埃爾坡AIRPO：2023機(jī)場業(yè)秋季刊

AutumnIssue·2023TheQuarterly·AIRPOResearchContentsContents20234埃爾坡季刊AIRPOQUARTERLY“中等市場陷阱”24524520232023ConsumerMarket33666埃爾坡季刊AIRPOQUARTERLY797988)Avolta居民出游人次為28.46億，同比增幅達(dá)到78.0%；而農(nóng)村居民出游人次則為8.28游客人次超越了2020年至2022年的每一年。然而，與2019年同期相比，還有前三季度我國民航累計旅客吞吐量達(dá)7.86億人次2023年前三季度，全國旅客總吞吐量達(dá)到了7.86億人次。其中，排名前十的機(jī)場共計貢獻(xiàn)了3.24億人次，占總吞吐量的42.91%。廣州白云機(jī)場以4647.73萬人次的吞吐量位居榜首，其次是上海浦東機(jī)場，累計達(dá)3898.72萬人次。北京首都機(jī)場緊隨其后，以3840.81萬人次排名第三。深圳寶安、重慶江北、成都天府、昆明長水、上海虹橋、西安咸陽和杭州蕭山機(jī)場分別位于第四至第十名。從日均吞吐量來看，上海浦東機(jī)場、廣州白云機(jī)場和北京首都機(jī)場分列前三，日均旅客吞吐量分別為25萬人次、16.96萬人次和14.02萬人次。8埃爾坡季刊AIRPOQUARTERLY1234567892023年1月1日-10月1日全國千萬級機(jī)場客運(yùn)量排名(2023年累計274天旅客吞吐量）2023年第三季度民航共完成旅客運(yùn)輸量1.8億人次，同比增長108.3%，較2019年同期增長2.6%，恢復(fù)水平較二季度提高6.3個百分點(diǎn)。民航保障各類飛暑運(yùn)同期增長7.4%運(yùn)同期增長7.4%。8月6日單日最高運(yùn)輸旅客231萬人次。暑運(yùn)期間，全民航共計保障航班106.9萬班，日均保障17242班，較2019年暑運(yùn)同期增加0.54%。其中，日均保障國內(nèi)客運(yùn)航班14087班，較2019年暑運(yùn)同期增長14.83%；日均保障國際客運(yùn)航班1095班，恢復(fù)至2019年暑運(yùn)同期的43.83%；日均保障港澳臺地區(qū)航班284班，恢復(fù)至2019年暑運(yùn)同期的56.06%。2023年中秋國慶假期全國跨區(qū)域人員流動量累計22.04億人次2023年中秋、國慶假期，全國跨區(qū)域人員流動量（包括營業(yè)性旅客運(yùn)輸人數(shù)和高速公路、普通國省道非營業(yè)性小客車出行人數(shù)）累計22.04億人次。其中，營業(yè)性旅客運(yùn)輸人數(shù)累計4.58億人次，日均5727.7萬人次，比2022年同期（國慶7天假期）日均增長57.1%。其中，民航發(fā)送旅客累計1708.5萬人次，日均213.6萬人次，比2022年同期日均增長195.0%。此外，今年中秋國慶小長假出入境人員共計1181.8萬人次，日均147.7萬人次，較去年同期增長約2.9倍，是2019年同期的85.1%。在2023年第三季度，中國的出入境通關(guān)情況顯示顯著增長。全國移民管理機(jī)構(gòu)共查驗出入境人員達(dá)1.23億人次，同比增長454.4%，達(dá)到2019年同期的73%。具體來看，內(nèi)地居民出入境6168.8萬人次澳臺居民出入境5017.6萬人次，外國人出入境1093.6萬人次（包括邊民292.2萬人次）。此外，交通運(yùn)輸工具的查驗次數(shù)為643.1萬次，同比增長182.4%，其中包括飛機(jī)16.1萬架次，船舶10.4萬艘次，火車2.4萬列次，機(jī)動車輛614.2在出入境證件方面，三季度共簽發(fā)普通護(hù)照466萬本，同比增長1356.3%，往來港澳臺出入境證件簽注達(dá)到2544.6萬本，同比增長2071.2%，外國人簽證證件簽發(fā)量為60.8萬張，同比增長268.5%。此外，12367移民管理政務(wù)服務(wù)平臺累計接處全球來電117萬通，覆蓋74個國家和地區(qū)，滿意率高達(dá)98.98%。10埃爾坡季刊AIRPOQUARTERLY第三季度國內(nèi)GDP同比增長4.9%，較上一季度放緩但相比去年同期有所提升期提升，且兩年平均增長率達(dá)到4.4%，比第二季度加速了1.1個百分點(diǎn)。這一增長為實現(xiàn)全年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)奠定了堅實的基礎(chǔ)。在前三季度，居民消費(fèi)價這一時期，中國實施的穩(wěn)健貨幣政策發(fā)揮了精準(zhǔn)而有效的作用，通過加強(qiáng)逆周期調(diào)節(jié)措施，進(jìn)一步鞏固了經(jīng)濟(jì)的回升趨勢。在全球經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變的背景下，這些政策措施對于穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長、控制通脹風(fēng)險，以及促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和升級都發(fā)揮了關(guān)鍵作用。這些數(shù)據(jù)和政策行動表明，中國經(jīng)濟(jì)在挑戰(zhàn)中保10.3%，這一增速與上月末相同，但比去年同期下降了1.5個百分點(diǎn)。狹義貨幣百分點(diǎn)，比去年同期下降了3.9個百分點(diǎn)。流通中的貨幣（M0）余額為10.86萬億元，同比增長10.2%。在當(dāng)月，市場上凈回籠現(xiàn)金為688億元。這些數(shù)據(jù)反映出中國貨幣供應(yīng)的總體穩(wěn)定，盡管狹義貨幣增速有所減緩，但廣義貨幣供應(yīng)保持了較為穩(wěn)定的增長勢頭。20232023根據(jù)最新的預(yù)測，2023年11月份中國的貨幣供應(yīng)情況預(yù)計將保持穩(wěn)定。狹義同樣預(yù)計為10.3%，與上月相比也將保持不變。在M1方面，考慮到10月份30個大中城市商品房成交面積的同比下降幅度擴(kuò)大至21.8%，以及新房銷售的持續(xù)疲軟，結(jié)合11月的季節(jié)性因素，預(yù)計M1的同比增長率將與上月持平。而對于M2，雖然11月份的信貸和社會融資規(guī)模增速預(yù)計會有所回升，但由于11月政府債務(wù)融資規(guī)模較大，可能導(dǎo)致財政存款的高增長拖累M2的水平，因此預(yù)計11月M2的同比增長率也將與上月持平。