2023中國汽車行業(yè)出海白皮書-威達(dá)信

順勢而為,出海新機(jī)遇。中國汽車行業(yè)出海白皮書。全球汽車行業(yè)正在經(jīng)歷著深刻的變革,中國車企在國際舞臺(tái)嶄露頭角,無論是能源技術(shù)還是智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng),中國汽車產(chǎn)業(yè)的設(shè)計(jì)創(chuàng)新和制造工業(yè)也正在跨越式的進(jìn)步,不斷刷新著全球消費(fèi)者對中國汽車的認(rèn)知。當(dāng)然,出海業(yè)務(wù)的發(fā)展給我們企業(yè)帶來巨大的機(jī)遇,隨策文化,如何在市場環(huán)境中做出正確的戰(zhàn)略選擇,并且實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,都是值得我們深入思考的問題。威達(dá)信認(rèn)為,成功的出海之路離不開前瞻性的戰(zhàn)略、優(yōu)秀的人才隊(duì)伍、高效的組織管控,以及良好的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)和手段。作為全球最大的風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢和保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)國在戰(zhàn)略、人力資源和風(fēng)險(xiǎn)管理方面,有獨(dú)到洞見和深刻分析。圍繞中國汽車行業(yè),我們將分享其在全球化進(jìn)程中的心路歷程和思考洞見,站在市場的洪流之中,幫助客戶解決問題,成為客戶長期的戰(zhàn)略伙伴。也祝愿中本報(bào)告收錄并整理了“威達(dá)信中國2023汽車行業(yè)出海論壇”嘉賓們的現(xiàn)場分享,并以文字形式呈現(xiàn)。31中國經(jīng)濟(jì)將保持微增長態(tài)勢,而消費(fèi)信心中國車企的海外布局。對于中國新能源車來說,經(jīng)過三年新冠疫情,市場兩待的強(qiáng)反彈并沒有實(shí)際數(shù)據(jù)顯示中國經(jīng)濟(jì)未呈現(xiàn)預(yù)期的“強(qiáng)勢反彈”。當(dāng)下及未來一段時(shí)間內(nèi),中國經(jīng)濟(jì)將保持微增長態(tài)勢,而消費(fèi)信心進(jìn)一步走弱(圖2)對經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶來一定挑戰(zhàn),為提振經(jīng)濟(jì),國家近期密集出臺(tái)了一系列“壓箱底”政策,其中也包括針對汽車制造行業(yè)的《關(guān)于促進(jìn)汽車消費(fèi)的若干措施》,從優(yōu)化限購政策、降低購車成本、擴(kuò)政策落實(shí)效果有待逐步釋放。但放眼未來,巨大的國內(nèi)市場需求、完善的工業(yè)結(jié)構(gòu)、熟練的勞動(dòng)力資源是中國與此同時(shí),中美博棄導(dǎo)致世界宏觀環(huán)境不確定性持續(xù)加劇,對中國汽車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)發(fā)展、全球自由貿(mào)易、投資合作等方面產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。這些潛在影響包括:.全球市場跨境自由貿(mào)易受限.全球供應(yīng)鏈?zhǔn)茏?區(qū)域內(nèi)流通成為主流.國際投資與合作將受到更多限制.阻礙人才和知識(shí)的開放交流,高科技領(lǐng)域首當(dāng)其沖未來,世界經(jīng)濟(jì)環(huán)境不確定性主要圍繞中美及中歐展開,98765432來源:國務(wù)院、國際貨幣基金組織、高盛、經(jīng)濟(jì)學(xué)人智庫、走出疫情后,消費(fèi)信心反彈再修復(fù)上海疫情封控導(dǎo)致信心受挫86.787.1走出疫情后,消費(fèi)信心反彈再修復(fù)上海疫情封控導(dǎo)致信心受挫86.787.1預(yù)計(jì)短期內(nèi)預(yù)計(jì)短期內(nèi)仍將持續(xù)下降一段時(shí)間持續(xù)低迷的經(jīng)濟(jì)情況導(dǎo)致持續(xù)低迷的經(jīng)濟(jì)情況導(dǎo)致消費(fèi)信心開始下降來源:國家統(tǒng)計(jì)局、奧緯咨詢分析順勢而為,出海新機(jī)遇。中國汽車行業(yè)出海白皮書。 聚焦汽車產(chǎn)業(yè),中國、歐洲和美國仍將是全球最主要的三大市場,其中,中國市場乘用車銷量預(yù)計(jì)在2030年突破2600萬輛。龐大的市場規(guī)模促使不同車企將中國市場的定位,從單純的銷售中心和產(chǎn)能中心,提升到了百萬輛,按區(qū)域 來源:奧緯咨詢分析34%20%26%市場份額3%中國乘用車千人保有量(輛)順勢而為,出海新機(jī)遇。中國汽車行業(yè)出海白皮書。中國新能源乘用車滲透率增長迅速,預(yù)計(jì)于2030年首次突破80%,其中電池動(dòng)力汽車(BatteryElectric百萬輛,按動(dòng)力類型來源:奧緯咨詢分析2023年,中國成為了全球第一大汽車出口國,2023年,中國成為了全球第一大汽車出口國,新能源新能源汽車是中國主導(dǎo)車聯(lián)網(wǎng)(V2X)、智能座艙(smartcockpit)等技術(shù)的最佳載體,國家推動(dòng)發(fā)展新能源汽車政策支持的消費(fèi)習(xí)慣養(yǎng)成,里程新能源車企數(shù)量眾多,競爭激烈,加速行業(yè)發(fā)展“2030碳達(dá)峰”目標(biāo)加速新能源汽車落地驅(qū)動(dòng)力圖5:。本年初的價(jià)格戰(zhàn)引發(fā)國內(nèi)汽車企業(yè)大地震,后續(xù)雖逐漸趨緩,但汽車產(chǎn)業(yè)仍將經(jīng)歷長期大洗牌。從今年1月開始的價(jià)格戰(zhàn)分為三個(gè)階段:.第一階段(1-6月）“價(jià)格戰(zhàn)打響”特斯拉主力車型全系降價(jià),超過40家汽車品牌參.第二階段(7-12月）“價(jià)格戰(zhàn)延伸”表現(xiàn)形式從簡單降價(jià)到結(jié)合產(chǎn)品升級(jí)和權(quán)益品質(zhì)的.