出單員工作內(nèi)容及職責(zé)范本

第頁(yè)共頁(yè)出單員工作內(nèi)容及職責(zé)范本一、崗位概述出單員是指在保險(xiǎn)公司等企事業(yè)單位中負(fù)責(zé)處理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的專職人員。主要職責(zé)是按照公司規(guī)定的程序和要求，為客戶提供保險(xiǎn)產(chǎn)品、辦理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，并保證業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。出單員需要具備一定的保險(xiǎn)知識(shí)和業(yè)務(wù)處理能力，熟練操作保險(xiǎn)系統(tǒng)，并且需要具備良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神。二、工作內(nèi)容1.核保審核：負(fù)責(zé)對(duì)客戶提交的保險(xiǎn)申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核申請(qǐng)中的核心信息，如被保險(xiǎn)人、保險(xiǎn)金額、保險(xiǎn)期限等。根據(jù)公司的規(guī)定，對(duì)不同類型的保險(xiǎn)申請(qǐng)進(jìn)行不同的審核標(biāo)準(zhǔn)。2.保單制作：在核保通過(guò)后，根據(jù)客戶選擇的保險(xiǎn)產(chǎn)品和要求，制作保險(xiǎn)單據(jù)。保單制作需要準(zhǔn)確無(wú)誤，且根據(jù)保險(xiǎn)公司的規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行制作。3.保費(fèi)計(jì)算：根據(jù)保險(xiǎn)產(chǎn)品的費(fèi)率表，計(jì)算客戶應(yīng)繳納的保費(fèi)金額。保費(fèi)計(jì)算需要準(zhǔn)確無(wú)誤，并且根據(jù)公司的規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。4.信息錄入：將客戶填寫的相關(guān)信息錄入保險(xiǎn)系統(tǒng)，包括個(gè)人信息、保險(xiǎn)產(chǎn)品信息、保費(fèi)金額等。錄入信息需要準(zhǔn)確無(wú)誤，并且按照公司的規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行錄入。5.保單寄送：將制作完成的保單寄送給客戶，確?？蛻艏皶r(shí)收到保單并核對(duì)無(wú)誤。保單寄送需要準(zhǔn)確無(wú)誤，按照公司的規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作。6.客戶咨詢：接受客戶的咨詢和投訴，并及時(shí)給予回復(fù)和解決?？蛻糇稍冃枰皶r(shí)、準(zhǔn)確地回答客戶的問(wèn)題，并向客戶解釋保險(xiǎn)產(chǎn)品的相關(guān)情況。7.業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)：根據(jù)公司要求，對(duì)所負(fù)責(zé)的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和匯總。業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)需要準(zhǔn)確、完整地匯總實(shí)際業(yè)務(wù)情況，并按照公司的規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。8.業(yè)務(wù)跟進(jìn)：負(fù)責(zé)對(duì)已辦理的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行跟蹤和回訪，確?？蛻舻臐M意度和維護(hù)客戶關(guān)系。9.監(jiān)督檢查：配合公司內(nèi)部審計(jì)、監(jiān)督部門的工作，接受內(nèi)外部監(jiān)督和檢查，并積極整改和配合相關(guān)工作。三、職責(zé)范本根據(jù)保險(xiǎn)公司出單員的一般工作范圍和職責(zé)，下面是一份職責(zé)范本供參考：職責(zé)一：準(zhǔn)確審核并處理保險(xiǎn)申請(qǐng)1.基于公司相應(yīng)政策和流程，對(duì)客戶提交的保險(xiǎn)申請(qǐng)進(jìn)行準(zhǔn)確審核，并按照公司規(guī)定的核保標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處理。2.確保審核核實(shí)的文件、信息完整、準(zhǔn)確無(wú)誤，并保證審核結(jié)果及時(shí)反饋給相關(guān)業(yè)務(wù)人員。3.錯(cuò)誤和問(wèn)題的發(fā)現(xiàn)及時(shí)提出并尋找解決方案。職責(zé)二：保費(fèi)計(jì)劃和保單制作1.根據(jù)保險(xiǎn)產(chǎn)品的費(fèi)率表，計(jì)算客戶應(yīng)繳納的保費(fèi)，并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)。2.根據(jù)核保通過(guò)的申請(qǐng)，按照公司規(guī)定統(tǒng)一制作保單并向投保人寄送。職責(zé)三：信息錄入和管理1.將核保通過(guò)的申請(qǐng)的相關(guān)信息錄入保險(xiǎn)系統(tǒng)，確保信息準(zhǔn)確無(wú)誤。2.負(fù)責(zé)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)檔案的管理，包括保單、保險(xiǎn)合同、申請(qǐng)材料等。職責(zé)四：回答客戶咨詢和處理投訴1.積極接聽(tīng)和回復(fù)客戶電話，解答客戶咨詢問(wèn)題；并處理客戶投訴，確?？蛻魡?wèn)題及時(shí)得到解決和滿意解答。2.記錄客戶咨詢和投訴的內(nèi)容，并將問(wèn)題與相關(guān)部門及時(shí)溝通。職責(zé)五：保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的統(tǒng)計(jì)和匯總1.根據(jù)公司要求，將自己負(fù)責(zé)的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和匯總，并及時(shí)向上級(jí)主管報(bào)告。2.協(xié)助完成內(nèi)部審計(jì)、監(jiān)督部門對(duì)業(yè)務(wù)的相關(guān)工作。職責(zé)六：業(yè)務(wù)跟進(jìn)和回訪1.對(duì)于客戶辦理的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行跟進(jìn)，確保業(yè)務(wù)辦理的進(jìn)度和及時(shí)性。2.定期向客戶進(jìn)行回訪，了解客戶對(duì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的滿意度并維護(hù)客戶關(guān)系。職責(zé)七：監(jiān)督檢查和整改配合1.積極配合公司內(nèi)部審計(jì)、監(jiān)督部門的工作，接受內(nèi)外部的監(jiān)督和檢查。2.根據(jù)監(jiān)督