各銀行手機銀行業(yè)務(wù)競爭力對比分析（2010年）

銀行卡業(yè)務(wù)月度專題研究銀行卡業(yè)務(wù)月度專題研究PAGEPAGE21http：//服務(wù)電話：（8610）63458516手掌上的戰(zhàn)爭——各銀行手機銀行業(yè)務(wù)競爭力對比分析銀行卡業(yè)務(wù)月度專題研究手機銀行發(fā)展現(xiàn)狀各銀行手機銀行競爭力分析各銀行手機銀行競爭策略手機銀行技術(shù)應(yīng)用研究國內(nèi)手機銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的思考北京銀聯(lián)信信息咨詢中心發(fā)布

手掌上的戰(zhàn)爭——各銀行手機銀行業(yè)務(wù)競爭力對比分析銀行卡業(yè)務(wù)月度專題研究手機銀行發(fā)展現(xiàn)狀各銀行手機銀行競爭力分析各銀行手機銀行競爭策略手機銀行技術(shù)應(yīng)用研究國內(nèi)手機銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的思考北京銀聯(lián)信信息咨詢中心發(fā)布正文目錄第一部分手機銀行發(fā)展現(xiàn)狀 5一、名詞解釋——何為手機銀行 5二、國內(nèi)手機銀行發(fā)展概況 6（一）手機銀行在國外 6（二）手機銀行在中國 7三、國內(nèi)手機銀行發(fā)展特點 8（一）國內(nèi)手機銀行進入高速發(fā)展階段 8（二）國內(nèi)手機銀行市場競爭日趨激烈 8（三）主要銀行高度重視手機銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展 8（四）手機銀行未來幾年盈利有限 8第二部分各銀行手機銀行競爭力分析 10一、國內(nèi)商業(yè)銀行手機銀行競爭力對比 10（一）開通便捷性 10（二）界面體驗 11（三）功能完善程度及特色功能 12（四）操作方便性 14（五）客戶服務(wù) 15（六）資費及優(yōu)惠政策 16（七）頁面訪問速度及穩(wěn)定性 17（八）安全性 18（九）3G版功能體驗 19（十）手機瀏覽器兼容性 20（十一）總結(jié) 21二、國內(nèi)商業(yè)銀行手機銀行競爭策略 22（一）市場競爭策略 22（二）價格策略 23（三）營銷策略 23第三部分手機銀行技術(shù)應(yīng)用研究 24一、手機銀行發(fā)展的壁壘 24二、手機銀行應(yīng)用技術(shù)比較 24（一）基于STK卡的手機銀行 25（二）基于SMS的銀行應(yīng)用 25（三）USSD模式 26（四）K－Java和BREW模式 26（五）WAP模式 26三、基于BREW方式和WAP方式的手機銀行介紹 27（一）BREW方式手機銀行 27（二）WAP方式手機銀行 27四、WAP技術(shù)的優(yōu)缺點 28（一）WAP技術(shù)的優(yōu)點 28（二）WAP技術(shù)的缺點 28五、客戶端模式是手機銀行發(fā)展的新趨勢 30（一）客戶端模式簡介 30（二）客戶端模式相對于WAP模式的優(yōu)勢 30六、小節(jié) 31第四部分國內(nèi)手機銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的思考 32一、手機銀行發(fā)展前景 32（一）3G時代移動網(wǎng)絡(luò)用戶呈高速增長 32（二）3G條件下手機銀行功能極具競爭性 32二、手機銀行發(fā)展趨勢 33（一）由個人用戶向企業(yè)用戶拓展 33（二）網(wǎng)上銀行功能延伸至手機 33（三）涵蓋功能比手機支付更廣 34三、國內(nèi)手機銀行發(fā)展策略 35（一）手機銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的戰(zhàn)略選擇和定位 35（二）未來手機銀行的市場競爭策略 35《銀行卡業(yè)務(wù)研究月度專題》產(chǎn)品說明 38前言據(jù)統(tǒng)計，今年手機用戶已突破7億，通過手機上網(wǎng)的網(wǎng)民也突破1.5億，手機銀行業(yè)務(wù)經(jīng)過5年的潛伏期后，迎來一個市場躍升時機，2008年前后，像中國工商銀行、交通銀行、招商銀行等銀行也陸續(xù)推出手機銀行業(yè)務(wù)；2009年年中，中國建設(shè)銀行、交通銀行和中國工商銀行一些大行相繼發(fā)力，紛紛投入巨資通過各種手段推動手機銀行業(yè)務(wù)發(fā)展，如此，手機銀行市場已經(jīng)陡然變熱。本期銀行卡業(yè)務(wù)月度專題研究——《手掌上的戰(zhàn)爭——各銀行手機銀行業(yè)務(wù)競爭力對比分析》，通過對手機銀行發(fā)展現(xiàn)狀的研究和對手機銀行發(fā)展前景及趨勢的分析，為商業(yè)銀行提供了手機銀行行業(yè)狀況的清晰認識；各銀行手機銀行測評更是為各商業(yè)銀行開展的業(yè)務(wù)進行對比分析，為銀行提供了橫向?qū)Ρ?。這些內(nèi)容，可以作為商業(yè)銀行風險管理部門、銀行卡業(yè)務(wù)部門、信用卡業(yè)務(wù)部門和電子銀行業(yè)務(wù)部門的信息決策參考。

第一部分手機銀行發(fā)展現(xiàn)狀當手機把收音機、MP3、照相機、攝相機、電視機、PDA等各種功能集于一身，超出了最初作為單純的通訊工具的定位、成為人們?nèi)粘Ｉ畹囊粋€重要組成部分時，同時也成為了銀行業(yè)嫁接的目標，即銀行業(yè)務(wù)與手機結(jié)合而成的“手機銀行”。手機銀行是移動通信集團與銀行合作，聯(lián)合向公眾開放的一項金融服務(wù)新業(yè)務(wù)，目前提供涵蓋查詢、轉(zhuǎn)賬、速匯通、繳費、支付、銀證轉(zhuǎn)賬、銀證通、基金交易、外匯買賣等功能的在線交易服務(wù)，其具有功能強大、操作簡便、覆蓋面廣、安全可靠等優(yōu)點。無論對于通信業(yè)還是銀行業(yè)，這種“貼身金融管家”的方式為用戶提供了“隨時隨地”、“各種方式”、滿足“各種需求”的移動電子商務(wù)業(yè)務(wù)。如今，手機銀行業(yè)務(wù)在世界上已經(jīng)擁有眾多的擁護者和使用者。手機銀行作為一種嶄新的銀行服務(wù)渠道，在網(wǎng)上銀行全網(wǎng)互聯(lián)和高速數(shù)據(jù)交換等優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，更加突出了移動通信“隨時隨地、貼身、快捷、方便、時尚”的獨特性，真正實現(xiàn)了“Whenever、Wherever（任何時間、任何地點）”銀行業(yè)務(wù)的辦理，成為銀行業(yè)一種更加便利、更具競爭性的服務(wù)方式。隨著手機銀行應(yīng)用環(huán)境及客戶市場的逐漸成熟，目前手機銀行成為國內(nèi)銀行競相發(fā)力角逐的新興熱點市場。在市場格局尚未定型之前，主要銀行已開始行動，激烈的競爭態(tài)勢初現(xiàn)端倪。本章討論國內(nèi)手機銀行的發(fā)展現(xiàn)狀。一、名詞解釋——何為手機銀行所謂“手機銀行”就是通過移動通訊網(wǎng)絡(luò)將客戶的手機連接至銀行，實現(xiàn)通過手機界面直接完成各種金融理財業(yè)務(wù)的服務(wù)系統(tǒng)。手機銀行服務(wù)是移動通信網(wǎng)絡(luò)上的一項電子商務(wù)。目前手機銀行一般分為手機銀行（wap）和手機銀行（短信）。手機銀行（WAP）是指依托移動通信運營商的網(wǎng)絡(luò)，基于WAP技術(shù)，為手機客戶提供的賬戶查詢、轉(zhuǎn)賬、繳費付款、消費支付等金融服務(wù)的電子銀行業(yè)務(wù)?，F(xiàn)在許多銀行在原有手機銀行（WAP）基礎(chǔ)上，基于WAP2.0技術(shù)，推出了手機銀行（WAP）3G版。手機銀行（WAP）業(yè)務(wù)具有隨身便捷、申請簡便、功能豐富、安全可靠等特點。手機銀行（短信）是指客戶通過編輯發(fā)送特定格式短信到銀行的特服號碼，銀行按照客戶指令為客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，并將交易結(jié)果以短信方式通知客戶的新型金融服務(wù)方式?？蔀槟峁┎樵?、轉(zhuǎn)賬、匯款、捐款、消費、繳費、定制/取消余額變動提醒通知等功能。二、國內(nèi)手機銀行發(fā)展概況（一）手機銀行在國外1、手機銀行在韓國韓國手機銀行業(yè)務(wù)目前已經(jīng)形成一定規(guī)模，早在2002年12月，韓國已經(jīng)有18家銀行提供了手機銀行服務(wù)，全年交易超過109萬次，僅在2002年9月就有9萬次交易發(fā)生。目前韓國所有的零售銀行都能提供手機銀行業(yè)務(wù)，每個月有超過30萬人在購買新手機時，會選擇具備特殊記憶卡的插槽，該卡能儲存銀行交易資料，并進行交易時的信息加密。在韓國有幾萬家的餐館和商店擁有能從手機紅外線裝置讀取信用卡信息的終端，使顧客避免了刷卡的麻煩。通過對韓國手機銀行業(yè)務(wù)快速發(fā)展的分析可知，其關(guān)鍵在于韓國銀行業(yè)對手機銀行業(yè)務(wù)的高度重視。所有韓國提供消費金融服務(wù)的銀行紛紛投資手機銀行業(yè)務(wù)，截至目前已有超過2400萬個在線銀行賬戶。由于目前韓國擁有手機的人數(shù)比擁有電腦的人多，銀行紛紛期盼手機用戶投入手機銀行的使用行列，這將為銀行節(jié)省大量成本。2、手機銀行在日本在日本手機銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中，NTTDoCoMo不能不被提及。為了便于消費者識別和使用移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，NTTDoCoMo把i-Mode官方網(wǎng)站的內(nèi)容和應(yīng)用進行了分類，其中手機銀行業(yè)務(wù)被排在第二位，擁有較多網(wǎng)站的欄目。同時NTTData創(chuàng)建了數(shù)據(jù)中心，使得小型銀行可以低成本提供手機銀行業(yè)務(wù)。