園林資產(chǎn)重組摘要

公司聲（、巨潮資訊網(wǎng)（）；公司聲（、巨潮資訊網(wǎng)（）；備查文件備置于嶺南園交易對(duì)方的聲明與承交易對(duì)方的聲明與承目公司聲 目公司聲 交易對(duì)方的聲明與承 目 釋 一、一般術(shù) 二、專業(yè)術(shù) 第一章重大事項(xiàng)提 一、本次交易方案概 （一）發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資 （二）募集配套資 二、本次交易涉及的股票發(fā)行價(jià)格及發(fā)行數(shù) （一）發(fā)行價(jià) （二）發(fā)行數(shù) 三、本次交易業(yè)績(jī)承諾、補(bǔ)償安排和超額業(yè)績(jī)獎(jiǎng) 四、標(biāo)的資產(chǎn)估值及作 五、本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交 六、本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重 七、本次交易不構(gòu)成借殼上 八、本次交易對(duì)上市公司的影 （一）本次交易對(duì)上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的影 （二）本次交易對(duì)上市公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的影 九、本次重組已履行和尚需履行的決策程序及審批程 （一）已經(jīng)履行的決策程 （二）尚需履行的決策程 十、本次交易相關(guān)方作出的重要承 十一、本次交易對(duì)中小投資者權(quán)益保護(hù)的安 （一）嚴(yán)格履行上市公司信息披露義 （二）嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)程 （三）網(wǎng)絡(luò)投票安 （四）本次重組會(huì)導(dǎo)致上市公司即期每股收益被攤 （五）資產(chǎn)定價(jià)公允、公平、合 （六）其他保護(hù)投資者權(quán)益的措 十二、股份鎖定安 （一）發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)所涉股份的鎖定 （二）募集配套資金發(fā)行股份的鎖定 十三、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)的保薦機(jī)構(gòu)資 第二章重大風(fēng)險(xiǎn)提 一、與本次重組相關(guān)的風(fēng) （一）審批風(fēng) （二）本次交易可能被暫停、中止或取消的風(fēng) （三）交易標(biāo)的評(píng)估增值率較高風(fēng) （三）交易標(biāo)的評(píng)估增值率較高風(fēng) （四）利潤(rùn)承諾期內(nèi)各年度資產(chǎn)評(píng)估預(yù)測(cè)的實(shí)現(xiàn)存在不確定性的風(fēng) （五）本次交易完成后新增商譽(yù)存在的減值風(fēng) （六）本次交易后收購(gòu)整合風(fēng) （七）股票價(jià)格波動(dòng)風(fēng) （八）募集配套資金失敗的風(fēng) （九）本次交易后，上市公司每股收益和凈資產(chǎn)收益率被攤薄的風(fēng) 二、標(biāo)的資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)風(fēng) （一）標(biāo)的公司創(chuàng)意展示設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)項(xiàng)目成本控制和供應(yīng)商管理風(fēng) （二）標(biāo)的公司創(chuàng)意展示設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)收入波動(dòng)風(fēng) （三）會(huì)展?fàn)I銷服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng) （四）核心人才流失及人才儲(chǔ)備不足的風(fēng) （五）稅收優(yōu)惠政策變動(dòng)的風(fēng) （六）應(yīng)收賬款比重持續(xù)升高導(dǎo)致壞賬損失的風(fēng) （七）管理風(fēng) （八）受宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)沖擊的風(fēng) 第三章本次交易概 一、本次交易的背 （一）文創(chuàng)業(yè)態(tài)升級(jí)、利好政策出臺(tái)雙輪驅(qū)動(dòng)，構(gòu)筑會(huì)展?fàn)I銷業(yè)“大藍(lán)海 二、本次交易的目 費(fèi)市場(chǎng)的價(jià)值變現(xiàn)，拓充文旅戰(zhàn)略版 （二）德馬吉豐富的海外作業(yè)經(jīng)驗(yàn)助力公司“走出去、帶進(jìn)來(lái) （三）內(nèi)容體驗(yàn)嫁接創(chuàng)意展銷，構(gòu)筑多元營(yíng)銷組 三、本次交易的決策過(guò) （一）已經(jīng)履行的決策程 （二）尚需履行的決策程 四、本次交易具體方 （一）發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資 （二）募集配套資 （三）業(yè)績(jī)承諾、補(bǔ)償安排及超額業(yè)績(jī)獎(jiǎng) 五、本次交易對(duì)上市公司的影 （一）本次交易對(duì)上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的影 （二）本次交易對(duì)上市公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的影 六、本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交 七、本次交易不構(gòu)成借殼上 八、本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重 第四章備查文 一、備查文件目 二、備查地 三、查閱時(shí) 四、查閱網(wǎng) 釋義指指指樟樹(shù)市幫林投資管理中心（有限合伙德億投資指樟樹(shù)市德億投資管理中心（有限合伙指指指現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)所涉及的德馬吉國(guó)際展覽有限公司股東全部權(quán)中企華評(píng)報(bào)字(20163228號(hào)）指?jìng)淇紝徲?jì)報(bào)告》（廣會(huì)專字釋義指指指樟樹(shù)市幫林投資管理中心（有限合伙德億投資指樟樹(shù)市德億投資管理中心（有限合伙指指指現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)所涉及的德馬吉國(guó)際展覽有限公司股東全部權(quán)中企華評(píng)報(bào)字(20163228號(hào)）指?jìng)淇紝徲?jì)報(bào)告》（廣會(huì)專字[2016]G16003030111號(hào)）指專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》（廣會(huì)專字[2016]G16003030021號(hào)）標(biāo)的資產(chǎn)、交易標(biāo)指指本次交易、本次重支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)指100%發(fā)行股份及支付現(xiàn)指金購(gòu)買其所持有的德馬吉100%股權(quán)指指指《發(fā)行股份及支付指指指告書(shū)、重組報(bào)告書(shū)（草案指指《》指指指20151231指2014年度、2015指指指廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙指指指指指指指指指指指告書(shū)、重組報(bào)告書(shū)（草案指指《》指指指20151231指2014年度、2015指指指廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙指指指指指指指指指指指《財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)指指《上市公司重大資產(chǎn)重組信息披露工作備忘錄——指上市公司重大資產(chǎn)重組》（2014年修訂）指元指指指指虛擬現(xiàn)實(shí)指虛擬現(xiàn)實(shí)指環(huán)境（即VirtualEnvironment，簡(jiǎn)VE。虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)是指第一重大事項(xiàng)提超過(guò)標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格的45.33%。（一）發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買第一重大事項(xiàng)提超過(guò)標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格的45.33%。（一）發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買交易對(duì)價(jià)40.00%部分150,000,000.00元以現(xiàn)金方式支付。對(duì)（元現(xiàn)金支股份支（元（元（股占總對(duì)價(jià)比1---2--合（二）募集配套格的45.33%。用金額（元所占比合（一）發(fā)1、發(fā)行股份及支（一）發(fā)1、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)所涉發(fā)行股份的20個(gè)交易日、60120個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)之一。上述交120交易均價(jià)（120個(gè)交易日公司股票交易總額/120交易日公司股票交易總量)交易均價(jià)（120個(gè)交易日公司股票交易總額/120交易日公司股票交易總量)32.03元/股，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股票發(fā)行價(jià)格為28.83元/股，不低于市場(chǎng)參考價(jià)的90%。