我國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)現(xiàn)狀：“十四五”將進(jìn)入快車道平價(jià)進(jìn)程正超預(yù)期

我國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)現(xiàn)狀：“十四五”將進(jìn)入快車道平價(jià)進(jìn)程正超預(yù)期一、概述海上風(fēng)電是指在潮間帶、近海海域等主要區(qū)域建立風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)，并將風(fēng)能轉(zhuǎn)換為電能的一種使用離岸風(fēng)力能源的方式。在產(chǎn)業(yè)鏈方面，海上風(fēng)電行業(yè)上游主要由輪轂、葉片、發(fā)電機(jī)、齒輪箱、軸承、塔架構(gòu)成；中游為風(fēng)電機(jī)組整體組裝；下游為海上風(fēng)電運(yùn)營(yíng)和運(yùn)維。海上風(fēng)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖解數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告（2023-2029年）二、發(fā)展現(xiàn)狀1、背景：全球碳排放居高不下，風(fēng)力發(fā)電行業(yè)扛起能源轉(zhuǎn)型大旗根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告（2023-2029年）》顯示，近年來(lái)，全球二氧化碳排放量呈不斷增加的趨勢(shì)。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，1800年，全球化石能源導(dǎo)致的二氧化碳排放量?jī)H為2809萬(wàn)噸，而2020年則達(dá)到了348億噸，增長(zhǎng)超1200倍，并且平均氣溫也已上升1.1攝氏度。因此，全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型已是刻不容緩，部分國(guó)家也相繼發(fā)布“碳達(dá)峰、碳中和”政策及時(shí)間表。各國(guó)碳達(dá)峰碳中和時(shí)間表國(guó)家或地區(qū)碳達(dá)峰碳中和核心政策或法律內(nèi)容摘要中國(guó)20302060《中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》明確提出要錨定努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和，并采取更加有力的政策和措施歐盟19902050《歐洲綠色協(xié)議》提出歐盟到2050年實(shí)現(xiàn)碳中和的碳減排目標(biāo)，也為后來(lái)《歐洲氣候法》的出臺(tái)和將碳中和目標(biāo)寫進(jìn)法律做好鋪墊美國(guó)20052050《總統(tǒng)氣候行動(dòng)計(jì)劃》重申到2020年美國(guó)實(shí)現(xiàn)在2005年基礎(chǔ)，上減排溫室氣體17%的承諾,并從減少溫室氣體排放、應(yīng)對(duì)氣候變化的不利影響和領(lǐng)導(dǎo)國(guó)際合作三個(gè)方面系統(tǒng)闡釋了美國(guó)聯(lián)邦政府將采取的一系列舉措英國(guó)19902050《工業(yè)脫碳戰(zhàn)略》支持低碳技術(shù)的發(fā)展，提高工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，減少英國(guó)重工業(yè)和能源密集型行業(yè)的碳足跡，并大力開發(fā)碳捕獲利用和儲(chǔ)存、氫燃料轉(zhuǎn)換技術(shù)日本20132050《面向2050年的日本低碳社會(huì)情景12大行動(dòng)》初步提出2050年低碳社會(huì)的遠(yuǎn)景規(guī)劃，并具體規(guī)劃各高能耗部門的減排目標(biāo)德國(guó)19902045《國(guó)家氫能戰(zhàn)略》推出38項(xiàng)具體措施，涵蓋氫的生產(chǎn)制造和應(yīng)用等多個(gè)方面法國(guó)19912050《法國(guó)國(guó)家空氣污染物減排規(guī)劃綱要》實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排、促進(jìn)綠色增長(zhǎng)提供有力的政策保障數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告（2023-2029年）那“碳達(dá)峰、碳中和”是什么呢？根據(jù)相關(guān)資料解釋，“碳達(dá)峰、碳中和”主要是以可再生能源代替化石能源完成，如水電、風(fēng)電及光伏發(fā)電等主流可再生能源。據(jù)BP數(shù)據(jù)，在2020年全球各類可再生能源中，水電發(fā)電量達(dá)4297TWh，占全球總發(fā)電量的47.72%，但是由于其自然資源依賴程度較高，且對(duì)生態(tài)環(huán)境造成的影響較大，未來(lái)市場(chǎng)增長(zhǎng)空間有限，所以后續(xù)的可再生能源市場(chǎng)增量將主要來(lái)自于風(fēng)電及光伏領(lǐng)域。截至2020年，全球可再生能源中風(fēng)電發(fā)電量已占21.38%，風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)業(yè)成為全球碳減排的領(lǐng)路先鋒，海上風(fēng)電行業(yè)也將受益得到快速發(fā)展。