日本有一部分銀行允許用戶通過手機辦理所有業(yè)務(wù)，如現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬等，但大多數(shù)銀行對此類功能進行了限制，只允許手機銀行用戶進行余額查詢。通過對日本手機銀行業(yè)務(wù)的研究分析發(fā)現(xiàn)，最大的特點就是移動運營商利用在產(chǎn)業(yè)鏈中的優(yōu)勢地位，整合了終端廠商和設(shè)備提供商的資源，聯(lián)合銀行從而提供了手機銀行業(yè)務(wù)。3、手機銀行在歐美手機銀行服務(wù)一經(jīng)推出就在銀行信息電子化水平最高的歐美國家迅速“走紅”。在瑞典，人們可以利用手機撥號購買飲料，買票乘坐公共汽車。由于使用方便且其安全程度高于傳統(tǒng)的支付方式（不必向商家提供信用卡號碼）。所以在瑞典、德國、奧地利和西班牙大受歡迎，該服務(wù)目前已推廣到英國等國家。在美國，花旗銀行與法國GemPlus公司、美國M1公司于1999年1月攜手推出了手機銀行，客戶可以用GSM手機銀行了解賬戶余額和支付信息，利用短信息服務(wù)向銀行發(fā)送文本信息執(zhí)行交易，客戶還可以從花旗銀行下載個人化菜單，閱讀來自銀行的通知和查詢金融信息。這種服務(wù)方式更加貼近客戶，客戶可以方便地選擇金融交易的時間、地點和方式。美國電信業(yè)巨頭AT&T通過CingularWireless商業(yè)模式、聯(lián)合四家銀行，引入了手機銀行業(yè)務(wù)，這也是美國最大的手機銀行業(yè)務(wù)。通過這項業(yè)務(wù)，AT&T的用戶將可以使用手機進行基本的銀行業(yè)務(wù)，例如核算收支平衡、交易明細等，而且使用這些業(yè)務(wù)沒有附加費用，完全是免費的，也使移動電話變成了一張信用卡。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2007年美國手機銀行的用戶規(guī)模為110萬人，2008年將達到460萬人，比2007年增長318.2%；預(yù)計到2012年美國手機銀行的用戶規(guī)模將達到4090萬人。美國手機銀行市場已經(jīng)進入快速發(fā)展階段，對移動銀行的需求刺激手機銀行用戶的持續(xù)增長。通過對歐美手機銀行發(fā)展的分析可知，其規(guī)模化的手機用戶基礎(chǔ)，多年的發(fā)展歷程與強大的信息化技術(shù)驅(qū)動著手機銀行業(yè)務(wù)穩(wěn)步前行。另外，以瑞典為代表的北歐國家具有極高的手機普及率，也使各銀行與商家更希望發(fā)揮手機便攜且多功能終端的特點。（二）手機銀行在中國國內(nèi)手機銀行（WAP）業(yè)務(wù)發(fā)展可劃分為3個階段：2000-2004年是國內(nèi)手機銀行發(fā)展的萌芽階段，出現(xiàn)了短信、STK技術(shù)為主的手機銀行；2005-2008年是國內(nèi)手機銀行的探索階段，出現(xiàn)了JAVA、WAP技術(shù)為主的多樣化手機銀行，甚至有基于藍莓技術(shù)的手機銀行；2009年手機銀行進入加速發(fā)展階段，WAP技術(shù)為主的手機銀行功能日趨完善，成為主流，出現(xiàn)了基于3G網(wǎng)絡(luò)的WAP手機銀行。國內(nèi)手機銀行業(yè)務(wù)發(fā)軔于2000年。以工商銀行為首的幾家銀行幾乎同時于2000年5月推出基于SIM卡的手機銀行業(yè)務(wù)。但由于需要客戶更換手機芯片卡、客戶開通業(yè)務(wù)的流程及手續(xù)較為復(fù)雜、業(yè)務(wù)成本高等原因，該項業(yè)務(wù)逐漸退出市場。2003-2004年期間，隨著短信應(yīng)用的普及，各家銀行先后推出基于短信的手機銀行業(yè)務(wù)，可提供查詢、轉(zhuǎn)賬、匯款、捐款、繳費、消費支付等多項服務(wù)功能，逐步成為移動金融服務(wù)的主流。最近兩三年，國內(nèi)主要銀行陸續(xù)推出WAP手機銀行。目前國內(nèi)已經(jīng)有10家全國性銀行推出了該業(yè)務(wù)，包括工行、建行、中行、交行、浦發(fā)、興業(yè)、招行、農(nóng)行、中信、光大。國內(nèi)手機銀行（WAP）業(yè)務(wù)客戶規(guī)模已超過2000萬戶，其中建行客戶達到1300多萬戶，交行、浦發(fā)等銀行客戶規(guī)模相對較小，總計不超過300萬。WAP手機銀行已取代短信方式的手機銀行業(yè)務(wù)，成為當前手機銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的熱點和重點。三、國內(nèi)手機銀行發(fā)展特點（一）國內(nèi)手機銀行進入高速發(fā)展階段2007年前后，國內(nèi)通信業(yè)競爭加劇，各大通信運營商開始大幅降低手機上網(wǎng)資費，手機上網(wǎng)環(huán)境得到極大改善。手機銀行經(jīng)過多年的技術(shù)儲備及應(yīng)用，產(chǎn)品已日益成熟，應(yīng)用范圍也逐漸廣泛。部分銀行敏銳地察覺到這一市場變化，投入大量資源開拓市場，積累多年的移動金融需求迅速得到釋放，國內(nèi)手機銀行至此進入高速發(fā)展階段。（二）國內(nèi)手機銀行市場競爭日趨激烈從國內(nèi)整體競爭態(tài)勢看，建行、工行為了鞏固優(yōu)勢地位，加大對手機銀行的宣傳力度；交行異軍突起，投入大量的資源開展全國范圍的立體宣傳；招商、興業(yè)、浦發(fā)緊隨其后，積極開拓細分市場，穩(wěn)扎穩(wěn)打、步步為營。隨著各家銀行對手機銀行重視程度的不斷提高，國內(nèi)手機銀行市場競爭態(tài)勢日趨激烈。（三）主要銀行高度重視手機銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展近兩年來，以工行、建行、交行為代表的銀行紛紛將手機銀行的發(fā)展提升到戰(zhàn)略高度，從各方面加大對手機銀行的投入。多家銀行對手機銀行宣傳的投入幾乎占據(jù)其全年電子銀行業(yè)務(wù)廣告總投入的1/3。其中交行在電視、網(wǎng)絡(luò)、手機、樓宇、報刊等媒體投放了大量的廣告開展“e動交行”手機銀行品牌宣傳。工行、建行等行還制訂了專門的內(nèi)部激勵措施，鼓勵分支機構(gòu)大力發(fā)展手機銀行業(yè)務(wù)。預(yù)計未來1-2年，各行還將進一步增加手機銀行業(yè)務(wù)的宣傳投入，加大手機銀行的發(fā)展力度。（四）手機銀行未來幾年盈利有限手機銀行未來幾年對銀行盈利貢獻非常有限。移動支付目前面臨的問題將制約手機銀行未來幾年客戶數(shù)和消費額的增速。此外，盈利需要規(guī)模化，手機銀行業(yè)務(wù)前期需要大量投入。而且移動支付生態(tài)系統(tǒng)較為復(fù)雜，單個主體實際分得的傭金率有限。

第二部分各銀行手機銀行競爭力分析本章我們將仔細分析各主要銀行手機銀行業(yè)務(wù)，在開通便捷性、功能豐富程度、操作方便性、客戶服務(wù)品質(zhì)、資費、安全性等十項指標方面做具體對比。每個指標為10分，10個指標滿分為100分。一、國內(nèi)商業(yè)銀行手機銀行競爭力對比（一）開通便捷性在開通便捷性上，建設(shè)銀行和交通銀行等做得比較好，提供較多的渠道，并且快速高效；工行和中行的表現(xiàn)平平；中信銀行在這方面做得最差，中信銀行只有到營業(yè)廳才能辦理，但他們的網(wǎng)點相對較少。圖表1：各銀行手機銀行在開通便捷性上的對比銀行開通方式得分工商銀行柜臺、網(wǎng)上銀行、WAP手機銀行網(wǎng)站都可直接開通。轉(zhuǎn)賬則必須開通網(wǎng)上銀行并持有電子銀行口令卡，值得注意的是，一個身份證號碼只能擁有一個電子銀行口令卡。7中國銀行“中銀掌上行”可通過中行網(wǎng)點、中行網(wǎng)銀及手機自助注冊三個渠道開通?？蛻艨蓴y帶本人有效身份證件、一張長城電子借記卡到中行營業(yè)網(wǎng)點申請開通“中銀掌上行”查詢版、理財版或貴賓版。如客戶已開通中行網(wǎng)銀，可通過網(wǎng)銀的個人設(shè)定功能或手機登錄，自助注冊“中銀掌上行”；未開通中行網(wǎng)銀的客戶也可通過手機自助注冊“中銀掌上行”查詢版。6建設(shè)銀行用戶可以通過手機、網(wǎng)站、網(wǎng)銀、營業(yè)網(wǎng)點等渠道開通建行手機銀行。通過手機和網(wǎng)站開通的用戶，不具備轉(zhuǎn)賬、匯款等功能。值得一提的是，去年建行只支持移動、電信以及部分聯(lián)通號段綁定手機銀行，今年已開通支持三大運營商的所有號段。8交通銀行1、無須申請直接使用；2、轉(zhuǎn)賬需要證書登錄網(wǎng)銀簽約或營業(yè)網(wǎng)點簽約，交行今年將第一種歸類為普通版手機銀行，第二種為注冊版手機銀行。8光大銀行光大銀行手機銀行的開通可以柜臺、網(wǎng)上銀行、手機銀行WAP站開通。值得關(guān)注的是，只有柜臺簽約和開通了對外轉(zhuǎn)賬功能的專業(yè)版網(wǎng)上銀行用戶才能開通手機銀行對外轉(zhuǎn)賬功能，手機銀行WAP網(wǎng)站自助開通僅能實現(xiàn)查詢功能。相比來說已經(jīng)方便了不少。5興業(yè)銀行查詢、理財?shù)却蟛糠止δ軣o需申請，直接使用。手機轉(zhuǎn)賬和支付繳費需要通過證書登錄網(wǎng)銀或至營業(yè)網(wǎng)點簽約開通后方能使用，開通時須設(shè)定單日限額，任意轉(zhuǎn)賬最高50，000元，手機支付最高5000元。任意轉(zhuǎn)賬和手機支付只支持中國移動手機客戶。8中信銀行相比其他很多銀行，則是沒有辦法通過網(wǎng)銀等手段來開通手機銀行，必須要去營業(yè)廳辦理，但是由于其網(wǎng)點分布比較少，也就給開通造成了不少的困擾。同時由于柜臺服務(wù)人員對于該項業(yè)務(wù)并不是很熟悉，在開通的過程中也大大降低了效率。4浦發(fā)銀行開通過程和去年一樣比較簡單沒有什么變化。相比其他銀行只能去柜臺辦理之外還多了網(wǎng)上銀行和手機銀行直接申請辦理。但是需要注意的是網(wǎng)上銀行和手機銀行直接開通的就只有查詢功能，必須通過柜臺辦理才可以有轉(zhuǎn)賬等功能。