2023年中國網(wǎng)絡(luò)教育行業(yè)發(fā)展報告

2023年中國網(wǎng)絡(luò)教育行業(yè)發(fā)展報告目錄I.中國網(wǎng)民網(wǎng)絡(luò)消費行為大調(diào)研背景...5II.研究方法7III.概念定義8IV.報告摘要9V.報告正文.111.中國教育體系概述......111.1.中國教育體系概述.........111.2.中國網(wǎng)絡(luò)教育概述........121.2.1.網(wǎng)絡(luò)教育定義..........121.2.2.網(wǎng)絡(luò)教育特點.......131.2.3.網(wǎng)絡(luò)教育分類........141.3.中國網(wǎng)絡(luò)教育各領(lǐng)域概述......151.3.1.k-12教育161.3.2.高等學(xué)歷教育....171.3.3.職業(yè)培訓(xùn)....181.3.4.其他....192.中國網(wǎng)絡(luò)教育市場概述.......212.1.2023年世界不同地區(qū)教育支出對比..212.2.2023-2023年中國教育經(jīng)費支出222.3.2023年中國居民文教類用品和服務(wù)支出情況232.4.2023年中國網(wǎng)絡(luò)教育市場規(guī)模..242.5.2023年中國網(wǎng)絡(luò)教育細分市場分析..252.6.中國線上教育與線下教育用戶支出對比分析262.7.中國教育行業(yè)投資環(huán)境分析28附錄：中國教育行業(yè)投資案例一覽293.中國網(wǎng)絡(luò)教育市場PEST分析..313.1.中國網(wǎng)絡(luò)教育政策分析.313.1.1.教育經(jīng)費進一步落實到位313.1.2.政策法規(guī)逐步健全..313.1.3.社會觀念轉(zhuǎn)變及政策執(zhí)行力增加323.2.中國網(wǎng)絡(luò)教育用戶環(huán)境分析333.3.中國網(wǎng)絡(luò)教育社會環(huán)境分析353.3.1.經(jīng)濟環(huán)境：貧富差距依然巨大353.3.2.學(xué)校環(huán)境：教育資源大多集中于發(fā)達地區(qū)373.3.3.社會環(huán)境：全民教育、終身教育觀念不斷深化373.4.中國網(wǎng)絡(luò)教育技術(shù)環(huán)境分析....384.網(wǎng)絡(luò)教育各細分領(lǐng)域分析404.1.2023年中國K-12網(wǎng)絡(luò)教育市場研究....404.1.1.2023年中國K-12網(wǎng)絡(luò)教育市場規(guī)模..404.1.2.中國K-12網(wǎng)絡(luò)教育快速增長原因分析.424.1.3.2023年中國K-12網(wǎng)絡(luò)教育用戶規(guī)模..434.1.4.基礎(chǔ)輔導(dǎo)類網(wǎng)絡(luò)教育用戶調(diào)研數(shù)據(jù)444.2.2023年中國高等學(xué)歷教育網(wǎng)絡(luò)教育市場研究..504.2.1.2023年中國高等學(xué)歷教育網(wǎng)絡(luò)教育市場規(guī)模..504.2.2.2023年中國網(wǎng)絡(luò)高等學(xué)歷教育用戶規(guī)模..514.2.3.2023年中國高等教育學(xué)生分布..524.2.4.2023年中國網(wǎng)教本、?？茖W(xué)生數(shù)量和增長率.534.2.5.2023年中國網(wǎng)絡(luò)高等學(xué)歷教育學(xué)費支出情況.....544.2.6.網(wǎng)絡(luò)高等學(xué)歷教育用戶調(diào)研數(shù)據(jù)...554.3.2023年中國職業(yè)培訓(xùn)網(wǎng)絡(luò)教育市場研究..584.3.1.2023年中國職業(yè)培訓(xùn)網(wǎng)絡(luò)教育市場規(guī)模..584.3.2.2023年中國職業(yè)培訓(xùn)網(wǎng)絡(luò)教育市場用戶規(guī)模..594.3.3.網(wǎng)絡(luò)職業(yè)培訓(xùn)用戶調(diào)研數(shù)據(jù)....60法律聲明...66

圖目錄圖1-1中國教育體系流程圖..........11圖2-12023年不同國家和地區(qū)家庭教育支出占比21圖2-22023-2023年中國教育經(jīng)費支出22圖2-32023年中國居民人均文教類服務(wù)和服務(wù)支出情況.23圖2-42023年中國網(wǎng)絡(luò)教育市場規(guī)模.24圖2-52023年中國網(wǎng)絡(luò)教育市場格局........25圖2-62023Q1-2023Q2新東方用戶Arpu值26圖2-72023-2023財年新東方在線用戶年度ARPU值27圖2-82023-2023中國教育行業(yè)投資案例28圖3-12023年中國網(wǎng)民職業(yè)分布情況33圖3-22023年中國網(wǎng)民就業(yè)結(jié)構(gòu)分布34圖4-12023年中國K-12網(wǎng)絡(luò)教育市場規(guī)模...40圖4-2中國典型“第一代獨生子女”家庭結(jié)構(gòu)42圖4-32023中國K-12網(wǎng)絡(luò)教育用戶規(guī)模.43圖4-42023年中國基礎(chǔ)輔導(dǎo)類網(wǎng)絡(luò)教育用戶性別分布44圖4-52023年中國網(wǎng)絡(luò)教育服務(wù)用戶分布45圖4-62023年網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)輔導(dǎo)教育用戶的學(xué)費支出46圖4-72023年網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)輔導(dǎo)教育用戶對學(xué)費高低的看法47圖4-82023年網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)輔導(dǎo)教育用戶的課程選擇情況48圖4-92023年網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)輔導(dǎo)教育用戶學(xué)習(xí)目的49圖4-102023年中國網(wǎng)絡(luò)高等學(xué)歷教育市場規(guī)模.50圖4-112023年中國網(wǎng)絡(luò)高等學(xué)歷教育用戶規(guī)模..51圖4-122023年中國高等教育學(xué)生分布..52圖4-132023年中國網(wǎng)教本、?？茖W(xué)生數(shù)量和增長率.53圖4-142023年中國網(wǎng)絡(luò)高等學(xué)歷教育學(xué)費支出.54圖4-152023年用戶選擇網(wǎng)絡(luò)高等教育的主要因素55圖4-162023年中國網(wǎng)絡(luò)高等學(xué)歷教育用戶滿意度調(diào)研56圖4-172023年地理因素對網(wǎng)絡(luò)高等學(xué)歷用戶擇校的影響57圖4-182023年中國職業(yè)培訓(xùn)網(wǎng)絡(luò)教育市場規(guī)模..58圖4-192023年中國職業(yè)培訓(xùn)網(wǎng)絡(luò)教育市場用戶規(guī)模..59圖4-202023年中國網(wǎng)絡(luò)教育各細分領(lǐng)域用戶收入情況60圖4-212023年中國網(wǎng)絡(luò)職業(yè)教育用戶的學(xué)費支出61圖4-222023年中國職業(yè)培訓(xùn)網(wǎng)教用戶滿意度調(diào)研....62圖4-232023年中國網(wǎng)絡(luò)職業(yè)教育用戶學(xué)習(xí)課程分布63圖4-242023年中國網(wǎng)絡(luò)職業(yè)教育用戶證書擁有情況64圖4-252023年中國網(wǎng)絡(luò)職業(yè)教育用戶參加學(xué)習(xí)的目的65

表目錄表1-1不同網(wǎng)絡(luò)教育類別的劃分..........14表1-2K-12教育市場涵蓋內(nèi)容16表1-3高等學(xué)歷教育涵蓋內(nèi)容17表1-4職業(yè)培訓(xùn)涵蓋內(nèi)容....18表1-5外語課程涵蓋內(nèi)容.19表1-6課外輔導(dǎo)涵蓋內(nèi)容19表2-12023-2023中國教育行業(yè)投資案例一覽30表3-12023年中國各省、市、自治區(qū)生產(chǎn)總值列表36表3-2現(xiàn)代遠程教育技術(shù)標(biāo)準體系38

正文I.第八屆中國網(wǎng)民網(wǎng)絡(luò)消費行為大調(diào)研背景艾瑞市場咨詢（.）自2023年連續(xù)成功地舉行了7屆大型的中國網(wǎng)民網(wǎng)絡(luò)消費行為調(diào)查后，于2023年11月至12月期間再次針對中國網(wǎng)民的網(wǎng)絡(luò)習(xí)慣及消費行為進行調(diào)查。一、調(diào)查領(lǐng)域劃分艾瑞咨詢專注對網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟的研究，其中涵蓋網(wǎng)絡(luò)廣告、電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、搜索引擎、網(wǎng)絡(luò)游戲、移動增值、數(shù)字娛樂等主要板塊，本次大調(diào)研挑出十八個細分行業(yè)進行市場和用戶研究，并在2023年第一季度推出相應(yīng)報告。此外，非大調(diào)研涵蓋的其他熱點領(lǐng)域研究報告也會在2023年后三個季度內(nèi)陸續(xù)推出。二、研究主要內(nèi)容行業(yè)市場規(guī)模和行業(yè)增長潛力行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈劃分及發(fā)展特點行業(yè)主要明星企業(yè)運營特色行業(yè)相關(guān)企業(yè)競爭力對比分析行業(yè)現(xiàn)行發(fā)展中面對的主要問題解析網(wǎng)絡(luò)用戶的使用習(xí)慣和消費情況網(wǎng)絡(luò)用戶對企業(yè)的態(tài)度或滿意度網(wǎng)絡(luò)用戶對相關(guān)服務(wù)的需求程度潛在用戶群、忠實用戶群各類特點三、研究報告成果本次調(diào)研共推出十八個細分行業(yè)報告——《2023-2023年中國網(wǎng)絡(luò)廣告行業(yè)發(fā)展報告》《2023-2023年中國B2B電子商務(wù)行業(yè)發(fā)展報告》《2023-2023年中國網(wǎng)絡(luò)購物行業(yè)發(fā)展報告》《2023-2023年中國搜索引擎行業(yè)發(fā)展報告》《2023-2023年中國網(wǎng)上銀行行業(yè)發(fā)展報告》《2023-2023年中國電子支付行業(yè)發(fā)展報告》《2023-2023年中國網(wǎng)上旅行預(yù)定行業(yè)發(fā)展報告》《2023-2023年中國網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)發(fā)展報告》《2023-2023年中國即時通訊行業(yè)發(fā)展報告》《2023-2023年中國電子郵箱行業(yè)發(fā)展報告》《2023-2023年中國企業(yè)郵箱行業(yè)發(fā)展報告》《2023-2023年中國網(wǎng)絡(luò)社區(qū)行業(yè)發(fā)展報告》《2023-2023年中國網(wǎng)絡(luò)教育行業(yè)發(fā)展報告》《2023-2023年中國網(wǎng)絡(luò)招聘行業(yè)發(fā)展報告》《2023-2023年中國網(wǎng)絡(luò)交友行業(yè)發(fā)展報告》《2023-2023年中國移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展報告》《2023-2023年中國網(wǎng)絡(luò)視頻行業(yè)發(fā)展報告》《2023-2023年中國域名主機及CDN行業(yè)發(fā)展報告》II.