2023工程機(jī)械行業(yè)分析報(bào)告

2024工程機(jī)械行業(yè)分析報(bào)告2024年工程機(jī)械行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告

2024年工程機(jī)械行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

圖12024-2024年固定資產(chǎn)投資及其增長(zhǎng)速度

三、行業(yè)整體進(jìn)展超出預(yù)期

近年來(lái)，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值保持穩(wěn)定高速增長(zhǎng)。2024年是工程機(jī)械的快速回轉(zhuǎn)年，全年行業(yè)銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)34%，同時(shí)總產(chǎn)值增幅也達(dá)到了38%的高水平?？傮w來(lái)看，由于大量的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，2024、2024年固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)較快，加上出口對(duì)于行業(yè)的大力拉動(dòng)，2024、2024年工業(yè)總產(chǎn)值增速都超過(guò)了40%。行業(yè)從2024年下半年開(kāi)頭急劇下滑，于2024年初降至谷底。國(guó)家刺激內(nèi)需政策的出臺(tái)，才使得工程機(jī)械行業(yè)能夠從底部開(kāi)頭回升?？傮w而言2024年全年仍保持了較快的增長(zhǎng)速度，1-11月實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值2586.49億元，增速22.60%，比2024年同期回落18.21個(gè)百分點(diǎn)。2024年國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)整體進(jìn)展超出年初的預(yù)期。

表12024-2024年工程機(jī)械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

表22024年1-11月主要產(chǎn)品銷(xiāo)售收入與銷(xiāo)量增長(zhǎng)表

2024年工程機(jī)械行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告

資料來(lái)源：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)

四、鋼材價(jià)格回落有利于行業(yè)降低生產(chǎn)成本

2024年下半年以來(lái)，鋼材價(jià)格持續(xù)下行，累計(jì)下降幅度超過(guò)35%，對(duì)于緩解工程機(jī)械的經(jīng)營(yíng)壓力起到了肯定作用。

近期國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格將以低位波動(dòng)為主。從影響市場(chǎng)價(jià)格的主要因素來(lái)分析，第一，當(dāng)前我國(guó)鋼鐵供過(guò)于求的形勢(shì)在短期內(nèi)難以根本轉(zhuǎn)變。據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)，2024年新增煉鋼產(chǎn)能0.6億噸，粗鋼產(chǎn)能達(dá)到7.2億噸，在鋼鐵產(chǎn)能較快增長(zhǎng)的同時(shí)，產(chǎn)業(yè)集中度低和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不平衡也加劇了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的供需沖突。其次，美國(guó)、日本以及歐盟等國(guó)家的汽車(chē)、房地產(chǎn)、機(jī)械制造等主要鋼鐵下游行業(yè)正在逐步復(fù)蘇。盡管當(dāng)前我國(guó)鋼鐵出口狀況消失好轉(zhuǎn)跡象，但由于當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)尚未完全擺脫金融危機(jī)困擾，復(fù)蘇進(jìn)程中仍存在再次波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，而且一些國(guó)家為了愛(ài)護(hù)本國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)進(jìn)展，對(duì)我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品出口反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼力度不斷加大，使得我國(guó)鋼材出口環(huán)境進(jìn)一步惡化。第三，社會(huì)庫(kù)存仍處于較高水平。截至11月末，全國(guó)26個(gè)主要鋼材市場(chǎng)五種鋼材社會(huì)庫(kù)存量合計(jì)為1197萬(wàn)噸，雖然環(huán)比略降0.5%，但對(duì)價(jià)格仍產(chǎn)生肯定下行壓力。綜上分析，近期國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)將以低位波動(dòng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)為主。

五、行業(yè)各子產(chǎn)品進(jìn)展不平衡

叉車(chē)行業(yè)復(fù)蘇勢(shì)頭最差。2024年，我國(guó)叉車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售138，908臺(tái)，同比下降17.38%。出口方面，2024年叉車(chē)出口為27，558臺(tái)，與2024年的60，333臺(tái)相比，下降了54.32%，叉車(chē)行業(yè)出口對(duì)企業(yè)的利潤(rùn)貢獻(xiàn)高于內(nèi)銷(xiāo)。金融危機(jī)對(duì)叉車(chē)行業(yè)的沖擊在2024年才真正顯示出來(lái)。受全球經(jīng)濟(jì)低迷影響，年初以來(lái)，叉車(chē)的同比降幅超過(guò)30%，是全部工程機(jī)械行業(yè)中勢(shì)頭最差的一個(gè)子行業(yè)。其主要緣由在于：叉車(chē)有很大一部分用于物流配送和生產(chǎn)型企業(yè)，與固定資產(chǎn)投資的直接相關(guān)性較小，因此單純政府投資的大規(guī)模基建項(xiàng)目對(duì)其拉動(dòng)有限，缺少讓行業(yè)快速?gòu)?fù)蘇的驅(qū)動(dòng)力。

混凝土機(jī)械行業(yè)高速增長(zhǎng)。2024年，混凝土機(jī)械累計(jì)銷(xiāo)售403399臺(tái)，同比增長(zhǎng)42.40%。1季度，受金融危機(jī)及房地產(chǎn)低迷的影響，混凝土機(jī)械銷(xiāo)量同比消失明顯下降。2季度以來(lái)，在國(guó)家宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)政策和高鐵項(xiàng)目的拉動(dòng)下，混凝土機(jī)械消失大幅反彈。產(chǎn)量方面，2024年混凝土機(jī)械產(chǎn)量達(dá)到39.46萬(wàn)臺(tái)，同比2024年大幅增長(zhǎng)38.42%。混凝

2024年工程機(jī)械行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告

土機(jī)械是工程機(jī)械行業(yè)中與房地產(chǎn)聯(lián)系最為親密的機(jī)械，因此受房地產(chǎn)投資拉動(dòng)最為明顯。此外混凝土機(jī)械還大量應(yīng)用于鐵路、橋梁建設(shè)等。2024年混凝土機(jī)械的增長(zhǎng)基本保持在40%-60%的高水平上。

資料來(lái)源：工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)

圖22024-2024年混凝土機(jī)械銷(xiāo)量及增長(zhǎng)狀況

六、行業(yè)利潤(rùn)大幅提升

2024年伴隨著房地產(chǎn)超預(yù)期地由回暖走向復(fù)蘇，工程機(jī)械行業(yè)的需求也明顯回升，收入和利潤(rùn)的累積同比增速均從2024年2月、2024年5月、2024年8月逐季回升，呈向好的局面。

依據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局對(duì)工程機(jī)械企業(yè)的統(tǒng)計(jì)，2024年1～11月行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入2568.02億元，同比增長(zhǎng)20.09%，比2024年回落21.39個(gè)百分點(diǎn)；累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)215.34億元，同比增速大幅提升，提升了57.05%。