8資料來源：銀聯(lián)信整理（二）界面體驗在客戶界面體驗上，交行和中信做得有聲有色。交通銀行客戶端界面華麗美觀，今年交行還也別推出iphone版客戶端，此版圖標和導(dǎo)航非常別致。而中信銀行采用了全彩版的界面，色彩多樣，讓人耳目一新；光大銀行在這方面做得稍差，頁面普通，缺少吸引人之處。其他幾家商業(yè)銀行都不分伯仲，頁面做得也相當不錯。圖表2：各銀行手機銀行在界面體驗上的對比銀行頁面狀況得分工商銀行工行手機銀行WAP登錄方式分為普通版和3G版，普通版界面主要以文字為主，界面簡潔清爽。3G版界面主要以彩色的圖片圖標為主，設(shè)計精美，視覺感受十分舒服。工行手機銀行3G版主菜單的各功能分左右兩欄排列，由于使用了比較高的分辨率，一屏就裝下了所有的功能選項，用起來一目了然。8中國銀行界面采用了HTML彩版頁面。界面色彩豐富并采用了底色和底紋搭配，還有各色的字體以及各種合理的小圖標點綴。相比那些簡陋的WAP版網(wǎng)頁的已經(jīng)相當不錯了。7建設(shè)銀行建行手機銀行分為普通版和3G版。普通版界面主要以文字為主，適應(yīng)2G網(wǎng)絡(luò)的速度。3G版界面主要以彩色的圖片圖標為主，雖然顏色比較鮮艷，但感覺配色過于多，有點雜亂的感覺。在使用中發(fā)現(xiàn)，每個功能下方的子項目字體顯示不是特別清晰，換過多部手機測試之后發(fā)現(xiàn)問題依然存在。7交通銀行交行手機銀行登錄方式仍然和去年一樣分為WAP和客戶端兩種。WAP版頁面簡潔，各項功能縱向排列劃分清晰?？蛻舳税娼缑嫒A麗美觀，業(yè)務(wù)操作更便利安全。今年交行還特別推出了iphone版的客戶端，這也是國內(nèi)唯一一家在蘋果Appstore推出支持iphone客戶端的銀行。iphone版客戶端界面華麗，圖標和導(dǎo)航條的設(shè)計都十分精美。因為交行的手機銀行是和手機號碼綁定的,所以登錄時只需要輸入密碼就可直接訪問。主功能頁面采用彩色圖標來表現(xiàn)，因為分辨率比較高，所以一屏就可顯示所有的功能項，十分方便。9光大銀行界面采用了最普通的WAP版頁面但是搭配的圖片看著還是不錯。頁面結(jié)構(gòu)很簡單。主菜單頂端的快訊功能，可以快速準確的告知用戶中國光大銀行手機銀行近期舉行的活動，對用戶來說還是相當?shù)馁N心的。5興業(yè)銀行興業(yè)銀行手機銀行主要分為普通版和3G版兩種，訪問手機銀行主頁面后，可在兩種版本間切換登錄。兩個版本在內(nèi)容編排等方面并沒有太大區(qū)別，只是3G版比普通版采取了更多的顏色來修飾頁面，區(qū)域的劃分顯得更為清晰。7中信銀行采用了全彩版的界面，色彩搭配多樣，用的圖片也很多。首頁上展示的服務(wù)功能都用小圖標來表示按照經(jīng)典的九宮格形式排列。目前來看中信銀行手機銀行的頁面豐富程度相比其他銀行是做的最豐富多彩的。9浦發(fā)銀行浦發(fā)手機銀行的首頁界面沒有區(qū)分WAP和彩板就一種選擇。彩板頁面看上去還是色彩斑斕，首頁上展示的項目也很豐富。頁面下方一直可以看到手機錢包和移動夢網(wǎng)的鏈接。6資料來源：銀聯(lián)信整理（三）功能完善程度及特色功能在功能方面的得分相比其他方面得分的波動性更小，最高9分到最低7分只有兩分的波動，這說明了各銀行對手機銀行功能完善程度及特色功能方面的重視，都不遺余力地開展有自己特色和競爭力的手機銀行業(yè)務(wù)。今年這方面做得好的是中國銀行和交通銀行，中國銀行在手機支付話費充值上有競爭優(yōu)勢；交通銀行在創(chuàng)新上可以說是一大亮點，獨創(chuàng)了手機無卡取現(xiàn)，可以說也是給客戶一大驚喜，以iphone客戶端版本為例，選擇手機取現(xiàn)后，在出現(xiàn)的界面選擇預(yù)約取款標簽。在預(yù)約碼方框輸入一個四位數(shù)字后，立刻就收到了交行以短信形式發(fā)過來的一條動態(tài)驗證碼。輸入準備提現(xiàn)的金額和動態(tài)驗證碼后，點擊預(yù)約按鈕會彈出預(yù)約成功的提示。隨后到附近的交行ATM上選擇“手機預(yù)約取現(xiàn)”，輸入之前登記的預(yù)約信息，便完成了無卡取款。工行手機銀行的特色是EMAIL轉(zhuǎn)賬功能，讓客戶充分體現(xiàn)了現(xiàn)代金融的便捷性；建行今年的亮點是開展了Q幣充值功能，也是開展手機銀行業(yè)務(wù)中唯一開通此功能的銀行；光大、中信、興業(yè)等銀行在功能上顯的中庸，給有的基本都有，但創(chuàng)新不足；浦發(fā)銀行手機銀行不但功能豐富，而且獨創(chuàng)了黃金交易這一功能，目前開戶還是免費的。圖表3：各銀行手機銀行在功能上的對比銀行具體功能及特色得分工商銀行工行手機銀行3G版基于WAP2.0技術(shù)，可實現(xiàn)許多普通版不具備的功能。在各種基礎(chǔ)金融業(yè)務(wù)之外，工行手機銀行3G版今年還推出了住房公積金業(yè)務(wù)、個人貸款業(yè)務(wù)、EMAIL轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)等新的功能。EMAIL轉(zhuǎn)賬功能，是工行的特色，具體操作如下，首先點擊轉(zhuǎn)賬匯款按鈕跳轉(zhuǎn)到其主頁面，再選擇第二行的EMAIL匯款功能就出現(xiàn)EMAIL匯款的操作界面。輸入收款人姓名及其綁定的EMAIL號，并輸入?yún)R款金額，之后輸入電子銀行口令卡的密碼就可輕松實現(xiàn)匯款。值得一提的是，工行是國內(nèi)銀行中唯一開通EMAIL轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的。住房公積金業(yè)務(wù)需要在工行登記公積金賬戶信息才可進行公積金、房補查詢等功能。而個人貸款業(yè)務(wù)需要先辦理個人貸款才能進行相關(guān)的操作。8中國銀行中國銀行手機銀行除了有傳統(tǒng)的查詢，轉(zhuǎn)賬，信用卡管理功能外，還有比較有特色的手機號轉(zhuǎn)賬、投資理財，賬單繳付和電子支付。已經(jīng)開通中國銀行手機銀行理財版或貴賓版的用戶，均可使用手機支付功能。登錄手機銀行后，在“電子支付”功能下可方便地自助開通支付服務(wù)，并靈活設(shè)置可用于手機支付的銀行卡及每日最高限額。開通手機支付的客戶，可在中國銀行手機支付合作商戶（例如，3G門戶商城、手付通商城等）的wap網(wǎng)站上使用話費網(wǎng)游充值、機票酒店預(yù)訂以及手機購物等服務(wù)，并通過手機直接完成訂單實時支付。另一項比較實用的功能就是賬單繳費了，各地的繳費項目會有差別，廣州的話可以直接通過手機銀行繳納中國移動的手機話費，還是相當方便實用的。9建設(shè)銀行作為最早試水手機銀行的幾大銀行之一，建行手機銀行的功能十分豐富。手機到手機轉(zhuǎn)賬、手機繳費等頗受好評的功能一應(yīng)俱全。值得一提的是，建行的手機銀行還可進行公積金查詢。此外，建行今年也推出了手機話費沖值、q幣充值、平安保險繳費等消費支付方面的業(yè)務(wù)。建行是本次評測手機銀行中唯一開通q幣充值的銀行，試用之后發(fā)現(xiàn)只需要兩三個步驟就能實現(xiàn)，十分方便。先從本地服務(wù)進入q幣充值的界面，因為是第一次使用支付功能，所以系統(tǒng)會提示需要先輸入帳戶密碼。之后輸入待充值的qq號碼以及充值金額，點擊下一步。在出現(xiàn)的訂單信息頁面中點擊確定就能完成整個充值的流程。8交通銀行在查詢、轉(zhuǎn)賬、手機支付等各種常用功能業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，交行今年還推出了手機取現(xiàn)、羊城通充值等新業(yè)務(wù)。以iphone客戶端版本為例，選擇手機取現(xiàn)后，在出現(xiàn)的界面選擇預(yù)約取款標簽。在預(yù)約碼方框輸入一個四位數(shù)字后，立刻就收到了交行以短信形式發(fā)過來的一條動態(tài)驗證碼。輸入準備提現(xiàn)的金額和動態(tài)驗證碼后，點擊預(yù)約按鈕會彈出預(yù)約成功的提示。隨后到附近的交行ATM上選擇“手機預(yù)約取現(xiàn)”，輸入之前登記的預(yù)約信息，便完成了無卡取款。9光大銀行和去年的功能一樣沒有什么變化。還是轉(zhuǎn)賬匯款，投資理財，賬戶查詢，信用卡等七大服務(wù)。相比來說光大手機銀行的信用卡管理功能還是比較全面的。有信用卡還款、理財信用卡卡內(nèi)賬戶互轉(zhuǎn)、賬戶信息查詢、已出賬單查詢、未出賬單查詢、自動還款設(shè)置等等多項設(shè)置。投資理財服務(wù)有基金服務(wù)、第三方存管功能。但是也都需要去柜臺辦理相應(yīng)的功能才可以使用。而繳費服務(wù)則受到了很大的地域限制，很多城市目前都無法享受到這項服務(wù)。7興業(yè)銀行興業(yè)銀行手機銀行的3G版和普通版在功能上基本沒有區(qū)別。在帳戶查詢、信用卡等基本金融業(yè)務(wù)之外，今年還增加了貴金屬交易、社?？ú樵兎?wù)等業(yè)務(wù)，不過社?？I(yè)務(wù)目前只有福建地區(qū)才可以使用。。不過整體而言，興業(yè)手機銀行的功能和交行、工行等比較，還是顯得頗為寒酸。7中信銀行中信銀行手機銀行除了有賬戶信息查詢，轉(zhuǎn)賬，信用卡服務(wù)常見的基本等功能之外。還有繳費，證券，基金，貸款等服務(wù)。繳費功能目前還不夠完善，首先是各地的繳費業(yè)務(wù)是不相同的。嘗試對廣州手機號進行繳費多次也沒有成功。證券和基金業(yè)務(wù)需要去柜臺開通相關(guān)業(yè)務(wù)并與手機銀行的賬戶進行關(guān)聯(lián)綁定之后就可以在手機上操作了，可以進行銀轉(zhuǎn)證，基金購買，查詢等功能。比較特色的貸款服務(wù)主要是用來查詢已經(jīng)有的貸款，并可以自主進行還貸操作。另外還可以直接在手機銀行上修改登錄密碼。此項服務(wù)也是眾多手機銀行中不常見的。總的來對比中信銀行手機銀行的服務(wù)功能是中規(guī)中矩的，沒有很特別的出彩但是該有的也都已經(jīng)有了。