2、募集配套資金所涉發(fā)行股份10名（10名）符合條件的特定投資者發(fā)行股份34.40元/3、調(diào)價(jià)3、調(diào)價(jià)盤點(diǎn)數(shù)（即10,892.17點(diǎn)）跌幅超過(guò)10%；202016224日收盤點(diǎn)數(shù)(2,414.78點(diǎn))10%20個(gè)交易日（不包括調(diào)價(jià)基發(fā)行價(jià)格調(diào)整后，認(rèn)購(gòu)對(duì)價(jià)的定價(jià)不進(jìn)行調(diào)整，因此發(fā)行的股份數(shù)量=（（二）發(fā)1、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行股（二）發(fā)1、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行股2、募集配套資金的發(fā)行股份45.33%。按照最1、業(yè)績(jī)序股東姓名或名本次分配獲得的股份數(shù)（股1合2,500萬(wàn)元、3,250萬(wàn)元、4,225萬(wàn)元（均含本數(shù)2、盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)2,500萬(wàn)元、3,250萬(wàn)元、4,225萬(wàn)元（均含本數(shù)2、盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償（60%÷1.00A股股份（2）（40%÷（2）（40%÷3、超額4、承諾期屆滿標(biāo)的資產(chǎn)減值時(shí)的補(bǔ)償4、承諾期屆滿標(biāo)的資產(chǎn)減值時(shí)的補(bǔ)償5、補(bǔ)償?shù)纳舷藓玩埽?+轉(zhuǎn)增或送股比例本次交易擬購(gòu)買標(biāo)的資產(chǎn)為德馬吉100%（1+轉(zhuǎn)增或送股比例本次交易擬購(gòu)買標(biāo)的資產(chǎn)為德馬吉100%股權(quán)。本次交易的評(píng)估基準(zhǔn)日為20151231日，中企華評(píng)估采用收益法和資產(chǎn)基礎(chǔ)法進(jìn)行評(píng)估，并選取收五、本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交2015112015123120151120151231項(xiàng)嶺南園2015年/2015年德馬2015年/2015年交易對(duì)占否否-否七、本次交易不構(gòu)成借殼上2016331160,545,533股，40.15%，為公司的控股股東和實(shí)際控制人。本次交易完成后，20151231日資產(chǎn)總額與交易價(jià)格相比孰高值為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)）萬(wàn)元，占嶺南園林2015年12月31日經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額363,566.46萬(wàn)元的10.31%七、本次交易不構(gòu)成借殼上2016331160,545,533股，40.15%，為公司的控股股東和實(shí)際控制人。本次交易完成后，20151231日資產(chǎn)總額與交易價(jià)格相比孰高值為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)）萬(wàn)元，占嶺南園林2015年12月31日經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額363,566.46萬(wàn)元的10.31%（一）本次交易對(duì)上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的股東名本次交易前（截至331日本次交易持股數(shù)量（股持股比持股數(shù)量（股持股比----（二）本次交易對(duì)上市公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的項(xiàng)20141231日年實(shí)現(xiàn)201431日增201512（二）本次交易對(duì)上市公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的項(xiàng)20141231日年實(shí)現(xiàn)201431日增201512201512增股東名本次交易前（截至331日本次交易持股數(shù)量（股持股比持股數(shù)量（股持股比--合合（一）已經(jīng)履行的決1、2016年2月24日，公司就重大事項(xiàng)向深交所申請(qǐng)公司股票自2016年2月（一）已經(jīng)履行的決1、2016年2月24日，公司就重大事項(xiàng)向深交所申請(qǐng)公司股票自2016年2月（二）尚需履行的決序承諾承諾事承諾內(nèi)序承諾承諾事承諾內(nèi)1發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第26號(hào)——上市公司重大資產(chǎn)重組（2014年修訂17號(hào)：重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項(xiàng)（2015年修訂10號(hào)重大資產(chǎn)重組》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)交易提交的信息披露和申請(qǐng)文件不存在任何虛假記如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