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文檔簡介
中國新型儲能行業(yè)發(fā)展白皮書機遇與挑戰(zhàn) 01 02 04第四節(jié)招標概況 05 06 07第二節(jié)電源側 08 第四節(jié)用戶側 第一節(jié)大型儲能系統(tǒng) 第二節(jié)儲能系統(tǒng)核心部件標準要求 第三節(jié)儲能系統(tǒng)各國標準發(fā)展 20第四節(jié)大型儲能電站安全失效案例分析 22 第一節(jié)中國新型儲能行業(yè)并購交易分析 26第二節(jié)中國新型儲能行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈并購交易熱點 32 38 第三節(jié)產(chǎn)業(yè)鏈 41第四節(jié)項目運營 43第一節(jié)裝機量統(tǒng)計據(jù)EESA統(tǒng)計,2022年中國新增新型儲能裝機7.16GW/15.94GWh,是2021年新增裝機量2023中國新型儲能行業(yè)發(fā)展白皮書機遇與挑戰(zhàn)表1:2022年中國部分地區(qū)強制配儲政策匯總地區(qū)山東棗莊《棗莊市分布式光伏建設規(guī)范(試行)》提出,按光2025年建成并網(wǎng)新型儲能規(guī)模達到500萬kW,新建保障性配儲不低于15%、每個申報項目規(guī)模不得超過10萬kW,需配套建2022年80萬kW光伏示范項目,配10%儲能新增風表2:2022年中國部分地區(qū)補貼政策匯總配儲份額主要內容安徽合肥0.3元/kWh1MW以上新型儲能補貼0.3元/kWh;連補2年,同江蘇蘇州0.3元/kWh蘇州園區(qū)內的儲能項目,補貼0.3元/kWh;補貼3年第二節(jié)技術類型分布儲能技術,值得注意的是,壓縮空氣、液流電池等新型儲能技術新增占比也有所增長,占比分別達到2023中國新型儲能行業(yè)發(fā)展白皮書熔融鹽儲能1.1%飛輪儲能0.5%新型儲能壓縮空氣1.14%新型儲能鈉硫電池0.58%■抽水蓄能■鋰電子電池■熔融鹽儲能■飛輪儲能■■壓縮空氣■液流電池■鉛蓄電池鈉硫電池■其他第三節(jié)區(qū)域分布(其并網(wǎng)光伏配儲比例高達42%)。圖3:2022年中國已并網(wǎng)新型儲能項目地域分布第四節(jié)招標概況工商業(yè)其他風電配儲臺區(qū)工商業(yè)其他風電配儲臺區(qū)光伏配儲獨立共享機遇與挑戰(zhàn)第一節(jié)應用場景分布情況善。2022年已并網(wǎng)的儲能項目中,用戶側并網(wǎng)占比為8.36%,其中工商業(yè)儲能規(guī)模為占比為98.6%。隨著工商業(yè)儲能將在2023-2025年逐漸發(fā)展成主要的增長點;戶用儲能僅占用戶側裝機量的1.4%,占比較低,圖5:2022年已并網(wǎng)儲能項目的應用領域分布其它其它火電調頻■光伏配儲■風電配儲■獨立共享■用戶側火電調頻臺區(qū)■電源側■2023中國新型儲能行業(yè)發(fā)展白皮書第二節(jié)電源側能系統(tǒng)建設成本,儲能系統(tǒng)運維成本以及財務成本,其中儲能系統(tǒng)建設以及系統(tǒng)運維成本分別占12%和5%。在儲能系統(tǒng)成本中,電■運維成本■財務成本■EMS■電芯PCS2023中國新型儲能行業(yè)發(fā)展白皮書機遇與挑戰(zhàn)第三節(jié)電網(wǎng)側傳統(tǒng)的電網(wǎng)通常是單向輸送電能的,即從發(fā)電站點到用電站點。與傳統(tǒng)電網(wǎng)相比,新型儲能,尤其是電化學儲能具備快速響應和雙向調節(jié)的技術特點,并具有環(huán)境適應性強、配置分散且短建設周期等技術優(yōu)勢。