第三階段“價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)”未來3-5年,各類車企被迫降價(jià)換銷量,行業(yè)整合導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)的因素包括:1.整體需求增長平緩,產(chǎn)能供大于求2.“油電同價(jià)”時(shí)代到來,插電式混動(dòng)車(PHEV)對燃油車(lcE)車型“降維打擊”3.動(dòng)力電池等核心零部件和原材料成本降低4.地方政府為本地車企發(fā)放購車補(bǔ)貼預(yù)計(jì)前三個(gè)因素將在未來較長的時(shí)間里繼續(xù)左右價(jià)格戰(zhàn),而價(jià)格戰(zhàn)也將引發(fā)汽車市場的長期演變。與此同時(shí),今年的銷量增長跟以往不同。過去各家車企百花齊放,而今年的銷量增長大部分集中在幾家頭部企業(yè)中,“強(qiáng)者愈強(qiáng)”成為明顯趨勢。在這樣的生產(chǎn)規(guī)模和生產(chǎn)體系下,頭部企業(yè)將有更大的實(shí)力和更多的資源去調(diào)整市場對于未來競爭趨勢的研判:.違背市場規(guī)律的措施不可持續(xù)政府直接補(bǔ)貼影響價(jià)格體系及消費(fèi)者信心,且繁瑣的流程和標(biāo)準(zhǔn)影響購車體驗(yàn),投入產(chǎn)出效.虧損降價(jià)的簡單模式不可持續(xù)部分新勢力缺乏自我造血能力,研發(fā)、生產(chǎn)和供應(yīng)鏈管理等核心競爭力缺失,簡單虧本銷售加劇.整體行業(yè)利潤逐步均衡合資品牌在華長期保持高利潤,面臨競爭被迫降價(jià),而新勢力企業(yè)利潤逐步轉(zhuǎn)正,行業(yè)整體利潤保持緩.價(jià)格競爭轉(zhuǎn)變?yōu)閮r(jià)值競爭消費(fèi)者更加成熟理性,車企需通盤提升包括產(chǎn)品力、品牌力、服務(wù)力、價(jià)格力在內(nèi)的全生命周期順勢而為,出海新機(jī)遇。中國汽車行業(yè)出海白皮書。牌車型銷量 牌車型銷量 將首次超越數(shù)據(jù)顯示,預(yù)計(jì)2023年中國自主品牌在本年度國內(nèi)市場的銷售份額將占據(jù)51%,這是自改革開放以來,中國自主品牌在本年度國內(nèi)市場的銷量首次超過海外品牌,預(yù)計(jì)到2030年,本土品牌在中國將占據(jù)60-70%未來,海外品牌將在傳統(tǒng)燃油車市場保留一定優(yōu)勢。受到自主品牌的競爭壓力影響,除特斯拉外的合資新能源車型發(fā)展將受限。自主品牌將成為市場的絕對主流,整體市占率超過60%,其中新能源車型成為自主品牌發(fā)行業(yè)整合的大勢是未來共識(shí),但針對2030年后的中國汽車市場的具體市場格局特征,業(yè)界存在多種不同觀點(diǎn):觀點(diǎn)一:20-30家車企瓜分市場,10家頭部車企將占觀點(diǎn)二:10余家車企存活,頭部競爭更均衡,行業(yè)加速洗牌,但不會(huì)“一家獨(dú)大”。觀點(diǎn)三:10余家車企存活,但僅3-5家占據(jù)主流,數(shù)%,按品牌類型順勢而為,出海新機(jī)遇。中國汽車行業(yè)出海白皮書。面對行業(yè)變革,競爭加劇,奧緯咨詢提出了4大層級(jí)的9個(gè)核心能力,旨在面向未來地分析主流車企在中國市場A資源力展條件不同B.研發(fā)投入水平.先進(jìn)技術(shù)儲(chǔ)備.產(chǎn)品性能優(yōu)勢.產(chǎn)品質(zhì)量安全.渠道建設(shè)和服務(wù)運(yùn)營.供應(yīng)鏈管理能力.成本控制水平.領(lǐng)導(dǎo)層/創(chuàng)始人能力.公司治理能力、組織能力.核心技術(shù)人員儲(chǔ)備.人才吸引力.企業(yè)文化和落實(shí)水平.員工滿意度D生態(tài)競合.生態(tài)合作能力,包括主導(dǎo)或參與的合作關(guān)系、合作伙伴質(zhì)量等.核心資源掌控能力,在產(chǎn)業(yè)鏈上下游的布局情況來源:奧緯咨詢分析順勢而為,出海新機(jī)遇。中國汽車行業(yè)出海白皮書。2奧緯認(rèn)為,在制定出海戰(zhàn)略時(shí),車企應(yīng)秉承自身戰(zhàn)略定位,立足出海發(fā)展意圖和價(jià)值主張,考量海外市場的戰(zhàn)略重要性和特質(zhì),并且充分評(píng)估潛在的出海風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),車企可圍繞宏觀環(huán)境與形勢、目的地市場潛力及目的地競爭情況三大維度,評(píng)估與篩選目標(biāo)市場。而在選定市場后,運(yùn)營體系、銷售服務(wù)體系和組織打造全球領(lǐng)先企業(yè)、突破本地市場發(fā)展瓶頸、肩負(fù)中國品牌發(fā)展使命這三大內(nèi)在動(dòng)因是車企出海的核心驅(qū)動(dòng)力。基于不同的內(nèi)在驅(qū)動(dòng)力,車企對出海的戰(zhàn)略意圖和期望達(dá)成的目標(biāo)會(huì)有不同程度的考量,且常具備多元性特征。有的車企致力于拓展新市場,通過國際市場尋找新的業(yè)務(wù)成長空間;而有的車企也會(huì)為了滿足海外投資人偏好,追求海外上市等。除了滿足企業(yè)自身發(fā)展需求,領(lǐng)先車企通過出海實(shí)踐向全世界輸出了更為深遠(yuǎn)的核心價(jià)值,對汽車及跨行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了舉足輕重的影響。例如,特斯拉作為當(dāng)前時(shí)代電動(dòng)車領(lǐng)域的代表性企業(yè),為全球車企輸出創(chuàng)新性、引領(lǐng)性的技術(shù)和生產(chǎn)制造模式,同時(shí)實(shí)現(xiàn)價(jià)值輸出。雖然諸如一體化壓鑄等工藝也存在一定弊端和爭議,但是這種敢于挑戰(zhàn)傳統(tǒng)模式的實(shí)踐,在一定時(shí)期內(nèi)引領(lǐng)了行業(yè)的發(fā)展,引得競爭對手的紛紛效仿。