2022中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)研究報(bào)告

2022中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)研究報(bào)告目錄目錄CONTENTS中國(guó)工業(yè)機(jī)器人概況中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈一、中國(guó)工業(yè)機(jī)器人概況工業(yè)機(jī)器人定義及分類66其他應(yīng)用機(jī)器人特種機(jī)器人公共服務(wù)機(jī)器人家用服務(wù)機(jī)器人工業(yè)機(jī)器人機(jī)器人定義與分類：機(jī)器人部署進(jìn)度導(dǎo)致行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)存在差異其他應(yīng)用機(jī)器人特種機(jī)器人公共服務(wù)機(jī)器人家用服務(wù)機(jī)器人工業(yè)機(jī)器人機(jī)器人是具有一定自主性的可編程機(jī)械系統(tǒng)，可以在其環(huán)境中運(yùn)動(dòng)并完成一些規(guī)定任務(wù)。中國(guó)于2021年正式實(shí)施的新國(guó)標(biāo)與國(guó)際機(jī)器人分類標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)明顯差異，國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)中工業(yè)機(jī)器人對(duì)應(yīng)的分類為服務(wù)機(jī)器人，服務(wù)機(jī)器人進(jìn)一步細(xì)機(jī)器人兩個(gè)大類。這樣的分類與我國(guó)機(jī)器人企業(yè)的現(xiàn)有產(chǎn)品的研發(fā)和落地情況較為符合，有助于對(duì)產(chǎn)業(yè)更精準(zhǔn)的劃分。國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)：國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織（ISO）于2021年發(fā)布的ISO8373:2021號(hào)標(biāo)準(zhǔn)，機(jī)器人被分為工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人和醫(yī)療機(jī)器人三個(gè)大類，工業(yè)機(jī)器人是工業(yè)自動(dòng)化中應(yīng)用到的如機(jī)械臂、碼垛機(jī)等負(fù)責(zé)工業(yè)生產(chǎn)的機(jī)械系統(tǒng)，而服務(wù)機(jī)器人是服務(wù)人類或設(shè)備的機(jī)器人，醫(yī)療機(jī)器人是專用于醫(yī)療的機(jī)器人。工業(yè)機(jī)器人國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)：國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織（ISO）于2021年發(fā)布的ISO8373:2021號(hào)標(biāo)準(zhǔn)，機(jī)器人被分為工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人和醫(yī)療機(jī)器人三個(gè)大類，工業(yè)機(jī)器人是工業(yè)自動(dòng)化中應(yīng)用到的如機(jī)械臂、碼垛機(jī)等負(fù)責(zé)工業(yè)生產(chǎn)的機(jī)械系統(tǒng)，而服務(wù)機(jī)器人是服務(wù)人類或設(shè)備的機(jī)器人，醫(yī)療機(jī)器人是專用于醫(yī)療的機(jī)器人。工業(yè)機(jī)器人服務(wù)機(jī)器人醫(yī)療機(jī)器人中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)：我國(guó)在1997年、2013年和2020年也制定過(guò)三版機(jī)器人分類標(biāo)準(zhǔn)，本次2020年新標(biāo)準(zhǔn)將將機(jī)器人分為工業(yè)機(jī)器人、家用服務(wù)機(jī)器人、公共服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人和其他應(yīng)用機(jī)器人。77工業(yè)機(jī)器人：中國(guó)新國(guó)標(biāo)更符合國(guó)內(nèi)應(yīng)用場(chǎng)景的標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)和應(yīng)用領(lǐng)域。行深入研究。億歐智庫(kù)：工業(yè)機(jī)器人按應(yīng)用領(lǐng)域分類（GB/T39405-2020、JB/T8430-2014）最新版的國(guó)標(biāo)GB/T39405-2020和JB/T8430-2014人進(jìn)行分類。國(guó)標(biāo)GB/T39405-2020中的分類維度

工業(yè)機(jī)器人編程 控制

使用 機(jī)械 空間 結(jié)構(gòu)

搬運(yùn)焊噴加裝潔作業(yè)/接涂工配凈上下機(jī)機(jī)機(jī)機(jī)機(jī)料機(jī)器器器器器器人人人人人人器人中國(guó)工業(yè)機(jī)器人發(fā)展環(huán)境政策環(huán)境：圍繞智能制造，“十四五”產(chǎn)業(yè)規(guī)劃設(shè)“20%”年增速目標(biāo)政策環(huán)境：圍繞智能制造，“十四五”產(chǎn)業(yè)規(guī)劃設(shè)“20%”年增速目標(biāo)99“智能制造”、“制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)”等關(guān)鍵詞展開。2021年12月的“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃立足機(jī)器人產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，從技術(shù)、規(guī)模、應(yīng)用、生態(tài)等角度提出了發(fā)展目標(biāo)。到2025年，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入年均增速超過(guò)20%。億歐智庫(kù)：2016-2021年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人相關(guān)政策機(jī)器人發(fā)展方針首次提及，中央及地方政策密集出臺(tái)

20162017

4月《國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革加快制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)工作情況的報(bào)告》12月《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》到2025年我國(guó)成為全球機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和集成應(yīng)用新高地?！笆奈濉逼陂g，將推動(dòng)一批機(jī)器人核心技術(shù)和高端產(chǎn)品取得突破，整機(jī)綜合指標(biāo)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，關(guān)鍵零部件性能和可靠性達(dá)到國(guó)際同類產(chǎn)品水平；機(jī)器人產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入年均增速超過(guò)20%。12月《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》到2025年我國(guó)成為全球機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和集成應(yīng)用新高地。“十四五”期間，將推動(dòng)一批機(jī)器人核心技術(shù)和高端產(chǎn)品取得突破，整機(jī)綜合指標(biāo)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，關(guān)鍵零部件性能和可靠性達(dá)到國(guó)際同類產(chǎn)品水平；機(jī)器人產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入年均增速超過(guò)20%。4月《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》研發(fā)智能焊接機(jī)器人、智能移動(dòng)機(jī)器人、半導(dǎo)體（潔凈）機(jī)器人等工業(yè)機(jī)器人。

3月《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-3月十三五規(guī)劃加快構(gòu)建智能穿戴設(shè)備、高級(jí)機(jī)器人、智能汽車等新興智能終端產(chǎn)業(yè)體系和政策環(huán)境。3月十三五規(guī)劃加快構(gòu)建智能穿戴設(shè)備、高級(jí)機(jī)器人、智能汽車等新興智能終端產(chǎn)業(yè)體系和政策環(huán)境。重點(diǎn)發(fā)展弧焊機(jī)器人、真空（潔凈）機(jī)器人、全自主編程智能工業(yè)機(jī)器人、人機(jī)協(xié)作機(jī)器人、雙臂機(jī)器人、重載AGV等六種標(biāo)志性工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品。9月《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步激發(fā)民間有效投資活力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》鼓勵(lì)民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入“互聯(lián)網(wǎng)＋”、大數(shù)據(jù)和工業(yè)機(jī)器人等產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、帶動(dòng)效應(yīng)顯著的行業(yè)領(lǐng)域。

9月《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）》研發(fā)高檔數(shù)控機(jī)床與工業(yè)機(jī)器人、智能傳感與控制裝備、智能檢測(cè)與裝配裝備等關(guān)鍵技術(shù)裝備。11月《增強(qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》重點(diǎn)發(fā)展智能機(jī)器人、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)機(jī)械、新材料、制造業(yè)智能化、重大技術(shù)裝備等九大重點(diǎn)領(lǐng)域。

12月《關(guān)于促進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》推動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)理性發(fā)展，強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新能力，加快創(chuàng)新科技成果轉(zhuǎn)化。11月《國(guó)務(wù)院關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng)＋先進(jìn)制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見》圍繞數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人、大型動(dòng)力裝工業(yè)級(jí)芯片與網(wǎng)絡(luò)通信模塊的集成創(chuàng)新。政策持續(xù)關(guān)注制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)“十四五”工業(yè)機(jī)器人具體產(chǎn)業(yè)規(guī)劃出臺(tái)

20183月十四五規(guī)劃推動(dòng)機(jī)器人、先進(jìn)軌道交通裝備、先進(jìn)電力裝備、工程機(jī)械、高端數(shù)控機(jī)床、醫(yī)藥及醫(yī)療設(shè)備等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。3月十四五規(guī)劃推動(dòng)機(jī)器人、先進(jìn)軌道交通裝備、先進(jìn)電力裝備、工程機(jī)械、高端數(shù)控機(jī)床、醫(yī)藥及醫(yī)療設(shè)備等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。2021