這一預(yù)測反映出在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，M1-M2剪刀差—M1：同比—M2：同比12.912.612.912.612.711.8108—.710.66.4 465·5·347 3 232221192022年12月2023年6月7月10月12埃爾坡季刊AIRPOQUARTERLY9494同比增長9.3%在最近的數(shù)據(jù)中，針對實體經(jīng)濟(jì)的人民幣貸款余額達(dá)到了233.26萬億元，同比增長10.7%。而實體經(jīng)濟(jì)的外幣貸款折合成人民幣的余額為1.78萬億元，同比有所下降，降幅為16.7%。委托貸款的余額為11.31萬億元，同比略有增長，增幅為0.5%。信托貸款的余額為3.85萬億元，同比略微下降0.3%。未貼現(xiàn)的銀行承兌匯票的余額為2.65萬億元，同比下降1.8%。在債券市場方面，企業(yè)債券的余額為31.44萬億元，同比下降0.7%，而政府債券的余額為67.71萬億元，同比增長了14.3%，顯示出政府債券市場的活躍。此外，非金融企業(yè)境內(nèi)股票的余額為11.34萬億元，同比增長8.9%，反映出股市的穩(wěn)定增長。這些數(shù)據(jù)綜合表明，盡管部分領(lǐng)域出現(xiàn)了貸款余額的下降，但380370360350340-同比(%)2022年9月6月7月2022年9月6月7月10月7927679276期多2.33萬億元在2023年10月份，中國社會融資規(guī)模的增量達(dá)到了1.85萬億元，比去年同期多出9108億元。具體來看，對實體經(jīng)濟(jì)發(fā)放的人民幣貸款增加了4837億元，同比多增232億元。對實體經(jīng)濟(jì)的外幣貸款折合成人民幣增加了152億元，同比增幅為876億元。與此同時，委托貸款減少了429億元，這一減少幅度比去年同期多899億元。信托貸款增加了393億元，同比多增454億元。在其他融資形式方面，未貼現(xiàn)的銀行承兌匯票減少了2536億元，同比多減380億元。企業(yè)債券的凈融資額為1144億元，比去年同期減少了1269億元。政府債券的凈融資額達(dá)到了1.56萬億元，比去年同期多出1.28萬億元。非金融企業(yè)的境內(nèi)股票融資額為321億元，同比減少了467億元。這些數(shù)據(jù)反映出中國在上年數(shù)值(萬億)數(shù)值(萬億)5986.5985.3844.224.654.122903.2903.163.123.1222.382.431850911.90920.532022年9月12月2023年6月7月10月14埃爾坡季刊AIRPOQUARTERLY18.443.18.443.5在2023年前三季度，中國居民的收入穩(wěn)定增長，消費(fèi)市場呈現(xiàn)持續(xù)回暖和向好的趨勢。全國居民的人均可支配收入達(dá)到29398元，同比名義增長6.3%，在扣除價格因素后的實際增長率為5.9%，比上半年的增長率略有提升，增加了0.1同比增長6.8%從不同地區(qū)的消費(fèi)情況來看，城鎮(zhèn)地區(qū)的消費(fèi)品零售額為296410億元，同比增長了6.7%；而鄉(xiāng)村地區(qū)的消費(fèi)品零售額為45697億元，同比增長了7.4%。從消費(fèi)類型來分析，商品零售額為305002億元，增長了5.5%，而餐飲收入為37105億元，增長了18.7%。在不同類別的商品銷售中，基本生活類商品的銷售保持了穩(wěn)定的增長。其中，限額以上單位的服裝鞋帽針紡織品類和糧油食品類商品的零售額分別增長了10.6%和5.3%。此外，升級類商品的銷售增長更為顯著，限額以上單位的金銀珠寶類、體育娛樂用品類和化妝品類商品的零售額分別增長了12.2%、8.3%和全國網(wǎng)上零售額達(dá)到108198億元，同比增長11.6%，其中實物商品網(wǎng)上零售額為90435億元，增長了8.9%，占社會消費(fèi)品零售總額的26.4%。在9月份，社會消費(fèi)品零售總額同比增長了5.5%，比上月加快了0.9個百分點(diǎn)，連續(xù)兩個月增速加快，環(huán)比增長了0.02%。前三季度，服務(wù)類零售額同比增長了18.9%，20%10%0%-10%-20%12.75.455.4 25 252·705-6.-6.712月2023年5月6月7月8月9月10月112月2023年5月6月7月8月9月10月11月 52 529按消費(fèi)類型分零售額同比增速—商品零售—餐飲收入60%40%20%0%-20%-40%43.826.31617.1 15·9·15812·41386.54.69·6.54.605-0·737-8.842022年10月11月6月7月10月2022年10月11月6月7月10月前三季度居民國內(nèi)出游總花費(fèi)3.69萬億元2023年前三季度，居民國內(nèi)出游總花費(fèi)3.69萬億元，比上年增加1.97萬億元，增長114.4%。其中，城鎮(zhèn)居民出游花費(fèi)3.17萬億元，同比增長122.7%；農(nóng)村居民出游花費(fèi)0.52萬億元，同比增長75.8%。消費(fèi)需求和第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是推動2023年第三季度國民經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的關(guān)鍵因素。根據(jù)文化和旅游部以及國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2023年前三季度全國居民人均消費(fèi)支出為19530元，同比增長8.8%；人均可支配收入為29398元，同比增長16埃爾坡季刊AIRPOQUARTERLY前三季度海南離島免稅銷售額超349億元在2023年的前三個季度，?？诤ｊP(guān)監(jiān)管的海南離島免稅購物總額達(dá)到349.4億元，同比去年增長了28.6%。在這段時間里，免稅購物的商品件數(shù)達(dá)到了4150萬件，同比增長了6.7%；而購物人次達(dá)到了525萬次，同比增長了56.3%。在免稅熱銷商品方面，化妝品、首飾和手表位居銷量前三，它們的購物金額分別為140.9億元、50.1億元和36.6億元，同比分別增長了4.8%、71.4%和50%。此外，箱包、服裝和手機(jī)的購物金額同比分別增長了74.3%、92.7%和15.8%。這些數(shù)據(jù)表明，化妝品、首飾和手表仍然是海南離島免稅市場中最受在2023年第三季度，中國中免公司取得了顯著的財務(wù)成績。該季度公司實現(xiàn)營收149.79億元，同比增長27.87%；凈利潤達(dá)到13.41億元，同比大幅增長94.22%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為13.37億元，同比增長103.9%。