiàn)迥異，華魯恒升、寶豐能源卓然而立。2.2產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)力煤化工產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)性與國(guó)際油價(jià)行情相關(guān)，煤化工企業(yè)在高油價(jià)下更具備優(yōu)勢(shì)。終端產(chǎn)品定價(jià)受油價(jià)影響較大，09-14年，油價(jià)高位運(yùn)行，煤價(jià)相對(duì)低位，煤化工企業(yè)取得不錯(cuò)的收入盈利，油價(jià)急劇的下跌，對(duì)煤化工企業(yè)傷害較大；21年以來，煤炭經(jīng)歷兩輪景氣，從總量缺口邏輯轉(zhuǎn)變?yōu)楹Ｍ庖约胺请娊Y(jié)構(gòu)性緊缺邏輯，又在后續(xù)海外煤價(jià)下跌過程中轉(zhuǎn)為國(guó)內(nèi)結(jié)構(gòu)性緊張邏輯，而油價(jià)在突破百元美元大關(guān)后出現(xiàn)回落，煤化工企業(yè)目前優(yōu)勢(shì)并不顯著。未來若煤價(jià)出現(xiàn)周期性下跌，煤化工企業(yè)受益明顯。圖表：煤化工龍頭歸屬凈利潤(rùn)（億元）第3章煤化工行業(yè)存在的問題與對(duì)策3.1我國(guó)現(xiàn)代煤化工技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀近年來，我國(guó)油氣對(duì)外依存度持續(xù)攀升，2021年，我國(guó)石油對(duì)外依存度高達(dá)72%，天然氣對(duì)外依存度達(dá)44%[2]。以烯烴、乙二醇、對(duì)二甲苯為主的大宗化工產(chǎn)品消費(fèi)量超過1.4億t，自給率僅約50%，能源安全形勢(shì)嚴(yán)峻。經(jīng)過近20年的努力，我國(guó)現(xiàn)代煤化工技術(shù)和產(chǎn)業(yè)規(guī)模總體處于國(guó)際領(lǐng)先地位[3-4]，以國(guó)家能源集團(tuán)、中國(guó)石化集團(tuán)、中煤能源集團(tuán)、陜煤化集團(tuán)等大型國(guó)有骨干企業(yè)作為重大項(xiàng)目研發(fā)和示范實(shí)施主體，與中科院大連化物所、中科院山西煤化所、煤炭科學(xué)研究總院、清華大學(xué)、天津大學(xué)、北京低碳清潔能源研究院等科研單位開展聯(lián)合攻關(guān)，開發(fā)了一系列具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的原創(chuàng)性技術(shù)，建成一批重大示范工程，成功搭建了從煤炭資源向油氣和化工品轉(zhuǎn)化的橋梁。先后掌握了百萬(wàn)噸級(jí)煤直接液化、60萬(wàn)噸級(jí)煤制烯烴、400萬(wàn)噸級(jí)煤間接液化、千萬(wàn)噸級(jí)煤炭分質(zhì)利用、40萬(wàn)噸級(jí)煤制乙二醇、10萬(wàn)噸級(jí)煤化工CO2捕集與封存等系列技術(shù)，奠定了我國(guó)在全球煤化工產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先地位,為發(fā)揮我國(guó)煤炭資源優(yōu)勢(shì)、降低油氣對(duì)外依存度、拓展石油化工原料來源、保障國(guó)家能源安全開辟了新途徑，成為煤炭清潔高效利用的重要技術(shù)路徑。我國(guó)現(xiàn)代煤化工技術(shù)不斷創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)不斷壯大發(fā)展,被國(guó)際能源化工業(yè)認(rèn)為是與美國(guó)頁(yè)巖氣化工并列的影響國(guó)際能源化工格局的大事件。1產(chǎn)業(yè)規(guī)模全球最大截至“十三五”末，我國(guó)煤制油產(chǎn)能達(dá)到906萬(wàn)t/a，煤制天然氣產(chǎn)能達(dá)到51.05億m3/a，煤(甲醇)制烯烴產(chǎn)能達(dá)到1672萬(wàn)t/a，煤(合成氣)制乙二醇產(chǎn)能達(dá)到597萬(wàn)t/a。其中，煤(甲醇)路線制乙烯產(chǎn)能占全國(guó)乙烯總產(chǎn)能的20.1%，煤(甲醇)路線制丙烯產(chǎn)能占全國(guó)丙烯總產(chǎn)能的21.5%，煤(合成氣)路線制乙二醇產(chǎn)能占全國(guó)乙二醇總產(chǎn)能的38.1%[5]。2020年，煤制油、氣，煤制烯烴、乙二醇等四大類主產(chǎn)品總產(chǎn)量約2647萬(wàn)t，年轉(zhuǎn)化煤炭約9380萬(wàn)t標(biāo)煤。同時(shí)，現(xiàn)代煤化工還可以生產(chǎn)石油化工無法生產(chǎn)的油品和化工產(chǎn)品[6-7](如：特種燃料、長(zhǎng)碳鏈α-烯烴、高檔潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油、萘、蒽、菲、高端碳素材料等)。2技術(shù)水平國(guó)際領(lǐng)先經(jīng)過近20年技術(shù)攻關(guān)，我國(guó)現(xiàn)已形成較為完備的現(xiàn)代煤化工工程技術(shù)體系，總體處于國(guó)際領(lǐng)先或先進(jìn)水平。其中，煤直接液化、粉煤中低溫?zé)峤饧敖褂洼p質(zhì)化技術(shù)屬國(guó)際首創(chuàng)，煤制烯烴、煤制芳烴、低溫費(fèi)托合成、煤制乙二醇、煤油共煉技術(shù)處于國(guó)際領(lǐng)先水平，大型煤氣化、高溫費(fèi)托合成技術(shù)處于國(guó)際先進(jìn)水平，煤化工制氫產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)雄厚[5]?！笆濉币詠恚F(xiàn)代煤化工領(lǐng)域獲國(guó)家技術(shù)發(fā)明一等獎(jiǎng)1項(xiàng)，國(guó)家科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)3項(xiàng)。3運(yùn)行水平不斷提高以國(guó)家能源集團(tuán)鄂爾多斯百萬(wàn)噸級(jí)煤直接液化、包頭60萬(wàn)噸級(jí)煤制烯烴和寧夏煤業(yè)400萬(wàn)噸級(jí)煤間接液化項(xiàng)目為代表的一系列重大示范工程均實(shí)現(xiàn)了安全、穩(wěn)定、清潔、長(zhǎng)周期運(yùn)行，能效持續(xù)提升，物耗、能耗、水耗和“三廢”排放量不斷降低。“十三五”期間建成的現(xiàn)代煤化工項(xiàng)目執(zhí)行了最嚴(yán)格的大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，部分項(xiàng)目率先實(shí)現(xiàn)了常規(guī)污染物的超低排放，西部地區(qū)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)污水“近零排放”，廢渣綜合利用率逐步提高。