稅控發(fā)票開票系統(tǒng)(金稅盤版)培訓教程

稅控發(fā)票開票軟件〔金稅盤版〕

V2.0培訓四川航天金穗高技術(shù)成都分公司

目錄一、系統(tǒng)安裝五、負數(shù)〔紅字〕發(fā)票及紅字發(fā)票信息表開具1.1、硬件安裝5.1、增值稅公用發(fā)票負數(shù)〔紅字〕發(fā)票開具1.2、軟件安裝5.2、貨物運輸業(yè)公用發(fā)票負數(shù)〔紅字〕發(fā)票開具5.3、增值稅普通發(fā)票負數(shù)〔紅字〕發(fā)票開具二、初始設(shè)置5.4、機動車銷售一致發(fā)票負數(shù)〔紅字〕發(fā)票開具2.1、初次登錄密碼設(shè)置5.5、紅字增值稅公用發(fā)票信息表開具2.2、系統(tǒng)初始化5.6、紅字貨物運輸業(yè)公用發(fā)票信息表開具2.3、根本參數(shù)設(shè)置2.4、上傳參數(shù)設(shè)置六、發(fā)票作廢及查詢2.5、數(shù)據(jù)遷移6.1、發(fā)票作廢6.2、發(fā)票查詢?nèi)?、開票預備3.1、新購發(fā)票七、網(wǎng)上辦稅3.2、發(fā)票讀入7.1、網(wǎng)上認證3.3、編碼設(shè)置7.2、網(wǎng)上申報7.3、遠程抄報四、正數(shù)〔藍字〕發(fā)票開具4.1、增值稅公用發(fā)票開具八、系統(tǒng)維護4.2、增值稅普通發(fā)票開具8.1、數(shù)據(jù)遷移4.3、貨物運輸業(yè)公用發(fā)票開具8.2、數(shù)據(jù)備份4.4、機動車銷售一致發(fā)票開具8.3、打印定位一、系統(tǒng)安裝1.1、硬件安裝將稅局曾經(jīng)發(fā)行和購買發(fā)票的金稅盤，經(jīng)過usb數(shù)據(jù)線銜接到計算機上即可，無需安裝驅(qū)動。并確認計算機能銜接至互聯(lián)網(wǎng)。1.2、軟件安裝點擊晉級工具進展稅控發(fā)票軟件自動下載和自動安裝設(shè)備發(fā)行當月須完成安裝二、初始設(shè)置點擊桌面上，“開票軟件〞2.1、初次登錄密碼設(shè)置

管理員初始密碼123456證書初始口令88888888初次登錄系統(tǒng)會提示修正進展證書口令修正建議改成：12345678修正之后，以后每次進入系統(tǒng)就需輸入該密碼二、初始設(shè)置初次登錄后，系統(tǒng)會自動進入系統(tǒng)初始化界面，進展相關(guān)設(shè)置