圖8:領(lǐng)先車企通過全球化實(shí)踐輸出的價(jià)值主張圖8:領(lǐng)先車企通過全球化實(shí)踐輸出的價(jià)值主張新興市場快速嶇起時(shí)代手工作坊時(shí)代,汽車產(chǎn)量小,效率低,生產(chǎn)技術(shù)落后,急需新的作業(yè)方式提升產(chǎn)量規(guī)模代表企業(yè):福特向世界輸出了流水線生產(chǎn)概念能源危機(jī)下油價(jià)飛漲,經(jīng)濟(jì)受挫,理理念發(fā)達(dá)國家市場趨于飽和,發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)快速嶇起,為汽車工業(yè)發(fā)展奠定基礎(chǔ)代表企業(yè):大眾等德系車企輸出環(huán)境危機(jī)下各國加速發(fā)展電動(dòng)車;工業(yè)4.0進(jìn)一步推動(dòng)汽車工代表企業(yè):領(lǐng)先電動(dòng)車企業(yè)如特斯拉已著手布局,面向全球市場持續(xù)輸出其技術(shù)和生產(chǎn)制造的競爭優(yōu)勢來源:奧緯咨詢分析順勢而為,出海新機(jī)遇。中國汽車行業(yè)出海白皮書。2.2戰(zhàn)略意圖在制定企業(yè)出海戰(zhàn)略時(shí),中國車企應(yīng)遵循三個(gè)原則:如高科技創(chuàng)新企業(yè),用戶型企業(yè),輕資產(chǎn)模式等,堅(jiān)持企業(yè)的出海發(fā)展初衷不動(dòng)搖,時(shí)刻牢記戰(zhàn)略目包括其市場本身的發(fā)展?jié)摿兔鎸ζ渌袌龅母采w位的思考,制定相應(yīng)的出海策略。兩條鏈路包括:面向內(nèi)部的運(yùn)營體系和面向外部的銷售服務(wù)體系;—個(gè)支撐則是指能力支撐。運(yùn)營體系需要解決的是:生產(chǎn)基地、制造模式、供應(yīng)鏈和物流的問題;銷售服務(wù)體系需要解決的則是:品牌/產(chǎn)品組合、營銷模式和服務(wù)模式的問題;而能力支撐的核心則來自于組織、管理與人才。同時(shí),中國車企也可以通過對本地市場的發(fā)展?jié)摿蛯ζ渌袌龅母采w潛力兩個(gè)層級(jí)的分析,研判各主要區(qū)域.基礎(chǔ)層級(jí):本地潛力-作為目標(biāo)銷售與服務(wù)市場:.拓展層級(jí):出口潛力-作為海外制造基地,覆蓋其而從宏觀環(huán)境與形勢、目的地市場潛力、目的地競爭情況三個(gè)維度進(jìn)行系統(tǒng)性評(píng)估,也可以判斷中國車企出海1生產(chǎn)基地制造模式供應(yīng)鏈與物流l怎么生產(chǎn)？22售服務(wù)體系33能力支撐來源:奧緯咨詢分析順勢而為,出海新機(jī)遇。中國汽車行業(yè)出海白皮書。超越德國,340350超越日本,成為350350超越韓國,350350350超越德國,340350超越日本,成為350350超越韓國,3503503502.3出海動(dòng)態(tài)據(jù)乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的汽車出口數(shù)據(jù),今年上半年,中國汽車出口量(含乘用車及商用車)已達(dá)234萬輛,同比增長75.7%,僅僅半年的數(shù)據(jù)便已超過2021年全年219萬輛的出口量。從當(dāng)前中國車企出海進(jìn)程來看,2023年第一季度,中國已經(jīng)超越日本,成為全球第一的汽車出口國,中國汽車出口量已經(jīng)連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)高速增長。隨著政策紅利的不斷釋放,同時(shí)受益于我國汽車制造比較優(yōu)勢延續(xù),疊加海外替代需求增長,將有效支撐汽車出口高景氣度延續(xù)。但是,全球嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢、碳關(guān)稅等影響也要求本土車企積極做好應(yīng)對舉措,例如,加234350350順勢而為,出海新機(jī)遇。中國汽車行業(yè)出海白皮書。出海汽車品牌中,上汽、奇瑞和吉利引領(lǐng)本土燃油車出口增長,而特斯拉、東風(fēng)和比亞漁占據(jù)了新能源車出口 燃油車新能源車來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、奧緯咨詢分析順勢而為,出海新機(jī)遇。中國汽車行業(yè)出海白皮書。造車新勢力作為中國車企的新生力量,紛紛“啟航”,調(diào)性、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與核心競爭力等多方因素,選擇契合戰(zhàn)代售適應(yīng)市場特性。與之呼應(yīng),零跑汽車和哪吁汽車選擇從新興國家市場起步。零跑汽車從以色列率先突破,的戰(zhàn)略,在東南亞站穩(wěn)腳跟后拓展歐洲市場。在歐洲市場,中國車企迅速拓展,2023年上半年銷量突破14萬輛。中國車企充分利用過剩產(chǎn)能、增加銷量、拓認(rèn)知度,在歐洲等主流發(fā)達(dá)國家占據(jù)了半壁江山?？紤]到國產(chǎn)車的海外建議零售價(jià)較低以及出海初期的不確定性因素,中國車企短期內(nèi)不會(huì)在歐洲等市場發(fā)起圖12:2023年上半年中國車企在歐洲市場的銷量情況,按國家細(xì)分40,02712,2599,5319,531新能源汽車燃油車16,637圖13:2023年上半年中國車企在歐洲市場的銷量情況,按車廠細(xì)分107,5565,7035,0594,209LNK&CO順勢而為,出海新機(jī)遇。中國汽車行業(yè)出海白皮書。在中國車廠進(jìn)入歐洲市場的征程中,品牌、產(chǎn)品、渠道和商業(yè)模式是它們面臨的四大挑戰(zhàn)。中國車企全球品牌例如,一些歐洲用戶不喜歡車載數(shù)字助理,他們并不需要機(jī)器人對他們微笑,并認(rèn)為機(jī)器人應(yīng)用是對個(gè)人隱私的侵犯。另一方面,中國車企渠道網(wǎng)絡(luò)分散,對歐洲經(jīng)銷商依賴度高,未能建立自己的銷售網(wǎng)絡(luò)。如果與實(shí)力較弱的經(jīng)銷商合作,市場發(fā)展將受到不利影響。服務(wù)是汽車售后的核心,但優(yōu)質(zhì)服務(wù)需要中國車廠海量的投入。以蔚來為例,為了向用戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù),車企需要建設(shè)更多的換電站和蔚來汽車房屋,這需要大量的初始投資。然而,每個(gè)用戶產(chǎn)生的收入?yún)s相對較低。改變中國汽車質(zhì)量低、設(shè)計(jì)花哨的刻板印象是提升中國汽車在歐洲市場競爭力的必要條件,同時(shí)也需要考慮成本和效果。中國車企正積極通過設(shè)立旗艦店、與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商合作、創(chuàng)新商業(yè)模式等方式,提升海外品牌形象和市場競爭力。