4帶動(dòng)作用顯著增強(qiáng)現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)了我國(guó)化工裝備向大型化、高端化發(fā)展，突破了2000～4000t/d大型氣化爐、10萬(wàn)Nm3/h空分成套設(shè)備、大直徑高溫高壓臨氫反應(yīng)器等關(guān)鍵核心裝備制造，研發(fā)了一系列特種流程泵、特種閥及特種管材和鋼板。以國(guó)家能源集團(tuán)鄂爾多斯百萬(wàn)噸級(jí)煤直接液化示范項(xiàng)目為例，裝備國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到99%。現(xiàn)代煤化工項(xiàng)目投資大、附加值高、利稅水平高，有力推進(jìn)了區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為解決當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)、調(diào)整當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)揮了積極作用，成為推動(dòng)西部大開發(fā)戰(zhàn)略、促進(jìn)西部煤炭資源型地區(qū)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展的重要抓手。3.2現(xiàn)代煤化工發(fā)展面臨的主要問題及其挑戰(zhàn)盡管我國(guó)現(xiàn)代煤化工發(fā)展取得了巨大成就，但與石油化工相比，煤化工還不具備規(guī)模化、基地化優(yōu)勢(shì)；產(chǎn)業(yè)鏈較短，產(chǎn)品附加值不高，同質(zhì)化現(xiàn)象比較明顯；能源轉(zhuǎn)化效率和運(yùn)行穩(wěn)定性還有待提升；固碳、減碳工作亟待加強(qiáng)。特別是在能耗“雙控”和“雙碳”目標(biāo)下，國(guó)家層面對(duì)“十四五”期間現(xiàn)代煤化工的頂層設(shè)計(jì)和規(guī)劃還不清晰。（一）現(xiàn)代煤化工被視為高耗能產(chǎn)業(yè)，缺乏扶持政策在能耗“雙控”政策下，部分地方政府要求新建項(xiàng)目能耗強(qiáng)度低于區(qū)域平均水平，“一刀切”地將現(xiàn)代煤化工項(xiàng)目作為“兩高”項(xiàng)目限制發(fā)展。由于能耗指標(biāo)緊張，不少已建成投產(chǎn)的項(xiàng)目難以正常運(yùn)行，已核準(zhǔn)開工的項(xiàng)目無法正常建設(shè)。新規(guī)劃項(xiàng)目通過采用先進(jìn)技術(shù)、延伸產(chǎn)業(yè)鏈可以顯著降低能耗強(qiáng)度，但是由于能耗總量受控，在立項(xiàng)審批過程中面臨較多困難。另外，原料用能統(tǒng)計(jì)方法尚未發(fā)布實(shí)施細(xì)則，地方政府在統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目能耗時(shí)仍未剔除煤化工的原料用能，造成現(xiàn)代煤化工項(xiàng)目高能耗的表象。現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為我國(guó)能源安全提供了重要支撐，但由于尚不具備規(guī)?；⒁惑w化優(yōu)勢(shì)，存在抵抗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力不足的問題。例如，煤制油項(xiàng)目普遍受高額的成品油消費(fèi)稅制約，煤制氣項(xiàng)目受制于定價(jià)機(jī)制、管網(wǎng)輸送等因素，經(jīng)濟(jì)效益較差，部分企業(yè)生存壓力較大，亟需國(guó)家出臺(tái)相關(guān)政策予以支持。另外，現(xiàn)代煤化工項(xiàng)目屬于資本密集型產(chǎn)業(yè)，但由于被視為高耗能產(chǎn)業(yè)，與新能源等領(lǐng)域相比，目前對(duì)該領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)金融支持力度明顯不足。（二）國(guó)家層面頂層設(shè)計(jì)和規(guī)劃亟待進(jìn)一步明晰國(guó)家“十四五”規(guī)劃綱要提出“穩(wěn)妥推進(jìn)內(nèi)蒙古鄂爾多斯、陜西榆林、山西晉北、新疆準(zhǔn)東、新疆哈密等煤制油氣戰(zhàn)略基地建設(shè)，建立產(chǎn)能和技術(shù)儲(chǔ)備”。國(guó)務(wù)院《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》中指出“嚴(yán)格項(xiàng)目準(zhǔn)入，合理安排建設(shè)時(shí)序，嚴(yán)控新增煉油和傳統(tǒng)煤化工生產(chǎn)能力，穩(wěn)妥有序發(fā)展現(xiàn)代煤化工?！眹?guó)家發(fā)展改革委等部門聯(lián)合發(fā)布的《煤炭清潔高效利用重點(diǎn)領(lǐng)域標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平(2022年版)》對(duì)煤制甲醇、煤制烯烴和煤制乙二醇領(lǐng)域的項(xiàng)目能耗、排放水平提出標(biāo)桿和基準(zhǔn)水平要求。但截至目前，對(duì)現(xiàn)代煤化工發(fā)展僅有上述宏觀層面意見，沒有出臺(tái)具體的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和重點(diǎn)項(xiàng)目布局方案，對(duì)“十四五”期間的總體發(fā)展規(guī)模、優(yōu)先鼓勵(lì)發(fā)展的技術(shù)路線和全面系統(tǒng)的綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)及其準(zhǔn)入門檻等尚未有明確的指導(dǎo)意見。在能耗“雙控”和“雙碳”目標(biāo)下，如何在“十四五”布局好一批高質(zhì)量的現(xiàn)代煤化工項(xiàng)目，亟待國(guó)家層面盡快出臺(tái)專項(xiàng)規(guī)劃。（三）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和能源轉(zhuǎn)化效率有待優(yōu)化目前，我國(guó)現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)鏈較短，下游精細(xì)化、差異化、專用化的產(chǎn)品開發(fā)推進(jìn)緩慢，煤炭獨(dú)特的有機(jī)大分子優(yōu)勢(shì)未能充分發(fā)揮，產(chǎn)品主要以汽柴油、通用牌號(hào)聚烯烴和乙二醇等大宗初級(jí)產(chǎn)品為主，結(jié)構(gòu)較為單一，造成同質(zhì)化產(chǎn)品供應(yīng)激增，加劇了同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。而且，我國(guó)已建成的現(xiàn)代煤化工項(xiàng)目布局分散，缺少基地化、規(guī)模化布局的統(tǒng)籌規(guī)劃，未能在油化聯(lián)產(chǎn)方面形成有效協(xié)同?，F(xiàn)代煤化工項(xiàng)目的能源轉(zhuǎn)化效率也還有進(jìn)一步提高的空間。據(jù)測(cè)算，煤直接液化、煤間接液化、煤制烯烴和煤制乙二醇，噸產(chǎn)品綜合能耗分別約為1.7、2.0、2.7、第3章t標(biāo)煤，噸產(chǎn)品CO2排放量分別約為5.8、6.5、11.1和5.6t[8]，見表1。在能耗“雙控”和“雙碳”目標(biāo)下，現(xiàn)代煤化工還需進(jìn)一步提升轉(zhuǎn)化效能。表1