福建、江蘇、黑龍江、遼寧、山西、河北等省級(jí)行政區(qū)紛紛制定符合地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程的政策，促進(jìn)智能機(jī)器人、伺服電機(jī)、控制技術(shù)等發(fā)展。10月《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展人機(jī)協(xié)作機(jī)器人、雙臂機(jī)器人、弧焊機(jī)器人、重載AGV、專用檢測(cè)與裝配機(jī)器人集成系統(tǒng)等產(chǎn)品，以滿足我國(guó)量大面廣制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的需求。10月《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展人機(jī)協(xié)作機(jī)器人、雙臂機(jī)器人、弧焊機(jī)器人、重載AGV、專用檢測(cè)與裝配機(jī)器人集成系統(tǒng)等產(chǎn)品，以滿足我國(guó)量大面廣制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的需求。10月《制造業(yè)設(shè)計(jì)能力提升專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃（2019-2022年）》在高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人領(lǐng)域，重點(diǎn)突破系統(tǒng)開發(fā)平臺(tái)和伺服機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)，多功能工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人設(shè)計(jì)等。注：藍(lán)色色塊為提到了“工業(yè)”機(jī)器人的政策 政策環(huán)境：智能制造降本提效明顯，兩化融合賦能企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型政策環(huán)境：智能制造降本提效明顯，兩化融合賦能企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型10102018年，專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施4年來(lái)，先后遴選確定了共305個(gè)智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目，其中發(fā)揮了積極作用。據(jù)國(guó)家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)工業(yè)信息化和工業(yè)化融合率達(dá)55.9%，較2019年提高0.8個(gè)百分點(diǎn)。億歐智庫(kù)：智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目降本提效明顯37.6%億歐智庫(kù)：智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目降本提效明顯37.6%16.1%-21.2%-25.6%生產(chǎn)效率能源利用率運(yùn)營(yíng)成本-30.8%產(chǎn)品研制周期產(chǎn)品不良率億歐智庫(kù)：2020年工業(yè)產(chǎn)業(yè)兩化融合發(fā)展水平（%）62.160.458.955.956.356.255.655.554.754.351.3工業(yè)電子交通設(shè)備石化醫(yī)藥紡織輕工機(jī)械食品冶金建材勞動(dòng)供給：勞動(dòng)力人數(shù)不足，未來(lái)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)形勢(shì)將更加嚴(yán)峻勞動(dòng)供給：勞動(dòng)力人數(shù)不足，未來(lái)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)形勢(shì)將更加嚴(yán)峻1111億歐智庫(kù)：2000-2021中國(guó)60歲以上和65歲以上人口占比（%）億歐智庫(kù)：2000-2021中國(guó)60歲以上和65歲以上人口占比（%）2060歲以上人口占比65歲以上人口占比18.91514.514.212.0108.39.752005201020152021根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年，中國(guó)勞動(dòng)力人口數(shù)量占人口比重為62.5%，中國(guó)勞動(dòng)年齡人口的數(shù)量和比重自2012年起連續(xù)9年出現(xiàn)雙降。億歐智庫(kù)：1949-2021年中國(guó)人口自然增長(zhǎng)率和出生率（‰）5040302010億歐智庫(kù)：1949-2021年中國(guó)人口自然增長(zhǎng)率和出生率（‰）504030201001949-1043.6 出生率自然增長(zhǎng)率33.57.51960197019801990200020100.42021億歐智庫(kù)：2011-2021年中國(guó)16-59歲（含）勞動(dòng)力人數(shù)及占總?cè)丝诒戎?068.769.2勞動(dòng)力人口（億人）67.6勞動(dòng)力人口占比（%）686766.365.66664.964.3646463.359.39.49.29.262.5629.19.19.09.09.08.98.860582011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021勞動(dòng)供給：勞動(dòng)力成本提升，提效降費(fèi)推動(dòng)工業(yè)機(jī)器人落地勞動(dòng)供給：勞動(dòng)力成本提升，提效降費(fèi)推動(dòng)工業(yè)機(jī)器人落地1212億歐智庫(kù)：2011-2020年全國(guó)城鎮(zhèn)就業(yè)人員平均工資及同比增速全國(guó)城鎮(zhèn)就業(yè)人員平均工資（元/年）億歐智庫(kù)：2011-2020年全國(guó)城鎮(zhèn)就業(yè)人員平均工資及同比增速全國(guó)城鎮(zhèn)就業(yè)人員平均工資（元/年）同比（%）14.411.910.19.510.110.98.910.09.87.697,37990,50182,41367,56974,31856,36062,02951,48341,79946,7692011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020億歐智庫(kù)：2011-2020年第二產(chǎn)業(yè)全國(guó)城鎮(zhèn)就業(yè)人員同比增速（%）同比：采礦業(yè)同比：電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)同比：制造業(yè)同比：建筑業(yè)2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020我國(guó)工業(yè)機(jī)器人商業(yè)落地工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量中國(guó)占比連年增長(zhǎng)，連續(xù)八年成為最大消費(fèi)國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量中國(guó)占比連年增長(zhǎng)，連續(xù)八年成為最大消費(fèi)國(guó)14 歐智庫(kù)：2017-2021年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量及增速 中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量（萬(wàn)臺(tái)）增速80.5%39.536.623.718.754.4%13.114.826.6%26.8%%20172018 歐智庫(kù)：2017-2021年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量及增速 中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量（萬(wàn)臺(tái)）增速80.5%39.536.623.718.754.4%13.114.826.6%26.8%%201720182019202020212022E12.78.0% 歐智庫(kù)：2017-2025年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量及增速 中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量（萬(wàn)臺(tái)）增速045.90558.10%39.9000548.8%33.8028.225.60017.219.4%20.0%14.113.514.418.0%06.7%10.0%15.0%0.-4.3%012017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E工業(yè)機(jī)器人新設(shè)數(shù)量全球第一，密度仍有較大發(fā)展空間工業(yè)機(jī)器人新設(shè)數(shù)量全球第一，密度仍有較大發(fā)展空間15工業(yè)機(jī)器人新增數(shù)量位列全球第一，新增16.8萬(wàn)臺(tái)，遠(yuǎn)超第二名的日本（3.9萬(wàn)臺(tái)）。億歐智庫(kù)：2020年全球工業(yè)機(jī)器人新增部署量（萬(wàn)臺(tái)）TOP15中國(guó)美國(guó)韓國(guó)德國(guó)泰國(guó)英國(guó)16.83.93.12.20.90.70.50.5億歐智庫(kù)：2020年全球工業(yè)機(jī)器人新增部署量（萬(wàn)臺(tái)）TOP15中國(guó)美國(guó)韓國(guó)德國(guó)泰國(guó)英國(guó)16.83.93.12.20.90.70.50.50.30.30.30.30.30.30.2億歐智庫(kù)：2020年全球工業(yè)機(jī)器人密度（臺(tái)/萬(wàn)名工人）932605390371289275255248246246224221209205203194183181176175162世界126電氣電子設(shè)備和器材、汽車行業(yè)應(yīng)用廣泛電氣電子設(shè)備和器材、汽車行業(yè)應(yīng)用廣泛16年的24.88%增長(zhǎng)至28.5%，而汽車行業(yè)應(yīng)用占比逐漸降低，從2018年的29.9%降低至2020年的20.9%。億歐智庫(kù)：2018-2020全球工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域家電 未分類 汽車 金屬和機(jī)械 其他 塑料和化學(xué)產(chǎn)品 食品4.7%8.1%10.4%2.8%4.7%7.9%12.0%2.9%5.0%9.4%10.7%3.1%29.9%26.7%20.9%22.5%19.2%22.5%億歐智庫(kù)：2018-2020全球工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域家電 未分類 汽車 金屬和機(jī)械 其他 塑料和化學(xué)產(chǎn)品 食品4.7%8.1%10.4%2.8%4.7%7.9%12.0%2.9%5.0%9.4%10.7%3.1%29.9%26.7%20.9%22.5%19.2%22.5%億歐智庫(kù)：2018-2020中國(guó)工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域電氣電子設(shè)備和器材制造業(yè)汽車制造業(yè)其他其他包括金屬加工業(yè)（含機(jī)械設(shè)備制造業(yè)）、塑料及化工用品制造業(yè)和食品制造業(yè)。44.7%47.7%46.8%25.5%22.9%16.2%37.0%24.9%23.3%24.9%23.3%28.5%20182019202029.8%29.4%201820192020近兩年新增工業(yè)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)迅速增長(zhǎng)，和工業(yè)相輔相成近兩年新增工業(yè)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)迅速增長(zhǎng)，和工業(yè)相輔相成1717業(yè)增速一直處于低位，直到2020年疫情爆發(fā)，近兩年工業(yè)機(jī)器人新增企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)顯著。催生了工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，也可能是產(chǎn)業(yè)集群促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的衍生。億歐智庫(kù)：2012-2021中國(guó)工業(yè)機(jī)器人新增相關(guān)企業(yè)數(shù)量及同比增速工業(yè)機(jī)器人新增相關(guān)企業(yè)（萬(wàn)家）億歐智庫(kù)：2012-2021中國(guó)工業(yè)機(jī)器人新增相關(guān)企業(yè)數(shù)量及同比增速工業(yè)機(jī)器人新增相關(guān)企業(yè)（萬(wàn)家）同比增速157.5%4.689.8%9 %2.432.2%35.5%26.6%0.430.2%0.60.80.91 0.10.20.30.52 %2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20214.27.03.0億歐智庫(kù)：2012-2021中國(guó)工業(yè)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)特征地域分布（單位：萬(wàn)家）2.4萬(wàn)成立時(shí)間>5年17.4%1-5年1.9萬(wàn) 1.2萬(wàn)<1年41.4%41.3%注冊(cè)資本>1000萬(wàn)元人民幣24.3%100-1000萬(wàn)元人民幣55.9%<100萬(wàn)元（人民幣）19.8%融資金額年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)49.4%，物流和協(xié)作備受青睞融資金額年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)49.4%，物流和協(xié)作備受青睞182021年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人的融資數(shù)量先增后降，體現(xiàn)出投資方對(duì)于工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的投資逐漸聚焦頭部企業(yè)。新2021年完成了B+、C、D輪三輪融資，融資總金額超2億美元。億歐智庫(kù)：2016-2022年4月中國(guó)工業(yè)機(jī)器人融資金額和數(shù)量融資金額（億元） 融資數(shù)量（件）億歐智庫(kù)：2016-2022年4月中國(guó)工業(yè)機(jī)器人融資金額和數(shù)量融資金額（億元） 融資數(shù)量（件）182.0118132.812357.962.072.86824.430.0292016201720182019202020212022年1-4月8390104事件公司細(xì)分領(lǐng)域融資輪次融資金額2021.09/2021.05/2021.03海柔創(chuàng)新箱式倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人研發(fā)商D輪/C輪/B+輪D輪、C輪共超2億美元，B+輪億元人民幣2021.09/2021.04