在2023年前三季度，公司總營業(yè)收入達(dá)到508.37億元，同比增長29.14%，凈利潤為52.06億元，同比增長12.49%。2023年前三季度，中國中免的主營業(yè)務(wù)毛利率分別為28.75%、32.47%、34.27%，呈現(xiàn)出持續(xù)恢復(fù)態(tài)勢。今年第三季度全球奢侈品消費(fèi)需求較上半年有所降溫年第三季度實現(xiàn)了199.64億歐元的銷售額，有機(jī)增長率為9%，但低于分析師預(yù)期的211.4億歐元。作為奢侈品行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)，LVMH的這一業(yè)績表明，全球?qū)τ诟叨松唐返南M(fèi)熱情正逐漸減退，尤其在美國和歐洲市場上更為明顯。與此同時，LVMH的股價在第三季度降至了2023年的新低，過去六個月中下跌了等高奢品牌所屬的時裝與皮具部門仍是其最大的收入來源。2023該板塊營收達(dá)到309.12億歐元。然而，第三季度時裝與皮具部門的有機(jī)營收增長26%，總營收達(dá)到124.31億歐元，其中一季度增幅更是達(dá)到28%。奢侈品旅游零售商的DFS（環(huán)球免稅店）業(yè)務(wù)增長是得益于國際旅游逐步復(fù)蘇，尤其是中國大陸市場、香港和澳門等主要旅游目的地的游客回流。三季度國內(nèi)機(jī)場免稅業(yè)務(wù)經(jīng)營有所恢復(fù)上海機(jī)場最發(fā)布的三季度報告顯示，第三季度其免稅合同收入達(dá)到5.3億元人民幣，相較于去年同期的0.97億元，實現(xiàn)了超過四倍的同比增長。而在今年上半年，該公司的免稅合同收入為7.8億元，同比增長近五倍。另外，廣州白云機(jī)場在其三季度業(yè)績發(fā)布會上指出，隨著國際航班逐步恢復(fù)，白云機(jī)場的免稅后，9月份三亞鳳凰機(jī)場免稅店二期項目的開業(yè)使得鳳凰機(jī)場成為全國首個擁有18埃爾坡季刊AIRPOQUARTERLY1.民航局：三季度全行業(yè)共完成旅客運(yùn)輸量1.8億人次同比增長108.3%3.新華社：2023年中秋國慶假期全國跨區(qū)域人員流動量累計22.04億人次4.國家移民管理局：三季度1.23億人次出入境7.中國人民銀行貨幣政策分析小組：中國貨幣政策執(zhí)行報告2023年第三季度8.新京報：中國中免第三季度凈利潤13.41億，同比增長超九成9.金融界：海南機(jī)場：2023年前三季度旗下9家機(jī)場旅客吞吐量達(dá)1951.34萬人次11.文旅部：前三季度居民國內(nèi)出游總花費(fèi)3.69萬億元12.國家統(tǒng)計局：2023年10月份社會消費(fèi)品零售總額增長7.6%13.21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道：前三季度社零總額增長6.8%14.新華網(wǎng)：這就是信心丨多重利好助中國入境游市場加快復(fù)蘇17.邁點(diǎn)：2023年三季度中國旅游市場分析報告18.攜程：2023年出入境數(shù)據(jù)報告20.白云機(jī)場：廣州白云國際機(jī)場股份有限公司關(guān)于2023機(jī)場奢侈品牌排行榜20埃爾坡季刊AIRPOQUARTERLY97便利店的數(shù)量”來評判，即機(jī)場便利店數(shù)量/百萬旅客吞吐量?？紤]到部分歐洲機(jī)場零售便利性排名。“便利化程度”“便利化程度”2019年旅客機(jī)場名稱12/34 5 6 79 8 9/6 7 8 紐約JFK機(jī)場 7922埃爾坡季刊AIRPOQUARTERLY“便利化程度”“便利化程度”2019年旅客機(jī)場名稱4331464356533411成都/雙流1002023“便利化程度”“便利化程度”2019年旅客吞機(jī)場名稱123/45678 9紐約JFK機(jī)場 4 9 /67879473524埃爾坡季刊AIRPOQUARTERLY“便利化程度”“便利化程度”2019年旅客吞機(jī)場名稱4643553成都/雙流1匯集各公共渠道的資料和數(shù)據(jù)分析和26埃爾坡季刊AIRPOQUARTERLY2023——千萬級機(jī)場商業(yè)如何突破“中等市場陷阱”BreakingFreefromthe‘Mid-MarketTrap’:本報告僅為提供一般性信息之目的，不應(yīng)用于代替專業(yè)咨詢者提供的咨詢意見。本公司研究報相信為可靠、準(zhǔn)確、完整的信息為基礎(chǔ)，報告中的資料、意見、預(yù)測均反映報告初次發(fā)布時本公本公司提供給被授權(quán)機(jī)構(gòu)研究報告與統(tǒng)一外發(fā)的研究報告一致，被授權(quán)機(jī)構(gòu)可根據(jù)相關(guān)協(xié)議授30埃爾坡季刊AIRPOQUARTERLY83.33%83.33%2022年占比其旅客吞吐量占到我國機(jī)場旅客總量的83%左右。這些千萬級機(jī)場通常坐落于我國東部沿海經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)省份的省會城市和經(jīng)濟(jì)大市，以及中西部省會城市。從近年的數(shù)據(jù)來看，這樣的機(jī)場有41個，在全國16.1416.14%41家占比82.0382.03%2019年占比44.62.35.92.16.33.28.244.62.35.92.16.33.28.2123456789成都/雙流1200000008000000040000000200000002019年國內(nèi)千萬級機(jī)場吞吐量與起降架次吞吐量(人次)—起降架次北京首都上海浦東廣州白云成都雙流深寶安昆明長水西安咸陽上海虹橋重慶江北杭州蕭南京/祿口鄭州新廈門高崎武漢天河長沙花青島流亭海美蘭烏魯木齊地窩堡天貴哈沈三大濟(jì)南蘭福太長南呼寧溫珠合石銀煙成北津陽爾陽亞連南寧州州原春昌和波州海肥家川臺//濱//////////浩////莊////濱龍/桃鳳周遙吳中長武龍昌特櫟龍金新/河蓬天大海洞太仙凰水墻圩川樂宿嘉北/社灣灣橋正東萊府興堡平子塔500000400000300000200000732埃爾坡季刊AIRPOQUARTERLY98713珠海/金灣//注：北京大興國際機(jī)場和成都天府國際機(jī)場數(shù)據(jù)為2022年。34埃爾坡季刊AIRPOQUARTERLY首先，這些機(jī)場通?？土鞲咚僭鲩L。出現(xiàn)這一特征的原因一方面是因為這些機(jī)場本身就處于經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的城市，城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展和旅游業(yè)為機(jī)場不斷提供天然客流。