現(xiàn)代煤化工噸產(chǎn)品綜合能耗和碳排放情況3.3現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展路徑現(xiàn)代煤化工具有能源和化工雙重屬性，發(fā)展現(xiàn)代煤化工有利于統(tǒng)籌好安全和發(fā)展，既可保障國(guó)防“海陸空天”油品需求，又可以生產(chǎn)一系列化工品和新材料，對(duì)保障我國(guó)能源安全、推進(jìn)煤炭清潔高效利用具有重大戰(zhàn)略意義?！笆奈濉逼陂g，現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)應(yīng)圍繞習(xí)近平總書記提出的高端化、多元化、低碳化發(fā)展理念，加快產(chǎn)業(yè)鏈延伸和擴(kuò)展、加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)和技術(shù)融合，加大新能源、碳減排技術(shù)應(yīng)用，積極探索現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展的新路徑。（一）提升產(chǎn)品價(jià)值，實(shí)現(xiàn)高端化發(fā)展現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)要不斷提高煤炭綜合利用效能，充分發(fā)揮煤炭原料性能本質(zhì)特點(diǎn)，找準(zhǔn)具有比較優(yōu)勢(shì)的技術(shù)路線和產(chǎn)品方案，避免針鋒相對(duì)地與石油化工比規(guī)模拼成本[9]，應(yīng)該差異化發(fā)展石油化工難以生產(chǎn)或生產(chǎn)成本較高的特有產(chǎn)品，通過延鏈、補(bǔ)鏈和強(qiáng)鏈，提高產(chǎn)品附加值。立足煤直接液化油品“一大三高四低”的顯著特性[6-7]，加強(qiáng)航空航天煤基高性能燃料、艦用柴油、特殊環(huán)境燃料、一體化通用燃料等特種油品的研發(fā)，提高軍用油品供應(yīng)保障能力；以煤液化油渣瀝青和煤焦化瀝青等為原料，開發(fā)國(guó)防、航空航天用高模量碳纖維、超級(jí)電容器用活性炭、高性能儲(chǔ)能電池負(fù)極等高檔碳材料。煤間接液化應(yīng)重點(diǎn)開發(fā)α-烯烴、高品質(zhì)潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油、煤基高端蠟等高端產(chǎn)品。煤制烯烴應(yīng)積極開發(fā)差異化、高端化聚烯烴牌號(hào)化工品。煤制乙二醇在開發(fā)長(zhǎng)纖聚酯用、高檔聚酯用產(chǎn)品的同時(shí)，要利用中間產(chǎn)品積極發(fā)展聚乙醇酸等生物可降解材料等。現(xiàn)代煤化工高端化發(fā)展路徑如圖1所示。圖1現(xiàn)代煤化工高端化發(fā)展路徑（二）突破行業(yè)壁壘，實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展在原料和工藝耦合多元化方面，深化現(xiàn)代煤化工與石油化工、天然氣化工、生物化工、氯堿化工、冶金建材等產(chǎn)業(yè)的耦合，取長(zhǎng)補(bǔ)短，提供能效物耗優(yōu)化解決方案。特別是加強(qiáng)現(xiàn)代煤化工和石油化工耦合生產(chǎn)烯烴和芳烴等化學(xué)品技術(shù)研發(fā)?，F(xiàn)代煤化工大多屬于低碳分子重構(gòu)的放熱過程，如甲醇制烯烴；而石油加工屬于大分子裂解的吸熱過程，如石腦油裂解制烯烴，兩者的耦合不僅可以大幅提高原子利用率以及能量效率，同時(shí)可彌補(bǔ)石油化工生產(chǎn)路線的結(jié)構(gòu)性缺陷[10]；因此，可基于上述思路發(fā)展甲醇石腦油耦合聯(lián)產(chǎn)烯烴芳烴技術(shù)。在能源供給多元化方面，逐步提升可再生能源在煤化工用能中的占比，實(shí)現(xiàn)供能的耦合。在產(chǎn)品多元化方面，加快從生產(chǎn)單一的油品和聚烯烴產(chǎn)品向“油—化—新材料”的多元化產(chǎn)品體系轉(zhuǎn)變，推動(dòng)終端產(chǎn)品多元化?，F(xiàn)代煤化工多元化發(fā)展路徑如圖2所示。（三）加強(qiáng)技術(shù)融合，實(shí)現(xiàn)低碳化發(fā)展一方面，應(yīng)充分發(fā)揮煤化工在固碳、減碳方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，生產(chǎn)高固碳能力的煤基碳素新材料和具有減碳優(yōu)勢(shì)的含氧化合物，實(shí)現(xiàn)源頭固碳。另一方面，應(yīng)加快煤化工與綠電、綠氫、綠氧、儲(chǔ)能、儲(chǔ)熱等新興技術(shù)的有機(jī)融合，替代部分原料煤和燃料煤的消耗，做到過程減碳。通過可再生能源發(fā)電及電解水制取綠氫，與現(xiàn)代煤化工生產(chǎn)過程深度耦合，利用綠氫來調(diào)節(jié)氫碳比，可取消水煤氣變換工段，減少CO2排放量和提高碳資源利用率。大規(guī)模采用綠電作為煤化工電力，研發(fā)應(yīng)用高效儲(chǔ)熱制蒸汽技術(shù)，可替代部分燃料煤的使用。此外，應(yīng)充分利用現(xiàn)代煤化工CO2排放濃度高、集中度高、易于低成本捕集的特點(diǎn)，大力發(fā)展CCS/CCUS技術(shù)，在碳中和階段主動(dòng)減碳。同時(shí)，應(yīng)積極應(yīng)用推廣煤化工節(jié)能環(huán)保技術(shù)，重點(diǎn)推廣超大型廢鍋氣化爐技術(shù)、低位熱能利用技術(shù)、高效精餾技術(shù)等節(jié)能節(jié)水新技術(shù)?，F(xiàn)代煤化工低碳化發(fā)展路徑如圖3所示。