2、市場(chǎng)：可供開發(fā)資源豐富，各省加碼海風(fēng)建設(shè)及未來(lái)規(guī)劃明確，裝機(jī)規(guī)模將持續(xù)上升海上風(fēng)電作為全球脫碳的核心驅(qū)動(dòng)技術(shù)，具備處理穩(wěn)定、發(fā)電小時(shí)數(shù)長(zhǎng)及距沿海用電高負(fù)荷區(qū)域近等優(yōu)勢(shì)，是國(guó)家高度重視和大力發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之一。2014-2021年，我國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)裝機(jī)規(guī)模不斷擴(kuò)大，行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)累計(jì)裝機(jī)26.4GW，占可供開發(fā)資源的比例不到1%，可供開發(fā)資源豐富；新增裝機(jī)量達(dá)1690萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)452.3%，未來(lái)成長(zhǎng)空間充足。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告（2023-2029年）數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告（2023-2029年）在項(xiàng)目規(guī)劃方面，目前，部分省市不斷加快布局深海風(fēng)電示范項(xiàng)目速度，如2022年9月份上海推出了4.3GW+首批深遠(yuǎn)海海風(fēng)示范項(xiàng)目。同時(shí)，從現(xiàn)有的海力風(fēng)電行業(yè)規(guī)劃項(xiàng)目離岸距離來(lái)看，以廣東海風(fēng)項(xiàng)目為例，汕頭南澎一、二、三海風(fēng)項(xiàng)目離岸距離93.5km，汕頭中澎一、二、三海風(fēng)項(xiàng)目離岸距離95km。由此可見，在深遠(yuǎn)海釋放項(xiàng)目不斷推出的背景下，海風(fēng)項(xiàng)目平均離岸距離有望持續(xù)增加，我國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)建設(shè)空間將進(jìn)一步打開。我國(guó)部分深海風(fēng)電示范項(xiàng)目建設(shè)情況項(xiàng)目項(xiàng)目規(guī)模（MW）水深（m）離岸距離（km）大唐南澳勒門I海上風(fēng)電擴(kuò)建項(xiàng)目352/15華能汕頭勒門（二）海上風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目594/14-18.5中廣核惠州港口二PA（北區(qū)）海上項(xiàng)目21030-4322中廣核惠州港口二PA（南區(qū)）海上項(xiàng)目24030-4322中廣核惠州港口二PB海上風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)30032-4023中廣核汕尾甲子二海上風(fēng)電40033-3925中廣核汕尾甲子一海上風(fēng)電50033-3925國(guó)電投揭陽(yáng)神泉二海上風(fēng)電項(xiàng)目50234-3925粵電陽(yáng)江青洲一（400MW）海上風(fēng)電項(xiàng)目40037-4050粵電陽(yáng)江青洲二（600MW）海上風(fēng)電項(xiàng)目60038-4455明陽(yáng)陽(yáng)江青洲四海上風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目50541-4667三峽陽(yáng)江青洲五海上風(fēng)電項(xiàng)目100046.5-52.571三峽陽(yáng)江青洲六海上風(fēng)電項(xiàng)目100037-4652三峽陽(yáng)江青洲七海上風(fēng)電項(xiàng)目100045-5370中廣核陽(yáng)江帆石一海上風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目100040-5055中廣核陽(yáng)江帆石二海上風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目100040-5069汕頭中澎一海上風(fēng)電項(xiàng)目1000/95汕頭中澎二海上風(fēng)電項(xiàng)目1000/95汕頭中澎三海上風(fēng)電項(xiàng)目1000/95汕頭南澎一海上風(fēng)電項(xiàng)目1000/93.5汕頭南澎二海上風(fēng)電項(xiàng)目1000/93.5汕頭南澎三海上風(fēng)電項(xiàng)目1000/93.5數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告（2023-2029年）此外，為加快落實(shí)碳達(dá)峰、碳中和任務(wù)，實(shí)現(xiàn)2025年非化石能源占一次能源消費(fèi)比重提高至20%左右的目標(biāo)，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局頒布《2021年可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重和2022年預(yù)期目標(biāo)》，表示從2021年起，每年初發(fā)布當(dāng)年權(quán)重和次年權(quán)重，當(dāng)年權(quán)重為約束性指標(biāo)，各省按此進(jìn)行考核評(píng)估，次年權(quán)重為預(yù)期性指標(biāo)，各省按此開展項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。因此，各省市積極布局和發(fā)展海上風(fēng)電行業(yè)。