研究方法報告數(shù)據(jù)的收集和分析主要采用iUserSurvey在線問卷調(diào)查方法，結(jié)合對相關(guān)運營商和渠道商進行深入訪談和研究而獲得。iUserSurvey是艾瑞公司專為網(wǎng)絡(luò)媒體用戶調(diào)研而開發(fā)的市場調(diào)研平臺。（一）艾瑞網(wǎng)絡(luò)調(diào)研（網(wǎng)絡(luò)用戶）說明1.調(diào)研方法依據(jù)統(tǒng)計學(xué)理論和國際慣例，本次調(diào)查主要采用了計算機網(wǎng)上聯(lián)機調(diào)查方法進行，問卷放置在iResearch的網(wǎng)站上（調(diào)查鏈接：://./survey/8/），于2023年11月20日12月31日期間通過在中國84家主流網(wǎng)站相關(guān)頻道投放網(wǎng)幅廣告和文字鏈廣告，由用戶主動參與填寫問卷的方式來獲取信息。本次調(diào)研回收調(diào)查問卷超過9萬份，經(jīng)處理排除無效問卷，并根據(jù)網(wǎng)民的性別和年齡進行配比加權(quán)，最終分析樣本數(shù)為7萬，其中網(wǎng)絡(luò)教育合格樣本共回收問卷11384份。2．關(guān)于網(wǎng)民男女性別/區(qū)域配額根據(jù)CNNIC于2023年1月公布的網(wǎng)民性別分布和年齡分布進行配比加權(quán)。（二）艾瑞網(wǎng)絡(luò)調(diào)研（行業(yè)研究）說明行業(yè)研究部分艾瑞主要采用行業(yè)深度訪談和桌面研究的方法：通過對行業(yè)專家、廠商、渠道進行深入訪談，對相關(guān)行業(yè)主要情況進行了解，并獲得相應(yīng)銷售和市場等方面數(shù)據(jù)。桌面研究，對部分公開信息進行比較，參考用戶調(diào)研數(shù)據(jù)，最終獲得行業(yè)規(guī)模的數(shù)據(jù)。結(jié)合艾瑞咨詢網(wǎng)絡(luò)廣告監(jiān)測系統(tǒng)iAdTracker和網(wǎng)民網(wǎng)絡(luò)行為連續(xù)性研究系統(tǒng)iUserTracker分析艾瑞獲得一些公開信息的渠道：政府?dāng)?shù)據(jù)與信息相關(guān)的經(jīng)濟數(shù)據(jù)行業(yè)公開信息企業(yè)年報、季報行業(yè)資深專家公開發(fā)表的觀點III.概念定義網(wǎng)絡(luò)教育用戶規(guī)模網(wǎng)絡(luò)教育用戶規(guī)模指在過去一年內(nèi)至少一次使用互聯(lián)網(wǎng)接受某種教育的個人用戶。網(wǎng)絡(luò)教育市場規(guī)模網(wǎng)絡(luò)教育市場規(guī)模指在過去一年內(nèi)通過互聯(lián)網(wǎng)為媒介的教育平臺所獲得到的總收入。（包括學(xué)費及相關(guān)服務(wù)機構(gòu)的收入總和。）網(wǎng)絡(luò)教育定義網(wǎng)絡(luò)教育利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、多媒體技術(shù)等現(xiàn)代信息技術(shù)手段開展的新型教育形態(tài)，是建立在現(xiàn)代電子信息通信技術(shù)基礎(chǔ)上的教育形式。幼兒網(wǎng)絡(luò)教育定義幼兒網(wǎng)絡(luò)教育是由政府、非政府單位、個人發(fā)起的，在正規(guī)幼兒教育之外的、針對0-6歲兒童的、依托于互聯(lián)網(wǎng)這一平臺開展的幼兒教育形式。中小學(xué)網(wǎng)絡(luò)教育定義中小學(xué)網(wǎng)絡(luò)教育指的是那些將教育目標(biāo)瞄準為中小學(xué)生，以中小學(xué)基本教材為內(nèi)容，配以指導(dǎo)老師在線同步或非同步輔導(dǎo)的教育形式。網(wǎng)絡(luò)高等教育定義網(wǎng)絡(luò)高等教育指的是通過現(xiàn)代通信網(wǎng)絡(luò)，在高等教育相應(yīng)的學(xué)習(xí)層次上開展的學(xué)歷或非學(xué)歷教育形式，對達到本科或?qū)？埔蟮膶W(xué)生，由學(xué)校按照國家有關(guān)規(guī)定頒發(fā)高等教育學(xué)歷證書，學(xué)歷證書電子注冊后，國家予以承認。企業(yè)ELearning定義企業(yè)E-Learning的最終目標(biāo)是在企業(yè)內(nèi)部將各種知識以盡可能便捷的方式進行共享，是知識管理在企業(yè)級別的應(yīng)用，最終使得企業(yè)向知識型的組織轉(zhuǎn)變，在提升員工價值的同時，也最大化了企業(yè)價值。IV.報告摘要中國家庭教育支出繼續(xù)提高，教育事業(yè)前景廣闊根據(jù)中國統(tǒng)計局發(fā)布的《2023年中國統(tǒng)計年鑒》的數(shù)據(jù)顯示，2023年中國大陸地區(qū)教育支出約占家庭收入的5.2%，中國香港地區(qū)則略低于中國，為5.07%；臺灣地區(qū)5.26%略高于中國大陸，總體來看，在儒家文化為主的華語地區(qū)對教育的重視程度很高，這集中表現(xiàn)在對下一代的培養(yǎng)過程中，愿意投入大量的時間和金錢。同樣，美國在這方面的支出遠低于中國，平均教育支出僅占家庭總收入的2%左右，可見教育事業(yè)在中國前景廣闊。網(wǎng)絡(luò)教育確?！叭窠K身教育”貫徹落實2023年中國網(wǎng)絡(luò)教育市場規(guī)模同比增長23.9%，達到352億元。艾瑞分析認為，促使市場保持高速發(fā)展的主要動力來自于網(wǎng)絡(luò)教育在高等學(xué)歷教育市場的應(yīng)用，由此帶來的收入約占網(wǎng)教市場整體規(guī)模的85%-90%，而隨著黨的十七大提出的“發(fā)展遠程教育和繼續(xù)教育，建設(shè)全民學(xué)習(xí)、終身學(xué)習(xí)的學(xué)習(xí)型社會”的要求的貫徹落實，中國網(wǎng)絡(luò)教育市場規(guī)模還將進一步發(fā)展，預(yù)計在2023年市場規(guī)模將達到723億元。學(xué)歷教育仍是市場主導(dǎo)，K12逐步成熟學(xué)歷教育市場份額始終維持在80%左右，是網(wǎng)絡(luò)教育市場最大的推動力。但由于學(xué)生數(shù)量和需求相對穩(wěn)定，因此艾瑞認為，只要國家的教育制度和基本不變，學(xué)歷教育的市場亦將穩(wěn)定發(fā)展，出現(xiàn)波動的可能性很小。而在語言培訓(xùn)、K-12和E-learning三項中，艾瑞認為語言培訓(xùn)未來的趨勢是線下與線上相結(jié)合的發(fā)展方向，網(wǎng)絡(luò)只是作為培訓(xùn)的一個輔助手段而存在，因此語言培訓(xùn)雖然市場很大，但線上部分收入可能較為有限?？v觀整個網(wǎng)絡(luò)教育市場艾瑞認為，在未來幾年中最具發(fā)展?jié)摿Φ膶⒃贙-12教育領(lǐng)域，特別是第一代獨生子女成家立業(yè)后，家庭人口進一步減少，對于孩子的教育投入也日益增長，早教的年齡被不斷提前，這將帶動K-12市場規(guī)模的急速增長。K12市場規(guī)模18.6億，同比增長20.8%2023年中國K-12的網(wǎng)絡(luò)教育部分市場規(guī)模為18.6億元，同比增長20.8%，是2023年增長率連續(xù)兩次出現(xiàn)下降后首次回升，在未來幾年間，K-12還將繼續(xù)保持高速發(fā)展，預(yù)計到2023年，整個市場規(guī)模將達到77億元左右。高等學(xué)歷教育市場規(guī)模292.3億，同比增長24.3%2023年中國網(wǎng)絡(luò)高等學(xué)歷教育市場規(guī)模為292.3億元，同比增長24.3%。隨著“全民教育”的深入，接受高等教育的學(xué)生還將逐年增長，而且互聯(lián)網(wǎng)的普及和網(wǎng)教的便利性也使得選擇網(wǎng)教用戶增長，因此在未來幾年里，高等網(wǎng)教每年還將繼續(xù)保持16%以上的增長率。職業(yè)培訓(xùn)市場規(guī)模38億，同比增長22.6%2023年中國職業(yè)培訓(xùn)類網(wǎng)絡(luò)教育市場規(guī)模為38億元，同比增長22.6%。由于部分職業(yè)教育項目，如語言培訓(xùn)越來越注重師生之間的交流，這類培訓(xùn)也更多地采用一些個性化的教學(xué)方式，未來語言培訓(xùn)的重點還是在線下，線上部分僅是作為線下教育的輔助手段存在，很難成為主流。因此艾瑞分析認為，在職業(yè)培訓(xùn)方面，一些標(biāo)準化的課程和應(yīng)試化認證項目將是這一領(lǐng)域的主要收入來源，但相對來說，這部分用戶群相對固定，其市場規(guī)模也不會出現(xiàn)突破性增長，預(yù)計到2023年，中國職業(yè)培訓(xùn)的線上部分市場規(guī)模將在74億元左右。教育概念受青睞，投資案例明顯上升截止2023年底，中國有據(jù)可查的教育行業(yè)投資安全共55起，2023年前資本市場對教育行業(yè)的關(guān)注度較低，隨著2023年投資熱的興起，教育行業(yè)也逐步開始受到資本市場的青睞，其中2023年25起，占投資案例總數(shù)的45.5%。就目前投行的投資方向來看，主要集中在垂直細分行業(yè)，純線上教育內(nèi)容較少，而隨著金融危機和投資熱的消退，流入教育行業(yè)的資金將逐步減少，但與此同時，各大型教育集團為豐富各自產(chǎn)品線會加大并購、收購的力度。V.報告正文1.中國教育體系概述1.1.中國教育體系概述根據(jù)國民教育序列的分類方法，中國教育體系劃分為國民教育及非國民教育兩類。根據(jù)中國教育目的不同，中國教育體系分為普通教育系統(tǒng)和職業(yè)教育系統(tǒng)兩類。根據(jù)教育對象不同，可分為學(xué)齡期教育系統(tǒng)成人教育系統(tǒng)。根據(jù)教育市場細分，可分為K12、學(xué)歷認證和職業(yè)培訓(xùn)三類。注：如無特別說明，本報告將按教育的細分領(lǐng)域進行研究。圖1-1中國教育體系流程圖1.2.中國網(wǎng)絡(luò)教育概述1.2.1.網(wǎng)絡(luò)教育定義所謂網(wǎng)絡(luò)教育是指在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下，以現(xiàn)代教育思想和學(xué)習(xí)理論為指導(dǎo)，充分發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)的各種教育功能和豐富的網(wǎng)絡(luò)教育資源優(yōu)勢，向教育者和學(xué)習(xí)者提供一種網(wǎng)絡(luò)教和學(xué)的環(huán)境，傳遞數(shù)字化內(nèi)容，開展以學(xué)習(xí)者為中心的非面授教育活動。