圖2現(xiàn)代煤化工多元化發(fā)展路徑圖3現(xiàn)代煤化工低碳化發(fā)展路徑3.4對(duì)策建議（一）進(jìn)一步明晰現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向和重點(diǎn)項(xiàng)目布局規(guī)劃建議國(guó)家層面盡快出臺(tái)現(xiàn)代煤化工“十四五”專項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃和重點(diǎn)項(xiàng)目布局方案，對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體規(guī)模、優(yōu)先發(fā)展路線提出指導(dǎo)性意見，對(duì)標(biāo)“雙碳”目標(biāo)合理設(shè)置項(xiàng)目能耗強(qiáng)度、碳排放強(qiáng)度等關(guān)鍵指標(biāo)的準(zhǔn)入門檻，明確煤制油氣作為國(guó)家能源安全戰(zhàn)略儲(chǔ)備的定位，考慮合理調(diào)整煤直接液化和煤間接液化之間失衡的產(chǎn)能比例，將煤基特種燃料列入國(guó)家石油收儲(chǔ)目錄，將煤基特種燃料、煤基生物可降解材料、煤基高端碳素材料等高端煤化工產(chǎn)品列入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中的新能源、新材料產(chǎn)業(yè)進(jìn)行部署，由原來的視為傳統(tǒng)“兩高”項(xiàng)目限制發(fā)展，調(diào)整為國(guó)家重點(diǎn)扶持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，從而獲得政策支持有序高質(zhì)量發(fā)展。（二）多措并舉支持現(xiàn)代煤化工走節(jié)能減碳發(fā)展道路產(chǎn)業(yè)政策方面，建議出臺(tái)原料用能不計(jì)入能耗考核的實(shí)施細(xì)則，規(guī)范能耗統(tǒng)計(jì)計(jì)算方法，對(duì)國(guó)家重大項(xiàng)目實(shí)行能耗統(tǒng)籌或單列。鼓勵(lì)實(shí)施開展煤炭、煤化工、新能源一體化、園區(qū)化、規(guī)?；l(fā)展的綜合能源項(xiàng)目，應(yīng)優(yōu)先配置煤炭和新能源資源，鼓勵(lì)新能源就地消納，加強(qiáng)電網(wǎng)側(cè)支撐能力，提升項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力。對(duì)于納入國(guó)家煤炭清潔高效利用的科技攻關(guān)項(xiàng)目、突出煤炭資源特點(diǎn)和科技創(chuàng)新示范的項(xiàng)目、具有技術(shù)資金資源優(yōu)勢(shì)的國(guó)有大型企業(yè)項(xiàng)目，應(yīng)優(yōu)先核準(zhǔn)并納入產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局，積極升級(jí)示范。財(cái)稅政策方面，建議加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)的金融支持力度，對(duì)煤基特種燃料、煤基生物可降解材料等高端綠色低碳項(xiàng)目給予定向的專項(xiàng)低息貸款支持。建議改革優(yōu)化煤制油稅制，實(shí)行彈性稅制，當(dāng)國(guó)際油價(jià)降至60美元/桶以下時(shí)不再征收消費(fèi)稅，當(dāng)油價(jià)較高時(shí)采用階梯式標(biāo)準(zhǔn)征收消費(fèi)稅，以便支撐煤制油氣項(xiàng)目作為國(guó)家能源戰(zhàn)略儲(chǔ)備可持續(xù)發(fā)展。（三）加強(qiáng)原創(chuàng)性、引領(lǐng)性科技攻關(guān)建議加強(qiáng)重大科技項(xiàng)目布局，在國(guó)家層面布局和實(shí)施煤炭清潔高效轉(zhuǎn)化科技攻關(guān)，重點(diǎn)研發(fā)煤基特種燃料、煤基生物可降解材料和高端碳素材料、近零碳排放煤化工工藝、低成本CO2捕集技術(shù)、CO2驅(qū)油和綜合利用技術(shù)、CO2地質(zhì)封存等技術(shù)，加快突破一批關(guān)鍵核心技術(shù)，支撐煤化工產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。另外，建議加強(qiáng)煤化工領(lǐng)域國(guó)家級(jí)研發(fā)平臺(tái)建設(shè)，鼓勵(lì)相關(guān)行業(yè)龍頭企業(yè)加大研發(fā)投入，整合全國(guó)優(yōu)勢(shì)研發(fā)力量以實(shí)現(xiàn)“產(chǎn)學(xué)研”深度融合，共同打造現(xiàn)代煤化工國(guó)家戰(zhàn)略研發(fā)力量。第4章現(xiàn)代煤化工創(chuàng)新發(fā)展建議4.1現(xiàn)代煤化工創(chuàng)新發(fā)展的進(jìn)步與挑戰(zhàn)現(xiàn)代煤化工上世紀(jì)二十年代由德國(guó)化學(xué)家費(fèi)歇爾(Fischer)和托普施(Tropsch)試驗(yàn)成功(簡(jiǎn)稱費(fèi)托合成)，首先在德國(guó)開始了工業(yè)化。二戰(zhàn)前夕德國(guó)建成9個(gè)費(fèi)托合成油品的工廠，產(chǎn)能約70萬(wàn)噸/年，二戰(zhàn)期間為德國(guó)提供了大量的發(fā)動(dòng)機(jī)燃料。但二戰(zhàn)結(jié)束以后，隨著石油的大規(guī)模開采和石油化工的快速發(fā)展，德國(guó)不再發(fā)展煤化工，與其他發(fā)達(dá)國(guó)家同步轉(zhuǎn)型為石油化工為主的現(xiàn)代化學(xué)工業(yè)。把費(fèi)托合成大規(guī)模工業(yè)化，并發(fā)展成為經(jīng)濟(jì)重要支柱的是南非。因?yàn)樯鲜兰o(jì)南非的種族隔離政策，國(guó)際社會(huì)對(duì)它實(shí)行經(jīng)濟(jì)制裁，而南非國(guó)內(nèi)既沒有石油、又沒有天然氣。國(guó)際社會(huì)的經(jīng)濟(jì)制裁和禁運(yùn)，南非不可能通過進(jìn)口獲得石油和天然氣，可是經(jīng)濟(jì)要發(fā)展、汽車要開動(dòng)，南非就只能依靠國(guó)內(nèi)豐富的煤炭資源，這樣南非的薩索爾誕生了。薩索爾就是通過費(fèi)托合成來生產(chǎn)汽車所需的汽油和柴油，同時(shí)副產(chǎn)各種有機(jī)化學(xué)品。2004年初我?guī)ш?duì)訪問南非薩索爾時(shí)了解到，他們煤制油的同時(shí)可以獲得110多種醇醛酸等有機(jī)化學(xué)品。同時(shí)他們也談到，自上世紀(jì)九十年代當(dāng)時(shí)的德克勒克總統(tǒng)廢除種族隔離政策、國(guó)際社會(huì)解除對(duì)南非的經(jīng)濟(jì)制裁以后，他們更加重視天然氣化工和石油化工的發(fā)展，煤化工的發(fā)展重點(diǎn)轉(zhuǎn)向高端和特種化學(xué)品為主，而煤制油的規(guī)模不再大規(guī)模擴(kuò)大。