例如,蔚來通過旗艦店,推廣品牌概念和形象,展示高端品牌形象和調(diào)性,樹立智能品牌形象；新商業(yè)模式,提供多樣化的購買選擇,來擴(kuò)大品牌影響力。截至2023年5月31日,領(lǐng)克在歐洲已經(jīng)擁有超司、金融機(jī)構(gòu)和政府部門等積極合作,以建立當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)系統(tǒng)。例如,比亞漁已經(jīng)在歐洲逐步建立完整的車輛生圖14:比亞迫在歐洲逐步建立完整的車輛生態(tài)系統(tǒng)100,000+.2023年與殼牌合作,為比亞漁.比亞漁車主以折扣價(jià)在歐洲使用超過30萬個(gè)殼.…100,000領(lǐng)先的汽車租賃公司sixt建立戰(zhàn).sixt未來6年將亞漁新能源車用140+.RsA（挪威）.Nic.第1家利政府達(dá)成合作.將在歐洲建設(shè)首個(gè)中國新能源車christiansen來源:公開信息,奧緯咨詢分析順勢而為,出海新機(jī)遇。中國汽車行業(yè)出海白皮書。此外,除了整車出口,中國車企也著手在全球布局海外工廠。上汽集團(tuán)、長城汽車和比亞漁先后在泰國建立了生產(chǎn)基地和組裝廠。吉利則早在2017年就與寶騰馬來西亞達(dá)成戰(zhàn)略合作,獲取當(dāng)?shù)禺a(chǎn)能和零部件供應(yīng)鏈。除了新能源汽車0EM之外,新能源汽車電池等配套產(chǎn)業(yè)也在海外紛紛落地。2023年,國軒高科2023年前投入運(yùn)營。寧德時(shí)代將授權(quán)ArunPlus使用CTP(高效成組)技術(shù),預(yù)計(jì)2024年前向富士康泰國圖15:東南亞地區(qū)的中國新能源汽車0EM生產(chǎn)基地(部分)○越南順勢而為,出海新機(jī)遇。中國汽車行業(yè)出海白皮書。2.4對車企的挑戰(zhàn)和啟示在中國車企征戰(zhàn)海外的同時(shí),除了來自品牌、產(chǎn)品、渠道和商業(yè)模式的挑戰(zhàn),海外生產(chǎn)也給車企的支撐體系—供應(yīng)鏈管理帶來了巨大壓力和挑戰(zhàn)。圖16:車企出海過程中的供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)新市場與新供應(yīng)商業(yè)務(wù)和新能源車型的拓展將面臨陌生的市場環(huán)境和成本控制成本控制是海外市場構(gòu)建競爭力的重要支柱,但全球化的供應(yīng)體系對成本控制帶來巨大挑戰(zhàn)供應(yīng)保障導(dǎo)致透明度缺失產(chǎn)品開發(fā)周期壓縮帶來更大的風(fēng)險(xiǎn),技術(shù)不成熟,自動(dòng)化程度低,新興企業(yè)缺乏直接的汽車行業(yè)生產(chǎn)制造經(jīng)驗(yàn)來源:奧緯咨詢分析數(shù)字化程度提高,可用的IT資源有限,圍繞客戶界面所有權(quán)展開持續(xù)爭奪順勢而為,出海新機(jī)遇。中國汽車行業(yè)出海白皮書。順勢而為,出海新機(jī)遇。中國汽車行業(yè)出海白皮書。2資源基礎(chǔ)？3組織保障？42資源基礎(chǔ)？3組織保障？45總結(jié)來說,中國車企制定全球化布局和出海戰(zhàn)略時(shí)需要進(jìn)行系統(tǒng)性思考,既要考慮對應(yīng)的體系戰(zhàn)略,也要考慮自身的供應(yīng)鏈,還要考慮跨部門自上而下的能力。這種全局籌劃是一項(xiàng)非常重要的系統(tǒng)工程。以史為鑒,研究以豐田為代表的傳統(tǒng)巨頭或以特斯拉為代表的造車新勢力等領(lǐng)先車企全球化歷程的成功與失敗經(jīng)驗(yàn)是開啟全球在進(jìn)行全局籌劃之前,需要明確的是:1.全球化布局是中國車企實(shí)現(xiàn)長期優(yōu)質(zhì)發(fā)展的必經(jīng)之路,也是中國車企未來增長的重要戰(zhàn)略支柱。2.公司領(lǐng)導(dǎo)層及各執(zhí)行團(tuán)隊(duì)都需要對全球化布局進(jìn)行3.全球化戰(zhàn)略的制定需要從上到下、橫跨多部門的共圖17:車企推進(jìn)全球化布局的五大關(guān)鍵議題車企應(yīng)該如何推進(jìn)全球化布局？11來源:奧緯咨詢分析順勢而為,出海新機(jī)遇。中國汽車行業(yè)出海白皮書。順勢而為,出海新機(jī)遇。中國汽車行業(yè)出海白皮書。3中國車企出海肯定需要謀定而后動(dòng),而這個(gè)“謀定”主導(dǎo),高科技、汽車和生命科學(xué)領(lǐng)先其他行業(yè)走在出海最活躍的前沿,其中東南亞國家備受囑目。汽車行業(yè)的定義正在逐步發(fā)生變化,高科技、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)也是汽車行業(yè)的一部分。未來,我們會(huì)看到越來越多的芯片企業(yè),以及AI跟算法企業(yè)都加入到汽車行業(yè)當(dāng)中。因此,中國車企出海不僅僅是指主機(jī)廠出海,接下來會(huì)有一系列圖18:金融服務(wù)服務(wù)(非零售和批發(fā)順勢而為,出海新機(jī)遇。中國汽車行業(yè)出海白皮書。根據(jù)2023年的預(yù)估,70%的企業(yè)出海人數(shù)不減反增。這從另外一個(gè)角度反映出,人才加碼意味著中國企業(yè)出銷售人才,中層管理人才和生產(chǎn)技術(shù)型人才根據(jù)2023年的預(yù)估,70%的企業(yè)出海人數(shù)不減反增。這從另外一個(gè)角度反映出,人才加碼意味著中國企業(yè)出銷售人才,中層管理人才和生產(chǎn)技術(shù)型人才。5%74%不變減少增加以往的中國車企特別關(guān)注歐洲和美國市場,但今年的情況發(fā)生了一些變化,今年中國企業(yè)往東南亞派遣的人數(shù)較以往出現(xiàn)了大幅增長,特別是泰國、印尼、越南等國家。而這些國家與中國車企未來海外布局息息相關(guān)。通過人才的流動(dòng),也可以感知到中國車企未來的戰(zhàn)略走向。圖20:國際派遣員工數(shù)量國家值得注意的是,在派駐海外的類型中,今年84%的企業(yè)都出現(xiàn)了長期派遣。相較臨時(shí)商務(wù)出差和一年期以內(nèi)的短期派遣,長期派遣是指一年以上的工作派遣,不僅僅把人才派遣到海外,更加希望這些派駐海外的人才能夠在當(dāng)?shù)亻L期扎根。