梅卡曼德 AI+3D+智能工業(yè)機(jī)器人解決方

C+輪/C輪C+輪近10億人民幣，C輪2021.01 思靈機(jī)器人 協(xié)作機(jī)器人 B輪 超1.3億美元2021.01 思靈機(jī)器人 協(xié)作機(jī)器人 B輪 超1.3億美元2021.01 越疆科技 智能器械臂解決方案商 戰(zhàn)略融資 3.2億人名幣2021.06 大族機(jī)器人 智能協(xié)作機(jī)器人 B1輪 3.95億人名幣2021.01 越疆科技 智能器械臂解決方案商 戰(zhàn)略融資 3.2億人名幣2021.12 優(yōu)艾智合 工業(yè)移動(dòng)機(jī)器人 B系列兩輪 超3億人名幣2021.11/22021.11/2021.01節(jié)卡機(jī)器人協(xié)作機(jī)器人C+輪/C輪C+輪未披露，C輪超3億人名幣021.042021.09/2 艾利特機(jī)器人 智能機(jī)器人控制系統(tǒng)研發(fā)021.04

股權(quán)融資/B2輪

股權(quán)融資1億人民幣，B2輪2億人名幣2021.03/2021.03靈動(dòng)科技 視ForwardX導(dǎo)航移動(dòng)及機(jī)器人（AMR）企Pre-C輪/P業(yè) 股權(quán)融資re-C輪超2.5億人名幣，股權(quán)融資未披露2021.05珞石機(jī)器人協(xié)作機(jī)器人C+輪2億元人民幣二、中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈三大技術(shù)模塊，機(jī)械結(jié)構(gòu)以“手臂”為主三大技術(shù)模塊，機(jī)械結(jié)構(gòu)以“手臂”為主2020內(nèi)部傳感器外部傳感器感受系統(tǒng)內(nèi)部傳感器外部傳感器感受系統(tǒng)動(dòng)，機(jī)械模塊接受控制指令實(shí)現(xiàn)各種動(dòng)作。億歐智庫(kù)：工業(yè)機(jī)器人的模塊組成傳感模塊億歐智庫(kù)：工業(yè)機(jī)器人的模塊組成傳感模塊：用于感知內(nèi)部和外部的信息，包括感受系統(tǒng)和機(jī)器人-環(huán)境交互系統(tǒng)。人機(jī)交互系統(tǒng)指令給定裝置（示教器）與信息顯示裝置等控制部分：控制機(jī)器人完成各種動(dòng)作，包括人機(jī)交互系統(tǒng)和控制系統(tǒng)控制系統(tǒng)處理器、關(guān)節(jié)伺服控制器驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)液壓、氣動(dòng)、電動(dòng)、機(jī)械傳動(dòng)機(jī)構(gòu)機(jī)械模塊：用于實(shí)現(xiàn)各種動(dòng)作，包括機(jī)械結(jié)構(gòu)系統(tǒng)和驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)。機(jī)械結(jié)構(gòu)系統(tǒng)手部、腕部、臂部、腰部、基座工作對(duì)象機(jī)器人-環(huán)境交互系統(tǒng)小臂：小臂：手腕：連接手部和手臂，其作用是調(diào)整或改變手部的姿態(tài)，是操作機(jī)中連接腰部和手腕，通常由兩個(gè)臂桿（大臂和小臂）結(jié)構(gòu)最復(fù)雜的部分。末端執(zhí)行器（手部）：是工業(yè)機(jī)器人直接進(jìn)行工作的部分，其作用是直接抓取和放置物件，可以是各種手持器。大臂（立柱）：帶動(dòng)小臂運(yùn)動(dòng)，把手腕傳遞到需要的工作位置。腰部（立柱）：到需要的工作位置基座（行走結(jié)構(gòu)）： 足夠的剛度、強(qiáng)度和穩(wěn)定性。上游核心零部件成本占比高，毛利率也高上游核心零部件成本占比高，毛利率也高21億歐智庫(kù)：工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈毛利率億歐智庫(kù)：工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈毛利率40%35%25%15%減速器伺服系統(tǒng)控制器本體制造總體成本的60%，其中減速器成本占比最高，達(dá)30%，其次是伺服系統(tǒng)（20%）和控制器（10%）。就毛利率來(lái)看，上游核心零部件的毛利率也更高，其中成本占比最高的減速器的毛利率也最高，達(dá)40%，其次是伺服系統(tǒng)（35%）和控制器（25%）。億歐智庫(kù)：工業(yè)機(jī)器人平均成本占比12.0%30.0%億歐智庫(kù)：工業(yè)機(jī)器人平均成本占比12.0%30.0%60.0%28.0%20.0%10.0%中游：機(jī)器人本體其他上游：減速器上游：控制器億歐智庫(kù)：工業(yè)機(jī)器人上游待突破的核心技術(shù)控制器國(guó)產(chǎn)廠商已經(jīng)解決有無(wú)問(wèn)題，但由于底層軟件架構(gòu)和核心控制算法的不足，國(guó)產(chǎn)控制器在穩(wěn)定性、響應(yīng)速度、易用性方面與國(guó)際主流產(chǎn)品存在差距。0102減速器諧波減速器已實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，可實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，但RV減速器由于傳動(dòng)精度、扭轉(zhuǎn)剛度、穩(wěn)定性等性能問(wèn)題，仍然依賴進(jìn)口。伺服系統(tǒng)伺服系統(tǒng)雖然和國(guó)際產(chǎn)品有差距，但是用在工業(yè)機(jī)器人上的伺服系統(tǒng)已經(jīng)可以滿足需求。03中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈圖譜中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈圖譜2222減速器減速器上游伺服系統(tǒng)控制器中游（本體制造）中游（本體制造）下游下游系統(tǒng)集成終端應(yīng)用汽車3C……家電金屬加工產(chǎn)業(yè)鏈上游：伺服系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈上游：伺服系統(tǒng)2323電機(jī)，主要是因?yàn)椴竭M(jìn)電機(jī)控制精度受到步距角限制，調(diào)速范圍相對(duì)較小。億歐智庫(kù)：伺服系統(tǒng)原理位置指令億歐智庫(kù)：伺服系統(tǒng)原理位置指令位置控制調(diào)節(jié)器速度控制調(diào)節(jié)器功率驅(qū)動(dòng)實(shí)際位置反饋實(shí)際速度反饋速度檢測(cè)電機(jī)機(jī)械傳動(dòng)機(jī)構(gòu)位置檢測(cè)億歐智庫(kù)：日本安川伺服產(chǎn)品伺服電機(jī)伺服控制器伺服電機(jī)內(nèi)帶編碼器，用來(lái)反饋實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)給控制器。產(chǎn)業(yè)鏈上游：減速器產(chǎn)業(yè)鏈上游：減速器2424小齒輪嚙合輸出軸上的大齒輪來(lái)達(dá)到減速的目的。一般情況下，工業(yè)機(jī)器人的每個(gè)關(guān)節(jié)都會(huì)配備一個(gè)減速器，以達(dá)到精準(zhǔn)控制的目的。速器多用于工業(yè)機(jī)器人的基座、大臂等部位；而諧波減速器的體積小、精度高、傳動(dòng)比高，因此多用于工業(yè)機(jī)器人的小臂、腕部或手部。億歐智庫(kù)：減速器分類需求減速器