當(dāng)今世界現(xiàn)代煤化工大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的國(guó)家只有南非和中國(guó)，南非主要是上世紀(jì)的歷史原因形成的，而中國(guó)主要是“多煤缺油少氣”的資源稟賦造成的。中國(guó)現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)經(jīng)過創(chuàng)新與發(fā)展，尤其是近20年來我國(guó)原油和天然氣對(duì)外依存度持續(xù)攀升，“十三五”期間國(guó)家從能源安全戰(zhàn)略出發(fā)，立足國(guó)情開展了現(xiàn)代煤化工的產(chǎn)業(yè)化示范，在西北煤炭資源豐富的地區(qū)布局了“四大現(xiàn)代煤化工示范基地”，重點(diǎn)開展了煤制油、煤制氣、煤制烯烴和煤制乙二醇四大產(chǎn)品系列的產(chǎn)業(yè)化升級(jí)示范。“十三五”后期又創(chuàng)新發(fā)展了煤制芳烴、煤制乙醇、煤制可降解材料等工業(yè)化試驗(yàn)。中國(guó)今天的現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)水平屬世界先進(jìn)水平，并成為世界觸目和全球化工同行高度關(guān)注的一個(gè)領(lǐng)域。每次與發(fā)達(dá)國(guó)家的行業(yè)組織或跨國(guó)公司交流，他們一定會(huì)專門詢問現(xiàn)代煤化工的發(fā)展情況和最新進(jìn)展，尤其是日本化工協(xié)會(huì)和日本化工公司。中國(guó)現(xiàn)代煤化工的發(fā)展有成就、有進(jìn)步，也還面臨著一些挑戰(zhàn)：（一）成就和進(jìn)步主要體現(xiàn)在創(chuàng)新方面一是煤化工的氣化技術(shù)和氣化爐。過去一談到煤氣化技術(shù)，知名度高的有：德士古水煤漿氣化和德士古爐、殼牌粉煤氣化和殼牌爐、魯奇固定床氣化和魯奇爐，今天再談到煤氣化技術(shù)知名度最高的恐怕是：多噴嘴對(duì)置氣化爐、航天爐、晉華爐、神寧爐等自主技術(shù)和國(guó)產(chǎn)化爐，而且規(guī)模已經(jīng)形成了日處理煤量2000噸、3000噸和目前最大的4000噸系列爐型，完全自主設(shè)計(jì)、自主制備。二是煤制化學(xué)品的技術(shù)。煤制油我們已實(shí)現(xiàn)100萬(wàn)噸/年直接法和400萬(wàn)噸/年間接法的連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)，并掌握了100萬(wàn)噸/年級(jí)高溫流化床費(fèi)托合成技術(shù)，不僅獲得了清潔的汽油、柴油，而且還試制成功高密度航空煤油、軍用柴油、火箭煤油等特種合成油品。煤制烯烴方面，烯烴選擇率達(dá)到83%以上，尤其是大連化物所的第三代甲醇制烯烴技術(shù)已開發(fā)成功，其甲醇轉(zhuǎn)化率、乙烯丙烯選擇性、甲醇單耗水平都大幅提升，合成氣直接制低碳烯烴的新型催化劑及漿態(tài)床等新技術(shù)都取得了新的突破。煤制乙二醇的工業(yè)化產(chǎn)能已占到乙二醇總產(chǎn)能的43%左右。其它還有低階煤分質(zhì)利用技術(shù)、煤油氣共煉技術(shù)等都取得了成熟的工業(yè)化成果。三是工程化和產(chǎn)業(yè)化水平先進(jìn)。煤制油、煤制氣、煤制烯烴、煤制乙二醇“四大現(xiàn)代煤化工”系列產(chǎn)品，通過產(chǎn)業(yè)化升級(jí)示范，我們已掌握關(guān)鍵核心技術(shù)、催化劑、工程化設(shè)計(jì)、核心設(shè)備制造以及智能化控制系統(tǒng)等全產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵，工程化和產(chǎn)業(yè)化技術(shù)水平國(guó)際領(lǐng)先。（二）現(xiàn)代煤化工的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化還存在一些制約和挑戰(zhàn)瓶頸制約最明顯的是水耗和水資源的制約、高鹽廢水和大量廢渣的制約，這些大家談得很多今天不再重復(fù)。今天重點(diǎn)談?wù)勛顕?yán)峻的挑戰(zhàn)：“碳達(dá)峰碳中和”戰(zhàn)略的實(shí)施和新要求，以煤為原料生產(chǎn)化學(xué)品碳排放量高于以天然氣或石油為原料。據(jù)測(cè)算，現(xiàn)代煤化工幾個(gè)代表性產(chǎn)品的二氧化碳排放量如下：直接法煤制油的二氧化碳排放量是5.8噸/噸、間接法煤制油是6.5噸/噸、煤制烯烴是11.1噸/噸、煤制乙二醇是5.6噸/噸。國(guó)家發(fā)改委等部委印發(fā)的高耗能行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)煤制甲醇、煤制烯烴、煤制乙二醇的能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平都提出了明確的要求。在節(jié)能降碳改造升級(jí)實(shí)施指南中，把《現(xiàn)代煤化工行業(yè)節(jié)能降碳改造升級(jí)實(shí)施指南》列為一個(gè)重要的附件之一。按照中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出“新增可再生能源和原料用能不納入能源消費(fèi)總量考核，創(chuàng)造條件盡快實(shí)現(xiàn)能耗雙控向碳排放總量和強(qiáng)度雙控轉(zhuǎn)變”的最新精神和要求，就過去把原料煤和燃料煤籠統(tǒng)計(jì)入能耗總量的不科學(xué)的考核方法來說，新的考核辦法“原料用能不納入能耗總量控制”更科學(xué)、更精準(zhǔn)，也為煤化工發(fā)展在能耗控制方面科學(xué)地騰出了新的發(fā)展空間。但是，就碳排放來講：由能耗“雙控”向碳排放總量和強(qiáng)度“雙控”轉(zhuǎn)變，使得煤化工在貫徹“雙碳”戰(zhàn)略和實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)面臨的挑戰(zhàn)將更加嚴(yán)峻一些。4.2現(xiàn)代煤化工創(chuàng)新發(fā)展的思考2021年9月，習(xí)近平總書記在國(guó)家能源集團(tuán)榆林化工有限公司考察時(shí)強(qiáng)調(diào)，煤化工產(chǎn)業(yè)潛力巨大、大有前途，要提高煤炭作為化工原料的綜合利用效能，促進(jìn)煤化工產(chǎn)業(yè)高端化、多元化、低碳化發(fā)展，把加強(qiáng)科技創(chuàng)新作為最緊迫任務(wù)，加快關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)?？