在2案稽查通知的兩個(gè)交易日內(nèi)將暫停轉(zhuǎn)讓的書(shū)面申請(qǐng)向深圳證券交易所和登記結(jié)算公司報(bào)送承諾人的身交易所和登記結(jié)算公司報(bào)送承諾人的身份信息和賬335、若公司后續(xù)推出股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，承諾擬公布的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)條件將與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；6若中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足中國(guó)證監(jiān)會(huì)43、公司所有員工均獨(dú)立于控股股東、實(shí)際控制總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)等高級(jí)管理人員均在公司領(lǐng)取薪行人董事會(huì)和股東大會(huì)職權(quán)做出的人事任免決定；4、公司已根據(jù)《公司法》及《公司章程》建立股東、實(shí)際控制人控制的其他企業(yè)間不存在混合經(jīng)營(yíng)、合署辦公的情形。6、公司與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其制人及其控制的其他企業(yè)均不從事相同或相似的業(yè)務(wù)；持有公司%6、公司與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其制人及其控制的其他企業(yè)均不從事相同或相似的業(yè)務(wù)；持有公司%5673、公司及其現(xiàn)任董事、高級(jí)管理人員不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)正被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情況；36個(gè)月內(nèi)不存在其他誠(chéng)889不存在因涉嫌與本次交易相關(guān)的內(nèi)幕交易被立案調(diào)查或者立案?jìng)刹榈那樾?，最?6與重大資產(chǎn)重組相關(guān)的內(nèi)幕交易被中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出行政處罰或者司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任的情形；異常交易監(jiān)管的暫行規(guī)定》（證監(jiān)會(huì)公告[01233號(hào)）第十三條規(guī)定的不得參與任何上市公司的重大資產(chǎn)重組的情形。公司或其現(xiàn)任董事、高級(jí)管理人員因涉嫌犯罪正被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)正被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；金使用情況報(bào)告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字[2007]50021號(hào)：上市公司募集資金年度存放與使用13年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告不存在被審計(jì)機(jī)23年會(huì)計(jì)處理不存在被責(zé)令改正而2、公司最近33、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持股5%以上股東最近12個(gè)月內(nèi)不存在違反《證47條1、在本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅兄Z人及承諾人直接或間接控制的除嶺南園林及其控股子公司外的其他公司及其他關(guān)聯(lián)方將盡量避免與嶺南園林及其控股子公司之間發(fā)生關(guān)聯(lián)交易；對(duì)于確有必要且無(wú)法回避的交易價(jià)格按市場(chǎng)公認(rèn)的合理價(jià)格確定，并按相關(guān)法2、承諾人保證嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)頒布的規(guī)章和規(guī)范性文件、深圳證券交易所頒布的業(yè)務(wù)規(guī)則及嶺南園林公司章程等如違反上述承諾與嶺南園林及其控股子公司進(jìn)行交易而給嶺南園林及其中小股東及嶺南園林控股子公司造成損失的，承諾人將依法承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2、承諾人保證嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)頒布的規(guī)章和規(guī)范性文件、深圳證券交易所頒布的業(yè)務(wù)規(guī)則及嶺南園林公司章程等如違反上述承諾與嶺南園林及其控股子公司進(jìn)行交易而給嶺南園林及其中小股東及嶺南園林控股子公司造成損失的，承諾人將依法承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。