7浦發(fā)銀行浦發(fā)手機銀行功能還是很豐富的，有賬戶管理，定期存款，通知存款，轉(zhuǎn)賬匯款，基金投資，手機股市，自助繳費，信用卡管理，黃金交易，短信服務(wù)管理等。其中比較特色的應(yīng)該是，基金投資，手機股市和黃金交易，這三個金融投資類的服務(wù)。除了黃金交易需要專門再去柜臺開通相應(yīng)的業(yè)務(wù)，其他兩項可以很方便的通過手機進行操作?；鹜顿Y和手機股市功能很全面，可以直接在手機上操作，相比去年多了一項撤單的小功能。黃金交易是眾多手機銀行中浦發(fā)銀行獨有的一項服務(wù)了。目前黃金交易開戶是免費的，客戶在浦發(fā)銀行申請開立黃金交易賬戶后，即可通過浦發(fā)手機銀行與上海黃金交易所共同構(gòu)建的黃金交易系統(tǒng)進行查詢和交易。每筆交易會收取成交金額的0.2%作為手續(xù)費。對于專門從事此項投資業(yè)務(wù)的客戶來說是很方便了可以隨時掏出手機查詢行情和進行交易。8資料來源：銀聯(lián)信整理（四）操作方便性在各銀行提供的手機銀行操作方便性方面都比較接近，各有各的特色，但總體上還是讓客戶用的比較便捷的。交行在這方面做得相對好一點，借鑒了iphone的良好用戶體驗精神，而且在細節(jié)上也是花費不少心思。光大銀行在這方面上做得略顯不足，菜單結(jié)構(gòu)傳統(tǒng)。圖表4：各銀行手機銀行在功能上的對比銀行操作方便性得分工商銀行工行在其官方網(wǎng)站設(shè)置了模擬體驗功能，大大方便了新用戶的使用。各功能頁面下方都設(shè)置了返回上級、回主菜單等選項，跳轉(zhuǎn)十分便捷。此外，主菜單下方還有幫助功能，方便用戶查閱各種疑問。在貼士提醒方面，工行手機銀行有十分不錯的表現(xiàn)。例如在營業(yè)網(wǎng)點柜臺設(shè)置的密碼為連串數(shù)字，登錄時還會跳轉(zhuǎn)頁面提示用戶密碼強度不夠并給出修改鏈接，十分貼心。8中國銀行進入首頁就會有要求選擇手機的運營商。選擇相應(yīng)的運營商之后，就可以直接識別到用戶的手機號碼，根據(jù)你的號碼查詢到相關(guān)聯(lián)的賬戶信息。這樣登錄手機銀行的時候就免去輸入賬號信息，只用輸入密碼，登錄操作起來十分方便，也很安全。各項功能操作時返回主菜單，返回上級設(shè)置的也很合理。8建設(shè)銀行在建行手機銀行的主頁面上，可選擇3G版登錄或是普通版登錄。登錄后會顯示上次登錄時間、登錄次數(shù)以及代辦事項等。因為是新用戶享有一個月的手機銀行免費期，所以登錄時系統(tǒng)還會提示體驗期所剩時間，十分貼心。在每個功能項下方都設(shè)置了返回上級以及回主菜單的選項，跳轉(zhuǎn)十分便捷。8交通銀行交行手機銀行的登入、查詢、轉(zhuǎn)賬等功能簡潔直觀。以iphone客戶端版本為例，因為已經(jīng)綁定手機號，用戶只需要輸入登錄密碼即可進入客戶端，登入時系統(tǒng)會提示上次登錄時間。各功能圖標采用列表式排列，進入子功能時屏幕下方會出現(xiàn)可手滑滾動的導(dǎo)航欄，跳轉(zhuǎn)十分方便。鑒于iphone一貫的良好用戶體驗，交行在此基礎(chǔ)上開發(fā)的客戶端操作也十分流暢平滑。此外，在實際使用時也可見交行在細節(jié)上所花費的功夫，例如手機號轉(zhuǎn)賬時還可選擇是否短信通知對方。9光大銀行進入首頁選擇客戶登錄根據(jù)你的號碼查詢到相關(guān)聯(lián)的賬戶信息。登錄手機銀行的時候就免去輸入帳號信息，只用輸入密碼。菜單結(jié)構(gòu)還是比較傳統(tǒng)的層層分級。6興業(yè)銀行興業(yè)銀行的登入、查詢、轉(zhuǎn)賬等功能的實現(xiàn)都比較簡單明了。由于帳號和手機號碼綁定，因此只需要輸入密碼就可登錄手機銀行。在各子功能頁面下方也始終有返回上級、回主菜單的導(dǎo)航選項，跳轉(zhuǎn)十分方便。在具體的使用中，發(fā)現(xiàn)在細節(jié)上還有值得改善的地方。比如在查詢交易明細的頁面，需要用戶輸入8位的日期格式，比較繁瑣也容易出錯。一年以來并沒有得到改善。8中信銀行頁面設(shè)計的比較好，在進入每一項服務(wù)之后，頁面最下方都有其他服務(wù)項的小圖標列在下面。這樣不用返回主菜單也可以直接切換到其他服務(wù)了。另外在進入每一項大的服務(wù)項之后頁面上方有分列出該服務(wù)項下面的各項小項，這樣小項目切換也不用層層返回的操作了。8浦發(fā)銀行進入首頁就會有要求選擇手機的運營商。選擇相應(yīng)的運營商之后，就可以直接識別到用戶的手機號碼，根據(jù)你的號碼查詢到相關(guān)聯(lián)的賬戶信息。這樣登錄手機銀行的時候就免去輸入帳號信息，只用輸入查詢密碼，登錄操作起來十分方便。各項功能操作時返回主菜單，返回上級設(shè)置的也很合理。8資料來源：銀聯(lián)信整理（五）客戶服務(wù)在客戶服務(wù)的質(zhì)量上，建行和交行做得比較出色，說明了這兩家銀行對手機銀行業(yè)務(wù)上的注重，也是這兩家銀行在手機銀行業(yè)務(wù)上領(lǐng)先的原因，建行的客服對手機銀行了如指掌，解答專業(yè)，受過良好的培訓(xùn)；交行在其官網(wǎng)上對手機銀行業(yè)務(wù)介紹的非常清晰。中信銀行在這方面做得比較差，不管是客服還是官網(wǎng)，都無法讓客戶對他們的手機銀行有清楚地認識。圖表5：各銀行手機銀行在客戶服務(wù)質(zhì)量上的對比銀行客戶服務(wù)得分工商銀行中國工商銀行柜臺工作人員對手機銀行業(yè)務(wù)的開通、查詢、轉(zhuǎn)賬等情況都相當了解，工行的轉(zhuǎn)賬功能和電子銀行口令卡綁定，所以大部分其他銀行的柜臺和客服比較模糊的定向轉(zhuǎn)賬和任意轉(zhuǎn)賬功能，工行的柜臺以及服務(wù)熱線95588客服人員都能給出專業(yè)而確定的答案。8中國銀行雖然中行人員本身的態(tài)度沒有什么太多可挑剔的，但是不論是柜臺辦理還是電話咨詢，對于手機銀行這塊業(yè)務(wù)的服務(wù)支持能力還需要進一步提升。5建設(shè)銀行建行的大堂經(jīng)理以及柜臺對手機銀行業(yè)務(wù)十分熟悉，對于客戶提出任何問題都可以得到滿意的解答。在大堂經(jīng)理對整個手機銀行的操作，解答專業(yè)，態(tài)度認真。9交通銀行相比其他幾家銀行，交行官網(wǎng)上對于手機銀行的開通、使用等介紹十分清晰直白，基本可以找到各種問題的答案。在整個評測的過程中，交行也是唯一一家不需要打服務(wù)熱線95559咨詢的銀行。9光大銀行手機銀行的頁面上的幫助信息做的很完善。每個細項里面都有分開的幫助信息，內(nèi)容也很豐富。官方網(wǎng)站也有比較詳細的介紹和圖解。8興業(yè)銀行在測評中大堂經(jīng)理對手機銀行和網(wǎng)上銀行、電話銀行的概念并不十分清楚，在其指導(dǎo)下所填寫的業(yè)務(wù)申請表格被柜臺直接否定重新填寫。柜臺對手機銀行的各種情況十分熟悉，在問及轉(zhuǎn)賬問題時，也很肯定表示只有中國移動手機才能支持任意轉(zhuǎn)賬。6中信銀行雖然不論柜臺還是電話客服的態(tài)度都很不錯，但是可能由于該行辦理此項業(yè)務(wù)的人比較少，所以對于手機銀行都不是很熟悉只知道一些基本的情況。遇到一點疑難的問題都還要去查閱很久的資料，還給不出太好的答案來。同樣官方網(wǎng)站找了很久也沒有發(fā)現(xiàn)手機銀行的介紹幫助信息，手機銀行里面就更沒有任何幫助提示了。3浦發(fā)銀行在柜臺辦理時，工作人員明顯對于已經(jīng)開通了較長時間的手機銀行業(yè)務(wù)很熟悉。但是浦發(fā)銀行官方網(wǎng)站和手機銀行網(wǎng)站對于如何操作使用方面的幫助信息則有些太過簡單，和以前一樣有有些功能根本就沒有幫助信息介紹。6資料來源：銀聯(lián)信整理（六）資費及優(yōu)惠政策在資費和優(yōu)惠方面上，工行、交行和浦發(fā)做得相對比較好。工行是三大國有銀行中做得最好，用它的手機銀行還是有很大優(yōu)惠的；建行是所有銀行中唯一一個對手機銀行實行收費的銀行，建行有這勇氣說明它是有這實力的，1300多萬的客戶選擇收費的建行，不能不讓其他銀行反思。中信銀行在這方面實在不敢讓人恭維，它的手機銀行不比它的網(wǎng)銀和ATM優(yōu)惠多少。圖表6：各銀行手機銀行在資費及優(yōu)惠政策上的對比銀行資費及優(yōu)惠得分工商銀行資費方面和去年一樣，基本沒什么調(diào)動。目前工行手機銀行服務(wù)是不收取任何費用的。而在轉(zhuǎn)賬手續(xù)費方面，2010年全年都屬于優(yōu)惠期，期間使用工行手機銀行本地同行匯款免費，工行異地匯款、跨行匯款按匯款金額的0.2％收取，每筆最低0.4元，每筆最高10元。工行手機銀行在資費上不能算貴，但也稱不上便宜。和招行、交通等幾大銀行相比，在各種轉(zhuǎn)賬類型的手續(xù)費上有高有低，基本不相上下。8中國銀行中國銀行推出多項“中銀掌上行”優(yōu)惠活動，優(yōu)惠力度比網(wǎng)銀更大，包括贈送動態(tài)口令牌、理財版客戶免首年/貴賓版客戶免終身動態(tài)口令牌服務(wù)年費；使用“中銀掌上行”進行中行內(nèi)卡折轉(zhuǎn)賬、跨行轉(zhuǎn)賬匯款均免收費用，而中行內(nèi)銀行卡間跨省轉(zhuǎn)賬按交易金額的萬分之六收費，最低僅1元/筆，最高12元/筆。6建設(shè)銀行建行是幾大銀行中唯一一家收取手機銀行服務(wù)費用的銀行，首次開通手機銀行的移動客戶將有一個月的免費試用期。目前手機銀行收取異地轉(zhuǎn)賬、跨行轉(zhuǎn)賬、向企業(yè)轉(zhuǎn)賬的手續(xù)費，這三種轉(zhuǎn)賬享受0.15%手續(xù)費優(yōu)惠，最低1元，最高15元。和去年相比，“移動夢網(wǎng)”高級版用戶的費用由每月六元降低到現(xiàn)在的每月三元。但去年首次開通的移動客戶有三個月免費試用期，現(xiàn)在只有一個月。5交通銀行現(xiàn)在交行手機銀行處于推廣期，免收注冊用戶6元的月服務(wù)費，同時轉(zhuǎn)賬費率給予五折優(yōu)惠。同城交行匯款不收費。異地交行、同城跨行匯款都收取匯款金額的0.15%，而異地跨行匯款的手續(xù)費提高到0.30%。每筆業(yè)務(wù)最低1元，最高15元。用戶還可開通短信通知賬戶資金變動功能，目前該服務(wù)不用收費。