在該定義當(dāng)中，互聯(lián)網(wǎng)作為一個平臺，為實現(xiàn)知識從教育者向?qū)W習(xí)者的傳遞提供了新的手段。網(wǎng)絡(luò)教育的定義有狹義和廣義之分。狹義層面的網(wǎng)絡(luò)教育指的是僅通過互聯(lián)網(wǎng)這一平臺進行的各種學(xué)習(xí)活動；而廣義層面的網(wǎng)絡(luò)教育指的是學(xué)習(xí)者通過網(wǎng)絡(luò)利用各類學(xué)習(xí)資源，在沒有教師有計劃地連續(xù)指導(dǎo)的情景下的學(xué)習(xí)行為活動。在本報告中，所涉及的網(wǎng)絡(luò)教育概念均指狹義層面的含義。在本報告中，艾瑞咨詢將現(xiàn)代遠程教育等同于網(wǎng)絡(luò)教育。根據(jù)教育部的相關(guān)解釋，現(xiàn)代遠程教育是利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)遠程教育是利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、多媒體技術(shù)等現(xiàn)代信息技術(shù)手段開展的新型教育形態(tài)，是建立在現(xiàn)代電子信息通信技術(shù)基礎(chǔ)上的網(wǎng)絡(luò)教育。1.2.2.網(wǎng)絡(luò)教育特點一種新媒體形式的采用必然帶來在這一媒體形式上的應(yīng)用的改變，網(wǎng)絡(luò)教育作為運營在互聯(lián)網(wǎng)之上的教育形式，自然也具有區(qū)別于傳統(tǒng)教育的特征。網(wǎng)絡(luò)化的教育環(huán)境網(wǎng)絡(luò)化的教育環(huán)境將改變以往教育學(xué)習(xí)的舊有方式，學(xué)生可以隨時隨地通過互聯(lián)網(wǎng)進行主動學(xué)習(xí)。在網(wǎng)絡(luò)教育環(huán)境中，教師更多地是起到指導(dǎo)的作用，這對學(xué)生的主動學(xué)習(xí)能力也提出了嚴格的要求。遠程互動式的學(xué)習(xí)方式網(wǎng)絡(luò)化的教學(xué)環(huán)境并沒有割斷教師和學(xué)生之間的聯(lián)系，通過遠程通訊手段，雙方能夠?qū)崿F(xiàn)原本可能在傳統(tǒng)環(huán)境中無法實現(xiàn)的溝通。個性化、豐富的學(xué)習(xí)資料在網(wǎng)絡(luò)教育環(huán)境中，人們再也不用按照事先早已排版設(shè)定好的教程來進行學(xué)習(xí)。計算機網(wǎng)絡(luò)具有非常豐富的文字、聲音、圖表、視頻、動畫等多媒體表現(xiàn)形式，以及強大的信息處理能力。網(wǎng)絡(luò)教育時間靈活性強網(wǎng)絡(luò)教育是沒有物理邊界的新興教育形式，它打破了以往學(xué)習(xí)空間的封閉性，只要具備了網(wǎng)絡(luò)的條件，便可實現(xiàn)這種教育形式。實現(xiàn)終身教育思想的重要保持讓更多因各種原因而無緣享受到高質(zhì)量教育的學(xué)生接受到與其他人相同的教育，實現(xiàn)一定程度上的教育公平，讓越來越多的人能夠獲得教育，提升社會成員的總體素質(zhì)，保障社會的穩(wěn)定發(fā)展。1.2.3.網(wǎng)絡(luò)教育分類網(wǎng)絡(luò)教育的分類標(biāo)準有很多。在本報告中，艾瑞咨詢根據(jù)網(wǎng)絡(luò)教育所涉及的教育階段以及授課人群的不同，將網(wǎng)絡(luò)教育劃分為以下幾類：學(xué)前網(wǎng)絡(luò)教育類、基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)教育類、網(wǎng)絡(luò)高等教育類、職業(yè)認證培訓(xùn)類、企業(yè)E-Learning以及其他教育服務(wù)類等。不同網(wǎng)絡(luò)教育類別的劃分類別定義及所涉及范圍幼兒網(wǎng)絡(luò)教育類主要為6歲以下兒童及家長提供各種知識、信息的網(wǎng)絡(luò)教育，目前還處于探索階段，分為早期教育和學(xué)前教育兩類。中小學(xué)網(wǎng)絡(luò)教育類目前，基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)教育主要指的是中小學(xué)網(wǎng)絡(luò)教育，在我國一般稱為“中小學(xué)網(wǎng)?！?，是一種輔助性的教育活動，并不供學(xué)歷認證。網(wǎng)絡(luò)高等教育類主要提供非學(xué)歷的專業(yè)選擇和?？粕究苹蛑苯犹峁┍究茖W(xué)歷教育，通過考試后可獲得國家承認的文憑。職業(yè)認證培訓(xùn)類對象非常廣泛，以提供職業(yè)技能培訓(xùn)、各種考試輔導(dǎo)、職業(yè)認證為主。企業(yè)E-Learning授課對象主要是企業(yè)員工，也包括企業(yè)管理者，是企業(yè)內(nèi)訓(xùn)的一種新興方式，規(guī)模較小或非跨地域型的企業(yè)可通過內(nèi)部局域網(wǎng)實施，而跨地域的企業(yè)則主要通過互聯(lián)網(wǎng)來開展。其他教育服務(wù)類主要包括如教育門戶網(wǎng)站、平臺提供商、內(nèi)容服務(wù)商、各教育頻道等，主要為網(wǎng)絡(luò)教育提供相關(guān)服務(wù)。?2023.5iResearchInc..1.3.中國網(wǎng)絡(luò)教育各領(lǐng)域概述在中國現(xiàn)行學(xué)制中，從縱向來看，劃分了四個階段：學(xué)前教育、初等教育、中等教育、高等教育，其中學(xué)前教育、初等教育、中等教育等同于k-12教育，K-12的名字來源于國際上對基礎(chǔ)教育的統(tǒng)稱，K是幼兒園Kindergarten的簡稱，12代表從小學(xué)到高中的12年中小學(xué)教育；從橫向來看，到了中等教育階段后，開始出現(xiàn)了類的區(qū)分。根據(jù)性質(zhì)與目標(biāo)的不同可以把中國的教育分為普通教育系統(tǒng)與職業(yè)教育系統(tǒng)。職業(yè)教育系統(tǒng)需要以普通教育系統(tǒng)為基礎(chǔ)。初等教育階段實施的是普通教育，中等教育階段以上實施的既有普通教育也有職業(yè)教育；根據(jù)教育對象可以劃分為：學(xué)齡期教育系統(tǒng)與成人教育系統(tǒng)。中國實行以政府辦學(xué)為主體、社會各界共同辦學(xué)的體制。在現(xiàn)階段，基礎(chǔ)教育以地方政府辦學(xué)為主；高等教育以中央、?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）兩級政府辦學(xué)為主，社會各界廣泛參與辦學(xué)的體制；職業(yè)教育和成人教育實行在政府統(tǒng)籌管理下，主要依靠行業(yè)、企業(yè)、事業(yè)單位辦學(xué)和社會各方面聯(lián)合辦學(xué)。1.3.1.k-12教育k-12教育包括了學(xué)前教育、初等教育、中等教育，屬于基礎(chǔ)教育階段?；A(chǔ)教育階段，以培養(yǎng)學(xué)生掌握基礎(chǔ)知識、基本技能、形成良好的思想品德為主要任務(wù)，為學(xué)生向更高一級教育發(fā)展打下基礎(chǔ)。K12教育市場涵蓋內(nèi)容階段學(xué)前小學(xué)初中高中年齡0-6歲6-12歲12-15歲15-18歲主要課程胎教、嬰兒、幼兒語文、數(shù)學(xué)、外語、及其他初一：語文、數(shù)學(xué)、外語；初二：+物理初三：+物理、化學(xué)高一：語文、數(shù)學(xué)、外語、政治、歷史、地理、物理、化學(xué)、計算機高二：分文、理科；文：政治、歷史、地理理：物理、化學(xué)、生物不分文理科同高一高三：按文理分類排名體系無官方排名無官方排名以省、市、縣、區(qū)為類別的重點初中和普通校（現(xiàn)已取消）以省、市、縣、區(qū)為類別的重點高中和普通校分類公立（國家機關(guān)、企事業(yè)單位、社區(qū)、福利機構(gòu)出資開辦）；民辦公辦搜索、民辦公辦、民辦公辦、民辦考試體系入學(xué)自主入園考試免試免試中考畢業(yè)無結(jié)業(yè)考試中考高考入學(xué)選擇就近入園就近入學(xué)電腦排位就近入學(xué)電腦排位選拔入學(xué)2023.5iResearchInc..表1-2K-12教育市場涵蓋內(nèi)容在中國k-12教育中，義務(wù)教育已經(jīng)普及到小學(xué)和初中教育階段。但是由于優(yōu)秀教育資源分配不均衡，優(yōu)秀學(xué)校在招生規(guī)模有限的情況下，普遍采用入學(xué)考試及高擇校費的方式來選拔學(xué)生。因此，大多數(shù)學(xué)生及家長對優(yōu)質(zhì)民辦中小學(xué)有強烈的需求。民辦中小學(xué)由于機制靈活，在師資力量、生源范圍、外語、藝術(shù)等方面具有一定的優(yōu)勢，深受學(xué)生和家長的歡迎。高中教育目前仍需要通過考試的方式來競爭入學(xué)和擇優(yōu)錄取。40%學(xué)生沒有接受高中教育的機會，民辦高中成為必需的補充。1.3.2.高等學(xué)歷教育高等教育屬于學(xué)校教育的最高階段。一般情況下，把高等教育劃分為三個層次：專科教育、本科教育、研究生教育。?？平逃龑儆诟叩冉逃淖畹碗A段，以培養(yǎng)技術(shù)員為目標(biāo)的。高等學(xué)歷教育涵蓋內(nèi)容高等教育機會在中國一直是稀缺資源。接受高等教育者在未來就業(yè)機會和工作性質(zhì)上都增加了很多種選擇。為滿足各年齡階段人群對高等教育的需求，成人教育、網(wǎng)絡(luò)教育等學(xué)歷教育成為中國高等教育的重要組成部分。網(wǎng)絡(luò)教育由于以網(wǎng)絡(luò)為教學(xué)傳輸手段，在方便性和接受教育的靈活性上比起成人教育等傳統(tǒng)教育都具有較強的優(yōu)勢，已成為在職求學(xué)者獲得高等教育學(xué)歷的首選方式。1.3.3.職業(yè)培訓(xùn)職業(yè)教育分為中等職業(yè)教育和高等職業(yè)教育二個層次。中等職業(yè)學(xué)校主要包括中等專業(yè)學(xué)校、技工學(xué)校、職業(yè)高中。中等職業(yè)教育由學(xué)生在初中畢業(yè)后，參加統(tǒng)一中考，擇優(yōu)錄取。中等職業(yè)教育的任務(wù)是，一方面要進行文化科學(xué)技術(shù)知識的基礎(chǔ)教育，以做好與其他教育的協(xié)調(diào)與溝通；另一方面也要展開一定的職業(yè)技能的訓(xùn)練，為學(xué)生的勞動就業(yè)做準備。高等職業(yè)學(xué)校由學(xué)生在高中畢業(yè)后，參加統(tǒng)一考試，擇優(yōu)錄取，以培養(yǎng)高級技能人才為培養(yǎng)任務(wù)。職業(yè)培訓(xùn)涵蓋內(nèi)容職業(yè)教育一直是教育中的薄弱環(huán)節(jié)，目前中國職業(yè)教育目前仍不能滿足社會對職業(yè)技術(shù)型人才的需求，尤其是高等職業(yè)技術(shù)型人才的需求。1.3.4.其他外語課程外語課程的教學(xué)目標(biāo)是幫助學(xué)生通過外語教學(xué)課程系統(tǒng)外的培訓(xùn)，在一定時間內(nèi)快速提高外語水平，以較高效的學(xué)習(xí)效率通過相應(yīng)外語能力測試。