2024年金融業(yè)務(wù)管理崗位職責(zé)4篇

2024年金融業(yè)務(wù)管理崗位職責(zé)4篇

目錄

第1篇金融業(yè)務(wù)管理崗位職責(zé)及職位要求

第2篇大客戶銷售經(jīng)理（全金融業(yè)務(wù)+團(tuán)隊(duì)管理）崗位職責(zé)職位要求

第3篇大客戶銷售經(jīng)理（平安全金融業(yè)務(wù)+團(tuán)隊(duì)管理）崗位職責(zé)職位要求

第4篇金融業(yè)務(wù)管理崗位職責(zé)

大客戶銷售經(jīng)理（平安全金融業(yè)務(wù)+團(tuán)隊(duì)管理）崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

1、組建并管理金融營銷團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)員工的崗位職責(zé)職位要求、培訓(xùn)以及業(yè)務(wù)目標(biāo)的設(shè)定與達(dá)成。

2、負(fù)責(zé)為高端個(gè)人客戶和企業(yè)客戶提供全方位理財(cái)咨詢、建議服務(wù)，并制定相應(yīng)的金融產(chǎn)品組合和投資理財(cái)策略。

3、通過與客戶溝通，了解客戶的理財(cái)需求，為客戶進(jìn)行測算并量身定制理財(cái)方案，達(dá)到客戶滿意。

4、根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實(shí)施并簽訂（信托、證券、銀行、保險(xiǎn)）等理財(cái)產(chǎn)品的購買計(jì)劃，完成并實(shí)施客戶的理財(cái)需求。

5、負(fù)責(zé)對(duì)公司綜合金融理財(cái)產(chǎn)品的全力宣傳、推廣、銷售。

6、負(fù)責(zé)與公司原有的重要貴賓級(jí)客戶保持良好的關(guān)系，通過與客戶溝通，及時(shí)了解客戶需求并調(diào)整客戶的財(cái)務(wù)安排，減少客戶流失。

7、建立和擴(kuò)展客戶網(wǎng)絡(luò)，以探索新的業(yè)務(wù)機(jī)遇。

8、加強(qiáng)客戶服務(wù)意識(shí)，成功發(fā)展客戶的介紹來源，拓展客戶渠道。

9、通過交叉銷售、客戶推薦、主動(dòng)升級(jí)銷售、個(gè)人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù)。

1、25歲-45歲，本科及以上學(xué)歷（3年以上工作經(jīng)驗(yàn)可大專學(xué)歷）

2、具有一定的金融基礎(chǔ)知識(shí)；

3、具有廣泛的高端客戶資源和金融營銷經(jīng)驗(yàn)；

4、具有較強(qiáng)的溝通能力和客戶開發(fā)能力；

5、具有很強(qiáng)的工作責(zé)任心和良好的人際關(guān)系；

6、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神，能承受一定的工作壓力。

7、熱愛金融銷售工作，具備職業(yè)經(jīng)理人形象，陽光、開朗、有激情，有朝氣；有韌性；

8、有清晰的職業(yè)生涯規(guī)劃，目標(biāo)明確，勇于挑戰(zhàn)自我，不甘平庸，追求高品質(zhì)生活，渴望成功。

9、具備信托、證券、銀行、保險(xiǎn)、第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)等經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先！

10、具備房地產(chǎn)、醫(yī)療、高爾夫、高端會(huì)所、會(huì)籍顧問等經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先！

薪酬空間：

公司為員工提供完善優(yōu)厚有競爭力的薪酬福利，多元化的收入來源(多達(dá)30項(xiàng))上不封頂.。

初級(jí)銷售經(jīng)理年薪在10萬-30萬，

中級(jí)銷售經(jīng)理年薪在30萬-80萬，

高級(jí)銷售經(jīng)理年薪已達(dá)到80萬-200萬并向更高發(fā)展！

崗位要求：

學(xué)歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：8-9年經(jīng)驗(yàn)

金融業(yè)務(wù)管理崗位職責(zé)

企業(yè)金融業(yè)務(wù)管理崗興業(yè)銀行股份有限公司北京分行興業(yè)銀行股份有限公司北京分行,興業(yè)銀行,興業(yè)銀行北京分行職責(zé)描述:

1.從事央企、市屬國企、上市公司等客戶營銷管理、經(jīng)營分析工作;

2.充分運(yùn)用投行、交易銀行相關(guān)金融產(chǎn)品服務(wù)于企業(yè)客戶。

任職要求:

1.北大、清華、人大、央財(cái)全日制碩士及以上學(xué)歷,年齡32周歲及以下;

2.具備兩年以上銀行、企業(yè)等機(jī)構(gòu)從事投融資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