南園林及其控股子公司獲取的信息直接或間接從事、參與或進(jìn)行與嶺南園林及其控股子公司的業(yè)務(wù)2、承諾人將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定采取有效措施避免與嶺南園林及其控股子公司產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。如承諾人或承諾人直接或間接控制的除嶺南園林及其控股子公司外的其他方獲得與嶺南園林及其控股子公司構(gòu)成或可能構(gòu)成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，承諾人將盡最大努力，使該等業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)具備轉(zhuǎn)移給司。若嶺南園林及其控股子公司未獲得該等業(yè)務(wù)機(jī)市公司或者投資者造成損失的，將依法承擔(dān)賠償責(zé)任。內(nèi)將暫停轉(zhuǎn)讓的書(shū)面申請(qǐng)和股票賬戶提交上市公司交易所和登記結(jié)算公司報(bào)送本企業(yè)的主體信息和賬戶信息并申請(qǐng)鎖定；董事會(huì)未向證券交易所和登記結(jié)算公司報(bào)送承諾企業(yè)的主體信息和賬戶信息的，內(nèi)將暫停轉(zhuǎn)讓的書(shū)面申請(qǐng)和股票賬戶提交上市公司交易所和登記結(jié)算公司報(bào)送本企業(yè)的主體信息和賬戶信息并申請(qǐng)鎖定；董事會(huì)未向證券交易所和登記結(jié)算公司報(bào)送承諾企業(yè)的主體信息和賬戶信息的，承諾企業(yè)作為德馬吉的股東及本次交易的股權(quán)存在因涉嫌與本次交易相關(guān)的內(nèi)幕交易被立案調(diào)查或者立案?jìng)刹榈那樾?，最?6重大資產(chǎn)重組相關(guān)的內(nèi)幕交易被中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出行政處罰或者司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任的情形；上關(guān)股票異常交易監(jiān)管的暫行規(guī)定》（3號(hào)第十三條規(guī)定的不得參與任何上市公司1、截至本承諾出具之日，承諾企業(yè)其合伙人、承諾企業(yè)的主要管理人員最近三年內(nèi)沒(méi)有發(fā)生證券市場(chǎng)失信行為。2承諾企業(yè)的主要管理人員最近五年內(nèi)不存在以下誠(chéng)而被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取行政監(jiān)管措施或受到證券交易所紀(jì)律處分的情況；受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰或者被（包括現(xiàn)任職和曾任職公司、企業(yè)因重大違法違規(guī)行為而被處罰負(fù)有責(zé)任；個(gè)2承諾企業(yè)的主要管理人員最近五年內(nèi)未受過(guò)行政處（與證券市場(chǎng)明顯無(wú)關(guān)的除外而被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取行政監(jiān)管措施或受到證券交易所紀(jì)律處分的情況；受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰或者被（包括現(xiàn)任職和曾任職公司、企業(yè)因重大違法違規(guī)行為而被處罰負(fù)有責(zé)任；個(gè)2承諾企業(yè)的主要管理人員最近五年內(nèi)未受過(guò)行政處（與證券市場(chǎng)明顯無(wú)關(guān)的除外（包括正在進(jìn)行、將要進(jìn)行或可發(fā)生的訴訟、仲裁）。通知的兩個(gè)交易日內(nèi)將暫停轉(zhuǎn)讓的書(shū)面申請(qǐng)和股票圳證券交易所和登記結(jié)算公司報(bào)送承諾企業(yè)的身份易所和登記結(jié)算公司報(bào)送本企業(yè)的身份信息和賬戶1、承諾企業(yè)將按照《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)以及嶺南園林公司章程的有關(guān)規(guī)定行使股東權(quán)利；在股東大會(huì)對(duì)涉及本企業(yè)的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)規(guī)以及嶺南園林公司章程的有關(guān)規(guī)定履行回避表決的義務(wù)。3、承諾企業(yè)將盡可能地避免和減少承諾企業(yè)及承諾企業(yè)投資或控制的其它企業(yè)與嶺南園林及其子公司/諾企業(yè)的執(zhí)行事務(wù)合伙人將不在中國(guó)境內(nèi)外直接或事與嶺南園林及其分公司、子公司構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)諾企業(yè)的執(zhí)行事務(wù)合伙人將不在中國(guó)境內(nèi)外直接或事與嶺南園林及其分公司、子公司構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)人關(guān)系密切的家庭成員將不在中國(guó)境內(nèi)外直接或間1、承諾人將按照《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)以及