2024年行業(yè)消失?賺錢(qián)不增收?的狀況，主要是由于2024年同期，行業(yè)銷(xiāo)售由于歷史慣性仍保持了較高水平，但在國(guó)內(nèi)外需求下降的影響下逐步回落，需求的下降對(duì)行業(yè)的議價(jià)力量也造成了較大的負(fù)面影響；與此同時(shí)，受影響更大的是行業(yè)大部分公司都購(gòu)臵了大量的高價(jià)鋼材，成本問(wèn)題居高不下，因此?增收不賺錢(qián)?。而2024年行業(yè)狀況改善較大，內(nèi)需在基建的強(qiáng)力拉動(dòng)下和房地產(chǎn)復(fù)蘇的接力下，開(kāi)頭較快地回升，同時(shí)出口也正在復(fù)蘇，需求方面在逐步改善，此外，行業(yè)在2024年購(gòu)臵的高價(jià)鋼材基本消耗完畢，因此盈利力量相比2024年大幅改善，開(kāi)頭消失?賺錢(qián)不增收?的態(tài)勢(shì)，分析估計(jì)行業(yè)在2024年?增收又賺錢(qián)?。

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七、湖南省躍居產(chǎn)業(yè)規(guī)模首位

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

圖32024-2024年湖南省工程機(jī)械行業(yè)規(guī)模比重變化

湖南省工程機(jī)械工業(yè)在全國(guó)占有重要地位。2024年資產(chǎn)、銷(xiāo)售收入、利潤(rùn)比重全國(guó)第一位。2024年前11月，資產(chǎn)比重28.30%，收入比重24.66%，利潤(rùn)比重34.37%，行業(yè)地位明顯。

湖南省工程機(jī)械企業(yè)數(shù)雖然不多，但是湖南省內(nèi)三一集團(tuán)、中聯(lián)重科、山河智能優(yōu)秀企業(yè)在我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)擁有較高知名度，成為我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的代表性企業(yè)。隨著這三家主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)的連續(xù)完善，湖南省工程機(jī)械行業(yè)在全國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的地位越來(lái)越重要。

八、行業(yè)上市公司總體盈利力量增加

2024年前三季度，工程機(jī)械行業(yè)業(yè)績(jī)報(bào)告顯示。上市公司營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)6.37%，同比增速與上年同期相比大幅下降了39.3點(diǎn)百分點(diǎn)。上市公司利潤(rùn)指標(biāo)同比增速與去年同期基本保持均衡的水平。

在行業(yè)需求好轉(zhuǎn)的狀況下，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~和凈資產(chǎn)收益率均較去年同期大幅改善，較去年同期增速分別增加1901.57個(gè)百分點(diǎn)和26.23個(gè)百分點(diǎn)。

表32024年行業(yè)主要上市公司3季度盈利與上年同期比較

2024年工程機(jī)械行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告

注：相關(guān)指標(biāo)均代表行業(yè)平均水平，為上市公司數(shù)據(jù)

資料來(lái)源：世經(jīng)將來(lái)整理

將2024年前三季度工程機(jī)械行業(yè)上市的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與中報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比，可以看出：2024年中期行業(yè)的主要數(shù)據(jù)仍為負(fù)增長(zhǎng)，但前三季度，全部主要的財(cái)務(wù)指標(biāo)均已?轉(zhuǎn)正?。前期適度寬松的貨幣政策，較大幅度降低了行業(yè)的整體財(cái)務(wù)費(fèi)用，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇導(dǎo)致的行業(yè)的總需求開(kāi)頭回升，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率的上升，使得行業(yè)整體的現(xiàn)金流開(kāi)頭消失的較快的增長(zhǎng)，企業(yè)運(yùn)營(yíng)更為健康。

九、行業(yè)面臨宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

工程機(jī)械增長(zhǎng)的國(guó)內(nèi)主要?jiǎng)恿?lái)自于固定資產(chǎn)投資和信貸增速的?雙高?。

在國(guó)際金融危機(jī)沖擊下，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增速?gòu)?024年下半年起明顯下滑，到2024年第一季度下降到谷底，在應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的過(guò)程中，我國(guó)實(shí)施了樂(lè)觀(guān)的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策，全面實(shí)施并不斷完善一攬子方案，有效擴(kuò)大了內(nèi)需，很快扭轉(zhuǎn)了經(jīng)濟(jì)增速明顯下滑趨勢(shì)。從2024年其次季度起扭轉(zhuǎn)了下滑趨勢(shì)，開(kāi)頭逐季回升，走出了一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的V字形反轉(zhuǎn)，在全球領(lǐng)先實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)總體回升向好。隨著全球經(jīng)濟(jì)總體復(fù)蘇，經(jīng)濟(jì)環(huán)境向好，沿著2024年第四季度的高速增長(zhǎng)趨勢(shì)，估計(jì)2024年我國(guó)GDP增速將超過(guò)2024年；隨著國(guó)家四萬(wàn)億政策實(shí)施，國(guó)家對(duì)基礎(chǔ)建設(shè)的投資加大，我國(guó)固定資產(chǎn)投資額將持續(xù)增加。

雖然2024年的經(jīng)濟(jì)仍樂(lè)觀(guān)，但隨著各項(xiàng)宏觀(guān)調(diào)控政策效應(yīng)的進(jìn)一步顯現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)回升的勢(shì)頭還不穩(wěn)固、不平衡，一些拉動(dòng)內(nèi)需和穩(wěn)定外需的政策可能會(huì)遞減，我國(guó)的經(jīng)濟(jì)進(jìn)展還面臨不少波動(dòng)因素，財(cái)政金融領(lǐng)域潛在風(fēng)險(xiǎn)增加。假如經(jīng)濟(jì)放緩、信貸政策緊縮，將不行避開(kāi)地影響到工程機(jī)械行業(yè)的增長(zhǎng)。

從世界經(jīng)濟(jì)來(lái)看，越來(lái)越多國(guó)家的季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）由衰退轉(zhuǎn)為增長(zhǎng)，國(guó)際貿(mào)易和全球工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)明顯反彈。全球股市也持續(xù)反彈，而信貸風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)回落。但是，各國(guó)復(fù)蘇并不平衡，持續(xù)增長(zhǎng)的條件仍舊很脆弱。在主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，信貸狀況仍舊緊急，很多主要金融機(jī)構(gòu)需要連續(xù)降低金融杠桿率及調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表。很多國(guó)家的國(guó)內(nèi)需求回升還只是初步的，遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到自我維持的程度。世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的不確定對(duì)工程機(jī)械產(chǎn)品出口的恢復(fù)極為不利。