二、初始設(shè)置“*〞號所示工程為必填項填寫正確的主管姓名并設(shè)置密碼后，“下一步〞才干激活2.2、系統(tǒng)初始化二、初始設(shè)置設(shè)置本企業(yè)的營業(yè)地址設(shè)置和銀行賬號設(shè)置為：:7001或IP地址運用電信網(wǎng)的設(shè)為：https2:7001運用挪動網(wǎng)的設(shè)為：https4:7001運用聯(lián)通網(wǎng)的設(shè)為：https6:7001點擊測試，顯示銜接勝利點擊“確認〞，完成初始化設(shè)置2.3、根本參數(shù)設(shè)置2.4、上傳參數(shù)設(shè)置進展企業(yè)地址、、開戶銀行及賬戶設(shè)置進展平安接入效力器地址設(shè)置此功能主要用于舊版開票系統(tǒng)〔如V6.15等〕，晉級到稅控發(fā)票開票軟件〔金稅盤版〕V2.0時，進展數(shù)據(jù)遷移。須保證新、舊版開票系統(tǒng)稅號或開票機號一致，否那么將提示“稅號或開票機號不一致，無法進展數(shù)據(jù)遷移〞。安裝有舊版開票的機器，初始設(shè)置完成后會系統(tǒng)自動彈出此界面。普通可以自動檢測到原老版開票系統(tǒng)的安裝目錄二、初始設(shè)置2.5數(shù)據(jù)遷移納稅人持金稅盤或報稅盤〔假設(shè)選配了報稅盤〕、發(fā)票領(lǐng)購本及相關(guān)資料到國稅局發(fā)票出賣崗購買發(fā)票納稅人回到企業(yè)讀入所購發(fā)票，詳細詳見下面操作三、開票預備3.1、新購發(fā)票三、開票預備對于單獨配備了報稅盤的企業(yè)，會出現(xiàn)此窗口進展發(fā)票來源的選擇沒有配備的不會出現(xiàn)核對各種發(fā)票的代碼、號碼能否與紙質(zhì)發(fā)票一致，假設(shè)不一致，退票操作后到稅局處置3.2、發(fā)票讀入三、開票預備用于錄入、修正、刪除貨物運輸公用發(fā)票收、發(fā)貨人信息用于錄入、修正、刪除貨物運輸公用發(fā)票費用工程信息用于錄入、修正、刪除增值稅公用〔普通〕發(fā)票購方信息用于錄入、修正、刪除增值稅公用〔普通〕發(fā)票商品信息用于錄入、修正、刪除機動車銷售一致發(fā)票購方信息用于錄入、修正、刪除機動車銷售一致發(fā)票車輛信息3.3、編碼設(shè)置這里以客戶編碼錄入為例,其他操作類似錄入需求添加的客戶信息，然后保管三、開票預備3.3、編碼設(shè)置四、正數(shù)〔藍字〕發(fā)票開具

