銀行客戶經理工作計劃600字

Word文檔【推薦】銀行客戶經理工作計劃600字銀行的客戶經理，是銀行客戶與銀行的交流橋梁，挑選了客戶經理也就是挑選了這家銀行，所以客戶經理從性質上來說是銀行的銷售人員，那么他們要怎么寫自己的工作方案呢？下面是我收拾的【推舉】銀行客戶經理工作方案600字，僅供參考。

銀行客戶經理工作方案600字(一)

為了加強我的工作，改善自己的不足，我專門寫下這份工作方案，希翼我能在接下來的工作中仔細的完成。

一、加強客戶管理，優(yōu)化服務流程

1、走訪客戶制度化，增進交流促進共贏

建立走訪客戶制度，旨在進一步加強與客戶之間的溝通和交流，為客戶帶給更優(yōu)質的服務，向社會展示郵政部門嶄新的形象和高層次的服務水平。為了把走訪工作做實，不流于形式，明年將把這項工作作為制度納入服務規(guī)范。走訪客戶時，走訪人需具體填寫《客戶走訪日志》，每月末交負責人核實處理情況，并填寫看法。在走訪過程中，注意與客戶開展應對面溝通，專心聆聽客戶的看法和推舉，掌握客戶需求的新導向，切實為改善服務收集材料和依據為下一步開展營銷獵取第一手資料，以此增加營銷的針對性和提高營銷效果。

2、專心推行客戶經理制，規(guī)范大客戶開發(fā)與管理流程

在過去一年走訪客戶過程中碰到一些問題，比如，因為走訪人之間缺乏溝通和交流，浮現(xiàn)被走訪人的重疊性，客戶的難點問題以及看法、推舉的處理沒有得到很好監(jiān)督，等等。為此采取走訪人督辦制度，即遵循誰走訪誰督辦的原則，如因為客觀緣由不能當場答復的，或不屬于本部門職責范圍的問題應向客戶說明緣由并具體記錄下被訪用戶的資料、用郵困難以及對方提出的看法推舉，送交相關專業(yè)局處理，并協(xié)調催促實施，事后將處理結果告訴客戶;負責人負責對《記錄表》的收集收拾工作，每季度以報表的形式將走訪結果報相關領導，并對近期走訪工作舉行梳理，并對客戶看法推舉的處理結果舉行分析、評議。

3、對大客戶采取分級管理，開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關系管理系統(tǒng)

為了不斷地深入、優(yōu)化服務質量，大客戶中心將從多方面著手改善、提高服務質量，以滿足大客戶的要求。首先采取客戶經理負責制，并對大客戶實施分級管理制度，強調服務的時效性、準時性，以制度化保證客戶服務工作得以順當舉行。同時開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關系管理系統(tǒng)，在走訪客戶時關注企業(yè)、客戶動態(tài)，了解新年新動向和搜集信息，以保證時時更新大客戶檔案，為下一步開展營銷獵取第一手資料，以此增加營銷的針對性和提高營銷效果，有助于提高運行效率，降低運營成本，最大限度地削減內耗，實現(xiàn)客戶資源的分享。

二、學無止境，全面提高客戶經理整體素養(yǎng)

客戶經理是企業(yè)與客戶之間的橋梁和紐帶，客戶經理能否對客戶帶給標準化、共性化、超值化服務，直接影響客戶對企業(yè)的相信度、愜意度、忠誠度。大客戶中心將掌握機會，制造條件，致力于客戶經理整體素養(yǎng)的提高。

1、強化郵政業(yè)務學習，提高業(yè)務素養(yǎng)

作為客戶經理，首先務必對郵政業(yè)務有著深刻的了解。大客戶中心將定期組織學習郵政業(yè)務，以成長為能夠隨時理解公司指令與大客戶舉行業(yè)務談判的營銷專家為目標，專心參與各專業(yè)局的業(yè)務講座，并與各專業(yè)局持續(xù)高度交流，不斷提高自身業(yè)務素養(yǎng)。

2、美化言行舉止，提升客戶經理形象

客戶經理不僅僅要有劇烈的事業(yè)心、高度的職責感和高尚的職業(yè)道德，其一言一行還代表著郵政企業(yè)的整體形象，工作效率、服務質量和個人素養(yǎng)直接影響著客戶對郵政企業(yè)的認知。為此，在新的一年里，我們將系統(tǒng)提升客戶經理商務禮儀和交流技巧，進一步美化客戶經理的言行舉止、提升客戶經理形象，有助于贏得客戶對郵政企業(yè)的好感，從而有利于營銷工作的順當開展。

3、豐盛營銷學問體系，提高營銷水平

為了進一步提高營銷水平，大客戶中心將制造條件透過遠程培訓、優(yōu)秀營銷書籍等途徑獲得專業(yè)化銷售流程的學問與技能，豐盛營銷學問體系，增加訪問與服務客戶的潛力、提升工作信念與客戶服務的愜意度。

透過學習，旨在對郵政業(yè)務有全面的了解，對市場營銷和大客戶管理也有更深刻的熟悉，培養(yǎng)客戶經理的服務營銷意識，同時開闊事業(yè)，提高覺悟，使客戶經理熟悉到營銷不僅僅要透過優(yōu)質的服務讓客戶愜意，而且要透過專心有效的客戶關系管理培養(yǎng)客戶的忠誠，并把握培養(yǎng)客戶忠誠的辦法和技巧，為今后的工作打下了堅實的基礎。

銀行客戶經理工作方案600字(二)