十、2024年行業(yè)授信建議

工程機(jī)械是2024年復(fù)蘇最早，增長(zhǎng)勢(shì)頭最好的行業(yè)之一。2024年隨著國(guó)家保增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)的政策作用不斷顯現(xiàn)，工程機(jī)械主要品種的月度銷(xiāo)量同比呈現(xiàn)出明顯的?前低后高?走勢(shì)，主要企業(yè)的銷(xiāo)售形勢(shì)也是如此。由于2024年基建投資仍可保持增

2024年工程機(jī)械行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告

長(zhǎng)，房地產(chǎn)投資趨于穩(wěn)定增長(zhǎng)，制造業(yè)投資保持增長(zhǎng)，2024年的實(shí)際投資結(jié)構(gòu)將好于2024年。專(zhuān)家估計(jì)，2024年城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資增速約為23%，雖較2024年有明顯下降，但工程機(jī)械的國(guó)內(nèi)需求仍將保持適度增長(zhǎng)。出口方面，由于中國(guó)工程機(jī)械的主要出口地區(qū)是進(jìn)展中國(guó)家。在此次應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)過(guò)程中，進(jìn)展中國(guó)家的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇狀況普遍好于發(fā)達(dá)國(guó)家，尤其是資源豐富的國(guó)家，隨著大宗商品期貨價(jià)格的強(qiáng)勁反彈，其經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇更是明朗。因此海外市場(chǎng)的復(fù)蘇值得期盼。

基于國(guó)內(nèi)投資結(jié)構(gòu)改善、海外市場(chǎng)復(fù)蘇的總體推斷，我們認(rèn)為2024年工程機(jī)械需求形勢(shì)將好于2024年。

不過(guò)，工程機(jī)械行業(yè)運(yùn)行中仍存在不少問(wèn)題：各子行業(yè)進(jìn)展不平衡，部分行業(yè)進(jìn)展落后；產(chǎn)能過(guò)剩，惡性競(jìng)爭(zhēng)加劇；技術(shù)水平落后，創(chuàng)新力量低；關(guān)鍵零部件配件進(jìn)展落后于整機(jī)的進(jìn)展；產(chǎn)能集中，多個(gè)子行業(yè)分布集中于個(gè)別主導(dǎo)企業(yè)；國(guó)際市場(chǎng)需求恢復(fù)尚需時(shí)間。

2024年，工程機(jī)械行業(yè)的信貸總體原則是：關(guān)注大型優(yōu)勢(shì)工程機(jī)械企業(yè)的信貸需求，選擇具有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，關(guān)注具有資源優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，支持高附加值產(chǎn)品和技改升級(jí)項(xiàng)目，謹(jǐn)慎對(duì)待擁有落后產(chǎn)能的企業(yè)的信貸項(xiàng)目，選擇性參加大型實(shí)力工程機(jī)械企業(yè)的兼并重組項(xiàng)目。

2024年工程機(jī)械行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告

名目

第一章行業(yè)基本狀況(1)

第一節(jié)行業(yè)的定義及分類(lèi)(1)

其次節(jié)行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位(2)

第三節(jié)行業(yè)特點(diǎn)(4)

一、行業(yè)與固定資產(chǎn)投資的相關(guān)性(4)

二、行業(yè)周期性和地域性(5)

其次章行業(yè)進(jìn)展環(huán)境及影響分析(7)

第一節(jié)經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)行業(yè)的影響分析(7)

一、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行(7)

二、金融運(yùn)行及貨幣政策(10)

三、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇對(duì)行業(yè)的影響(13)

四、貨幣政策對(duì)行業(yè)的影響(14)

五、區(qū)域規(guī)劃對(duì)行業(yè)的影響(14)

其次節(jié)2024年工程機(jī)械行業(yè)政策環(huán)境分析(17)

一、重點(diǎn)政策匯總(17)

二、重點(diǎn)政策及重大大事分析(18)

三、政策將來(lái)進(jìn)展趨勢(shì)(21)

第三節(jié)2024年工程機(jī)械行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析(22)

第四節(jié)2024年工程機(jī)械行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析(23)

一、行業(yè)技術(shù)水平總體進(jìn)展?fàn)顩r(23)

二、國(guó)內(nèi)行業(yè)主要技術(shù)進(jìn)展現(xiàn)狀(24)

三、國(guó)外行業(yè)新技術(shù)及進(jìn)展趨勢(shì)(26)

第三章行業(yè)進(jìn)展?fàn)顩r分析(30)

第一節(jié)行業(yè)規(guī)模(30)

其次節(jié)供求狀況(31)

一、供應(yīng)分析(31)

二、銷(xiāo)售分析(32)

三、產(chǎn)銷(xiāo)平衡分析(34)

四、需求猜測(cè)(36)

第三節(jié)行業(yè)投融資狀況分析(40)

一、行業(yè)資金渠道分析(40)

二、固定資產(chǎn)投資(40)

三、兼并重組狀況分析(41)

第四節(jié)2024年工程機(jī)械行業(yè)運(yùn)行主要特點(diǎn)(43)

一、生產(chǎn)形勢(shì)從年初底谷逐步回升(43)

二、內(nèi)需主導(dǎo)行業(yè)景氣(43)

三、行業(yè)外需疲軟乏力(43)

四、產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩(43)

第四章行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析(44)

第一節(jié)行業(yè)企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)格局分析(44)

2024年工程機(jī)械行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告

一、不同規(guī)模企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局(44)

二、不同全部制企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局(46)

其次節(jié)行業(yè)集中度分析(50)

一、行業(yè)整體市場(chǎng)集中度(50)

二、行業(yè)集中度變化趨勢(shì)(51)

三、各子行業(yè)集中度(51)

第三節(jié)行業(yè)生命周期分析(52)

一、行業(yè)生命周期特征分析(52)

二、行業(yè)進(jìn)展階段分析(53)

第四節(jié)行業(yè)進(jìn)入退出壁壘分析(54)

一、進(jìn)入壁壘(54)

二、退出壁壘(55)

第五節(jié)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析(56)

一、?波特五力?模型分析(56)

二、行業(yè)當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)總結(jié)(58)

第五章行業(yè)全球市場(chǎng)及我國(guó)行業(yè)進(jìn)出口狀況分析(59)

第一節(jié)全球市場(chǎng)總體狀況分析(59)

一、全球市場(chǎng)總體銷(xiāo)售分析及猜測(cè)(59)

二、全球市場(chǎng)區(qū)域分布(60)

三、全球市場(chǎng)產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)(60)

四、全球市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局(61)

五、全球市場(chǎng)產(chǎn)品價(jià)格比較(63)

六、全球行業(yè)貿(mào)易政策分析(63)

其次節(jié)全球主要國(guó)家（地區(qū)）市場(chǎng)分析(65)

一、歐洲工程機(jī)械市場(chǎng)(65)

二、北美工程機(jī)械市場(chǎng)(66)

三、日本工程機(jī)械市場(chǎng)(67)

四、韓國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)(70)

五、印度工程機(jī)械市場(chǎng)(72)

