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2024年國防軍工行業(yè)策略研究報(bào)告01文章摘要相較于其他制造端行業(yè)，軍工行業(yè)有以下三大特性：計(jì)劃性、政治性、以及由于行業(yè)壁壘帶來的封閉性。在三大特性加持下，我們看到軍工行業(yè)需求端受產(chǎn)業(yè)五年計(jì)劃影響比較顯著，具體表現(xiàn)為：當(dāng)處于五年規(guī)劃前兩年時(shí)，行業(yè)指數(shù)回報(bào)率較差，處于后兩年時(shí)，指數(shù)回報(bào)率較好且往往與市場形成向上共振；行業(yè)前兩年更多地出現(xiàn)
EPS
上升消化估值狀態(tài)，后兩年更多出現(xiàn)估值端的擴(kuò)張；整體行業(yè)振幅與估值擴(kuò)張幅度呈現(xiàn)收斂趨勢；公司業(yè)績拉動逐漸成為股價(jià)上行的驅(qū)動力。02文章內(nèi)容
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