相比招行、建行等銀行的資費，交行手機銀行可以稱得上是物美價廉。此外，交行的轉(zhuǎn)賬每日限額從去年的5千元提高到今年的5萬元，大大擴大了轉(zhuǎn)賬匯款功能的使用范圍。8光大銀行目前中國光大銀行還針對手機銀行匯款資費實行2折優(yōu)惠的政策（并未公布優(yōu)惠活動結(jié)束的時間）。同時可以開通光大電子銀行免費套餐就可以享受很多資費優(yōu)惠了。6興業(yè)銀行興業(yè)手機銀行并不收取服務(wù)費用。而在轉(zhuǎn)賬的手續(xù)費方面，和其他大部分銀行通過手機銀行轉(zhuǎn)賬匯款享受打折優(yōu)惠不同，興業(yè)手機銀行轉(zhuǎn)賬匯款收取的手續(xù)費與興業(yè)銀行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬是一致的，并沒有折扣優(yōu)惠。6中信銀行中信銀行沒有針對手機銀行做特別的優(yōu)惠活動。收費標準按照網(wǎng)上銀行的標準執(zhí)行。而中信銀行的網(wǎng)上銀行收費標準和柜臺ATM機的轉(zhuǎn)賬等比照了一下，也是沒有什么太多的優(yōu)惠。2浦發(fā)銀行浦發(fā)手機銀行的開通不需要交任何費用，辦理賬戶也不用開戶費用和年費，轉(zhuǎn)賬費用也有打折優(yōu)惠?，F(xiàn)在至12月31日，手機銀行匯款手續(xù)費依然按5折優(yōu)惠費率執(zhí)行。8資料來源：銀聯(lián)信整理（七）頁面訪問速度及穩(wěn)定性在頁面訪問速度及穩(wěn)定性上，工行、交行和興業(yè)等銀行做得比較出色，它們都是訪問速度快，運行平穩(wěn)。光大銀行這方面在業(yè)內(nèi)比較差，不但速度不行，而且穩(wěn)定性也跟不上，浦發(fā)銀行比以前有很大進步，速度和穩(wěn)定性有明顯提升，可獲最佳進步獎。圖表7：各銀行手機銀行在頁面訪問速度及穩(wěn)定性上的對比銀行頁面訪問速度及穩(wěn)定性得分工商銀行工行手機銀行普通版頁面設(shè)計比較簡潔，打開速度十分快，普遍不超過2秒，各功能跳轉(zhuǎn)也沒有明顯的滯后感覺。在中國移動EDGE網(wǎng)絡(luò)下訪問工行手機銀行3G版主頁以及各功能項，大概花費2-5秒，總體速度還算不錯。在穩(wěn)定性方面，在幾天的多次測試之中，并沒有出現(xiàn)無法打開或者斷開連接的情況，穩(wěn)定性頗為出色。8中國銀行用諾基亞5320測試訪問，一般打開一個子菜單頁面訪問速度平均在5-8秒。和訪問一般手機網(wǎng)站直觀的速度體驗感一樣。穩(wěn)定性良好，沒有發(fā)現(xiàn)訪問故障。相比于其他手機銀行來說訪問速度算適中。6建設(shè)銀行在中國移動EDGE網(wǎng)絡(luò)下訪問建行手機銀行普通版，在各功能中跳轉(zhuǎn)花費時間平均為3-5秒，速度一般。而3G版相對而言訪問速度比較差強人意，經(jīng)常會出現(xiàn)卡在LOADING圖標的情況。此外，測試中接連用多部手機登錄3G版，都發(fā)現(xiàn)在繳費界面上存在圖標無法顯示的問題。在穩(wěn)定性方面，經(jīng)過幾天的多次測試，并沒有出現(xiàn)無法打開或者斷連的情況，穩(wěn)定性還算不錯。7交通銀行在中國移動EDGE網(wǎng)絡(luò)下登錄交行手機銀行客戶端大概費時3-5秒，進入每一個功能欄目都會有Loading數(shù)據(jù)的緩沖時間，約0.5秒至1秒之間。在各個功能項跳轉(zhuǎn)非常流暢平滑，沒出現(xiàn)任何斷連的問題。由于交行手機銀行wap頁面設(shè)計比較簡潔，因此打開速度比較迅速。點選其中的功能，系統(tǒng)響應(yīng)時間也沒明顯的滯后感覺。8光大銀行光大銀行手機銀行的穩(wěn)定性比較糟糕，訪問頁面提示錯誤的地方不少。在選擇繳費服務(wù)的時候訪問速度異常緩慢大概花了近30秒才打開頁面。2興業(yè)銀行興業(yè)手機銀行普通版和3G版的設(shè)計都比較簡潔，因此兩個版本的打開速度都比較迅速。登錄和功能頁面跳轉(zhuǎn)平均1-2秒，速度十分不錯。在使用中，也沒明顯的停滯感覺，表現(xiàn)算是可圈可點。使用的過程中，也沒有出現(xiàn)斷連以及無法打開等問題。8中信銀行頁面訪問穩(wěn)定性良好。但是由于頁面做的圖像元素很多大大影響了瀏覽加載速度。手動進行計算，訪問速度的平均時間起碼比打開一個同等鏈接內(nèi)容的普通純WAP網(wǎng)站多2-3倍。4浦發(fā)銀行用移動普通2G卡測試速度正常，用諾基亞5320（參數(shù)|報價|資源）測試訪問，一般打開一個子菜單頁面訪問速度平均在5-10秒。和訪問一般手機網(wǎng)站直觀的速度體驗感一樣。穩(wěn)定性良好，經(jīng)過近3個小時的使用體驗，沒有發(fā)現(xiàn)訪問故障。相比較去年已經(jīng)有了明顯的改善。7資料來源：銀聯(lián)信整理（八）安全性在安全性上，工行是所有銀行安全系數(shù)最高的一個，安全措施有WAP網(wǎng)站加密、手機號碼綁定、電子銀行口令卡和3G的安全措施；中國銀行和建設(shè)銀行在這方面做得也是可圈可點，都有自己的加密技術(shù)。光大和中信在安全上，措施比較少，難以讓客戶感到放心。圖表8：各銀行手機銀行在安全性上的對比銀行安全性得分工商銀行工行手機銀行除了延續(xù)之前WAP網(wǎng)站加密、手機號碼綁定以及電子銀行口令卡等安全措施之外，3G版手機銀行今年還增加了歡迎頁和歡送頁。用戶登錄手機銀行時的歡迎頁上會顯示上次登錄時間，方便用戶核查帳戶安全性。登出時，會有提示統(tǒng)計本次登錄所花費的時間。9中國銀行安全性方面采取的方式有。1.通過識別手機號碼來獲取綁定的銀行帳號才可以登錄。2.可自行設(shè)定各類交易限額，依據(jù)自己的風險承受能力做好風險控制3.專用動態(tài)口令牌，登錄手機銀行，轉(zhuǎn)賬，電子支付等功能都需要輸入動態(tài)口令。中行的動態(tài)口令牌雖然安全強大，但是方便性還略有不足。8建設(shè)銀行建行手機銀行采取了技術(shù)加密、綁定手機號、錯誤密碼次數(shù)限制等措施來保障用戶的安全性。而在去年的評測中，3G門戶網(wǎng)指出建行沒有采取閑置超時需重新登錄的缺點。在評測的過程中特意閑置了網(wǎng)頁10來分鐘，發(fā)現(xiàn)這個問題已經(jīng)得到了解決，可見建行在安全性方面的改進還是值得肯定的。8交通銀行在原有的手機號綁定、操作超時保護、提示上次登錄時間等保護措施的基礎(chǔ)上，交行還增加了密碼錯誤次數(shù)限制的功能，超過6次輸入錯誤密碼將被鎖定。此外，與去年相比，今年交行手機銀行登錄也取消了證書驗證，使用更為方便。8光大銀行安全性方面浦發(fā)采取的方式有。1.通過識別手機號碼來獲取綁定的銀行帳號才可以登錄。2.單比交易限額50000元。3.普通的加密頁面。安全性方面并沒有什么特別的處理，僅僅靠現(xiàn)有的安全措施估計還是很難讓大多數(shù)用戶對手機銀行放心的。4興業(yè)銀行興業(yè)手機銀行采用了手機號綁定、數(shù)據(jù)加密、登錄超時、證書認證以及交易限額等十幾種安全措施保障用戶的賬戶安全。不過其他大部分銀行都有的可讓用戶自行檢查的安全措施，比如登錄時間提示、登出統(tǒng)計等功能，興業(yè)手機銀行并不具備。興業(yè)手機銀行的大部分安全措施都是在用戶看不到的后臺由機器來判斷。7中信銀行中信銀行手機銀行登錄需要另行設(shè)置一個登錄帳號和密碼。頁面采取https的加密協(xié)議。3分鐘不操作會自動退出。除此之外并沒有再采取別的安全手段。默認的交易限額也比較大，單筆1萬，每日最高限額5萬。這樣容易讓很多不了解手機銀行的用戶產(chǎn)生安全顧慮。4浦發(fā)銀行安全性方面浦發(fā)采取的方式有。1.通過識別手機號碼來獲取綁定的銀行帳號才可以登錄。2.單比交易限額50000元。3.手機銀行登錄密碼和支付密碼可以分開設(shè)置不同密碼。4.如手機卡遺失可以通過電話掛失或關(guān)閉手機銀行功能。5.登錄手機銀行過一段時間（大概3-5分鐘）不操作的話就需要重新登錄?？偟膩砜雌职l(fā)手機銀行的安全方面表現(xiàn)還是一般沒有很特別的防范措施，單比交易限額也不方便修改設(shè)定，必須去柜臺辦理。6資料來源：銀聯(lián)信整理（九）3G版功能體驗在這方面交行和中信做得比較好，交行手機銀行的客戶端主要針對的就是3G用戶，除了基本的金融業(yè)務(wù)之外，客戶端版還有手機充值、羊城通充值、手機地圖、常用信息等人性化的服務(wù)。只要有穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)，通過手機銀行基本就可實現(xiàn)大部分自助充值繳費終端機的日常功能。而中信銀行頁面流程無任何訪問障礙，十分符合未來的網(wǎng)站發(fā)展趨勢。工行和中國銀行做得也不錯，如工行手機銀行3G版比普通版增加了許多便民的功能。其中的EMAIL轉(zhuǎn)賬、歡迎頁、歡送頁、個人公積金等功能滿足了不同人群的需求。浦發(fā)銀行在此方面略顯欠缺，浦發(fā)手機銀行采用HTML制作的彩版，訪問速度和界面視覺效果都正常。只是采用非觸摸類手機操作的過程中沒有傳統(tǒng)的純WAP頁面版本體驗方便。經(jīng)過測試發(fā)現(xiàn)無法用IPhone手機直接訪問。Android系統(tǒng)手機則可以登錄首頁界面視覺效果也可以，但是由于選擇運營商之后的界面會出現(xiàn)一個純WAP的WML協(xié)議頁面，會造成Android系統(tǒng)自帶瀏覽器無法訪問。圖表9：各銀行手機銀行在3G版功能體驗上的對比銀行3G版功能體驗得分工商銀行工行手機銀行3G版比普通版增加了許多便民的功能。其中的EMAIL轉(zhuǎn)賬、歡迎頁、歡送頁、個人公積金等功能滿足了不同人群的需求。在安全性、功能多樣性、便捷性等方面都比WAP版要領(lǐng)先許多。在WCDMA網(wǎng)絡(luò)下訪問工行手機銀行，基本所有的跳轉(zhuǎn)花費時間不超過3秒，這其中還包括手機本身的響應(yīng)時間。8中國銀行因為采用HTML的彩板所以用iPhone和Android手機都可以正常訪問，頁面流程無任何訪問障礙。目前就只采用了這一種頁面，沒有更多的分級。