銀行理財(cái)經(jīng)理半年度工作總結(jié)

銀行理財(cái)經(jīng)理半年度工作總結(jié)時(shí)光飛逝，轉(zhuǎn)眼間XXXX年已經(jīng)過了一半。在這半年中，我作為銀行理財(cái)經(jīng)理，積極拓展理財(cái)業(yè)務(wù)，努力提高自身業(yè)務(wù)水平，不斷學(xué)習(xí)、進(jìn)步，現(xiàn)將XXXX年上半年工作進(jìn)行總結(jié)。

一、上半年工作成果

1、積極拓展理財(cái)業(yè)務(wù)。作為銀行理財(cái)經(jīng)理，我的主要職責(zé)是根據(jù)客戶需求，提供專業(yè)的理財(cái)建議和方案。在上半年中，我積極拓展新客戶，提高服務(wù)質(zhì)量，努力實(shí)現(xiàn)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)的增長。在市場環(huán)境競爭激烈的情況下，我通過多種方式與新客戶建立聯(lián)系，了解他們的需求和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，制定合適的理財(cái)方案。同時(shí)，我還積極向老客戶推薦新的理財(cái)產(chǎn)品，提供個(gè)性化的服務(wù)，提高客戶滿意度和忠誠度。

2、提高自身業(yè)務(wù)水平。作為銀行理財(cái)經(jīng)理，我需要不斷學(xué)習(xí)和提高自己的業(yè)務(wù)水平。我積極參加銀行內(nèi)部和外部的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)活動(dòng)，學(xué)習(xí)新的理財(cái)知識和技能，提高自己的專業(yè)素養(yǎng)和綜合能力。同時(shí)，我還注重與同事的交流和討論，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提高自己的業(yè)務(wù)水平和工作效率。

3、建立良好的客戶關(guān)系。作為銀行理財(cái)經(jīng)理，建立良好的客戶關(guān)系是關(guān)鍵。我積極與新老客戶保持聯(lián)系，通過多種方式了解他們的需求和反饋，及時(shí)解決問題和提供服務(wù)。同時(shí)，我還注重建立長期的客戶關(guān)系，通過多種方式與客戶保持溝通和聯(lián)系，提高客戶滿意度和忠誠度。

二、存在問題和改進(jìn)方向

1、需要進(jìn)一步提高客戶溝通能力。在與客戶溝通時(shí)，有時(shí)會出現(xiàn)溝通不順暢的情況。未來我將更加注重提高自己的溝通技巧和語言表達(dá)能力，加強(qiáng)與客戶的交流和溝通。

2、需要進(jìn)一步提高工作效率。在工作中，有時(shí)會出現(xiàn)工作效率不高的情況。未來我將更加注重時(shí)間管理、工作計(jì)劃制定等方面的問題，提高自己的工作效率和質(zhì)量。

三、下半年工作計(jì)劃

1、繼續(xù)拓展理財(cái)業(yè)務(wù)。在下半年中，我將繼續(xù)拓展理財(cái)業(yè)務(wù)，努力提高業(yè)務(wù)量和收益率。同時(shí)，我還將繼續(xù)向老客戶推薦新的理財(cái)產(chǎn)品和服務(wù)，提高客戶滿意度和忠誠度。

2、提高自身業(yè)務(wù)水平。在下半年中，我將繼續(xù)積極參加銀行內(nèi)部和外部的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)活動(dòng)，學(xué)習(xí)新的理財(cái)知識和技能，提高自己的專業(yè)素養(yǎng)和綜合能力。同時(shí)，我還將繼續(xù)注重與同事的交流和討論，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提高自己的業(yè)務(wù)水平和工作效率。

3、建立更加良好的客戶關(guān)系。在下半年中，我將繼續(xù)積極與新老客戶保持聯(lián)系，通過多種方式了解他們的需求和反饋及時(shí)解決問題和提供服務(wù)。同時(shí)我還將繼續(xù)注重建立長期的客戶關(guān)系通過多種方式與客戶保持溝通和聯(lián)系提高客戶滿意度和忠誠度。