當大規(guī)??稍偕茉唇尤腚娋W(wǎng)時,搭建電網(wǎng)側儲能系統(tǒng)可以為電網(wǎng)提供無功電壓支撐,輔助調整系統(tǒng)頻率,并通過添加新的節(jié)點于電網(wǎng)架構上,增加電力輸送的多樣性,提高電網(wǎng)的可靠性。此外,儲能技術的應用可以通過實時調整充放電功率以及自身系統(tǒng)狀態(tài),為電網(wǎng)側提供儲能系統(tǒng)裝機容量的約2倍的調峰能力。特別是在形成一定規(guī)模配置后,它可以有效地緩解地區(qū)電網(wǎng)的調峰壓力,提供高效的削峰填谷服務。從定價機制劃分,調峰補償分為固定補償和市場化補償兩種。中國早期主要對輔助服務進行固定補償,2015年至今開啟對輔助服務市場化的探索。市場化調峰流程主要為:服務提供方在日前申報調峰價格和電量,調度機構以服務成本最小為原則進行排序,形成出清價格(即最后一名中標者申報的價格),所有中標者均以出清價格結算。調峰當日,服務提供方執(zhí)行調度指令并最終獲得補償。調頻補償主要分為里程補償和容量補償,各地補償標準差異較大。從價格機制看,調頻市場化程度總體上低于調峰,部分區(qū)域未設立調頻市場,且未明確儲能的市場主體地位。在明確儲能可參加調頻的區(qū)域/市場中,調頻主要補償包括里程補償和容量補償兩種,部分地區(qū)還有現(xiàn)貨補償?shù)绕渌问?,其中里程補償主要依據(jù)調頻里程計算,容量補償主要依據(jù)調用容量計算。各地的補償標準差異較大,且補償?shù)挠嬎惴绞揭泊嬖诓町?。以獨?共享)儲能盈利模式為例,目前中國各省普遍的收益模式為深度調峰補償模式;在湖南,寧夏,河南,廣西等地區(qū)存在調峰補償+容量租賃模式的推廣;在山東以及廣州,獨立儲能可以實現(xiàn)現(xiàn)貨市場+容量租賃+輔助服務補償?shù)氖找婺J?。以電力現(xiàn)貨市場發(fā)展較好的山東省為例,根據(jù)山東能源監(jiān)管辦等聯(lián)合發(fā)布的《關于2022年山東省電力現(xiàn)貨市場結算試運行工作有關事項的補充通知》,新型儲能等新型市場主體積極參與電力現(xiàn)貨交易,按月度可用容量給予適當容量補償費用,容量補償電價基準價為99.1元/兆瓦時,按照電力系統(tǒng)發(fā)用電平衡情況根據(jù)谷系數(shù)、峰系數(shù)進行容量補償調整。根據(jù)山東電力交易中心公開數(shù)據(jù)可查,共有八個共計712MW/1504MWh的儲能電站參與了電力市場,參與現(xiàn)貨交易電量超2億千瓦時,其中“古路臺陽儲能電站”和“伏羲中廣儲能電站”為2023年1月16日公示,尚未顯示受理注冊,分別為100MW/200MWh規(guī)模,為計算方便將兩個儲能電站和“肥城中儲儲能電站”(壓縮空氣技術)視作未參與電力市場,其余五家忽略各類差異因素,根據(jù)入市時間到統(tǒng)計截止時間(2023年1月29日)計算。受理入市時間限責任公司公司限公司公司源有限公司限公司有限公司2023中國新型儲能行業(yè)發(fā)展白皮書第四節(jié)用戶側備用電源1%需求側響應+削峰填谷■充電場站增容(動態(tài)擴容)■削峰填谷■備用電源需求側響應+削峰填谷元元kwh以2023年4月浙江省大工業(yè)用電1-10千伏分時電價為電價例,浙江省1MW/2MWh儲能項目的10年期2023中國新型儲能行業(yè)發(fā)展白皮書(元/kWh)初建成本(元/Wh)2023中國新型儲能行業(yè)發(fā)展白皮書機遇與挑戰(zhàn)2022年其戶用儲能新增裝機量約為1.6GWh,累計裝機量已超過6GWh,戶用光伏配儲在德國已頗具經(jīng)濟性。根據(jù)EESA調查,2022年德國典型家庭的戶用德國戶儲終端用戶初始投入項目系統(tǒng)成本(E/套)算投資回收期為8年(IRR為6%),德國終端用戶仍將具有配儲動力。