從數(shù)據(jù)來看，千萬級機(jī)場所在城市的平均GDP超過萬億元，且平均GDP增速超過6市城鎮(zhèn)化速率較高，且居民消費(fèi)水平足以支撐航空出行的需求。根據(jù)過去的數(shù)據(jù)，這些機(jī)場的航班起降其次，千萬級機(jī)場所在地的居民消費(fèi)水平普遍較高。從這些千萬級機(jī)場所在城市的人均可支配收入和增速來看，平均人均可支配收入超過5萬元，且增速在8%左右，體現(xiàn)出這些城市居民較好的消費(fèi)能力，普1198711987億元6.55%50400元7.94%最后，千萬級機(jī)場所在城市的商業(yè)體日趨完善和成熟，購物中心的數(shù)量及進(jìn)駐的優(yōu)質(zhì)品牌越來越多。由于千萬級機(jī)場所處城市人口密集、經(jīng)濟(jì)發(fā)展快，居民可支配收入水平相較于千萬級以下機(jī)場更高，使得市區(qū)商業(yè)得以快速發(fā)展。同時，機(jī)場作為對外開放和交往的要道，每年帶來了上千萬的旅游和商務(wù)人36埃爾坡季刊AIRPOQUARTERLY品牌化特色化品牌化特色化同城同質(zhì)同價的航線都以國內(nèi)航班為主，因此其商業(yè)構(gòu)成中有稅商業(yè)的占比較大，也是多數(shù)機(jī)場在商業(yè)經(jīng)營和管理中成熟市場成熟市場國內(nèi)機(jī)場免稅快速發(fā)展精品國內(nèi)機(jī)場有稅品牌化特色化同城同質(zhì)同價積極接洽伺機(jī)引入從業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)來說，有稅商業(yè)主要分為餐飲和零售兩大部分。就國內(nèi)機(jī)場的實際情況來看，各個機(jī)場的餐飲在品牌化路上突飛猛進(jìn)，運(yùn)營商也嘗到了品質(zhì)升級帶來的甜頭，開始十分注重餐飲品牌度、豐富度和售板塊進(jìn)行劃分，可以大體上分為剛性需求為主的基礎(chǔ)消費(fèi)、奢侈品/精品為代表的高檔消費(fèi)，以及中基礎(chǔ)消費(fèi)高檔消費(fèi)消費(fèi)限于奢侈品品牌的價格定位，對消費(fèi)人群具有明確的篩選門檻，因此市、機(jī)場客流量規(guī)模和客群消費(fèi)能力等都有較高要求。盡管如此，我們看到近年來國內(nèi)主要機(jī)場在這●當(dāng)前，國內(nèi)機(jī)場普遍感到棘手的當(dāng)屬中端品牌零售板塊。主要原因有三個：一是經(jīng)濟(jì)形勢總體不佳，對中等收入群體沖擊較大，社會消費(fèi)整體呈收緊、下滑態(tài)勢，其中又以中端消費(fèi)品牌受到的不利影響最為明顯，幾乎所有品牌都在大幅收縮營銷費(fèi)用；二是原本進(jìn)駐機(jī)場的中端消費(fèi)品牌大多把（從實際銷售數(shù)據(jù)也可以看出，很多中端品牌機(jī)場店的銷售額并不理想）；最后，相較于數(shù)量稀缺的奢侈品品牌在消費(fèi)者心智中擁有相對清晰的位置，且品牌集中度極高（絕大多數(shù)都由LVMH、Ker- ing、Richemond、Tapestry等集團(tuán)掌握，以及少數(shù)諸如Dufry、DFS、Laga運(yùn)營商才能夠獲取品牌授權(quán)）的情況不同，以服裝、飾品、運(yùn)動戶外配件為主的中等消費(fèi)品牌數(shù)量眾多，且市場主體極為分散，但往往只有極少數(shù)才真正能夠在見多識廣的消費(fèi)者心目中占據(jù)一席之地。什么兩樣。這就要求機(jī)場商業(yè)管理團(tuán)隊在選擇品牌時，不僅對消費(fèi)者畫像有深入且精準(zhǔn)的洞察，能夠集團(tuán)、比音勒芬集團(tuán)或許就是其中的大贏家），而且還要能夠廣泛接觸市場上的品牌方或者代理運(yùn)營方，才能為機(jī)場及時更新商業(yè)形象與內(nèi)容儲備豐富的品牌資源。概而言之，對國內(nèi)千萬級機(jī)場的商業(yè)來說，最艱難的任務(wù)就是做好零售。其中，繞不開的話題就是引入38埃爾坡季刊AIRPOQUARTERLY123456789為了清晰反映國內(nèi)千萬級機(jī)場在精品業(yè)態(tài)方面的表現(xiàn)，我們首先構(gòu)建了一個奢侈品層級分布模型，把挑選出來的66個具有代表性的奢侈品牌分布在6個不同層級上。以這個六層級模型為參照，我們調(diào)查和分馬克·雅可布40埃爾坡季刊AIRPOQUARTERLYUItraHighUItraHighEnd頂級superpremiumsuperpremium超高端premiumcore不好買premiumcore不好買Accessiblecore買得到Accessiblecore買得到HUGOBOSSRalphLaurenCOACHTORYHUGOBOSSRalphLaurenCOACHTORYBURCHMCMAffordableLONGCHAMPKatespadeLONGCHAMPKatespadecalvinkleinLuxury買得起PINKOQEELINMARNETROPORTS各類superpremium各類superpremium、premiumcore、Accessiblecore的香水、化妝品系列如chanelbeautyDiorbeauty等，以及一些獨(dú)立品牌香化、護(hù)膚產(chǎn)品EverydayLuxury隨時買321110000000000000002019年國內(nèi)千萬級機(jī)場吞吐量與起降架次12345678976655444對北京、上海、廣州、深圳、成都、重慶、杭州等大陸一線與新一線城市的機(jī)場來說，城市本身在全球范圍內(nèi)有一定知名度，城市自身經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，加上幾千萬的客流量，這些因素都對諸多奢侈品有較強(qiáng)的商業(yè)吸引力。近年來，無論是專業(yè)的旅行零售運(yùn)營商，還是品牌自身，都在加速進(jìn)駐各大核心機(jī)場，這將國內(nèi)主要機(jī)場的零售市場推升到前所未有的水準(zhǔn)。其中，收益最大的當(dāng)屬北京大興、上海虹橋、成都天42埃爾坡季刊AIRPOQUARTERLY牌矩陣來抬升整體商業(yè)形象和品質(zhì)自然無可厚非，而且也應(yīng)當(dāng)如此。只要堅持與各大奢侈品集團(tuán)或奢侈品代理運(yùn)營商溝通磋商，且保持開放和靈活的姿態(tài)，早晚會撥云見日、守得花開。尤其是一方面各千萬級機(jī)場客流增長依舊強(qiáng)勁，另一方面品牌們也在積極探索下沉到二三線城市的可能性，那么千萬級機(jī)場與奢侈品相向而行一定是大概率事件。奢侈品媒體數(shù)據(jù)顯示，僅2023年上半年，奢侈品牌在中國市場#1成都36#2蘭州13#3鄭州12#4福州9#5深圳8#5北京8#7杭州5#7?？?