第三節(jié)行業(yè)進(jìn)口狀況分析(73)

一、進(jìn)口總額分析(73)

二、進(jìn)口結(jié)構(gòu)分析(73)

三、行業(yè)進(jìn)口猜測(cè)(76)

第四節(jié)行業(yè)出口狀況分析(77)

一、出口總額分析(77)

二、出口結(jié)構(gòu)分析(77)

三、行業(yè)主要出口地區(qū)市場(chǎng)特點(diǎn)分析(80)

四、行業(yè)出口猜測(cè)(81)

第六章行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析(84)

第一節(jié)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析(84)

其次節(jié)上游行業(yè)運(yùn)行及對(duì)工程機(jī)械行業(yè)影響分析(85)

一、工程機(jī)械產(chǎn)品成本構(gòu)成(85)

二、鋼鐵行業(yè)運(yùn)行及對(duì)工程機(jī)械行業(yè)的影響(85)

第三節(jié)下游行業(yè)運(yùn)行及對(duì)工程機(jī)械行業(yè)的影響分析(89)

2024年工程機(jī)械行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告

一、工程機(jī)械下游行業(yè)分布(89)

二、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資狀況及對(duì)工程機(jī)械行業(yè)的影響(89)

三、房地產(chǎn)行業(yè)投資狀況及對(duì)工程機(jī)械行業(yè)的影響(91)

四、采礦業(yè)投資狀況及對(duì)工程機(jī)械行業(yè)的影響(94)

第七章行業(yè)財(cái)務(wù)狀況分析(96)

第一節(jié)行業(yè)三費(fèi)變化狀況(96)

其次節(jié)行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益分析(98)

一、行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益分析(98)

二、行業(yè)盈利力量分析(99)

三、行業(yè)營(yíng)運(yùn)力量分析(100)

四、行業(yè)償債力量分析(100)

五、行業(yè)進(jìn)展力量分析(100)

第八章子產(chǎn)品進(jìn)展?fàn)顩r分析(102)

第一節(jié)叉車(chē)行業(yè)進(jìn)展?fàn)顩r(102)

一、2024年產(chǎn)銷(xiāo)狀況(102)

二、行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析(104)

三、供需猜測(cè)(106)

其次節(jié)裝載機(jī)行業(yè)進(jìn)展?fàn)顩r(108)

一、2024年產(chǎn)銷(xiāo)狀況(108)

二、行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析(110)

三、需求猜測(cè)(112)

第三節(jié)挖掘機(jī)行業(yè)進(jìn)展?fàn)顩r(115)

一、2024年產(chǎn)銷(xiāo)狀況(115)

二、行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析(118)

三、需求猜測(cè)(119)

第四節(jié)混凝土機(jī)械(123)

一、2024年產(chǎn)銷(xiāo)狀況(123)

二、行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析(124)

三、需求猜測(cè)(125)

第五節(jié)起重機(jī)(127)

一、2024年產(chǎn)銷(xiāo)狀況(127)

二、行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析(129)

三、需求猜測(cè)(131)

第六節(jié)壓實(shí)機(jī)械行業(yè)進(jìn)展?fàn)顩r(133)

一、2024年產(chǎn)銷(xiāo)狀況(133)

二、行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析(135)

三、需求猜測(cè)(135)

第七節(jié)推土機(jī)行業(yè)進(jìn)展?fàn)顩r(137)

一、2024年產(chǎn)銷(xiāo)狀況(137)

二、行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析(139)

三、需求猜測(cè)(140)

第九章行業(yè)區(qū)域進(jìn)展?fàn)顩r分析(142)

第一節(jié)行業(yè)區(qū)域分布特點(diǎn)及變化(142)

一、行業(yè)區(qū)域分布特點(diǎn)分析(142)

2024年工程機(jī)械行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告

二、行業(yè)規(guī)模指標(biāo)區(qū)域分布分析(143)

三、行業(yè)效益指標(biāo)區(qū)域分布分析(144)

其次節(jié)2024年湖南省工程機(jī)械行業(yè)進(jìn)展分析及猜測(cè)(147)

一、湖南省工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)規(guī)模躍居首位(147)

二、湖南省工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析(147)

三、湖南長(zhǎng)沙工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)基地進(jìn)展?fàn)顩r(148)

第三節(jié)2024年山東省工程機(jī)械行業(yè)進(jìn)展分析及猜測(cè)(151)

一、山東省在行業(yè)中的地位及變化(151)

二、山東省工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析(151)

三、山東濟(jì)寧工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)基地進(jìn)展?fàn)顩r(152)

第四節(jié)2024年江蘇省工程機(jī)械行業(yè)進(jìn)展分析及猜測(cè)(154)

一、江蘇省在行業(yè)中的地位及變化(154)

二、江蘇省工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析(154)

三、江蘇徐州工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)基地進(jìn)展?fàn)顩r(155)

第十章2024年工程機(jī)械行業(yè)企業(yè)進(jìn)展?fàn)顩r分析(157)

第一節(jié)行業(yè)內(nèi)上市公司運(yùn)營(yíng)分析(157)

一、上市公司總體運(yùn)營(yíng)分析(157)

二、上市公司綜合排名及各項(xiàng)指標(biāo)排名(158)

其次節(jié)徐工機(jī)械公司進(jìn)展?fàn)顩r分析(162)

一、企業(yè)簡(jiǎn)介(162)

二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖(162)

三、經(jīng)營(yíng)狀況分析(163)

四、主導(dǎo)產(chǎn)品及出口分析(164)

五、企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略和進(jìn)展戰(zhàn)略分析(166)

六、SWOT分析(168)

七、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)(168)

第三節(jié)三一重工公司進(jìn)展?fàn)顩r分析(169)

一、企業(yè)簡(jiǎn)介(169)

二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖(169)

三、經(jīng)營(yíng)狀況分析(170)

四、主導(dǎo)產(chǎn)品及出口分析(171)

五、企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略和進(jìn)展戰(zhàn)略分析(173)

六、SWOT分析(174)

七、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)(175)

第四節(jié)柳工機(jī)械公司進(jìn)展?fàn)顩r分析(176)

一、企業(yè)簡(jiǎn)介(176)

二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖(176)

三、經(jīng)營(yíng)狀況分析(177)

四、主導(dǎo)產(chǎn)品及出口分析(178)

五、企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略和進(jìn)展戰(zhàn)略分析(179)

六、SWOT分析(180)

七、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)(180)

第五節(jié)中聯(lián)重科公司進(jìn)展?fàn)顩r分析(181)

一、企業(yè)簡(jiǎn)介(181)

2024年工程機(jī)械行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告

二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖(181)

三、經(jīng)營(yíng)狀況分析(182)

四、主導(dǎo)產(chǎn)品及出口分析(183)

五、企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略和進(jìn)展戰(zhàn)略分析(184)