嶺南園林公司章程的有關(guān)規(guī)定要求承諾人所控制的企業(yè)行使股東權(quán)利；在股東大會(huì)對(duì)涉及承諾人/1、承諾人將按照《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)以及嶺南園林公司章程的有關(guān)規(guī)定要求承諾人所控制的企業(yè)行使股東權(quán)利；在股東大會(huì)對(duì)涉及承諾人/序合伙出資（萬(wàn)元出資比12合采取行政監(jiān)管措施或受到證券交易所紀(jì)律處分的情較大債務(wù)到期未清償；欺詐或其他不誠(chéng)實(shí)行為等情序合伙出資（萬(wàn)元出資比12合（一）嚴(yán)格履行上市公司信息披（二）嚴(yán)格執(zhí)行相（一）嚴(yán)格履行上市公司信息披（二）嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)（三）網(wǎng)絡(luò)投票（四）本次重組會(huì)導(dǎo)致上市公司即期每股收1、充分發(fā)揮戰(zhàn)略合作協(xié)同效應(yīng)，增強(qiáng)公司2、德馬吉豐富的海外作業(yè)經(jīng)驗(yàn)助力公司“走2、德馬吉豐富的海外作業(yè)經(jīng)驗(yàn)助力公司“走出去、帶進(jìn)來(lái)”，提升公司爭(zhēng)力和持續(xù)盈利3、進(jìn)一步完善利潤(rùn)分配政策，優(yōu)化投資回程序和機(jī)制以及利潤(rùn)分配政策的調(diào)整原則，于20154、提升經(jīng)營(yíng)管理效率和加強(qiáng)內(nèi)部成本5、加強(qiáng)募集資金管理，提高募集資金使用5、加強(qiáng)募集資金管理，提高募集資金使用（五）資產(chǎn)定價(jià)公允、公平、（六）其他保護(hù)投資者權(quán)益的十二、股份鎖定安（一）發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)所涉股份的鎖（二）募集配套資金發(fā)（二）募集配套資金發(fā)行股份的第二重大風(fēng)險(xiǎn)提（一）審（二）本次交易可能第二重大風(fēng)險(xiǎn)提（一）審（二）本次交易可能被暫停、中止或取消的（三）交易標(biāo)的評(píng)估增值率較高（四）利潤(rùn)承諾（四）利潤(rùn)承諾期內(nèi)各年度資產(chǎn)評(píng)估預(yù)測(cè)的實(shí)現(xiàn)存在不確定性的20182,500萬(wàn)元、3,250萬(wàn)元、4,225萬(wàn)元（均含本數(shù)（五）本次交易完成后新增商譽(yù)存在的減值（六）本次交易后收購(gòu)整合（六）本次交易后收購(gòu)整合（七）股票價(jià)格波動(dòng)（八）募集配套資金失敗的22,500.00（八）募集配套資金失敗的22,500.0017,000.00萬(wàn)元，15,000.00萬(wàn)元將用于支付本次交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，2,000.00（九）本次交易后，上市公司每股收益和凈資產(chǎn)收益率被攤薄的17,000.00萬(wàn)元，由于收購(gòu)整合、標(biāo)的資產(chǎn)承諾業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)以及協(xié)同效應(yīng)等需要一（一）標(biāo)的公司創(chuàng)意展示設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)項(xiàng)目成本控制和供應(yīng)商管理（二）標(biāo)的公司創(chuàng)意展示設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)收入（二）標(biāo)的公司創(chuàng)意展示設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)收入波動(dòng)（三）會(huì)展?fàn)I銷服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)（四）核心人才流失及人才儲(chǔ)備不足的（四）核心人才流失及人才儲(chǔ)備不足的（五）稅收優(yōu)惠政策變動(dòng)的15%的高新技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率，有效期為三年，201515%的稅率（六）應(yīng)收賬款比重持續(xù)升高導(dǎo)致壞賬（六）應(yīng)收賬款比重持續(xù)升高導(dǎo)致壞賬損失（七）管（八）受宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)沖擊的第三章本次交易概一、本次交易的背（一）文創(chuàng)業(yè)態(tài)升級(jí)、第三章本次交易概一、本次交易的背（一）文創(chuàng)業(yè)態(tài)升級(jí)、利好政策出臺(tái)雙輪驅(qū)動(dòng)，構(gòu)筑會(huì)展?fàn)I銷業(yè)“大藍(lán)海1、體驗(yàn)經(jīng)濟(jì)和多媒體數(shù)字技術(shù)的興起共同催生國(guó)民經(jīng)濟(jì)的文創(chuàng)發(fā)“VR”2、“一帶一路”戰(zhàn)略助推會(huì)展?fàn)I銷服務(wù)行業(yè)臺(tái)，會(huì)展?fàn)I銷服務(wù)行業(yè)步入了快速發(fā)展期。