在外語課程中，主要有中外合作辦學(xué)和外語培訓(xùn)兩種類型。前者結(jié)合到學(xué)校內(nèi)，與中方學(xué)校共同針對在校生提供系統(tǒng)學(xué)習(xí)。后者面向社會提供各類外語培訓(xùn)。外語課程涵蓋內(nèi)容目前隨著學(xué)術(shù)與貿(mào)易更加國際化，對英語能力和英語教育提出了個高要求。中外合作辦學(xué)模式涉及了教育各個階段，為學(xué)生在中國提供與國際接軌的教育模式和教育內(nèi)容。外語培訓(xùn)則是為順應(yīng)職業(yè)和英語考試對英語應(yīng)用的市場，對各類人群提供一個英語提高和再教育的平臺。目前我國外語課程市場發(fā)展迅速，仍需要繼續(xù)擴張來滿足增長的需求。課外輔導(dǎo)網(wǎng)上和網(wǎng)下補習(xí)家教主要是為基礎(chǔ)教育學(xué)生提供課程輔導(dǎo)的一種服務(wù)方式，在學(xué)生課余時間幫助學(xué)生更好的學(xué)習(xí)。網(wǎng)上家教主要以網(wǎng)校的形式出現(xiàn)，學(xué)生通過在網(wǎng)上的課件進行學(xué)習(xí)。網(wǎng)下家教主要是家教老師與學(xué)生進行面對面的輔導(dǎo)，交流。家教老師主要為個人，目前有一些中介機構(gòu)通過刊登需求信息來整合家教市場資源，為供求雙方提供信息服務(wù)，但是并不直接涉及與學(xué)生的輔導(dǎo)?？荚嚿龑W(xué)以及未來的就業(yè)競爭都使得家長努力為孩子創(chuàng)造更有利的學(xué)習(xí)環(huán)境和擁有更多的優(yōu)勢。課外輔導(dǎo)作為學(xué)生放學(xué)后協(xié)助學(xué)習(xí)和補充知識的有效方式，通過家教、補習(xí)班和網(wǎng)絡(luò)等方式滲透到越來越多的家庭。2.中國網(wǎng)絡(luò)教育市場概述2.1.2023年世界不同地區(qū)教育支出對比根據(jù)中國統(tǒng)計局發(fā)布的《2023年中國統(tǒng)計年鑒》的數(shù)據(jù)顯示，2023年中國大陸地區(qū)教育支出約占家庭收入的5.20%，中國香港地區(qū)則略低于中國，為5.07%；臺灣地區(qū)5.26%略高于中國大陸。總體來看，在儒家文化為主的華語地區(qū)對教育的重視程度很高，這集中表現(xiàn)在對下一代的培養(yǎng)過程中，愿意投入大量的時間和金錢。同樣，美國在這方面的支出遠低于中國，平均教育支出僅占家庭總收入的2%左右，可見教育事業(yè)在中國前景廣闊。圖2-12023年不同國家和地區(qū)家庭教育支出占比2.2.2023-2023年中國教育經(jīng)費支出根據(jù)中國統(tǒng)計局發(fā)布的《2023年中國統(tǒng)計年鑒》的數(shù)據(jù)顯示，自2023年開始，中國每年用于教育的經(jīng)費支出增長率均在10%以上，2023年至2023年短短8年間，教育經(jīng)費支出提高了3倍多；另據(jù)教育部、國家統(tǒng)計局和財政部2023年12月公布的《2023年全國教育經(jīng)費執(zhí)行情況統(tǒng)計公告》顯示，2023年中國實際的教育經(jīng)費支出為12148.1億元，同比增長率高達23.8%，形成了自2023年以來的第二個增長小高峰。中央和地方各級政府預(yù)算內(nèi)教育撥款（不包括教育費附加）為7654.91億元，比上年的5795.61億元增長32.08％。其中，中央財政教育支出1076.35億元，按同口徑比較，比上年增長76％，高于中央財政經(jīng)常性收入約28％的增長幅度。艾瑞認為隨著“科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力”和“科學(xué)發(fā)展觀”的貫徹落實，中央政府各級機關(guān)用于教育經(jīng)費的支出還將保持較高增長，預(yù)計到2023年，中國的教育經(jīng)費高突破20230億大關(guān)。圖2-22023-2023年中國教育經(jīng)費支出2.3.2023年中國居民文教類用品和服務(wù)支出情況根據(jù)中國統(tǒng)計局發(fā)布的《2023年中國統(tǒng)計年鑒》的數(shù)據(jù)顯示，2023年中國農(nóng)村居民人均文教類用品和服務(wù)支出則與2023年持平，為2149.3元；中國城鎮(zhèn)居民人均文教類用品和服務(wù)支出同比增長12%，達到7674.8元，中國城鎮(zhèn)居民的教育開支比農(nóng)村高出3.57倍。艾瑞咨詢分析認為，造成這一差異的原因主要有以下兩方面：1.教育資源分布不合理：中國的高校主要集中在沿海發(fā)達地區(qū)，中西部農(nóng)村居民聚集地高校非常少，這大大減少了農(nóng)村居民接受高等教育的機會，同時也降低了農(nóng)村居民的文教支出。2.貧富差異過大貧富差異過大貧富差異過大貧富差異過大：中國的基尼系數(shù)（注）平均已經(jīng)達到0.5，部分地區(qū)已經(jīng)高達0.65，遠遠超過0.4的警戒值，農(nóng)村居民收入已經(jīng)無法支持教育類支出的繼續(xù)走高。就此，艾瑞分析認為，隨著中國貧富差異的進一步拉開，中國城鎮(zhèn)居民的文教支出還將繼續(xù)走高，與此相反的事，農(nóng)村人口的文教支出上升空間則比較有限，因此兩類居民的文教支出差距還有可能繼續(xù)上升。圖2-32023年中國居民人均文教類服務(wù)和服務(wù)支出情況注：基尼系數(shù)(GiniCoefficient)是意大利經(jīng)濟學(xué)家基尼（CorradoGini，1884-1965）于1912年提出的，定量測定收入分配差異程度，國際上用來綜合考察居民內(nèi)部收入分配差異狀況的一個重要分析指標(biāo)。低于0.2表示收入絕對平均；0.2-0.3表示比較平均；0.3-0.4表示相對合理；0.4-0.5表示收入差距較大；0.6以上表示收入差距懸殊。2.4.2023年中國網(wǎng)絡(luò)教育市場規(guī)模2023年中國網(wǎng)絡(luò)教育市場規(guī)模同比增長23.9%，達到352億元。艾瑞分析認為，促使市場保持高速發(fā)展的主要動力來自于網(wǎng)絡(luò)教育在高等學(xué)歷教育市場的應(yīng)用，由此帶來的收入約占網(wǎng)教市場整體規(guī)模的85%-90%，而隨著黨的十七大提出的“發(fā)展遠程教育和繼續(xù)教育，建設(shè)全民學(xué)習(xí)、終身學(xué)習(xí)的學(xué)習(xí)型社會”的要求的貫徹落實，中國網(wǎng)絡(luò)教育市場規(guī)模還將進一步發(fā)展，預(yù)計在2023年市場規(guī)模將達到723億元。圖2-42023年中國網(wǎng)絡(luò)教育市場規(guī)模2.5.2023年中國網(wǎng)絡(luò)教育細分市場分析學(xué)歷教育作為網(wǎng)絡(luò)教育應(yīng)用最廣泛的一項，其市場份額始終維持在80%左右，同時也是網(wǎng)絡(luò)教育市場最大的推動力。但由于學(xué)生數(shù)量和需求相對穩(wěn)定，因此艾瑞認為，只要國家的教育制度基本不變，學(xué)歷教育的市場亦將穩(wěn)定發(fā)展，出現(xiàn)波動的可能性很小。而在語言培訓(xùn)、K-12和E-learning三項中，艾瑞認為語言培訓(xùn)未來的趨勢是線下與線上相結(jié)合的發(fā)展方向，網(wǎng)絡(luò)只是作為培訓(xùn)的一個輔助手段而存在，因此語言培訓(xùn)雖然市場很大，但線上部分收入可能較為有限。在E-learning方面，中國員工普遍還沒有建立工作學(xué)習(xí)的觀念，另一方面，作為企業(yè)也對這個知識共享平臺不夠重視。綜合以上兩方面原因，艾瑞認為近期E-learning在中國市場潛力不大?？v觀整個網(wǎng)絡(luò)教育市場艾瑞認為，在未來幾年中最具發(fā)展?jié)摿Φ膶⒃贙-12教育領(lǐng)域，特別是第一代獨生女子成家立業(yè)后，家庭人口進一步減少，對于孩子的教育投入也日益增長，早教的年齡被不斷提前，這將帶動K-12市場規(guī)模的急速增長。圖2-52023年中國網(wǎng)絡(luò)教育市場格局2.6.中國線上教育與線下教育用戶支出對比分析根據(jù)新東方最近發(fā)布的09Q2財務(wù)數(shù)據(jù)，將總收入除以學(xué)生數(shù)量，可以得到單個學(xué)生的ARPU值，從07Q1至09Q2這10個季度，07Q4的ARPU值最低，僅為78.7美元，而09Q1這一數(shù)字提高了175%，達到了216.8美元，平均單季ARPU值達為150.7美元，折合成人民幣，每個學(xué)生單季學(xué)費支出在1000元以上。圖2-62023Q1-2023Q2新東方用戶Arpu值另據(jù)艾瑞的訪談結(jié)果顯示，在2023-2023四個財年中，新東方在線(即新東方教育集團的純線上教育)的用戶年度ARPU值最高僅316.5元。在新東方在線的線上服務(wù)中，語言類服務(wù)約占其總收入的70%左右，其余30%則來源于考研服務(wù)（念考研英語）。就此艾瑞分析認為，網(wǎng)絡(luò)教育領(lǐng)域特別是語言教育和職業(yè)培訓(xùn)課程，受授課形式和課件內(nèi)容的限制，目前僅僅是作為線下教育的補充存在。但是值得注意的是，目前新東方線上業(yè)務(wù)的ARPU值跟集團總體的差距正在縮小，就這點來看，網(wǎng)絡(luò)教育應(yīng)該可以摸索出適合自己的成長線路。圖2-72023-2023財年新東方在線用戶年度ARPU值2.7.中國教育行業(yè)投資環(huán)境分析根據(jù)ChinaVenture的數(shù)據(jù)顯示，截止2023年底，中國有據(jù)可查的教育行業(yè)投資安全共55起，通過圖表可以看出，2023年前資本市場對教育行業(yè)的關(guān)注度較低，隨著2023年投資熱的興起，教育行業(yè)也逐步開始受到資本市場的青睞，其中2023年25起，占投資案例總數(shù)的45.5%。艾瑞分析教育行業(yè)的投資環(huán)境認為，教育行業(yè)對資金的渴望程度相當(dāng)高，雖然近幾年的投資相對集中，而投資者對教育行業(yè)則普遍持觀望態(tài)度，原因主要有以下兩點：1.回報周期較長：艾瑞認為，教育行業(yè)贏得市場的首要條件是良好的品牌知名度和美譽度，整個周期非常長，這與互聯(lián)網(wǎng)其他行業(yè)有很大差異。這就要求投資者有很好的耐心，但這卻不符合投資者投資互聯(lián)網(wǎng)“快進快出”的心態(tài)。2.投資金額較高：縱觀教育行業(yè)的投資案例，絕大部分投資額在千萬美元以上，遠高于互聯(lián)網(wǎng)其他行業(yè)的投資額。由于目前正處于全球的金融危機，此類投資金額高，回報周期長的領(lǐng)域獲得投資的機會相對較小。就目前投行的投資方向來看，主要集中在垂直細分行業(yè)，純線上教育內(nèi)容較少，而隨著金融危機和投資熱的消退，流入教育行業(yè)的資金將逐步減少，但與此同時，各大型教育集團為豐富各自產(chǎn)品線會加大并購、收購的力度。