六、SWOT分析(184)

七、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)(185)

第六節(jié)山推股份公司進(jìn)展?fàn)顩r分析(186)

一、企業(yè)簡(jiǎn)介(186)

二、股權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖(186)

三、經(jīng)營(yíng)狀況分析(186)

四、主導(dǎo)產(chǎn)品及出口分析(187)

五、企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略和進(jìn)展戰(zhàn)略分析(189)

六、SWOT分析(190)

七、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)(190)

第十一章2024年工程機(jī)械行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析(191)

第一節(jié)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)與金融運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)(191)

一、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)(191)

二、貨幣政策風(fēng)險(xiǎn)(191)

三、匯率變化風(fēng)險(xiǎn)(192)

其次節(jié)政策風(fēng)險(xiǎn)(194)

一、新企業(yè)所得稅法(194)

二、淘汰落后產(chǎn)能政策(194)

第三節(jié)供求風(fēng)險(xiǎn)(196)

一、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供求風(fēng)險(xiǎn)(196)

二、海外市場(chǎng)供求風(fēng)險(xiǎn)(196)

第四節(jié)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)(198)

第五節(jié)相關(guān)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)(199)

一、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)(199)

二、下游行業(yè)需求風(fēng)險(xiǎn)(199)

第六節(jié)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)(200)

第七節(jié)并購(gòu)重組風(fēng)險(xiǎn)(201)

第十二章2024年工程機(jī)械行業(yè)信貸建議(202)

第一節(jié)行業(yè)總體授信原則(202)

其次節(jié)鼓舞類(lèi)信貸政策建議(202)

一、子行業(yè)授信建議(202)

二、區(qū)域授信建議(203)

三、企業(yè)授信建議(203)

第三節(jié)允許類(lèi)信貸政策建議(203)

第四節(jié)限制類(lèi)信貸政策建議(204)

第五節(jié)退出類(lèi)信貸政策建議(204)

2024年工程機(jī)械行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告

附表

表1工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品分類(lèi)(1)

表22024-2024年工程機(jī)械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重(2)

表3工程機(jī)械行業(yè)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的作用和貢獻(xiàn)(3)

表4工程機(jī)械行業(yè)表觀(guān)消費(fèi)與社會(huì)固投比例變化狀況(4)

表52024年以來(lái)我國(guó)12個(gè)區(qū)域規(guī)劃全覽(15)

表62024年工程機(jī)械行業(yè)相關(guān)政策匯總(17)

表7工程機(jī)械行業(yè)社會(huì)環(huán)境因素分析(22)

表82024-2024年工程機(jī)械行業(yè)規(guī)模指標(biāo)變化狀況(30)

表92024-2024年工程機(jī)械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值(31)

表102024年我國(guó)工程機(jī)械主要產(chǎn)品產(chǎn)量(32)

表112024年各月主要產(chǎn)品銷(xiāo)售收入與銷(xiāo)量增長(zhǎng)表(33)

表122024年1～11月我國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)表觀(guān)需求額(33)

表132024-2024年我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)銷(xiāo)售收入狀況(33)

表142024年11月底各類(lèi)產(chǎn)品累計(jì)銷(xiāo)售及增長(zhǎng)狀況表(34)

表152024年我國(guó)鐵路、大路、機(jī)場(chǎng)和房地投資額度分布(37)

表16機(jī)場(chǎng)、大路和鐵路三項(xiàng)投資對(duì)工程機(jī)械銷(xiāo)售的拉動(dòng)作用(37)

表17房地產(chǎn)投資對(duì)工程機(jī)械銷(xiāo)售的拉動(dòng)作用(38)

表18保障性住房投資對(duì)工程機(jī)械銷(xiāo)售的拉動(dòng)作用(38)

表192024年國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)兼并重組大事分析(42)

表202024年工程機(jī)械行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)狀況(45)

表212024年工程機(jī)械行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)人員結(jié)構(gòu)(45)

表222024年工程機(jī)械行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)虧損狀況(45)

表232024年工程機(jī)械行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)盈利狀況(45)

表24行業(yè)主要企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力(46)

表252024年工程機(jī)械行業(yè)內(nèi)不同全部制企業(yè)資產(chǎn)狀況(47)

表262024年工程機(jī)械行業(yè)內(nèi)不同全部制企業(yè)人員狀況(48)

表272024年工程機(jī)械行業(yè)內(nèi)不同全部制企業(yè)虧損狀況(48)

表282024年工程機(jī)械行業(yè)內(nèi)不同全部制企業(yè)盈利狀況(49)

表29工程機(jī)械行業(yè)不同類(lèi)型企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)(49)

表302024年我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)12家企業(yè)銷(xiāo)售收入及利潤(rùn)狀況(50)

表31工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)生命周期特征分析(52)

2024年工程機(jī)械行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告

表322024年工程機(jī)械行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)平均銷(xiāo)售額和平均利潤(rùn)狀況(54)

表332024-2024年全球主要的工程機(jī)械市場(chǎng)分布(60)

表342024全球工程機(jī)械50強(qiáng)排行榜(62)

表35中國(guó)工程機(jī)械低端產(chǎn)品出口價(jià)格與國(guó)外比較(63)

表362024年各國(guó)或地區(qū)發(fā)布的主要工程機(jī)械行業(yè)貿(mào)易政策(64)

表372024年韓國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品銷(xiāo)量狀況(70)

表382024年韓國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品出口狀況(71)

表392024-2024年工程機(jī)械行業(yè)進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化狀況(73)

表402024年工程機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)口量及進(jìn)口金額分類(lèi)匯總表(75)

表412024-2024年工程機(jī)械行業(yè)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化狀況(78)

表422024年工程機(jī)械產(chǎn)品出口量及出口金額分類(lèi)匯總表(79)

表432024年工程機(jī)械主要產(chǎn)品出口國(guó)別狀況(80)

表44亞非拉國(guó)家（地區(qū)）基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模狀況(83)

表45工程機(jī)械行業(yè)下游行業(yè)分布狀況(89)

表46我國(guó)鐵路建設(shè)方案(90)

表472024-2024年工程機(jī)械行業(yè)三費(fèi)變化狀況(96)

表482024-2024年工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益指標(biāo)(98)

表492024.1-11月各省利潤(rùn)額排序(99)

表502024-2024年工程機(jī)械行業(yè)盈利力量指標(biāo)(100)

表512024-2024年工程機(jī)械行業(yè)營(yíng)運(yùn)力量指標(biāo)(100)

表522024-2024年工程機(jī)械行業(yè)償債力量指標(biāo)(100)

表532024-2024年工程機(jī)械行業(yè)進(jìn)展力量指標(biāo)(101)

表542024年我國(guó)裝載機(jī)主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量(108)

表552024年我國(guó)混凝土機(jī)械主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量(124)

