2024年1月并購(gòu)市場(chǎng)整體回落基金退出較集中

基金退出較集中投中研究院2024.02101/中企并購(gòu)市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析02/私募基金以并購(gòu)方式退出概況03/中企并購(gòu)市場(chǎng)重大案例04/中企并購(gòu)市場(chǎng)行業(yè)地域分析2Copyright?投中信息Copyright?投中信息受春節(jié)假期等影響，中企并購(gòu)市場(chǎng)整體交易量下滑，大額并購(gòu)案例數(shù)量較上月下降46.67%。共計(jì)20支私募基金以并購(gòu)的方式成功退出，基金退出數(shù)量環(huán)比下降60%。受大額交易影響，浙江交易規(guī)模居于全國(guó)首位，傳統(tǒng)制造交易規(guī)模位于榜首。3Copyright?投中信息Copyright?投中信息數(shù)據(jù)分析2024年1月，受春節(jié)假期臨近影響，中企并購(gòu)市場(chǎng)交易數(shù)量、交易規(guī)模整體回落。上市公司參與4Copyright?投中信息Copyright?投中信息.....400.0.....400.0并購(gòu)市場(chǎng)宣布交易月度趨勢(shì)450045.96%，同比下降7.05%；當(dāng)中披露金額的有298同比上漲38.17%。中企并購(gòu)市場(chǎng)案例數(shù)量、交易規(guī)2023年1月-2024年1月中企并購(gòu)市場(chǎng)宣布交易趨勢(shì) 2023-Copyright?投中信息571.55 .420 71.55 .420 并購(gòu)市場(chǎng)完成交易月度趨勢(shì)36.47%，同比下降38.53%；當(dāng)中披露金額的有193筆，交易總金額為128.99億美元，環(huán)比下降40.78%，同比下降46.45%。杭州灝月企業(yè)管理有限公司在1月分別完成分眾傳媒（002027.SZ）、圓通速遞（600233.SH）、千方科技（002373.SZ）等上市公司的股權(quán)收購(gòu)，交易金額合計(jì)為24.30億美2023年1月-2024年1月中企并購(gòu)市場(chǎng)完成交易趨勢(shì)450450000披露并購(gòu)金額(億美元)-Copyright?投中信息6私募基金以并購(gòu)方式退出概況2024年1月，共計(jì)20支私募基金以并購(gòu)的方式成功退出，基金退出數(shù)量環(huán)比下降60%。7Copyright?投中信息Copyright?投中信息私募基金以并購(gòu)方式退出回報(bào)2024年1月，共計(jì)20支私募基金以并購(gòu)的方式成功退出，2024年1月10日，北京盛邦科華商貿(mào)有限公司通過(guò)競(jìng)拍收購(gòu)山東新潮能源股份有限公司（600777.SH）5.51%股權(quán)，中金創(chuàng)新資本旗下北京中金君合創(chuàng)業(yè)投資中心2023年1月-2024年1月私募股權(quán)基金并購(gòu)?fù)顺鰯?shù)量及回籠金額09566332回籠金額（億元）回籠金額（億元）400Copyright?投中信息8私募基金以并購(gòu)方式退出案例2024年1月24日，博創(chuàng)科技股份有限公司（300548.SZ）收購(gòu)長(zhǎng)芯盛（武漢）科技股份有限公司42.29%股權(quán)，云鋒基金旗下海南云鋒基金中心（有限合伙）、小米長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)基金旗下湖北小米長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙）、美團(tuán)龍珠旗下深圳龍珠股權(quán)投資基金合伙企業(yè)2024年1月私募基金并購(gòu)?fù)顺霾糠职咐鲁蹦茉茨茉醇暗V業(yè)北京中金君合創(chuàng)業(yè)投資中心（有武漢長(zhǎng)芯盛云鋒基金管理海南云鋒基金中心（有限合伙）武漢長(zhǎng)芯盛長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)投資湖北小米長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)武漢長(zhǎng)芯盛美團(tuán)龍珠深圳龍珠股權(quán)投資基金合伙企業(yè)武漢長(zhǎng)芯盛無(wú)錫臨創(chuàng)志芯股權(quán)投資合伙企業(yè)武漢長(zhǎng)芯盛晨壹投資北京晨壹并購(gòu)基金（有限合伙）武漢長(zhǎng)芯盛東海投資常州東鈺長(zhǎng)芯創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)武漢長(zhǎng)芯盛湖北產(chǎn)融資本管理中鑫高投光谷同澤（湖北）產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）武漢長(zhǎng)芯盛嘉興臨躍股權(quán)投資合伙企業(yè)（有武漢長(zhǎng)芯盛武漢長(zhǎng)江文創(chuàng)湖北長(zhǎng)江文錦股權(quán)投資基金合伙Copyright?