倳浀闹匾甘緸槊夯さ奈磥戆l(fā)展指明了方向：關(guān)鍵就是創(chuàng)新，加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，加大新產(chǎn)品開發(fā)力度，推動(dòng)煤炭清潔高效利用，把煤與化的協(xié)同、一體化、基地化發(fā)展擺在更突出的位置，把煤化工產(chǎn)業(yè)綠色低碳發(fā)展擺在更加突出的位置。（一）創(chuàng)新是現(xiàn)代煤化工未來發(fā)展最關(guān)鍵的要素《現(xiàn)代煤化工“十四五”發(fā)展指南》把“堅(jiān)持創(chuàng)新引領(lǐng)，促進(jìn)高端發(fā)展”確立為重要原則。我們首先要認(rèn)真總結(jié)“十三五”現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級(jí)示范的經(jīng)驗(yàn)和發(fā)現(xiàn)的問題，對(duì)照《現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展布局方案》確定的任務(wù)和目標(biāo)，每一個(gè)產(chǎn)業(yè)化升級(jí)示范的項(xiàng)目、每一套示范裝置，都要認(rèn)真梳理、認(rèn)真總結(jié)其技術(shù)水平、物耗能耗、廢棄物排放與治理等是否達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)?好于預(yù)期好在哪里?差距主要體現(xiàn)在哪里?關(guān)鍵是下一步創(chuàng)新提升重點(diǎn)又在哪里?國(guó)務(wù)院布局的“四大現(xiàn)代煤化工示范基地”，也要對(duì)照總結(jié)《布局方案》中國(guó)家對(duì)每一個(gè)示范基地的要求和基地自己的“十三五”規(guī)劃目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)?規(guī)劃布局是否需要調(diào)整?下一步產(chǎn)業(yè)鏈如何進(jìn)一步延鏈補(bǔ)鏈和強(qiáng)鏈?在此基礎(chǔ)上，我們要加大創(chuàng)新力度、強(qiáng)化協(xié)同創(chuàng)新，重點(diǎn)圍繞制約現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重大共性技術(shù)、關(guān)鍵核心技術(shù)和關(guān)鍵核心設(shè)備組織聯(lián)合技術(shù)攻關(guān)，主要聚焦在大型先進(jìn)煤氣化技術(shù)和氣化爐的開發(fā)，高端煤制化學(xué)品、特種油品的研發(fā)，大型化核心反應(yīng)器及其關(guān)鍵儀表、泵閥的技術(shù)攻關(guān)。不僅要實(shí)現(xiàn)高端聚烯烴的差異化、產(chǎn)業(yè)化，而且要掌握單臺(tái)日處理煤5000噸超大型水煤漿氣化爐、180萬(wàn)噸/年甲醇合成反應(yīng)器、100萬(wàn)噸/年甲醇制烯烴反應(yīng)器、80萬(wàn)噸/年費(fèi)托合成反應(yīng)器等核心設(shè)備的大型化。在組織單項(xiàng)技術(shù)、關(guān)鍵設(shè)備技術(shù)攻關(guān)的同時(shí)，還要重視技術(shù)與設(shè)備的工程化，對(duì)重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目要從氣化、凈化、合成、提純、聚合等全流程的梳理和總結(jié)，看看哪些技術(shù)、設(shè)備已經(jīng)自強(qiáng)自立?哪些技術(shù)、核心設(shè)備、催化劑、工藝包還不能自主?還需要依賴引進(jìn)?甚至存在“卡脖子”的問題。這都是需要我們通過創(chuàng)新來解決。還要重視前瞻性新技術(shù)的創(chuàng)新。如合成氣一步法制烯烴、芳烴，合成氣一步法制低碳醇醚、高碳醇，煤直接提取醫(yī)藥中間體和精細(xì)化學(xué)品等已取得實(shí)驗(yàn)室階段性成果的工程化開發(fā)。2019年3月，我?guī)ш?duì)到美國(guó)參加世界石化大會(huì)，在會(huì)議舉辦地圣安東尼奧訪問了美國(guó)西南研究院。交流中獲悉該院正在接受企業(yè)委托開展多項(xiàng)顛覆性技術(shù)的研發(fā)，如煤炭經(jīng)循環(huán)流化床反應(yīng)器直接制化學(xué)品、碳?xì)浠衔锝?jīng)薄膜反應(yīng)器制得聚合物，以及二氧化碳與煤炭反應(yīng)制一氧化碳、二氧化碳合成燃料、天然氣制油示范工程等。（二）節(jié)能降碳是現(xiàn)代煤化工目前最重要的任務(wù)自中國(guó)對(duì)國(guó)際社會(huì)承諾“力爭(zhēng)2030年前碳達(dá)峰，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”戰(zhàn)略目標(biāo)以后，各地、各行各業(yè)都在按照《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》和國(guó)務(wù)院《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》的要求，認(rèn)真研究碳達(dá)峰碳中和工作的路線圖與時(shí)間表，節(jié)能降碳是做好碳達(dá)峰碳中和工作的首選。實(shí)踐證明“節(jié)能是第一能源，降耗是第一資源”。我國(guó)單位GDP和工業(yè)產(chǎn)值碳排放的強(qiáng)度是世界平均水平的1.5倍、是OECD國(guó)家的2-3倍，節(jié)能降碳的潛力和空間是現(xiàn)實(shí)存在的。煤化工的原料是煤炭，以煤炭為原料合成油品或制取化學(xué)品的過程中，碳排放量遠(yuǎn)高于天然氣和石油為原料。以合成氨和甲醇為例，以煤為原料噸氨二氧化碳排放是4.5噸、噸甲醇二氧化碳排放是2.9噸，而以天然氣為原料噸氨二氧化碳排放是3.0噸、噸甲醇二氧化碳排放是1.1噸，合成氨多排50%、甲醇多排1.6倍。可見煤化工在貫徹“雙碳”戰(zhàn)略的過程中面臨的壓力和挑戰(zhàn)更嚴(yán)峻一些，節(jié)能降碳就顯得尤為重要。國(guó)家發(fā)改委去年底印發(fā)的《高耗能行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平(2021年版)》，對(duì)以褐煤、煙煤、無煙煤不同煤種為原料制甲醇和煤制烯烴、煤制乙二醇的能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平，都做出了明確的規(guī)定：以褐煤為原料的煤制甲醇能效標(biāo)桿水平是1550kg標(biāo)煤/噸、基準(zhǔn)水平是2000kg標(biāo)煤/噸，以煙煤為原料的煤制甲醇能效標(biāo)桿水平是1400kg標(biāo)煤/噸、基準(zhǔn)水平是1800kg標(biāo)煤/噸，以無煙煤為原料的煤制甲醇能效標(biāo)桿水平是1250kg標(biāo)煤/噸、基準(zhǔn)水平是1600kg標(biāo)煤/噸;煤制烯烴(MTO路線)能效標(biāo)桿水平是2800kg標(biāo)煤/噸、基準(zhǔn)水平是3300kg標(biāo)煤/噸，煤制乙二醇能效標(biāo)桿水平是1000kg標(biāo)煤/噸、基準(zhǔn)水平是1350kg標(biāo)煤/噸。