傳動(dòng)減速器精密減速器

諧波減速器RV減速器諧波減速器RV減速器諧波減速器RV減速器精密行星減速器億歐智庫(kù)：RV減速器和諧波減速器對(duì)比RV減速器諧波減速器技術(shù)特點(diǎn)通過(guò)多級(jí)減速實(shí)現(xiàn)傳動(dòng)，一般由行星齒輪減速器的前級(jí)和擺線針輪減速器的后級(jí)組成，組成的零部件較多。通過(guò)柔輪的彈性變形傳遞運(yùn)動(dòng)，主要由柔輪、剛輪、波發(fā)生器三個(gè)核心零部件組成。與RV及其他精密減速器相比，諧波減速器使用的材料、體積及重量大幅度下降。產(chǎn)品性能大體積、高負(fù)載能力和高剛度體積小、傳動(dòng)比高、精密度高應(yīng)用場(chǎng)景一般應(yīng)用于多關(guān)節(jié)機(jī)器人中機(jī)座、大臂、肩部等重負(fù)載的位置。主要應(yīng)用于機(jī)器人小臂、腕部或手部。終端領(lǐng)域汽車、運(yùn)輸、港口碼頭等行業(yè)中通常使用配有RV減速器的重負(fù)載機(jī)器人。3C、半導(dǎo)體、食品、注塑、模具、醫(yī)療等行業(yè)中通常使用由諧波減速器組成的30kg負(fù)載以下的機(jī)器人。價(jià)格區(qū)間5,000-8,000元人民幣/臺(tái)1,000-5,000元人民幣/臺(tái)產(chǎn)業(yè)鏈上游：控制器產(chǎn)業(yè)鏈上游：控制器2525指令以控制各伺服驅(qū)動(dòng)裝置，實(shí)現(xiàn)對(duì)機(jī)器人的工作順序、位置、運(yùn)動(dòng)速度、時(shí)間間隔的控制。于會(huì)與環(huán)境接觸的加工機(jī)器人、裝配機(jī)器人。億歐智庫(kù)：工業(yè)機(jī)器人控制系統(tǒng)一般構(gòu)成人機(jī)接口裝置上位機(jī)主控計(jì)算機(jī)億歐智庫(kù)：工業(yè)機(jī)器人控制系統(tǒng)一般構(gòu)成人機(jī)接口裝置上位機(jī)主控計(jì)算機(jī)下位多軸關(guān)節(jié)伺服控制器第一關(guān)節(jié)驅(qū)動(dòng)單元第二關(guān)節(jié)驅(qū)動(dòng)單元……第n關(guān)節(jié)驅(qū)動(dòng)單元第一關(guān)節(jié)執(zhí)行單元第二關(guān)節(jié)執(zhí)行單元……第n關(guān)節(jié)執(zhí)行單元第一關(guān)節(jié)測(cè)量單元第二關(guān)節(jié)測(cè)量單元……第n關(guān)節(jié)測(cè)量單元億歐智庫(kù)：ABB控制器IRC5系列IRC5單柜型控制器IRC5PM面板嵌入型控制器IRC5P噴涂控制器IRC5單柜型控制器產(chǎn)業(yè)鏈中游：本體制造產(chǎn)業(yè)鏈中游：本體制造26和產(chǎn)業(yè)鏈上游類似，國(guó)際廠商，尤其是國(guó)際工業(yè)機(jī)器人“四大家族”（ABB、發(fā)那科、安川電機(jī)、庫(kù)卡），占據(jù)了工業(yè)機(jī)器人本體制造的大部分市場(chǎng)。雖然隨著內(nèi)資企業(yè)的逐漸崛起，2021年中國(guó)內(nèi)資工業(yè)機(jī)器人的市占率從2015年的18%增長(zhǎng)至2021年的33%，但內(nèi)資企業(yè)還是較難進(jìn)入汽車整車等大體量的領(lǐng)域，主要是由于這些領(lǐng)域外資進(jìn)入較早，對(duì)行業(yè)更深入，工藝軟件包更成熟，而且買方出于安全性和效率性考慮不敢輕易更換機(jī)器人產(chǎn)品品牌。另一方面，就內(nèi)資工業(yè)機(jī)器人企業(yè)來(lái)看，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人內(nèi)資品牌行業(yè)集中度CR5為38%人的市場(chǎng)集中度將逐漸提高，因?yàn)楹玫钠放七M(jìn)入市場(chǎng)收到買方認(rèn)可后更容易開拓相關(guān)市場(chǎng)，更早進(jìn)入市場(chǎng)也更容易加強(qiáng)對(duì)應(yīng)用行業(yè)的理解，優(yōu)化產(chǎn)品。億歐智庫(kù)：中國(guó)工業(yè)機(jī)器人本體制造有待突破的核心技術(shù)共性技術(shù)機(jī)器人系統(tǒng)開發(fā)技術(shù)、機(jī)器人模塊化與重構(gòu)技術(shù)、機(jī)器人操作系統(tǒng)技術(shù)、機(jī)器人輕量化設(shè)計(jì)技術(shù)、信息感知與導(dǎo)航技術(shù)、多任務(wù)規(guī)劃與智能控制技術(shù)、人機(jī)交互與自主編程技術(shù)、機(jī)器人云-邊-端技術(shù)、機(jī)器人安全性與可靠性技術(shù)、快速標(biāo)定與精度維護(hù)技術(shù)、多機(jī)器人協(xié)同作業(yè)技術(shù)、機(jī)器人自診斷技術(shù)等。億歐智庫(kù)：中國(guó)工業(yè)機(jī)器人本體制造有待突破的核心技術(shù)共性技術(shù)機(jī)器人系統(tǒng)開發(fā)技術(shù)、機(jī)器人模塊化與重構(gòu)技術(shù)、機(jī)器人操作系統(tǒng)技術(shù)、機(jī)器人輕量化設(shè)計(jì)技術(shù)、信息感知與導(dǎo)航技術(shù)、多任務(wù)規(guī)劃與智能控制技術(shù)、人機(jī)交互與自主編程技術(shù)、機(jī)器人云-邊-端技術(shù)、機(jī)器人安全性與可靠性技術(shù)、快速標(biāo)定與精度維護(hù)技術(shù)、多機(jī)器人協(xié)同作業(yè)技術(shù)、機(jī)器人自診斷技術(shù)等。前沿技術(shù)機(jī)器人仿生感知與認(rèn)知技術(shù)、電子皮膚技術(shù)、機(jī)器人生機(jī)電融合技術(shù)、人機(jī)自然交互技術(shù)、情感識(shí)別技術(shù)、技能學(xué)習(xí)與發(fā)育進(jìn)化技術(shù)、材料結(jié)構(gòu)功能一體化技術(shù)、微納操作技術(shù)、軟體機(jī)器人技術(shù)、機(jī)器人集群技術(shù)等。18 20 20 22

30 332015 2016 2017 2018 2019 2020 2021億歐智庫(kù)：2020年中國(guó)內(nèi)資工業(yè)機(jī)器人企業(yè)市占率（%）（按工業(yè)機(jī)器人銷售數(shù)量）億歐智庫(kù)：2020年中國(guó)內(nèi)資工業(yè)機(jī)器人企業(yè)市占率（%）（按工業(yè)機(jī)器人銷售數(shù)量）其他,22%TOP5,38%TOP10TOP11-20,19%TOP6-10,21%遨博華數(shù)圖靈20%13%11%11%10%9%8%7%6%5%產(chǎn)業(yè)鏈中游：本體制造產(chǎn)業(yè)鏈中游：本體制造2727搬運(yùn)作業(yè)/上下料倉(cāng)儲(chǔ)物流 搬運(yùn)作業(yè)/上下料倉(cāng)儲(chǔ)物流焊接加工潔凈裝配噴涂協(xié)作潔凈裝配噴涂協(xié)作產(chǎn)業(yè)鏈下游：系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)鏈下游：系統(tǒng)集成2828給客戶提供解決方案，并負(fù)責(zé)工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用的二次開發(fā)和自動(dòng)化配套設(shè)備的集成，是實(shí)現(xiàn)工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用的最終環(huán)節(jié)。+美并行”轉(zhuǎn)向“日+美并行”模式。主要原因是一方面應(yīng)用方出于技術(shù)保密的考量也更希望由三方來(lái)提供系統(tǒng)集成服務(wù)。億歐智庫(kù)：工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成的主要模式日本模式

歐洲模式

美國(guó)模式特點(diǎn)本體制造系統(tǒng)集成

本體制造和集成完全分離本體制造商負(fù)責(zé)制造本體子公司或其他公司負(fù)責(zé)系統(tǒng)集成，并完成交鑰匙工程

本體制造和集成聚合本體制造商負(fù)責(zé)制造本體本體制造商負(fù)責(zé)系統(tǒng)集成

采購(gòu)和成套設(shè)計(jì)相結(jié)合美國(guó)國(guó)內(nèi)基本不生產(chǎn)中低端的工業(yè)機(jī)器人，而是配套進(jìn)口進(jìn)口之后再自行設(shè)計(jì)、制造配套的外圍設(shè)備，并提供包含系統(tǒng)集成的解決方案“歐+美”：少數(shù)國(guó)內(nèi)本體制造商負(fù)責(zé)“本體制造+系統(tǒng)集成”，但此類本體制造商基本上只聚焦大體量的行業(yè)；系統(tǒng)集成商代理國(guó)際廠商的工業(yè)機(jī)器中 人產(chǎn)品，并為用戶提供解決方案。國(guó)“日+美”：多數(shù)國(guó)內(nèi)本體制造商僅負(fù)責(zé)“本體制造”；系統(tǒng)集成商負(fù)責(zé)系統(tǒng)集成，同時(shí)還代理國(guó)際廠商的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品，并為用戶提供解決方案。三、中國(guó)工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用研究中國(guó)工業(yè)體系大類完整，工藝作業(yè)能由機(jī)器人代為完成中國(guó)工業(yè)體系大類完整，工藝作業(yè)能由機(jī)器人代為完成3030（GB/T4754-2017），我國(guó)行業(yè)可分為20個(gè)門類，97個(gè)大類，473中類，1,381個(gè)小類。其中工業(yè)共有41個(gè)大類，207個(gè)中類，666個(gè)小類，是世界上唯一擁有聯(lián)合國(guó)產(chǎn)業(yè)分類中所列全部工業(yè)大類和軟件信息大類的國(guó)家。度上都可以實(shí)現(xiàn)機(jī)器人替代人工進(jìn)行部分或全部作業(yè)。億歐智庫(kù)：《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017）中的工業(yè)3個(gè)門類B、采礦業(yè)；C、制造業(yè)；D、電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)億歐智庫(kù)：《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017）中的工業(yè)3個(gè)門類B、采礦業(yè)；C、制造業(yè)；D、電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)41個(gè)大類例如：06、煤炭開采和洗選業(yè)；13、農(nóng)副食品加工業(yè)；44、電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)等207個(gè)中類例如：061、煙煤和無(wú)煙煤開采洗選；131、谷物磨制；441、電力生產(chǎn)等666個(gè)小類例如：0711、陸地石油開采；1311、稻谷加工；4411、火力發(fā)電等億歐智庫(kù)：工業(yè)生產(chǎn)涉及到的工藝過(guò)程搬運(yùn)上下料碼垛噴涂焊接加工鍛造鑄造沖壓組裝注塑潔凈測(cè)量檢查……工業(yè)機(jī)器人的適用場(chǎng)景和市場(chǎng)痛點(diǎn)工業(yè)機(jī)器人的適用場(chǎng)景和市場(chǎng)痛點(diǎn)3131億歐智庫(kù)：工業(yè)機(jī)器人適用的場(chǎng)景億歐智庫(kù)：工業(yè)機(jī)器人適用的場(chǎng)景與人相比，工業(yè)機(jī)器人不夠“智能”，不能夠處理復(fù)雜的或者定義模糊的場(chǎng)景，因此更適用于對(duì)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化要求高的產(chǎn)線，例如汽車、3C產(chǎn)線。柔性化工業(yè)機(jī)器人與傳統(tǒng)設(shè)備相比與人相比標(biāo)準(zhǔn)化 01

億歐智庫(kù)：工業(yè)機(jī)器人的市場(chǎng)痛點(diǎn)03 02 03

05 全自動(dòng)化方案缺失目前，工業(yè)本體廠商只負(fù)責(zé)賣標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品給終端客戶，而產(chǎn)線自動(dòng)化改造需要系統(tǒng)集成商設(shè)計(jì)方案。假如系統(tǒng)集成商沒有做過(guò)此類產(chǎn)線，則需要時(shí)間和成本，拖延產(chǎn)線改造時(shí)間，提高了產(chǎn)線改造的成本。有些系統(tǒng)集成商考慮成本問(wèn)題，可能會(huì)拒絕該需求。

