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文檔簡介

金融電銷管理制度1.前言近年來，金融電銷越來越普遍。金融電銷是指在電話和網(wǎng)絡(luò)平臺上，通過銷售金融產(chǎn)品、服務(wù)以及在協(xié)助客戶投資、理財?shù)确矫嫣峁┑姆?wù)。為了加強金融電銷人員的管理，制定金融電銷管理制度是必要的。2.管理范圍本管理制度適用于所有從事金融電銷的公司，包括但不限于銀行、證券公司、基金公司、保險公司、信托公司以及其他金融機構(gòu)等。3.管理要點3.1金融電銷人員的要求為了保證客戶利益和公司利益，金融電銷人員應(yīng)符合以下條件：1.擁有良好的職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德；2.具備良好的金融知識和技能；3.能夠準(zhǔn)確把握客戶需求，合理推薦產(chǎn)品和服務(wù)；4.擁有良好的溝通技巧，能夠在良好的語氣和口吻下，和客戶保持良好的交流。3.2金融電銷人員培訓(xùn)金融電銷人員培訓(xùn)應(yīng)該由專業(yè)的公司提供，包括以下內(nèi)容：1.金融產(chǎn)品知識及銷售技巧的培訓(xùn)；2.職業(yè)道德與職業(yè)責(zé)任的培訓(xùn)；3.風(fēng)險控制意識的培訓(xùn)；4.投訴處理技能的培訓(xùn)。3.3金融電銷人員行為準(zhǔn)則金融電銷人員應(yīng)當(dāng)遵守下列行為準(zhǔn)則：1.絕不以不實信息誤導(dǎo)客戶；2.不得捏造事實，夸大產(chǎn)品或服務(wù)的效益；3.不得強迫、欺騙客戶進行交易；4.不得泄露客戶的隱私信息。3.4金融電銷管理的監(jiān)督與實施為了保證金融電銷管理制度的有效執(zhí)行，應(yīng)該加強對金融電銷人員的監(jiān)督和管理，包括以下措施：1.加強對金融電銷人員行為規(guī)范及職業(yè)操守的監(jiān)督；2.定期對金融電銷人員進行培訓(xùn)及考核，對考核周期內(nèi)未達標(biāo)人員進行警告、罰款或解除勞動合同等懲罰；3.建立健全金融電銷投訴處理制度，對違規(guī)行為進行查處和處理。4.總結(jié)金融電銷在金融行業(yè)中扮演著重要角色，為了保障客戶權(quán)益和公司利益，完善金融電銷管理制度是必要的。制定此管理制度，可以加強對金融電銷人員的要求、培訓(xùn)

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