2022年初印發(fā)的《高耗能行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級(jí)實(shí)施指南(2022年版)》，附件4是“現(xiàn)代煤化工行業(yè)節(jié)能降碳改造升級(jí)實(shí)施指南”，把“加強(qiáng)前沿技術(shù)開發(fā)應(yīng)用，培育標(biāo)桿示范企業(yè)”“加快成熟工藝推廣應(yīng)用，有序推動(dòng)改造升級(jí)”和“嚴(yán)格政策約束，淘汰落后低效產(chǎn)能”作為三大方向，將綠色技術(shù)工藝、重大節(jié)能裝備、能量系統(tǒng)優(yōu)化、廢棄物綜合利用、全過程精細(xì)化管控等作為推廣應(yīng)用的重點(diǎn)，并明確到2025年，煤制甲醇、煤制烯烴、煤制乙二醇達(dá)到能效標(biāo)桿水平以上的產(chǎn)能分別達(dá)到30%、50%、30%，基準(zhǔn)水平以下的產(chǎn)能基本清零，行業(yè)節(jié)能降碳效果顯著，綠色低碳發(fā)展能力大幅提升。余熱的綜合利用是節(jié)能降碳的重要途徑?；し磻?yīng)過程一般都存在高溫高壓，煤化工生產(chǎn)裝置和生產(chǎn)過程更是普遍存在高溫高壓和反應(yīng)放熱過程，余熱綜合利用和能量梯級(jí)利用對(duì)煤化工企業(yè)節(jié)能降碳、節(jié)省成本、提高效益都很重要。我曾經(jīng)到靈谷化肥調(diào)研，當(dāng)時(shí)是一家百萬(wàn)噸規(guī)模的大顆粒尿素生產(chǎn)企業(yè)，一家在太湖邊上以煤為原料生產(chǎn)尿素的企業(yè)，是華東區(qū)域以煤為原料生產(chǎn)尿素不虧損的化肥企業(yè)。談福元董事長(zhǎng)的管理和介紹的情況給我留下了深刻的印象，其中之一就是余熱發(fā)電，當(dāng)時(shí)投產(chǎn)的一期項(xiàng)目余熱發(fā)電量是每年2.4億度，當(dāng)時(shí)的電網(wǎng)電價(jià)是0.68元/度，如果照此計(jì)算余熱發(fā)電節(jié)省的電費(fèi)高于1.6億元；如果按當(dāng)時(shí)的電網(wǎng)收購(gòu)價(jià)0.40元/度計(jì)算，增效也有9600萬(wàn)元。談董事長(zhǎng)很形象地講：如果不上余熱發(fā)電、余熱沒有利用，每年就有近億元白白浪費(fèi)了；現(xiàn)在余熱利用了、余熱發(fā)電白撿了9600萬(wàn)的利潤(rùn)。談董事長(zhǎng)說：實(shí)際上余熱發(fā)電的二期已經(jīng)在籌劃中了。所以，煤化工企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)工藝和裝置的運(yùn)行狀況，把反應(yīng)熱、副產(chǎn)蒸汽、加熱鍋爐給水等余熱充分利用好，如果再采用熱泵等新技術(shù)做好能量的系統(tǒng)優(yōu)化、實(shí)現(xiàn)能量的梯級(jí)利用，煤化工企業(yè)節(jié)能降碳的潛力和空間都是巨大的，增效也是明顯的。（三）規(guī)模集約化、產(chǎn)業(yè)集群化是現(xiàn)代煤化工未來發(fā)展的重要方向。石化產(chǎn)業(yè)的布局基地化、園區(qū)化、裝置大型化、煉化一體化和產(chǎn)業(yè)集群化，是發(fā)達(dá)國(guó)家石化產(chǎn)業(yè)成功的實(shí)踐和我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的未來趨勢(shì)。“十三五”以來，國(guó)家為了推進(jìn)現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，重點(diǎn)布局了寧東、榆林、鄂爾多斯和準(zhǔn)東“四大現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)升級(jí)示范區(qū)”。這“四大示范基地”以寧東能源化工基地為首，無論是產(chǎn)業(yè)規(guī)模和集聚效果、骨干企業(yè)的帶動(dòng)作用，以及基地化、園區(qū)化管理水平和智慧園區(qū)、綠色園區(qū)的創(chuàng)建工作，都取得了明顯的成效和進(jìn)步。全國(guó)《化工園區(qū)“十四五”發(fā)展規(guī)劃和2035發(fā)展展望》明確將“能源金三角現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)集群”列為未來重點(diǎn)培育的“五大世界級(jí)石化產(chǎn)業(yè)集群”之一。從石化全行業(yè)的重點(diǎn)布局和東西部經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略宏觀視角來看，西部煤炭資源富集區(qū)域的現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)集群，與沿海區(qū)域的“七大石化基地”和環(huán)渤海灣、杭州灣、湄州灣及泛大亞灣“四大石化產(chǎn)業(yè)鏈集群”具有同等重要的地位和戰(zhàn)略意義?！八拇蟋F(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)示范區(qū)”要想與東部沿海的石化產(chǎn)業(yè)集群具有同樣的競(jìng)爭(zhēng)力，要想在世界石化產(chǎn)業(yè)的大背景和格局重構(gòu)的過程中，打造成具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)集群和世界一流的現(xiàn)代煤化工園區(qū)，就需要按照國(guó)家的戰(zhàn)略布局和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體部署，貫徹“規(guī)劃科學(xué)、布局合理、管理高效、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、集群發(fā)展”的原則，認(rèn)真研究并做好“規(guī)模集約化和產(chǎn)業(yè)集群化”的發(fā)展思路、目標(biāo)和具體措施。如果做到了“規(guī)模集約化和產(chǎn)業(yè)集群化”，每一個(gè)基地、每一個(gè)園區(qū)，甚至每一套生產(chǎn)裝置、每一條產(chǎn)品鏈，都會(huì)發(fā)揮出最充分的效果，不僅節(jié)省資源、降低成本，而且會(huì)產(chǎn)出最大化、效益最大化。