投中信息9重大案例超1億美元完成并購(gòu)交易24筆，其中交易規(guī)模最大的是阿里健康（00241.HK）以17.27億美元收購(gòu)醫(yī)療健康類(lèi)目公司AJKTechnoCopyright?投中信息Copyright?投中信息境內(nèi)完成并購(gòu)大額案例2024年1月17日，阿里健康信息技術(shù)有限公司100%股權(quán)，交易金額17.27億美元。通過(guò)本次交易，阿里健康將與阿里媽媽集團(tuán)依托各自之優(yōu)勢(shì)，共同運(yùn)營(yíng)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)，從而為醫(yī)療健康商家和消費(fèi)者的多元化需求提供全面2024年1月2日，寶山鋼鐵股份有限公司（600019.SH）收購(gòu)山東鋼鐵集團(tuán)日照有限公司48.61%股權(quán)，交易金額2024年1月中國(guó)境內(nèi)完成并購(gòu)案例TOP10精準(zhǔn)健康信息傳統(tǒng)制造寶鋼股份48.61%顧家家居傳統(tǒng)制造盈峰睿和投資分眾傳媒文娛傳媒灝月企業(yè)物流運(yùn)輸灝月企業(yè)海通國(guó)際金融4.38海通證券千方科技灝月企業(yè)美年健康灝月企業(yè)德陽(yáng)新希望消費(fèi)晟宸投資人福醫(yī)藥蕪湖信福股權(quán)投資Copyright?投中信息并購(gòu)市場(chǎng)行業(yè)地域分析2024年1月，浙江并購(gòu)?fù)瓿砂咐龜?shù)量、交易規(guī)Copyright?投中信息Copyright?投中信息地域分布2024年1月完成并購(gòu)地域分布 4.2%4.2%浙江廣東江蘇北京上海福建湖南海南湖北其他99887Copyright?投中信息00并購(gòu)數(shù)量、規(guī)模行業(yè)分布2024年1月中企完成并購(gòu)交易按行業(yè)數(shù)量分布傳統(tǒng)制造金融能源及礦業(yè)公用事業(yè)化學(xué)工業(yè)企業(yè)服務(wù)建筑建材批發(fā)零售物流運(yùn)輸先進(jìn)制造房地產(chǎn)2024年1月中企完成并購(gòu)交易按行業(yè)規(guī)模分布億美元40Copyright?投中信息數(shù)據(jù)說(shuō)明數(shù)據(jù)說(shuō)明?報(bào)告中數(shù)據(jù)來(lái)源均為CVSource投中數(shù)據(jù)。?“中企并購(gòu)市場(chǎng)”是指由中國(guó)企業(yè)作為買(mǎi)方、賣(mài)方以及投資標(biāo)的披露的交易含了由金融機(jī)構(gòu)和公眾公司進(jìn)行的本質(zhì)是私募股權(quán)投資性質(zhì)的交易數(shù)據(jù)未包含交易?傳聞的交易或不確定的交易?無(wú)形資產(chǎn)以及實(shí)物資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓?基金份額的轉(zhuǎn)讓?新建公司的投資?企業(yè)內(nèi)部的并購(gòu)重組?案例數(shù)量不包含以名義金額交易或無(wú)償轉(zhuǎn)讓匯率換算為剔除匯率的影響，我們采用交易發(fā)生日的即期匯率進(jìn)行折算Copyright?投中信息Copyright?投中信息投中信息創(chuàng)辦于2005年，現(xiàn)已成為中國(guó)私募股權(quán)投資行業(yè)領(lǐng)先的金融服務(wù)科技企業(yè)，致力于解決私募股權(quán)投資行業(yè)的信息不對(duì)稱(chēng)問(wèn)題。投中信息目前擁有媒體平臺(tái)、研究條的信息資源與專(zhuān)業(yè)化整合服務(wù)，以期讓出資者更加了解股權(quán)基金的運(yùn)作狀態(tài)，讓基金管理者更加洞徹產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。目前，投中信息在北京、上海、深圳等地均設(shè)有辦公資行業(yè)權(quán)威的信息發(fā)布平臺(tái)。聚集VC/PE行業(yè)政策環(huán)境、投融趨勢(shì)、新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域開(kāi)展深業(yè)的服務(wù)與研究成果。金融數(shù)