儲能技術標準&安全2023中國新型儲能行業(yè)發(fā)展白皮書機遇與挑戰(zhàn)第一節(jié)大型儲能系統(tǒng)圖10:大型集裝箱式儲能系統(tǒng)結構圖●第二節(jié)儲能系統(tǒng)核心部件標準要求2023中國新型儲能行業(yè)發(fā)展白皮書機遇與挑戰(zhàn)電芯和電池系統(tǒng)安全電池的電化學特性不夠穩(wěn)定,存在更高的安全風險,因制造商對方形大電芯開發(fā)了OSD(過充安全裝置),通過單體電池(電芯)過充過程中的膨脹來觸發(fā)過充保包含BMS的電池系統(tǒng)功能安全評估成為保障鋰離子電池不可或缺的重要一環(huán)。目前對家庭儲能,IEC2023中國新型儲能行業(yè)發(fā)展白皮書第三節(jié)儲能系統(tǒng)各國標準發(fā)展家均加入該非營利性技術組織。其制定的標準一般是該組織內通用的標準,Secondarycellsandbatteriescontaining源轉型戰(zhàn)略的目標之一是在2050年前可再生能源占總電量消耗比例達到80%。而能源存儲技術的快速發(fā)2023中國新型儲能行業(yè)發(fā)展白皮書機遇與挑戰(zhàn)第四節(jié)大型儲能電站安全失效案例分析根據(jù)公開資料顯示,近5年來(2017-2022)國內外共發(fā)生60多起儲能安全事故,僅2022年上半年就發(fā)生了17起火災事故。表8:2022年上半年全球儲能安全失控原因地區(qū)事故原團韓國電機保護系統(tǒng)不良;運營的操作管理環(huán)境管理不善;安裝疏忽,儲能系統(tǒng)集成控制(EMS、中國京港澳高速上一輛滿載儲能系統(tǒng)的貨車突然起韓國中國巴斯夫杉杉電池材料有限公司長沙基地某實驗實驗室線路故障引燃塑料容器美國澳大利亞美國加州MossLanding儲能電站項目發(fā)生事故,中國尼日利亞電池逆變器起火德國美國中國臺灣臺灣臺中市龍井區(qū)龍港路工研院龍井儲能場站美國電氣故障,事故控制在單個電池模塊美國美國SaltRiverProject鋰離子原因不明德國德國卡爾夫區(qū)的Althengstett一個用戶側光伏儲能技術原因,冒出大量煙霧法國科西嘉島Poggio-di-Nazza鎮(zhèn)2023中國新型儲能行業(yè)發(fā)展白皮書機遇與挑戰(zhàn)第四章交易概況2023中國新型儲能行業(yè)發(fā)展白皮書第一節(jié)中國新型儲能行業(yè)并網(wǎng)交易分析2020-2022年儲能行業(yè)并購交易金額及數(shù)量分析圖11:2020-2022年中國新型儲能行業(yè)并購交易金額及數(shù)量分析2022年是儲能市場爆發(fā)元年,根據(jù)EESA數(shù)據(jù),2022年中國電力儲能(新型同比增速達145%。未來2-3年全球儲能市場仍將高速發(fā)展,特別是以鋰電池為主的儲能電池細分賽道將年儲能產(chǎn)業(yè)鏈并購交易金額同比增長約99%,交易數(shù)量同比增長約76%,行業(yè)景氣度攀升明顯。2023中國新型儲能行業(yè)發(fā)展白皮書機遇與挑戰(zhàn)圖12:2022年新型儲能并購交易規(guī)模分析[12]交易輪次分析圖13:2022年新型儲能行業(yè)并購交易輪次分析[13]4州ABCDE2023中國新型儲能行業(yè)發(fā)展白皮書表9:2022年儲能行業(yè)重大交易回顧時間司投資方向(百萬元人民幣寧德時代國內定向增發(fā),募資主及儲能項目中創(chuàng)新航光(香港)、中偉(香港)新材料、西限公司、江蘇普正精密科技維沃、江門市海納新能源投資、北城集團08-24電池英飛尼迪(珠海)創(chuàng)投、江峽綠色投資國內A輪融資,主要面向技商定向增發(fā),募資主產(chǎn)農銀國