#8武漢4#8濟(jì)南4#9合肥344埃爾坡季刊AIRPOQUARTERLY6555444444444433333333頭部機(jī)場的“含奢量”46埃爾坡季刊AIRPOQUARTERLY根據(jù)埃爾坡近期發(fā)布的《中國與歐洲機(jī)場奢侈品：埃爾坡2023機(jī)場奢侈品牌排行榜》，北京大興、上海數(shù)量上來說，這在全球范圍都屬于頂尖水平。作為絕大多數(shù)主流奢侈品品牌發(fā)源地的歐洲，其不少大型國內(nèi)機(jī)場有稅區(qū)域，而境外機(jī)場主要分布在可退稅的國際區(qū)域，其面向的消費(fèi)人群和消費(fèi)條件截然不同（有時品牌在國內(nèi)外的定價存在差異，以及至少可以退12%的稅，還有遇到匯率利好的時候，折合下來可能比國內(nèi)便宜20%左右）。這種局面在一定程度上表明，國內(nèi)核心機(jī)場有稅商業(yè)板塊的價值得到了主流奢侈品牌的認(rèn)可。9748埃爾坡季刊AIRPOQUARTERLY加審慎和挑剔，截止目前還沒涉足任何一個國內(nèi)機(jī)場的有稅商業(yè)區(qū)域；愛馬仕H品店都進(jìn)駐了北京大興、上海虹橋和成都天府三個機(jī)場的有稅區(qū)域；路易威登LV似乎更為開放，進(jìn)駐了北京首都、北京大興、上海虹橋、廣州白云、成都天府等五個機(jī)場；寶格麗Bvlgari比較獨(dú)特，沒有從北京和上海切入旅行零售渠道，而是從深圳寶安、成都天府和重慶江北入手；算上剛剛在重慶開業(yè)門店，白云、深圳寶安、成都天府和重慶江北等六個機(jī)場。普拉達(dá)Prada和瑞士腕表則只在上海虹橋機(jī)場開設(shè)DioruouswmoNPRADA中國機(jī)場歐洲機(jī)場AffrdableLuxury買得起2K～6K,32.1%superpremium超高端60K～300K,1.5%AffAffrdableLuxury買得起2K～6K,19.1%premiumsuper超高端60K～300K,8.6%中國奢侈品數(shù)量TOP10機(jī)場的歐洲奢侈品數(shù)量TOP10機(jī)場的AffrdableLuxury買得起2K～6K,32.1%superpremium超高端60K～300K,1.5%AffrdabeLuxury買得起2K～6K,19.1%superpremium超高端60K～300K,8.6%50埃爾坡季刊AIRPOQUARTERLY與此同時，與歐洲主要機(jī)場相比，我們發(fā)現(xiàn)了以下●相同點(diǎn)在于大陸形成了北京大興、上海虹橋、成●奈兒CHANEL、勞力士ROLEX、芬迪FENDI等品●從品牌的層級結(jié)構(gòu)來看，歐洲機(jī)場有明顯的優(yōu)勢，重奢品牌的占比明顯比國內(nèi)機(jī)場要高出許到達(dá)10個的機(jī)場在歐洲有三個，中國目前還沒有一個機(jī)場達(dá)到這個高度。從整體情況來看，歐洲占比為8.6%，中國主要機(jī)場則只有1.5%；在“不中國主要機(jī)場則為11.7%。這些數(shù)據(jù)表明中國與級奢侈品品牌較多，表明仍有品牌結(jié)構(gòu)優(yōu)化的空777664444422111侈品，而是中間市場的品牌，只是為了迎合部分夠不著真正奢侈品的市場需求，這些品牌創(chuàng)造者們有意52埃爾坡季刊AIRPOQUARTERLY11要挑選出真正中間市場品牌，的確是一個難題。不過，我們也看到了一些有效的做法。比如在深圳機(jī)場，管理團(tuán)隊摸準(zhǔn)城市底色，大膽引入一批本地潮流時尚女裝品牌，比較好地銜接了奢侈品之后的中間市場；以及在奢侈品牌集中的區(qū)域大膽引入華為手機(jī)體驗店，自信展現(xiàn)源自深圳的智造品牌。再比如青島機(jī)場，積極引入張裕、青島啤酒、海爾等知名本土品牌，同樣形成了較有獨(dú)特性的中間市場品牌矩陣賓五糧液機(jī)場的五糧液旗艦店、茅臺機(jī)場的茅臺店等等，都是走在挖掘本地資源優(yōu)勢的道路上。22售店浙江首店、杭州亞運(yùn)會特許商品零售店，積極探索機(jī)場自營零售的道路，進(jìn)一步豐富機(jī)場零售板塊33北歐的哥本哈根機(jī)場與赫爾辛基機(jī)場在中間市場的探索較為成功，比如赫爾辛基機(jī)場引入的世界上第一運(yùn)營商芬蘭民用航空集團(tuán)Finavia合作，為赫爾辛基機(jī)場專門打造的全球首家獨(dú)具特色的機(jī)場二手概念店。這家商店將回收利用文化與咖啡館文化相結(jié)合，提供優(yōu)質(zhì)二手服飾和食品飲料，意圖向包括國際客Relove11223354埃爾坡季刊AIRPOQUARTERLY33再比如哥本哈根機(jī)場引入眾多展現(xiàn)丹麥當(dāng)?shù)靥厣退囆g(shù)品味的店鋪，以及許多知名潮牌的專賣店或?qū)?xì)節(jié)的關(guān)注而享譽(yù)全球盛名。這種奇妙商業(yè)搭配，不僅豐富了機(jī)場的購物體驗，還提升了機(jī)場的整體WoodWoodBang&Olufsen1212ARKET44千萬級機(jī)場標(biāo)志著所在城市具有不凡的經(jīng)濟(jì)潛力和較高層次的消費(fèi)水準(zhǔn)，旅客對品牌與商業(yè)形象的要求的品牌，這些品牌占據(jù)了奢侈品牌和優(yōu)質(zhì)中檔品牌缺位造成的空檔。這就導(dǎo)致機(jī)場商業(yè)整體形象欠佳，理清發(fā)展思路只是一方面，更重要的是如何行動。就國內(nèi)機(jī)場的實際情況來說，在大踏步奔向豐富多彩56埃爾坡季刊AIRPOQUARTERLY從中小機(jī)場邁入千萬級機(jī)場時，不僅理念和規(guī)劃沒跟上，機(jī)場管理層面也受到了歷史慣性的影響。對于中小機(jī)場而言，許多機(jī)場更注重自身的運(yùn)營，以滿足旅客基本出行需求為主要目標(biāo)，提供相應(yīng)且適當(dāng)?shù)膿碇芾硭季S和能力無法與市場環(huán)境和旅客偏好同頻共振。更關(guān)鍵的是，剛性的國資監(jiān)管和資源價值變現(xiàn)要求使得機(jī)場商業(yè)的管理缺乏充分市場化的開放性和靈活性。然而，隨著消費(fèi)市場的快速切變和旅隨著機(jī)場吞吐量邁入千萬級，機(jī)場管理層往往希望通過引入國際大牌、品牌全方位升級等形式來抬升機(jī)但是現(xiàn)實來看不容樂觀。對機(jī)場而言，他們迫切希望引入高知名度和高品質(zhì)的品牌對商業(yè)品質(zhì)進(jìn)行升級；對機(jī)場商業(yè)經(jīng)營商而言，變幻莫測的市場環(huán)境和毫無彈性的管理模式無法樹立他們在機(jī)場進(jìn)行大膽投入的堅定信心；對旅客而言，真正激發(fā)購物欲望和旅客自身尋找的品牌往往在機(jī)場內(nèi)很少出現(xiàn)。