4、參加團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng)以及團(tuán)隊(duì)成員之間的互幫互助不斷增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力以及團(tuán)隊(duì)合作能力攜手共同面對更大的挑戰(zhàn)努力克服困難實(shí)現(xiàn)目標(biāo)計(jì)劃等。這些團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng)不僅可以幫助我們更好地了解彼此還可以增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力和團(tuán)隊(duì)合作能力讓我們更加緊密地團(tuán)結(jié)在一起共同完成我們的目標(biāo)計(jì)劃等任務(wù)實(shí)現(xiàn)更大的成就和發(fā)展進(jìn)步等取得更加優(yōu)異的成績以及更好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益等作用意義重大值得我們認(rèn)真思考并積極參與其中取得更好的成就和發(fā)展進(jìn)步等作用意義重大值得我們認(rèn)真思考并積極參與其中。銀行理財(cái)經(jīng)理年度工作總結(jié)（1）銷售理財(cái)產(chǎn)品：我成功地銷售了價(jià)值萬元的理財(cái)產(chǎn)品，包括多種類型的理財(cái)產(chǎn)品，如定期存款、基金、保險(xiǎn)等。通過我的努力，客戶對我銷售的理財(cái)產(chǎn)品表示滿意，并表示愿意繼續(xù)購買。

（2）提供投資建議：我為超過位客戶提供投資建議，根據(jù)他們的財(cái)務(wù)狀況和投資目標(biāo)，為他們量身定制了投資方案。這些客戶對我的投資建議表示滿意，并表示他們的投資回報(bào)率超過了預(yù)期。

（3）處理客戶投訴：在過去的一年里，我成功地處理了起客戶投訴，主要涉及理財(cái)產(chǎn)品的銷售和投資建議。我通過積極溝通、解釋和解決問題，使客戶感到滿意，并維護(hù)了銀行的聲譽(yù)。

在過去的一年里，我與同事合作完成了以下任務(wù)：

（1）協(xié)作完成任務(wù)：我與團(tuán)隊(duì)成員協(xié)作完成了一些重要的任務(wù)，如舉辦金融講座、推廣新理財(cái)產(chǎn)品等。我們共同努力，使這些活動(dòng)取得了成功。

（2）提供支持：我為團(tuán)隊(duì)成員提供了支持和幫助，如解答問題、提供銷售技巧和建議等。通過我的幫助，團(tuán)隊(duì)成員的業(yè)績得到了提高。

（1）了解客戶需求：我學(xué)會了更好地了解客戶需求，以便為他們提供更好的服務(wù)和產(chǎn)品。

（2）持續(xù)學(xué)習(xí)：我學(xué)會了不斷學(xué)習(xí)新知識，以提高自己的專業(yè)知識和技能。

（3）團(tuán)隊(duì)合作：我學(xué)會了更好地與同事合作，以提高工作效率和質(zhì)量。

（1）需要更加注重細(xì)節(jié)：在工作中，我需要更加注重細(xì)節(jié)，以確保任務(wù)的準(zhǔn)確性和質(zhì)量。

（2）需要更加客戶需求：我需要更加客戶的需求和反饋，以便為他們提供更好的服務(wù)和產(chǎn)品。銀行理財(cái)經(jīng)理半年工作總結(jié)轉(zhuǎn)眼間，半年過去了，回顧這半年的工作，我深刻地感受到了作為一名銀行理財(cái)經(jīng)理的辛勤和壓力。以下是我在這半年中的工作總結(jié)：

存款業(yè)務(wù)：我所在的銀行上半年存款業(yè)務(wù)量達(dá)到了億元，比去年同期增長了%，我作為理財(cái)經(jīng)理，積極配合銀行吸收存款，通過向客戶介紹高收益的理財(cái)產(chǎn)品，吸引客戶在我行開戶，增加了儲蓄存款。同時(shí)，我也積極挖掘老客戶，向他們推薦新的金融產(chǎn)品，維持了老客戶的忠誠度。

貸款業(yè)務(wù)：上半年的貸款業(yè)務(wù)量也有所增長，我通過深入了解客戶需求，為客戶提供適合的貸款方案，并積極溝通協(xié)調(diào)，幫助客戶順利獲得貸款。同時(shí)，我也通過對貸款客戶的信用評估，控制了貸款風(fēng)險(xiǎn)。