這意味著中國企業(yè)不再滿足于在海外建立銷售中心,而是逐漸趨于“母體出海”。越來越多的中國車企正在通過這種整體出海,在海外打造一個(gè)近乎完整的研銷一體化集團(tuán)。這也是近期的明顯趨勢之一 84%長期派遣 66%商務(wù)出差 51%短期派遣數(shù)據(jù)來源:2023美世人才海外派遣最佳管理實(shí)踐調(diào)研順勢而為,出海新機(jī)遇。中國汽車行業(yè)出海白皮書。74%72%65%74%72%65%或管理經(jīng)驗(yàn)國內(nèi)市場飽和,54%職業(yè)發(fā)展/3.2全球化人才管理挑戰(zhàn)中國車企出海,除了由市場飽和度、品牌知名度帶來的直接業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng),還有一點(diǎn)是人才考量。很多國內(nèi)車企也懷揣獲得國外先進(jìn)技術(shù)和獨(dú)特人才的目的,開始海外布47%47%提升品牌39%39%獲取技術(shù)資料來源:美世中國企業(yè)海外派遣管理最佳實(shí)踐調(diào)研順勢而為,出海新機(jī)遇。中國汽車行業(yè)出海白皮書。這種業(yè)務(wù)和人才的融合也會(huì)為企業(yè)帶來諸多挑戰(zhàn)。這些挑戰(zhàn)主要來自四個(gè)方面:合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理具體來說,可能包括具體來說,可能包括-缺乏全球統(tǒng)一的人才管理機(jī)制順勢而為,出海新機(jī)遇。中國汽車行業(yè)出海白皮書。3.3全球化人才管理基本原則問題一旦涉及到人才的全球化管理,那就絕非僅僅是單純的薪酬管理或者激勵(lì)機(jī)制,而是要確保找對人、管好人、在進(jìn)行全球化人才管理時(shí),通?？梢酝ㄟ^三大抓手來進(jìn)1.往核心崗位持續(xù)輸送人才,實(shí)現(xiàn)管控延續(xù)2.有效管理核心領(lǐng)導(dǎo)人才/高潛人才,確保繼任人才很多企業(yè)會(huì)將海外派遣作為繼任者計(jì)劃的一部分,甚至中有些企業(yè)會(huì)要求某個(gè)級(jí)別以上再晉升必須要3.有效平衡外派員工與本地員工之間的結(jié)構(gòu),提升企中國車企的海外分支機(jī)構(gòu)會(huì)逐步形成兩個(gè)員工團(tuán)體:第一種是國內(nèi)派駐海外的,第二種是海外當(dāng)?shù)匾?？而這些往往涉及到雇主品牌、雇主價(jià)值和當(dāng)?shù)?'往核心崗位持續(xù)輸送人才員工之間的結(jié)構(gòu)順勢而為,出海新機(jī)遇。中國汽車行業(yè)出海白皮書。全球化人才管理是一個(gè)企業(yè)全局化的管理問題,是從戰(zhàn)略到整體薪酬以及流程的整體配合。在全球化的不同階段,企業(yè)所面臨的問題和對應(yīng)的解決方案也有所不同。當(dāng)企業(yè)初涉海外運(yùn)營時(shí),人才通常由總部派出,派信任的人前往當(dāng)?shù)赝瓿晒ぷ?。企業(yè)需要考慮的大多是如何提國家的合規(guī)化考量？這個(gè)階段的解決方案聚焦于單個(gè)員工派遣津貼福利設(shè)計(jì),以及合規(guī)化相關(guān)報(bào)告(雇傭條件、法定福利、個(gè)人所得稅等)。當(dāng)企業(yè)逐步擴(kuò)展海外業(yè)務(wù)時(shí),人才通常由總部派出或派往總部,通過派遣人才以幫助國際業(yè)務(wù)發(fā)展。這一階段的企業(yè)通常兩需建立派遣政策,規(guī)范派遣流程。因此,派遣人才的細(xì)分;派遣管理體系搭建(管理流程、薪酬福利標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)),更符合這個(gè)階段企業(yè)的需求。隨著企業(yè)國際化成熟度不斷加深,總部派遣人員逐步被第三國國民取代或當(dāng)?shù)毓蛡?以此推動(dòng)繼任者計(jì)劃,考量成本,進(jìn)而發(fā)展全球化視野人才的項(xiàng)目。企業(yè)的人才策略會(huì)聚焦在繼任者計(jì)劃,以及合理規(guī)劃派遣的周期管是企業(yè)需要面對的挑戰(zhàn)。這個(gè)階段的企業(yè)更需要通過成本測算,凈薪酬分析;派遣人才本地化方案;國際薪酬結(jié)構(gòu)的設(shè)立和定期回顧;跨文化培訓(xùn)等解決方案來應(yīng)對當(dāng)企業(yè)真正實(shí)現(xiàn)了全球化的整合和籌劃,通過全球人才流動(dòng)的統(tǒng)籌安排,重新定義國際派遣并評(píng)估和管理R0l。這時(shí),企業(yè)人才策略的重心將轉(zhuǎn)到健全的人才庫體系和職業(yè)通道設(shè)置,以及科學(xué)有效的衡量R0l。那么,職業(yè)發(fā)展體系搭建/優(yōu)化,政策細(xì)分和津貼福利的定期回顧,以及全球人力資源信息化工具這類更加專業(yè)和全整體來看,中國企業(yè)在籌劃全球化人才管理時(shí)應(yīng)該遵從的原則包括:.效率：人力資源全球化的設(shè)計(jì)方法需要在實(shí)現(xiàn)各種.成本：人力資源全球化的設(shè)計(jì)方法需要以可能最低.競爭力：人力資源全球化的設(shè)計(jì)方法應(yīng)以吸引和保留最佳人才并且降低人才流失至競爭對手的風(fēng)險(xiǎn)為重要目標(biāo),尤其是當(dāng)企業(yè)進(jìn)入某些對該類人才極度.公平性：人力資源全球化的設(shè)計(jì)方法需要建立在一套預(yù)先定義并且清晰易懂的公平性邏輯規(guī)則上,并.員工滿意度：盡可能提升派遣員工與當(dāng)?shù)毓蛡騿T工順勢而為,出海新機(jī)遇。中國汽車行業(yè)出海白皮書。3.4人才管理展望從90年代開始,中國企業(yè)就開啟了逐步國際化的路程。從1990年至今,中國企業(yè)在全球化人才管理上歷經(jīng)了化的派遣管理,期間經(jīng)歷了巨大的變革。管理中國外派員工,除了薪酬和福利之外,職業(yè)上升通道需要進(jìn)行非常大的考慮;管理海外員工,適配度是否尊重當(dāng)?shù)匚幕欠浅Ｖ匾年P(guān)注點(diǎn)。而未來的全球人才管理需要關(guān)注兩個(gè)點(diǎn):1.員工體驗(yàn)感在整個(gè)全球人才管理當(dāng)中非常重要。2.2.謀定而后動(dòng)。在外派高潛人才之的戰(zhàn)略規(guī)劃,以及—些周密的實(shí)施方案,確保人才圖25:展望-從外派管理到分散的勞動(dòng)力.