圖2-82023-2023中國教育行業(yè)投資案例附錄：中國教育行業(yè)投資案例一覽2023-2023中國教育行業(yè)投資案例一覽企業(yè)簡稱發(fā)生時間涉及金額設(shè)計機構(gòu)智慧天下2023.3N/A江蘇高科投昊月教育集團2023.115000萬美元凱雷集團達內(nèi)科技2023.111000萬美元集富亞洲、IDGVC數(shù)字博識2023.10N/AN/A紅黃藍教育2023.9N/A艾威基金北方汽車專修學(xué)校2023.93000萬美元光速創(chuàng)投、德同資本瑞思英語2023.83000萬元N/A興韋集團2023.7N/A德同資本、德豐杰國教集團2023.72500萬美元高盛三之三2023.7N/A華威博克教育2023.7N/A聯(lián)想投資好醫(yī)生網(wǎng)2023.72500萬美元ReedElsevierVentures元培翻譯2023.51500萬美元經(jīng)緯創(chuàng)投正保遠程教育2023.42592.13萬美元蘭馨亞洲、貝塔斯曼伊頓國際學(xué)校2023.4N/A紅杉中國東方劍橋2023.31600萬美元啟明創(chuàng)投、Ignition一百易2023.3N/A大和SMBC投資、智基創(chuàng)投游戲?qū)W院2023.31000萬美元凱鵬華盈楓葉教育2023.32534萬美元紅杉中國萬學(xué)教育2023.2900萬美元聯(lián)想投資、紅杉中國天有教育2023.2N/A紅杉中國北京儒林2023.21000萬美元匯豐直投、華威睿稚集團2023.2N/A德同資本、華威東方愛嬰2023.2400萬美元華威EQ學(xué)習(xí)網(wǎng)2023.2197萬美元戈壁新動態(tài)2023.1300萬美元中經(jīng)合銥天萬合2023.12N/A德豐杰楓葉教育2023.12350萬美元N/A科技經(jīng)管學(xué)院2023.112186萬美元PAG說寶堂2023.9820萬美元華威、招商和騰、和通新世界教育2023.92023萬美元凱雷集團青鳥IT培訓(xùn)2023.7N/A凱欣亞洲盛景網(wǎng)聯(lián)2023.4N/AN/A正保遠程教育2023.3800萬美元晨興創(chuàng)投、蘭馨亞洲弘成教育2023.9760萬美元海納亞洲、BVP、大華數(shù)字博識2023.2N/A華威民生教育2023N/A霸菱亞洲、高盛。。。。。。。。。。3.中國網(wǎng)絡(luò)教育市場PEST分析3.1.中國網(wǎng)絡(luò)教育政策分析作為一項關(guān)乎到國家教育科技發(fā)展的重要組成部分，同時又是通過現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)開展的新興的教育模式，網(wǎng)絡(luò)教育一直得到了國家相關(guān)管理部門的高度重視。通過一些法規(guī)、政策的頒布和實施，網(wǎng)絡(luò)教育也逐漸開始走向了規(guī)范發(fā)展的道路。3.1.1.教育經(jīng)費進一步落實到位在國家教育部頒發(fā)的《國家教育事業(yè)“十一五”規(guī)劃綱要》中，國家提出了對于中國整體教育形勢及現(xiàn)狀的重視，認識到我國在教育事業(yè)發(fā)展上存在著如人均受教育水平不高、平均受教育年限低、地區(qū)之間發(fā)展不平衡等問題。作為網(wǎng)絡(luò)教育中重要組成部分的職業(yè)教育開始再次得到了國家的重視，被視為國家培養(yǎng)技能型人才的重要工程。在“十一五”期間，中央預(yù)計投入100億元人民幣，用于加強職業(yè)教育基礎(chǔ)能力的建設(shè)，如實訓(xùn)基地建設(shè)、縣級職教中心建設(shè)、高水平示范型院校的建設(shè)以及職業(yè)院校教師素質(zhì)的提高等。此外，在政府增加對高等教育投入的同時，國家鼓勵和引導(dǎo)社會資金投入，形成政府投入與社會投入相互補充的高等教育投入格局。拓寬經(jīng)費來源渠道，形成多元化的教育投入體制。制定各級各類學(xué)校辦學(xué)條件基本標(biāo)準和生均撥款標(biāo)準。根據(jù)事業(yè)發(fā)展需要，不斷增加預(yù)算內(nèi)教育經(jīng)費支出，提高生均經(jīng)費標(biāo)準，改善辦學(xué)條件。3.1.2.政策法規(guī)逐步健全網(wǎng)絡(luò)教育的特殊之處在于其依賴于互聯(lián)網(wǎng)的平臺，能夠進行跨領(lǐng)域、跨時間和空間的教育環(huán)境。對于這一市場來說，長期以來存在著良莠不齊、魚龍混雜的格局，一些并不具備網(wǎng)絡(luò)教育資質(zhì)的企業(yè)紛紛進入這一行業(yè)，市場的發(fā)展急需對這一行業(yè)進行規(guī)范化。早在2023年，教育部便發(fā)布了《關(guān)于高校網(wǎng)絡(luò)教育學(xué)院管理提高教學(xué)質(zhì)量的若干意見》，該意見要求相關(guān)單位從招生、教學(xué)過程、考試管理、教學(xué)管理等方面進行把關(guān)，提高網(wǎng)絡(luò)教育學(xué)習(xí)的質(zhì)量。此外，在中等學(xué)歷的網(wǎng)絡(luò)教育上，國家也頒布了一些法律條例，以規(guī)范這一市場的發(fā)展。從總體上看，當(dāng)前國家對于網(wǎng)絡(luò)教育的政策性管理還主要集中在基礎(chǔ)教育和高等教育兩大塊，對于學(xué)前教育、企業(yè)E-Learning以及認證培訓(xùn)等領(lǐng)域還沒有相應(yīng)的配套措施，當(dāng)然這也與這些領(lǐng)域特殊的發(fā)展環(huán)境相關(guān)。艾瑞咨詢分析認為，網(wǎng)絡(luò)教育的規(guī)范化管理不能完全依賴于政府部門的政策，相關(guān)行業(yè)的自律也是催生這一行業(yè)成熟的重要途徑相關(guān)行業(yè)的自律也是催生這一行業(yè)成熟的重要途徑。相關(guān)管理部門應(yīng)清楚地認識自己在這一市場中的位置，不能搞一刀切。3.1.3.社會觀念轉(zhuǎn)變及政策執(zhí)行力增加網(wǎng)絡(luò)教育尤其是網(wǎng)絡(luò)高等教育因其特殊的招生體制以及授課方式，并受到中國傳統(tǒng)教育觀念的影響，網(wǎng)絡(luò)高等教育的畢業(yè)生往往在求職時受到歧視，這些都是阻礙中國網(wǎng)絡(luò)高等教育發(fā)展的主要因素。在2023年7月由中國教育部辦公廳發(fā)布的《關(guān)于進一步加強高校網(wǎng)絡(luò)教育規(guī)范管理的通知》中，要求有關(guān)單位嚴格按照《教育部關(guān)于加強高等學(xué)校學(xué)歷文憑證書規(guī)范管理的通知》以及《教育部辦公廳關(guān)于現(xiàn)代遠程教育試點學(xué)校網(wǎng)絡(luò)教育畢業(yè)生學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)工作有關(guān)問題的意見》等文件，從法律文件上保證了網(wǎng)絡(luò)教育學(xué)生的正當(dāng)權(quán)益。3.2.中國網(wǎng)絡(luò)教育用戶環(huán)境分析從小環(huán)境來講，網(wǎng)絡(luò)教育是網(wǎng)絡(luò)與教育的結(jié)合物，因此，網(wǎng)絡(luò)環(huán)境與教育環(huán)境是影響網(wǎng)絡(luò)教育環(huán)境的主要分析點。學(xué)生是中國網(wǎng)絡(luò)用戶的主體互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)對于教育產(chǎn)業(yè)來說，是一種機遇，它讓人能夠以一種全新的視角來認識這個世界，對個體的成長和發(fā)展也起到了潛移默化的作用。根據(jù)CNNIC2023年1月的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前青少年學(xué)生已占到中國總體網(wǎng)民數(shù)量的33.2%，排在所有網(wǎng)民從業(yè)類別的首位。而在學(xué)生網(wǎng)民中，大學(xué)生又是學(xué)生網(wǎng)民中的主力軍，目前高校網(wǎng)民的普及率已經(jīng)接近100%。圖3-12023年中國網(wǎng)民職業(yè)分布情況網(wǎng)絡(luò)教育是學(xué)生和固定職業(yè)者的主要上網(wǎng)行為之一網(wǎng)絡(luò)教育是學(xué)生和固定職業(yè)者的主要上網(wǎng)行為之一網(wǎng)絡(luò)教育是學(xué)生和固定職業(yè)者的主要上網(wǎng)行為之一網(wǎng)絡(luò)教育是學(xué)生和固定職業(yè)者的主要上網(wǎng)行為之一作為中國網(wǎng)民中的主要群體組成部分，學(xué)生和固定職業(yè)者是中國網(wǎng)絡(luò)教育的主要使用者。根據(jù)艾瑞第六屆網(wǎng)民網(wǎng)絡(luò)習(xí)慣及消費行為調(diào)研的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年中國網(wǎng)絡(luò)教育人群的就業(yè)結(jié)構(gòu)中，固定職業(yè)者的比例占到46.1%，排在首位。在校學(xué)生的比例為31.3%。圖3-22023年中國網(wǎng)民就業(yè)結(jié)構(gòu)分布3.3.中國網(wǎng)絡(luò)教育社會環(huán)境分析網(wǎng)絡(luò)教育的整體社會環(huán)境分為經(jīng)濟環(huán)境、學(xué)校和外部社會三大環(huán)境，這些環(huán)境的發(fā)展都對網(wǎng)絡(luò)教育有非常大的作用，缺一不可。3.3.1.經(jīng)濟環(huán)境：貧富差距依然巨大中國經(jīng)濟發(fā)展的總體環(huán)境依然還處于發(fā)展階段，我國還是發(fā)展中國家，從經(jīng)濟發(fā)展地區(qū)的平衡性來看，一些經(jīng)濟欠發(fā)達的地區(qū)在網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)上還有很大的不足，數(shù)字鴻溝的現(xiàn)象比較明顯。艾瑞咨詢根據(jù)國家統(tǒng)計局2023年統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)顯示，2023年全國各地生產(chǎn)總值最高的廣東省實現(xiàn)了約31084.4億元生產(chǎn)總值，是排名最后的西藏自治區(qū)的整整90倍。數(shù)字表明中國當(dāng)前經(jīng)濟發(fā)展的地區(qū)不平衡性還相當(dāng)嚴重。表3-12023年中國各省、市、自治區(qū)生產(chǎn)總值列表3.3.2.學(xué)校環(huán)境：教育資源大多集中于發(fā)達地區(qū)網(wǎng)絡(luò)教育的主要使用資源是計算機、通信網(wǎng)絡(luò)、優(yōu)秀的教師和教學(xué)內(nèi)容，在我國當(dāng)前的經(jīng)濟發(fā)展情況下，主要資源還無法得到均衡地分布，一些經(jīng)濟較發(fā)達的地區(qū)和學(xué)校往往擁有先進的教學(xué)資源。即使是在已經(jīng)開展網(wǎng)絡(luò)教育的地區(qū)，能夠完全適合學(xué)生或網(wǎng)絡(luò)教育的資源也很少。資源的非平衡性也反映在目前中國網(wǎng)絡(luò)教育資源的重復(fù)性建設(shè)現(xiàn)象嚴重，很多的學(xué)校在教學(xué)系統(tǒng)支持系統(tǒng)、教學(xué)管理系統(tǒng)、課程內(nèi)容與設(shè)置都進行了重復(fù)開發(fā)，在當(dāng)前缺乏統(tǒng)一的標(biāo)準和規(guī)范的同時，也造成了社會資源的浪費。