以煤化工最初級(jí)的產(chǎn)品焦炭為例，來看看分散化與“規(guī)模集約化和產(chǎn)業(yè)集群化”有什么樣的不同。據(jù)測(cè)算，100萬(wàn)噸/焦炭可副產(chǎn)焦?fàn)t氣3.5萬(wàn)立方米/小時(shí)，折合2.52億立方米/年。近幾年焦?fàn)t氣制甲醇是一個(gè)不錯(cuò)的選擇，寶豐能源就是一個(gè)典型案例。按1噸甲醇消耗約2000立方米焦?fàn)t氣計(jì)，100萬(wàn)噸焦炭可配套12.6萬(wàn)噸甲醇。這樣一看：?jiǎn)翁?00萬(wàn)噸/年焦炭副產(chǎn)十幾萬(wàn)噸甲醇，總覺得沒有太大必要上。如果按照產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步延伸12.6萬(wàn)噸甲醇也就制4萬(wàn)多噸烯烴，就會(huì)覺得更不值得把這點(diǎn)焦?fàn)t氣高質(zhì)化利用。如果做到了規(guī)模集約化是啥情況：假設(shè)焦炭規(guī)模由100萬(wàn)噸/年擴(kuò)大為1000萬(wàn)噸/年，則焦?fàn)t氣副產(chǎn)甲醇的量就到了126萬(wàn)噸/年，若采用第三代MTO技術(shù)則可以生產(chǎn)約50萬(wàn)噸/年烯烴。大家可以設(shè)想：我們當(dāng)年引進(jìn)的第一批世界最先進(jìn)的大型乙烯裝置都是30萬(wàn)噸/年，有了50萬(wàn)噸的烯烴將進(jìn)一步延伸為多大的產(chǎn)品鏈和產(chǎn)業(yè)集群??！同樣的焦炭還有一個(gè)很重要的副產(chǎn)品——煤焦油。說它很重要，是因?yàn)?50年前拜耳和巴斯夫的前身巴登苯胺公司就是以煤焦油為原料發(fā)明了人工合成染料苯胺紫、品紅等，人類才擺脫了依賴天然顏料的時(shí)代，有了后來五彩繽紛的生活，世界化學(xué)工業(yè)也開啟了合成化學(xué)和快速進(jìn)步的時(shí)代。煤焦油中富含苯、萘、蒽、醌等芳香族產(chǎn)品，這是染料、顏料、醫(yī)藥、農(nóng)藥、特種樹脂等精細(xì)化學(xué)品和高性能材料很重要的原料。據(jù)測(cè)算100萬(wàn)噸/年焦炭可副產(chǎn)5萬(wàn)噸左右煤焦油，煤焦油加氫可以獲得燃料油，還可以分離出1.5萬(wàn)~2萬(wàn)噸精苯，而精苯又是一系列產(chǎn)品鏈的重要原料。這樣看單套100萬(wàn)噸/年焦炭其煤焦油的利用價(jià)值也不大，若同樣規(guī)模集約化為1000萬(wàn)噸/年，副產(chǎn)煤焦油就有50萬(wàn)噸/年、精苯的量就到了15-20萬(wàn)噸/年。以精苯為原料經(jīng)氯化反應(yīng)獲得氯化苯，經(jīng)硝化反應(yīng)可得硝基苯，再加氫即獲得苯胺，苯胺是染料、醫(yī)藥等的重要中間體，也是MDI最初的原料。苯另一個(gè)重要產(chǎn)品和產(chǎn)品鏈?zhǔn)墙?jīng)氧化制順酐，1000萬(wàn)噸/年焦炭副產(chǎn)苯經(jīng)氧化可獲得約15萬(wàn)噸/年順酐、若生產(chǎn)己內(nèi)酰胺產(chǎn)量約15萬(wàn)噸/年；有了順酐既可以做不飽和聚酯、油漆和涂料，又可以加氫延伸到1.4-丁二醇、四氫呋喃、丁內(nèi)酯，再進(jìn)一步延伸就是PBT工程塑料或PBAT、PBS可降解材料或氨綸纖維等。裝置分散了、形不成規(guī)?；图坌?yīng)，就會(huì)覺得很多副產(chǎn)物不值得綜合利用，而規(guī)模集聚度高了、產(chǎn)品鏈就豐富多了、產(chǎn)業(yè)集群化效果自然就顯現(xiàn)出來了，再不考慮副產(chǎn)物的綜合利用自己就覺得過不去、就覺得浪費(fèi)了可惜啦。最終的結(jié)果就是既增加了效益，又節(jié)約了資源，更保護(hù)了生態(tài)。結(jié)合“產(chǎn)業(yè)集群化”最后再談一個(gè)產(chǎn)業(yè)耦合發(fā)展的話題，重點(diǎn)談煤化工產(chǎn)業(yè)與綠氫的耦合。前面談到了煤化工產(chǎn)業(yè)“碳達(dá)峰碳中和”的挑戰(zhàn)和任務(wù)都很艱巨，如果與綠氫耦合二氧化碳排放量就會(huì)大幅降低。因?yàn)槊夯さ闹鲗?dǎo)產(chǎn)品有合成氨、甲醇等，煤制烯烴目前也是先合成甲醇、再制烯烴。具體到每個(gè)工藝過程，目前碳排放量占比很高的集中在合成氣變換和甲醇洗兩個(gè)環(huán)節(jié)。合成氣變換的目的是為下一步合成工段調(diào)碳?xì)浔?，把碳多氫少多出的一氧化碳變換成二氧化碳;甲醇洗環(huán)節(jié)不僅是合成氣凈化，更是把變換環(huán)節(jié)的二氧化碳去除。如果綠電的經(jīng)濟(jì)性過了關(guān)，為了解決氣化爐剛出來的合成氣碳多氫少的矛盾，不采用傳統(tǒng)的蒸汽轉(zhuǎn)換，不是采取把一氧化碳轉(zhuǎn)換成二氧化碳的方法、而是采用補(bǔ)充綠氫的方法來調(diào)碳?xì)浔?，就大大降低了二氧化碳的排放量，煤化工面臨的“雙碳”壓力將降低不少。若綠氫的價(jià)格和所需量都適宜的話，據(jù)測(cè)算可降低碳排放70%。與氫的耦合，如果有條件的煤化工基地與輕烴裂解的副產(chǎn)氫耦合也是不錯(cuò)的選擇：一套60萬(wàn)噸/年的丙烷脫氫裝置副產(chǎn)氫的量約2萬(wàn)~3萬(wàn)噸/年，目前很多副產(chǎn)氫用作鍋爐燃料既是無奈之舉，也是浪費(fèi)。目前，煉化裝置為了適應(yīng)“雙碳”要求也有一個(gè)與綠氫耦合的問題，過去是為了成品油提質(zhì)為油品加氫，新建的煉化一體化裝置為了實(shí)現(xiàn)“少油多化”的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)多采用全加氫工藝，而目前煉化一體化裝置所需的氫國(guó)內(nèi)多用煤制氫、發(fā)達(dá)國(guó)家主要采用天然氣制氫。不論是煤制氫還是天然氣制氫都有二氧化碳排放，而綠氫就不存在碳排放問題，這就是巴斯夫、SABIC等跨國(guó)公司加快研發(fā)綠電裂解替代蒸汽裂解，以及巴斯夫湛江基地、?？松梨诖髞啚郴匾恢痹诤炗喚G電供應(yīng)合同的主要考量。未來“規(guī)模集約化、產(chǎn)業(yè)集群化”是石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展基地化、園區(qū)化的重要路徑選擇，也是打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)集群和石化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的必然選擇。第5章煤化工行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)5.1煤氣化工程行業(yè)投資機(jī)會(huì)剖析未來一段時(shí)間，我國(guó)天然氣需求將持續(xù)增長(zhǎng)。一方面，隨著國(guó)內(nèi)天然氣需求量不斷增加，供應(yīng)能力將持