表562024年我國(guó)壓實(shí)機(jī)械主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量(134)

表572024-2024年工程機(jī)械企業(yè)數(shù)量區(qū)域分布狀況(142)

表58中國(guó)六大工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)基地(143)

表592024年工程機(jī)械業(yè)資產(chǎn)區(qū)域分布狀況(143)

表602024年工程機(jī)械業(yè)銷(xiāo)售收入?yún)^(qū)域分布狀況(144)

表612024年工程機(jī)械業(yè)盈利區(qū)域分布狀況(145)

表622024年工程機(jī)械業(yè)不同區(qū)域虧損狀況對(duì)比(146)

表632024-2024年湖南省工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行(148)

表642024-2024年山東省工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行(152)

表652024-2024年江蘇省工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行(155)

2024年工程機(jī)械行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告

表662024年行業(yè)主要上市公司3季度盈利與上年同期比較(157)

表672024年行業(yè)主要上市公司三季報(bào)與中報(bào)盈利比較(157)

表682024年前三季度工程機(jī)械業(yè)上市公司獲利力量排名(159)

表692024年前三季度工程機(jī)械行業(yè)上市公司經(jīng)營(yíng)力量排名(159)

表702024年前三季度工程機(jī)械行業(yè)上市公司償債力量排名(160)

表712024年前三季度工程機(jī)械行業(yè)上市公司進(jìn)展力量排名(160)

表722024年前三季度工程機(jī)械行業(yè)上市公司綜合指標(biāo)加權(quán)排名(161)

表73徐工機(jī)械十大股東持股狀況(162)

表742024-2024年徐工機(jī)械財(cái)務(wù)指標(biāo)(164)

表752024年徐工機(jī)械主要產(chǎn)品銷(xiāo)量及市場(chǎng)占有率(164)

表762024年徐工機(jī)械主營(yíng)收入構(gòu)成狀況(164)

表77徐工機(jī)械SWOT分析表(168)

表78徐工機(jī)械競(jìng)爭(zhēng)力分析(168)

表79三一重工十大股東持股狀況(169)

表802024-2024年三一重工財(cái)務(wù)指標(biāo)(170)

表81三一重工2024年上半年主營(yíng)收入構(gòu)成狀況(171)

表82三一重工國(guó)際化進(jìn)程(173)

表83三一重工SWOT分析表(174)

表84三一重工競(jìng)爭(zhēng)力分析(175)

表85柳工十大股東持股狀況(176)

表862024-2024年柳工財(cái)務(wù)指標(biāo)(178)

表872024年柳工主營(yíng)收入構(gòu)成狀況(178)

表88柳工SWOT分析表(180)

表89柳工競(jìng)爭(zhēng)力分析(180)

表90中聯(lián)重科十大股東持股狀況(182)

表912024-2024年中聯(lián)重科財(cái)務(wù)指標(biāo)(183)

表922024年上半年中聯(lián)重科主營(yíng)收入構(gòu)成狀況(184)

表93中聯(lián)重科SWOT分析表(184)

表94中聯(lián)重科競(jìng)爭(zhēng)力分析(185)

表95山推股份十大股東持股狀況(186)

表962024-2024年山推股份財(cái)務(wù)指標(biāo)(187)

表972024年山推股份主營(yíng)收入構(gòu)成狀況(188)

表98山推股份SWOT分析表(190)

表99山推股份競(jìng)爭(zhēng)力分析(190)

2024年工程機(jī)械行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告

2024年工程機(jī)械行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告

附圖

圖1工程機(jī)械行業(yè)收入與城鎮(zhèn)固投的相關(guān)性分析(4)

圖21998-2024年工程機(jī)械行業(yè)收入及表觀(guān)消費(fèi)量增長(zhǎng)狀況(5)

圖31998-2024年主要工程機(jī)械企業(yè)收入增長(zhǎng)狀況(5)

圖42024-2024年我國(guó)GDP及其增長(zhǎng)速度(7)

圖52024-2024年國(guó)內(nèi)工業(yè)增加值及其增長(zhǎng)速度(8)

圖62024-2024年11月居民消費(fèi)價(jià)格漲幅程度(9)

圖72024-2024年固定資產(chǎn)投資及其增長(zhǎng)速度(10)

圖82024年我國(guó)貨幣供應(yīng)量增速(11)

圖92024-2024年我國(guó)月度信貸投放規(guī)模(11)

圖102024-2024年人民幣對(duì)美元匯率走勢(shì)(12)

圖112024年固定資產(chǎn)投資構(gòu)成(13)

圖12我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)平均勞動(dòng)生存率狀況(24)

圖132024-2024年工程機(jī)械行業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債規(guī)模(30)

圖142024-2024年工程機(jī)械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值狀況(31)

圖152024年我國(guó)工程機(jī)械銷(xiāo)售額猜測(cè)(34)

圖162024-2024年工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)率狀況(35)

圖172024-2024年工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)成品狀況(35)

圖183800億新增投資構(gòu)成(36)

圖192024年1-11月工程機(jī)械行業(yè)固定資產(chǎn)投資變化狀況(41)

圖202024年工程機(jī)械行業(yè)企業(yè)規(guī)模分布狀況(44)

圖212024年我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)內(nèi)企業(yè)全部制類(lèi)型分布(47)

圖222024年我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)銷(xiāo)售毛利率和盈利變化狀況(53)

圖23行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)(56)

圖242024年-2024年Caterpilar月度銷(xiāo)量增速變化狀況(60)

圖25國(guó)際市場(chǎng)工程機(jī)械產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)(61)

圖26歐洲工程機(jī)械市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局(63)

圖27北美工程機(jī)械市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局(63)

圖28美國(guó)工程機(jī)械出口前5名國(guó)家的狀況(67)

圖292024-2024年日本工程機(jī)械內(nèi)外銷(xiāo)狀況(68)

圖302024-2024年各月日本工程機(jī)械行業(yè)銷(xiāo)售狀況(68)

圖312024-2024年日本工程機(jī)械主要產(chǎn)品銷(xiāo)售變化狀況(68)

2024年工程機(jī)械行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告

圖322024-2024年韓國(guó)挖掘機(jī)銷(xiāo)售變化狀況(71)

圖332024-2024年韓國(guó)叉車(chē)銷(xiāo)售變化狀況(72)

圖342024-2024年工程機(jī)械行業(yè)進(jìn)口金額變化狀況(73)

圖352024-2024年工程機(jī)械行業(yè)出口金額變化狀況(77)

圖36中國(guó)工程機(jī)械出口區(qū)域分布狀況(80)

圖37工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖(84)

圖38工程機(jī)械生產(chǎn)成本構(gòu)成(85)

圖39鋼材價(jià)格指數(shù)(87)

圖402024-2024年鐵路固定資產(chǎn)投資狀況(89)