此外，在專業(yè)設(shè)置上，目前網(wǎng)絡(luò)教育的資源大都集中在一些熱門專業(yè)上，在一些非熱門專業(yè)上的投入量不大。3.3.3.社會環(huán)境：全民教育、終身教育觀念不斷深化終身教育是當(dāng)前社會、經(jīng)濟、文化飛速發(fā)展的必然產(chǎn)物，各種信息資源的爆炸性增長使得人們無法再滿足于來自于課堂學(xué)習(xí)。在我國于1995年3月18日頒布的《中華人民共和國教育法》第十一條規(guī)定：“國家適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展和社會進步的需要，推進教育改革，促進各級各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展，建立和完善終身教育體系。在第十九條中也規(guī)定：“國家實行職業(yè)教育制度和成人教育制度。各級人民政府、有關(guān)行政部門以及企業(yè)事業(yè)組織應(yīng)當(dāng)采取措施，發(fā)展并保障公民接受職業(yè)學(xué)校教育或者各種形式的職業(yè)培訓(xùn)。國家鼓勵發(fā)展多種形式的成人教育，使公民接受適當(dāng)形式的政治、經(jīng)濟、文化、科學(xué)、技術(shù)、業(yè)務(wù)教育和終身教育?！眹覐恼咧贫ㄉ媳Ｕ狭私K身教育者的正當(dāng)權(quán)利。艾瑞咨詢分析認為，網(wǎng)絡(luò)教育作為終身教育的重要手段之一，雖然國家有關(guān)部門投入了巨大的重視程度，但終身教育在中國的發(fā)展還需要中國傳統(tǒng)教育觀念的改變，人們對終身教育的理解還不夠深入，尤其是在一些經(jīng)濟較落后的地區(qū)。但總體上，網(wǎng)絡(luò)教育已開始得到了社會相當(dāng)一部分人群的認可和接受。3.4.中國網(wǎng)絡(luò)教育技術(shù)環(huán)境分析網(wǎng)絡(luò)教育是一種綜合應(yīng)用計算機技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)、現(xiàn)代教育技術(shù)等多學(xué)科的綜合性的教育手段。其中，計算機技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)可以歸入硬技術(shù)方面，而諸如教育手段的創(chuàng)新則可歸入軟技術(shù)方面，兩者都至關(guān)重要。硬技術(shù)是網(wǎng)絡(luò)教育的發(fā)展基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)教育技術(shù)的標(biāo)準化早在20世紀末和21世紀初，國家便成立了隸屬于國家信息技術(shù)標(biāo)準化技術(shù)委員會之下的現(xiàn)代遠程教育技術(shù)標(biāo)準化委員會，旨在跟蹤國際遠程教育技術(shù)標(biāo)準的基礎(chǔ)之上，制定一系列符合我國國情的遠程教育標(biāo)準，并啟動了名為DLTS的現(xiàn)代遠程教育標(biāo)準研究項目。DLTS標(biāo)準體系包括6大類26個子標(biāo)準，在網(wǎng)絡(luò)教育的軟硬件技術(shù)，也在諸如教育服務(wù)質(zhì)量等通常無法量化的方面做出了標(biāo)準規(guī)劃?，F(xiàn)代遠程教育技術(shù)標(biāo)準體系中國網(wǎng)絡(luò)教育的軟硬件普及度進入21世紀以來，從產(chǎn)業(yè)規(guī)模、用戶數(shù)量、服務(wù)層次等來看，中國網(wǎng)絡(luò)教育產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入了成長期階段，已出現(xiàn)了不少具有相當(dāng)規(guī)模及影響力的行業(yè)領(lǐng)先教育服務(wù)機構(gòu)，國家主要的高等教育院校都開設(shè)了網(wǎng)絡(luò)教育學(xué)院。從軟硬件的普及程度來看，在這些機構(gòu)已不是問題，并能夠根據(jù)需要緊跟國際先進水平。網(wǎng)絡(luò)教育與傳統(tǒng)教育形式最主要的不同之處在于，便在于其跨越了地域性，能夠以中心節(jié)點、四周擴散的形式將教育信息傳播到其他地區(qū)，因此對于相對處于經(jīng)濟落后的地區(qū)而言，其對軟硬件的普及要求程度并不高。隨著國家對其他地區(qū)教育經(jīng)費支持力度的增加，也會提高這些地區(qū)的技術(shù)水平。軟技術(shù)是網(wǎng)絡(luò)教育的發(fā)展根本作為一種通過互聯(lián)網(wǎng)進行教育學(xué)習(xí)的方式，網(wǎng)絡(luò)教育也需要吸收傳統(tǒng)教育方式中的優(yōu)點。目前的網(wǎng)絡(luò)教育，對學(xué)生的支持服務(wù)還停留在傳統(tǒng)教學(xué)的層面上，沒有充分利用互聯(lián)網(wǎng)的特點來實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)教育本應(yīng)具有的互動性。網(wǎng)絡(luò)教育中的軟技術(shù)指的是一種對網(wǎng)絡(luò)教育形式的深層理解，其既要求與教育模式相掛鉤，又需要跳出教育形式。作為國內(nèi)幾家知名的網(wǎng)絡(luò)教育培訓(xùn)機構(gòu)，無一不是在緊跟國內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)教育的重要發(fā)展方向，不斷增加計算機硬件、軟件、師資等投入，也在提升自己對于網(wǎng)絡(luò)教育服務(wù)的認識，能夠?qū)W(xué)生看作是自己的真正用戶。4.網(wǎng)絡(luò)教育各細分領(lǐng)域分析4.1.2023年中國K-12網(wǎng)絡(luò)教育市場研究4.1.1.2023年中國K-12網(wǎng)絡(luò)教育市場規(guī)模2023年中國K-12的網(wǎng)絡(luò)教育部分市場規(guī)模為18.6億元，同比增長20.8%，是2023年增長率連續(xù)兩出現(xiàn)下降后首次回升，在未來幾年間，K-12還將繼續(xù)保持高速發(fā)展，預(yù)計到2023年，整個市場規(guī)模將達到77億元左右。圖4-12023年中國K-12網(wǎng)絡(luò)教育市場規(guī)模在分析中國教育體系后，艾瑞認為教育行業(yè)走垂直細分化路線已成定局，而在各細分領(lǐng)域中，對教學(xué)互動性不高又可被大規(guī)模復(fù)制的基礎(chǔ)教育輔導(dǎo)將是未來競爭的重點，原因如下：1.標(biāo)準化的產(chǎn)品：由于中國的中小學(xué)主要以應(yīng)試教育為主，學(xué)生使用網(wǎng)絡(luò)教育的目的也相當(dāng)明顯，即提高考試成績，對于老師授課過程中的互動要求很低，另一方面，考試的教材則大同小異，因此由名師授課的基礎(chǔ)教育課件非常容易被制作成標(biāo)準化產(chǎn)品進行傳播和出售。2.較低的準入門檻：與高等教育相比，基礎(chǔ)教育輔導(dǎo)不需要教育部的相關(guān)資質(zhì)審批，運營商只需制作課件并提供相應(yīng)的使用平臺即可，大大降低了企業(yè)的進入成本。3.資源共享的需求：在中國教育資源分布的不合理性也是促成基礎(chǔ)輔導(dǎo)蓬勃發(fā)展和原因之一，發(fā)達地區(qū)集中了大部分的優(yōu)質(zhì)老師資源，而中西部地區(qū)的師資力量則非常有限，通過網(wǎng)絡(luò)則幫助欠發(fā)達地區(qū)學(xué)生獲得相同的教學(xué)資源?？傮w來說，互聯(lián)網(wǎng)在中國教育行業(yè)的應(yīng)用還處于發(fā)展階段，除高等學(xué)歷教育和基礎(chǔ)教育輔導(dǎo)以外，如何提高授課過程中的互動性和實踐性將直接影響到網(wǎng)絡(luò)教育在職業(yè)培訓(xùn)和語言培訓(xùn)中的應(yīng)用。艾瑞認為，通過設(shè)立線下的學(xué)習(xí)中心，實現(xiàn)線下線上相互合的授課方式或?qū)⑹俏磥砭W(wǎng)絡(luò)教育發(fā)展的關(guān)鍵。4.1.2.中國K-12網(wǎng)絡(luò)教育快速增長原因分析艾瑞認為，中國家庭的特殊構(gòu)成是促成K-12蓬勃發(fā)展的最主要原因。首先是1966-1976年的“文化大革命”運動，使得當(dāng)時處于學(xué)齡階段的中國居民無法接受應(yīng)有的教育，這也導(dǎo)致這部分家長更重視后代的教育，當(dāng)這部分青年到了成家立業(yè)的年齡時，國家為了控制人口，開始實行計劃生育（1978年），因此絕大部分經(jīng)歷過“文化大革命”的中國居民家庭都只有一個孩子，即“第一代獨生子女”。如今第一代獨生子女目前30歲左右，即將或已經(jīng)有了自己的孩子，同樣，受限于計劃生育的基本國策，這些家庭也都只有一個孩子。這便購成了一個典型的中國式家庭，即四個年齡在50-60歲之間沒有接受過太多教育的祖輩，30歲左右都是獨生子女的父輩和一個孩子。與其他家庭不同，在這個典型中國家庭中，由于父母的獨立生活能力不強，所以孩子不僅會受到父母照顧，爺爺奶奶也會參與到第三代的教育過程中，形成“六供一”的狀態(tài)，在這個狀態(tài)下，家庭用于教育的可支配收入大大增加。另外，由于一個孩子承載著6個人的希望，孩子的受教育年齡也被大大提前，甚至在剛出生就開始接受“親子教育”。因此艾瑞認為，隨著越來越多的典型獨生子女家庭建立，中國的K-12教育亦將迎來增長的高峰。中國典型“第一代獨生子女”家庭結(jié)構(gòu)圖4-2中國典型“第一代獨生子女”家庭結(jié)構(gòu)4.1.3.2023年中國K-12網(wǎng)絡(luò)教育用戶規(guī)模2023中國K-12網(wǎng)教市場的用戶規(guī)模為279萬人，同比增長37.4%，預(yù)計在未來5年間，K-12網(wǎng)絡(luò)教育的用戶還將持續(xù)保持20%以上的快速增長，到2023年，這一市場的總用戶量將達到697萬人。艾瑞分析認為，中國居民教育觀念的轉(zhuǎn)變和網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的普及是促使K-12網(wǎng)絡(luò)教育用戶規(guī)?？焖僭鲩L的主要原因。首先，中國居民的早教年齡不斷提前，從最初的小學(xué)提前到幼兒園甚至剛出生后的親子教育，這一趨勢使得K-12的基礎(chǔ)用戶大大增長；其次，由于此類教育很大部分是以知識普及為主，標(biāo)準化產(chǎn)品較多，借助網(wǎng)絡(luò)不但可以降低學(xué)費，更利于學(xué)生因地置宜地學(xué)習(xí)。因此綜合以上兩點，艾瑞認為在未來幾年，K-12網(wǎng)絡(luò)教育的用戶將持續(xù)快速增長。圖4-32023中國K-12網(wǎng)絡(luò)教育用戶規(guī)模4.1.4.