這種2023TheTaxedCommerceatShanghaiHongqiaoAirport本報告僅為提供一般性信息之目的，不應(yīng)用于代替專業(yè)咨詢者提供的咨詢意見。本公司研究報相信為可靠、準(zhǔn)確、完整的信息為基礎(chǔ)，報告中的資料、意見、預(yù)測均反映報告初次發(fā)布時本公本公司提供給被授權(quán)機(jī)構(gòu)研究報告與統(tǒng)一外發(fā)的研究報告一致，被授權(quán)機(jī)構(gòu)可根據(jù)相關(guān)協(xié)議授60埃爾坡季刊AIRPOQUARTERLY1949年1964年2022年20181949年1964年2022年2018年19211921年1984年1984年2009年2010年2010年2014年20172017年00400020000400020000.201520162017201820197000.102015201620172018201962埃爾坡季刊AIRPOQUARTERLY據(jù)綜合信息顯示，上海虹橋國際機(jī)場建筑面積51萬平方米；2座航站樓面積44.46萬平方米；擁有跑道兩上海虹橋機(jī)場T1與T2航站樓概覽T2航站樓T2航站樓73.3%36.26萬平方米·47條安檢通道·89個機(jī)位T1航站樓T1航站樓26.7%13.18萬平方米·66個機(jī)位·13座登機(jī)橋64埃爾坡季刊AIRPOQUARTERLY上海虹橋機(jī)場T1與T2航站樓商業(yè)餐飲和零售業(yè)態(tài)對比0零售餐飲T1虹橋機(jī)場T2航站樓商業(yè)餐飲和零售業(yè)態(tài)區(qū)域分布交通中心(GTC)到達(dá)大廳近登機(jī)口區(qū)域(指廊安檢后區(qū)域：南北三角商業(yè)區(qū)安檢后區(qū)域-線品牌大道出發(fā)大廳到達(dá)大廳安檢后區(qū)域：國際/港澳臺出發(fā)安檢后區(qū)域：國內(nèi)出發(fā)出發(fā)大廳零售占比餐飲占比虹橋機(jī)場T1航站樓商業(yè)餐飲和零售業(yè)態(tài)區(qū)域分布零售占比餐飲占比31.5%5.6%5.6%米其林7.4%老字號24.1%高品質(zhì)餐飲31.5%其他66埃爾坡季刊AIRPOQUARTERLYBALENCIAGA38.9%其他29.2%奢侈品6.6%香水護(hù)膚品牌10.4%潮流時尚15.1%本地特產(chǎn)BALENCIAGA38.9%其他29.2%奢侈品6.6%香水護(hù)膚品牌10.4%潮流時尚15.1%本地特產(chǎn)DiorBURBERRYMaxMaraDiorGUERLAINLOEWEPINKO上海虹橋機(jī)場T2航站樓零售及餐飲業(yè)態(tài)區(qū)域分布上海虹橋機(jī)場T2航站樓M2平面圖68埃爾坡季刊AIRPOQUARTERLY南北三角商業(yè)區(qū)30%17.5%近登機(jī)區(qū)域(指廊)地面交通中心(GTC)到達(dá)大廳●零售占比餐飲占比一線品牌大道南北三角商業(yè)區(qū)30%17.5%近登機(jī)區(qū)域(指廊)地面交通中心(GTC)到達(dá)大廳●零售占比餐飲占比一線品牌大道DiorBALENCIAGABOTTECAVENETAMaxMaraDiorBALENCIAGABOTTECAVENETAMaxMara一線品牌大道一線品牌大道虹橋機(jī)場與上海市區(qū)TOP5購物中心奢侈品品牌數(shù)量對比5631323127上海國金中心IFC上海虹橋機(jī)場上海恒隆廣場港匯恒隆廣場前灘太古里環(huán)貿(mào)iapm商場70埃爾坡季刊AIRPOQUARTERLYLOEWEBURBERRYPINKOSWAROSKIGUERLAINLOEWEBURBERRYPINKOSWAROSKIGUERLAIN北三角區(qū)北三角區(qū)南三角區(qū)南三角區(qū)地面交通中心（地面交通中心（GTC）區(qū)域的受歡迎程度更高。72埃爾坡季刊AIRPOQUARTERLY虹橋機(jī)場非航營收占機(jī)場總營收超過一半。根據(jù)上海機(jī)場的年報顯示，上海虹橋國際機(jī)場的非航空性收入包括商業(yè)餐飲、物流服務(wù)、廣告等收入。自2017年以來，隨著虹橋機(jī)場商業(yè)規(guī)劃和運(yùn)營越來越成熟以及有稅商業(yè)招商的不斷推進(jìn)，虹橋機(jī)場的非航空性收入占比逐年穩(wěn)步提升，在2021上半年年虹橋機(jī)場的非航收入占總機(jī)場營收比例達(dá)到54%左右，遠(yuǎn)超首都、深圳、廣州機(jī)場。其中，通過精細(xì)化運(yùn)營，虹橋機(jī)場商業(yè)餐飲業(yè)務(wù)切實貼合了旅客的消費(fèi)水平及偏好，激發(fā)了創(chuàng)收潛力，占據(jù)非航收入的大部分。這其中最為重要的是上海虹橋機(jī)場對于高客單奢侈品品牌的引入，結(jié)合上海市商務(wù)出行旅客占比較高、旅客消費(fèi)水平較高等特點(diǎn)，以及對于高品質(zhì)和網(wǎng)紅餐飲的引入。根據(jù)預(yù)測2023-2025年虹橋機(jī)場商業(yè)餐飲業(yè)務(wù)收入分別為5.85/7.31/8.04億元，其他非航業(yè)務(wù)收入分別為18.82/20.80/21.92億元，占比穩(wěn)預(yù)測虹橋機(jī)場2023-2025年商業(yè)餐飲/其他非航業(yè)務(wù)收入2016-2021H1上海虹橋機(jī)場非航收入占總營收比重201620172018201920274埃爾坡季刊AIRPOQUARTERLY從機(jī)場內(nèi)店鋪占比來看，上海虹橋機(jī)場餐飲業(yè)態(tài)店鋪數(shù)量占總商業(yè)的34%，零售則占66%左右。不難看零售餐飲100%80%60%40%20%0%廣州白云深圳寶安上海浦東北京大興上海虹橋北京首都7.7%5.3%5.4%1%57.7%5.3%5.4%1%5.4.5%3.8%就航站樓商業(yè)面積占比而言，上海虹橋機(jī)場的航站樓面積并不大，對比同市的浦東機(jī)場占比大約在三成左右，相較于廣州白云和北京首都甚至不及一半。但航站樓大小與其設(shè)計之初的容納體量脫不開聯(lián)系，上海虹橋機(jī)場的T2航站樓主要用于服務(wù)國內(nèi)航班，面積較小的T1航站樓用于服務(wù)少量國際航線和低成本樓面積更大的北京首都和廣州白云機(jī)場，體現(xiàn)出上海虹橋機(jī)場小而精的商業(yè)規(guī)劃，在有限的航站樓空間■航站樓商業(yè)面積■除商業(yè)外航站樓面積—商業(yè)面積占比14000001200000800000400000200000上海虹橋上海浦東廣州白云深圳寶安北京首都北京大興9%8%7%6%5%4%3%2%0%76埃爾坡季刊AIRPOQUARTERLY從機(jī)場航站樓商業(yè)密度的角度來看，即每一萬平方米的航站樓商業(yè)面積內(nèi)的店鋪個數(shù)，不難看出雖然虹橋機(jī)場商業(yè)面積在北上廣深機(jī)場中最小，但商業(yè)密度卻名列前茅，遠(yuǎn)高于商業(yè)面積更大的北京兩場、上■航站樓商業(yè)面積(萬平方米)■商業(yè)密度(每萬平方米的商業(yè)店鋪個數(shù))987654321066.0362.10深圳寶安上海虹橋北京大興廣州白云上海浦東北京首都76543210最后，從有稅商業(yè)租金情況來看，虹橋在有限的商業(yè)空間下發(fā)揮至極致。