新的一年里我為自己制定了新的目標，做為客戶經理我方案從以下幾個方面來熬煉自己，提高自己的整體素養(yǎng)。

一、道德方面。

做為客戶經理在品德、責任感等方面必需要有較高的道德修養(yǎng)，劇烈的事業(yè)心，作風正派，自律嚴格，潔身自愛。

二、心理方面。

客戶經理心理要成熟、健康。經歷過磨煉，能理智地對待挫折和失敗。還要有樂觀主動性和開辟進取精神。同時，還要有較強的交際交流能力，語言、舉止、形體、氣質富有魅力。在性格上要熱烈開朗，在語言上要風趣幽默，在處理麻煩問題上要靈便變通，在業(yè)務操作上要謹慎負責。

三、業(yè)務方面。

客戶經理要有系統(tǒng)、扎實的業(yè)務學問。首先要認識銀行的貸款、存款、結算、中間業(yè)務學問。既要把握主要業(yè)務學問，又要認識較為冷門的業(yè)務學問;既要有較高的政策理論水平，又要能詳細介紹各種業(yè)務的操作流程;既要認識傳統(tǒng)業(yè)務，又要準時把握新興業(yè)務。

另外，客戶經理還要具備法律學問、經濟學問，特殊是要具備綜合運用多種學問為客戶提供多種可供挑選的投資理財計劃的能力。

四、營銷方面。

客戶經理要成為市場營銷的能手。要把握市場營銷學的基本學問，又要身體力行，樂觀參加實踐。把握推銷自我的技巧、演講技巧、產品推介的技巧、與客戶交流的技巧、處理否決的技巧等。

銀行客戶經理工作方案600字(三)

客戶經理是對外服務的窗口，是支行對外的形象。個人素養(yǎng)的凹凸直接就反映我行的服務水平，我清晰自身還有無數(shù)不足，比如碰到困難簡單產生暴躁心情，綜合協(xié)調能力有待提高，工作閱歷有待豐盛，工作系統(tǒng)性不夠強，產品學問面狹窄等等。今后我將努力做到以下幾點：

一、深化學習各項產品學問，不斷提升自身綜合素養(yǎng)

制定了具體的學習方案，堅持每周學習的金融理論和某種特定產品的有關政策、文件，使理論水平、業(yè)務能力顯然提高。做到了學問更新、業(yè)務更新，在辦理客戶業(yè)務的時候就能夠精確?????掌握該筆業(yè)務的難點及風險點，能夠準時發(fā)覺，盡早補齊，做到事半功倍。

二、強化團隊意識，樹立集體觀念

年底收官戰(zhàn)的時候讓我們團隊的每一個人動容，雖然外面的天氣很冷，雖然無數(shù)客戶不是很協(xié)作，雖然有巨大的數(shù)需要我們想方法去完成，但是當團隊的每一個人都參加進來，都為了的目標在拼盡全力的時候，那種不拋棄不放棄的精神讓我很激動，也正是由于這樣的精神存在，才讓我們堅持到了最后，實現(xiàn)了完善的收官。

三、努力提升業(yè)務水平，提高客戶服務質量

一位學者說：真正的優(yōu)質服務是發(fā)自內心的自覺行為，而不是對規(guī)則條例的機械遵循。為此，作為公司業(yè)務的初學者，我應當花更多的時光去學習產品學問，業(yè)務技能，并不能由于接觸時光短，就降低要求，必需努力在開門紅期間完成自身素養(yǎng)的搭建，為進一步提高服務質量，爭創(chuàng)服務品牌，提升顧客愜意度做好一切努力。

四、加大營銷力度，做好貸款工作

一是充分利用我行授信的優(yōu)勢，面對授信單位，以存貸比的要求做第一抓手，保證存貸比徹低達標的同時，我們的存款任務也能夠達成60%以上。二是爭攬他行資金，面向眾多的客戶，我們不斷跟企業(yè)聯(lián)系，充分挖潛，一遍一遍地梳理潛在客戶，瞄準單位找關系，全面出擊。

銀行客戶經理工作方案600字(四)

一、以客戶為中心，做好結算服務工作?？蛻羰俏覀兊纳嬷?，作為營業(yè)部又是對外的窗口，服務的好壞直接影響到我行的信譽

1、我行向來倡導的首問責任制、滿時點服務、站立服務、三聲服務我們將繼續(xù)執(zhí)行，并做到每個員工能耐心對待每個顧客，讓客戶愜意。

2、隨著金融業(yè)之間的競爭加劇，客戶對銀行的服務要求越來越高，不單單在臨柜服務中更體現(xiàn)在我行的服務品種上，除了繼續(xù)做好公用事業(yè)費、稅款、財政性收費、交通罰沒款、bsp航空代理等代理結算外，更要做好明年開通的高速馬路聯(lián)網收費業(yè)務、開放式基金收購業(yè)務、證券業(yè)務等多種服務品種，提高我行的競爭能力。

3、主動加強與個人業(yè)務的聯(lián)系，參加個人業(yè)務、認識個人業(yè)務以更好為客戶服務。雖然已經上了綜合業(yè)務系統(tǒng)，但由于各種各樣的緣由還沒有能做到真正的綜合，是我營業(yè)部工作的一個欠缺。

4、以銀行為課堂，明年我們將舉辦更多的銀行結算方法講座，增強人們的金融學問，讓客戶多了解銀行，貼近銀行從而融入到我行業(yè)務中。

5、繼續(xù)做好電話銀行、自助銀行和網上銀行的工作，并向優(yōu)質客戶推廣使用網上銀行業(yè)務。

二、強內控制度管理，防范風險，保證工作質量。隨著近年來金融犯罪案件的增多，促使我們對操作的規(guī)范、制度的執(zhí)行有了更高的要求

1、催促科技部門對我營業(yè)部的電腦接口盡快更換，然后嚴格根據綜合業(yè)務系統(tǒng)的要求采取事權劃分，一崗一卡，一人一卡，增加制度執(zhí)行的鋼性，提高約束力。