4.1、增值稅公用發(fā)票開具

4.2、增值稅普通發(fā)票

4.3、貨物運輸業(yè)公用發(fā)票開具

4.4、機動車銷售一致發(fā)票四種發(fā)票點擊這里與上面點擊菜單的效果一樣，均可進展發(fā)票開具稅局授權(quán)多少種發(fā)票此處就能看到幾種在打印機中放入與此窗口號碼一致的發(fā)票〔開具何種發(fā)票就放那種發(fā)票〕點擊此處，可以調(diào)用之前曾經(jīng)錄入的客戶信息，當然也可以手工錄入點擊此處可以轉(zhuǎn)換含稅和不含稅調(diào)整邊距，以使發(fā)票內(nèi)容打印在紙質(zhì)發(fā)票的邊框范圍內(nèi)，初次設(shè)好后，以后無需設(shè)置，詳細設(shè)置方法詳見系統(tǒng)維護-打印定位有多行商品的可以進展增行4.1、增值稅公用發(fā)票開具〔不帶清單〕四、正數(shù)〔藍字〕發(fā)票開具4.1、增值稅公用發(fā)票開具〔帶清單〕超越8行商品的，點擊“清單〞在此界面進展清單添加添加終了，點擊完成，退回四、正數(shù)〔藍字〕發(fā)票開具4.1、增值稅公用發(fā)票開具〔帶折扣〕填寫折扣率等，此外對于帶清單的發(fā)票，在清單行界面，進展折扣即可四、正數(shù)〔藍字〕發(fā)票開具4.2、增值稅普通發(fā)票開具增值稅普通發(fā)票開具與增值稅公用發(fā)票類似，這里不再贅述四、正數(shù)〔藍字〕發(fā)票開具4.3、貨物運輸業(yè)增值稅公用發(fā)票開具點擊這里與上面點擊菜單的效果一樣，均可進展發(fā)票開具選擇事先錄入的實踐受票人、收貨人、發(fā)貨人等信息、費用工程等四、正數(shù)〔藍字〕發(fā)票開具4.4、機動車銷售一致發(fā)票開具點擊這里與上面點擊菜單的效果一樣，均可進展發(fā)票開具進展發(fā)票版式選擇新版紙質(zhì)發(fā)票上有納稅人識別號〔以此區(qū)分新、舊版發(fā)票〕舊版的發(fā)票〔無納稅人識別號〕新版發(fā)票，添加了“納稅人識別號〞四、正數(shù)〔藍字〕發(fā)票開具5.1、增值稅公用發(fā)票負數(shù)〔紅字〕發(fā)票開具5.2、貨物運輸業(yè)公用發(fā)票負數(shù)〔紅字〕發(fā)票開具5.3、增值稅普通發(fā)票負數(shù)〔紅字〕發(fā)票開具5.4、機動車銷售一致發(fā)票負數(shù)〔紅字〕發(fā)票開具5.5、紅字增值稅公用發(fā)票信息表開具5.6、紅字貨物運輸業(yè)公用發(fā)票信息表開具五、負數(shù)〔藍字〕發(fā)票及紅字發(fā)票信息表開具主要事項：1、當跨月不能作廢發(fā)票時，才進展負數(shù)〔紅字〕發(fā)票的開具；2、對于增值稅公用發(fā)票和貨物運輸公用發(fā)票，在開具負數(shù)〔紅字〕發(fā)票前，必需獲得對應(yīng)的稅局曾經(jīng)審核經(jīng)過的“紅字發(fā)票信息表〞，銷方才干據(jù)此開具負數(shù)〔紅字〕發(fā)票〔可經(jīng)過網(wǎng)上下載信息表導入開具〕；3、紅字發(fā)票信息表，可以由購方發(fā)起開具〔對于前期曾經(jīng)抵扣，發(fā)生銷售折讓或退貨時必需購方發(fā)起〕，可以由銷方發(fā)起開具〔因開票有誤購方拒收或因開票有誤尚未交付給購方〕；4、對于增值稅普通發(fā)票和機動車銷售一致發(fā)票，在開具負數(shù)〔紅字〕發(fā)票時，不需求“紅字發(fā)票信息表〞，銷方直接開具即可〔開具時需求輸入藍字發(fā)票代碼和號碼〕五、負數(shù)〔藍字〕發(fā)票及紅字發(fā)票信息表開具5.1、增值稅公用發(fā)票負數(shù)〔紅字〕發(fā)票開具對時間段進展設(shè)置只需"審核經(jīng)過"的信息表才可以導入選中要導入的信息表五、負數(shù)〔藍字〕發(fā)票及紅字發(fā)票信息表開具5.1、增值稅公用發(fā)票負數(shù)〔紅字〕發(fā)票開具此處自動出現(xiàn)導入網(wǎng)絡(luò)下載的紅字信息表編號然后點擊“打印〞即可五、負數(shù)〔藍字〕發(fā)票及紅字發(fā)票信息表開具5.2、貨物運輸業(yè)公用發(fā)票負數(shù)〔紅字〕發(fā)票開具貨物運輸業(yè)公用發(fā)票負數(shù)〔紅字〕發(fā)票開具過程與增值稅公用發(fā)票負數(shù)〔紅字〕發(fā)票開具類似，這里不再贅述五、負數(shù)〔藍字〕發(fā)票及紅字發(fā)票信息表開具點擊這里與上面點擊菜單的效果一樣，均可進展發(fā)票開具錄入要沖紅的正數(shù)〔藍字〕發(fā)票的代碼和號碼輸入后“下一步〞才會激活對應(yīng)正數(shù)〔藍字〕發(fā)票的代碼號碼5.3、增值稅普通發(fā)票負數(shù)(紅字)發(fā)票開具五、負數(shù)〔藍字〕發