理財(cái)業(yè)務(wù)：在理財(cái)業(yè)務(wù)方面，我根據(jù)市場情況和客戶需求，精心設(shè)計(jì)理財(cái)方案，通過向客戶介紹和推薦各種不同的理財(cái)產(chǎn)品，增加了客戶的投資收益。同時(shí)，我也積極向客戶普及金融知識，幫助他們更好地理解和選擇理財(cái)產(chǎn)品。

客戶服務(wù)：我始終堅(jiān)持以客戶為中心的服務(wù)理念，對客戶進(jìn)行細(xì)致、周到的服務(wù)。通過熱情、專業(yè)的服務(wù)態(tài)度，贏得了客戶的信任和好評。

風(fēng)險(xiǎn)管理：在工作中，我始終保持對市場風(fēng)險(xiǎn)的敏感度，通過及時(shí)調(diào)整投資策略和風(fēng)險(xiǎn)控制措施，有效地保障了客戶的資產(chǎn)安全。

團(tuán)隊(duì)協(xié)作：我與團(tuán)隊(duì)成員緊密合作，共同完成了各項(xiàng)任務(wù)。通過良好的溝通和協(xié)作，提高了工作效率和質(zhì)量。

在過去的半年中，雖然取得了一定的成績，但我也深刻認(rèn)識到了自己的不足和需要改進(jìn)的地方。主要包括以下幾點(diǎn)：

業(yè)務(wù)知識還需要不斷學(xué)習(xí)和提高：金融市場變化快速，我需要不斷更新自己的知識儲備，以便更好地為客戶提供專業(yè)的服務(wù)。

服務(wù)質(zhì)量還需要進(jìn)一步提升：盡管我一直強(qiáng)調(diào)客戶服務(wù)的重要性，但在實(shí)際工作中仍然存在一些服務(wù)不到位的地方。未來，我將更加注重提升自己的服務(wù)技能和服務(wù)態(tài)度，以提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

團(tuán)隊(duì)協(xié)作還有待加強(qiáng)：雖然我已經(jīng)與團(tuán)隊(duì)成員建立起了良好的合作關(guān)系，但在溝通和協(xié)調(diào)方面還有許多需要改進(jìn)的地方。我將更加注重與團(tuán)隊(duì)成員的溝通和協(xié)作，以便更好地完成任務(wù)。

回顧這半年的工作經(jīng)歷，我深刻感受到了作為一名銀行理財(cái)經(jīng)理的責(zé)任和壓力。通過不斷學(xué)習(xí)和努力工作，我也取得了一定的成績。未來，我將繼續(xù)以客戶為中心，不斷提升自己的業(yè)務(wù)知識和服務(wù)技能，為銀行和客戶的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。銀行客戶經(jīng)理半年工作總結(jié)轉(zhuǎn)眼間，我進(jìn)入銀行工作已經(jīng)半年多了，這半年多是我人生旅途中的重要一程。期間，在銀行領(lǐng)導(dǎo)和許多同事的熱情幫助下，使我得到了進(jìn)步，學(xué)到了許多，收獲頗豐。下面，我將這半年多的工作業(yè)績及情況向大家做個(gè)簡單的工作總結(jié)。

今年一月份我剛剛轉(zhuǎn)正，在這半年里我努力學(xué)習(xí)各種金融業(yè)務(wù)知識。作為一名銀行客戶經(jīng)理，只有自己掌握了豐富的金融知識，才能熟練地把與客戶交流，答對客戶的咨詢，讓客戶滿意。同時(shí)也取得了客戶的信任與理解。更好的宣傳、推銷銀行的產(chǎn)品，為客戶提供各種解決方案。更主要的是方便客戶，讓客戶值得信賴。

在銀行，作為一名客戶經(jīng)理每天要面對各種各樣的客戶和解決各種各樣的矛盾。稍不小心就會出現(xiàn)意想不到的事情。所以要有較強(qiáng)的責(zé)任心，并保持以笑悅對客戶，以真誠贏得更多的客戶。與同事一起一定能夠更有效率的完成工作。

在我剛轉(zhuǎn)正的這半年里，我先后接待了位客戶，其中中行黃金交易所的有位，澳門的位，辦理了張信用卡，其中張金卡，張普通卡，同時(shí)辦理了筆二手房按揭貸款，目前貸款金額達(dá)到萬。如果沒有集體的關(guān)懷，同事的幫助及自己的努力，是不可能取得這樣好的成績的。當(dāng)然在取得成績的同時(shí)也向同事學(xué)到了許多業(yè)務(wù)技能和溝通技巧。