圖412024-2024年全國(guó)大路建設(shè)投資狀況(90)

圖42固定資產(chǎn)投資與房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資累計(jì)增長(zhǎng)率變動(dòng)狀況(92)

圖43不同地區(qū)房地產(chǎn)投資額累計(jì)完成狀況(92)

圖44全國(guó)房地產(chǎn)土地購(gòu)置與開(kāi)發(fā)累計(jì)面積及同比增長(zhǎng)率變動(dòng)狀況(93)

圖45采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資狀況(94)

圖462024-2024年煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成狀況(95)

圖472024-2024年工程機(jī)械行業(yè)三費(fèi)同比增速圖(96)

圖482024-2024年工程機(jī)械行業(yè)三費(fèi)比重變動(dòng)圖(97)

圖491999-2024我國(guó)叉車(chē)銷(xiāo)量及同比增速(103)

圖502024年電動(dòng)叉車(chē)月度產(chǎn)量及同比增速(103)

圖512024年叉車(chē)主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量(103)

圖521999-2024我國(guó)叉車(chē)出口量及同比增速(104)

圖532024年全球各大洲叉車(chē)市場(chǎng)份額(105)

圖542024年1-11月國(guó)內(nèi)叉車(chē)產(chǎn)量市場(chǎng)占有率(106)

圖55叉車(chē)行業(yè)下游需求分布狀況(107)

圖562024-2024年裝載機(jī)銷(xiāo)售量及增長(zhǎng)狀況(109)

圖572024-2024年裝載機(jī)出口銷(xiāo)售量及增長(zhǎng)狀況(110)

圖582024年1-11月裝載機(jī)銷(xiāo)量市場(chǎng)占有率(111)

圖592024-2024年柳工裝載機(jī)銷(xiāo)售狀況(111)

圖60裝載機(jī)下游需求分布(113)

圖612024-2024年挖掘機(jī)銷(xiāo)售量及增長(zhǎng)狀況(115)

圖622024年挖掘機(jī)月度產(chǎn)量及同比增速(116)

圖632024-2024年柳工挖掘機(jī)銷(xiāo)售狀況(116)

圖642024-2024年三一重工挖掘機(jī)銷(xiāo)售狀況(117)

圖652024年國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)市場(chǎng)品牌占有率(118)

2024年工程機(jī)械行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告

圖662024年-2024年挖掘機(jī)國(guó)產(chǎn)品牌占有率變化狀況(119)

圖671998-2024年挖掘機(jī)表觀(guān)消費(fèi)量(119)

圖68挖掘機(jī)下游行業(yè)需求分布狀況(120)

圖692024-2024年混凝土機(jī)械銷(xiāo)量及增長(zhǎng)狀況(123)

圖702024年混凝土機(jī)械月度產(chǎn)量及同比增速(124)

圖71城市化率變化狀況(125)

圖72我國(guó)水泥散裝率變化狀況(126)

圖732024年起重機(jī)月度產(chǎn)量及同比增速(127)

圖742024-2024年汽車(chē)起重機(jī)銷(xiāo)售量及增長(zhǎng)狀況(128)

圖752024-2024年履帶起重機(jī)銷(xiāo)量(128)

圖762024-2024年履帶式起重機(jī)主要生產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)量(128)

圖772024-2024年起重機(jī)出口量及增速變化狀況(129)

圖782024年汽車(chē)起重機(jī)銷(xiāo)量市場(chǎng)占有率(129)

圖792024年履帶式起重機(jī)銷(xiāo)量市場(chǎng)占有率(130)

圖802000-2024年起重機(jī)銷(xiāo)量增長(zhǎng)與基建地產(chǎn)工業(yè)投資增長(zhǎng)狀況(131)

圖81汽車(chē)起重機(jī)下游行業(yè)分布狀況(132)

圖822024年壓實(shí)機(jī)械月度產(chǎn)量及同比增速(133)

圖832024-2024年壓路機(jī)銷(xiāo)售量及增長(zhǎng)狀況(134)

圖842024-2024年壓路機(jī)出口量及增長(zhǎng)狀況(135)

圖852024-2024年壓路機(jī)主要企業(yè)銷(xiāo)售量(135)

圖862024-2024年推土機(jī)銷(xiāo)量及同比增速狀況(137)

圖872024年推土機(jī)出口及同比增速狀況(138)

圖882024-2024年我國(guó)推土機(jī)出口結(jié)構(gòu)(138)

圖892024-2024年我國(guó)推土機(jī)銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)(139)

圖902024年1-11月推土機(jī)銷(xiāo)量市場(chǎng)占有率(140)

圖91推土機(jī)下游需求分布(141)

圖922024年推土機(jī)世界需求分布(141)

圖932024-2024年湖南省工程機(jī)械行業(yè)規(guī)模比重變化(147)

圖942024-2024年山東省工程機(jī)械行業(yè)規(guī)模比重變化(151)

圖952024-2024年江蘇省工程機(jī)械行業(yè)規(guī)模比重變化(154)

圖962024年行業(yè)主要上市公司償債力量與運(yùn)營(yíng)力量相關(guān)指標(biāo)比較(158)

圖972024-2024年三一重工挖掘機(jī)銷(xiāo)量增速與行業(yè)增速對(duì)比(172)

第一章行業(yè)基本狀況

第一節(jié)行業(yè)的定義及分類(lèi)

根據(jù)機(jī)械工業(yè)出版社的《工程機(jī)械》一書(shū)關(guān)于?工程機(jī)械?的定義為：工程機(jī)械是為城鄉(xiāng)建設(shè)、鐵路、大路、港口碼頭、農(nóng)田水利、電力、冶金、礦山等各項(xiàng)基本建設(shè)工程施工服務(wù)的機(jī)械；凡是土方工程、石方工程、混凝土工程及各種建筑安裝工程在綜合機(jī)械化施工中，所必需的作業(yè)機(jī)械設(shè)備，統(tǒng)稱(chēng)為工程機(jī)械。

工程機(jī)械行業(yè)的生產(chǎn)特點(diǎn)是多品種、小批量，屬于技術(shù)密集、勞動(dòng)密集、資本密集型行業(yè)。經(jīng)過(guò)50多年的進(jìn)展，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)已基本形成了一個(gè)完整的體系，能生產(chǎn)18大類(lèi)、4500多種規(guī)格型號(hào)的產(chǎn)品，并已經(jīng)具備自主創(chuàng)新、對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行升級(jí)換代的力量。

按主要用途分類(lèi)，工程機(jī)械可以大致分為九個(gè)類(lèi)別。

表1工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品分類(lèi)