2、進一步強化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內控外防，著重加強帳戶管理和上門服務。

3、進一步加強會計出納制度，嚴格會計出納制度的執(zhí)行與檢查，規(guī)范會計印章和空白重要憑證的使用和保管。

4、重點推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結算資金的平安，進一步提高我行防范外來結算風險的手段。

5、規(guī)范業(yè)務操作流程，強化總會計日常檢查制度以準時發(fā)覺隱患，削減差錯杜絕結算事故。

6、切實履行對分理處的業(yè)務指導與檢查。

7、做好會計核算質量的定期考核工作。

三、以人為本提高員工的全面素養(yǎng)。員工的素養(yǎng)如何是銀行能否進展的根本，在目前人員流淌頻繁的狀況下我營業(yè)部急需要有一支高素養(yǎng)的隊伍

1、把好進人用人關。銀行業(yè)聽著很美，其實彌漫競爭和風險，所以到我營業(yè)部需要有一定的心理素養(yǎng)和文化修養(yǎng)。在用人上以員工的能力且要能發(fā)揮員工潛能來確定適合的崗位，從而提高員工的樂觀性。

2、加強業(yè)務培訓，這也是明年最緊迫的，現(xiàn)已將培訓方案上報人事部門，預備對出納制度、支付結算方法、綜合業(yè)務系統(tǒng)會計制度、新會計科目等基礎學問以及各種新興業(yè)務舉行培訓。

3、在人員緊急的狀況下仍要加強崗位練兵，除了參與明年的技術比武更為了提高員工的業(yè)務水平。

4、勤做員工的思想工作，關懷鼓舞員工，強化員工的心理素養(yǎng)。

5、有方案、有目的地舉行崗位輪換，培養(yǎng)每一個員工從單一的操作向混合多能改變。

銀行客戶經理工作方案600字(五)

下半年在xx銀行的大舞臺上，我決不松懈甚至自豪自滿，要全新理念，始終銘記無功便是過的警示。并以今年的工作結果為起點，在行領導的帶領下，同大家一道，發(fā)揚敬業(yè)精神，繼續(xù)努力，爭取再創(chuàng)×××坡支行業(yè)務進展的新高。將我新的工作方案匯報如下：

(1)拓展一到兩個既符合總、分行政策，又能帶動支行業(yè)務穩(wěn)定增長的重點客戶;

(2)進一步落實崗位責任制，確保客戶部的每一項工作都有人抓、有人管，分清責任，并落實到人;

(3)加強制度建設，進一步完美有關的管理制度和考核方法;

(4)加強學習，不斷提高政治修養(yǎng)，聽從大局，事事以身作則，不讓大家做的，自己堅定不做，努力營造一個越發(fā)開辟、務實、嚴謹、和睦的經營管理環(huán)境。

從現(xiàn)實狀況來看，當今社會越來越需要我們客戶經理這樣的銀行理財人員。所以做為一名客戶經理是十分幸運的，由于這是在我國金融行業(yè)中正在崛起的新型專業(yè)性群體，很有挑戰(zhàn)性。但同時也需要我們多思量，多總結過去，有時候多思量一些生活工作中的案例，真的會學習到不少做人做事的辦法，同時也感悟出無數(shù)人生道理。而我想，做客戶經理最為故意義的其實是通過與人交流達到銷售目標，同時提高自身整體素養(yǎng)。

銀行客戶經理下半年工作方案及目標

下半年就這樣到來了，上半年的工作也臨時告一段落了，此時就可以提前制定好下半年的工作方案，根據方案開展工作，那么銀行客戶經理下半年工作方案怎么寫比較好呢?下面是由我我為大家收拾的銀行客戶經理下半年工作方案及目標。

銀行客戶經理下半年工作方案及目標【一】

隨著金融業(yè)之間的競爭加劇，客戶對銀行的服務要求越來越高，不單單在臨柜服務中更體現(xiàn)在我行的服務品種上，除了繼續(xù)做好公用事業(yè)費、稅款、財政性收費、交通罰沒款、bsp航空代理等代理結算外，更要做好相應收費業(yè)務、開放式基金收購業(yè)務、證券業(yè)務等多種服務品種，提高我行的競爭能力。以下是我下半年的工作方案。

一、以客戶為中心，做好結算服務工作

客戶是我們的生存之源，作為營業(yè)部又是對外的窗口，服務的好壞直接影響到我行的信譽。

1、我行向來倡導的首問責任制、滿時點服務、站立服務、三聲服務我們將繼續(xù)執(zhí)行，并做到每個員工能耐心對待每個顧客，讓客戶愜意。

2、主動加強與個人業(yè)務的聯(lián)系，參加個人業(yè)務、認識個人業(yè)務以更好為客戶服務。雖然已經上了綜合業(yè)務系統(tǒng)，但由于各種各樣的緣由還沒有能做到真正的綜合，是我營業(yè)部工作的一個欠缺。

3、以銀行為課堂，下半年我們將舉辦更多的銀行結算方法講座，增強人們的金融學問，讓客戶多了解銀行，貼近銀行從而融入到我行業(yè)務中。

4、繼續(xù)做好電話銀行、自助銀行和網上銀行的工作，并向優(yōu)質客戶推廣使用網上銀行業(yè)務。

二、強內控制度管理，防范風險，保證工作質量

隨著近年來金融犯罪案件的增多，促使我們對操作的規(guī)范、制度的執(zhí)行有了更高的要求。

1、催促科技部門對我營業(yè)部的電腦接口盡快更換，然后嚴格根據綜合業(yè)務系統(tǒng)的要求采取事權劃分，一崗一卡，一人一卡，增加制度執(zhí)行的鋼性，提高約束力。