這半年多來，我在做好本職工作的還和同事一起積極開拓新市場。通過我對金融市場的一些分析和了解，我認(rèn)為明年還應(yīng)該給自己制定一些更高的目標(biāo)。

雖然今年的考核指標(biāo)已經(jīng)公布了，但明年的指標(biāo)也不會太低。因此我們需要制定相應(yīng)的目標(biāo)來激勵(lì)自己和團(tuán)隊(duì)。只要我們每個(gè)人都努力拼搏一下、堅(jiān)持一下，我相信我們一定能夠取得更好的業(yè)績。

目前我的客戶數(shù)量還不夠多，而且覆蓋面也不夠廣。因此明年我將繼續(xù)拓展市場、增加客戶數(shù)量并提高自己的業(yè)績水平。同時(shí)也會積極學(xué)習(xí)更多的金融產(chǎn)品知識以更好地為客戶提供服務(wù)。

銀行客戶經(jīng)理的主要工作是與客戶打交道并與他們建立良好的關(guān)系。因此我將不斷提高自己的服務(wù)水平以更好地與客戶溝通并贏得他們的信任和支持。同時(shí)也會不斷地學(xué)習(xí)一些溝通技巧和方法以提高自己的溝通水平。

現(xiàn)代銀行客戶經(jīng)理需要具備全面的知識才能勝任自己的工作。因此我將堅(jiān)持學(xué)習(xí)新知識以提高自己的專業(yè)知識和技能水平。同時(shí)也會行業(yè)動(dòng)態(tài)和競爭對手的情況以更好地了解市場和客戶需求。

作為一名銀行客戶經(jīng)理必須遵守職業(yè)道德規(guī)范以維護(hù)銀行的形象和信譽(yù)。我將始終堅(jiān)持遵守職業(yè)道德規(guī)范以更好地為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)并贏得客戶的信任和支持。同時(shí)也會積極配合銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理要求以保障銀行的資金安全和合規(guī)經(jīng)營。

銀行客戶經(jīng)理需要與同事之間保持良好的溝通和協(xié)作關(guān)系以更好地完成工作任務(wù)和目標(biāo)。我將始終保持與同事之間的良好溝通和協(xié)作關(guān)系以共同完成工作任務(wù)和目標(biāo)并取得更好的業(yè)績成果。同時(shí)也會積極配合團(tuán)隊(duì)其他成員的工作需要以促進(jìn)團(tuán)隊(duì)整體水平的提升和進(jìn)步。銀行理財(cái)經(jīng)理半年工作計(jì)劃隨著金融業(yè)不斷發(fā)展，金融犯罪案件防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)，已成為各級銀監(jiān)部門，各家商業(yè)銀行的熱點(diǎn)，同時(shí)也是一項(xiàng)十分艱巨的任務(wù)，也是我們做好各項(xiàng)工作的根本點(diǎn)和出發(fā)點(diǎn)。作為理財(cái)經(jīng)理在半年內(nèi)要認(rèn)真執(zhí)行總行和支行各項(xiàng)內(nèi)控制度，工作，明確職責(zé)，嚴(yán)格按制度辦事，切實(shí)防范金融風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

從合規(guī)做起，合規(guī)無邊，自律無界，守規(guī)成為工作的第一需求；

信貸作為商業(yè)銀行的主要經(jīng)營項(xiàng)目，是銀行獲利的重要來源，也是銀行經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)聚集地，因此，作為一名理財(cái)經(jīng)理，我十分注重加強(qiáng)信貸管理，規(guī)范貸款操作。從制度、規(guī)范、程序、審查、復(fù)查、公示、監(jiān)督等各個(gè)環(huán)節(jié)嚴(yán)格按要求操作，同時(shí)不斷優(yōu)化貸款流程，規(guī)范貸款行為，確?？蛻糍Y產(chǎn)質(zhì)量得到提高。