統(tǒng)一的政策.多種政策.細(xì)分政策.一體化的派遣管理.長期派遣中的外派人員.長期派遣員工.短期派遣員工.本地化員工.母國數(shù)量增長.傳統(tǒng)外派.全球流動(dòng)員工.員工轉(zhuǎn)移.員工自愿的移動(dòng).海外當(dāng)?shù)毓蛡?通勤員工(跨國/地區(qū)).將員工移動(dòng)到崗位上(傳統(tǒng)派遣包括之前提到的所有派遣.多部門輪崗/內(nèi)部流動(dòng).外部流動(dòng)/派遣.外派人員雖然很昂貴,但企業(yè)卻不得不承擔(dān)工最終也會(huì)被當(dāng)?shù)厝?我們需要除長期派遣之外的其他方法,需要更多的短期派遣以.如何變得更具戰(zhàn)略性？我們需要更細(xì)分的方法并重新給關(guān)鍵業(yè)務(wù)分配.如何保持從危機(jī)中產(chǎn)生的反更具彈性和流動(dòng)性的模型來.人事部門管理搬遷.專門的派遣團(tuán)隊(duì).派遣團(tuán)隊(duì)與人才管理團(tuán)隊(duì)及其他人事部門—起.人才流動(dòng)專業(yè)團(tuán)隊(duì)/敏捷的跨.使用excel管理派遣.基礎(chǔ)的線上津貼計(jì)算.專門的派遣管理工具.用集成平臺(tái)來管理派遣人員各方面的事情;并讓所有業(yè)務(wù)順勢而為,出海新機(jī)遇。中國汽車行業(yè)出海白皮書。4如今,環(huán)境、社會(huì)責(zé)任與公司治理(ESG）所代表的額各個(gè)層面中,也在重塑著整個(gè)商界的價(jià)值和生態(tài)。而在海外市場,外資資本是否會(huì)允許中國車企“侵蝕”本國市場份額,ESG各項(xiàng)指標(biāo)是否會(huì)成為我們發(fā)展的動(dòng)力還是枷鎖,都需要全面的準(zhǔn)備。關(guān)心員工健康與福社是企業(yè)實(shí)現(xiàn)ESG戰(zhàn)略目標(biāo)中的S(social）的重要一環(huán),也是中國車企在全球化之路不可忽視的但是也有不盡相同。企業(yè)社會(huì)責(zé)任CSR是2001年聯(lián)合國提出的,是指一家公司為解決法律義務(wù)之外的社會(huì)和環(huán)境問題而采取的自與利益相關(guān)者建立關(guān)系,并為更大的利益做出貢獻(xiàn)。這些活動(dòng)可能包括慈善事業(yè)、員工志愿服務(wù)計(jì)劃和可持續(xù)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)是聯(lián)合國2030年可持續(xù)發(fā)展議程中列出的17項(xiàng)目標(biāo)。可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)為全球可持續(xù)發(fā)展努境可持續(xù)性等問題。許多可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)與企業(yè)社會(huì)責(zé)一種方式,對投資者和其他利益相關(guān)者來說越來越重要。許多ESG問題與企業(yè)社會(huì)責(zé)任和可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)問題ii.在20年的時(shí)間里,在重大可持續(xù)性問題上表現(xiàn)很多投資人把投資決策當(dāng)中ESG作為重要的決策考量,ii.在全球最大的50個(gè)經(jīng)濟(jì)體中,有超過500個(gè)可持續(xù)金融政策工具已經(jīng)到位,其中97%是在中國碳中和的3060計(jì)劃圍繞ESG有各種法律法規(guī)和政策扶持,中國為了實(shí)現(xiàn)雙碳計(jì)劃出臺(tái)了超過275個(gè)相相關(guān),很多政府、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的政策也在推動(dòng)ESG的落地ii.如果一家公司支持的問題與他們的信仰相恃,iii.全球66%的消費(fèi)者(以及73%的千襠一代)愿ESG跟企業(yè)自身發(fā)展有關(guān),企業(yè)要出海,海外企業(yè)可能跟中國合作或者進(jìn)口產(chǎn)品時(shí),過去會(huì)做盡職調(diào)查,現(xiàn)在會(huì)關(guān)注品牌聲譽(yù)以及ESG的相關(guān)資質(zhì)。ESG對企業(yè)聲ii.減少高達(dá)50%的人員流動(dòng)率,節(jié)省保留員工薪iii.生產(chǎn)力提高16%,對股東價(jià)值有可iv.特別是多元化和包容性(D&l)被認(rèn)為促進(jìn)創(chuàng)新,增長市場份額的可能性增加45%,并有70%的ESG對于提高員工士氣,減少員工流動(dòng)率,提高人才留ESG正在推動(dòng)各種決策制定,不再是事后考慮,而是企順勢而為,出海新機(jī)遇。中國汽車行業(yè)出海白皮書?？v觀各類法律法規(guī),歐盟的某些法律法規(guī)有標(biāo)桿作用,例如CSRD,即《企業(yè)可持續(xù)發(fā)展報(bào)告指令》,是歐洲會(huì)正式通過,旨在推動(dòng)歐盟ESG信息披露的法規(guī),它要求任何與歐盟存在貿(mào)易關(guān)系非歐盟企業(yè)在未來必須進(jìn)行這將對中國動(dòng)力電池企業(yè)出口歐洲產(chǎn)生重大影響。該法規(guī)頒布后,國內(nèi)電池企業(yè)即將直面三大挑戰(zhàn)。挑戰(zhàn)1:碳足跡聲明.面對《新電池法》,中國企業(yè)普遍缺乏成熟的數(shù)字.與碳足跡相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫不統(tǒng)一.國際互認(rèn)機(jī)制未建立挑戰(zhàn)2:電池材料回收利用.《新電池法》對動(dòng)力電池的再生原材料提出比例要求,與國內(nèi)暫未建立再生原材料認(rèn)定機(jī)制的現(xiàn)實(shí)情挑戰(zhàn)3:電池護(hù)照高信息披露要求.一份符合《新電池法》要求的用戶友好型電池護(hù)照.根據(jù)《新電池法》,在2027年前,進(jìn)入歐洲的大部分動(dòng)力電池需持有“電池護(hù)照”,對電池相關(guān)的不同國家和地區(qū)對于環(huán)境、社會(huì)和治理的要求和標(biāo)準(zhǔn)各不相同,因此在進(jìn)入新市場之前,中國企業(yè)應(yīng)該了解當(dāng)?shù)氐腅SG要求和法規(guī),并確保企業(yè)的業(yè)務(wù)和行為符合當(dāng)?shù)氐臉?biāo)準(zhǔn)。