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

其次節(jié)行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位

依據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)名目（2024年）》和《促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定》，工程機(jī)械行業(yè)屬于國(guó)家重點(diǎn)鼓舞進(jìn)展的領(lǐng)域之一。工程機(jī)械行業(yè)是我國(guó)裝備制造業(yè)一個(gè)最重要的子行業(yè)。而裝備制造業(yè)是為國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)供應(yīng)技術(shù)裝備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、吸納就業(yè)力量強(qiáng)、技術(shù)資金密集，是各行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、技術(shù)進(jìn)步的重要保障和國(guó)家綜合實(shí)力的集中體現(xiàn)。在2024年國(guó)務(wù)院出臺(tái)的《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》中，該規(guī)劃要求全面提高重大裝備技術(shù)水平，滿(mǎn)意國(guó)家重大工程建設(shè)和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興需要，新的規(guī)劃與2024年?國(guó)務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見(jiàn)?相比較，?基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)?的裝備制造業(yè)已上升為?戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)?。裝備制造業(yè)已成為拉動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/p>

從2024-2024年工程機(jī)械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重來(lái)看，工程機(jī)械行業(yè)對(duì)GDP的貢獻(xiàn)呈遞增的趨勢(shì)。

表22024-2024年工程機(jī)械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

以下從對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)、產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、相關(guān)行業(yè)影響、工業(yè)化水平角度來(lái)分析工程機(jī)械行業(yè)在國(guó)民進(jìn)中的地位和作用。

表3工程機(jī)械行業(yè)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的作用和貢獻(xiàn)

資料來(lái)源：世經(jīng)將來(lái)整理

第三節(jié)行業(yè)特點(diǎn)

一、行業(yè)與固定資產(chǎn)投資的相關(guān)性

固定資產(chǎn)投資與工程機(jī)械的銷(xiāo)售親密相關(guān)。尤其是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)投資以及社會(huì)民間投資都直接帶動(dòng)了土建工程量，并增大工程機(jī)械的需求量，過(guò)去數(shù)年我國(guó)國(guó)內(nèi)的工程機(jī)械銷(xiāo)售與全社會(huì)固定資產(chǎn)投資相關(guān)性特別明顯。

1995－2024年期間，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)收入與國(guó)內(nèi)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資額的相關(guān)系數(shù)達(dá)到0.98以上，詳見(jiàn)下圖。

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

圖1工程機(jī)械行業(yè)收入與城鎮(zhèn)固投的相關(guān)性分析

近年來(lái)工程機(jī)械表觀(guān)消費(fèi)額與固定資產(chǎn)投資始終保持較穩(wěn)定的比例關(guān)系，未消失像2024年和2024年那樣的過(guò)熱，工程機(jī)械國(guó)內(nèi)需求仍會(huì)隨著固定資產(chǎn)投資的增長(zhǎng)而增長(zhǎng)。

表4工程機(jī)械行業(yè)表觀(guān)消費(fèi)與社會(huì)固投比例變化狀況

單位：億元

資料來(lái)源：工程機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì)

二、行業(yè)周期性和地域性

（一）行業(yè)周期性短且強(qiáng)

工程機(jī)械是短周期行業(yè)現(xiàn)階段，以工程機(jī)械中的混凝土機(jī)械、起重機(jī)、挖掘機(jī)、裝載機(jī)及叉車(chē)來(lái)看，生產(chǎn)周期短的只需要2周，最長(zhǎng)不超過(guò)2個(gè)月，且以需定產(chǎn)，歷史證明，工程機(jī)械是短周期行業(yè)，每次經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇行業(yè)基本面都快速回暖。

從1998-2024年工程機(jī)械行業(yè)收入及表觀(guān)消費(fèi)量增長(zhǎng)狀況來(lái)看，在99-00、02-03、06-07三次經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇或反彈時(shí)期，工程機(jī)械行業(yè)收入及表觀(guān)消費(fèi)量都隨宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇快速反彈，實(shí)現(xiàn)較高增長(zhǎng)。

微觀(guān)層面上，上市公司三一重工、中聯(lián)重科、柳工、安徽合力在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇時(shí)期，收入同樣實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。

資料來(lái)源：工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)

圖21998-2024年工程機(jī)械行業(yè)收入及表觀(guān)消費(fèi)量增長(zhǎng)狀況

資料來(lái)源：上市公司數(shù)據(jù)

圖31998-2024年主要工程機(jī)械企業(yè)收入增長(zhǎng)狀況

工程機(jī)械的強(qiáng)周期性不僅體現(xiàn)在需求受行業(yè)復(fù)蘇的拉動(dòng)上，更體現(xiàn)在毛利率也具有肯定的周期性改善的特征。

經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇初期，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)及基礎(chǔ)設(shè)施尚未進(jìn)入大規(guī)模建設(shè)階段，鋼材等原材料價(jià)格還未進(jìn)入快速上升通道，價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，因此，工程機(jī)械企業(yè)普遍可以實(shí)現(xiàn)較高毛利率水平。同時(shí)，目前上市公司工程機(jī)械企業(yè)皆為各行業(yè)龍頭，成本轉(zhuǎn)移及議價(jià)力量相對(duì)較強(qiáng)，因此，每次順周期的同時(shí)，工程機(jī)械企業(yè)普遍也能實(shí)現(xiàn)較高的毛利率水平。

（二）產(chǎn)品銷(xiāo)售具有季節(jié)性

工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品的銷(xiāo)售沒(méi)有區(qū)域性限制，但是各類(lèi)工程機(jī)械產(chǎn)品的銷(xiāo)售受氣候、客戶(hù)施工季節(jié)影響略呈季節(jié)性特征。例如裝載機(jī)基本每年根據(jù)以下幾個(gè)時(shí)間段體現(xiàn)銷(xiāo)售旺、淡季，即：每年1月至春節(jié)結(jié)束，為淡季；3、4、5月，為銷(xiāo)售旺季；7月至9月，又為一個(gè)淡季；10月至12月，銷(xiāo)售消失一個(gè)小高潮。

在銷(xiāo)售的地域性上，工程機(jī)械產(chǎn)品主要與其使用者的地域相吻合。例如裝載機(jī)的銷(xiāo)售主要集中在我國(guó)的煤炭工業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)快速進(jìn)展地區(qū)、以及區(qū)域經(jīng)濟(jì)的中心地區(qū)；而挖掘機(jī)的銷(xiāo)售主要集中在地區(qū)建設(shè)投資密集、地區(qū)經(jīng)濟(jì)實(shí)力較強(qiáng)的地區(qū)。

其次章行業(yè)進(jìn)展環(huán)境及影響分析

第一節(jié)經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)行業(yè)的影響分析

受?chē)?guó)際金融危機(jī)，2024年年初，工程機(jī)械受影響很大，從2024年上半年的高速增長(zhǎng)到急聚下滑，2024年初降到谷底。由于應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)危機(jī)，國(guó)務(wù)院確定的進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的十項(xiàng)措施，對(duì)于工程機(jī)械復(fù)蘇起到了關(guān)鍵性作用