3.具備卓越的組織協(xié)調(diào)、管理和營銷組織能力。

大客戶銷售經(jīng)理（全金融業(yè)務(wù)+團(tuán)隊(duì)管理）崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

1、組建并管理金融營銷團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)員工的崗位職責(zé)職位要求、培訓(xùn)以及業(yè)務(wù)目標(biāo)的設(shè)定與達(dá)成。

2、負(fù)責(zé)為高端個(gè)人客戶和企業(yè)客戶提供全方位理財(cái)咨詢、建議服務(wù)，并制定相應(yīng)的金融產(chǎn)品組合和投資理財(cái)策略。

3、通過與客戶溝通，了解客戶的理財(cái)需求，為客戶進(jìn)行測算并量身定制理財(cái)方案，達(dá)到客戶滿意。

4、根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實(shí)施并簽訂（信托、證券、銀行、保險(xiǎn)）等理財(cái)產(chǎn)品的購買計(jì)劃，完成并實(shí)施客戶的理財(cái)需求。

5、負(fù)責(zé)對(duì)公司綜合金融理財(cái)產(chǎn)品的全力宣傳、推廣、銷售。

6、負(fù)責(zé)與公司原有的重要貴賓級(jí)客戶保持良好的關(guān)系，通過與客戶溝通，及時(shí)了解客戶需求并調(diào)整客戶的財(cái)務(wù)安排，減少客戶流失。

7、建立和擴(kuò)展客戶網(wǎng)絡(luò)，以探索新的業(yè)務(wù)機(jī)遇。

8、加強(qiáng)客戶服務(wù)意識(shí)，成功發(fā)展客戶的介紹來源，拓展客戶渠道。

9、通過交叉銷售、客戶推薦、主動(dòng)升級(jí)銷售、個(gè)人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù)。

1、25歲-45歲，本科及以上學(xué)歷（3年以上工作經(jīng)驗(yàn)可大專學(xué)歷）

2、具有一定的金融基礎(chǔ)知識(shí)；

3、具有廣泛的高端客戶資源和金融營銷經(jīng)驗(yàn)；

4、具有較強(qiáng)的溝通能力和客戶開發(fā)能力；

5、具有很強(qiáng)的工作責(zé)任心和良好的人際關(guān)系；

6、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神，能承受一定的工作壓力。

7、熱愛金融銷售工作，具備職業(yè)經(jīng)理人形象，陽光、開朗、有激情，有朝氣；有韌性；

8、有清晰的職業(yè)生涯規(guī)劃，目標(biāo)明確，勇于挑戰(zhàn)自我，不甘平庸，追求高品質(zhì)生活，渴望成功。

9、具備信托、證券、銀行、保險(xiǎn)、第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)等經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先！

10、具備房地產(chǎn)、醫(yī)療、高爾夫、高端會(huì)所、會(huì)籍顧問等經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先！

薪酬空間：

公司為員工提供完善優(yōu)厚有競爭力的薪酬福利，多元化的收入來源(多達(dá)30項(xiàng))上不封頂.。

初級(jí)銷售經(jīng)理年薪在10萬-30萬，

中級(jí)銷售經(jīng)理年薪在30萬-80萬，

高級(jí)銷售經(jīng)理年薪已達(dá)到80萬-200萬并向更高發(fā)展！

崗位要求：

學(xué)歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：8-9年經(jīng)驗(yàn)

金融業(yè)務(wù)管理崗位職責(zé)及職位要求

金融業(yè)務(wù)管理職位要求

1.國內(nèi)外重點(diǎn)院校畢業(yè)，取得碩士及以上學(xué)歷

2.金融、財(cái)務(wù)、法律、管理等相關(guān)專業(yè)；

3.熟悉資本市場，掌握上市、再融資、并購重組等相關(guān)業(yè)務(wù)流程和專項(xiàng)業(yè)務(wù)知識(shí)；

4.擁有五年以上金融類相關(guān)崗位從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；

5.綜合素養(yǎng)出色，具備良好的邏輯思維能力、判斷與決策能力、人際溝通能力及文字處理能力；

6.具備良好的職業(yè)操守、事業(yè)心和責(zé)任感，誠實(shí)可信，抗壓能力強(qiáng)。

金融業(yè)務(wù)管理崗位職責(zé)

1.開展金融業(yè)務(wù)市場研究，規(guī)劃、設(shè)計(jì)集團(tuán)公司金融業(yè)務(wù)組合及下屬金融業(yè)務(wù)單位業(yè)務(wù)組合；

2.組織審核下屬金融業(yè)務(wù)單位業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃和預(yù)算；

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