2、進一步強化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內控外防，著重加強帳戶管理和上門服務。進一步加強會計出納制度，嚴格會計出納制度的執(zhí)行與檢查，規(guī)范會計印章和空白重要憑證的使用和保管。重點推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結算資金的平安，進一步提高我行防范外來結算風險的手段。

3、規(guī)范業(yè)務操作流程，強化總會計日常檢查制度以準時發(fā)覺隱患，削減差錯杜絕結算事故。切實履行對分理處的業(yè)務指導與檢查。做好會計核算質量的定期考核工作。

三、以人為本，提高員工的全面素養(yǎng)

員工的素養(yǎng)如何是銀行能否進展的根本，在目前人員流淌頻繁的狀況下我營業(yè)部急需要有一支高素養(yǎng)的隊伍。

1、把好進人用人關。銀行業(yè)聽著很美，其實彌漫競爭和風險，所以到我營業(yè)部需要有一定的心理素養(yǎng)和文化修養(yǎng)。在用人上以員工的能力且要能發(fā)揮員工最大潛能來確定適合的崗位，從而提高員工的樂觀性。

2、加強業(yè)務培訓，這也是下半年最緊迫的，現(xiàn)已將培訓方案上報人事部門，預備對出納制度、支付結算方法、綜合業(yè)務系統(tǒng)會計制度、新會計科目等基礎學問以及各種新興業(yè)務舉行培訓。

3、在人員緊急的狀況下仍要加強崗位練兵，除了參與下半年的技術比武更為了提高員工的業(yè)務水平。勤做員工的思想工作，關懷鼓舞員工，強化員工的心理素養(yǎng)。有方案、有目的地舉行崗位輪換，培養(yǎng)每一個員工從單一的操作向混合多能改變。

銀行客戶經理下半年工作方案及目標【二】

一、道德方面

做為客戶經理在品德、責任感等方面必需要有較高的道德修養(yǎng)，劇烈的事業(yè)心，作風正派，自律嚴格，潔身自愛。

二、心理方面

客戶經理心理要成熟、健康。經歷過磨煉，能理智地對待挫折和失敗。還要有樂觀主動性和開辟進取精神。同時，還要有較強的交際交流能力，語言、舉止、形體、氣質富有魅力。在性格上要熱烈開朗，在語言上要風趣幽默，在處理麻煩問題上要靈便變通，在業(yè)務操作上要謹慎負責。

三、業(yè)務方面

客戶經理要有系統(tǒng)、扎實的業(yè)務學問。首先要認識銀行的貸款、存款、結算、中間業(yè)務學問。既要把握主要業(yè)務學問，又要認識較為冷門的業(yè)務學問;既要有較高的政策理論水平，又要能詳細介紹各種業(yè)務的操作流程;既要認識傳統(tǒng)業(yè)務，又要準時把握新興業(yè)務。

另外，客戶經理還要具備法律學問、經濟學問，特殊是要具備綜合運用多種學問為客戶提供多種可供挑選的投資理財計劃的能力。

四、營銷方面

客戶經理要成為市場營銷的能手。要把握市場營銷學的基本學問，又要身體力行，樂觀參加實踐。把握推銷自我的技巧、演講技巧、產品推介的技巧、與客戶交流的技巧、處理否決的技巧等。

為充分的熟悉形勢問題和任務的目標，完美20xx年，團隊新景象，新變化完美完成各項任務，好以下的工作。

營銷管理制度、日常管理：

①分組管理制度：工作中，將團隊分成3個小組，通過把人數(shù)落實到分組，由小組進步行管理，提高其團隊進展。并通過與小組長交流，更深化的了解到團隊每個成員工作上、生活上的狀況，工作上舉行良性競爭。

②日常一對一管理：工作中，多與團隊成員交流，了解趨于成員的展業(yè)狀況及宣揚中碰到的問題，準時指導，賦予他們鼓舞和支持。

③工作效率制度：工作中，要銷售人員，認識自己的崗位職責：

1、千方百計完成區(qū)域銷售任務。

2、努力完成銷售中的各項要求。

3、負責嚴格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程。

4、樂觀廣泛收集市場信息并準時收拾上報。

5、嚴格遵守公司各項規(guī)則制度。

6、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的仆人翁責任感。

銀行客戶經理下半年工作方案及目標【三】

一、充分熟悉完成今年資產量的目標艱難性

去年，我們團隊業(yè)績量做的離目標太遠，營銷方案的實施中碰到不少的問題。團隊在營銷宣揚當中，無法拿到相應的禮品實物及模擬品，不能更好的做好宣揚方案;銀行網點維護方面，因銀行業(yè)的競爭，對證券公司的客戶經理，要求過高，對于信用及、基金及存款方面月度任務較重。導致我們的客戶經理都在為維護好網點宣揚方面進度遲緩，雖然是團隊協(xié)作個人完美銀行網點維護，可是對于存款難度還是較大;對于銀行網點開發(fā)我們處于劣勢，不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏營銷計劃達成雙方的合作目的。沒有一個很好的渠道開發(fā)，營銷方案的開展難度就增強了。

二、充分熟悉推動優(yōu)化管理工作的重要性

團隊管理進入了成長階段，一些深層次的問題可能還會凸顯出來，構建完美的團隊管理方案尤為重要，綜合方案改革今年進入實質性實施階段，通過對于團隊成員間的凝結力，向心力，執(zhí)行力及對工作的熱烈等現(xiàn)狀存在的一些問題，作出新的優(yōu)化方案，準時解決其問題，完美團隊管理。

三、充分熟悉聘請成員的重要性

新的成員是團隊的新奇血液，是補充團隊進展的重要部分，沒有新成員的增強，大家庭的組成也是不行能的，公司對于聘請方面做出好的優(yōu)化計劃，以團隊聘請細化。一并實施，善營銷目標。