高效但不智能工業(yè)機(jī)器人雖然是機(jī)器人，但是主要是提供重復(fù)性、大批量、標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)，因此對(duì)于所處理的材料和半成品也有一定規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)化的要求。另一方面，由于工業(yè)機(jī)器人不夠智能，對(duì)于模糊范圍的處理只能依據(jù)程序作業(yè)，例如當(dāng)屏幕有微小磕碰，機(jī)器人可能判定無(wú)法作業(yè)，但若人工判定則是可以繼續(xù)加工并售賣。即使機(jī)器視覺的發(fā)展能一定程度上解決這些問(wèn)題，但非標(biāo)準(zhǔn)化的作業(yè)也會(huì)相應(yīng)程度上降低效率。

復(fù)雜工藝不盈利點(diǎn)焊、弧焊、打磨、切割等簡(jiǎn)單工藝，其實(shí)從技術(shù)上也可以實(shí)現(xiàn)一些復(fù)雜工藝。但出于成本和效益的考慮，多數(shù)工業(yè)機(jī)器人廠商不會(huì)選擇生產(chǎn)這樣的產(chǎn)品。因?yàn)檫@樣的需求體量不夠大，利潤(rùn)率也不夠可觀。

使用需要專業(yè)人士04工業(yè)機(jī)器人的調(diào)試、使用和維護(hù)至少需要對(duì)工人進(jìn)行一定的培訓(xùn)，但工業(yè)企業(yè)的技術(shù)工人不一定可會(huì)使用工業(yè)機(jī)器人。04

特殊需求難滿足特殊的場(chǎng)景有特殊的需求，例防水。特殊的需求需要定制機(jī)器人，但工業(yè)機(jī)器人廠商對(duì)于定制的訂單需要考慮訂單體量和未來(lái)效益問(wèn)題，因此此類定制需求可能無(wú)法被滿足。工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用匯總工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用匯總3232搬運(yùn)焊接搬運(yùn)焊接裝配加工噴涂潔凈其他產(chǎn)品占比 55%25%10%5%3%2%功能功能運(yùn)輸、搬運(yùn)、碼垛、機(jī)床上下料等點(diǎn)焊、弧焊等裝配切割、磨削、拋光等噴涂在潔凈室作業(yè)/的行業(yè)應(yīng)用行業(yè) 對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物流有需的行業(yè)

汽車制造、工業(yè)機(jī)械、通用機(jī)械、金屬結(jié)構(gòu)、航天航空等

汽車制造、電器制造、小型電機(jī)、計(jì)算機(jī)、玩具等

汽車制造、金屬加工、家具家居、工程機(jī)械等

汽車制造、航空航天、鋁合金型材和板材、家具家居等

/化學(xué)制藥、醫(yī)療器械、精密機(jī)械等/市場(chǎng)特征市場(chǎng)特征1、技術(shù)含量不高，但需求旺盛，尤其是大負(fù)載的搬運(yùn)；2、AGV、ACR等移動(dòng)機(jī)器人發(fā)展迅速。1、主要分為點(diǎn)焊和弧焊兩大類，點(diǎn)焊2、焊接速度和焊機(jī)穩(wěn)定性是主要指標(biāo)。1、裝配自動(dòng)化水平低；1、以切割機(jī)器人為2、裝配機(jī)器人多為 主輕量型；2、視覺識(shí)別及跟蹤3、對(duì)生產(chǎn)綱領(lǐng)、生 技術(shù)是核心產(chǎn)品質(zhì)、裝配數(shù)量等有一定要求。1、工藝不復(fù)雜，難度在于流量控制、噴涂線；2、由于噴涂均勻度和速度的限制，現(xiàn)有機(jī)器人適用的工件不宜過(guò)大，形狀也不宜太復(fù)雜。需求很少，一般只/使用工業(yè)機(jī)器人的優(yōu)勢(shì)（相比人工和傳統(tǒng)機(jī)械/機(jī)器）

1、提高效率2、降低人工成本

1、降低人力焊接成本2、提高焊接質(zhì)量3、降低焊接之后的不利后果

1、提高效率2、提高裝配質(zhì)量3、裝配生產(chǎn)面積更小4、可在危險(xiǎn)環(huán)境下完成裝配

1、更柔性2、更靈活3、成本更低

1、提高效2、提高噴涂質(zhì)量和材料使用率3、易操作和維護(hù)4、設(shè)備利用率高

1、更潔凈2、更安全 /搬運(yùn)作業(yè)/上下料機(jī)器人搬運(yùn)作業(yè)/上下料機(jī)器人33移動(dòng)搬運(yùn)機(jī)器人和自主移動(dòng)搬運(yùn)機(jī)器人。其中不可移動(dòng)搬運(yùn)機(jī)器人更適用于工廠流水線作業(yè)，自主移動(dòng)搬運(yùn)機(jī)器人更適用于倉(cāng)儲(chǔ)和物流作業(yè)。億歐智庫(kù)：搬運(yùn)機(jī)器人的分類搬運(yùn)機(jī)器人搬運(yùn)機(jī)器人不可移動(dòng)自主移動(dòng)不可移動(dòng)自主移動(dòng)串聯(lián)搬運(yùn)機(jī)器人

并聯(lián)搬運(yùn)機(jī)器人

AGV（AutomatedVehicle）

ACR（AutonomousCase-HandlingRobotics）工作原理 通過(guò)末端執(zhí)行器，將物品移動(dòng)至指定位置，完成搬運(yùn)或碼垛作業(yè) 工作原理 在倉(cāng)庫(kù)里自主定點(diǎn)移動(dòng)，以實(shí)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)短途搬運(yùn)和放置工作功能特點(diǎn)

可配備智能碼垛軟件包，自動(dòng)生成碼垛程序方案

功能特點(diǎn)

可在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)自主移動(dòng)、導(dǎo)航、避障、充電等結(jié)合AI結(jié)合智慧倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)庫(kù)存管理、數(shù)據(jù)分析、商品熱度分析等功能適用 更適用于工作空間更小的工廠流水線 優(yōu)勢(shì) 更適用于工作空間更大的倉(cāng)儲(chǔ)、物流焊接機(jī)器人焊接機(jī)器人3434億歐智庫(kù)：焊接分類焊接億歐智庫(kù)：焊接分類焊接01熔焊將聯(lián)接處的金屬在高溫等的作用下至熔化狀態(tài)，兩個(gè)工件熔化的融液會(huì)發(fā)生混合02壓焊對(duì)組合焊件施加一定壓力，使其產(chǎn)生塑性變形或融化，并通過(guò)再結(jié)晶和擴(kuò)散等作用，使兩個(gè)分離表面的原子達(dá)到形成金屬鍵而連接03釬焊低于焊件熔點(diǎn)的釬料和焊件利用液態(tài)釬料填充固態(tài)工件的縫隙使金屬連接氣焊電渣焊等離子焊電阻焊摩擦焊烙鐵釬焊火焰釬焊鹽浴釬焊對(duì)焊縫焊點(diǎn)焊焊弧電億歐智庫(kù)：點(diǎn)焊和弧焊機(jī)器人的區(qū)別及焊接機(jī)器人的優(yōu)點(diǎn)點(diǎn)焊機(jī)器人領(lǐng)域應(yīng)用 工藝對(duì)機(jī)器人的基本要求（部分） 優(yōu)點(diǎn)點(diǎn)焊機(jī)器人領(lǐng)域1）點(diǎn)焊作業(yè)一般采用點(diǎn)位控制（PTP），其重復(fù)定位精度在±1mm之等弧焊機(jī)器人廣弧焊機(jī)器人汽車制造、通用機(jī)械、金屬結(jié)構(gòu)、航天航空、造船等

間機(jī)器人應(yīng)具有較高的抗干擾能力和可靠性（超過(guò)2000h，平均修復(fù)時(shí)間不大于30min）具有較強(qiáng)的故障自診斷功能，例如可發(fā)現(xiàn)電極與工件發(fā)生“黏結(jié)”而無(wú)法脫開的危險(xiǎn)情況，并能使電極沿工件表面反復(fù)扭轉(zhuǎn)直至故障消除4）機(jī)器人應(yīng)具有較高的點(diǎn)焊速度（例如每分鐘60點(diǎn)以上），它可保證單點(diǎn)焊接時(shí)間（含加壓、焊接、維持、休息、移位等點(diǎn)焊循環(huán)）與生產(chǎn)線物流速度匹配，且其中50mm短距離（焊點(diǎn)間距）縮短在0.4s以內(nèi)工序更復(fù)雜，因此要求更高弧焊作業(yè)均采用連續(xù)軌跡控制（CP），其定位精度應(yīng)在±0.5mm間機(jī)器人應(yīng)具有較高的抗干擾能力和可靠性（平均無(wú)故障工作時(shí)間應(yīng)超過(guò)2000h，平均修復(fù)時(shí)間不大于30min續(xù)運(yùn)行120h，工作應(yīng)正常）具有較強(qiáng)的故障自診斷功能（例如，黏絲、斷弧故障顯示及處理等）在弧焊作業(yè)中焊接速度及其穩(wěn)定性是重要指標(biāo)，一般情況下焊速取5～50mm/s，只有在薄板高速M(fèi)AG焊中焊接速度可能達(dá)到4m/min以上。因此，機(jī)器人必須具有較高的速度穩(wěn)定性，在高速焊接中還對(duì)焊接系統(tǒng)中的電源和送絲機(jī)構(gòu)有特殊要求（采用伺服焊槍、高速送絲機(jī)等）