在2019年（疫情前），上海虹場。此外，在2019年上海虹橋機(jī)場的有稅商業(yè)租金水平在北上廣深機(jī)場中排名第一，平均為1.51萬元/上海虹橋上海浦東n廣州白云■深圳寶安北京首都14000.012000.08000.04000.02000.001509558256.03832.4上海虹橋上海浦東廣州白云深圳寶安北京首都78埃爾坡季刊AIRPOQUARTERLY零售106家奢侈品香水護(hù)膚品牌潮流時尚品牌本地特產(chǎn)其他31家(29.2%)7家(6.6%)11家(10.4%)16家(15.1%)41家(38.9%)餐飲54家高品質(zhì)餐飲網(wǎng)紅飲品/甜品米其林老字號其他13家(24.1%)17家(31.5%)3家(5.5%)4家(7.4%)17家(31.5%)DiorLOEWEBURBERRYLOEWE80埃爾坡季刊AIRPOQUARTERLY虹橋機(jī)場的開放經(jīng)營理念具體體現(xiàn)在機(jī)場與奢侈品品牌的合作模式中。位于虹橋機(jī)場T2航站樓的奢侈品33精細(xì)化運(yùn)營則體現(xiàn)在虹橋機(jī)場管理層對時下潮流品牌的挖掘工作中。對于年輕人群來講，上海是極具包ShakeShack1212Baker&Spice44從上海虹橋機(jī)場商業(yè)規(guī)劃運(yùn)營的精耕細(xì)作中，我們可以看出機(jī)場商業(yè)管理團(tuán)隊以開放的理念對虹橋機(jī)場82埃爾坡季刊AIRPOQUARTERLY33上海國金中心IFC上海環(huán)貿(mào)iapm121244交通中心(GTC)到達(dá)大廳近登機(jī)口區(qū)域(指廊)安檢后區(qū)域：南北三角商業(yè)區(qū)安檢后區(qū)域：-線品牌大道出發(fā)大廳交通中心(GTC)到達(dá)大廳近登機(jī)口區(qū)域(指廊)安檢后區(qū)域：南北三角商業(yè)區(qū)安檢后區(qū)域：-線品牌大道出發(fā)大廳過的區(qū)域，零售業(yè)態(tài)比例高達(dá)近90%。然而大眾的刻板印象通常會把出發(fā)大廳與購物中心的F1層相對應(yīng)，但是實際上安檢后的核心商業(yè)區(qū)才是真正的“F1”。從上海虹橋機(jī)場的商業(yè)分布來看，安檢后的售和餐飲交錯的區(qū)域，根據(jù)消費(fèi)等級依次降序排布，可以看出，虹橋機(jī)場的南北三角商業(yè)區(qū)與購物中心一層往上的樓層業(yè)態(tài)劃分相似，且消費(fèi)水平相當(dāng)。因此，購物中心F1與機(jī)場航站樓安檢后的核心商業(yè)區(qū)相似，會由奢侈品品牌等高客單、高知名度的品類；購物中心F2-4則與航站樓近登機(jī)口區(qū)域業(yè)態(tài)類似，由國內(nèi)外一線零售以及餐飲業(yè)態(tài)組成?？偟膩碚f，從核心商業(yè)區(qū)到登機(jī)口依次消費(fèi)降級，從奢侈品名品到國內(nèi)外潮流/網(wǎng)紅品牌，路程中隨之添加餐飲品類，建議優(yōu)先考慮高品質(zhì)以及網(wǎng)紅潮流餐飲品牌，搭配組合提成機(jī)場商業(yè)整體品質(zhì)。上海虹橋機(jī)場T2航站樓各區(qū)域業(yè)態(tài)占比餐飲零售餐飲0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%84埃爾坡季刊AIRPOQUARTERLY40%———-0%20%—40%———-0%20%———-80%———-60%——-------40%————60%——————20%——————上海虹橋機(jī)場T2航站樓與購物中心相似區(qū)域業(yè)態(tài)占比零售一餐飲100%-線品牌大道F1南北三角商業(yè)區(qū)F2～4機(jī)場出發(fā)大廳和到達(dá)大廳的業(yè)態(tài)分布相左。通過埃爾坡對行業(yè)的觀察，機(jī)場航站樓出發(fā)大廳和到達(dá)大廳上海虹橋機(jī)場T2航站樓與購物中心差異區(qū)域業(yè)態(tài)占比零售餐飲100%0%B1&B2到達(dá)大廳出發(fā)大廳地面交通中心(GTC)1.中國民航新聞信息網(wǎng).上海虹橋機(jī)場新目標(biāo)：國內(nèi)第一零售業(yè)機(jī)場.(2010/9/15).[2023/10/12]./cms/website/shhq/shhq_xwzx_mtjj/Info/Detail_b88eead2-823e-2.上海機(jī)場集團(tuán).國際一線品牌全新亮相虹橋機(jī)場.(2013/1/27).[2023/10/12].https://www.shang-3.上海機(jī)場集團(tuán).機(jī)場指南圖.(2023/10/12).[2023/10/12]./cn//pdf/H3_AP202205281568474294_1.pdf?1653827936000.pdf7.浙商證券.奢侈品進(jìn)駐有望重塑機(jī)場有稅價值──機(jī)場有稅商業(yè)專題報告.(2021/10/17).[2023/10/12]./pdf/H3_AP202205281568474294_1.pdf?1653827936000.pdf8.華西證券.上海機(jī)場(600009.SH)：客流量恢復(fù)+潛在變現(xiàn)能力提升.(2023/7/26).[2023/10/12]./pdf/H3_AP202307271592719146_1.pdf?1690455331000.pdf(2022/12/12).[2023/10/12]./s/6omw1U1eCa_3IS96bkaC12.中國新聞網(wǎng).上海虹橋機(jī)場：首店集群效應(yīng)下的品質(zhì)商業(yè).(2022/1/28).[2023/10/12].https:///swzx/2022-01-28/9573586埃爾坡季刊AIRPOQUARTERLY/10/12]./n2/2021/0719/c138654-34826538.html[2023/10/12].https://sghexport.shob15.上觀.虹橋機(jī)場美食版圖迎來新成員.(2021/10/20).[2023/10/12]./sgh/de-/4/27).[2023/10/12]./pdf/H3_AP202304271585950266_1.pdf?1682613841000.pdf17.