據(jù)統(tǒng)計(jì),在跨國業(yè)務(wù)過程中,中國企業(yè)主“漂綠”提高聲譽(yù)社會(huì)和環(huán)境積極提高聲譽(yù)社會(huì)和環(huán)境積極Attractingtalent成本節(jié)約財(cái)務(wù)業(yè)績改善inancial緩解風(fēng)險(xiǎn)法規(guī)遵從性增加創(chuàng)新有助于提升業(yè)務(wù)穩(wěn)定性為投資者提供更全面的信息利于提高增強(qiáng)長期財(cái)務(wù)績效順應(yīng)當(dāng)下全球趨勢保持與行業(yè)市場同一個(gè)賽道體現(xiàn)企業(yè)責(zé)任及社會(huì)價(jià)值4.34.3ESG政策應(yīng)對中國企業(yè)要走向國際化,要ESG標(biāo)準(zhǔn)跟國際化接軌,不一定是通過ESG報(bào)告或者是ESG評(píng)級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)就可以實(shí)現(xiàn)。這是自上而下的動(dòng)作,我們需要特定的履歷別的關(guān)注,尤其是持續(xù)投入。中國車企的海外生態(tài)圈從單純的海外外包業(yè)務(wù),到現(xiàn)在慢慢走向國際化,到未來走向3.0的形態(tài),成為有中國根基的全球企業(yè),這個(gè)過更重要的時(shí)如何將中國企業(yè)打造成為國際化企業(yè)。如何實(shí)現(xiàn)3.0形態(tài),成為有中國根基的全球企業(yè)?美世影響未來影響未來Afectfuture獲得資本的途徑capital圖28:提高市場提高市場整體透明度提升客戶滿意度提升客戶滿意度順勢而為,出海新機(jī)遇。中國汽車行業(yè)出海白皮書。圖29:主動(dòng)把握披露時(shí)機(jī)成本效益徽章效益.ESG報(bào)告可用于投資人決策.運(yùn)用于股票和債.可配合路演活動(dòng).用于供應(yīng)鏈管理.用于同業(yè)比較.可作為風(fēng)險(xiǎn)管理.樹立公司形象.用于品牌宣傳.用于PR公關(guān)目的,.打造招聘市場的.打造行業(yè)影響力,圖30:合規(guī):文化融合:競爭力:社會(huì)責(zé)任與ESG管理,提升管理效能順勢而為,出海新機(jī)遇。中國汽車行業(yè)出海白皮書。如今,00后和Z時(shí)代正在迅速的進(jìn)入職場。根據(jù)全球調(diào)研報(bào)告,這個(gè)人群在2025年將占據(jù)勞動(dòng)力市場27%。通過對他們的調(diào)研,發(fā)現(xiàn)這一代年輕人在擇業(yè)時(shí)薪資排到第三位往后,他們更看重價(jià)值觀的認(rèn)同,或是對于好的雇主品牌,尤其是走在出海道路中的企業(yè),他們不僅僅需要解決ESG的挑戰(zhàn),更重要的制定能夠吸引人才的業(yè)務(wù)運(yùn)營模式何人才管理模式。雇主品牌福利的建設(shè)、福利員工體驗(yàn)跟品牌體驗(yàn)構(gòu)建的,過程當(dāng)中離不開數(shù)字化手段。根據(jù)美世2023年福利科技報(bào)告顯示,福利科技體驗(yàn)好的企業(yè),員工會(huì)感受到雇主更關(guān)心他們的福社,他們的福利更能滿足需求,他們在工作DEl是優(yōu)秀雇主品牌的其中的一個(gè)支柱。DEl是指:Diversity(多樣性),Equity(平等),lnclusion(包容性),越來越多的領(lǐng)先企業(yè)率先納入組織戰(zhàn)略。人才是組織發(fā)展的核心要素,DEl旨在為組織內(nèi)等的機(jī)會(huì)和發(fā)展。DEl代表企業(yè)一定的企業(yè)形象和社會(huì)責(zé)任,也能夠縮短少數(shù)族畜和特定群體在醫(yī)療保障、健當(dāng)企業(yè)有好的福利,員工的滿意度、敬業(yè)度、感知度都會(huì)有顯著的提升,從而也會(huì)對業(yè)務(wù)帶來可持續(xù)發(fā)展的助力。因此,ESG的轉(zhuǎn)型其實(shí)對很多企業(yè)來說不僅僅是雇主責(zé)任、社會(huì)責(zé)任或者是企業(yè)的產(chǎn)業(yè)責(zé)任,更是企業(yè)戰(zhàn)順勢而為,出海新機(jī)遇。中國汽車行業(yè)出海白皮書。5出海戰(zhàn)略開啟新階段對車企而言既是機(jī)遇,亦是挑戰(zhàn),需要有足夠的風(fēng)險(xiǎn)管理能力,充分了解自身風(fēng)險(xiǎn),通過合理的保險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案有效轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn),中國車企出海面對的海外投資風(fēng)險(xiǎn)來自政治、經(jīng)術(shù)等多個(gè)領(lǐng)域,存在諸多不確定性。除此以外,中國車企員工健康與安全..人力資本產(chǎn)品召回和產(chǎn)品責(zé)任.網(wǎng)絡(luò)安全.信用風(fēng)險(xiǎn).監(jiān)管合規(guī).地緣政治風(fēng)險(xiǎn).災(zāi)所致財(cái)產(chǎn)損失.汽車技術(shù)失效.危機(jī)響應(yīng)和名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn).順勢而為,出海新機(jī)遇。中國汽車行業(yè)出海白皮書。歷史上,汽車行業(yè)經(jīng)歷的行業(yè)重大事件包括:根據(jù)汽車行業(yè)數(shù)據(jù)預(yù)測公司AutoForecastsolutions的數(shù)據(jù),2021和2022年兩年,由于芯片短缺全球汽車市場累計(jì)減產(chǎn)約1494萬輛汽車,損失金額高達(dá)約2015年8月,天津港的瑞海公司危險(xiǎn)品倉庫發(fā)生火災(zāi)2022年2月,—艘從德國運(yùn)往美國的載著3965輛大眾集團(tuán)汽車的大型貨船F(xiàn)elicityAce號(hào)在大西洋亞速爾群島附近起火并沉入海底,損失約4億美元。