1、降低焊接的人力成本，降低了對(duì)人工操作的技術(shù)要求2、提高焊接質(zhì)量，同事能將焊接質(zhì)量以數(shù)據(jù)形式體現(xiàn)并存儲(chǔ)3、降低人工焊接的不利后果，例如煙塵、焊炬對(duì)人體的傷害裝配機(jī)器人裝配機(jī)器人3535裝配作業(yè)在現(xiàn)代化工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中工作量和成本占比大，而目前裝配的自動(dòng)化水平又較低，裝配作業(yè)亟需提高自動(dòng)化水平。裝配機(jī)器人（AssemblyRobot）作為柔性自動(dòng)化裝配系統(tǒng)的核心設(shè)備，十分適用于大件、多品種、小批量的產(chǎn)品裝配作業(yè)。組件等。億歐智庫(kù)：裝配作業(yè)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化的重要性裝配作業(yè)量?jī)|歐智庫(kù)：裝配作業(yè)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化的重要性裝配作業(yè)量占現(xiàn)代工業(yè)化生產(chǎn)過(guò)程的比例1提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本2裝配作業(yè)成本占現(xiàn)代工業(yè)化生產(chǎn)成本的比例保證裝配質(zhì)量和穩(wěn)定性不會(huì)因人工疲勞、疏忽、情緒、技術(shù)不熟練等原因造成產(chǎn)品質(zhì)量缺陷或不穩(wěn)定裝配作業(yè)自動(dòng)化的好處完成相同的生產(chǎn)作業(yè)，自動(dòng)化裝配生產(chǎn)面積3比人工裝配小產(chǎn)品裝配平均自動(dòng)化水平4國(guó)防等行業(yè)中，許多裝配作業(yè)需要環(huán)境特殊或較為危險(xiǎn)，僅自動(dòng)化裝配可以完成裝配作業(yè)10-15%50-70%40%與生產(chǎn)綱領(lǐng)有關(guān)的一般條件很合適比較合適不合適生產(chǎn)綱領(lǐng)>500套/h200-500套/h<200套/h生產(chǎn)綱領(lǐng)穩(wěn)定性5年內(nèi)品種不變3年內(nèi)品種不變2-3年內(nèi)可能變品種產(chǎn)量增加的可能性大較大不增加裝配件數(shù)量4-78-15>15裝配件的加工精度高一般低裝配復(fù)雜程度簡(jiǎn)單一般復(fù)雜要求裝配工人的熟練程度低一般高手工裝配勞動(dòng)強(qiáng)度大一般小裝配過(guò)程中的危險(xiǎn)性有無(wú)無(wú)億歐智庫(kù)：使用裝配機(jī)器人的條件裝配過(guò)程完全自動(dòng)化事先整理零件或自動(dòng)化整理零件億歐智庫(kù)：使用裝配機(jī)器人的條件裝配過(guò)程完全自動(dòng)化事先整理零件或自動(dòng)化整理零件夾具自動(dòng)夾緊，零件自動(dòng)定位加工和外圍設(shè)備帶自動(dòng)檢測(cè)系統(tǒng)不需要過(guò)程輔助或者可由專用設(shè)備自動(dòng)實(shí)現(xiàn)專用裝配機(jī)械裝配機(jī)器人柔性程度很少或完全不具有柔性裝配速度更快相對(duì)較慢裝配作業(yè)內(nèi)容改變頻繁性價(jià)比相對(duì)較低性價(jià)比更高更適用大量、高速的生產(chǎn)大件、多品種、小批量加工機(jī)器人加工機(jī)器人3636加工分為冷加工和熱加工。從國(guó)標(biāo)GB/T39405-2020、和JB/T8430-2014對(duì)加工機(jī)器人的細(xì)分來(lái)看，加工機(jī)器人主要是指從事切割、磨削、銑加工機(jī)器人。相比傳統(tǒng)的加工機(jī)器，加工機(jī)器人的優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在柔性高、靈活度高且成本低，因此更適用于加工需求多樣化且營(yíng)收規(guī)模更小的中小企業(yè)。億歐智庫(kù)：加工機(jī)器人分類和應(yīng)用領(lǐng)域鑄造熱軋鑄造熱軋焊接鍛造熱加工焊接鍛造加……加 工……工 機(jī)

激光切割機(jī)器人

激光切割應(yīng)用范圍廣，主要用于機(jī)械加工，但對(duì)機(jī)器人定位精度和靈活度有一定的要求。相比傳統(tǒng)的切割技術(shù)，激光切割切口光滑無(wú)毛刺，且切割速度快；相比其他切割技術(shù)，激光切割效率更高，切割精度也更高。相比激光切割機(jī)，激光切割機(jī)器人更柔性、更靈活，成本更低，因此更適用于那些需要切割多樣性的生產(chǎn)和中小企業(yè)。相比激光切割，水切割的厚度更厚，且不會(huì)改變切割縫周邊材料的質(zhì)地，成本也相對(duì)切割磨削銑削拋光……切割磨削銑削拋光……人 切割機(jī)器人冷加工

相比水切割機(jī)，水切割機(jī)器人更柔性、更靈活，目前主要用于汽車零部件切割、頭盔切割、3D產(chǎn)品切割等。機(jī)械切割/磨削/銑削/拋光/去毛刺/噴丸機(jī)器人其他加工機(jī)器人噴涂機(jī)器人噴涂機(jī)器人3737噴涂機(jī)器人Painting項(xiàng)目手工項(xiàng)目手工往復(fù)機(jī)機(jī)器人生產(chǎn)能力小大中被涂物形狀都適用與噴槍垂直的面都適用被涂物尺寸大不適用適用中被涂物尺寸小適用不適用適用被涂物種類變化適用適用需示數(shù)有氣（空氣）依靠低壓空氣使油漆在噴出槍口后形成霧化噴涂機(jī)器人

噴涂（高壓）無(wú)氣噴涂

氣流作用于物體表面（墻面或木器面）。涂抹的偏差有涂抹的偏差有有無(wú)補(bǔ)漆的必要性有有無(wú)不良率中大小涂料使用量（產(chǎn)生的廢棄物）小大小設(shè)備投資小中大維護(hù)費(fèi)用小中大應(yīng)用領(lǐng)域 汽車 航空航天 鋁合金型和板材

家具家電 ……總的涂裝成本大 中小億歐智庫(kù)：噴涂機(jī)器人的優(yōu)點(diǎn)工作范圍大，容易升級(jí)可實(shí)現(xiàn)內(nèi)外表面的噴涂可實(shí)現(xiàn)多品種車型的混線生產(chǎn)

性等外觀噴涂質(zhì)量高材料利用率

可離線編程，大大縮短現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試時(shí)間裝和更換元器件，極大地縮短維修時(shí)間

噴涂機(jī)器人往復(fù)式自動(dòng)噴涂機(jī)