尤其是“一帶一路”戰(zhàn)略構(gòu)想的提出，2013“”和“21（后簡(jiǎn)稱臺(tái)，會(huì)展?fàn)I銷服務(wù)行業(yè)步入了快速發(fā)展期。尤其是“一帶一路”戰(zhàn)略構(gòu)想的提出，2013“”和“21（后簡(jiǎn)稱“一帶一路”“一帶一路”沿線國(guó)家近6021濟(jì)發(fā)展的上升期，是我國(guó)開(kāi)展互利合作的重點(diǎn)考慮對(duì)象。因此，“一帶一路”（二）確立文化創(chuàng)意發(fā)展主脈絡(luò)，借力“VR+”運(yùn)營(yíng)模式，拓充公司態(tài)戰(zhàn)略發(fā)二、本次交易的目（一）依托文化創(chuàng)意定制核心能力，嫁接創(chuàng)意品宣及運(yùn)營(yíng)通路品牌在廣域消費(fèi)市場(chǎng)的價(jià)值變現(xiàn)，拓充文旅品牌IP效應(yīng)并逐步增強(qiáng)品牌的廣泛識(shí)別奠定了公司品牌品牌IP效應(yīng)并逐步增強(qiáng)品牌的廣泛識(shí)別奠定了公司品牌傳播和文旅項(xiàng)目（二）德馬吉豐富的海外作業(yè)經(jīng)驗(yàn)助力公司“走出去、帶進(jìn)來(lái)中石化、TCL、海爾、中國(guó)聯(lián)通等國(guó)內(nèi)大型企事業(yè)單位和AlcatelLucent、A.O（三）內(nèi)容體驗(yàn)嫁接創(chuàng)意展銷，構(gòu)筑多元營(yíng)將內(nèi)容創(chuàng)作、多媒體技術(shù)和VR等將內(nèi)容創(chuàng)作、多媒體技術(shù)和VR等高科技技術(shù)以及互動(dòng)體驗(yàn)設(shè)備嫁接至德馬嶺南園林與德馬吉的創(chuàng)意營(yíng)銷組嶺南園林發(fā)展戰(zhàn)（一）已經(jīng)履行的決1、2016年2月24日，公司就重大事項(xiàng)向深交所申請(qǐng)公司股票自2016年2月（二）尚需履行的決（一）發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買1、交易詳見(jiàn)報(bào)告書(shū)“第三章交易對(duì)方基本情況”2、標(biāo)的情況請(qǐng)參見(jiàn)報(bào)告書(shū)“第四章交易標(biāo)的基本情況”3、標(biāo)的資產(chǎn)交易作價(jià)及增值詳見(jiàn)報(bào)告書(shū)“第三章交易對(duì)方基本情況”2、標(biāo)的情況請(qǐng)參見(jiàn)報(bào)告書(shū)“第四章交易標(biāo)的基本情況”3、標(biāo)的資產(chǎn)交易作價(jià)及增值4、交易交易對(duì)價(jià)40.00%部分150,000,000.00元以現(xiàn)金方式支付。5、支付進(jìn)度及交易對(duì)（元現(xiàn)金支股份支（元（元價(jià)比1--2--合資增值交易價(jià)格（萬(wàn)元6、股份發(fā)行價(jià)格及20個(gè)交易日、60120個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)之一。上述交120交易均價(jià)（120個(gè)交易日公司股票交易總額120交易均價(jià)（120個(gè)交易日公司股票交易總額/120交易日公司股票交易總量)32.03元/股，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股票發(fā)行價(jià)格為28.83元/股，不低于市場(chǎng)參考價(jià)的90%。7、股份序交易對(duì)股份支付數(shù)量（股1合計(jì)8、調(diào)價(jià)8、調(diào)價(jià)盤點(diǎn)數(shù)（即10,892.17點(diǎn)）跌幅超過(guò)10%；202016224日收盤點(diǎn)數(shù)(2,414.78點(diǎn))10%20個(gè)交易日（不包括調(diào)價(jià)基發(fā)行價(jià)格調(diào)整后，認(rèn)購(gòu)對(duì)價(jià)的定價(jià)不進(jìn)行調(diào)整，因此發(fā)行的股份數(shù)量=（9、股份發(fā)行價(jià)格和數(shù)量的10、股份10、股份11、發(fā)行13、發(fā)行股票的種類本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)所發(fā)行股份的種類為人民幣普通股（A股14、發(fā)行股票的上市地A小板上市（二）募集配套1、發(fā)行募集配套資金的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)（二）募集配套1、發(fā)行募集配套資金的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)10（含10名2、股份發(fā)行價(jià)格及10名（10名）符合條件的特定投資者發(fā)行股票34.40元/3、股份203、股份2090%元/4,941,860發(fā)行數(shù)量亦需考慮2015年度公司利潤(rùn)分配方案實(shí)施的影響。4、股份發(fā)行價(jià)格和數(shù)量的5、股份6、本次配套募集資7、發(fā)行8、發(fā)行