8建設(shè)銀行建行手機銀行3G版和普通版在功能上基本沒有任何區(qū)別，主要是在圖形界面上做了一些美化。不過在實際的使用過程中，3G版存在子功能文字顯示模糊、圖標過多l(xiāng)oading過慢等不少的缺陷，在用戶體驗上反而不如界面簡潔但清晰易用的普通版。6交通銀行交行手機銀行客戶端版主要針對3G用戶。和WAP版相比，客戶端版的功能增加了許多便民功能。除了基本的金融業(yè)務(wù)之外，客戶端版還有手機充值、羊城通充值、手機地圖、常用信息等人性化的服務(wù)。只要有穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)，通過手機銀行基本就可實現(xiàn)大部分自助充值繳費終端機的日常功能。在WCDMA網(wǎng)絡(luò)下用iphone打開其客戶端，除去手機本身的響應(yīng)時間，網(wǎng)絡(luò)緩沖時間基本可忽略不計。9光大銀行因為采用了一種WAP版頁面。所以iPhone，Android手機都無法訪問。6興業(yè)銀行興業(yè)銀行3G版在功能上和普通版并沒有什么區(qū)別，主要還是表現(xiàn)在界面的美化上。不過興業(yè)銀行3G版比起其他銀行的3G版，在訪問速度上更為流暢和迅速，這點十分值得肯定。7中信銀行因為采用高端的彩板所以用iPhone和Android手機可以正常訪問，頁面流程無任何訪問障礙。十分符合未來的網(wǎng)站發(fā)展趨勢。9浦發(fā)銀行浦發(fā)手機銀行采用HTML制作的彩版，訪問速度和界面視覺效果都正常。只是采用非觸摸類手機操作的過程中沒有傳統(tǒng)的純WAP頁面版本體驗方便。經(jīng)過測試發(fā)現(xiàn)無法用IPhone手機直接訪問。Android系統(tǒng)手機則可以登錄首頁界面視覺效果也可以，但是由于選擇運營商之后的界面會出現(xiàn)一個純WAP的WML協(xié)議頁面，會造成Android系統(tǒng)自帶瀏覽器無法訪問。4資料來源：銀聯(lián)信整理（十）手機瀏覽器兼容性各銀行在此方面可以說是不相上下，以工行為例，工行手機銀行只支持系統(tǒng)自帶的瀏覽器，而UC瀏覽器和3G門戶開發(fā)的GO瀏覽器由于加密協(xié)議問題，都無法登陸。此外，一些高端智能機也無法訪問工行手機銀行。例如iphone只能通過CMNET接入網(wǎng)絡(luò)，因此就無法訪問基于WAP技術(shù)的工行手機銀行。而工行提供的客戶端軟件也并不支持iphone平臺。要實現(xiàn)在iphone上訪問工行手機銀行，只能通過破解越獄后，安裝uc瀏覽器訪問。而破解越獄這種技術(shù)活對于大部分用戶來說顯然過于麻煩。此外，工行也提供了部分手機的客戶端軟件支持。圖表10：各銀行手機銀行在手機瀏覽器兼容性上的對比銀行手機瀏覽器兼容性得分工商銀行在S60平臺上測試發(fā)現(xiàn)，工行手機銀行只支持系統(tǒng)自帶的瀏覽器，而UC瀏覽器和3G門戶開發(fā)的GO瀏覽器由于加密協(xié)議問題，都無法登陸。此外，一些高端智能機也無法訪問工行手機銀行。例如iphone只能通過CMNET接入網(wǎng)絡(luò)，因此就無法訪問基于WAP技術(shù)的工行手機銀行。而工行提供的客戶端軟件也并不支持iphone平臺。要實現(xiàn)在iphone上訪問工行手機銀行，只能通過破解越獄后，安裝uc瀏覽器訪問。而破解越獄這種技術(shù)活對于大部分用戶來說顯然過于麻煩。此外，工行也提供了部分手機的客戶端軟件支持。但和交行相比，工行手機銀行客戶端支持的終端機器數(shù)量還有一定的差距。7中國銀行頁面采用了HTTPS加密方式，經(jīng)過測試Symbian，iPhone，Android和WM手機的自帶瀏覽器均可以登錄。第三方瀏覽器UCweb和GO也可以登錄，但是由于中轉(zhuǎn)壓縮等問題會造成有時候訪問緩慢的問題，頁面排版也會變化。8建設(shè)銀行建行手機銀行基本滿足大多數(shù)手機自帶的瀏覽器訪問，而且在速度和穩(wěn)定性上面都表現(xiàn)得中規(guī)中矩。但在S60手機上測試發(fā)現(xiàn)UC瀏覽器和3G門戶開發(fā)的GO瀏覽器無法登入建行手機銀行。此外，在一些只支持CMNET接入點的高端智能機會出現(xiàn)無法訪問的現(xiàn)象，例如iphone和Android手機通過中移動EDGE網(wǎng)絡(luò)的CMNET接入點，就無法訪問建行手機銀行。7交通銀行在S60系統(tǒng)上用自帶的web瀏覽器可順利訪問WAP版，并在穩(wěn)定性上都有不錯的表現(xiàn)。而UC瀏覽器以及3G門戶開發(fā)的GO瀏覽器則出現(xiàn)無法登陸的情況。Iphone的Safari瀏覽器無法訪問其WAP版，但可通過Appstore免費下載客戶端使用。7光大銀行第三方瀏覽器UCweb和GO也可以正常登錄訪問速度也良好。但是需要注意的是還是要關(guān)閉壓縮中轉(zhuǎn)頁面才可以，否則安全連接無法打開。8興業(yè)銀行S60平臺上測試發(fā)現(xiàn)，工行手機銀行只支持系統(tǒng)自帶的瀏覽器，而UC瀏覽器和3G門戶開發(fā)的GO瀏覽器由于加密協(xié)議問題，都無法登陸。此外，一些高端智能機比如iphone和android系統(tǒng)的手機也無法訪問工行手機銀行。而興業(yè)手機銀行也并沒有提供客戶端版本支持。7中信銀行經(jīng)過測試中信銀行手機銀行，使用iPhone，Android，Symbian，WM手機自帶瀏覽器均可以正常訪問。但是使用UCweb等第三方瀏覽器可以訪問，但因為壓縮問題，則造成頁面打開速度很慢，頁面排版變形，訪問不穩(wěn)定等情況。6浦發(fā)銀行WAP版兼容了大部分的主流手機瀏覽器。用自帶的web瀏覽器、UC瀏覽器以及3G門戶開發(fā)的GO瀏覽器都可順利訪問WAP版，并在穩(wěn)定性上都有不錯的表現(xiàn)。IPhone和Android手機使用自帶瀏覽器也無法登陸。8資料來源：銀聯(lián)信整理（十一）總結(jié)在測評中，居前三甲的是交通銀行、工商銀行和建設(shè)銀行。這也正是中國手機銀行業(yè)務(wù)的基本格局——三強鼎立。工行作為國內(nèi)最大銀行，在手機銀行方面也是當仁不讓，功能齊全，也有創(chuàng)新，綜合實力比較強；建行擁有國內(nèi)手機銀行最大客戶群，超過1300萬客戶讓其獨占鰲頭；交行作為追趕者這兩年也是突飛猛進，交行手機銀行給人一種全面領(lǐng)先的感覺。無論是上手的便捷，還是功能、資費、終端支持等方面，都跑在了大部分銀行的前面。而區(qū)域性的特色業(yè)務(wù)政策也給用戶帶來了許多便利之處。今年更是首創(chuàng)手機無卡取款業(yè)務(wù)，引領(lǐng)業(yè)內(nèi)潮流。中信銀行在測評中得分最低，在安全性、頁面訪問速度及穩(wěn)定性和資費等方面做得不如業(yè)內(nèi)平均水平，許多方面有待提高。圖表11：各銀行手機銀行在總體上的對比銀行總評總得分工商銀行工行手機銀行讓人最大的感受就是大氣中庸。其他幾家手機銀行所具備的大眾功能，工行都有。而其他銀行沒有做到的，工行也并沒有太過出色之處。只有3G版的EMAIL轉(zhuǎn)賬、個人貸款等少數(shù)幾個業(yè)務(wù)值得多費筆墨。此外，工行是唯一一家轉(zhuǎn)賬需要開通網(wǎng)上銀行并持有電子銀行口令卡的銀行，在交易安全方面或許更有保障，但是相對的用戶必須開通網(wǎng)銀等手續(xù)。雖為亮點，但在某些方面，稱之為雞肋也未嘗不可。79中國銀行相比其他各大銀行，中國銀行手機銀行起步雖然較晚，但在功能、安全方面還是有值得稱道之處的，但是目前還需要緊急提升銀行工作人員對于手機銀行的服務(wù)支持能力。71建設(shè)銀行建行作為唯一一家收取手機銀行服務(wù)費用的銀行，和其他交行、工行等提供的免費服務(wù)相比并不存在什么優(yōu)勢。相反，在功能等方面還略有不足。而在整個評測過程，由于網(wǎng)絡(luò)以及界面設(shè)計的原因，反而感覺普通版比3G版更為好用，可見建行在3G版上還需要做出更多的改進。73交通銀行交行手機銀行給人一種全面領(lǐng)先的感覺。無論是上手的便捷，還是功能、資費、終端支持等方面，都跑在了大部分銀行的前面。而區(qū)域性的特色業(yè)務(wù)政策也給用戶帶來了許多便利之處。主打的客戶端版本比起其他同樣推出手機銀行客戶端的銀行來說，支持的終端類型也更為豐富。84光大銀行光大銀行的手機銀行已經(jīng)推廣有一年多了，目前眾多手機銀行的對比來看單純的資費優(yōu)惠可能吸引力未必很大。還需要在安全和功能服務(wù)上下大力氣才行。57興業(yè)銀行興業(yè)手機銀行在整個的評測過程中給跟人印象最深刻的就是速度十分快，更難得的是，用中移動的EDGE網(wǎng)絡(luò)訪問3G版，也可以有非常流暢的速度。然而在功能方面，和交行、工行等比起來，興業(yè)手機銀行的業(yè)務(wù)還顯得比較少，除了一些常規(guī)性的基本金融業(yè)務(wù)，并沒有什么亮點之處。此外，大部分銀行為了推廣手機銀行都在資費方面給了很大的優(yōu)惠，而興業(yè)手機銀行則維持了和網(wǎng)銀一樣的資費。71中信銀行中信銀行手機銀行頁面的美觀程度算是眾多手機銀行里目前最好的一個，但是也因此大大降低了訪問速度，不得不說是個利弊相依的問題。功能豐富程度上來說是中規(guī)中矩了點。還有大家最關(guān)心的安全問題也是需要再進一步提升。56浦發(fā)銀行相比較去年浦發(fā)銀行的手機銀行今年在界面上的改進并不是很大，但是訪問速度和穩(wěn)定性已經(jīng)有了較大幅度的提升。新增加的功能黃金交易雖然很獨特，對于做這方面投資的人來說也很方便實用。但略微顯得有點偏門了，普通用戶一般還是用的較少。3G版功能體驗部分則表現(xiàn)的有點差強人意。隨著現(xiàn)在Android等手機普及率越來越高，這方面的兼容確實需要再多下工夫了。69資料來源：銀聯(lián)信整理二、國內(nèi)商業(yè)銀行手機銀行競爭策略各銀行根據(jù)自身不同的市場定位、科技資源、網(wǎng)點資源、收入成本比等實際情況，采取不同的市場競爭策略和價格策略。（一）市場競爭策略領(lǐng)先者：工行、建行手機銀行厚積薄發(fā)，以客戶量優(yōu)勢成為市場中的領(lǐng)先者。