際、建信股權、廈門創(chuàng)投、經(jīng)緯權投資、博潤資本、盛屯集團產(chǎn)能擴建、技術研發(fā)等業(yè)務布局昆宇電源國內昆宇電源專注于通信、電力儲能等領域,募資主要用于磷酸鐵鋰德蘭明海輝投資商國內能源科技術、瑞元秋實投資寧波利維能小咖資本、杉杉創(chuàng)暉新型國內圓柱電芯及鈉離子電芯產(chǎn)線能高榕資本、松禾資本、真格基金大數(shù)長青、熙灝投資、小即是大創(chuàng)用于鋅鐵液流電池的技術創(chuàng)新和中儲國能華控基金、中科創(chuàng)星、招銀國際資本、聯(lián)想之星、普華資本、高榕資峽能源、翠微集團新型國內能專注于壓縮空320氣儲能技術,目前正在建設百MW級示范項目能源昆侖萬維科技股份有限公司商原有投資業(yè)務板塊基礎上,增設新能源領域投資業(yè)務板塊,標的公司主營業(yè)務為液流儲能的核心電堆和全部系統(tǒng)克動力商國內非控制權收購,2023中國新型儲能行業(yè)發(fā)展白皮書圖14:2020-2022年新型儲能并購交易投資人類型分析(筆數(shù))PE/VC基金■國企私企/外企其他[44]PE/VC基金是儲能產(chǎn)業(yè)并購交易的主體,近三年交易筆數(shù)占比持續(xù)上升。外,也有國資背景基金的參與。表現(xiàn)在并購交易數(shù)量上不及PE/VC。中也有不少是來自機械制造、環(huán)保、塑料、電子制造等領域的跨界企業(yè),多從總體戰(zhàn)略規(guī)劃角度出發(fā)而選擇進入儲能/新能源領域。2023中國新型儲能行業(yè)發(fā)展白皮書機遇與挑戰(zhàn)圖15:2022年新型儲能行業(yè)并購交易領投方類型分析從領投方類型來看,2022年儲能行業(yè)財務投資人[15]領投的交易筆數(shù)占到近70%,儲能行業(yè)受PE/VC關注IPO情況分析圖16:2022年新型儲能行業(yè)IPO企業(yè)業(yè)務類型分析2023中國新型儲能行業(yè)發(fā)展白皮書第二節(jié)中國新型儲能行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈并購交易熱點電池管理系統(tǒng)能量管理系統(tǒng)儲能電池儲能系統(tǒng)集成功能價值速;贛鋒鋰業(yè)[17]上市上市圖20:2022年中國新型儲能鋰電池賽道并購交易市場類型分析(按交易筆數(shù))表10:2022年電池企業(yè)出貨量排名2022年動力電池企業(yè)出貨量排名欣旺達上市有80%的企業(yè)完成上市,但統(tǒng)計各自前十大企業(yè)出貨量,2022年動力電池出貨量CR10約95%,而儲能電池出貨量CR10約81%,儲能電池仍存在一定一級市場的投資機會。2023中國新型儲能行業(yè)發(fā)展白皮書機遇與挑戰(zhàn)圖21:2022年中國新型儲能行業(yè)新型電池技術賽道并購交易筆數(shù)圖22:2022年中國新型儲能新型電池技術賽道并購交易輪次分析[18AB2023中國新型儲能行業(yè)發(fā)展白皮書機遇與挑戰(zhàn)圖23:2022年中國新型儲能新型技術賽道領投方類型分析數(shù)據(jù)來源:湯森路透,Mergermarket從交易輪次來看,企業(yè)多處發(fā)展早期,超90%的儲能新型電池技術并購交易集中在A輪及A輪以前。從領投方類型來看,儲能新型技術賽道戰(zhàn)略投資人占比與整個儲能行業(yè)相比較高;種子輪及天使輪一般多為財務投資人,而到A、B輪融資階段,企業(yè)往往需要產(chǎn)業(yè)投資人的進入,部分企業(yè)新技術的商業(yè)化會先應用在其儲能系統(tǒng)集
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