智研咨詢發(fā)布-2023年中國折疊屏手機行業(yè)現狀、發(fā)展環(huán)境及投資前景分析報告

智研咨詢發(fā)布—2023年中國折疊屏手機行業(yè)現狀、發(fā)展環(huán)境及投資前景分析報告內容概要：2023年上半年，中國折疊屏手機市場持續(xù)發(fā)力，多個手機制造商不斷更新系統配置及體驗功能，相繼推出自主研發(fā)產品，引起國際消費者的持續(xù)關注，推動全球折疊屏手機出貨量增加。2023年第二季度，全球折疊屏手機出貨量為210萬臺，同比增長10%。關鍵詞：折疊屏、智能手機、行業(yè)現狀一、國產柔性OLED屏幕發(fā)展日益成熟，折疊屏手機原材料供應能力增強智能手機具備獨立的操作系統，獨立的運行空間，可以由用戶自行安裝軟件、游戲、導航等第三方服務商提供的程序，并可以通過移動通訊網絡來實現無線網絡接入。折疊屏手機是指機身可左右或上下翻折的智能手機，目前市面上常見的折疊屏手機有內折、外折、翻蓋三種形態(tài)。其中外折疊屏手機結構相對簡單，折疊前后共用一個屏幕，機身相對輕??；但折疊后手機外側屏幕占比較大，易刮花磨損，對屏幕及保護膜材質要求更高。內折疊屏手機采用兩塊屏幕，是當前中國可用度及普及度最高的折疊屏手機形態(tài)；但生產成本、機身重量及厚度相對于外折更大。翻蓋折疊屏手機小巧便捷，但其美觀性大于實用性，使用人群相對較少。折疊屏手機產業(yè)上游為滿足智能手機功能的各種零部件，包括操作系統、運行芯片、通信零部件以及存儲零部件等，其次還包括實現折疊功能的鉸鏈組合和軟性OLED屏。中游為折疊屏手機生產商，2018年，柔宇發(fā)布首臺可橫向180度彎折的折疊屏手機FlexPai柔派，掀起折疊屏熱潮，當前中國華為、榮耀、oppo、vivo、小米等知名智能手機品牌均推出折疊屏手機，占據國內市場份額。下游為折疊屏手機銷售渠道，包括品牌官網、線下授權門店、電商平臺等，終端為消費者。折疊屏手機是智能手機行業(yè)的一項顛覆性技術，它可以將傳統智能手機的屏幕折疊成更小的形狀以方便攜帶，同時也能展開成更大的顯示屏便于操作，提供消費者不同的使用體驗。為實現智能手機可折疊性并能夠重復使用，同時兼顧折疊前后屏幕美感問題，柔性AMOLED屏幕是突破關鍵。2023年第三季度，全球智能手機柔性OLED出貨量為1.15億片，同比增長13.52%。其中三星柔性OLED出貨量為5500萬片，占據全球47.83%的市場份額，穩(wěn)居全球第一；中國本土品牌京東方柔性OLED出貨量為2310萬片，占據全球20.09%的市場份額。此外，中國品牌天馬、TCL華星、維信諾等出貨量較2022年第三季度均有所上漲，中國柔性OLED出貨量全球占比48.09%，首次超過韓國。柔性OLED屏幕的引入促使制造商在屏幕技術上不斷創(chuàng)新，研發(fā)出更復雜的折疊機制，以適應各種設計和用途，拓展折疊屏手機的市場機會。相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國折疊屏手機行業(yè)市場供需態(tài)勢及未來趨勢研判報告》二、本土品牌出貨量持續(xù)提升，折疊屏手機銷售價格較高智能手機的出現取代傳統手機，增添多種娛樂、生活、健康功能，成為全球主流電子產品。但隨著多年的更新迭代，智能手機硬件及軟件配置發(fā)展成熟，消費者換機意愿下降，換機周期不斷拉長，智能手機面臨發(fā)展瓶頸期。折疊屏手機的出現改變了用戶體驗，用戶可以在需要時享受更大的屏幕，適用于多任務處理、媒體消費和游戲等活動，同時，折疊屏手機的折疊功能也增加了手機的便攜性，使其更容易放入口袋中，成功激發(fā)消費者購物欲望。2022年第三季度，全球折疊屏手機出貨量迎來爆發(fā)式增長，同比增長63%至608萬臺；2022年第四季度，國際局勢緊張，中國疫情加劇，折疊屏手機出貨量同比下降15%至346萬臺。2023年上半年，中國折疊屏手機市場持續(xù)發(fā)力，多個手機制造商不斷更新系統配置及體驗功能，相繼推出自主研發(fā)產品，引起國際消費者的持續(xù)關注，推動全球折疊屏手機出貨量增加。2023年第二季度，全球折疊屏手機出貨量為210萬臺，同比增長10%。中國經濟迅速恢復，政府“擴大內需、增強消費”政策陸續(xù)出臺，國內折疊屏市場迎來高速發(fā)展時期，各品牌抓住發(fā)展機遇，推動產品創(chuàng)新，布局多渠道營銷策略，實現全國折疊屏手機出貨量攀升。