充分的熟悉形勢問題和任務的目標，團隊新景象，新變化完美完成各項任務，好以下6個方面的工作。

(一)營銷管理制度：

1、日常管理：

①分組管理制度：工作中，將團隊分成3個小組，通過把人數(shù)落實到分組，由小組進步行管理，提高其團隊進展。并通過與小組長交流，更深化的了解到團隊每個成員工作上、生活上的狀況，工作上舉行良性競爭。

②日常一對一管理：工作中，多與團隊成員交流，了解趨于成員的展業(yè)狀況及宣揚中碰到的問題，準時指導，賦予他們鼓舞和支持。

③工作效率制度：工作中，要銷售人員，認識自己的崗位職責：

1、千方百計完成區(qū)域銷售任務;

2、努力完成銷售中的各項要求;

3、負責嚴格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程;

4、樂觀廣泛收集市場信息并準時收拾上報;

5、嚴格遵守公司各項規(guī)則制度;

6、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的仆人翁責任感;

7、完成領導交辦的其它工作。

建立團隊高效率的工作精神，團隊以每個月x日之前完成當月工作狀況，通過高效率模式對新員工舉行影響，便于后期團隊管理。

2、會議管理

團隊會議是團隊進展的重要環(huán)節(jié)，會議是現(xiàn)代管理的一種重要手段，銷售人員對公司的指示精神理解不夠，銷售心態(tài)就不穩(wěn)定，就不會嚴格根據終端思路開辟客戶，工作效率就大大折扣。

①工作內容：通過會議中回顧和總結昨天的工作，舉行業(yè)績分析，熟悉到其不足，對其批判，共同溝通，找到好的辦法和途徑，解決市場遺留問題，恢復市場肌體，提高工作效率。(內容：新增資產，開戶數(shù)，客戶疑問)

②會議精神：一天之際在于晨，周一是當周的關鍵日子，通過周一開會對上周工作不足舉行批判指正，指正的方式打算了其主要意義，營銷主要的勝利辦法，無異于精神支持和鼓舞，使人有更高的上進心。周一對大家工作舉行鼓舞，調動起樂觀性，致使工作順當完成。

③會議文化：會議中增強才藝展示，把個人優(yōu)秀的一面呈現(xiàn)出來，彰顯其自信和人格魅力，鼓勵其團隊勇氣，增加其團隊向心力和凝結力。

(二)人員聘請

銷售團隊組建，人員聘請是重要的部分，不斷地補充新力氣，團隊才干更好的進展。聘請分一下三個方面：

①網站聘請：通過助理在智聯(lián)網聘請，招募優(yōu)秀成員。

②人才市場聘請：結合人才大市場，舉行聘請。

③校企合作：這個是創(chuàng)新聘請的一中新方式，目前還沒有勝利，通過與小學領導舉行交流，開辦期畢業(yè)生校企合作，在畢業(yè)生畢業(yè)前舉行培訓，了解其優(yōu)秀成員，招募到公司

(三)區(qū)域培訓

在公司的組織的培訓下，團隊內部舉行新員工開戶培訓強化計劃。

①新員工開戶流程及企業(yè)文化代訓(A股，B股開，基金，創(chuàng)業(yè)板，機構開戶戶)

②銷售技巧及話術培訓(SWOT分析教材，客戶面談交流的技巧，銀行網點開發(fā)維護)

③從業(yè)資歷考試培訓(證券基礎學問，證券交易學問)

(四)網點開發(fā)及維護

目前有xx銀行和網點，xx小區(qū)網點，通過網點巡查和銀行行長了解其客戶經理工作狀況，加強其維護和業(yè)績促成。

通過完成上述工作，使我熟悉到一個優(yōu)秀團隊應該具有優(yōu)秀的管理能力，不斷強化的團隊服務意識，遇事養(yǎng)成個人常常換位思量的能力，良好的協(xié)調、交流能力，準時發(fā)覺、解決問題的能力，精確?????分析、推斷、預測市場的能力，對于管理者保持管理信息準時、對稱的能力，良好的語言表達能力，較強的創(chuàng)新能力。以提高團隊工作效率和工作質量為標準，這樣才干不斷增加團隊工作的號召力、凝結力和戰(zhàn)爭力。

新一年客戶經理工作方案

歲月匆駛，新的一年即將到來，新一年的工作即將到來，是時候制定新一年的工作方案了，可以充分展示自己的工作能力。您知道客戶經理的工作方案需要注重哪些方面？下面是由我我為大家收拾的新一年客戶經理工作方案。

新一年客戶經理工作方案(篇一)

一、道德方面。

做為客戶經理在品德、責任感等方面必需要有較高的道德修養(yǎng)，劇烈的事業(yè)心，作風正派，自律嚴格，潔身自愛。

二、心理方面。

客戶經理心理要成熟、健康。經歷過磨煉，能理智地對待挫折和失敗。還要有樂觀主動性和開辟進取精神。同時，還要有較強的交際交流能力，語言、舉止、形體、氣質富有魅力。在性格上要熱烈開朗，在語言上要風趣幽默，在處理麻煩問題上要靈便變通，在業(yè)務操作上要謹慎負責。

三、業(yè)務方面。

客戶經理要有系統(tǒng)、扎實的業(yè)務學問。首先要認識銀行的貸款、存款、結算、中間業(yè)務學問。既要把握主要業(yè)務學問，又要認識較為冷門的業(yè)務學問；既要有較高的政策理論水平，又要能詳細介紹各種業(yè)務的操作流程；既要認識傳統(tǒng)業(yè)務，又要準時把握新興業(yè)務。