基礎(chǔ)輔導(dǎo)類網(wǎng)絡(luò)教育用戶調(diào)研數(shù)據(jù)注：由于部分早教用戶無法獨立參與調(diào)研，因此針對K-12教育的調(diào)研主體僅限于基礎(chǔ)輔導(dǎo)類（中小學(xué)基礎(chǔ)網(wǎng)校，中小學(xué)網(wǎng)上家教等）。.2023年中國基礎(chǔ)輔導(dǎo)類網(wǎng)絡(luò)教育用戶性別分布2023年參加調(diào)研的基礎(chǔ)輔導(dǎo)類網(wǎng)絡(luò)教育服務(wù)用戶中男性占52%，女性48%，與中國互聯(lián)網(wǎng)用戶的性別分布接近。圖4-42023年中國基礎(chǔ)輔導(dǎo)類網(wǎng)絡(luò)教育用戶性別分布.2023年中國基礎(chǔ)輔導(dǎo)類網(wǎng)絡(luò)教育服務(wù)用戶分布2023年中國網(wǎng)絡(luò)教育中，參加基礎(chǔ)輔導(dǎo)類的用戶約占全部用戶的15.5%，是三大類中用戶最少的；而到了2023年，參加過基礎(chǔ)輔導(dǎo)教育的用戶已經(jīng)達到42.7%，超過高等學(xué)歷教育位居第二。圖4-52023年中國網(wǎng)絡(luò)教育服務(wù)用戶分布.2023網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)輔導(dǎo)教育用戶的學(xué)費支出情況2023年參加調(diào)研的基礎(chǔ)輔導(dǎo)教育用戶中，40.4%的用戶學(xué)費支出在100元以下，18.4%在101-300元之間。一年中學(xué)費支出超過1000元以上的僅10.4%。這一方面說明基礎(chǔ)輔導(dǎo)教育的費用相對較低，用戶ARPU值也較低，而另一方面也說明，產(chǎn)生持續(xù)消費的用戶不多，大部分用戶是報著嘗試的心態(tài)參加這一教育。圖4-62023年網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)輔導(dǎo)教育用戶的學(xué)費支出.2023年網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)輔導(dǎo)教育用戶對學(xué)費高低的看法2023年參加調(diào)研的基礎(chǔ)輔導(dǎo)教育用戶中，認為學(xué)費很高難以接受的僅16.4%，41.6%的用戶認為較高，勉強能接受，總的來看，認為學(xué)費偏高的用戶占全部用戶的58%。另有35.7%的用戶認為學(xué)費合理，認為學(xué)費較低的用戶占總數(shù)的6.3%。圖4-72023年網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)輔導(dǎo)教育用戶對學(xué)費高低的看法.2023年網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)教育用戶課程選擇情況從基礎(chǔ)輔導(dǎo)用戶的課程選擇情況來看，排名靠前的選項分別是英語輔導(dǎo)25.8%、專題課程15.2%和單科單月9.9%三項，可見用戶在選擇基礎(chǔ)輔導(dǎo)教育課程時目的性比較強，而打包項目的選擇率普遍較低。由于目前各家網(wǎng)校為了提高用戶ARPU值，將課件打包銷售的情況比較常見，但從長遠來看，把課件分拆銷售，“薄利多銷”，吸引更多用戶，把市場規(guī)模先做起來亦是趨勢。圖4-82023年網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)輔導(dǎo)教育用戶的課程選擇情況.2023年網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)教育用戶學(xué)習(xí)目的從網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)輔導(dǎo)教育用戶的學(xué)習(xí)目的來看，都比較單純，絕大部分用戶是為了提高學(xué)習(xí)成績或是增加學(xué)習(xí)的趣味性，使得學(xué)習(xí)更為輕松。比較有意思的是，在選擇其他的用戶，有很大一部分是學(xué)生家長，他們?yōu)榱藢W(xué)習(xí)如何指導(dǎo)孩子學(xué)習(xí)而購買課件。圖4-92023年網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)輔導(dǎo)教育用戶學(xué)習(xí)目的4.2.2023年中國高等學(xué)歷教育網(wǎng)絡(luò)教育市場研究4.2.1.2023年中國高等學(xué)歷教育網(wǎng)絡(luò)教育市場規(guī)模2023年中國網(wǎng)絡(luò)高等學(xué)歷教育市場規(guī)模為292.3億元，同比增長24.3%。隨著“全民教育”的深入，接受高等教育的學(xué)生還將逐年增長，而且互聯(lián)網(wǎng)的普及和網(wǎng)教的便利性也使得選擇網(wǎng)教用戶增長，因此在未來幾年里，高等網(wǎng)教每年還將繼續(xù)保持16%以上的增長率。圖4-102023年中國網(wǎng)絡(luò)高等學(xué)歷教育市場規(guī)模4.2.2.2023年中國網(wǎng)絡(luò)高等學(xué)歷教育用戶規(guī)模2023年中國網(wǎng)絡(luò)高等學(xué)歷教育用戶總數(shù)約為144萬人，同比增長17.1%，預(yù)計到2023年左右，學(xué)生總數(shù)將突破200萬人，達到221萬人，至2023年這一數(shù)據(jù)則將繼續(xù)增長，達到251萬人左右。圖4-112023年中國網(wǎng)絡(luò)高等學(xué)歷教育用戶規(guī)模4.2.3.2023年中國高等教育學(xué)生分布根據(jù)中國統(tǒng)計局發(fā)布的《2023年中國統(tǒng)計年鑒》的數(shù)據(jù)顯示，2023年網(wǎng)教畢業(yè)生為83.93萬人，而到了2023年中國高等教育畢業(yè)生一共935萬人，其中網(wǎng)教生為123.44萬人，占全部畢業(yè)生的13.2%，艾瑞咨詢分析認為，隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，網(wǎng)教極有可能取代線下成教，成為中國最重要的教育途徑之一。另一方面，由于教育部規(guī)定全國69所試點高校可以開展網(wǎng)絡(luò)高等學(xué)歷教育，其招生工作只能在通過審批的校外學(xué)習(xí)中心進行（包括經(jīng)批準的現(xiàn)代遠程教育公共服務(wù)體系設(shè)立的校外學(xué)習(xí)中心），整個行業(yè)準入門檻非常高，且相對封閉，競爭也較小。因此艾瑞認為，在現(xiàn)有政策環(huán)境下，中國網(wǎng)絡(luò)高等教育市場在未來很長一段時間內(nèi)將維持現(xiàn)狀，而網(wǎng)絡(luò)教育領(lǐng)域的競爭也將主要集中在各垂直細分市場。圖4-122023年中國高等教育學(xué)生分布4.2.4.2023年中國網(wǎng)教本、?？茖W(xué)生數(shù)量和增長率根據(jù)中國統(tǒng)計局發(fā)布的《2023年中國統(tǒng)計年鑒》的數(shù)據(jù)顯示，中國網(wǎng)絡(luò)高等教育的用戶增長主要來自于專科的學(xué)生，從2023至2023的4年中，?？飘厴I(yè)生增長了78.6%，而本科學(xué)歷的增長率僅為16.4%，由此可以看出網(wǎng)教對普及高等教育和實現(xiàn)全民終身教育體系所做出的貢獻。艾瑞分析認為，隨著社會競爭日益加劇，將來越來越多用戶通過網(wǎng)教提高學(xué)歷。圖4-132023年中國網(wǎng)教本、?？茖W(xué)生數(shù)量和增長率4.2.5.2023年中國網(wǎng)絡(luò)高等學(xué)歷教育學(xué)費支出情況2023年中國使用網(wǎng)絡(luò)教育平均讀完一個大學(xué)?？疲ɑ虮究疲┑膶W(xué)費約為2.03萬元，比2023年的1.9萬元增長了0.13萬元左右。預(yù)計在未來幾年中網(wǎng)絡(luò)教育的學(xué)費還將繼續(xù)提高，至2023年將達到2.25萬元左右。根據(jù)中國統(tǒng)計局公布的數(shù)字顯示，2023年中國城鎮(zhèn)居民的人均年收入15781元，農(nóng)民居民人均純收入為4761元，農(nóng)民人口約占中國人口總數(shù)的64%。通過以上數(shù)據(jù)可以明顯看出，中國居民接受高等教育的成本還處于高位狀態(tài)，不斷上漲的學(xué)費使得許多人喪失了接受高等教育的機會。艾瑞認為，實現(xiàn)“全民終身教育”首先要降低中國的教育成本，讓更多的中國居民有機會接受高等教育。圖4-142023年中國網(wǎng)絡(luò)高等學(xué)歷教育學(xué)費支出4.2.6.網(wǎng)絡(luò)高等學(xué)歷教育用戶調(diào)研數(shù)據(jù).2023年用戶選擇網(wǎng)絡(luò)高等教育的主要因素2023年選擇網(wǎng)絡(luò)高等教育的用戶比例達55.6%，是因為學(xué)習(xí)時間靈活，另有43.4%的用戶則是因為學(xué)習(xí)地點靈活，自己掌握學(xué)習(xí)進度則以39.6%列第三。由此可見，網(wǎng)絡(luò)教育便利性是其最大的優(yōu)勢，各院校應(yīng)最大限度地發(fā)揮靈活機動的優(yōu)勢，吸引更多用戶選擇網(wǎng)絡(luò)教育。圖4-152023年用戶選擇網(wǎng)絡(luò)高等教育的主要因素.2023年中國網(wǎng)絡(luò)高等學(xué)歷教育用戶滿意度調(diào)研從用戶滿意度調(diào)研的情況來看，除了學(xué)費一項以外，其余有關(guān)課件、老師、服務(wù)等各方面的綜合評價都較高。特別是用戶對于教學(xué)質(zhì)量和師資力量的滿意度均達到了90%以上。艾瑞認為這方面是因為各大院校對于網(wǎng)教比較重視，另一方面也有可能是學(xué)生對于這方面的期望值本身較低，所以給出的評價相對較高。圖4-162023年中國網(wǎng)絡(luò)高等學(xué)歷教育用戶滿意度調(diào)研.2023年地理因素對網(wǎng)絡(luò)高等學(xué)歷教育用戶擇校的影響雖然網(wǎng)絡(luò)高等教育用戶的絕大部分學(xué)習(xí)是在線上進行的，但從調(diào)研可以看出，地域還是會對用戶擇校有較大影響，其中63.1%的用戶在選擇學(xué)校時會考慮地域因素，而不會考慮的則占32.5%，另有4.5%的用戶選擇不清楚。艾瑞認為部分學(xué)校會加入部分線下實地授課的課程，因此在未來一段時間內(nèi)，地域性還將成為用戶擇校的主要考慮因素。圖4-172023年地理因素對網(wǎng)絡(luò)高等學(xué)歷用戶擇校的影響4.3.2023年中國職業(yè)培訓(xùn)網(wǎng)絡(luò)教育市場研究4.3.1.2023年中國職業(yè)培訓(xùn)網(wǎng)絡(luò)教育市場規(guī)模2023年中國職業(yè)培訓(xùn)類網(wǎng)絡(luò)教育市場規(guī)模為38億元，同比增長22.6%。由于部分職業(yè)教育項目，如語言培訓(xùn)越來越注重師生之間的交流，這類培訓(xùn)也更多地采用一些個性化的教學(xué)方式，未來語言培訓(xùn)的重點還是在線下，線上部分僅是作為線下教育的輔助手段存在，很難成為主流。