2018年6月墨西哥中部發(fā)生洪水,本田“塞拉亞”工廠內(nèi)部進(jìn)入大量洪水,造成廠房、設(shè)備、商品車庫存不日本氣囊生產(chǎn)廠商高田生產(chǎn)的安全氣囊存在設(shè)計(jì)缺陷,導(dǎo)致氣體發(fā)生器的碎片飛出傷及車內(nèi)人員。自2009年到迄今為止,高田氣囊事件在全球造成至少28人死亡,400多受傷。全球涉及十三家汽車制造商,召回了超過日產(chǎn)汽車提交的證券報(bào)告與實(shí)際不符,長期嚴(yán)重低估其費(fèi)用并夸大利潤。公司還向投資者隱瞞了其公司治理和內(nèi)部控制方面的重大缺陷。虛假陳述不僅欺騙投資者,美國證券交易委員會(huì)起訴日產(chǎn)及其前董事長欺詐指控,2019年9月,日產(chǎn)同意支付1500萬美元的汽車行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)可能存在于供應(yīng)鏈、倉儲(chǔ)、物流、產(chǎn)品安全、召回費(fèi)用,甚至董事及高管在決策當(dāng)中個(gè)人也可能存在風(fēng)險(xiǎn)?；谶@些,企業(yè)要關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包括:1.您的公司治理如何應(yīng)對海外不同市場的法律法規(guī)2.您海外倉/工廠所處地理位置受自然災(zāi)害的影響程度如何？如何確保工廠設(shè)計(jì)建造和運(yùn)營符合當(dāng)?shù)叵?.在發(fā)生緊急情況/災(zāi)難時(shí),您是否有完善的業(yè)務(wù)持續(xù)性計(jì)劃(BCP)確保人員和資產(chǎn)得到保護(hù),并能4.您是否了解海外市場對產(chǎn)品缺陷召回的監(jiān)管法律法5.您是否有充足的保險(xiǎn)保障車輛在倉儲(chǔ)、運(yùn)輸過程中6.物流銷售環(huán)節(jié)中,您與海外買家/物流倉儲(chǔ)供應(yīng)商您如何判斷海外買家/物流倉儲(chǔ)供應(yīng)商提出合同的7.您是否有充足的保險(xiǎn)保障(部分)轉(zhuǎn)嫁供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)8.您是否有充足的保險(xiǎn)承擔(dān)由于車輛缺陷造成第三方9.與其他出海車企購買的保險(xiǎn)相比,您購買的保險(xiǎn)保10.您是否有充足的保險(xiǎn)為企業(yè)以及高管承擔(dān)其管理疏順勢而為,出海新機(jī)遇。中國汽車行業(yè)出海白皮書。.貨運(yùn)險(xiǎn)/倉儲(chǔ)物流一.當(dāng)?shù)貏诠へ?zé)任險(xiǎn)/雇.員工福利保險(xiǎn).董事及高管責(zé)任險(xiǎn).網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任險(xiǎn).品牌車險(xiǎn)及延保.信用險(xiǎn).建筑安裝工程一切.貨運(yùn)險(xiǎn)/倉儲(chǔ)物流一.當(dāng)?shù)貏诠へ?zé)任險(xiǎn)/雇.員工福利保險(xiǎn).董事及高管責(zé)任險(xiǎn).網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任險(xiǎn).品牌車險(xiǎn)及延保.信用險(xiǎn)零基礎(chǔ)投資.建筑安裝工程一切.貨運(yùn)險(xiǎn)/倉儲(chǔ)物流一.當(dāng)?shù)貏诠へ?zé)任險(xiǎn)/雇.員工福利保險(xiǎn).董事及高管責(zé)任險(xiǎn).網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任險(xiǎn).品牌車險(xiǎn)及延保.信用險(xiǎn)5.2如何有效控制管理風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理方式包括:1.風(fēng)險(xiǎn)太大,回避規(guī)避。2.風(fēng)險(xiǎn)較小,有足夠的經(jīng)濟(jì)能力,可以自留。3.常規(guī)風(fēng)險(xiǎn),控制或轉(zhuǎn)移。對于風(fēng)險(xiǎn)的控制,需要將防災(zāi)防損工作要做在前面,對個(gè)方向:1.企業(yè)是否了解當(dāng)?shù)氐南馈⒎煞ㄒ?guī)？國家法規(guī)和應(yīng)對措施？3.對于意外事故,企業(yè)是否有防范措施和應(yīng)對損失的4.對于人員安全是否有足夠的制度化建立和風(fēng)險(xiǎn)管理對于風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移,主要依靠保險(xiǎn)和合同:圖32:中國汽車出海方式和保險(xiǎn)解決方案.貨運(yùn)險(xiǎn)/倉儲(chǔ)物流一.產(chǎn)品責(zé)任險(xiǎn).信用險(xiǎn)如有海外直營店/交付中心等需額外考慮：.公眾責(zé)任險(xiǎn).當(dāng)?shù)貏诠へ?zé)任險(xiǎn)/雇.員工福利保險(xiǎn).品牌車險(xiǎn)及延保順勢而為,出海新機(jī)遇。中國汽車行業(yè)出海白皮書。圖33:對全球計(jì)劃進(jìn)行審閱,確定和評(píng)估保險(xiǎn)監(jiān)管和稅務(wù)問保險(xiǎn)監(jiān)管保險(xiǎn)監(jiān)管事先制定保險(xiǎn)策略,審閱考慮全球保險(xiǎn)計(jì)劃選項(xiàng)本地強(qiáng)制保險(xiǎn)識(shí)別本地強(qiáng)制保險(xiǎn)要求,并結(jié)排保險(xiǎn)適當(dāng)保險(xiǎn)全球風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移結(jié)構(gòu)識(shí)別監(jiān)管和稅務(wù)問題,審閱現(xiàn)有全球保險(xiǎn)計(jì)劃結(jié)構(gòu)確保其保險(xiǎn)安排協(xié)助全球保險(xiǎn)計(jì)劃的戰(zhàn)略和設(shè)計(jì)以及保險(xiǎn)公司的選擇保費(fèi)分配模型設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)模型,并根據(jù)具體監(jiān)管和稅收問題進(jìn)行內(nèi)部全球保費(fèi)分配除了保險(xiǎn),合同轉(zhuǎn)移也是轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)的有效風(fēng)險(xiǎn)管理手了