(fā)票及紅字發(fā)票信息表開具5.4、機動車銷售一致發(fā)票負數(shù)(紅字)發(fā)票機動車銷售一致發(fā)票負數(shù)〔紅字〕發(fā)票開具過程與增值稅普通發(fā)票負數(shù)〔紅字〕發(fā)票開具類似，這里不再贅述五、負數(shù)〔藍字〕發(fā)票及紅字發(fā)票信息表開具5.5、紅字增值稅公用發(fā)票信息表開具可以開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表和貨物運輸公用發(fā)票信息表這里以增值專票為例根據(jù)企業(yè)的實踐情況選擇是購方開具還是銷方開具這里以購方懇求，以“已抵扣“情況為例五、負數(shù)〔藍字〕發(fā)票及紅字發(fā)票信息表開具先選中一個或者多個信息表點擊“上傳〞即可將開具的信息表上傳到稅局上傳后，當“審核經(jīng)過〞后會看到信息表編號此時銷方就可以下載導入紅字信息表進展紅字發(fā)票開具了5.5、紅字增值稅公用發(fā)票信息表上傳五、負數(shù)〔藍字〕發(fā)票及紅字發(fā)票信息表開具5.6、紅字貨物運輸業(yè)公用發(fā)票信息表開具紅字貨物運輸業(yè)公用發(fā)票信息表開具過程與紅字增值稅公用發(fā)票信息表開具過程類型這里不再贅述五、負數(shù)〔藍字〕發(fā)票及紅字發(fā)票信息表開具六、發(fā)票作廢及查詢6.1、發(fā)票作廢作廢原那么：誰開的票誰作廢，當月開具發(fā)票〔且未抄非征期稅〕當月作廢，跨月不能作廢。選擇要作廢的發(fā)票，然后點擊“作廢〞按鈕6.2、發(fā)票查詢可以查詢和打印曾經(jīng)開具的各種發(fā)票及發(fā)票清單由于發(fā)票是即開即傳，所以在這里可以看到已開一切票種的發(fā)票，同時這些發(fā)票形狀包括：“未報送〞、“報送中〞、“已報送〞、“報送失敗〞六、發(fā)票作廢及查詢七、網(wǎng)上辦稅7.1、網(wǎng)上認證網(wǎng)上認證主要是普通納稅人經(jīng)過該軟件，事先進展進項發(fā)票的認證，以便在次月征收期申報時抵扣；7.2、網(wǎng)上申報納稅人經(jīng)過該軟件進展納稅報表申報。按月申報納稅人〔主要是普通納稅人〕，須每月進展網(wǎng)上申報；按季申報納稅人〔小規(guī)模和個體戶〕在每年1、4、7、10月進展申報；7.3、遠程抄報運用稅控發(fā)票開票軟件〔金稅盤版〕開具發(fā)票的納稅人，每月征收期必需進展：遠程抄報→遠程清卡。按月申報的納稅人〔主要是普通納稅人〕，進展此操作前，須先進展網(wǎng)上申報；按季申報的納稅人〔小規(guī)模和個體戶〕，在每年1、4、7、10月進展此操作前，須先進展網(wǎng)上申報；在其他月份進展此操作時，無需進展網(wǎng)上申報；征收期:普通是每月1-15日，節(jié)假日順延，詳細看稅局規(guī)定。7.1、網(wǎng)上認證普通納稅人點擊此處進展增值稅公用發(fā)票、貨物運輸業(yè)公用發(fā)票和機動車銷售統(tǒng)一銷售發(fā)票的認證七、網(wǎng)上辦稅7.2、網(wǎng)上申報按月申報的納稅人〔主要普通納稅人〕每月征收期，在進展遠程抄報前，通過此處進展網(wǎng)上申報七、網(wǎng)上辦稅7.2、網(wǎng)上申報按季申報的納稅人〔小規(guī)模和個體戶〕每年1、4、7、10月征收期，進展遠程抄報前，經(jīng)過此處進入進展納稅申報七、網(wǎng)上辦稅征收期，已運用網(wǎng)上申報軟件的，每月先進展網(wǎng)上申報，然此處進展遠程抄報和遠程清卡7.3、遠程抄報--按月申報納稅人〔主要是普通納稅人〕七、網(wǎng)上辦稅普通在2、3、5、6、8、9、11、12月征收期直接進展遠程抄報、遠程清卡操作即可在1、4、7、10月征收期，須先進展網(wǎng)上申報，然后再進展遠程抄報和遠程清卡7.3、遠程抄報-按季申報納稅人〔小規(guī)模、個體戶〕七、網(wǎng)上辦稅本卷須知：1、納稅人當月無論能否開票均須在每月15日〔節(jié)假日順延〕之前，進入開票系統(tǒng)進展遠程抄稅處置。2、必需保證一切授權(quán)票種均未進展征期報稅。3、遠程抄報不支持非征期抄報。4、遠程抄報前必需確保一切離線開具的發(fā)票已上傳，否那么系統(tǒng)給出錯誤提示。七、網(wǎng)上辦稅八、系統(tǒng)維護8.1、數(shù)據(jù)遷移此功能主要用于運用原老版本開票系統(tǒng)的用戶，晉級成V2.0版開票時運用。8.2、數(shù)據(jù)備份進展已開發(fā)票的數(shù)據(jù)備份。8.3、打印定位當納稅人重新完全安裝開票系統(tǒng)后需進展打印設(shè)置。運用原老版開票系統(tǒng)的納稅人晉級后，在初始化時未進展數(shù)據(jù)遷移的或未勝利遷移，可以經(jīng)過此處進