工行采取“水泥加鼠標、跑馬圈地、產(chǎn)品創(chuàng)新為核心”的競爭策略，借助網(wǎng)點優(yōu)勢，通過網(wǎng)點、手機雙渠道，跑馬圈地，加強產(chǎn)品功能的開發(fā)，以功能豐富作為吸引客戶的核心，擴大市場規(guī)模。建行采取“擴大優(yōu)勢、拉大差距，量質(zhì)并舉促發(fā)展”的競爭策略，不斷擴大市場規(guī)模，拉大與競爭對手的差距，以其迅速擴大的客戶優(yōu)勢鞏固其領(lǐng)先優(yōu)勢。同時大力挖潛活躍優(yōu)質(zhì)客戶、提高客戶質(zhì)量，鞏固現(xiàn)有客戶基礎(chǔ)。該策略兼?zhèn)溥M攻性與防守性，具有很強的競爭性。挑戰(zhàn)者：交行手機銀行異軍突起，以其強勢品牌宣傳成為市場中的挑戰(zhàn)者。交行采取“品牌帶動業(yè)務(wù)發(fā)展的策略”，大力加強手機銀行品牌宣傳，以密集廣告、立體宣傳為攻勢，全面推廣“e動交行”手機銀行品牌，向客戶傳達“手機銀行等同交行”的理念，以品牌帶動手機銀行業(yè)務(wù)發(fā)展。跟隨者：招商、興業(yè)、浦發(fā)等行不斷跟進，成為市場中的跟隨者。他們多數(shù)采用“細分市場策略”，選擇其網(wǎng)點集中地區(qū)，集中優(yōu)勢資源，將客戶群體進行細分，主攻一線城市，搶占地方優(yōu)質(zhì)客戶，促進其手機銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展。（二）價格策略建行為了擴大整體市場規(guī)模，保護其市場占有率，采用全面低價格策略，跨行、異地匯款手續(xù)費定為0.15%，處于中等偏下水平。工行為加快市場拓展，也采取靈活的價格策略，從上年9月起提供匯款手續(xù)費率相對于柜面5折的優(yōu)惠。交行為了爭取更大市場份額、奪取優(yōu)質(zhì)客戶，采用有區(qū)別的低價格策略，同城跨行0.15%、異地跨行0.3%，高端“沃德”達標客戶免所有轉(zhuǎn)賬匯款手續(xù)費。浦發(fā)、招行等銀行為了保持相對優(yōu)勢，跟隨市場領(lǐng)先者的步伐，紛紛降低價格，采取“最低價”策略。如浦發(fā)手機銀行同城跨行匯款0.1%、異地跨行匯款0.4%；招行手機銀行同城跨行轉(zhuǎn)賬2元/筆，異地同行0.2%，異地跨行1%，其同城跨行費用相對其他銀行普遍偏低；農(nóng)行則甚至免去了所有轉(zhuǎn)賬匯款手續(xù)費。（三）營銷策略各銀行在爭奪手機銀行市場上紛紛有所動作，涌現(xiàn)出一些有特色的營銷活動和方法。如工行持續(xù)開展高額獎品促銷活動，以“高額大獎”、“筆記本、三星手機等你拿”等高額獎品為標題，吸引客戶眼球；此外還不斷變化宣傳主題，以平均每月2-3次的頻率，更換營銷主題，提高客戶的關(guān)注度。交行“以品牌帶動業(yè)務(wù)，密集式立體宣傳”的營銷方式效果也十分顯著，通過電視、平面、戶外、樓宇、網(wǎng)絡(luò)、手機等媒體進行立體式宣傳，開展地毯式的廣告攻勢，不斷向客戶灌輸“手機銀行等同交行”的概念，成功塑造交行手機銀行的形象。又如“手機轉(zhuǎn)發(fā)好友，快速傳播營銷”的創(chuàng)新性宣傳，客戶通過轉(zhuǎn)發(fā)活動消息獲得獎品，激發(fā)客戶主動轉(zhuǎn)發(fā)營銷信息的興趣，銀行會收到意想不到的宣傳效果。另外，浦發(fā)、興業(yè)等銀行利用自身優(yōu)勢，側(cè)重區(qū)域發(fā)展，競爭優(yōu)質(zhì)客戶的做法也很值得借鑒。

第三部分手機銀行技術(shù)應(yīng)用研究手機銀行的發(fā)展是隨著移動通信技術(shù)的發(fā)展而發(fā)展的。伴隨著移動通信技術(shù)從GSM語音服務(wù)，發(fā)展到更高速度和帶寬的3G服務(wù)，手機銀行也經(jīng)歷了不同的技術(shù)發(fā)展階段：從早期采用的普通短消息SMS，超級短消息USSD，基于STK卡等方式，到目前主要基于手機互聯(lián)網(wǎng)標準的WAP方式，基于Java虛擬機的Kjava方式，本地代碼(NativeCode)開發(fā)方式等。本章我們主要探討手機銀行技術(shù)方面的問題。一、手機銀行發(fā)展的壁壘早期在國內(nèi)手機銀行推廣主要有兩個瓶頸：一是國家政策限制，手機銀行和支付意味著移動運營商入侵了金融行業(yè)的領(lǐng)地；二是安全風險制約了該業(yè)務(wù)的發(fā)展。經(jīng)過這些年的發(fā)展，盡管國內(nèi)的手機用戶目前已經(jīng)達到了7億戶的龐大規(guī)模，但是手機銀行和支付業(yè)務(wù)卻沒有迅速發(fā)展起來，國內(nèi)手機銀行業(yè)務(wù)雖然多家銀行都已開展，但由于公眾的認知度和市場的發(fā)展度不高、用戶對移動網(wǎng)絡(luò)操作不熟練，還被視作新生事物，樂于接受這種金融服務(wù)的公眾尚未形成規(guī)模，而且使用該項業(yè)務(wù)的用戶并不算多。而銀行也一方面面對著如此龐大的市場蠢蠢欲動，另一方面承受著手機銀行的種種障礙靜觀其變。在移動網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下實施安全高度敏感的銀行業(yè)務(wù)是非常復(fù)雜的，面對這些開拓的困難，首當其沖的，還是由安全引起的公眾認知度問題。自從電子銀行誕生以來，安全問題一直是用戶最關(guān)心的。在使用手機銀行方面，用戶最擔心手機會影響銀行賬戶的安全，這種疑慮主要是因為對手機銀行的陌生而引起的。目前制約手機銀行快速發(fā)展的壁壘林林種種，包括許多方方面面因素，但概括起來不外乎以下幾點：一是安全機制不夠健全；二是服務(wù)內(nèi)容不夠豐富；三是操作過程不夠便捷；四是大規(guī)模推廣難度大；五是手機終端要求較高；六是網(wǎng)絡(luò)覆蓋不夠廣泛。二、手機銀行應(yīng)用技術(shù)比較國內(nèi)一些商業(yè)銀行在前些年陸續(xù)推出了“手機銀行”服務(wù)業(yè)務(wù)，使得手機不只是一個通信工具，但主要模式都是基于STK的手機銀行，近幾年隨著無線通信技術(shù)的發(fā)展，出現(xiàn)了基于手機的不同通信模式的應(yīng)用，使手機銀行的模式越來越多。目前國內(nèi)基于GSM和CDMA網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)的手機銀行有STK、SMS、USSD、K－Java、BREW、WAP等不同方式。由于手機銀行的技術(shù)實現(xiàn)方式不同，用戶界面、操作方式以及實現(xiàn)途徑等有較大差異。下面主要對幾種主要模式作一些比較。（一）基于STK卡的手機銀行STK卡是國內(nèi)最早推出的通過STK（SimToolKit）卡實現(xiàn)的手機銀行服務(wù)。該模式是使用銀行提供的STK卡替換客戶的SIM卡，事先在STK卡中灌注銀行的應(yīng)用前端程序和客戶基本信息，客戶使用該卡完成銀行業(yè)務(wù)。它需要用戶將SIM卡更換成STK卡，銀行服務(wù)菜單寫在卡中。該技術(shù)實現(xiàn)優(yōu)勢在于內(nèi)置銀行密鑰，可實現(xiàn)端到端的安全。但因有特定的運營商限制（中國移動或中國聯(lián)通），還受手機型號限定（主要是為了支持STK卡操作），造成業(yè)務(wù)擴展較難，新增服務(wù)或客戶信息變更時需要重新寫卡，業(yè)務(wù)的交互流程限制在卡內(nèi)，無法方便實現(xiàn)銀行對用戶調(diào)整定制的服務(wù)，而且推廣成本高（STK卡和配套設(shè)備），用戶需要更換STK卡，或更換支持STK卡的手機。再加上技術(shù)標準不統(tǒng)一，受處理器技術(shù)發(fā)展的限制，技術(shù)發(fā)展空間小。另外，STK卡的容量決定了在一張卡上只能使用一家銀行的服務(wù)，且目前發(fā)行的STK卡彼此互不兼容，其換卡操作過程復(fù)雜程度不說，單單是換卡成本就大大阻礙了用戶的發(fā)展。中行、工行、招行等雖然都曾推出了該業(yè)務(wù)，但業(yè)務(wù)范圍不同，具體辦理手續(xù)也不相同，通用性大打折扣，同時，換卡過程中除了銀行以外還涉及移動運營商、卡商、手機用戶等多方利益群體，環(huán)節(jié)多，手續(xù)復(fù)雜，效果比較差。（二）基于SMS的銀行應(yīng)用SMS（ShortMessageService）是利用短消息上下行方式辦理銀行業(yè)務(wù)，是擴展的短信服務(wù)業(yè)務(wù)。該技術(shù)是基于手機短信提供銀行服務(wù)的一種新的手機銀行模式，客戶和銀行通過手機短信交互信息。這是目前手機終端適應(yīng)性最強的實現(xiàn)手機銀行的方式，是簡單的存儲轉(zhuǎn)發(fā)模式，客戶進入門檻低。該技術(shù)基礎(chǔ)成熟，幾乎現(xiàn)有的所有手機均支持這種方式，對用戶來說不需要任何設(shè)備更新。其致命缺陷在于交互性差，響應(yīng)時間不確定。對于復(fù)雜業(yè)務(wù)短信輸入不便，客戶與銀行無法實現(xiàn)交互流程，不同業(yè)務(wù)需要使用不同的代碼完成。面向非連接的存儲－轉(zhuǎn)發(fā)方式，只能實現(xiàn)請求－響應(yīng)的非實時業(yè)務(wù)。同時，由于短信內(nèi)容為明碼傳輸，不能出現(xiàn)客戶密碼等要素信息，因此業(yè)務(wù)的種類和范圍受到限制。（三）USSD模式USSD（UnstructuredSupplementaryServicesData）即非結(jié)構(gòu)化補充數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，是一種基于GSM網(wǎng)絡(luò)，可以提供綜合性、交互式信息服務(wù)的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。USSD是實時互動的全新移動增值業(yè)務(wù)平臺，支持現(xiàn)有GSM系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)及普通手機，提供接近GPRS的互動數(shù)據(jù)服務(wù)功能，為最終用戶提供交互式對話菜單服務(wù)。