90-95%40-60%潔凈機(jī)器人潔凈機(jī)器人38是在潔凈室使用的，在電子器件制造、醫(yī)藥制造、食品制造等行業(yè)執(zhí)行搬運(yùn)等任務(wù)的工業(yè)機(jī)器人。隨著技相比人工，潔凈機(jī)器人在潔凈室內(nèi)工作產(chǎn)生的空氣懸浮粒子更少，且當(dāng)發(fā)生安全問(wèn)題時(shí)，工人也不會(huì)因?yàn)樵跐崈羰覂?nèi)工作而深受其害。潔凈機(jī)器人大氣（潔凈）機(jī)器人真空潔凈機(jī)器人大氣（潔凈）機(jī)器人真空（潔凈）機(jī)器人億歐智庫(kù)：潔凈機(jī)器人分類億歐智庫(kù)：潔凈機(jī)器人分類關(guān)節(jié)型：庫(kù)卡潔凈搬運(yùn)機(jī)器人柱坐標(biāo)型/SCARA：新松真空機(jī)械手（LED芯片制造領(lǐng)域）AGV型：新松復(fù)合機(jī)器人，滿足ISOClass5潔凈等級(jí)億歐智庫(kù)：潔凈室定義及使用場(chǎng)景潔凈室：也稱作無(wú)塵車間，空氣懸浮粒子濃度受控的房間，其建造和使用方式使房間內(nèi)進(jìn)入的、產(chǎn)生的、滯留的粒子最少，室內(nèi)其他有關(guān)參數(shù)如溫度、濕度、壓力也會(huì)受控。工業(yè) 生物 精密機(jī)械電子航天航空化學(xué)制藥醫(yī)療器械能源等一般生物潔凈室生物學(xué)安全潔凈室億歐智庫(kù)：潔凈機(jī)器人的優(yōu)勢(shì)安全02潔凈室容易引發(fā)火災(zāi)，一旦發(fā)生火災(zāi)，工作人員的安全就受到威脅潔凈室空間密閉性好潔凈室建筑關(guān)卡多，出口少爆的化學(xué)物質(zhì)01相比機(jī)器人，人更容易產(chǎn)生發(fā)塵和發(fā)菌，例如潔凈室內(nèi)的發(fā)塵量90%來(lái)自人體穿著無(wú)菌衣的人員靜態(tài)發(fā)菌量為10-300個(gè)分鐘/人，動(dòng)態(tài)發(fā)菌量為150-1000/分鐘/額定負(fù)載條件下使機(jī)器人執(zhí)行典型作業(yè)的潔凈度進(jìn)行了測(cè)試，并發(fā)布了參數(shù)指標(biāo)。潔凈協(xié)作機(jī)器人協(xié)作機(jī)器人39區(qū)別于傳統(tǒng)的工業(yè)機(jī)器人獨(dú)立完成任務(wù)，協(xié)作機(jī)器人（Cobot，orCollaborative需要“人機(jī)協(xié)作”一起完成任務(wù)。IFR根據(jù)協(xié)作層工人的任務(wù)有先后順序，而并非同時(shí)完成。隨著協(xié)作機(jī)器人的發(fā)展，未來(lái)將實(shí)現(xiàn)工人和協(xié)作機(jī)器人同時(shí)工作且實(shí)時(shí)響應(yīng)的工作模式。少的中小企業(yè)。目前多數(shù)協(xié)作機(jī)器人是這兩種類型序列協(xié)作目前多數(shù)協(xié)作機(jī)器人是這兩種類型序列協(xié)作共存沒有圍欄但也沒有共享的工作空間機(jī)器人和工人在同一個(gè)工作空間但是兩者的任務(wù)有先后順序億歐智庫(kù)：協(xié)作機(jī)器人的不同級(jí)別對(duì)內(nèi)部安全特征vs.外部傳感器的要求響應(yīng)性協(xié)作合作單間機(jī)器人和工人同時(shí)在同一個(gè)任務(wù)上進(jìn)行作業(yè)機(jī)器人對(duì)工人的任務(wù)進(jìn)行實(shí)時(shí)地響應(yīng)有圍欄的機(jī)器人協(xié)作層次億歐智庫(kù)：協(xié)作機(jī)器人的應(yīng)用領(lǐng)域及特征應(yīng)用領(lǐng)域3C電子 汽車制造科研教育 機(jī)械加食品……01結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、自重較輕、負(fù)載較輕02靈活便捷、安全性高、獨(dú)立性強(qiáng)03無(wú)需對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行整體改造，部署快，操作簡(jiǎn)單，成本低，適合中小企業(yè)協(xié)作機(jī)器人（2）協(xié)作機(jī)器人（2）40據(jù)，2020年中國(guó)協(xié)作機(jī)器人銷量增速為20.9%，高于整體工業(yè)機(jī)器人的銷量（19.4%）。協(xié)作機(jī)器人的發(fā)展不容小覷。低等優(yōu)勢(shì)，協(xié)作機(jī)器人比傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人更適用于中小企業(yè)；3）內(nèi)資崛起，內(nèi)資機(jī)器人廠商逐漸占據(jù)市場(chǎng)，而且開始布局海外市場(chǎng)。億歐智庫(kù)：2020年全球傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人和協(xié)作機(jī)器人新增安裝量（萬(wàn)臺(tái)）傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人 協(xié)作機(jī)器人億歐智庫(kù)：2020年全球傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人和協(xié)作機(jī)器人新增安裝量（萬(wàn)臺(tái)）傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人 協(xié)作機(jī)器人20173.9%72.7%2018-10.6%10.5%201920202.236.24.8%0.3%2.136.11.940.41.138.9億歐智庫(kù)：中國(guó)協(xié)作機(jī)器人未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)從2017年的42%增長(zhǎng)至2019年的65%，預(yù)計(jì)今年能達(dá)到75%-80%。同時(shí)，內(nèi)資企業(yè)開始在海外布局，例如敖博已經(jīng)在美國(guó)、德國(guó)、墨西哥設(shè)立了全資子公司，主要布局圍繞協(xié)作機(jī)器人配套的AMR。內(nèi)資崛起一方面，中小企業(yè)面臨數(shù)字化轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)；另一方面，相比傳統(tǒng)的工業(yè)機(jī)器人，協(xié)作機(jī)器人無(wú)需對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行整體改造，部署快，操作簡(jiǎn)單，成本低，適合中小企業(yè)。中小企業(yè)協(xié)作機(jī)器人不僅僅可以用于工業(yè)領(lǐng)域，還可以用于醫(yī)療領(lǐng)域，例如手術(shù)機(jī)器人、康復(fù)機(jī)器人等。未來(lái)隨著經(jīng)濟(jì)水平的提高，人們對(duì)醫(yī)療和養(yǎng)老的重視度也將相應(yīng)提高，醫(yī)療領(lǐng)域的協(xié)作機(jī)器人應(yīng)用潛力巨大。場(chǎng)景拓展四、中國(guó)工業(yè)機(jī)器人重點(diǎn)企業(yè)埃斯頓行業(yè)頭部客戶資源豐富，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于國(guó)內(nèi)風(fēng)口行業(yè)埃斯頓行業(yè)頭部客戶資源豐富，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于國(guó)內(nèi)風(fēng)口行業(yè)PAGE42PAGE42依托內(nèi)生外延的技術(shù)優(yōu)勢(shì)構(gòu)筑護(hù)城河。公司技術(shù)實(shí)力強(qiáng)勁，產(chǎn)品研發(fā)不斷推陳出新，已形成以工業(yè)機(jī)器人本體為主的豐富多元的產(chǎn)品矩陣。戰(zhàn)略規(guī)劃：公司通過(guò)積累底層技術(shù)和外延并購(gòu)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了80%的零部件件算法提升機(jī)器人本體質(zhì)量。目前，公司堅(jiān)持以“通用+本體市場(chǎng)?，F(xiàn)階段，公司已在光伏、鋰電與3C等細(xì)分行業(yè)和焊接、鈑金加工等通用市場(chǎng)上需求放量，公司有望于2025年進(jìn)入國(guó)際機(jī)器人第一梯隊(duì)。

億歐智庫(kù)：2021年埃斯頓主營(yíng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)33.03%66.97%客戶下游公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于國(guó)內(nèi)風(fēng)口行業(yè)，行業(yè)頭部客戶資源豐富：鋰電和3C電子行業(yè)中與寧德時(shí)代合作訂單金額超千萬(wàn)；焊接行業(yè)中2021年CLOOS接連中標(biāo)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)訂單；光伏行業(yè)中深度合作百家知名光伏企業(yè)；鈑金加工行業(yè)中，其市場(chǎng)份額已達(dá)70%。客戶

工業(yè)機(jī)器人及成套設(shè)備 自動(dòng)化核心部件及運(yùn)動(dòng)控制億歐智庫(kù)：埃斯頓2018-2021年主要業(yè)務(wù)營(yíng)收（億元）及增速2016-2020年埃斯頓授權(quán)專利及軟件著作權(quán)數(shù)量大幅上漲，2020年全年公司共新增授權(quán)專利85件，軟件著作權(quán)10件。憑借強(qiáng)勁的研發(fā)實(shí)力，公司技術(shù)提升、產(chǎn)品更迭迅速。

CAGR：28.8%16.6

20.2

CAGR：8.3%產(chǎn)品類別2021已公布新產(chǎn)品產(chǎn)品類別2021已公布新產(chǎn)品改進(jìn)效果運(yùn)動(dòng)控制MC404余棟控制器等提升以TRIO控制器為核心的解決方案能力SummaED3L系列伺服驅(qū)動(dòng)器EtherCAT總線型等提升伺服產(chǎn)品性價(jià)比伺服電機(jī)低慣量EM3A系列電機(jī)等實(shí)現(xiàn)了中低慣量及功率規(guī)格的全覆蓋機(jī)器人ER80B-2565-BD機(jī)器人大幅度提升機(jī)器人精度和速度ER15-1520-PR機(jī)器人實(shí)現(xiàn)≥15pcs/min的高速應(yīng)用，全行業(yè)速度最快邊緣開發(fā)平臺(tái)Treasure1.0強(qiáng)化工業(yè)機(jī)器人的數(shù)字化應(yīng)用

7.0

7.3

7.2

8.4

10.0工業(yè)機(jī)器人及成套設(shè)備 自動(dòng)化核心部件及運(yùn)動(dòng)控2018 2019 2020 2021新松機(jī)器人以新科技推動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)平臺(tái)化發(fā)展新松機(jī)器人以新科技推動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)平臺(tái)化發(fā)展PAGE43PAGE43公司簡(jiǎn)介：新松機(jī)器人是一家以機(jī)器人獨(dú)有技術(shù)為核心,致力于數(shù)字化智能高端裝備(真空)機(jī)器人、商之一，也是國(guó)內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)。造全過(guò)程。以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、5G網(wǎng)絡(luò)等新一代科技推動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)平臺(tái)化發(fā)展，打造集創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、金融鏈、人才鏈于一體的生態(tài)體系。

億歐智庫(kù)：2021年新松機(jī)器人主營(yíng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)10%10%工業(yè)機(jī)器人22%38%自動(dòng)化裝配與檢測(cè)生產(chǎn)線及系統(tǒng)集成物流與倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化成套裝備其他30%下游客戶新松機(jī)器人下游機(jī)器人客戶分布于汽車、工程機(jī)械、交通、能源、化工、電子電器、電力、激光、教育、金融、航空航天等，實(shí)現(xiàn)全行業(yè)覆蓋。下游客戶新松機(jī)器人下游機(jī)器人客戶分布于汽車、工程機(jī)械、交通、能源、化工、電子電器、電力、激光、教育、金融、航空航天等，實(shí)現(xiàn)全行業(yè)覆蓋。產(chǎn)業(yè)布局人工智能智能制造智能決策技術(shù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人機(jī)交互云計(jì)算大數(shù)據(jù)伺服驅(qū)動(dòng)器伺服電機(jī)減速機(jī)智能工廠智能裝備智能物流智能交通行業(yè)解決方案：工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)智能裝備系統(tǒng)集成智能物流系統(tǒng)智能移動(dòng)機(jī)器人系統(tǒng)特種機(jī)器人系統(tǒng)公 共服務(wù)機(jī)器人系潔凈自動(dòng)化系統(tǒng)軌道交通系統(tǒng)智慧城市系統(tǒng)智慧醫(yī)療解決方案智慧家庭解決方案CAGR：7.5%CAGR：7.5%CAGR：4.9%CAGR：-7.5%11.612.4959.359.729.9810.69.78.236.35.637.547.1工業(yè)機(jī)器人自動(dòng)化裝配與檢測(cè)生產(chǎn)線及系統(tǒng)集成物流與倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化成套裝備2018 2019 2020 2021庫(kù)卡多款新產(chǎn)品投入市場(chǎng)，從汽車等優(yōu)勢(shì)行業(yè)向一般工業(yè)突破庫(kù)卡多款新產(chǎn)品投入市場(chǎng)，從汽車等優(yōu)勢(shì)行業(yè)向一般工業(yè)突破PAGE44PAGE44公司簡(jiǎn)介：庫(kù)卡是全球領(lǐng)先的機(jī)器人及自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備和解決方案的供應(yīng)商，公司總部位于奧格斯堡，于2016年被美的收購(gòu)。2019年成立庫(kù)卡中國(guó)事業(yè)部，主要業(yè)務(wù)庫(kù)卡是一家國(guó)際活躍的自動(dòng)化集團(tuán)，銷售額約32億歐元，員工約14200人。除此之外，也將聚焦國(guó)內(nèi)新興市場(chǎng)及行業(yè)，如3C電子、新能源、光伏、醫(yī)藥等。從產(chǎn)品方向上看，庫(kù)卡的移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)品形態(tài)也將主要以基于SLAM技術(shù)的自主導(dǎo)航，搭建基于深度學(xué)習(xí)多隱層節(jié)點(diǎn)AI神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)導(dǎo)航平臺(tái)。一方面，自然導(dǎo)航類產(chǎn)品與工