另外，客戶經理還要具備法律學問、經濟學問，特殊是要具備綜合運用多種學問為客戶提供多種可供挑選的投資理財計劃的能力。

四、營銷方面。

客戶經理要成為市場營銷的能手。要把握市場營銷學的基本學問，又要身體力行，樂觀參加實踐。把握推銷自我的技巧、演講技巧、產品推介的技巧、與客戶交流的技巧、處理否決的技巧等。

為充分的熟悉形勢問題和任務的目標，完美20xx年，團隊新景象，新變化完美完成各項任務，好以下的工作。

營銷管理制度：

日常管理：

①分組管理制度：工作中，將團隊分成3個小組，通過把人數(shù)落實到分組，由小組進步行管理，提高其團隊進展。并通過與小組長交流，更深化的了解到團隊每個成員工作上、生活上的狀況，工作上舉行良性競爭。

②日常一對一管理：工作中，多與團隊成員交流，了解趨于成員的展業(yè)狀況及宣揚中碰到的問題，準時指導，賦予他們鼓舞和支持。

③工作效率制度：工作中，要銷售人員，認識自己的崗位職責：

1、千方百計完成區(qū)域銷售任務；

2、努力完成銷售中的各項要求；

3、負責嚴格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程；

4、樂觀廣泛收集市場信息并準時收拾上報；

5、嚴格遵守公司各項規(guī)則制度；

6、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的仆人翁責任感；

新一年客戶經理工作方案(篇二)

xx年的工作很快結束了，面向今年宏觀經濟形勢較為緊急，支行現(xiàn)狀不容積極的境遇下，作為公司業(yè)務部的客戶經理更應當充分發(fā)揮自己的作用，提出xx年的工作方案，努力實現(xiàn)。

一，主動學習，提升技能。

作為一名入職一年的客戶經理，工作時光不長，沒有坐柜的經受，的確是自己在工作中的不足之處。不論是自己的技能、還是營銷能力和經驗與其客戶經理業(yè)績都有一定的距離，。因此在工作中，要繼續(xù)加強自己的學習，提升個人素養(yǎng)，努力提升業(yè)務技能水平，強化自身風險管理意識。不斷總結、不斷學習、不斷堆積，爭取能從容地處理日常工作中浮現(xiàn)的各類問題。

二，維系客戶，拓展市場。

主動與客戶聯(lián)系，關懷客戶需求，適時將我行新的業(yè)務產品介紹給客戶。對于現(xiàn)有客戶的上下游企業(yè)，應當做到深挖細刨，針對客戶貿易鏈各環(huán)節(jié)綻開營銷工作。應樂觀主動并常常地與客戶保持聯(lián)系，發(fā)覺客戶的需求，引導客戶的需求，并準時賦予滿足，為客戶提供一站式服務。對現(xiàn)有的客戶，要與之保持常常的聯(lián)系，而對潛在的客戶，則要樂觀地去開發(fā)。開發(fā)的目的主要是營銷產品，力爭實現(xiàn)雙贏。

新一年客戶經理工作方案(篇三)

20xx年新一年新氣象，是彌漫活力的一年，努力總結去年工作中的不足，鞏固好團隊今年的管理工作，強有力的提高團隊的凝結力、向心力及執(zhí)行力，促進團隊成員之間的感情，用飽滿的青春勇氣，把今年的業(yè)績做的提升，經過進一步優(yōu)化管理方案、精神文化建設和營銷計劃，深化推動天琪團隊建設，堅決信念、眾志一心、扎實完美今年的各項工作。做好今年的工作意義重大。充分的熟悉形勢問題和任務的目標，完美20xx年，團隊新景象，新變化完美完成各項任務，好以下幾個方面的工作：

一、日常管理

①分組管理制度：工作中，將團隊分成x個小組，經過把人數(shù)落實到分組，由小組進步行管理，提高其團隊進展。并經過與小組長交流，更深化的了解到團隊每個成員工作上、生活上的情景，工作上舉行良性競爭。

②日常一對一管理：工作中，多與團隊成員交流，了解趨于成員的展業(yè)情景及宣揚中碰到的問題，準時指導，賦予他們鼓舞和支持。

③工作效率制度：工作中，要銷售人員，認識自我的崗位職責：

1、千方百計完成區(qū)域銷售任務；

2、努力完成銷售中的各項要求；

3、負責嚴格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程；

4、進取廣泛收集市場信息并準時收拾上報；

5、嚴格遵守公司各項規(guī)則制度；

6、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的仆人翁職責感；

7、完成領導交辦的其它工作。

建立團隊高效率的工作精神，團隊以每個月x日之前完成當月工作情景，經過高效率模式對新員工舉行影響，便于后期團隊管理。

二、會議管理

團隊會議是團隊進展的重要環(huán)節(jié)，會議是現(xiàn)代管理的一種重要手段，銷售人員對公司的指示精神理解不夠，銷售心態(tài)就不穩(wěn)定，就不會嚴格根據終端思路開辟客戶，工作效率就大大折扣。

①工作資料：經過會議中回顧和總結昨日的工作，舉行業(yè)績分析，熟悉到其不足，對其批判，共同溝通，找到好的辦法和途徑，解決市場遺留問題，恢復市場肌體，提高工作效率。(資料：新增資產，開戶數(shù)，客戶疑問)

②會議精神：一天之際在于晨，周一是當周的關鍵日子，經過周一開會對上周工作不足舉行批判指正，指正的方式打算了其主要意義，營銷主要的勝利辦法，無異于精神支持和鼓舞，使人有更高的上進心。周一對大家工作舉行鼓舞，調動起進取性，致使工作順當完成。