根據(jù)相關(guān)資料可知，截至2022年3月，沿海省市海上風(fēng)電規(guī)劃已超150GW，其中“十四五”規(guī)劃近60GW；9月，我國(guó)沿海11省市均提出“十四五”期間海上風(fēng)電發(fā)展計(jì)劃，同時(shí)開工或規(guī)劃的海風(fēng)總規(guī)模已接近110GW，計(jì)劃并網(wǎng)容量達(dá)到51GW左右。由此可見，我國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)將在十四五期間進(jìn)入快車道。我國(guó)部分省市“十四五”期間海上風(fēng)電行業(yè)相關(guān)規(guī)劃政策匯總省份時(shí)間文件名稱內(nèi)容廣東2022年4月《廣東省能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》大力發(fā)展海上風(fēng)電。規(guī)?；_發(fā)海上風(fēng)電，推動(dòng)項(xiàng)目集中連片開發(fā)利用，打造粵東、粵西千萬(wàn)千瓦級(jí)海上風(fēng)電基地?！笆奈濉睍r(shí)期新增海上風(fēng)電裝機(jī)容量約1700萬(wàn)千瓦。江蘇2021年9月《江蘇省“十四五”海上風(fēng)電規(guī)劃》“十四五”期間規(guī)劃風(fēng)電場(chǎng)址共28個(gè)，規(guī)模9.09GW。山東2021年8月《山東省可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》到2025年，全省海上風(fēng)電力爭(zhēng)開工10GW、投運(yùn)5GW。浙江2021年6月《浙江省可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》到“十四五”末，力爭(zhēng)風(fēng)電裝機(jī)達(dá)到6.4GW以上，新增裝機(jī)在4.5GW以上，主要為海上風(fēng)電。廣西2022年6月《廣西可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》“十四五”期間，力爭(zhēng)核準(zhǔn)開工海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模不低于750萬(wàn)千瓦，其中并網(wǎng)裝機(jī)規(guī)模不低于300萬(wàn)千瓦。2021年11月《廣西海上風(fēng)電規(guī)劃正式獲得國(guó)家能源局批復(fù)》國(guó)家能源局先期批復(fù)廣西海上風(fēng)電規(guī)劃裝機(jī)容量7.5GW，其中自治區(qū)管轄海域內(nèi)全部4個(gè)場(chǎng)址共1.8GW，要求力爭(zhēng)2025年前全部建成并網(wǎng)；自治區(qū)管轄海域外擇優(yōu)選擇5.7GW開展前期工作，要求力爭(zhēng)到2025年底建成并網(wǎng)1.20GW以上。福建2022年6月《福建省“十四五”能源發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》“十四五”期間增加并網(wǎng)裝機(jī)410萬(wàn)千瓦，新增開發(fā)省管海域海上風(fēng)電規(guī)模約1030萬(wàn)千瓦，力爭(zhēng)推動(dòng)深遠(yuǎn)海風(fēng)電開工480萬(wàn)千瓦。遼寧2022年1月《遼寧省“十四五”海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》到2025年，力爭(zhēng)海上風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到4050MW（截至2020年，海上風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)為300MW）。海南2022年2月《海南省上風(fēng)電項(xiàng)目招商(競(jìng)爭(zhēng)性配置)方案》“十四五”期間規(guī)劃11個(gè)場(chǎng)址作為重點(diǎn)項(xiàng)目，總開發(fā)容量為1230萬(wàn)千瓦。其中示范項(xiàng)目3個(gè)，共420萬(wàn)千瓦，其他項(xiàng)目810萬(wàn)千瓦規(guī)模資源采用招商(競(jìng)爭(zhēng)性配置)分配到各開發(fā)企業(yè)。2021年6月《海南省海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》在東方西部、文昌東北部、樂東西部、儋州西北部、臨高西北部50米以淺海域優(yōu)選5處海上風(fēng)電開發(fā)示范項(xiàng)目場(chǎng)址，總裝機(jī)容量3GW，2025年實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)規(guī)模約1.2GW。上海2022年8月《上海市能源電力領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》“十四五”期間重點(diǎn)建設(shè)金山、奉賢、南匯海域項(xiàng)目，啟動(dòng)實(shí)施百萬(wàn)千瓦級(jí)深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電示范。“十五五”重點(diǎn)建設(shè)橫沙、崇明海域項(xiàng)目，建成深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電示范。2025、2030年全市風(fēng)電裝機(jī)力爭(zhēng)分別超過(guò)262、500萬(wàn)千瓦。2022年5月《上海市能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》近海風(fēng)電重點(diǎn)推進(jìn)奉賢、南匯和金山三大海域風(fēng)電開發(fā)，探索實(shí)施深遠(yuǎn)海域和陸上分散式風(fēng)電示范試點(diǎn)，力爭(zhēng)新增規(guī)模180萬(wàn)千瓦。