2023年以來，中國折疊屏手機出貨量持續(xù)增長，第二季度出貨量為125.6萬臺，同比增長173%；2023年第三季度，榮耀、oppo等多個本土品牌推出折疊屏新產品，國內折疊屏手機掀起換機風潮，推動我國折疊屏手機出貨量同比增長90%至196萬臺。盡管折疊屏手機具有巨大的創(chuàng)新潛力，但生產成本、供應趨緊等因素導致銷售價格相對較高，同時，三星等國際品牌折疊屏手機產品更為成熟，市場接受度更高，國內折疊屏手機品牌面臨雙重壓力。市場份額爭奪激烈，為提升產品核心競爭力，中國本土品牌不斷改進生產技術，自主研發(fā)運行芯片，控制管理、營銷成本，降低產品銷售價格，有望在未來進一步提升產品出貨量。中國柔宇科技開拓智能手機折疊屏形態(tài)，本土品牌加速產品研發(fā)進程，推進折疊屏手機應用以及生態(tài)系統優(yōu)化，以適應不同的屏幕尺寸和折疊機制。2023年以來，我國折疊屏手機出貨量增長迅猛，上游供應鏈技術逐漸成熟，折疊屏手機“笨重”、“折痕”等痛點逐步解決，本土品牌出貨量均有不同程度地提升。截至2023年9月底，華為折疊屏手機出貨量占全國的31.7%，市場份額穩(wěn)居全國第一；oppo第三季度表現強勁，推出新品翻蓋小折疊FindN3Flip系列，銷售反響較好；前三季度，oppo折疊屏手機出貨量占全國的17.9%，市場份額位居全國第二。韓國品牌三星在中國折疊屏手機市場處于第三位，前三季度出貨量占全國的15.4%；其次，榮耀、小米等品牌銷售穩(wěn)定，市場占比較大。目前，折疊屏手機還面臨復雜的技術挑戰(zhàn)，折疊器件及屏幕設計需要高度精密，以規(guī)避“折疊卡殼”、“屏幕折損”等問題，提升產品質量，促進中國折疊屏手機行業(yè)高質量發(fā)展。國內智能手機中低端市場競爭激烈，產品同質化明顯，品牌喪失競爭優(yōu)勢，折疊屏手機的出現，提供更優(yōu)質的消費體驗，推動中國智能手機沖擊高端市場，為中國消費市場帶來新的增長點。但供應鏈結構不完整、原材料價格趨高、研發(fā)成本大等因素使折疊屏手機銷售價格居高不下，目標消費群體擴容受限。2023年第二季度，中國折疊屏手機銷售價格低于600美元的比例僅占0.4%，高于1000美元的比例高達54.6%。隨著智能手機市場熱度回暖，消費者對于折疊屏手機的關注度持續(xù)提升，需求市場持續(xù)擴大，中國折疊屏手機市場延續(xù)快速增長的趨勢。目前，本土品牌榮耀、小米等品牌通過對零部件原材料進行更新，開發(fā)液態(tài)金屬、鋁制結構等性能更優(yōu)的金屬材料，促進產品更加美觀輕便，同時節(jié)省昂貴原材料成本，降低產品價格。三、全球智能手機出貨量降幅收窄，中國智能手機出口遠大于進口全球智能手機行業(yè)一直處于快速發(fā)展和變革之中，5G網絡的推出和普及更是將智能手機行業(yè)推向新的發(fā)展階段。2023年第一季度，全球智能手機出貨量為2.69億臺，同比下降12.7%，2023年第三季度，全球智能手機出貨量為2.934億臺，同比下降1%。全球市場競爭激烈，受宏觀經濟環(huán)境影響，制造商生產成本提升，消費者信心受到影響，使智能手機出貨量持續(xù)走低。但各智能手機品牌正逐漸完善生態(tài)系統，增強智能手機同其他智能家居、可穿戴設備的協調性，提升產品附加值，提高客戶黏性，推動智能手機降幅收窄。智能手機行業(yè)產品更新換代速度快，消費人群忠誠度較低，為滿足消費者多元化需求，智能手機制造商一直處于技術創(chuàng)新和研發(fā)過程中。未來，傳統智能手機市場供應充足，需求市場疲軟，折疊屏等新型智能手機品質逐漸上升，產品大小、重量等方面逐漸改善，供應鏈價格繼續(xù)下調，有望進一步吸引消費者，推動折疊屏手機產品滲透率提升。中國智能手機品牌保持強勁的發(fā)展勢頭，為推動中國智能手機行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，華為、小米等本土品牌進軍歐洲、非洲和北美市場，不斷擴大國際市場份額，樹立國際化的品牌形象。隨著中國本土智能手機品牌崛起，制造商產品供應充足，智能手機進口量減少，2022年第四季度，我國智能手機進口量為61.89萬臺，環(huán)比下降59.87%。我國智能手機出口量遠大于進口量，是智能手機出口大國。2023年第三季度，我國智能手機進口量為59.98萬臺，進口金額為3.23億美元；出口量為14744.85萬臺，是進口量的數百倍，出口金額為317.88億美元。隨著國內市場競爭逐漸激烈，折疊屏手機銷售業(yè)績增速放緩，而智能手機出口態(tài)勢向好，部分品牌積極推進全球合作伙伴關系，提升品牌知名度，為折疊屏手機出口奠定基礎。智