③會議文化：會議中增強才藝展示，把個人優(yōu)秀的一面呈現(xiàn)出來，彰顯其自信和人格魅力，鼓勵其團隊勇氣，增加其團隊向心力和凝結力。

三、人員聘請

銷售團隊組建，人員聘請是重要的部分，不斷地補充新力氣，團隊才干更好的進展。聘請分一下三個方面：

①網站聘請：經過助理在智聯(lián)網聘請，招募優(yōu)秀成員。

②人才市場聘請：結合人才大市場，舉行聘請。

③校企合作：這個是創(chuàng)新聘請的一中新方式，目前還沒有勝利，經過與小學領導舉行交流，開辦期畢業(yè)生校企合作，在畢業(yè)生畢業(yè)前舉行培訓，了解其優(yōu)秀成員，招募到公司(在與xxx學院舉行中)

四、區(qū)域培訓

在公司的組織的培訓下，團隊內部舉行新員工開戶培訓強化計劃。

①新員工開戶流程及企業(yè)文化代訓；

②銷售技巧及話術培訓(SWOT分析教材，客戶面談交流的技巧，銀行網點開發(fā)維護)；

③從業(yè)資歷考試培訓(證券基礎學問，證券交易學問)。

五、網點開發(fā)及維護

目前有xx銀行和網點，xx小區(qū)網點，經過網點巡查和銀行行長了解其客戶經理工作情景，加強其維護和業(yè)績促成。

經過完成上述工作，使我熟悉到一個優(yōu)秀團隊應該具有優(yōu)秀的管理本領，不斷強化的團隊服務意識，遇事養(yǎng)成個人常常換位思量的本領，良好的協(xié)調、交流本領，準時發(fā)覺、解決問題的本領，精確?????分析、確定、預測市場的本領，對于管理者堅持管理信息準時、對稱的本領，良好的語言表達本領，較強的創(chuàng)新本領。以提高團隊工作效率和工作質量為標準，這樣才干不斷增加團隊工作的號召力、凝結力和戰(zhàn)爭力。

客戶經理經理年度工作方案個人

隨著歲月流逝，新的一年又將到來，不用猜想，您已經在開頭預備今年的客戶經理年度工作方案了，能夠讓自己在工作上令人刮目相看。有關客戶經理的工作方案范文有哪些呢？以下是我我收集收拾的客戶經理經理年度工作方案個人，僅供參考，大家一起來看看吧。

客戶經理經理年度工作方案個人(篇一)

一、加強客戶管理，優(yōu)化服務流程

1、走訪客戶制度化，增進交流促進共贏

建立走訪客戶制度，旨在進一步加強與客戶之間的溝通和交流，為客戶提供更優(yōu)質的服務，向社會展示郵政部門嶄新的形象和高層次的服務水平。為了把走訪工作做實，不流于形式，明年將把這項工作作為制度納入服務規(guī)范。走訪客戶時，走訪人需具體填寫《客戶走訪日志》，每月末交負責人核實處理狀況，并填寫看法。在走訪過程中，注意與客戶開展面向面溝通，樂觀聆聽客戶的看法和建議，掌握客戶需求的新導向，切實為改進服務收集材料和依據為下一步開展營銷獵取第一手資料，以此增加營銷的針對性和提高營銷效果。

2、樂觀推行客戶經理制，規(guī)范大客戶開發(fā)與管理流程。

在過去一年走訪客戶過程中碰到一些問題，比如，因為走訪人之間缺乏溝通和交流，浮現(xiàn)被走訪人的重疊性，客戶的難點問題以及看法、建議的處理沒有得到很好監(jiān)督，等等。為此采取走訪人督辦制度，即遵循誰走訪誰督辦的原則，如因為客觀緣由不能當場答復的，或不屬于本部門職責范圍的問題應向客戶說明緣由并具體記錄下被訪用戶的資料、用郵困難以及對方提出的看法建議，送交相關專業(yè)局處理，并協(xié)調催促實施，事后將處理結果告訴客戶；負責人負責對《記錄表》的收集收拾工作，每季度以報表的形式將走訪結果報相關領導，并對近期走訪工作舉行梳理，并對客戶看法建議的處理結果舉行分析、評議。

3、對大客戶采取分級管理，開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關系管理系統(tǒng)

為了不斷地深入、優(yōu)化服務質量，大客戶中心將從多方面著手改善、提高服務質量，以滿足大客戶的要求。首先采取客戶經理負責制，并對大客戶實施分級管理制度，強調服務的時效性、準時性，以制度化保證客戶服務工作得以順當舉行。同時開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關系管理系統(tǒng)，在走訪客戶時關注企業(yè)、客戶動態(tài)，了解新年新動向和搜集信息，以保證時時更新大客戶檔案，為下一步開展營銷獵取第一手資料，以此增加營銷的針對性和提高營銷效果，有助于提高運行效率，降低運營成本，最大限度地削減內耗，實現(xiàn)客戶資源的分享。

二、學無止境，全面提高客戶經理整體素養(yǎng)

客戶經理是企業(yè)與客戶之間的橋梁和紐帶，客戶經理能否對客戶提供標準化、共性化、超值化服務，直接影響客戶對企業(yè)的相信度、愜意度、忠誠度。大客戶中心將掌握機會，制造條件，致力于客戶經理整體素養(yǎng)的提高。

1、強化郵政業(yè)務學習，提高業(yè)務素養(yǎng)

作為客戶經理，首先必需對郵政業(yè)務有著深刻的了解。大客戶中心將定期組織學習郵政業(yè)務，以成長為可以隨時接受公司指令與大客戶舉行業(yè)務談判的營銷專家為目標，樂觀參與各專業(yè)局的業(yè)務講座，并與各專業(yè)局保持高度交流，不斷提高自身業(yè)務素養(yǎng)。