天津2022年1月《天津市可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》科學(xué)穩(wěn)妥推進(jìn)海上風(fēng)電開發(fā)。結(jié)合海洋功能區(qū)劃、沿岸經(jīng)濟(jì)建設(shè)及產(chǎn)業(yè)布局等，優(yōu)先發(fā)展離岸距離不少于10公里、灘涂寬度超過(guò)10公里時(shí)海域水深不少于10米的海域，加快推進(jìn)遠(yuǎn)海90萬(wàn)千瓦海上風(fēng)電項(xiàng)目前期工作；積極協(xié)調(diào)突破政策瓶頸，推動(dòng)防波堤等近海風(fēng)電開發(fā)。支持海上風(fēng)電與海洋牧場(chǎng)等融合開發(fā)，探索海上風(fēng)電制氫，促進(jìn)海上風(fēng)電發(fā)展。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告（2023-2029年）我國(guó)部分省市“十四五”期間海上風(fēng)電開工或規(guī)劃規(guī)模情況省份“十四五”開工或規(guī)劃規(guī)模（GW）“十四五”計(jì)劃并網(wǎng)規(guī)模（GW）“十四五”年均新增并網(wǎng)規(guī)模（GW）山東35.005.001.00廣東17.0017.003.40福建15.104.100.82海南12.301.200.24江蘇9.099.091.82廣西7.503.000.60浙江4.504.500.90遼寧3.753.750.75上海1.801.800.36天津1.400.700.14河北0.80.80.16合計(jì)108.2450.7410.15數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告（2023-2029年）3、價(jià)格：國(guó)補(bǔ)退出，地方政府加大補(bǔ)貼，海上風(fēng)電建設(shè)成本顯著下降，平價(jià)時(shí)代即將到來(lái)根據(jù)相關(guān)資料可知，自2022年起，我國(guó)取消對(duì)新增并網(wǎng)海上風(fēng)電的國(guó)家補(bǔ)貼，廣東等省市通過(guò)財(cái)政補(bǔ)貼助力海上風(fēng)電行業(yè)平穩(wěn)過(guò)渡，2023年我國(guó)海上風(fēng)電有望全面實(shí)現(xiàn)平價(jià)。我國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)地方補(bǔ)貼政策情況省份補(bǔ)貼時(shí)間范圍要求2022年補(bǔ)貼（元/kW）2023年補(bǔ)貼（元/kW）2024年補(bǔ)貼（元/kW）廣東2022-20242018年底前已完成核準(zhǔn)，2024年前全容量并東2022-20242022-2024年建成并網(wǎng)項(xiàng)目補(bǔ)貼規(guī)模分別不超過(guò)200萬(wàn)千瓦、340萬(wàn)千瓦、160萬(wàn)千瓦800500300浙江2022-2025通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性配置補(bǔ)貼，2022-2025年分年度裝機(jī)總?cè)萘糠謩e不超過(guò)50萬(wàn)千瓦、100萬(wàn)千瓦、150萬(wàn)千瓦、100萬(wàn)千瓦數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告（2023-2029年）此外，近來(lái)我國(guó)海風(fēng)度電成本大幅下降。根據(jù)IRENA相關(guān)資料，全球海上風(fēng)電度電成本由2010年的0.18美元/kWh下降至2021年的0.075美元/kWh。我國(guó)海上風(fēng)電度電成本在2021年達(dá)到0.079美元/kWh，與2010年相比下降56%；海風(fēng)度電成本折合約為0.47-0.55元/kWh，與2010年相比下降了54%，接近沿海各省0.4元/kWh左右的煤電標(biāo)桿價(jià)；海上風(fēng)電平均建設(shè)成本由4638美元/KW下降至2857美元/KW，降幅38%。由此可見，我國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)全面實(shí)現(xiàn)平價(jià)時(shí)代即將到來(lái)。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告（2023-2029年）同時(shí)，從現(xiàn)階段的海上風(fēng)電行業(yè)項(xiàng)目建設(shè)成本也可以看出，平價(jià)進(jìn)程已經(jīng)超過(guò)預(yù)期。根據(jù)數(shù)據(jù)，山東三峽昌邑萊州灣一期等四個(gè)平價(jià)海風(fēng)項(xiàng)目建設(shè)成本在10000-11000元/KW左右，福建平潭外海項(xiàng)目由于與長(zhǎng)樂外海海上風(fēng)電A區(qū)項(xiàng)目共用海上升壓站，所以建設(shè)成本只有11600元/KW左右。我國(guó)部分海風(fēng)項(xiàng)目建設(shè)成本省份項(xiàng)目規(guī)模（MW）機(jī)型風(fēng)機(jī)+塔筒成本（元/W）管樁/導(dǎo)管架成本海纜成本其他電氣成本建安等其他成本系統(tǒng)成本（元/W）補(bǔ)貼（元/W）補(bǔ)貼后成本（元/W）山東三峽昌邑萊州灣一期300N≥6MW4.485.6910.170.59.67山東能源渤中海上風(fēng)電A場(chǎng)址5008.35MW11.2611.260.810.46山東能源渤中海上風(fēng)電B場(chǎng)址4008.5MW9.739.730.88.93國(guó)電投山東半島南海上風(fēng)電