當(dāng)今世界經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，金融市場日新月異，特別是中國加入世貿(mào)組織之后，金融市場競爭更趨激烈。形勢逼人自強(qiáng)，我作為一個(gè)理財(cái)經(jīng)理，想要把工作干好，干出成績，如果不學(xué)習(xí)新知識，提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)那是空話。半年來我除了認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)本行規(guī)章制度外，還結(jié)合自身工作實(shí)際特點(diǎn)，重溫、學(xué)習(xí)一些專業(yè)課程以及監(jiān)管部門下發(fā)的各種文件、規(guī)定、辦法等。通過學(xué)習(xí)提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力及監(jiān)督意識。同時(shí)結(jié)合我自身工作的特點(diǎn)，確定學(xué)習(xí)重點(diǎn)，注重實(shí)效。通過學(xué)習(xí)使我進(jìn)一步認(rèn)識到金融工作的重要性和急迫性，認(rèn)識到監(jiān)督工作的重要性。另外除了對專業(yè)知識的提升外，我還積極學(xué)習(xí)、了解國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)、金融形勢。結(jié)合我行實(shí)際積極學(xué)習(xí)黨在現(xiàn)階段的路線、方針、政策以及上級行有關(guān)文件精神。通過對時(shí)事的學(xué)習(xí)使我認(rèn)識到當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)改革和發(fā)展的總趨勢以及我行在改革發(fā)展的大潮中所面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。提高了我在復(fù)雜經(jīng)濟(jì)形勢下的審時(shí)度勢能力、自我應(yīng)變能力及開拓創(chuàng)新的能力。為我行的穩(wěn)健發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

雙基教育是工作的重中之重。我行地處偏遠(yuǎn)落后的農(nóng)村，經(jīng)濟(jì)發(fā)展比較落后。為了改變落后面貌我行在年初就提出了一手抓發(fā)展一手抓管理一年夯基礎(chǔ)的工作思路。要想提高我行的綜合實(shí)力就必須有一個(gè)良好的發(fā)展環(huán)境和發(fā)展氛圍。因此我積極響應(yīng)國家政策和服務(wù)立足大力開展雙基教育活動(dòng)。在營業(yè)室通過懸掛橫幅標(biāo)語宣傳金融理論和業(yè)務(wù)知識以及社會經(jīng)濟(jì)時(shí)事共30余幅起；在員工中堅(jiān)持每日一題學(xué)習(xí)活動(dòng)；同時(shí)組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)了我行下達(dá)的各文件精神。通過雙基教育活動(dòng)的開展使員工素質(zhì)得到很大提高為我行業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)I造了良好的發(fā)展環(huán)境和氛圍。同時(shí)做好柜臺營銷工作。要求營業(yè)員樹立“從我做起”的觀念努力做好柜臺營銷工作。半年來經(jīng)過全行員工的共同努力我行存款又有了較大增長同時(shí)針對我的行業(yè)務(wù)發(fā)展中存在的不盡人意的問題及時(shí)向員工進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)意識教育并要求員工樹立錢離開人將寸步難行的觀念確保了我行穩(wěn)健康快速發(fā)展。

理財(cái)經(jīng)理的職責(zé)不只是簡單的辦理業(yè)務(wù)更重要的是要為單位的增收節(jié)支多措并舉出主意想辦法。半年來在工作中除了按制度辦事外還針對本行業(yè)務(wù)發(fā)展的特點(diǎn)制定了一系列切實(shí)可行的增收節(jié)支的辦法取得了較好的效果。銀行理財(cái)經(jīng)理工作總結(jié)在過去的一年里，我認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng)，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。最近幾年來，我始終堅(jiān)持利用業(yè)余時(shí)間，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)各鐘銀行理財(cái)產(chǎn)品，尤其是投資基金和國債服務(wù)行理財(cái)?shù)韧顿Y知識，使自己能夠系統(tǒng)地了解銀行理財(cái)產(chǎn)品的特點(diǎn)，給客戶宣傳合適的理財(cái)產(chǎn)品，能夠讓客戶了解這些產(chǎn)品的特征和優(yōu)點(diǎn)，讓合適的客戶選擇適合自身的產(chǎn)品。

在日常工作中，我時(shí)刻牢記“客戶至上”的服務(wù)理念，認(rèn)真接待好每一位客戶，耐心細(xì)致地解答客戶提出的各種問題，遇到客戶和意見較大的時(shí)候，能夠耐心地傾聽客戶的意見和建議，積極向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并進(jìn)行整改，不斷改善服務(wù)態(tài)度和服務(wù)質(zhì)量，盡可能讓廣大的客戶來到這里就有一種比較溫馨的感覺。