東方財富網(wǎng).上海機(jī)場.(2023/10/12).[2023/10/12]./sh600009.18.東方財富網(wǎng).深圳機(jī)場.(2023/10/12).[2023/10/12]./sz000089.19.東方財富網(wǎng).白云機(jī)場.(2023/10/12).[2023/10/12]./sh600004.20.東方財富網(wǎng).北京首都機(jī)場股份.(2023/10/12).[2023/10/12]./hk/00694.html2023本報告僅為提供一般性信息之目的，不應(yīng)用于代替專業(yè)咨詢者提供的咨詢意見。本公司研究報相信為可靠、準(zhǔn)確、完整的信息為基礎(chǔ)，報告中的資料、意見、預(yù)測均反映報告初次發(fā)布時本公本公司提供給被授權(quán)機(jī)構(gòu)研究報告與統(tǒng)一外發(fā)的研究報告一致，被授權(quán)機(jī)構(gòu)可根據(jù)相關(guān)協(xié)議授90埃爾坡季刊AIRPOQUARTERLY基礎(chǔ)需求便利店等便利性零售消閑需求書刊和電子產(chǎn)品等旅行必需品服務(wù)科技&電子產(chǎn)品書刊雜志箱包兒童&玩具鞋基礎(chǔ)需求便利店等便利性零售消閑需求書刊和電子產(chǎn)品等旅行必需品服務(wù)科技&電子產(chǎn)品書刊雜志箱包兒童&玩具鞋在盡可能滿足旅客在出行時的多樣消費(fèi)需求。對我國國內(nèi)機(jī)場零售業(yè)態(tài)來說，大體上包含高客單/頭部品牌高客單/高檔次的奢侈品品牌中檔品牌國際以及國內(nèi)知名品牌本地特色禮品與紀(jì)念品(特產(chǎn))本地特色極具城市特色的特產(chǎn)店鋪從需求端看，機(jī)場中的便利店通常瞄準(zhǔn)的是旅客在機(jī)場出行中對便捷性、應(yīng)急性以及休閑娛樂類商品的92埃爾坡季刊AIRPOQUARTERLY便利店名稱1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111便利店名稱889988273726165625351514131323121222121212222212122212194埃爾坡季刊AIRPOQUARTERLY羅森Lawson、7-Eleven(7-11)、全家FamilyMartI■重慶/江北1大連/周水子2三亞/鳳凰2武漢/天河2上海/浦東2上海/虹橋3?？?美蘭4天津/濱海5南京/祿口5北京/首都6南京/祿口1■杭州/蕭山1■成都/天府2鄭州/新鄭3重慶/江北3廣州/白云3青島/膠東4深圳寶安11杭州/蕭山1■成都/天府!■成都/雙流!■上海/虹橋1■廣州/白云2上海/浦東2北京/大興5北京/首都8長春/龍嘉1沈陽/桃仙1■西安/咸陽1■成都/天府1■鄭州/新鄭2廣州/白云3呼和浩特/白塔4北京/大興7達(dá)拉斯(Dallas，Texas)，主要業(yè)務(wù)是零售冰品、牛奶、雞蛋。并至晚上11時，后由日本零售業(yè)經(jīng)營者伊藤洋華堂于1974年引入日本，從1975年開始變更為24小時全天候營業(yè)。到1990年，伊藤洋羅森Lawson介紹羅森于1939年始創(chuàng)于美國，1975年從美國取得特許加盟許可后在日本開出了第一家店鋪。目前，羅森發(fā)展成為了以便利店事業(yè)為核心，橫跨便利店以及娛樂相關(guān)兩大事業(yè)的大型集團(tuán)。截止2022年12月底，共有20,693家便利店分別分布在日本、印度尼西亞、美全家FamilyMart介紹臺灣、中國大陸、泰國、韓國及美國也設(shè)有連鎖店。FamilyMart在96埃爾坡季刊AIRPOQUARTERLY5日本大阪關(guān)西機(jī)場臺北桃園機(jī)場韓國首爾仁川機(jī)場日本東京羽田機(jī)場香港機(jī)場3255日本大阪關(guān)西機(jī)場臺北桃園機(jī)場韓國首爾仁川機(jī)場日本東京羽田機(jī)場香港機(jī)場3257-Eleven■羅森Lawson全家FamilyMart其他品牌4455333344新加坡樟宜機(jī)場02468101214便利店名稱262WHSmith介紹WHSmith是一家英國零售商，總部位于英國斯溫頓。公司成立于設(shè)有600多家店鋪。此外，WHSmith還在美國和英國分別擁有400Hudson介紹際旅游零售商DUFRY的全資子公司。公司總部位于美國新澤西州東拉瑟福德，在美國和加拿大的87個機(jī)場和交通樞紐中，經(jīng)營著970Relay介紹最初由法國巴黎火車站的站臺書報店轉(zhuǎn)型而來，經(jīng)歷了百年歷史變遷，現(xiàn)已在全球14個國家的各大機(jī)場、火車站等交通樞紐開設(shè)上千98埃爾坡季刊AIRPOQUARTERLY便利店名稱77833歐美及中東地區(qū)機(jī)場中便利店作為單獨(dú)零售機(jī)場名稱便利店作為單獨(dú)業(yè)態(tài)73889964103紐約JFK機(jī)場41235家國內(nèi)千萬級機(jī)場便利店235家國內(nèi)千萬級機(jī)場便利店GTC交通中心7%19%到達(dá)大廳28%安檢后隔離內(nèi)46%公共區(qū)域一向都不是旅客消費(fèi)的重度場景，一些西歐地區(qū)機(jī)場在值機(jī)大廳甚至都不會安排零售商業(yè)點(diǎn)位(100埃爾坡季刊AIRPOQUARTERLY安檢后40.4%52家亞太及港澳臺地區(qū)機(jī)場便利店到達(dá)大廳59.6%到達(dá)大廳33.0%351家歐美及中東地區(qū)機(jī)場便利店安檢后67.0%傾向于引入“獨(dú)立便利店”這類純粹意義上的便利店來在機(jī)場提供便利產(chǎn)品的售賣。而反觀歐美和中東地區(qū)機(jī)場，旅客的便利消費(fèi)需求則通過旅行必需品、書刊&文具、藥妝以及特產(chǎn)禮品店鋪等“混合滿足中便利店的普及，機(jī)場中更傾向于引入這類品類更加豐富和完整的獨(dú)立便利店來滿足旅客的便利需求。這一方面與旅客的消費(fèi)習(xí)慣和場景相符，另一方面機(jī)場對便利店作為獨(dú)立業(yè)態(tài)招標(biāo)可以更高效、更全面102埃爾坡季刊AIRPOQUARTERLY歐美及中東地區(qū)機(jī)場中便利店形態(tài)與我國與亞太地區(qū)機(jī)場存在差異的原因是由于該地區(qū)旅客的生活習(xí)慣銷商品中，有八個都是飲品，其中前五名都是瓶裝純凈水，而可口六、七、九名。剩下的兩款商品分別是M&M花生巧克力豆和華爾街日報3。不難看出，北美地區(qū)的旅客對于便利商品的需求大多是針對礦泉水、飲料、即食零食以及報刊書籍。考慮到歐美機(jī)場中的絕大多數(shù)便利商品的消費(fèi)需求。并且，歐美地區(qū)旅客在機(jī)場出行時，由于平度較