億歐智庫(kù)：2021年庫(kù)卡主營(yíng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)布局行業(yè)布局行業(yè)CAGR：1.4%CAGR：-4.9%1247.31159.2925.4925.4978.3CAGR：1.4%CAGR：-4.9%1247.31159.2925.4925.4978.31020.7899.2671.6系統(tǒng) 機(jī)器2018 2019 2020 2021-8.1% 對(duì)賬和合并企業(yè)職能 中國(guó)區(qū)業(yè)務(wù)Swisslog醫(yī)療Swisslog系統(tǒng)17.9%6.2%19.8%31.1%29.8%下游客戶庫(kù)卡的用戶群體包括通用汽車、保時(shí)捷、BMW、西門子等知名企業(yè)多功能工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)加工機(jī)生產(chǎn)設(shè)備移動(dòng)機(jī)器人汽車行業(yè)電子商務(wù)和零售物流金屬行業(yè)電子行業(yè)保健消費(fèi)品行業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品新時(shí)達(dá)基于全球化戰(zhàn)略，持續(xù)開拓全球市場(chǎng)新時(shí)達(dá)基于全球化戰(zhàn)略，持續(xù)開拓全球市場(chǎng)PAGE45PAGE45公司簡(jiǎn)介：上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司創(chuàng)建于1995年，是國(guó)家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)企業(yè)、全國(guó)創(chuàng)新型企業(yè)，2010年在深交所A股上市。新時(shí)達(dá)是一家電氣傳動(dòng)及運(yùn)電梯行業(yè)、金屬加工行業(yè)、光伏新能源行業(yè)等。球業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，持續(xù)開拓全球市場(chǎng)。

億歐智庫(kù)：2021年新時(shí)達(dá)機(jī)器人主營(yíng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)8.6%16.2%機(jī)器人與運(yùn)動(dòng)控制類產(chǎn)品電梯控制成套系統(tǒng)63.5%下游 新時(shí)達(dá)在機(jī)器人與運(yùn)動(dòng)控制類產(chǎn)品領(lǐng)域，客戶主要包括富士康、格力客戶 電器、比亞迪等。億歐智庫(kù)：新時(shí)達(dá)機(jī)器人產(chǎn)品布局機(jī)器人類別機(jī)器人解決方案機(jī)器人類別機(jī)器人解決方案焊接機(jī)器人轎底焊接工作站搬運(yùn)機(jī)器人新時(shí)達(dá)機(jī)器人物流倉(cāng)儲(chǔ)碼垛桌面機(jī)器人自動(dòng)化光伏組件生產(chǎn)線解決方案通用機(jī)器人水龍頭拋光打磨智能系統(tǒng)、刀具拋光打磨智能系統(tǒng)、機(jī)器人加工汽車零部件SCARA系列機(jī)器人眾為興SCARA機(jī)器人手機(jī)玻璃加工應(yīng)用、眾為興SCARA機(jī)器人鎖附應(yīng)用、眾為興SCARA機(jī)器人光伏行業(yè)應(yīng)用CARG：2.5%CARG：2.5%24.5322.6425.1927.1CARG：9.7%CARG：9.6%4.776.26.75 6.92.542.512.543.66機(jī)器人與運(yùn)動(dòng)控制類產(chǎn)品電梯控制成套系統(tǒng)電梯變頻器系列產(chǎn)品2018 2019 2020 2021拓斯達(dá)處于戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型陣痛期，靜待協(xié)同發(fā)展提升整體業(yè)績(jī)拓斯達(dá)處于戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型陣痛期，靜待協(xié)同發(fā)展提升整體業(yè)績(jī)PAGE46PAGE46下游客戶下游客戶公司在國(guó)內(nèi)已累計(jì)服務(wù)超過(guò)10,000家客戶，包括伯恩光學(xué)、立訊精密、寧德時(shí)代、捷普綠點(diǎn)、比亞迪、長(zhǎng)城汽車等企業(yè)。億歐智庫(kù)：2021年拓斯達(dá)主營(yíng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)4%16%智能能源及環(huán)境管理系統(tǒng)46% 工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用及成套設(shè)備注塑機(jī)配套設(shè)備及自動(dòng)供料系統(tǒng)34% 億歐智庫(kù)：2021年拓斯達(dá)主營(yíng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)4%16%智能能源及環(huán)境管理系統(tǒng)46% 工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用及成套設(shè)備注塑機(jī)配套設(shè)備及自動(dòng)供料系統(tǒng)34% 其他未來(lái)戰(zhàn)略規(guī)劃：拓斯達(dá)多領(lǐng)域布局，注塑機(jī)、CNC有望進(jìn)一步打開未來(lái)空間。拓斯購(gòu)CNC企業(yè)埃弗米，布局高端五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床，可廣泛應(yīng)用于新能源汽車、3C目前公司所研發(fā)的控制器和伺服驅(qū)動(dòng)的性能已基本實(shí)現(xiàn)通用水平。CAGR:12.2%CAGR:59.1%15.11CAGR:12.2%CAGR:59.1%15.1119.3411.178CAGR:22.8%5.65.117.055.22.362.292.612.35智能能源及環(huán)境管理系統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用及成套設(shè)備注塑機(jī)配套設(shè)備及自動(dòng)供料系統(tǒng)2018 2019 2020 2021億歐智庫(kù)：拓斯達(dá)主要機(jī)器人產(chǎn)品及解決方案機(jī)器人業(yè)務(wù)分類具體產(chǎn)品工業(yè)機(jī)器人單機(jī)六軸工業(yè)機(jī)器人；四軸SCARA；DELTA機(jī)器人；直角坐標(biāo)工業(yè)機(jī)器人自動(dòng)化解決方案3C領(lǐng)域上下料、裝配等海柔創(chuàng)新箱式倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人，為每個(gè)物流倉(cāng)庫(kù)和工廠創(chuàng)造價(jià)值海柔創(chuàng)新箱式倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人，為每個(gè)物流倉(cāng)庫(kù)和工廠創(chuàng)造價(jià)值PAGE47PAGE473、海柔創(chuàng)新只做料箱機(jī)器人。3、海柔創(chuàng)新只做料箱機(jī)器人。機(jī)器人、無(wú)人叉車、SLAM等?！碑a(chǎn)品布局庫(kù)寶機(jī)器人HAIQ智慧管理平臺(tái)多功能工作站海柔創(chuàng)新三大發(fā)展重點(diǎn)1、軟硬件產(chǎn)品的質(zhì)量可以得到保障?？煽啃詫?shí)驗(yàn)室——保證了機(jī)器人在數(shù)千個(gè)小時(shí)以上的平均無(wú)故障時(shí)間；發(fā)貨量超過(guò)2000臺(tái)——建立了可靠的質(zhì)量保證機(jī)制；海柔創(chuàng)新在300多個(gè)各類項(xiàng)目積累的經(jīng)驗(yàn)——保證了軟件系統(tǒng)的穩(wěn)定性與功能標(biāo)準(zhǔn)性。成立于海柔創(chuàng)新三大發(fā)展重點(diǎn)1、軟硬件產(chǎn)品的質(zhì)量可以得到保障。可靠性實(shí)驗(yàn)室——保證了機(jī)器人在數(shù)千個(gè)小時(shí)以上的平均無(wú)故障時(shí)間；發(fā)貨量超過(guò)2000臺(tái)——建立了可靠的質(zhì)量保證機(jī)制；海柔創(chuàng)新在300多個(gè)各類項(xiàng)目積累的經(jīng)驗(yàn)——保證了軟件系統(tǒng)的穩(wěn)定性與功能標(biāo)準(zhǔn)性。下游客戶海柔創(chuàng)新通過(guò)豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)經(jīng)驗(yàn)以及定制化能力，先后已服務(wù)國(guó)內(nèi)傲雷東莞照明倉(cāng)、邁創(chuàng)備件倉(cāng)等，國(guó)外澳大利亞最大線上圖書商城Booktopia、美國(guó)GE、HP等等。包括最初期合作的聯(lián)合打單、解決方案規(guī)劃培訓(xùn)、項(xiàng)目管理培訓(xùn)、軟件培訓(xùn)等。戰(zhàn)略規(guī)劃：海外市場(chǎng)的擴(kuò)張和本地化將會(huì)是未來(lái)海柔創(chuàng)新的大方向，截止2021年，5大洲30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。下游客戶海柔創(chuàng)新通過(guò)豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)經(jīng)驗(yàn)以及定制化能力，先后已服務(wù)國(guó)內(nèi)傲雷東莞照明倉(cāng)、邁創(chuàng)備件倉(cāng)等，國(guó)外澳大利亞最大線上圖書商城Booktopia、美國(guó)GE、HP等等。包括最初期合作的聯(lián)合打單、解決方案規(guī)劃培訓(xùn)、項(xiàng)目管理培訓(xùn)、軟件培訓(xùn)等。節(jié)卡聚焦協(xié)作機(jī)器人，構(gòu)建用戶群體學(xué)習(xí)使用能力節(jié)卡聚焦協(xié)作機(jī)器人，構(gòu)建用戶群體學(xué)習(xí)使用能力應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)用場(chǎng)景裝配視覺抓取激光焊接上下料噴涂視覺檢測(cè)碼垛打磨無(wú)人零售分揀噴砂鎖螺絲48公司簡(jiǎn)介：節(jié)卡機(jī)器人創(chuàng)立于2014年，是一家聚焦于新一代協(xié)作機(jī)器人本體與智慧工廠創(chuàng)新研發(fā)的高新技術(shù)企業(yè)，2021年獲