中國移動、中國聯(lián)通使用該業(yè)務(wù)開展點播服務(wù)，支持文字菜單信息的使用，使用的是語音信道。USSD應(yīng)用接口協(xié)議是SMPP。SMPP協(xié)議是無線數(shù)據(jù)市場上使用最廣泛的消息協(xié)議，SMPP的使用為USSD使用現(xiàn)有的應(yīng)用（如SMS）提供了可能。USSD服務(wù)器提供了對SMPP應(yīng)用開發(fā)的一系列支持，開發(fā)包支持WINDOWS和主要UNIX版本的C語言開發(fā)庫。該技術(shù)實現(xiàn)優(yōu)勢在于面向連接的，提供透明的交互式會話，容易實現(xiàn)銀行為不同客戶定制的交互流程；且使用方便，交易成本低，可以以接近SMS的價格實現(xiàn)接近WAP的業(yè)務(wù)功能；傳輸速度較SMS快，相對SMS信息量較大，手機無需作任何設(shè)置。但受制于各地移動運營商的支持情況不一，無法做到全網(wǎng)接入，更無法實現(xiàn)全網(wǎng)互聯(lián)。（四）K－Java和BREW模式K－Java和BREW。K－Java的名稱來源于KVM（KVirtualMachine虛擬機），特指為針對手機等資源受限設(shè)備的Java平臺解決方案。BREW（BinaryRuntimeEnvironmentforWireless）中文名稱為無線二進制運行環(huán)境，是一種基于CDMA網(wǎng)絡(luò)的通信技術(shù)。這兩種手機銀行分別需要在GSM和CDMA手機上下載客戶端軟件，通過Client方式訪問Internet實現(xiàn)手機銀行功能。這兩種技術(shù)實現(xiàn)優(yōu)勢在于提供圖形化界面，可以和用戶有良好的交流；提供透明通道，實時通訊，響應(yīng)迅速，網(wǎng)絡(luò)傳輸速度快；安全機制較完善，適合電子商務(wù)運作。它們?nèi)秉c支持的終端較少，客戶端軟件需要針對指定的手機進行開發(fā)，需為不同終端編譯不同的版本支持，因此需要客戶使用指定的手機，限制了客戶群，且功能更新需客戶下載新版本，同時由于銀行的開發(fā)維護成本高、工作量大，也影響了軟件實際的開發(fā)維護周期和響應(yīng)速度。（五）WAP模式WAP（WirelessApplicationProtocol）是無線互聯(lián)網(wǎng)的標準，與現(xiàn)在通行的互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議類似，但專為小屏幕、窄帶的用戶裝置所設(shè)計。客戶通過手機內(nèi)嵌的WAP瀏覽器訪問銀行網(wǎng)站，實現(xiàn)方式類似于使用大眾版網(wǎng)上銀行。因此WAP手機銀行與K－Java和BREW手機銀行之間的區(qū)別，非常類似與大眾版網(wǎng)上銀行和客戶端軟件版網(wǎng)上銀行的區(qū)別。三、基于BREW方式和WAP方式的手機銀行介紹從上述幾種手機銀行技術(shù)實現(xiàn)比較，可以看到較新的技術(shù)總是支持的終端較少、而速率快、交互強、安全性高。隨著手機通信技術(shù)日新月異的發(fā)展，手機銀行可以依托的手機技術(shù)也朝著客戶界面日益友好、交易速度越來越快、安全性逐漸增強的方向發(fā)展。因此建立手機銀行的解決方案不應(yīng)追逐或拘泥于某種接入技術(shù)、某個特定的通信服務(wù)器提供商，而應(yīng)提供在提供強大的向后兼容的基礎(chǔ)上，注重銀行業(yè)務(wù)在移動通信渠道上的集成，無論接入技術(shù)如何變化，不變的是銀行業(yè)務(wù)本身的邏輯。以下介紹目前在國內(nèi)推廣應(yīng)用比較成功的兩種手機銀行技術(shù)方案：（一）BREW方式手機銀行BREW(BinaryRuntimeEnvironmentWireless)，是美國高通公司基于CDMA網(wǎng)絡(luò)的一種手機應(yīng)用程序開發(fā)工具。高通的BREW平臺是一種為無線設(shè)備提供開放式標準平臺的瘦應(yīng)用程序執(zhí)行環(huán)境，是無線應(yīng)用程序開發(fā)、設(shè)備配置、應(yīng)用程序發(fā)布以及計費和支付的完整端到端解決方案的一部分。用戶可以通過下載應(yīng)用軟件到手機上運行，從而實現(xiàn)各種功能。BREW位于芯片軟件系統(tǒng)層和應(yīng)用軟件層之間，提供了通用的中間件，直接集成在芯片上，不必通過中間代碼就可以直接執(zhí)行，在整個系統(tǒng)中僅需約150K的存儲容量。用戶可以通過手機下載各種軟件實現(xiàn)手機的個性化，運營商也可以通過無線方式為用戶下載、升級或回收軟件。BREW技術(shù)有以下特點：支持RSA、RC4、SSL等加密算法和協(xié)議，支持端到端的加密，滿足金融交易在安全性方面的要求；程序運行速度快，數(shù)據(jù)傳輸速度快；用戶界面友好，用戶使用方便；兼容性好，可以在所有支持BREW的手機上運行。但也存在以下技術(shù)軟肋：BREW目前開發(fā)工具還不成熟，主要用c語言來開發(fā)。另外，全球有34家運營商采用了Java，而只有8家運營商采用BREW，它的應(yīng)用范圍相對較小。（二）WAP方式手機銀行移動WAP手機銀行是用戶在開通GPRS的手機上通過瀏覽器的方式，將需要進行的金融活動通過GPRS無線網(wǎng)絡(luò)與銀行后臺通訊以完成銀行提供的金融服務(wù)，手機銀行的每一種功能的實現(xiàn)都是手機與銀行后臺業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)通訊的一個連續(xù)的交易處理過程。移動手機通過WAP訪問銀行手機銀行，可以有兩種接入方式，一是用戶通過直接輸入銀行手機銀行的URL或是由用戶通過短信點撥的方式獲得銀行手機銀行的入口URL（通過PUSH的方式發(fā)送到移動用戶的手機上），用戶就可以直接訪問到銀行手機銀行；另一種是將銀行手機銀行URL放到中國移動各省公司或移動總部的移動夢網(wǎng)的欄目下，用戶通過訪問移動夢網(wǎng)選中銀行手機銀行進入并使用。WAP手機銀行系統(tǒng)的安全機制，WAP手機銀行的安全性將在安全傳輸通道和應(yīng)用系統(tǒng)的安全機制兩方面加以建立。一是建立SSL安全通道，系統(tǒng)全程采用端對端的加密數(shù)據(jù)傳送方式，交易數(shù)據(jù)在傳送之前，手機端必須和手機銀行服務(wù)器端建立安全通道，交易數(shù)據(jù)從手機中發(fā)送出來時已經(jīng)經(jīng)過加密，整個過程中的銀行數(shù)據(jù)全部采用加密傳遞。在這種網(wǎng)絡(luò)聯(lián)接和安全控制下，手機和銀行端采用了端對端的加密方式。手機銀行WAP方式的接入，主要采取如下方案：啟用系統(tǒng)的安全標準SSL3.0TLS1.0和服務(wù)器證書采用VerisignClass3服務(wù)器證書，啟用附加碼方案，即在SSL安全通道的基礎(chǔ)上，手機銀行WAP平臺在登錄前將由服務(wù)器產(chǎn)生圖形附加碼傳至手機上，由用戶輸入上傳至服務(wù)器驗證，在端對端方案的基礎(chǔ)上加上附加碼的驗證措施便可有效的保證了手機電子銀行交易平臺的安全，有效地避免了黑客的網(wǎng)絡(luò)攻擊以保證交易數(shù)據(jù)的安全性。二是基于應(yīng)用層的安全考慮，手機銀行用戶的手機號與開通服務(wù)時的客戶號之間存在著綁定關(guān)系，即客戶號只對應(yīng)一個手機號，加上與客戶號一一對應(yīng)的登錄密碼的驗證與控制，所以在用戶手機丟失的情況下，并不用擔心自己的賬戶信息，因為別人無法同時得到用戶的手機、用戶號和登錄密碼。四、WAP技術(shù)的優(yōu)缺點（一）WAP技術(shù)的優(yōu)點建行WAP手機銀行實現(xiàn)了手機辦理查詢、轉(zhuǎn)賬、繳費、支付、匯款等業(yè)務(wù)，并可通過手機進行賬戶設(shè)置、更改手機銀行登錄密碼等操作。采用WAP方式對用戶終端沒有特殊要求，只要安裝WAP瀏覽器的手機終端都可以使用手機銀行，系統(tǒng)升級對用戶透明，降低了用戶的使用門檻。另外，WAP頁面對手機內(nèi)存的占用不大，對手機的配置要求不高。由于WAP頁面的開發(fā)方式Web頁面幾乎完全一樣，所以程序開發(fā)工作量不大。（二）WAP技術(shù)的缺點盡管WAP技術(shù)一度促進了手機銀行的發(fā)展，但隨著手機智能化水平的提高，WAP方式帶給用戶的體驗越來越不能滿足其個性化要求，用戶交互差、存在安全縫隙等缺點越來越明顯。WAP手機銀行在使用過程中面臨著來自技術(shù)發(fā)展、用戶體驗和銀行同業(yè)幾個方面的挑戰(zhàn)。①復(fù)雜交易實現(xiàn)繁瑣。隨著技術(shù)的進步和流程的規(guī)范，越來越多的復(fù)雜業(yè)務(wù)可以在手機銀行上實現(xiàn)。而目前WAP頁面技術(shù)實現(xiàn)復(fù)雜的交易功能必須通過多個頁面完成，不符合用戶的使用習慣。②無法記錄有用信息。通過瀏覽器登錄WAP手機銀行無法在手機上存儲用戶信息，如手機號、賬戶等，也不能緩存顯示內(nèi)容，當需要上述信息或返回上一界面時都必須重新發(fā)起連接，造成帶寬浪費。③不支持手機支付。手機支付是移動電子商務(wù)的發(fā)展趨勢之一，其實現(xiàn)必須以硬件為基礎(chǔ)，要求手機安裝智能SD卡、定制SIM卡等。出于交易安全的考慮，還需在硬件上集成加解密和認證模塊，具有手機支付功能的軟件需要與硬件通信，在手機上完成加解密和認證操作。以瀏覽器為基礎(chǔ)的WAP頁面無法實現(xiàn)上述功能。④增值功能開發(fā)難度大。除了實現(xiàn)傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)功能，手機銀行的增值功能可以為客戶提供更加人性化的服務(wù)，滿足不同用戶群體的需求。目前比較流行的地圖定位和股票K線圖分析軟件就是這些增值功能的代表。增值功能均需要