出單員工作內容及職責范本

第頁共頁出單員工作內容及職責范本一、崗位概述出單員是指在保險公司等企事業(yè)單位中負責處理保險業(yè)務的專職人員。主要職責是按照公司規(guī)定的程序和要求，為客戶提供保險產品、辦理保險業(yè)務，并保證業(yè)務的準確性和及時性。出單員需要具備一定的保險知識和業(yè)務處理能力，熟練操作保險系統(tǒng)，并且需要具備良好的溝通能力和團隊合作精神。二、工作內容1.核保審核：負責對客戶提交的保險申請進行審核，審核申請中的核心信息，如被保險人、保險金額、保險期限等。根據公司的規(guī)定，對不同類型的保險申請進行不同的審核標準。2.保單制作：在核保通過后，根據客戶選擇的保險產品和要求，制作保險單據。保單制作需要準確無誤，且根據保險公司的規(guī)定和標準進行制作。3.保費計算：根據保險產品的費率表，計算客戶應繳納的保費金額。保費計算需要準確無誤，并且根據公司的規(guī)定和標準進行計算。4.信息錄入：將客戶填寫的相關信息錄入保險系統(tǒng)，包括個人信息、保險產品信息、保費金額等。錄入信息需要準確無誤，并且按照公司的規(guī)定和標準進行錄入。5.保單寄送：將制作完成的保單寄送給客戶，確保客戶及時收到保單并核對無誤。保單寄送需要準確無誤，按照公司的規(guī)定和標準進行操作。6.客戶咨詢：接受客戶的咨詢和投訴，并及時給予回復和解決?？蛻糇稍冃枰皶r、準確地回答客戶的問題，并向客戶解釋保險產品的相關情況。7.業(yè)務統(tǒng)計：根據公司要求，對所負責的保險業(yè)務進行統(tǒng)計和匯總。業(yè)務統(tǒng)計需要準確、完整地匯總實際業(yè)務情況，并按照公司的規(guī)定和標準進行統(tǒng)計。8.業(yè)務跟進：負責對已辦理的保險業(yè)務進行跟蹤和回訪，確保客戶的滿意度和維護客戶關系。9.監(jiān)督檢查：配合公司內部審計、監(jiān)督部門的工作，接受內外部監(jiān)督和檢查，并積極整改和配合相關工作。三、職責范本根據保險公司出單員的一般工作范圍和職責，下面是一份職責范本供參考：職責一：準確審核并處理保險申請1.基于公司相應政策和流程，對客戶提交的保險申請進行準確審核，并按照公司規(guī)定的核保標準進行處理。2.確保審核核實的文件、信息完整、準確無誤，并保證審核結果及時反饋給相關業(yè)務人員。3.錯誤和問題的發(fā)現(xiàn)及時提出并尋找解決方案。職責二：保費計劃和保單制作1.根據保險產品的費率表，計算客戶應繳納的保費，并準確錄入系統(tǒng)。2.根據核保通過的申請，按照公司規(guī)定統(tǒng)一制作保單并向投保人寄送。職責三：信息錄入和管理1.將核保通過的申請的相關信息錄入保險系統(tǒng)，確保信息準確無誤。2.負責保險業(yè)務檔案的管理，包括保單、保險合同、申請材料等。職責四：回答客戶咨詢和處理投訴1.積極接聽和回復客戶電話，解答客戶咨詢問題；并處理客戶投訴，確?？蛻魡栴}及時得到解決和滿意解答。2.記錄客戶咨詢和投訴的內容，并將問題與相關部門及時溝通。職責五：保險業(yè)務的統(tǒng)計和匯總1.根據公司要求，將自己負責的保險業(yè)務進行統(tǒng)計和匯總，并及時向上級主管報告。2.協(xié)助完成內部審計、監(jiān)督部門對業(yè)務的相關工作。職責六：業(yè)務跟進和回訪1.對于客戶辦理的保險業(yè)務進行跟進，確保業(yè)務辦理的進度和及時性。2.定期向客戶進行回訪，了解客戶對保險業(yè)務的滿意度并維護客戶關系。職責七：監(jiān)督檢查和整改配合1.積極配合公司內部審計、監(jiān)督部門的工作，接受內外部的監(jiān)督和檢查。2.根據監(jiān)督