因此艾瑞分析認為，在職業(yè)培訓(xùn)方面，一些標(biāo)準化的課程和應(yīng)試化認證項目將是這一領(lǐng)域的主要收入來源，但相對來說，這部分用戶群相對固定，其市場規(guī)模也不會出現(xiàn)突破性增長，預(yù)計到2023年，中國職業(yè)培訓(xùn)的線上部分市場規(guī)模將在74億元左右。圖4-182023年中國職業(yè)培訓(xùn)網(wǎng)絡(luò)教育市場規(guī)模4.3.2.2023年中國職業(yè)培訓(xùn)網(wǎng)絡(luò)教育市場用戶規(guī)模自2023年起，中國職業(yè)培訓(xùn)用戶增長每年都以20%以上，到2023年，已經(jīng)達到600萬，而到2023年則將達到1635萬人左右。需要指出的是，目前職業(yè)培訓(xùn)用戶是以職業(yè)認證的應(yīng)試教育用戶為主，而未來，用戶的增長重點將以語言培訓(xùn)用戶為主，其中大部分用戶的授課方式是線上與線下相結(jié)合，因此雖然用戶數(shù)量龐大，市場規(guī)模的增長卻比較有限。圖4-192023年中國職業(yè)培訓(xùn)網(wǎng)絡(luò)教育市場用戶規(guī)模4.3.3.網(wǎng)絡(luò)職業(yè)培訓(xùn)用戶調(diào)研數(shù)據(jù).2023年中國網(wǎng)絡(luò)教育各細分領(lǐng)域用戶收入情況從網(wǎng)絡(luò)教育各細分領(lǐng)域的用戶收入情況來看，職業(yè)培訓(xùn)類的用戶收入明顯高于其他兩個細分領(lǐng)域，月收入在1000元以下的用戶僅27.1%，53.5%的用戶收入在1001-3000元之間，另有19.5%的用戶收在3000元以上。就以上數(shù)據(jù)可以得出，職業(yè)培訓(xùn)教育的主要受眾以上班族為主，其學(xué)習(xí)目的性比較明確。圖4-202023年中國網(wǎng)絡(luò)教育各細分領(lǐng)域用戶收入情況.2023年中國網(wǎng)絡(luò)職業(yè)教育用戶學(xué)費支出58.4%的用戶參加職業(yè)培訓(xùn)時學(xué)費支出在800元以下，其中在300元以下的達到總數(shù)的33.4%。圖4-212023年中國網(wǎng)絡(luò)職業(yè)教育用戶的學(xué)費支出.2023年中國職業(yè)培訓(xùn)網(wǎng)教用戶滿意度調(diào)研從語言培訓(xùn)用戶的滿意度調(diào)研結(jié)果來看，用戶對于網(wǎng)校的教學(xué)質(zhì)量和師資力量滿意度最高，而與其他細分領(lǐng)域一樣，學(xué)費則是用戶滿意度最低的一項，僅10.3%的用戶認為非常滿意，而持不太滿意和不滿意的用戶則高達31.8%。圖4-222023年中國職業(yè)培訓(xùn)網(wǎng)教用戶滿意度調(diào)研.2023年中國網(wǎng)絡(luò)職業(yè)教育用戶學(xué)習(xí)課程分布語言培訓(xùn)是目前中國網(wǎng)絡(luò)職業(yè)教育用戶選擇最多的一項，高達32.4%，而相對語言類培訓(xùn)，一些專業(yè)性較強的培訓(xùn)用戶群明顯較少，其中法律、咨詢工程師、酒店管理、造價工程師、報關(guān)員、評估師和稅務(wù)師的選擇僅3.5%-10.2%不等，遠遠低于市場在需求量較大和專業(yè)性較小的IT培訓(xùn)、會議和語言培訓(xùn)。圖4-232023年中國網(wǎng)絡(luò)職業(yè)教育用戶學(xué)習(xí)課程分布.2023年中國網(wǎng)絡(luò)職業(yè)教育用戶證書擁有情況在本次參加調(diào)研的用戶中32.0%的人沒有職業(yè)認證證書，52.0%的人證書在2張以下，而擁有3張及3張以上的用戶分別僅占全部用戶的8.5%和7.4%。艾瑞認為，用戶對于證書的重要性已經(jīng)逐步淡化，真正能學(xué)到有用的知識和技能是用戶參加職業(yè)培訓(xùn)的主要目的。圖4-242023年中國網(wǎng)絡(luò)職業(yè)教育用戶證書擁有情況.2023年中國網(wǎng)絡(luò)職業(yè)教育用戶參加學(xué)習(xí)的目的正如.的調(diào)研結(jié)果顯示，74.7%的用戶目的是提高自己的職業(yè)素養(yǎng)和專業(yè)知識，另有41.6%是為了自己的興趣愛好。從用戶的目的性來看，功利性的選項選擇性普遍較低，為跳槽做準備和文憑因素分別僅占22.2%和20.4%。圖4-252023年中國網(wǎng)絡(luò)職業(yè)教育用戶參加學(xué)習(xí)的目的

2023年紡織服飾品牌分析報告2023年8月目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、品牌公司復(fù)蘇時點 3二、本土服飾品牌復(fù)蘇的突破口 81、品牌與產(chǎn)品差異化 82、傳統(tǒng)渠道精簡與整合 93、適度提升直營比重，加強渠道控制力 94、更重視電子商務(wù)，強調(diào)線上線下共同發(fā)展 105、管理層由創(chuàng)始人團隊向職業(yè)化、專業(yè)化團隊轉(zhuǎn)變 116、通過品牌兼并整合實現(xiàn)集團化發(fā)展 12三、上市品牌服飾公司分析 14四、品牌服飾公司未來發(fā)展前景 16五、投資建議及重點公司簡況 181、魯泰A 192、富安娜 203、探路者 204、朗姿股份 215、卡奴迪路 226、羅萊家紡 227、森馬服飾 238、華斯股份 24六、風(fēng)險因素 25一、品牌公司復(fù)蘇時點從行業(yè)終端來看，此輪服飾行業(yè)調(diào)整始于2022年。2022年在通脹大背景下，品牌企業(yè)為了應(yīng)對持續(xù)上漲的成本費用壓力同時實現(xiàn)盈利增長的要求，不斷對產(chǎn)品進行提價，2022年下半年開始，雖然終端零售金額的增速并沒有出現(xiàn)大幅度的波動，但終端銷量增速已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的惡化。終端疲弱對上市品牌公司的沖擊已經(jīng)從終端庫存積壓傳導(dǎo)至訂貨會增速。由于加盟訂貨制的存在，上市品牌公司利潤表增速的下滑會明顯滯后于終端出現(xiàn)的惡化。從傳導(dǎo)路徑來分析，從2022年秋冬開始行業(yè)終端售罄率相對往年普遍出現(xiàn)一定程度的下降，事實上行業(yè)的這輪調(diào)整尚在進行之中，多數(shù)品牌公司目前都處于打折促銷去庫存的狀態(tài)，2022年秋冬訂貨會不少公司開始出現(xiàn)一定程度的下降，今年上市品牌公司普遍面臨著利潤表增速進一步下滑甚至盈利下降的壓力。行業(yè)調(diào)整之后，未來修復(fù)路徑也將從終端開始。由于終端銷售低迷，2021年下半年開始行業(yè)整體都在通過頻繁的打折促銷（包括電商渠道）清理積壓的庫存，我們認為終端的問題最終還是要先從終端修復(fù)，考慮到2022年秋冬訂貨會普遍不再壓貨，同時考慮到2021年開始大力清庫存，我們預(yù)計2022年末全行業(yè)清庫存會告一段落，2021年開始上市品牌公司的資產(chǎn)負債表與現(xiàn)金流量表將逐步好轉(zhuǎn)，隨后傳導(dǎo)至2021秋冬訂貨會數(shù)據(jù)與利潤表將逐步修復(fù)轉(zhuǎn)正。從戴維斯雙殺到雙擊，上市品牌服飾公司的股價修復(fù)取決于凈利潤的恢復(fù)節(jié)奏。2021年下半年起品牌服飾行業(yè)爆發(fā)的庫存危機、電商沖擊、終端銷售低迷等一系列問題使上市品牌公司在資本市場經(jīng)歷了一輪“戴維斯雙殺”，隨著盈利預(yù)測的不斷下調(diào)與負面數(shù)據(jù)的不斷出現(xiàn)，服裝家紡行業(yè)上市公司整體PE從最高點的40倍下降到如今的14倍，我們認為從中長期來看，目前的估值水平已經(jīng)大部分反映了資本市場對行業(yè)的悲觀預(yù)期。一旦行業(yè)或部分脫穎而出的品牌公司在終端銷售與訂貨會增速等指標(biāo)上出現(xiàn)明顯的向上拐點，預(yù)計行業(yè)的估值將會得到率先修復(fù)，業(yè)績的逐步兌現(xiàn)會進一步推動股價的上漲。但從投資機會上看，本輪調(diào)整之后品牌服飾行業(yè)未來將很難出現(xiàn)齊漲齊跌的局面，個股之間的分化將明顯加劇，最終走出來的企業(yè)將有一輪恢復(fù)性行業(yè)，而有一些品牌將逐步邊緣化，未來更多擁有更好定位、更新渠道和更好商業(yè)模式的品牌企業(yè)將逐步加入資本市場，為投資者提供更多更新的選擇。二、本土服飾品牌復(fù)蘇的突破口曾經(jīng)的粗放式增長告一段落，未來行業(yè)將恢復(fù)到更高質(zhì)量、更可持續(xù)的增長階段。我們認為過去本土品牌服飾行業(yè)依靠開店鋪貨與產(chǎn)品提價方式實現(xiàn)的粗放式增長已經(jīng)結(jié)束，在當(dāng)前國內(nèi)服飾需求增長相對低迷的背景下，品牌公司正在積極尋找復(fù)蘇的突破口。1、品牌與產(chǎn)品差異化在過去行業(yè)高速發(fā)展階段，本土品牌在各自的細分領(lǐng)域并沒有形成明顯的品牌及產(chǎn)品差異，因此品牌也沒有形成足夠強大的客戶粘性，產(chǎn)品提價無法彌補銷量下滑帶來的損失，這也在一方面造成了行業(yè)低迷階段，各品牌出現(xiàn)一損俱損的局面。在行業(yè)調(diào)整中期，多數(shù)品牌服飾公司已經(jīng)意識到品牌及產(chǎn)品差異化的重要性，品牌特色和性價比將取代高定價倍率成為產(chǎn)品定位方向，戶外用品行業(yè)中探路者通過產(chǎn)品定價的下調(diào)與品牌訴求上的持續(xù)投入，已經(jīng)成功與主要外資戶外品牌形成差異化的定位。品牌形象與號召力需要企業(yè)持之以恒的投入，如今越來越多的傳播媒介與方式為品牌公司提供了足夠多的推廣渠道。2、傳統(tǒng)渠道精簡與整合過去粗放的開店鋪貨擴張模式對品牌公司已經(jīng)開始產(chǎn)生負面影響，由于消費與商業(yè)環(huán)境的惡化，2021年起多數(shù)品牌公司及加盟商不再盲目擴張，對新開店的店址、費用投入與盈利會有更謹慎的要求與考量，現(xiàn)有渠道也會經(jīng)歷一個整合的過程，2021年起不少品牌公司凈開店速度開始下降，關(guān)店數(shù)量開始增加。我們判斷經(jīng)過這輪傳統(tǒng)渠道的精簡與整合，未來渠道的內(nèi)生性增長將是考量渠道的重要指標(biāo)，也將成為品牌公司業(yè)績增長的主要拉動力之一，參考優(yōu)秀外資品牌的成長路徑，穩(wěn)健的開店、良好的貨品管理與店效的持續(xù)增長是推動品牌公司由小做大的主要驅(qū)動因素，也是本土品牌下一輪增長的突破口。3、適度提升直營比重，加強渠道控制力本土品牌普遍采用加盟訂貨制度在行業(yè)持續(xù)景氣階段讓公司享受到了渠道數(shù)量快速拓展的收益，但也掩蓋了品牌公司對渠道控制力較弱、對終端反饋不敏銳的不足，由于缺少零售與管理經(jīng)驗，品牌公司難以在實體渠道形象、貨品管理、銷售數(shù)據(jù)等方面進行統(tǒng)一的掌控與管理，也無法對消費需求變化做出快速的反應(yīng)。通過適度提升直營店比重，本土品牌公司已經(jīng)開始由批發(fā)向零售轉(zhuǎn)型的趨勢，這一方面有利于減少中間環(huán)節(jié)帶來的庫存積壓等問題，另一方面也有利于統(tǒng)一品牌推廣，更好的與終端反饋。品牌鞋類公司中，達芙妮與奧康等已經(jīng)開始通過加盟收直營與聯(lián)營等各種方式來提升品牌公司對渠道的掌控。4、更重視電子商務(wù)，強調(diào)線上線下共同發(fā)展2021年前品牌公司更多是把電商作為消化庫存的渠道，由于基數(shù)較小，各