2、美化言行舉止，提升客戶經理形象

客戶經理不僅要有劇烈的事業(yè)心、高度的責任感和高尚的職業(yè)道德，其一言一行還代表著郵政企業(yè)的整體形象，工作效率、服務質量和個人素養(yǎng)直接影響著客戶對郵政企業(yè)的認知。為此，在新的一年里，我們將系統(tǒng)提升客戶經理商務禮儀和交流技巧，進一步美化客戶經理的言行舉止、提升客戶經理形象，有助于贏得客戶對郵政企業(yè)的好感，從而有利于營銷工作的順當開展。

3、豐盛營銷學問體系，提高營銷水平

為了進一步提高營銷水平，大客戶中心將制造條件通過遠程培訓、優(yōu)秀營銷書籍等途徑獲得專業(yè)化銷售流程的學問與技能，豐盛營銷學問體系，增加訪問與服務客戶的能力、提升工作信念與客戶服務的愜意度。

通過學習，旨在對郵政業(yè)務有全面的了解，對市場營銷和大客戶管理也有更深刻的熟悉，培養(yǎng)客戶經理的服務營銷意識，同時開闊事業(yè)，提高覺悟，使客戶經理熟悉到營銷不僅要通過優(yōu)質的服務讓客戶愜意，而且要通過樂觀有效的客戶關系管理培養(yǎng)客戶的忠誠，并把握培養(yǎng)客戶忠誠的辦法和技巧，為今后的工作打下了堅實的基礎。

客戶經理經理年度工作方案個人(篇二)

20xx年新一年新氣象，是彌漫活力的一年，努力總結去年工作中的不足，鞏固好團隊今年的管理工作，強有力的提高團隊的凝結力、向心力及執(zhí)行力，促進團隊成員之間的感情，用飽滿的青春勇氣，把今年的業(yè)績做的提升，經過進一步優(yōu)化管理方案、精神文化建設和營銷計劃，深化推動天琪團隊建設，堅決信念、眾志一心、扎實完美今年的各項工作。做好今年的工作意義重大。充分的熟悉形勢問題和任務的目標，完美20xx年，團隊新景象，新變化完美完成各項任務，好以下幾個方面的工作：

一、日常管理

①分組管理制度：工作中，將團隊分成x個小組，經過把人數(shù)落實到分組，由小組進步行管理，提高其團隊進展。并經過與小組長交流，更深化的了解到團隊每個成員工作上、生活上的情景，工作上舉行良性競爭。

②日常一對一管理：工作中，多與團隊成員交流，了解趨于成員的展業(yè)情景及宣揚中碰到的問題，準時指導，賦予他們鼓舞和支持。

③工作效率制度：工作中，要銷售人員，認識自我的崗位職責：

1、千方百計完成區(qū)域銷售任務；

2、努力完成銷售中的各項要求；

3、負責嚴格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程；

4、進取廣泛收集市場信息并準時收拾上報；

5、嚴格遵守公司各項規(guī)則制度；

6、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的仆人翁職責感；

7、完成領導交辦的其它工作。

建立團隊高效率的工作精神，團隊以每個月x日之前完成當月工作情景，經過高效率模式對新員工舉行影響，便于后期團隊管理。

二、會議管理

團隊會議是團隊進展的重要環(huán)節(jié)，會議是現(xiàn)代管理的一種重要手段，銷售人員對公司的指示精神理解不夠，銷售心態(tài)就不穩(wěn)定，就不會嚴格根據終端思路開辟客戶，工作效率就大大折扣。

①工作資料：經過會議中回顧和總結昨日的工作，舉行業(yè)績分析，熟悉到其不足，對其批判，共同溝通，找到好的辦法和途徑，解決市場遺留問題，恢復市場肌體，提高工作效率。(資料：新增資產，開戶數(shù)，客戶疑問)

②會議精神：一天之際在于晨，周一是當周的關鍵日子，經過周一開會對上周工作不足舉行批判指正，指正的方式打算了其主要意義，營銷主要的勝利辦法，無異于精神支持和鼓舞，使人有更高的上進心。周一對大家工作舉行鼓舞，調動起進取性，致使工作順當完成。

③會議文化：會議中增強才藝展示，把個人優(yōu)秀的一面呈現(xiàn)出來，彰顯其自信和人格魅力，鼓勵其團隊勇氣，增加其團隊向心力和凝結力。

三、人員聘請

銷售團隊組建，人員聘請是重要的部分，不斷地補充新力氣，團隊才干更好的進展。聘請分一下三個方面：

①網站聘請：經過助理在智聯(lián)網聘請，招募優(yōu)秀成員。

②人才市場聘請：結合人才大市場，舉行聘請。

③校企合作：這個是創(chuàng)新聘請的一中新方式，目前還沒有勝利，經過與小學領導舉行交流，開辦期畢業(yè)生校企合作，在畢業(yè)生畢業(yè)前舉行培訓，了解其優(yōu)秀成員，招募到公司(在與xxx學院舉行中)

四、區(qū)域培訓

在公司的組織的培訓下，團隊內部舉行新員工開戶培訓強化計劃。

①新員工開戶流程及企業(yè)文化代訓；

②銷售技巧及話術培訓(SWOT分析教材，客戶面談交流的技巧，銀行網點開發(fā)維護)；

③從業(yè)資歷考試培訓(證券基礎學問，證券交易學問)。

五、網點開發(fā)及維護

目前有xx銀行和網點，xx小區(qū)網點，經過網點巡查和銀行行長了解其客戶經理工作情景，加強其維護和業(yè)績促成。

經過完成上述工作，使我熟悉到一個優(yōu)秀團隊應該具有優(yōu)秀的管理本領，不斷強化的團隊服務