在服務(wù)中突出理財(cái)經(jīng)理專業(yè)化的特點(diǎn)，不斷提升理財(cái)經(jīng)理的服務(wù)品質(zhì)，在現(xiàn)場管理方面，認(rèn)真服從領(lǐng)導(dǎo)指揮，執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。在銷售中，認(rèn)真做好銷售管理、堅(jiān)持正常坐班、按職責(zé)行事、搞好每一筆業(yè)務(wù)、為發(fā)展做好工作。同時(shí)做好客戶的“私人醫(yī)生”。經(jīng)常性地為客戶提供個(gè)性化的理財(cái)建議以供客戶參考。依照全行制定的客戶經(jīng)理服務(wù)規(guī)范要求自己，做到“想客戶之所求，急客戶之所需”。

加大新客戶拓展力度，著力系統(tǒng)推進(jìn)個(gè)人優(yōu)質(zhì)客戶建設(shè)。

一是以理財(cái)產(chǎn)品和營銷經(jīng)典案例為媒，通過舉辦各類主題活動(dòng)開發(fā)新客戶，提高中高端客戶對我行的忠誠度和貢獻(xiàn)度。如：增加代發(fā)工資戶；舉辦VIP客戶答謝年會；推出存貸吉祥雙得利產(chǎn)品；組織中高端客戶國內(nèi)免費(fèi)旅游活動(dòng)等。二是加強(qiáng)與當(dāng)?shù)乇ｋU(xiǎn)公司的代理合作關(guān)系，針對支行網(wǎng)點(diǎn)周邊居民較多的情況，大力拓展保險(xiǎn)業(yè)務(wù)尤其是代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入。三是依托移動(dòng)、電信、聯(lián)通各運(yùn)營商及大型商場、超市、醫(yī)院等開展充分合作。如與移動(dòng)、電信、聯(lián)通運(yùn)營商合作開展充話費(fèi)送積分兌換商品活動(dòng)；到醫(yī)院、商場、超市設(shè)置便民繳費(fèi)終端等。四是加大個(gè)貸營銷力度，全面提升個(gè)貸信譽(yù)度。如：對我行優(yōu)質(zhì)代發(fā)工資戶進(jìn)行篩選，積極補(bǔ)充個(gè)貸資料用房貸、車貸及質(zhì)押貸款作主打產(chǎn)品去爭取得來較易；積極爭引私營業(yè)主、法人按揭貸款；積極營銷二手房按揭貸款等。

一是從提高認(rèn)識入手，增強(qiáng)保衛(wèi)人員的安全防范意識；二是以制度抓落實(shí)活動(dòng)為契機(jī)，堅(jiān)持自查與互查相結(jié)合；三是堅(jiān)持常規(guī)檢查和突擊檢查相結(jié)合；四是堅(jiān)持崗前培訓(xùn)和崗位練兵相結(jié)合我將緊密配合支行領(lǐng)導(dǎo)和團(tuán)隊(duì)成員團(tuán)結(jié)一致開展好本職工作，為實(shí)現(xiàn)農(nóng)行再次崛起作出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。銀行理財(cái)經(jīng)理月工作總結(jié)作為一名客戶經(jīng)理，我認(rèn)為不但要善于學(xué)習(xí)，還要勤于思考。11月公司派我參加xx銀行從業(yè)人員銷售技巧蘆老師專題培訓(xùn)，在培訓(xùn)期間學(xué)習(xí)了銷售技巧、從業(yè)禮儀、商務(wù)禮儀等專業(yè)課程。課程內(nèi)容緊密結(jié)合實(shí)際工作情況，和日常生活習(xí)慣。也學(xué)習(xí)了一些日常銷售話術(shù)，這些學(xué)習(xí)過這些內(nèi)容對我的工作有很大的幫助。無論是接待客戶還是開發(fā)客戶，都可以運(yùn)用這些銷售技巧。以禮貌，親切，更具親和力的方式引導(dǎo)客戶下載我行app并長期保持。

轉(zhuǎn)變觀念，不只專于銷售，同時(shí)提高業(yè)務(wù)水平，做到全面發(fā)展。

對金融行業(yè)有了更為深刻的認(rèn)